WallStreetPortfolio - Управление инвестиционным портфелем

2021-02-14 13:32:05 ​Точка входа: $38.93
Цель на год: $43.18
Динамика за 52 недели: $14.98 - 42.10

Steel Dynamics, Inc. (NASDAQ: STLD) - производитель стали и переработчик металла в США. Компания работает в трех сегментах: производство стали, операции по переработке металлов и производство стали.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $8.274 млрд
Forward Dividend & Yield: $1.00 (2.54%)
Сектор: Basic Materials
Индустрия: Steel

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $2.59
P/E Ratio (TTM): 15.19
Revenue (TTM): $9.6 млрд
Profit margin: 5.74%

Квартальный отчет

Компания показала очень хорошие результаты за последний квартал. Выручка выросла на 10% г/г, до $ 2,6 млрд, превысив ожидания примерно на 2%. EBITDA выросла на 36% г/г и 54% кв/кв, до $367 млн.

Выручка от продажи стали выросла более чем на 5% г/г, до $1,87 млрд. Выручка от производства снизилась почти на 12% г/г, до $218 млн. Сегмент вторичной переработки показал рост на 43% г/г и 27% кв/кв, до $347 млн, превзойдя ожидания на 16% благодаря более сильным отгрузкам (рост на 19% г/г) и повышению цен. Прибыль резко выросла, превзойдя ожидания на 67%.

Финансы

За 9 месяцев, закончившихся в сентябре 2020 года, Группа достигла выручки в размере $7 млрд при $374 млн чистой прибыли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка и чистая прибыль на 14% и 33% ниже. В компании это объясняют влиянием пандемии.

Анализ показателей трех сегментов показал, что сегмент вторичной переработки металлов не повлиял на чистую прибыль Группы. Тем не менее, этот сегмент обеспечил поставку недорогого и качественного материала в стальной сегмент. В 2019 году сегмент вторичной переработки металлов обеспечил около 1/3 потребности в ломе стального сегмента.

Возможности

Потребление стали в США увеличилось с 79,9 млн тонн в 2010 году до 97,7 млн ​​тонн в 2019 году, что соответствует среднегодовым темпам роста 2,3%. Показатели экспорта увеличились с 5,0 млн тонн в 2010 году до 9,4 млн тонн в 2019 году, в результате чего среднегодовой темп роста составил 7,4%.

SDI выросла за счет увеличения своей доли на рынке. Положительной новостью является то, что текущий уровень потребления стали в США ниже долгосрочного среднего значения. Если администрация Байдена сосредоточится на развитии инфраструктуры, то будет больше шансов на рост спроса на сталь.

Что касается импорта, он снизился из-за торговых барьеров. Опять же, если Вашингтон продолжит применение мер защиты торговли и/или введет дополнительные меры, это будет положительно для STLD. Открыть/Комментировать

2021-02-13 12:17:34 ​ В пятницу индексы в США показали незначительный рост после того, как S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы на предыдущей сессии и в преддверии трехдневных выходных.

S&P 500 — +0,47% до 3.934,83

Dow — +0,09% до 31,458.40

Nasdaq — +0,50% до 14,095.47

Crude Oil — +2.56% до $59.73

Золото — -0.11% до $1,824.80

Серебро — +1.49% до $27.45

Движения на рынке

Акции Walt Disney упали на 1,75% в пятницу, несмотря на то, что крупнейшая в мире развлекательная компания сообщила о неожиданной прибыли в первом квартале финансового года во многом благодаря своему стриминговому сервису Disney+.

Число подписчиков за этот период выросло до 94,9 миллиона, что превзошло прогнозы аналитиков.

Борьба с пандемией

Надежды на дополнительные стимулы и вакцинацию заставляют инвесторов сохранять осторожный оптимизм в отношении того, что экономика США восстановится еще в 2021 году. Президент США Джо Байден и демократы в Конгрессе продолжали настаивать на возможном пакете помощи в размере $1,9 трлн.

Законодательство, которое будет включать прямые выплаты в размере 1400 долларов американцам - ключевую часть плана стимулирования Байдена - и налоговые льготы, было выдвинуто в Палате представителей.

Также Байден сказал, что США получили по 100 миллионов дополнительных доз вакцины от Pfizer и Moderna и к концу июля в стране будет достаточно вакцин. чтобы охватить каждого взрослого американца.

Ранее администрация Дональда Трампа заказала у этих компаний еще 400 млн доз. Открыть/Комментировать

2021-02-12 22:43:14 ​Точка входа: $111.87
Динамика за 52 недели: $36.64 - 117.82

Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) - предоставляет производственное оборудование, услуги и программное обеспечение для полупроводниковой, дисплейной и смежных отраслей. Компания работает в трех сегментах: полупроводниковые системы, прикладные глобальные услуги и дисплеи, а также прилегающие рынки.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $105.788 млрд
Forward Dividend & Yield: $0.88 (0.78%)
Сектор: Technology
Индустрия: Semiconductor Equipment & Materials

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $3.92
P/E Ratio (TTM): 29.41
Revenue (TTM): $17.2 млрд
Profit margin: 21.04%

Деятельность

66% выручки Applied Materials в 2020 году принесла деятельность по производству полупроводниковых систем. Еще 24% выручки сгенерировал бизнес по оказанию прикладных глобальных услуг, который устанавливает и обслуживает системы для производителей микросхем. Оставшаяся часть приходится на сегмент дисплеев и смежных рынков, который в основном предоставляет продукцию для производства ЖК и LED-экранов.

По данным The Information Network, доля Applied Materials на мировом рынке полупроводникового оборудования выросла с 15,9% в 2019 году до 16,4% в 2020 году. Это помогло компании вернуть себе лидирующие позиции на рынке, которое раньше принадлежало ASML, доля которой упала с 16,9% до 15,4%.

История роста

Циклический рост Applied Materials прочно связан с здоровьем рынка полупроводников. В 2018 году рост Applied Materials замедлился, в основном из-за снижения спроса со стороны производителей микросхем. Эскалация торговой войны, которая заставила некоторых клиентов ограничить свои расходы, усилила давление. Эти проблемы продолжались в течение 2019 года.

Но в 2020 году большинство этих препятствий ослабли, поскольку цены стабилизировались, продажи смартфонов выросли, а спрос на OLED-экраны увеличился. Этот рост компенсировал более слабые продажи автомобилестроительному и промышленному секторам, которые боролись с перебоями во время пандемии.

Возможности

Applied Materials ожидает, что восстановление продолжится в 2021 году, чему способствуют спрос со стороны автомобильных и промышленных потребителей, более высокие цены на память и рост числа пользователей OLED-экранов.

Основываясь на этих ожиданиях, Applied Materials ожидает, что ее выручка в первом квартале вырастет примерно на 19% г/г, а скорректированная прибыль — на 22–35%. Компания не делала никаких прогнозов на весь год, но аналитики ожидают, что выручка и прибыль вырастут на 15% и 22% соответственно. Открыть/Комментировать

2021-02-12 16:00:10 35.000 человек зарабатывают сейчас и будут зарабатывать дальше благодаря этому каналу @CryptoChiefcom

И они ничего за это не платят! Сейчас канал открыт на несколько часов, после чего уходит в формат закрытого клуба.

Осталось 22 места, набор закрывается в 23:00

Получить доступ - https://t.me/CryptoChiefcom Открыть/Комментировать

2021-02-12 15:21:30 В последний рабочий день на этой неделе фьючерсы на Уолл-стрит снижаются после того, как S&P 500 и Nasdaq закрылись на рекордных максимумах накануне.

S&P 500 — -0,22% до 3.903,25

Dow — -0,18% до 31,301.00

Nasdaq — -0,19% до 13,702.75

Crude Oil — -0.81% до $57.77

Золото — -0.36% до $1,820.20

Серебро — +0.58% до $27.205

США получили 200 миллионов доз вакцины

Президент США Джо Байден сказал, что США получили по 100 млн дополнительных доз вакцины против COVID-19 от Pfizer и Moderna и к концу июля в стране будет достаточно вакцин, чтобы охватить каждого взрослого американца. Эти 200 миллионов доз прибавляются к еще 400 миллионам, которые администрация Трампа уже заказала у двух производителей ранее.

Отчет Walt Disney

Акции Walt Disney незначительно растут на премаркете в пятницу после того, как крупнейшая в мире развлекательная компания сообщила о неожиданной прибыли в первом квартале финансового года во многом благодаря потоковому сервису Disney+.

Число подписчиков Disney+ за этот период выросло до 94,9 миллиона, что превзошло прогнозы аналитиков. EPS в 32 цента на акцию также превзошла ожидания Уолл-стрит, которые ожидали убыток в 34 цента. Объем продаж составил $16,25 млрд при прогнозе $15,9 млрд.

Общая выручка от прямых продаж потребителям в первом квартале выросла на 73% г/г до $3,5 млрд, при этом операционные убытки сегмента снизились с $1,1 млрд до $466 млн. Количество платных подписчиков сервисов Disney+, ESPN+ и Hulu в общей сложности насчитывает 146 млн.

Отчет Aurora Cannabis

Капитализация Aurora Cannabis выросла более чем на 6% на премаркете после того, как канадская компания по производству каннабиса сообщила о более значительных, чем ожидалось, убытках во втором финансовом квартале, но отметила, что у нее достаточно устойчивое финансовое положение, а также наблюдается прогресс в достижении положительного значения денежного потока.

Компания сообщила о скорректированном убытке до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в размере CAD16,8 млн.

В четверг акции упали на 23,5% в четверг, так как они стали частью широкой распродажи в своем секторе из-за того, что инвесторы начали фиксировать прибыль после резкого скачка цен на фоне повышенного внимания со стороны частных инвесторов с Reddit. Открыть/Комментировать

2021-02-12 12:16:41 ​ В четверг фондовый рынок в США торговался разнонаправленно, но технологический индекс Nasdaq сумел обновить исторический максимум. Акции компаний из энергетического сектора упали вместе с ценами на нефть.

S&P 500 — +0,17% до 3.916,38

Dow — -0,02% до 31,430.70

Nasdaq — +0,38% до 14,025.77

Crude Oil — -0.75% до $58.24

Золото — -0.89% до $1,826.30

Серебро — -0.08% до $27.06

Движения на рынке

Энергетический сектор оказался главным аутсайдером четверга, снизившись более чем на 1%, в то время как IT-компании поддержали рынок в целом.

После сильного скачка акций в начале февраля ралли рынка, кажется, немного замедлилось. На этой неделе S&P 500 колебался в пределах 0,2% три дня подряд. За этот месяц базовый индекс вырос на 5,4%.

В четверг снизились цены на нефть после роста в течение восьми сессий подряд. В частности, WTI подешевела на 0,75%, до $58,24 за баррель.

Безработица в США

Министерство труда сообщило в четверг, что 793 000 американцев впервые подали заявки на пособие по безработице на неделе, закончившейся 6 февраля. Неделей ранее этот показатель составлял 812 000. Экономисты, опрошенные FactSet, ожидали, что это число составит 757 000 человек.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении заявил, что рынок труда США «далек» от восстановления. Открыть/Комментировать

2021-02-11 16:00:58 ​Точка входа: $24.97
Динамика за 52 недели: $8.52 - 43.60

Occidental Petroleum Corporation (NYSE: OXY) — занимается разведкой углеводородов в США, на Ближнем Востоке и в Колумбии, а также нефтехимическим производством. В рейтинге Forbes Global 2000 за 2020 год Occidental Petroleum заняла 669-е место в рейтинге крупнейших публичных компаний мира.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $23.839 млрд
Forward Dividend & Yield: $0.04 (0.16%)
Сектор: Energy
Индустрия: Oil & Gas E&P

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $-17,28
P/B Ratio (TTM): 2,36
Revenue (TTM): $19.76 млрд
Profit margin: -75.20%

Баланс

В третьем квартале 2020 года добыча компании составила 1,2 млн баррелей в сутки, а свободный денежный поток — $1,4 млрд. С момента закрытия сделки по приобретению Anadarko OXY продала активов почти на $8 млрд, что впечатляет, учитывая общий бизнес рынка. Компания нацелена на дополнительные продажи в 2021 году на несколько миллиардов долларов, что должно позволить ей продолжать управлять своей долговой нагрузкой.

Деятельность

В основе деятельности компании лежат ресурсы Пермского бассейна. Основной целью приобретения Anadarko Petroleum было также их расширение.

Occidental Petroleum продолжает достигать плановых показателей по добыче. Скорость и время закачки компании продолжают бить новые рекорды вместе с темпами бурения компании. Деятельность компании в четвертом квартале 2020 года предполагает продолжение буровых работ, и компания рассчитывает увеличить добычу. Впечатляющие активы компании, расположенные в этом регионе, будут продолжать обеспечивать рост производства с низкими издержками.

Возможности

Occidental Petroleum имеет внушительный портфель инвестиций, хотя нельзя отрицать, что у компании был невероятно тяжелый 2020 год. При падении цен было непростое время для сокращения геологоразведочных работ и отказа от низкозатратной добычи. Однако сейчас OXY имеет невероятно низкий уровень безубыточности по мере восстановления цен.

Заключение

При цене $60 за баррель OXY сможет генерировать гигантские денежные потоки. На это стоит обратить пристальное внимание. Компания не сообщила, как она планирует распределить данными средствами. Ожидается, что более подробная информация будет озвучена во время презентации отчета за четвертый квартал. Открыть/Комментировать

2021-02-11 13:49:35 Фьючерсы на Уолл-стрит торгуются в зеленой зоне, поскольку сдержанные данные по инфляции в США заставляют инвесторов задуматься, сохранится ли данная ситуация и в случае принятия пакета помощи президентом Джо Байденом.

S&P 500 — +0,17% до 3.909,75

Dow — +0,17% до 31,380.00

Nasdaq — +0,27% до 13,680.00

Crude Oil — -0.68% до $58.28

Золото — +0.11% до $1,844.80

Серебро — +0.73,% до $27.275

Tilray растет на фоне интереса Reddit

Акции Tilray #TLRY выросли почти на 14% до открытия основной сессии в четверг после скачка на 51%, поскольку сектор каннабиса привлек внимание трейдеров на Reddit. Aphria #APHA, которая в декабре согласилась на слияние с Tilray в рамках сделки по созданию крупнейшей в мире компании по производству и распространению марихуаны, также выросла примерно на 14% на премаркете.

Экономический календарь

В четверг свои финансовые результаты за квартал опубликуют Walt Disney #DIS, PepsiCo #PEP, Kraft Heinz #KHC, Expedia #EXPE, Molson Coors #TAP.A, Cloudflare #NET, Kellogg #K, Datadog #DDOG, Tyson Foods #TSN, Yeti Holdings #YETI, Seagen #SGEN и VeriSign #VRSN.

Также сегодня будет представлен еженедельный отчет о новых заявках на пособие по безработице.

Microsoft хочет купить Pinterest

Корпорация Microsoft #MSFT обратилась к Pinterest #PINS по поводу потенциальной сделки по приобретению, сообщает Financial Times, но переговоры в настоящее время еще не ведутся.

Акции Pinterest на премаркете выросли на 6,08% до $86,05.

Как отмечает FT, Pinterest, рыночная стоимость которой выросла более чем на 600% и достигла $50 млрд, во время пандемии, в прошлом заявляла, что хочет оставаться независимой компанией.

Покупка Pinterest стала бы крупнейшей сделкой для Microsoft. На момент подготовки материала Microsoft и Pinterest никак не прокомментировали эту новость. Открыть/Комментировать

2021-02-11 09:01:02 ​ Промышленный индекс Dow Jones в среду обновил исторический максимум, в то время как Уолл-стрит продемонстрировала смешанную динамику. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что рынок труда США все далек от восстановления.

S&P 500 — -0,03% до 3.909,88

Dow — +0,20% до 31,437.80

Nasdaq — -0,25% до 13,972.53

Crude Oil — +0.05% до $58.39

Золото — +0.36% до $1,844.20

Серебро — -1.12% до $27.095

Речь главы ФРС

Джером Пауэлл заявил в среду, что для укрепления рынка труда потребуется нечто большее, чем просто «поддерживающая денежно-кредитная политика».

Речь главы ФРС прозвучала в тот момент, когда президент США Джо Байден и демократы работали над принятием пакета мер по оказанию помощи экономике США на $1,9 трлн. Предложение, скорее всего, будет принято без поддержки представителей Республиканской партии.

Помощь экономике США

Дополнительные стимулы со стороны Конгресса и прогресс в распространении вакцинации заставили многих инвесторов опасаться роста инфляции в ближайшие месяцы.

Индекс потребительских цен в январе вырос на 0,3%, что соответствует прогнозам экономистов. Уровень инфляции за последний год не изменился и составил 1,4%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий нестабильные цены на продукты питания и энергетику, также вырос на 1,4%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций составила 1,134% после данных индекса потребительских цен.

Движения на рынке

Акции General Motors упали на 2,1% в среду после того, как автопроизводитель опубликовал более сильный, чем ожидалось, квартальный отчет за четвертый квартал на фоне восстановления спроса на свои легковые и грузовые автомобили. Но вместе с тем компания предупредила, что глобальный дефицит полупроводников может сократить прибыль в 2021 году.

Стоимость акций Twitter подскочила на 13% в среду после сообщения о рекордной выручке за четвертый квартал. Но и здесь руководство предупредило о том, что рост пользователей в 2021 году может замедлиться. Открыть/Комментировать

2021-02-10 19:05:00 ​​Представляем канал про инвестиции, где авторы пишут емко и по делу. Никакой воды!

InveStory
Канал об инвестициях:
РФ / США .

Действующие эксперты крупнейших брокеров России
С участием в программах на РБК, конференциях МосБиржи

Пишут для вас:
Планы, обзоры: Daily/Weekly
Инвестиционные идеи
Ключевые и интересные события в мире финансов
Портфельное инвестирование в режиме online

Последние сделки:
Нефть: Occidental +37.6%
Нефтесервис: Schlumberger +27.1%
Финансы: Wells Fargo +18.2%
Холдинг: АФК Система +16.5%
Публикация отчета: Netflix +12.6% (менее 24ч. в позиции)


Живут инвестициями 24/7
Присоединяйся!
@InveStorylife Открыть/Комментировать