WallStreetPortfolio - Управление инвестиционным портфелем

2021-03-02 08:04:55 ​ Индексы в США закрылись в «зеленой зоне», при этом индекс S&P 500 показал лучшую сессию за девять месяцев, поскольку рынок облигаций стабилизировался, а одобрение вакцины от Johnson & Johnson повысило позитив среди инвесторов.

S&P 500 — +2,38% до 3.901,82

Dow — +1,95% до 31,535.51

Nasdaq — +3,01% до 13,588.83

Crude Oil — -2,11% до $60.20

Золото — -0,33% до $1,723.10

Серебро — +0,74% до $26,60

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до сессионного минимума 1,41% в понедельник.

Boeing #BA (+5,84%) стал драйвером роста Dow Jones после того, как United Airlines #UAL сделала заказ на новые самолеты 737 MAX. Также очень хорошей сессия оказалась для акций Apple #AAPL — +5,4%.

Акции Exxon Mobil #XOM выросли почти на 4% в понедельник после того, как вторая по величине нефтяная компания добавила в свой совет директоров активиста-инвестора Джеффа Уббена и бывшего руководителя Comcast Майкла Ангелакиса.

Критики подтолкнули Exxon к ускорению перехода к стратегии по сокращению выбросов углерода. Открыть/Комментировать

2021-03-01 19:21:16 ​Точка входа: $9.59
Цель на год: $11.00
Динамика за 52 недели: $4.67 - 10.22

Barings BDC, Inc. (NYSE: BBDC) - это публично торгуемая инвестиционная компания с внешним управлением, которая в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 года приняла решение рассматриваться как компания по развитию бизнеса. BBDC стремится инвестировать в первую очередь компании среднего размера, работающие в широком спектре отраслей.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $652.834 млрд
Forward Dividend & Yield: $0.76 (7.87%)
Сектор: Financial Services
Индустрия: Credit Services

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $-0.08
P/B Ratio (MRQ): 1.14
Revenue (TTM): $69.55 млн
Profit margin: -5,76%

Квартальный отчет

Во время публикации последней квартальной отчетности Barings заявила о прибыли на акцию в размере 17 центов (+17% кв/кв). Чистые активы от операционной деятельности увеличились до 90 центов на акцию, что является огромным приростом по сравнению с 10 центами, зафиксированными годом ранее. К концу третьего квартала размер денежных средств на счету компании составил $7,1 млн.

Также акции, которые достигли минимума 18 марта прошлого года, с тех пор выросли на 91%.

Слияние с MVC Capital

В четвертом квартале Barings завершила слияние с MVC Capital. В результате сделки акционеры Barings будут владеть 73,4% объединенной компании (которая будет использовать название Barings), а акционеры MVC — оставшимися 26,6%. Ожидается, что новая компания будет управлять активами на сумму $1,5 млрд. Подробности будут представлены в отчете уже за четвертый квартал, который должен выйти в марте.

Дивиденды

Дивиденды Barings отражают устойчивый рост компании. В течение последних двух лет рост квартальных дивидендов с 3 центов на акцию достиг 19 центов, которые будут выплачены в марте. На момент закрытия торгов в прошлую пятницу дивидендная доходность составила 7,8%. Открыть/Комментировать

2021-03-01 16:53:45 Фьючерсы на основные индексы в США указывают на уверенно открытие в понедельник поскольку рынок облигаций стабилизировался и инвесторы ожидают принятия пакета мер по стимулированию экономики, предложенного президентом Джо Байденом на $1,9 трлн.

S&P 500 — +0,97% до 3.846,25

Dow — +0,90% до 31,189.00

Nasdaq — +1,18% до 13,063.75

Crude Oil — +0,94% до $62.08

Золото — +0,75% до $1,741.80

Серебро — +1,85% до $26,930

Экономический календарь

В понедельник свои квартальные отчеты опубликуют Zoom Video Communications #ZM, NIO #NIO, Workhorse Group #WKHS, Inovio Pharmaceuticals #INO, Travelzoo #TZOO и Novavax #NVAX.

Сегодня также будет представлен производственный индекс деловой активности Markit (окончательный) за февраль, производственный индекс ISM за февраль и расходы на строительство за январь.

Вакцина J&J одобрена

Вакцина COVID-19 от компании Johnson & Johnson получила ожидаемое одобрение от Центра по контролю и профилактике заболеваний, что позволит компании начать распространение вакцины в США.

Вакцина J&J является третьей одобренной вакциной в США для борьбы с COVID-19, болезнь. В ходе масштабного испытания испытания ее эффективность составила около 72% в предотвращении умеренного и тяжелого COVID-19. Федеральное правительство уже в понедельник может начать распространение 3,9 миллиона доступных доз вакцины J&J.

Walmart нанимает двух банкиров Goldman для финтех-стартапа

Walmart #WMT, стремясь создать новый финансово-технологический стартап, нанял двух высокопоставленных банкиров из Goldman Sachs #GS, которые должны возглавить этот процесс.

По сообщениям Bloomberg и The Wall Street Journal, ритейлер, как сообщается, привлек Омера Исмаила, который возглавляет потребительский банкинг в Goldman, и его коллегу Дэвида Старка, чтобы они присоединились к совместному проекту с Ribbit Capital.

Приход Исмаила потенциально может привести к тому, что Walmart подаст заявку на то, чтобы создать собственный банк в соответствии с правилом Федеральной корпорации по страхованию депозитов, которое открыло путь нефинансовым компаниям для поиска банковских уставов, отмечает Bloomberg.

AMC и GameStop снова растут

AMC Entertainment #AMC выросла более чем на 10% на премаркете в понедельник, в то время как GameStop #GME прибавляет 4%.

Bloomberg отмечает, что эти компании были среди самых упоминаемых в минувшие выходные в соцсети Stocktwits.

В пятницу AMC заявила, что утвердила выплату премий своим топ-менеджерам и имеющим на это право сотрудникам, признавая их «исключительные усилия» во время пандемии COVID-19.

В частности, гендиректор Адам Арон получит $3,75 млн. Остальные — от $173 000 до $507 000. Открыть/Комментировать

2021-03-01 11:02:14 ​Экономический календарь на неделю, 1 - 7 марта:

Понедельник, 1 марта:

11:55 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев)

12:30 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев)

18:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (фев)

19:10 — Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью

Вторник, 2 марта:

11:55 — Изменение количества безработных (фев)

13:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев)

16:30 — ВВП (м/м) (дек)

Среда, 3 марта:

12:30 — Композитный индекс PMI (фев), Индекс деловой активности в секторе услуг (фев)

15:30 — Годовой бюджет

16:15 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (фев)

18:00 — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (фев)

18:30 — Запасы сырой нефти

Четверг, 4 марта:

12:30 — Индекс деловой активности в строительном секторе (фев)

16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

Пятница, 5 марта:

16:30 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (фев), Уровень безработицы (фев)

18:00 — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (фев)

22:00 — US Federal Budget Открыть/Комментировать

2021-02-28 20:02:04 ​Точка входа: $117.74
Цель на год: $137.00
Динамика за 52 недели: $90.56 - 136.10

International Business Machines Corporation (NYSE: IBM) - предоставляет комплексные решения и услуги по всему миру. производит и продает компьютерное оборудование , промежуточное программное обеспечение и программное обеспечение , а также предоставляет услуги хостинга и консалтинга в различных областях.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $106.275 млрд
Forward Dividend & Yield: $6.52 (5.48%)
Сектор: Technology
Индустрия: Information Technology Services

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $6.23
P/E Ratio (TTM): 19.08
Revenue (TTM): $73.62 млрд
Profit margin: 7,59

Деятельность

Сегодня акции фактически торгуются примерно на том же уровне, что и в начале тысячелетия. Проблема в том, что Big Blue пытается успеть за быстро меняющимся технологическим сектором, но пока получается не очень успешно. И далеко не все инвесторы готовы ждать, пока компания проведет трансформацию своего бизнеса, в то время как на рынке торгуются такие компании, как Apple, Amazon или Netflix.

Трансформация бизнеса

Основная цель, ради которой все и задумывалось — отказаться от медленнорастущих и низкорентабельных направлений, таких как производство компьютеров, и переход в быстрорастущие ниши с более высокой маржой, такие как облачные вычисления.

Одновременно с этим, бизнес IBM остается высокодоходным и генерирует значительный свободный денежный поток, что позволяет предположить, что ей удастся поддерживать дивидендную доходность на уровне 5,5%.

Возможности

Переход на облачные вычисления может стать важным катализатором роста компании. Цель состоит в том, чтобы дивиденды от двух компаний были приравнены к дивидендам, полученным ранее от IBM. Компания сегодня настолько большая, что даже в новом виде она будет оставаться гигантом. Это не лучший вариант для консервативных инвесторов, но для тех, кто готов взять на себя немного больше риска, сейчас (в момент проведения трансформации) может получить хорошую доходность в будущем. Открыть/Комментировать

2021-02-28 15:45:22 ​Итоги недели, 22 - 28 февраля:

На этой неделе на торговых площадках в США продолжилось падение вызванное опасениями по поводу роста инфляции после принятия пакета помощи экономике страны. За неделю индекс Dow Jones упал на 1,8%, S&P 500 снизился на 2,5%, но больше всех пострадала технологический Nasdaq Composite, который за пять сессий потерял 4,9%. Именно IT-сектор и быстрорастущие компании в целом могут ощутить самый сильный удар от инфляции.

Выступление главы ФРС

Глава ФРС Джером Пауэлл в своих выступлениях среди недели попытался развеять опасения рынков по поводу растущей инфляции. Он заявил, что может понадобиться более трех лет, чтобы инфляция достигла целевого показателя ФРС в 2%, а это означает, что ставки не будут повышены раньше 2023 года. Он также сказал, что рост доходности является признаком оптимизма рынка в отношении восстановления экономики.

Падение Nvidia

Акции компании по итогам недели упали на 8,12% после того, как финансовый директор Колетт Кресс заявила, что большая часть роста компании в текущем квартале будет обеспечиваться за счет ее игрового бизнеса. Эти заявления вызвали опасения по поводу замедления расширения центра обработки данных.

AT&T продаст долю в DirecTV

AT&T #T достигла соглашения о продаже 30% своего подразделения DirecTV путем создания новой компании с TPG Capital, которая заплатит $1,8 млрд за долю в бизнесе спутникового ТВ.

AT&T заявила, что сохранит за собой 70% акций новой компании, которая будет называться DirecTV, а также будет включать AT&T TV и видеоуслуги U-Verse.

Сделка предполагает, что полная стоимость актива составит $16,25 млрд. В 2015 году AT&T приобрела его примерно за $66 млрд, включая около $17 млрд долговых обязательств.

Вакцина JNJ

В субботу FDA одобрила вакцину компании Johnson & Johnson на экстренное использование. Теперь в США доступно три вакцины для проведения иммунизации населения от ковида.

В свою очередь, J&J сообщает, что после получения сертификата у компании уже есть 4 миллиона доз, готовых к отправке, и 20 миллионов ожидаются к концу марта. По контракту к концу февраля требовалось 12 миллионов. Но компания заявляет, что к июню выполнит поставленную задачу - 100 миллионов доз. Тем временем федеральное правительство ищет способы помочь J&J ускорить производство вакцин внутри страны Открыть/Комментировать

2021-02-27 20:51:14 ​Точка входа: $200.32
Цель на год: $220.33
Динамика за 52 недели: $101.08 - 216.70

Honeywell International Inc. (NYSE: HON) - американская корпорация, производящая электронные системы управления и автоматизации. Она работает в четырех сегментах: аэрокосмическая промышленность , строительные технологии , эксплуатационные материалы и технологии (PMT), а также решения в области безопасности и производительности

Инвестиционные детали:

Капитализация: $140.735 млрд
Forward Dividend & Yield: $3.72 (1.82%)
Сектор: Industrials
Индустрия: Specialty Industrial Machinery

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $6.72
P/E Ratio (TTM): 30.11
Revenue (TTM): $ 32.64 млрд
Profit margin: 14.64

Деятельность

Несмотря на неустойчивые результаты в 2020 году, особенно в аэрокосмическом сегменте, акции Honeywell торгуются почти на рекордно высоком уровне. На первый взгляд оценка компании кажется дорогой. Ее прибыль в 2021 году не выглядит стабильной и зависит как от оборонной промышленности, так и от отрасли коммерческих авиаперевозок, которые испытывают трудности.

Финансы

Во втором квартале 2020 года прибыль Honeywell была на удивление хорошей, несмотря на влияние пандемии. Общий объем продаж упал менее чем на 20%, что является впечатляющим достижением для промышленного конгломерата, работающего в аэрокосмической, нефтегазовой, промышленной областях и обрабатывающей промышленности. Третий квартал показал небольшое улучшение. Руководство надеется, что корпорация сможет вернуться к роста при условии успешной вакцинации, низких процентных ставок и растущей экономики.

Возможности

Компания имеет прочный баланс с низким уровнем долга и генерирует сильный свободный денежный поток, поддерживающий стабильные и растущие дивиденды. У нее также есть безупречные перспективы роста, которые сочетают в себе программное обеспечение, операционные технологии и промышленное производство, что делает компанию лидером на растущем рынке промышленного Интернета вещей (IIoT). Открыть/Комментировать

2021-02-27 13:34:49 ​ В пятницу основные индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже показали смешанную динамику после резкой распродажи, которая привела к падению как акций, так и трежерис.

S&P 500 — -0,48% до 3.811,15

Dow — -1,50% до 30,932.27

Nasdaq — +0,56% до 13,192.35

Crude Oil — -2,94% до $61.66

Золото — -2,39% до $1,733.00

Серебро — -3,54% до $26,66

Давление на котировки Dow Jones оказывали акции Salesforce #CRM, которые снизились на 6,4%. В технологическом секторе акции Apple #AAPL подорожали на 0,2%, а Microsoft #MSFT — на 1,5%.

Salesforce упала после того, как рост продаж поставщика облачного программного обеспечения в четвертом финансовом квартале разочаровал инвесторов. Некоторые аналитики также снизили свои целевые цены на акции.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала ниже 1,5% в пятницу до 1,45%.

Инвесторы все больше беспокоятся о том, что рост инфляции может подтолкнуть Федрезерв к повышению процентных ставок.

Однако глава ФРС Джером Пауэлл ранее заявил, что может понадобиться более трех лет, чтобы инфляция достигла целевого показателя ФРС в 2%, а это означает, что ставки не будут повышены раньше 2023 года. Он также сказал, что рост доходности является признаком оптимизма рынка в отношении восстановления экономики.

В январе индекс личных доходов граждан в США вырос на 10%, поскольку американцам был направлен очередной раунд чеков по борьбе с пандемией. Расходы выросли в прошлом месяце на 2,4% выше, чем ожидалось. Открыть/Комментировать

2021-02-26 18:00:36 ​​Инвестируешь ? Хочешь увеличить качество и количество своих сделок ?

Привет, INV - небольшая команда инвесторов, торгующих на Российском рынке.
Мы живём за счёт инвестиций - это наш хлеб.

Сделки за последний месяц:
#LKOH +16,5%
#AFKS +12,7%
#MAGN +5% (за два рабочих дня)
И еще множество других позиций.

В нашем канале ты найдешь :

• Детальный разбор важных экономических событий и новостей
• Краткие образовательные посты на интересные и актуальные темы
• Сделки, наш процесс торговли в реальном времени
• Графический и фундаментальный анализ акций
• Прозрачную статистику наших позиций.

Стань частью INV - https://t.me/invvv01

#sponsored Открыть/Комментировать

2021-02-26 17:00:47 В пятницу на Уолл-стрит индексы продолжают снижаться после существенной коррекции в четверг.

S&P 500 — -0,31% до 3.816,25

Dow — -0,50% до 31,215.00

Nasdaq — -0,59% до 12,755.50

Crude Oil — -1,68% до $62.46

Золото — -0,97% до $1,758.20

Серебро — -3,50% до $26.72

Отчет Salesforce

Акции Salesforce #CRM упали на 3% на премаркете в пятницу после того, как рост продаж компании в четвертом финансовом квартале разочаровал инвесторов.

Продажи составили $5,82 млрд (+20% г/г), но темпы роста аналогичны прошлогодним. Прогноз по выручке в первом квартале в $5,9 млрд превысил прогнозы аналитиков, как и скорректированные ожидания прибыли в 88 центов до 89 центов на акцию.

Salesforce заявила также, что ожидает скорректированной прибыли в 2022 финансовом году в размере от 3,39 до 3,41 доллара на акцию, что ниже оценки Уолл-стрит в 3,49 доллара.

В декабре Salesforce согласилась купить Slack Technologies #WORK и это приобретение должно завершиться во втором квартале финансового года.

AT&T продаст долю в DirecTV

AT&T #T достигла соглашения о продаже 30% своего подразделения DirecTV путем создания новой компании с TPG Capital, которая заплатит $1,8 млрд за долю в бизнесе спутникового ТВ.

AT&T заявила, что сохранит за собой 70% акций новой компании, которая будет называться DirecTV, а также будет включать AT&T TV и видеоуслуги U-Verse.

Сделка предполагает, что полная стоимость актива составит $16,25 млрд. В 2015 году AT&T приобрела его примерно за $66 млрд, включая около $17 млрд долговых обязательств.

Экономический календарь

В пятницу свои квартальные отчеты представят DraftKings #DKNG и Foot Locker #FL .

Также сегодня будет представлен отчет о международной торговле товарами (аванс) на январь, личных доходах и расходах за январь, индекс деловой активности в Чикаго за февраль и настроения потребителей за февраль. Открыть/Комментировать