WallStreetPortfolio - Управление инвестиционным портфелем

2021-03-10 12:04:51 ​ Индексы в США завершили торговую сессию во вторник в "зеленой зоне", а Nasdaq прибавил и вовсе более трех с половиной процентов после резкого обвала накануне.

S&P 500 — +1.42% до 3.875,44

Dow — +0,10%, до 31.832,74

Nasdaq — +3,69%, до 13.073,83

Нефть Crude — -1,60%, до $64.01

Золото — +2.32%, до $1 716,90

Серебро — +3,62%, до $26.183

Стоимость акций Boeing выросла на 3% после того, как производитель самолетов впервые за более чем год разместил больше новых заказов, чем отмененных. Но главными бенефициарами вторника стали технологические гиганты, такие как Apple и Tesla.

Tesla остановила пятидневное падение, подорожав на 20%. Котировки ARK Innovation ETF, крупнейшим холдингом которого является Tesla, подскочили на 10%.

Ставка 10-летних казначейских облигаций во вторник торговалась на уровне 1,545% после повышения до 1,6% на предыдущей сессии.

Министр финансов Джанет Йеллен в интервью телеканалу MSNBC заявила, что опасения по поводу инфляции преувеличены. Она также рассчитывает, что пакет финансовой помощи президента Джо Байдена позволит США вернуться к докризисному уровню «полной занятости» к 2021 году. Открыть/Комментировать

2021-03-09 22:00:41 Фьючерсы на американские индексы растут на перемаркете во вторник смешанной сессии накануне.

S&P 500 — +1.13% до 3.862,25

Dow — +0,61%, до 31.971,00

Nasdaq — +2,38%, до 12.590,25

Нефть Crude — +1,25%, до $65.86

Золото — +1.74%, до $1 707,20

Серебро — +2,42%, до $25.88

Облигации выросли во вторник, что привело к снижению доходности в преддверии аукциона по продаже госдолга на сумму $120 млрд. Как сообщает Bloomberg, аукционы начнутся во вторник с продажи трехлетних облигаций на сумму $58 млрд.

Ставка 10-летних казначейских облигаций во вторник торговалась на уровне 1,539% после повышения до 1,6% на предыдущей сессии.

Экономический календарь

Во вторник свои квартальные результаты представят Dick's Sporting Goods #DKS, H&R Block #HRB, MongoDB #MDB, Navistar International #NAV, Qualtrics International #XM, Kronos Worldwide #KRO и Thor Industries #THO.

Также сегодня будет представлен Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB за февраль.

Оценка Coinbase

Акции Coinbase Global, криптовалютной биржи, которая станет публичной в конце марта, на частном аукционе на прошлой неделе были оценены около $90 млрд, сообщает Bloomberg.

За основу была взята оценка $350 за акцию, по которой акции торговались на аукционе Nasdaq Private Market, состоявшийся в прошлый четверг.

В конце февраля Coinbase подала заявку на проведение IPO с прямым листингом. Компания будет котироваться на Nasdaq под тикером COIN.

Отчёт Stitch

Акции Stitch Fix #SFIX упали почти на 22% на премаркете во вторник после того, как объем продаж розничной сети по подписке во втором квартале финансового года не оправдал ожиданий аналитиков, а также руководство снизил прогнозы на год.

По данным Stitch Fix, квартальный убыток составил 20 центов на акцию по сравнению с убытком в 11 центов годом ранее. Выручка выросла до $504,1 млн с $451,8 млн.

Также Stitch Fix сообщила о почти 3,9 млн активных клиентов (+12% г/г).

Stitch Fix заявила, что ожидает выручку в финансовом году в размере $2,02 – 2,05 млрд. Предыдущий диапазон составлял от $2,05 млрд до $2,14 млрд.

В качестве причины слабых показателей называются проблемы с логистикой. Открыть/Комментировать

2021-03-09 18:00:40 Хотите инвестировать в IPO?

Сейчас это целый тренд в СНГ сообществе, а именно инвестиций в IPO компаний США и Китая

IPO CLUB BLOG- блог опытного инвестора, который показывает свои реальные сделки по IPO. За последние полгода у него было около десятка сделок, которые выстрелили на +50%, +70% +100% и выше.

Фишка в том, что автор заранее говорит куда вкладывает, а потом показывает результат. Также, показывает свежие новости в секторе экономики.

Примеры из недавних сделок:

- IPO 908 Divaces +166% (Разработчик спектрометров в биотехнологии );
-IPO Cullinan Oncology +92% (Биофармакология );
- IPO Affirm +89% (Онлайн-кредиты );
- IPO Vor Biopharma +149% (Иммуноонкологическая компания );
- IPO Bolt Therapeutics +60% ( Биотех )

Чтобы узнать подробности: https://t.me/ipoclubblog

#sponsored #текстпредоставлен Открыть/Комментировать

2021-03-09 15:36:53 Фьючерсы на американские индексы растут на перемаркете во вторник смешанной сессии накануне.

S&P 500 — +1.13% до 3.862,25

Dow — +0,61%, до 31.971,00

Nasdaq — +2,38%, до 12.590,25

Нефть Crude — +1,25%, до $65.86

Золото — +1.74%, до $1 707,20

Серебро — +2,42%, до $25.88

Облигации выросли во вторник, что привело к снижению доходности в преддверии аукциона по продаже госдолга на сумму $120 млрд. Как сообщает Bloomberg, аукционы начнутся во вторник с продажи трехлетних облигаций на сумму $58 млрд.

Ставка 10-летних казначейских облигаций во вторник торговалась на уровне 1,539% после повышения до 1,6% на предыдущей сессии.

Экономический календарь

Во вторник свои квартальные результаты представят Dick's Sporting Goods #DKS, H&R Block #HRB, MongoDB #MDB, Navistar International #NAV, Qualtrics International #XM, Kronos Worldwide #KRO и Thor Industries #THO.

Также сегодня будет представлен Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB за февраль.

Оценка Coinbase

Акции Coinbase Global, криптовалютной биржи, которая станет публичной в конце марта, на частном аукционе на прошлой неделе были оценены около $90 млрд, сообщает Bloomberg.

За основу была взята оценка $350 за акцию, по которой акции торговались на аукционе Nasdaq Private Market, состоявшийся в прошлый четверг.

В конце февраля Coinbase подала заявку на проведение IPO с прямым листингом. Компания будет котироваться на Nasdaq под тикером COIN.

Отчёт Stitch

Акции Stitch Fix #SFIX упали почти на 22% на премаркете во вторник после того, как объем продаж розничной сети по подписке во втором квартале финансового года не оправдал ожиданий аналитиков, а также руководство снизил прогнозы на год.

По данным Stitch Fix, квартальный убыток составил 20 центов на акцию по сравнению с убытком в 11 центов годом ранее. Выручка выросла до $504,1 млн с $451,8 млн.

Также Stitch Fix сообщила о почти 3,9 млн активных клиентов (+12% г/г).

Stitch Fix заявила, что ожидает выручку в финансовом году в размере $2,02 – 2,05 млрд. Предыдущий диапазон составлял от $2,05 млрд до $2,14 млрд.

В качестве причины слабых показателей называются проблемы с логистикой. Открыть/Комментировать

2021-03-09 12:34:14 ​ В понедельник фондовый рынок закрылся разнонаправленно. При этом индекс Dow Jones установил дневной рекорд, но акции технологических компаний снизились из-за распродажи на фоне роста доходности казначейских облигаций.

S&P 500 — -0,54% до 3.821,35

Dow — +0,97% до 31.802,44

Nasdaq — -2,41% до 12.609,16

Нефть Crude — -3,14% до $65,05

Золото — -1,59% до $1678.00

Серебро — -0,87% до $25.269

В начале недели на рынке наблюдалась ротация в секторах, поскольку инвесторы покупали акции компаний, а не к акциям с дорогостоящим ростом.

Растущая доходность облигаций, которая находилась в центе внимания рынка в последние несколько недель, сильнее всего повлияла на IT-сектор, поскольку акции быстрорастущих компаний могут быть более уязвимы перед инфляционным давлением.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций составила 1,596% в понедельник, что близко к годовому максимуму, после того как Сенат принял в субботу пакет мер помощи от коронавируса Байдена.

Законопроект о стимулировании экономики, который включает выплату в размере $1400 для американских домохозяйств и $300 в виде расширенных пособий по безработице, вероятно, добавит беспокойства по поводу краткосрочной инфляции и роста доходности облигаций.

Цены на нефть упали, но нефть марки Brent торговалась выше $70 за баррель после нападения на саудовский нефтяной терминал в минувшие выходные.

Согласно сообщениям Bloomberg, Саудовская Аравия заявила, что атаки были перехвачены, а добыча нефти не пострадала.

General Electric #GE близка к соглашению об объединении своего бизнеса по аренде самолетов с ирландской AerCap #AER в рамках сделки на сумму более $30 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Эта сделка объединит две крупнейшие в мире компании, финансирующих авиацию, в трудное время для авиационного бизнеса, который сильно пострадал от пандемии коронавируса.

Tesla #TSLA в понедельник завершила торги падением на 6% до $562,05. В последнее время акции оказались под давлением, так как процентные ставки выросли, а цены на биткойны упали. Открыть/Комментировать

2021-03-08 14:28:32 ​Экономический календарь на неделю, 8 - 12 марта:

Понедельник, 8 марта:

Выходной — Женский день

13:00 — Выступление главы Банка Англии Бейли

Вторник, 9 марта:

02:50 — ВВП (кв/кв) (4 кв.)

15:00 — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA

Среда, 10 марта:

16:30 — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (фев)

18:00 — Решение по процентной ставке

18:30 — Запасы сырой нефти

Четверг, 11 марта:

15:45 — Ставка по депозитным средствам (мар), Ставка маржевого кредитования ЕЦБ, Решение по процентной ставке (мар)

16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

16:30 — Пресс-конференция ЕЦБ

18:00 — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (янв)

Пятница, 12 марта:

10:00 — ВВП (г/г), ВВП (кв/кв), ВВП (м/м), Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (янв), Изменение месячного ВВП 3м/3м

16:30 — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (фев)

16:30 — Изменение занятости (фев)

Предв — Федеральный бюджет Открыть/Комментировать

2021-03-07 17:20:31 ​Итоги недели 1 - 7 марта:

Сенат принял в субботу пакет финансовых стимулов президента США Джо Байдена на $1,9 трлн, отправив исправленный законопроект обратно на голосование в Палату представителей, после чего президент подпишет закон.

Сенат проголосовал 50 против 49 за принятие «Плана спасения Америки». Поскольку в некоторые положения были внесены поправки в Сенате, закон должен быть возвращен в Палату, которая приняла его более раннюю версию на прошлой неделе.

На американских торговых площадках за неделю Dow Jones вырос на +1,8%, S&P 500 — на +0,8%, а индекс Nasdaq Composite — на +2,1%.

Безработица в США

Экономика США прибавила 379 000 рабочих мест в феврале, а уровень безработицы упал до 6,2%, поскольку штаты начали отменять карантинные ограничения, а число случаев COVID-19 снизилось на фоне улучшения мер вакцинации.

Заявление главы ФРС

Глава ФРС Джэром Пауэлл заявил в четверг на конференции The Wall Street Journal, что восстанавливающаяся экономика может «создать некоторое повышательное давление на цены». Однако он ожидает, что рост инфляции будет «временным».

Пауэлл уточнил, что центральный банк далек от своих целей, поэтому придется «многое сделать», прежде чем центральный банк повысит процентные ставки.

Вакцина J&J одобрена

На неделе вакцина COVID-19 от компании Johnson & Johnson получила ожидаемое одобрение от Центра по контролю и профилактике заболеваний, что позволит компании начать распространение вакцины в США.

Вакцина J&J является третьей одобренной вакциной в США для борьбы с COVID-19, болезнь. В ходе масштабного испытания испытания ее эффективность составила около 72% в предотвращении умеренного и тяжелого COVID-19. Федеральное правительство уже в понедельник может начать распространение 3,9 миллиона доступных доз вакцины J&J.

Walmart нанимает двух банкиров Goldman для финтех-стартапа

Walmart #WMT, стремясь создать новый финансово-технологический стартап, нанял двух высокопоставленных банкиров из Goldman Sachs #GS, которые должны возглавить этот процесс.

По сообщениям Bloomberg и The Wall Street Journal, ритейлер, как сообщается, привлек Омера Исмаила, который возглавляет потребительский банкинг в Goldman, и его коллегу Дэвида Старка, чтобы они присоединились к совместному проекту с Ribbit Capital.

Приход Исмаила потенциально может привести к тому, что Walmart подаст заявку на то, чтобы создать собственный банк в соответствии с правилом Федеральной корпорации по страхованию депозитов, которое открыло путь нефинансовым компаниям для поиска банковских уставов, отмечает Bloomberg.

Нефть

Цены на нефть выросли на этой неделе после того, как члены альянса ОПЕК+ согласились оставить уровень добычи без изменений. Нефть марки WTI по итогам пяти сессий подорожала на 7,46%, а Brent — на +4,88%. Открыть/Комментировать

2021-03-06 23:00:06 ​ В пятницу индексы на Уолл-стрит закрылись в «зеленой зоне», а акции технологических компаний восстановились после стабилизации доходности облигаций.

S&P 500 — +1.95% до 3,841.94

Dow — +1.85% до 31.496,30

Nasdaq — +1.55% до 12.920.15

Нефть Crude — +3.84% до $66,28

Золото — -0,15% до $1698.20

Серебро — -0,65% до $25.295

Движения на рынке

В пятницу Dow Jones вырос, в первую очередь, за счет нефтяной компании Chevron #CVX, акции которой подорожали на 4,2%, производителя микросхем Intel #INTC (+4,1%) и UnitedHealth #UNH (+3,9%). Среди компонентом Nasdq лучше остальных показали себя акции NXP Semiconductors #NXPI (+8,2%), а вот аутсайдером стали компании Okta #OKTA (-4,5%) и Тесла #TSLA (-3,8%).

Доходность казначейских облигаций стабилизировалась после выхода отчета о занятости в США, который оказался лучше ожиданий, и инвесторы снова начали беспокоиться о том, что восстанавливающаяся экономика приведет к росту инфляции.

Доходность 10-летних казначейских облигаций в пятницу составила 1,552%, что ниже годовых максимумов.

Экономика США прибавила 379 000 рабочих мест в феврале, а уровень безработицы упал до 6,2%, поскольку штаты начали отменять карантинные ограничения, а число случаев COVID-19 снизилось на фоне улучшения мер вакцинации.

Между тем, Джон Макафи, разработчик антивирусного программного обеспечения, основавший McAfee #MCFE, был обвинен в мошенничестве и сговоре с отмыванием денег при помощи двух криптовалютных схем, сообщило в пятницу Министерство юстиции США .

Он основал компанию по разработке программного обеспечения McAfee Associates в 1987 году и руководил ею до 1994 года, когда ушел в отставку.

Нефть

Цены на нефть выросли в пятницу после того, как члены альянса ОПЕК+ согласились оставить уровень добычи без изменений. Нефть марки WTI в пятницу подорожала на 3,81%, до $66,26 за баррель.

Тем временем Сенат начал обсуждение законопроекта президента Джо Байдена о стимулировании экономики на $1,9 трлн. Утверждение пакета - шестого пакета для страны с начала пандемии - может произойти в эти выходные. Открыть/Комментировать

2021-03-06 09:00:27 ​Точка входа: $40.44
Цель на год: $53.50
Динамика за 52 недели: $21.57 - 44.24

Brookfield Asset Management Inc. (NYSE: BAM) - альтернативная компания по управлению активами, специализирующаяся на недвижимости, возобновляемых источниках энергии, инфраструктуре и частном капитале.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $61.625 млрд
Forward Dividend & Yield: $0.52 (1.26%)
Сектор: Financial Services
Индустрия: Asset Management

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $-0,12
P/B Ratio (MRQ): 1.92
Revenue (TTM): $63.46 млрд
Profit margin: -0.21%

Квартальный отчет

Четвертый квартал Brookfield был лучшим за всю историю за счет показателей чистой прибыли и операционных средств (FFO). Чистая прибыль выросла на 10,8% до $1,8 млрд, FFO — +74% до $2,1 млрд.

Рекордный квартал позволяет Brookfield уверенно прогнозировать свою деятельность в 2021 году. Важно отметить, что Brookfield инвестировал колоссальные $44 млрд в 2020 году и находится в поиске новых вложений, что должно стимулировать «следующую фазу роста» компании в 2021 году.

Деятельность

Благодаря солидным доходам на основе комиссионных и прибыли от продажи активов в четвертом квартале Brookfield завершила 2020 год с рекордными денежными средствами в размере $3,1 млрд, доступными для распределения и/или реинвестирования (CAFDR), что отражает устойчивость денежных потоков компании.

Также руководство объявило о повышении квартальных дивидендов на 8%. В настоящее время доходность по акциям составляет 1,2%.

Прогноз

ВАМ ожидает, что 2021 год будет успешным. Brookfield в настоящее время занимается сбором средств для своего четвертого флагманского фонда недвижимости и планирует запустить фонды прямых инвестиций и инфраструктуры в конце этого года. Ранее в этом году Компания также объявила о планах по передаче своей компании по недвижимости Brookfield Property Partners в частную собственность.

На конец четвертого квартала капитал Brookfield составлял $77 млрд. В своем письме акционерам руководство подробно остановилось на некоторых новых областях, в которые оно хочет инвестировать, например:

Перестрахование;
Инвестирование в технологии;
Технологии с нулевым выбросом углерода.

Если Brookfield Asset Management смогла добиться сильных результатов в кризисный год, то по мере восстановления экономики ее финансовые результаты должны только улучшаться. Открыть/Комментировать

2021-03-05 15:22:15 Фьючерсы на американские индексы продолжают снижаться в пятницу после резкого обвала накануне. Также инвесторы ожидают ежемесячного отчета по занятости в США.

S&P 500 — -0,22% до 3,757.25

Dow — -0.17% до 30.824,00

Nasdaq — -0.41% до 12.402.25

Нефть Crude — +2.11% до $65,18

Золото — -0,52% до $1691.90

Серебро — -0,63% до $25.300

Доходность 10-летних казначейских облигаций в начале пятницы торговалась на уровне 1,552%. В свою очередь цены на нефть выросли в пятницу после того, как участники ОПЕК+ согласились сохранить уровень добычи.

Тем временем Сенат начал обсуждение законопроекта президента Джо Байдена о стимулировании экономики на $1,9 трлн. А это означает, что утверждение шестого пакета стимулов может произойти в эти выходные.

Экономический календарь

Сегодня будет представлен официальный отчет по занятости в США за февраль. Экономисты, опрошенные FactSet, ожидают, что в прошлом месяце количество рабочих мест увеличилось на 175 000. Тем временем уровень безработицы, по прогнозам, вырастет до 6,4% в феврале с 6,3%.

Также свои финансовые результаты за квартал опубликуют Big Lots #BIG и Hibbett Sports #HIBB.

Отчет Costco

Акции Costco #COST снижаются примерно на 2% на премаркете в пятницу после того, как расходы компании оказались выше ожиданий аналитиков из-за более высокой заработной платы сотрудников во время пандемии.

Прибыль Costco во втором финансовом квартале выросла по сравнению с прошлым годом до $951 млн, или $2,14 на акцию. Аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит $2,45.

Выручка выросла на 15%б до $44,77 млрд и превзошла ожидания в $43,7 млрд. Продажи в сопоставимых магазинах выросли на 12,9% без учета продаж бензина и колебаний курсов валют. Продажи в сегменте eCommerce подскочили на 74,8%.

Отчет Broadcom

Акции Broadcom #AVGO дешевеют на 2,6% на премаркете после того, как продажи чипов компании не оправдали оценок Уолл-стрит. Продажи подразделения полупроводниковых решений Broadcom в первом квартале выросли на 74% до $4,91 млрд, что ниже прогноза в $4,93 млрд.

Общий доход во втором квартале составил $6,66 млрд, что выше ожиданий в $6,61 млрд. Открыть/Комментировать