WallStreetPortfolio - Управление инвестиционным портфелем

2021-02-18 11:00:39 ​ Индекс Dow Jones обновил рекордный максимум в среду, в то время как в целом рынок в США показал смешанную динамику, поскольку розничные продажи в выросли в январе, а доходность облигаций достигла самого высокого уровня за год.

S&P 500 — -0,03% до 3.931,33

Dow — +0,29% до 31,613.02

Nasdaq — -0,58% до 13,965.50

Crude Oil — +2.60% до $61.61

Золото — -1.31% до $ 775.50

Серебро — +0.40% до $27.435

Первую половину торгового дня Dow провел в основном в «красной зоне», но затем сумел выйти «в плюс» Драйверами роста стали Verizon (+5,2%) и Chevron (+3%).

Холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффета раскрыл в своих документах, что приобрел значительные доли в обеих компаниях. Компания также сократила свою долю в Apple примерно на 6%, в результате, акции IT-гиганта снизились на 1,8%.

Розничные продажи в прошлом месяце подскочили на 5,3%, что намного выше прогнозов экономистов (+1,1%). По данным Министерства торговли, без учета продаж автомобилей и бензина розничные продажи выросли на 5,9%. Цены производителей в США, являющиеся показателем инфляции на оптовом уровне, выросли на 1,7% в прошлом году, что выше прогнозов в 0,9%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 52-недельного максимума в 1,33%. Инвесторы продолжали сбрасывать облигации на фоне признаков надвигающейся инфляции и приверженности ФРС к удержанию краткосрочных кредитных ставок на уровне около нуля.

В протоколе своего заседания в конце января регулятор отметил, что «экономические условия в настоящее время далеки от долгосрочных целей комитета и что политика должна оставаться гибкой до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты».

Вакцинация, сокращение числа новых случаев заражения вирусом и ожидания дополнительных мер стимулирования США заставили Уолл-стрит полагать, что настроения на рынке стали слишком оптимистичными.

Нефть марки Brent в среду поднялась выше $64 за баррель, так как похолодание на юге США вынудило американские нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные скважины закрыться. На фоне этого Саудовская Аравия заявила, что в ближайшие месяцы увеличит добычу нефти. Открыть/Комментировать

2021-02-18 08:00:45 ​Точка входа: $37.31
Цель на год: $47.00
Динамика за 52 недели: $14.39 - 41.42

Herman Miller, Inc. (NASDAQ: MLHR) - занимается исследованием, проектированием, производством и продажей систем офисной и отдельно стоящих элементов мебели, текстиля, предметов интерьера и сопутствующих услуг по всему миру.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $2.22 млрд
Forward Dividend & Yield: ;0.75 (1.96%)
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Furnishings, Fixtures & Appliances

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $-0,20
P/B Ratio (MRQ): 2,83
Revenue (TTM): $2.39 млрд
Profit margin: -0.49%

Баланс

Как и в первом квартале, значительное снижение продаж по контрактам в Северной Америке было более чем компенсировано за счет международных поставок и розничной торговли. Два квартала, в ходе которых был сгенерирован сильный денежный поток, в сочетании с минимальными капитальными затратами и отсутствием выкупа акций привели к тому, что компания сделала гораздо более устойчивым свой баланс.

Компании удалось аккумулировать на своих счетах средств больше, чем общий размер задолженности.

Возможности

В ближайшие несколько кварталов бизнес Herman Miller Contrast в Северной Америке должен вырасти до уровней 2019 года или выше, поскольку процесс вакцинации постепенно расширяется, а офисы снова открываются. Ожидается, что направление международных контрактов останется сильным, и, хотя розницы, наверняка, снизится в ближайшие кварталы, этот сегмент должен нормализоваться на уровне, намного превышающем доковидный, с учетом повышения узнаваемости бренда в результате партнерства с Logitech. Открыть/Комментировать

2021-02-17 19:00:21 Когда волатильность на рыке зашкаливает, в мире бушует пандемия, а рынки готовятся к коррекции, а вы не знаете что делать? В такие моменты важно не только сохранить капитал, но и приумножить

Последние сделки на канале

Сделка #Tesla #TSLA +12%
Сделка #ГМК #GMKN +10%
Сделка #Система #AFKS +9%
Сделка #МРСК #MRKP + 8%
Сделка #Amazon #AMZN +7%

Только конкретные точки входа с иллюстрированными графиками и простои подачей информации, а главное,
ДОСТУП АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫЙ

На канале Торговые сигналы вы найдете (От дневных спекуляций до инвест. идей) к каждой сделке или рекомендации, прилагается график с пояснением. Здесь каждый сможет найти свою идею

На канале собраны
Торговые идеи и рекомендации со всех рынков
Точки входа и выхода
Торговые паттерны
Технический анализ
Разбор активов и сделок в реальном времени и многое другое.

Предыдущие итоги

#Итоги Октябрь +7%
#Итоги Ноября +10%
#Итоги Декабрь +9%
#Итоги Январь +7%

Автор канала опытный трейдер.
В своем канале выкладывает точки входа в реальном времени, делится опытом и проводит работу над ошибками.

Подпишись на канал -
https://t.me/joinchat/VVz4V_vvTLWu90qM Открыть/Комментировать

2021-02-17 15:28:16 В среду фьючерсы указывают на открытие Уолл-стрит в красной зоне. Инвесторы обеспокоены тем, что рост доходности облигаций говорит о возможном росте инфляции по мере того, как экономика США медленно восстанавливается после пандемии коронавируса.

S&P 500 — -0,05%, до 3.925,75

Dow — -0,01% до 31,454.00

Nasdaq — -0,17% до 13,744.50

Crude Oil — +0.82% до $60.54

Золото — -0.69% до $1,786.60

Серебро — -0,73% до $27.125

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 1,3% во вторник вечером — самый высокий уровень за год.

Экономический календарь

В среду свои финансовые результаты за квартал опубликуют Shopify #SHOP, Analog Devices #ADI, Fastly #FSLY, Baidu #BIDU, Marathon Oil #MRO, Hyatt Hotels #H, Hilton Worldwide #HLT, SunPower #SPWR, Wingstop #WING, Twilio #TWLO и Tilray #TLRY.

Также сегодня будет представлен индекс цен производителей (конечный спрос) за январь, розничные продажи за январь, промышленное производство за январь, индекс рынка жилья за февраль и протокол заседания ФРС за 26-27 января.

Сделки Уоррена Баффета

Berkshire Hathaway #BRK.A Уоррена Баффета сообщила в нормативных документах, что она приобрела акции Verizon Communications #VZ на сумму $8,6 млрд и Chevron #CVX на $4,1 млрд, а также сократила долю в Apple #AAPL примерно на 6%.

Теперь доля Berkshire Hathaway в структуре IT-гиганта на конец 2020 года оценивалась примерно в $120 млрд.

Berkshire Hathaway также вышла из своей позиции в JPMorgan Chase #JPM и сократила количество акций в Wells Fargo #WFC на 59%.

Нефть

Нефть марки Brent торгуется выше $63 за баррель в среду, поскольку заморозки в Техасе привели к остановке нефтеперерабатывающих заводов и нефтяных скважин.

Occidental Petroleum #OXY уже сообщил покупателям, что будет вынужден сократить поставки нефти из Пермского бассейна, в то время как Chevron закрыла некоторые скважины в этом регионе.

Общий объем добычи нефти в США упал на одну треть - самый большой показатель за всю историю. В настоящее время добыча нефти по стране упала примерно на 3,5 млн баррелей в сутки или более. До похолодания США закачивали около 11 миллионов баррелей в день.

Нефть марки WTI подорожала на 0,37%, до $60,27 за баррель.

Нью-Йорк предъявил иск Amazon

Генпрокурор Нью-Йорка обвиняет Amazon в несоблюдении правил безопасности для складских работников во время пандемии.

Добавим, что на прошлой неделе Amazon подал в суд на Нью-Йорк, утверждая, что генпрокуратура превысила свои полномочия, пытаясь наказать компанию за то, что она рассматривала как сбои протокола безопасности при пандемии. Открыть/Комментировать

2021-02-17 12:01:08 ​ Dow Jones во вторник закрылся на рекордных уровнях, в то время как в целом Уолл-стрит показала смешанную динамику.

S&P 500 — -0,06% до 3.932,59

Dow — +0,20% до 31,522.75

Nasdaq — -0,34% до 14,047.50

Crude Oil — +0,02% до $60.06

Золото — -0.38% до $1,792.20

Серебро — +0.24% до $27.390

Доходность казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня более чем за год, поскольку инвесторы опасались, что восстановление мировой экономики после пандемии COVID приведет к инфляции. Рынок облигаций все больше полагается на поддержку центрального банка.

Нефть марки Brent достигла самого высокого уровня с января 2020 года, так как похолодание в Техасе повысило спрос на электроэнергию и топливо. Ценник на сырье поднялся выше $63 за баррель. Низкие температуры в Техасе вызвали беспрецедентный дефицит электроэнергии по всему штату, поскольку нефтеперерабатывающие заводы были вынуждены закрыться. Нефть WTI подорожала на 0,8%, до 60 долларов за баррель.

CVS Health сообщила о более сильной, чем ожидалось, прибыли в четвертом квартале , отчасти благодаря солидным продажам в аптеках.

Корпоративные доходы за четвертый квартал впечатлили инвесторов, даже на фоне сокращения расходов потребителей и неопределенности пути распространения коронавируса в праздничный сезон.

По данным Refinitiv, на данный момент прибыль компаний из S&P 500 за четвертый квартал выросла на 3,5% по сравнению с годом ранее, до $356,3 млрд. Прибыль в текущем квартале должна увеличиться на 21,1% по сравнению с годом ранее.

Также продолжается ралли биткойна — крупнейшая в мире криптовалюта установила рекорд, достигнув отметки в 50 000 долларов. Открыть/Комментировать

2021-02-16 18:00:18 Где инвестору брать информацию о перспективных акциях на фондовой бирже? Как находить компании, которые потенциально принесут хорошую прибыль?

Можно, например, подписаться на аналитические терминалы от крупных агентств - Bloomberg или Refinitiv. Аналитика там качественная и оперативная. Но есть нюанс - стоит такая подписка несколько тысяч долларов в месяц. Плюс за каждый отдельный отчет тоже нужно заплатить.

Есть и другое решение - не менее качественное, но бесплатное! Можно получать информацию о перспективных компаниях из первых рук - на канале αβeta от его бессменных авторов, Дмитрия Котегова, CFA и Василия Белокрылецкого. Дмитрий и Василий - профессиональные финансовые аналитики. Они живут в мире цифр и биржевых котировок. Делают за вас всю работу и бесплатно дают ту информацию, за которую крупные инвестдома просят сотни долларов ежемесячно.

Здесь вы найдете:
• актуальные идеи в американских и европейских акциях с наибольшим потенциалом роста;
• мнения крупнейших мировых инвестиционных банков простым языком;
• краткое освещение только важных событий.

ТОП закрытых позиций за неделю:

• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +44%
• Snap #SNAP, прибыль +25%
• ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, прибыль +24%
• Caterpillar #CAT, прибыль +17.5%
• WIX #WIX, прибыль +14.7%

@aabeta - получайте ценный контент, экономьте время и зарабатывайте. Открыть/Комментировать

2021-02-16 16:52:48 Индексы на Уолл-стрит растут на премаркете во вторник, поскольку инвесторы ожидают, что вакцинация и помощь со стороны правительства США будут способствовать восстановлению экономики.

S&P 500 — +0,55% до 3.952,75

Dow — +0,63% до 31,595.00

Nasdaq — +0,53% до 13,878.25

Crude Oil — +0.59% до $59.82

Золото — -0.29% до $1,818.80

Серебро — +1.45% до $27.725

В понедельник рынки США были закрыты из-за Дня президента.

Нефть марки Brent достигла самого высокого уровня с января 2020 года, поскольку резкое похолодание в Техасе привело к росту спроса на электроэнергию и топливо.

Биткойн устанавливает рекорд

Ралли биткойна, в ходе которого криптовалюта достигла отметки в 50 000 долларов, продолжается. Его цена за последний год подскочила в пять раз.

Инвестиционное подразделение Morgan Stanley рассматривает вопрос о том, стоит ли использовать биткойны в своей деятельности, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Mastercard заявила, что планирует начать поддержку некоторых криптовалют в своей сети к концу года.

Экономический календарь

Сегодня свои финансовые результаты за квартал опубликуют CVS Health #CVS, Occidental Petroleum #OXY и AutoNation #AN .

Также во вторник будут представлены индекс промышленного производства Empire State за февраль.

Нефть

Нефть марки Brent достиг отметки в $63 за баррель во вторник, поскольку похолодание в Техасе вызвало беспрецедентный дефицит электроэнергии по всему штату. Также была остановлена работа крупнейшего в США нефтеперерабатывающего завода.

WTI подорожала на 0,25%, до $59,62 за баррель.

Китай против США

Как сообщает Financial Times, Китай изучает вопрос о том, может ли он нанести ущерб оборонным подрядчикам США, ограничив экспорт редкоземельных минералов, которые имеют решающее значение для создания современного оружия.

В прошлом месяце министерство промышленности и информационных технологий Китая предложило проект контроля над производством и экспортом 17 редкоземельных минералов в Китае.

Руководители отрасли заявили, что правительственные чиновники спрашивали их, насколько серьезно пострадают компании в США и Европе, включая оборонные компании, если Китай ограничит экспорт редкоземельных элементов во время двустороннего спора. На Китай приходится 80% импорта редкоземельных элементов в США. Открыть/Комментировать

2021-02-15 13:12:13 ​Экономический календарь на неделю, 15 - 19 февраля:

Понедельник, 15 февраля:

Выходной — Президентский день

Выходной — Новый год Гонконг

Выходной — День семьи

Выходной — Праздник весны

Вторник, 16 февраля:

Выходной — Праздник весны

13:00 — Индекс экономических настроений ZEW (фев)

Среда, 17 февраля:

Выходной — Праздник весны

10:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв)

11:00 — Заявление по монетарной политике ЕЦБ

16:30 — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (янв), Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (янв), Объём розничных продаж (м/м) (янв)

16:30 — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв)

22:00 — Публикация протоколов FOMC

Четверг, 18 февраля:

15:30 — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

16:30 — Число выданных разрешений на строительство (янв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (фев)

19:00 — Запасы сырой нефти

Пятница, 19 февраля:

10:00 — Объём розничных продаж (м/м) (янв)

11:30 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев)

12:30 — Композитный индекс PMI, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI), Индекс деловой активности в секторе услуг

16:30 — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (дек)

18:00 — Продажи на вторичном рынке жилья (янв) Открыть/Комментировать

2021-02-15 12:25:29 ​Итоги минувшей недели:

В понедельник на рынках в США выходной, поэтому есть время подвести итоги прошлой недели. Основные индексы зафиксировали еще одну неделю роста, обновив несколько раз исторические максимумы. Так, S&P 500 прибавил 1,23%, Nasdaq — +1,73% и Dow Jones — +1,00%.

Основные инфоповоды:

Речь главы ФРС

Джером Пауэлл заявил в среду, что для укрепления рынка труда потребуется нечто большее, чем просто «поддерживающая денежно-кредитная политика».

Речь главы ФРС прозвучала в тот момент, когда президент США Джо Байден и демократы работают над пакетом мер по оказанию помощи экономике США на $1,9 трлн. Предложение, скорее всего, будет принято без поддержки представителей Республиканской партии.

Microsoft хочет купить Pinterest

Корпорация Microsoft #MSFT обратилась к Pinterest #PINS по поводу потенциальной сделки по приобретению, сообщает Financial Times, но переговоры в настоящее время еще не ведутся.

Как отмечает FT, Pinterest, рыночная стоимость которой выросла более чем на 600% и достигла $50 млрд, во время пандемии, в прошлом заявляла, что хочет оставаться независимой компанией.

Покупка Pinterest стала бы крупнейшей сделкой для Microsoft. На момент подготовки материала Microsoft и Pinterest никак не прокомментировали эту новость.

Безработица в США

Министерство труда сообщило в четверг, что 793 000 американцев впервые подали заявки на пособие по безработице на неделе, закончившейся 6 февраля. Неделей ранее этот показатель составлял 812 000. Экономисты, опрошенные FactSet, ожидали, что это число составит 757 000 человек.

США получили 200 миллионов доз вакцины

Президент США Джо Байден сказал, что США получили по 100 млн дополнительных доз вакцины против COVID-19 от Pfizer и Moderna и к концу июля в стране будет достаточно вакцин, чтобы охватить каждого взрослого американца. Эти 200 миллионов доз прибавляются к еще 400 миллионам, которые администрация Трампа уже заказала у двух производителей ранее.

WSB против Уолл-стрит

На прошлой неделе частные трейдеры с Reddit обратили внимание на производителей медицинского каннабиса. Основное внимание было приковано к акциям Tilray, которые за пять сессий выросли на 12,75%. Открыть/Комментировать

2021-02-14 22:21:32 ​Точка входа: $14,32
Динамика за 52 недели: $4.18 - 17.48

Lions Gate Entertainment Corp. (NYSE: LGF-A) — занимается производством и распространением фильмов, телевизионных программ, игр и прочего медиа-контента в Канаде, США и за рубежом. Компания работает в трех сегментах: кинопродукция, телевизионное производство и медиа-сети.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $3.001 млрд
Forward Dividend & Yield: N/A
Сектор: Communication Services
Индустрия: Entertainment

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $0.97
P/S Ratio (TTM): 0.97
Revenue (TTM): $3.34 млрд
Profit margin: -0,78%

Деятельность

Одним из самых больших преимуществ Lions Gate является то, что он имеет значительную библиотеку контента, который можно монетизировать через различные каналы распространения. Компания активно лицензировала свой контент третьим сторонам, в то же время используя его для развития своего флагманского OTT-сервиса Starz. Только в третьем квартале у Starz наблюдался рост подписчиков на 26% г/г, и компания стремится к тому, чтобы стать одной из крупнейших платформ OTT в мире (Over the Top — метод предоставления видеоуслуг через Интернет).

Квартальный отчет

На прошлой неделе Lions Gate опубликовала результаты за третий квартал, которые оказались выше оценок аналитиков. Выручка компании за отчетный период снизилась на 16,2% г/г, до $836,4 млн, но это выше консенсус-прогноза Уолл-стрит на $62,11 млн. При этом EPS значитально превзошла прогнозы — $0,21 против $0,03 и компания смогла получить $110,7 млн свободного денежного потока. Lions Gate завершили квартал с 28 миллионами подписчиков MVPD (Multichannel Video Programming Distributor - многоканальное телевидение в США).

Возможности

Преимущество Lions Gate заключается в резервах денежных средств, которые оцениваются в $550 млн, возобновляемой кредитной линии на $1,5 млрд. Также у компании нет долговых обязательств, требующих погашения в течение нескольких ближайших лет, что дает ей достаточно возможностей для расширения и увеличения производственных расходов, не беспокоясь о том, как обслуживать свой долг. Ожидается, что прибыль на акцию в 4 квартале будет отрицательной из-за закрытия кинотеатров и ослабления спроса на телеконтент, однако Уолл-стрит прогнозирует улучшение ситуации по мере ослабления карантинных ограничений. Открыть/Комментировать