WallStreetPortfolio - Управление инвестиционным портфелем

2021-02-22 17:16:06 В понедельник фьючерсы на Уолл-стрит продолжают снижение после того, как S&P 500 завершил прошлую неделю в «минусе».

S&P 500 — -0,78% до 3.872,75

Dow — -0,57% до 31,254.00

Nasdaq — -1,32% до 13,396.25

Crude Oil — +0,76% до $59.69

Золото — +1,08% до $1,796.60

Серебро — +1.09% до $27.55

Доходность 10-летних казначейских облигаций в понедельник выросла до 1,394%.

Цены на облигации, которые имеют обратную зависимость от доходности, падают из-за опасений, что вакцинация и усиление налогово-бюджетных стимулов приведут к более высокой инфляции, а рост стоимости займов может привести к откату на фондовом рынке.

Палата представителей США, скорее всего, проголосует за предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулов на $1,9 трлн к концу недели. Билль включает выплату стимулирующих чеков на $1400 долларов для большинства американцев, повышение минимальной заработной платы до $15/час, а также увеличение дополнительных пособий по безработице с $300 до $400 в неделю.

Проблемы Boeing

Акции Boeing #BA упали в понедельник на 3,5%, до $209.85 после того, как эксплуатация самолета модели 777 была прекращена некоторыми авиакомпаниями в США и Азии из-за отказа двигателя, в результате которого над пригородом Денвера посыпались обломки.

Компания United заявила, что добровольно прекратит полеты 24 своих самолетов, пока FAA проверяет двигатели.

Семейство двигателей PW4000 производится подразделением Raytheon Technologies #RTX Pratt & Whitney. Raytheon не комментирует данную ситуацию, отметив, что передает вопросы своей дочерней компании.

Министерство транспорта Японии остановило 777 самолетов в понедельник рано утром. Аналогичное решение приняло и Korean Air Lines.

Экономический календарь

Сегодня свои финансовые результаты опубликуют Palo Alto Networks #PANW, Royal Caribbean Cruises #RCL, Occidental Petroleum #OXY, DISH Network #DISH, Discovery #DISCA, Diamondback Energy #FANG и RealReal #REAL.

Lucid Motors может стать публичной через SPAC

Lucid Motors, стартап по производству электромобилей, может выйти на биржу путем слияния с компанией-пустышкой, основанной инвестиционным банкиром Майклом Клейном. По словам источников издания Bloomberg, объединенная компания будет оценена в $15 млрд.

По словам источников, Кляйн будет использовать для сделки Churchill Capital Corp IV (CCIV), которая привлекла более $2 млрд. Lucid также поддерживается суверенным фондом Саудовской Аравии. Открыть/Комментировать

2021-02-22 08:00:46 ​Экономический календарь на неделю, 22 - 26 февраля:

Понедельник, 22 февраля:

04:30 — Базовая кредитная ставка НБК

12:00 — Индекс делового климата IFO (фев)

Вторник, 23 февраля:

Весь день — Выходной

Весь день — Выходной

10:00 — Средний уровень заработной платы с учетом премий (дек), Изменение числа заявок на пособие по безработице (янв)

13:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв)

18:00 — Индекс доверия потребителей CB (фев), Выступление главы ФРС г-на Пауэлла

Среда, 24 февраля:

10:00 — ВВП (кв/кв) (4 кв.)

18:00 — Продажи нового жилья (янв)

18:30 — Запасы сырой нефти

Четверг, 25 февраля:

16:30 — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (янв), ВВП (кв/кв) (4 кв.), Число первичных заявок на получение пособий по безработице

18:00 — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (янв)

Пятница, 26 февраля:

22:00 — US Federal Budget Открыть/Комментировать

2021-02-21 22:49:25 ​Точка входа: $12.88
Цель на год: $17.00
Динамика за 52 недели: $7.64 - 14.31

United Bancorp, Inc. (NASDAQ: UBCP) - холдинговая компания для Unified Bank, которая предоставляет коммерческие и розничные банковские услуги в штате Огайо. Банк предоставляет коммерческие, ипотечные и потребительские кредиты. Компания также оказывает брокерские услуги. Его сеть насчитывает 20 филиалов.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $82.474 млн
Forward Dividend & Yield: $0.57 (4.14%)
Сектор: Financial Services
Индустрия: Banks—Regional

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $1.39
P/E Ratio (TTM): 9.93
Revenue (TTM): $26.47 млн
Profit margin: 30,04%

Деятельность

Одним из наиболее важных факторов, которые необходимо оценить для любого банка, особенно во время экономического стресса, является уровень неработающих кредитов и тенденции стрессовых активов. UBCP имеет очень высокие баллы по этому ключевому показателю, а также замечательно преуспел в области качества активов в 2020 году, несмотря на влияние Covid-19.

Возможности

2020 год стал феноменальным для UBCP с точки зрения роста прибыли на акцию, несмотря на пандемию, которая серьезно отразилась на банках по всему миру. EPS выросла на 48% за последний квартал и на 17% за полный 2020 год, а среднегодовой темп роста за 5 лет [2016-2020] составил +18%.

Безусловно, поддерживать такие темпы роста будет практически невозможно. Тем не менее, потенциал у банка есть. В частности, UBCP имеет очень низкий кредитно-депозитный коэффициент, что указывает на то, что у него есть достаточно возможностей для наращивания кредитного портфеля, который в будущем увеличит процентный доход. Также банк недавно открыл новый, 20-й, филиал.

Дивиденды

Руководство очень щедро в своем отношении к акционерам. В течение шести последних лет банк четыре раза выплачивал специальные дивиденды. И это при том, что его текущая дивдоходность превышает 4,1% при коэффициенте выплат всего в 39%. Также стоит отметить, что банк стабильно выплачивает вознаграждение акционерам на протяжении 37 лет. Открыть/Комментировать

2021-02-21 16:23:19 ​В течение всей недели опасения инвесторов в США были связаны с ростом доходности казначейских облигаций, поскольку инвесторы опасались, что восстановление мировой экономики после пандемии приведет к инфляции.

В итоге, за неделю индекс Dow Jones прибавил 0,1%, S&P 500 - снизился на 0,7%, а индекс Nasdaq Composite — на 1,6%

Нефть

Нефть на этой неделе росла, поскольку похолодание в Техасе, которое наблюдалось большую часть недели, вызвало беспрецедентный дефицит электроэнергии по всему штату. Также была остановлена работа ряда нефтеперерабатывающих заводов.

Сделки Уоррена Баффета

Berkshire Hathaway, которая принадлежит Уоррену Баффету, приобрела акции Verizon Communications на сумму $8,6 млрд и Chevron еще на $4,1 млрд, а также сократила долю в Apple примерно на 6%.

Теперь доля Berkshire Hathaway в структуре IT-гиганта оценивается в $120 млрд.

Berkshire Hathaway также продала акции JPMorgan Chase и сократила количество акций в Wells Fargo на 59%.

Безработица в США

Согласно отчету Министерства труда, количество обращений за пособием по безработице в США выросло больше, чем ожидалось, до 861 000. Это самый высокий показатель за месяц. Открыть/Комментировать

2021-02-20 22:51:23 ​Точка входа: $126.80
Цель на год: $131.00
Динамика за 52 недели: $52.01 - 141.31

HEICO Corporation (NYSE: HEI) - производит и продает продукты и услуги для авиакосмической, оборонной и электронной промышленности в США и за рубежом. Компания обслуживает клиентов в основном в авиационной, оборонной, космической, медицинской, телекоммуникационной и электронной отраслях.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $16.981 млрд
Forward Dividend & Yield: $0.16 (0.12%)
Сектор: Industrials
Индустрия: Aerospace & Defense

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $2.29
P/E Ratio (TTM): 57.71
Revenue (TTM): $1.79 млрд
Profit margin: 17.57%

Деятельность

HEICO состоит из двух подразделений: группы поддержки полетов и электронных технологий. Первый сегмент предоставляет утвержденные FAA детали и техническое обслуживание для авиационной промышленности. Electronics Technologies Group — электронные системы и компоненты, используемые в аэрокосмической, оборонной, коммуникационной, медицинской, охранной и компьютерной сферах.

Поскольку большая часть доходов Группы поддержки полетов поступает от коммерческих авиакомпаний, связанных с техническим обслуживанием, как и ожидалось из-за COVID, их бизнес снизился за полный год.

Electronics Technologies имеет более диверсифицированный круг клиентов и, следовательно, ощутил меньшее финансовое влияние и фактически выросла, увеличив выручку и операционную прибыль на 5%.

Финансы

Общий денежный поток HEI в течение года составил $409 млн против $437 млн в 2019 году (-7% г/г). В целом, это неплохо для компании с большой клиентской базой в авиакомпаниях. В течение четвертого квартала HEI удалось увеличить консолидированную операционную прибыль, чистую прибыль и чистые продажи на 30%, 15% и 10% соответственно. Руководство компании ожидает, что худшее уже осталось позади.

Несмотря на воздействие COVID, HEI продолжает исследования и разработки и потратила на это $65 млн.

Драйверы роста

Быстрый рост HEI обусловлен приобретением небольших нишевых компаний. С 1996 года компания совершила 82 приобретения, направленных на расширение продуктового портфеля и клиентской базы. Самый важный финансовый показатель - это денежный поток. Эти приобретения приносят прибыль в течение года и, таким образом, увеличивают денежный поток.

В 2020 финансовом году HEI потратила на покупки других компаний, за вычетом полученных денежных средств, $164 млн. Открыть/Комментировать

2021-02-20 11:04:50 ​ Индексы на Уолл-стрит показали смешанную динамику в пятницу, при этом бенчмарк широкого рынка S&P 500 снижается четвертую сессию.

S&P 500 — -0,19% до 3.906,71

Dow — +0,00% до 31,494.32

Nasdaq — +0,07% до 13,874.46

Crude Oil — -2.50% до $59.01

Золото — +0.46% до $1,783.10

Серебро — +1.08% до $27.37

Движения на рынках

Капитализация Applied Materials увеличилась на 5,3% после того, как поставщик микросхем опубликовал прогноз на второй квартал финансового года, который оказался лучше прогнозов аналитиков.

Акции Roku выросли на 3,2% в пятницу после того, как стриминговая компания опубликовала неожиданную прибыль за четвертый квартал и сообщила, что доход за первый квартал превысит оценки аналитиков.

Значительно подорожали ценные бумаги Deere (+9,6%) после того, как производитель тракторов опубликовал отчетность, которая значительно превысила ожидания рынка.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 1,345% в пятницу, и ее устойчивый рост на этой неделе вызывает опасения по поводу инфляции. Однако скачок доходности также рассматривался инвесторами как признак того, что ситуация в экономике может улучшиться.

Циклические акции превзошли рынок в целом: секторы материалов, энергетики и промышленности выросли на 1,8%, 1,7% и 1,6% соответственно. Акции коммунальных предприятий и потребительских товаров были одними из главных аутсайдеров.

Акции компаний с малой капитализацией, которые также имеют тенденцию отслеживать взлеты и падения экономики, в пятницу продемонстрировали уверенный рост за счет некоторых из крупнейших участников рынка. Russell 2000 добавили 2% в то время как Apple закончил неделю падением на 4%.

Нефть

Цены на нефть упали, так как скважины в Техасе начали возвращаться к работе после сильного похолодания в штате. Нефть Brent торгуется по цене $63,03, снизившись на 1,41%. WTI упала на 1,87%, до $59,40. Открыть/Комментировать

2021-02-19 21:30:00 ​ Открыли доступ в закрытый клуб инвесторов и трейдеров!
Только 25 мест!

Успей https://t.me/joinchat/AAAAAEy5yMjRF80z3JrRXQ Открыть/Комментировать

2021-02-19 15:16:43 В последний торговый день на этой неделе фьючерсы указывают на открытие Уолл-стрит в зеленой зоне. Среди инвесторов относительно того, что рост инфляции и процентных ставок могут остановить восстановление экономики США.

S&P 500 — +0,31% до 3.921,50

Dow — +0,20% до 31,494.00

Nasdaq — +0,37% до 13,683.75

Crude Oil — -2.15% до $59.22

Золото — -0.26% до $1,770.30

Серебро — +0.43% до $27.195

Движения на рынке

Доходность 10-летних казначейских облигаций в пятницу была на уровне 1,297%, но ее устойчивый рост на этой неделе вызывает опасения по поводу инфляции. Однако скачок доходности также можно рассматривать как признак того, что инвесторы ожидают улучшения экономики.

За последние шесть месяцев акции выросли на фоне оптимизма по поводу разработки и внедрения вакцин против коронавируса. Фондовый рынок также поддерживался ожиданиями того, что план президента США Джо Байдена по стимулированию экономики на $1,9 трлн будет принят.

Министр финансов Джанет Йеллен вчера в эфире CNBC сказала, что необходим большой пакет мер стимулирования, чтобы вернуть экономику, которая, по ее словам, находится в «глубокой яме». Йеллен также сказала, что ее не беспокоит факт, что увеличение государственных расходов приведет к росту инфляции.

СЕО Robinhood выступил в Конгрессе

Главный исполнительный директор приложения для онлайн-торговли Robinhood Влад Тенев был раскритикован законодателями, которые в четверг расспросили его о роли компании в недавнем ажиотаже вокруг акций GameStop и еще ряда компаний.

GameStop вырос более чем на 1700% с 1 по 27 января. В разгар ажиотажа Robinhood ограничил возможности своим клиентов покупать акции, что вызвало еще большую волатильность в торговле. Также трейдеры обвинили платформу в желании помочь хедж-фондам, у которых на тот момент было большое количество коротких позиций.

Экономический календарь

В пятницу свои квартальные отчеты представят Deere #DE, MoneyGram International #MGI, DTE Energy #DTE и Portland General Electric #POR.

Также сегодня будет представлен сводный индекс деловой активности PMI за февраль и объем продаж жилья на вторичном рынке за январь.

IBM изучает продажу IBM Watson Health

Корпорация International Business Machines #IBM изучает возможность продажи убыточного подразделения IBM Watson Health, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

IBM изучает альтернативные варианты для подразделения, которые могут включать продажу частной инвестиционной компании или отраслевому игроку. Подразделение, использующее искусственный интеллект для управления и анализа данных о состоянии здоровья имеет годовой доход примерно в миллиард долларов.

WSJ отмечает, что компания уступила своим конкурентам Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT в переходе к облачным вычислениям.

СЕО IBM Арвинд Кришна, занявший этот пост в апреле, прилагает усилия для оптимизации операций компании и повышения ее популярности на фоне общей тенденции перехода на облачные вычисления. Открыть/Комментировать

2021-02-19 08:00:45 ​ В четверг индексы в США снизились, поскольку доходность облигаций выросла, а количество первичных заявок на получение пособия по безработице увеличилось больше, чем ожидалось. Также инвесторы были разочарованы квартальным отчетом Walmart.

S&P 500 — -0,44% до 3.913,97

Dow — -0,38% до 31,493.34

Nasdaq — -0,72% до 13,865.36

Crude Oil — -1.42% до $60.27

Золото — +0.10% до $1,774.60

Серебро — -0.86% до $27.08

Согласно отчету Министерства труда, количество обращений за пособием по безработице в США выросло больше, чем ожидалось, до 861 000. Это самый высокий показатель за месяц.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 1,318%, что близко к самому высокому уровню за год. Рост доходности усилил озабоченность по поводу более высокой инфляции.

Акции Walmart подешевели на 6,4% после того, как крупнейший в мире ритейлер опубликовал более слабую, чем ожидалось, квартальную отчетность с объемом продаж более $150 млрд.

В Walmart пообещали увеличить среднюю заработную плату сотрудников до 15 долларов в час и увеличить общие капитальные затраты до $14 млрд.

Капитализация GameStop снизилась на 11%, поскольку Комитет по финансовым услугам Палаты представителей проводил слушания, посвященные недавнему ажиотажу торгов вокруг акций ритейлера видеоигр и еще ряда компаний, Открыть/Комментировать

2021-02-18 16:47:41 В четверг фьючерсы торгуются в «красной зоне», поскольку доходность облигаций стабилизировалась, хотя опасения по поводу того, что рост процентных ставок может привести к росту инфляции, давили на Уолл-стрит.

S&P 500 — -0,36% до 3.913,75

Dow — -0,25% до 31,469.00

Nasdaq — -0,69% до 13,604.75

Crude Oil — +0.61% до $61.51

Золото — +0.41% до $1,780.10

Серебро — -0.42% до $27.20

Доходность 10-летних казначейских облигаций стабильна на уровне 1,287%, что близко к самому высокому уровню за год. Хотя рост доходности вызвал опасения по поводу более высокой инфляции.

Как стало известно из протокола заседания ФРС в конце января, регулятор заявил, что пандемия по-прежнему представляет значительные риски для экономики и что «политика должна оставаться гибкой до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты».

Экономический календарь

В четверг свои квартальные отчеты опубликуют Walmart #WMT, Applied Materials #AMAT, Roku #ROKU, Arista Networks #ANET, Blue Apron #APRN, Hormel Foods #HRL, Newmont #NEM, Dropbox #DBX, Marriott International #MAR и ViacomCBS #VIACA .

Также сегодня будут представлены еженедельный отчет о заявках на пособие по безработице, разрешения на строительство жилья за январь, производственный индекс ФРБ Филадельфии за февраль, цены на импорт и экспорт за январь и запасы нефти за неделю, закончившуюся 12 февраля.

Отчет Tilray

Акции Tilray #TLRY выросли почти на 10% на премаркете после того, как продажи компании в четвертом квартале превысили оценки аналитиков.

Tilray сообщила о продажах в $56,6 млн (+21% г/г) при прогнозе в $56 млн.

Компания сообщила об убытке в 2 цента на акцию, что меньше оценок, согласно которым убыток ожидался в размере 14 центов.

Компания ожидает, что ее слияние с Aphria #APHA завершится во втором квартале этого года.

Слушания по делу GameStop в Конгрессе

Акции GameStop #GME выросли на 2% до открытия основной сессии в преддверии слушаний в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, которые будут сосредоточены на недавнем ажиотаже торгов, связанном с акциями компаниями.

Перед комитетом Палаты представителей выступят руководители Reddit, Robinhood, Citadel Securities и Melvin Capital.

Tesla снижает цены

Tesla #TSLA снизила цены на свои базовые модели Model 3 и Model Y, но также повысила цены на их модификации.

Tesla снизила цену на Model 3 Standard Range Plus до 36 990 долларов с 37 990 долларов и на Model Y Standard Range Plus до 39 990 долларов с 41 900 долларов, согласно веб-сайту компании. Открыть/Комментировать