WallStreetPortfolio - Управление инвестиционным портфелем

2021-02-07 09:43:47 Channel photo updated Открыть/Комментировать

2021-02-06 18:18:35 ​Точка входа: $124.24
Цель на год: $132.70
Динамика за 52 недели: $43.37 - 131.00

Nexstar Media Group, Inc. (NASDAQ: NXST) — специализируется на приобретении, развитии и эксплуатации телевизионных станций и интерактивных веб-сайтов на малых и средних рынках. Компания предлагает платформу цифровой публикации и управления контентом, цифровой видеорекламы, рекламы в соцсетях и другие решения для издателей и рекламодателей,

Инвестиционные детали:

Капитализация: $5.528 млрд
Forward Dividend & Yield: $2.80 (2.23%)
Сектор: Communication Services
Индустрия: Broadcasting

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $11.85
P/E Ratio (TTM): 10.59
Revenue (TTM): $4.22 млрд
Profit margin: 13.27%

Деятельность

Nexstar владеет и управляет 198 телевизионными станциями, а также обслуживает 68% всех домашних хозяйств в США, имеющих телевизор. В январе медиакомпания объявила, что она также увеличит дивидендные выплаты на 25%. Кроме того, ее совет директоров одобрил обратный выкуп обыкновенных акций на сумму до одного миллиарда долларов. Причина, по которой компания предприняла эти недавние шаги, объясняется тем, что бизнес имеет сильный свободный денежный поток и давнюю приверженность повышению акционерной стоимости.

Финансы

За прошедшие 12 месяцев Nexstar сгенерировала $722 млн свободного денежного потока, что значительно превышает 97 миллионов долларов дивидендов, выплаченных за аналогичный отрезок времени. А ее скромный коэффициент выплат в 17% также свидетельствует о том, что у компании есть еще много возможностей для продолжения значительного роста в будущем.

Дивиденды

Увеличение дивидендов — уже становится стандартной практикой для Nexstar. Например, в прошлом году она увеличила выплаты акционерам на 24%, а в 2019 году ее дивидендные выплаты были на 20% выше, чем годом ранее. Отмечу, что в 2013 году компания начала выплачивать дивиденды в размере всего 0,12 доллара в квартал. Сегодня она платит почти в шесть раз больше — 0,70 доллара, что соответствует дивдоходности 2,23%. Открыть/Комментировать

2021-02-06 09:00:56 ​ В пятницу S&P 500 и Nasdaq закрылись на рекордных уровнях, поскольку разочаровывающий отчет о занятости в США заставил Уолл-стрит поверить в то, что эта динамика сможет стать стимулом для дополнительной помощи экономике со стороны Капитолийского холма.

S&P 500 — +0,39% до 3,886,83

Dow — +0,30% до 31,148,24

Nasdaq — +0,57% до 13 856,30

Crude Oil — +1,34% до $57,07

Золото — +1,34% до $1.815,20

Серебро — +3,05% до $27,035

Безработица США

В экономике США в январе было создано 49 000 рабочих мест, что оказалось более слабым, чем ожидалось результатом. Это говорит о том, что занятость в частном секторе продолжала отставать от прогнозов на фоне приостановки деятельности компаний в связи с пандемией. Отчет за декабрь был пересмотрен в сторону понижения до 227,000.

Уровень безработицы в прошлом месяце упал до 6,3% с 6,7%.

Сенат утвердил законопроект о бюджете рано утром в пятницу. Это решение открывает путь для демократов в верхней палате Конгресса для принятия законопроекта Байдена о стимулировании экономики на $1,9 трлн без поддержки республиканцев.

Движения на рынке

Акции Johnson & Johnson в пятницу выросли на 1,5% после того, как гигант здравоохранения подал в регулирующие органы США заявку на получение разрешения на экстренное использование своей экспериментальной однократной вакцины от COVID-19.

Капитализация Peloton Interactive упала на 5,9% после того, как производитель подключенного оборудования для фитнеса сообщил о продажах в первом квартале более миллиарда долларов, но предупредил, что расходы на устранение задержек с доставкой снизят прибыль.

Ценные бумаги GameStop подорожали на 19%, а AMC Entertainment, наоборот, снизились на 3,7% после того, как онлайн-брокер Robinhood сняло ограничения на покупку акций, ставших популярными среди частных инвесторов на Reddit. Открыть/Комментировать

2021-02-06 01:45:00 ​Точка входа: $365.09
Цель на год: $434.29
Динамика за 52 недели: $247.60 - 406.88

Mitsui & Co., Ltd. (OTCPK: MITSY) - занимается производством, экспортом и импортом изделий из железа и стали. Также она занимается разведкой, разработкой и добычей нефти, природного газа и СПГ и прочее.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $30.876 млрд
Forward Dividend & Yield: $15.11 (4.09%)
Сектор: Energy
Индустрия: Oil & Gas E&P

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $41.86
P/E Ratio (TTM): 8.81
Gross profit (TTM): ¥839.42 млрд
Profit margin: 4.00%

Деятельность

Mitsui & Co. увеличила прогноз по прибыли на финансовый год, заканчивающийся в марте 2021 года. Сейчас компания рассчитывает заработать 270 млрд иен, что на 50% выше предыдущего прогноза в 180 миллиардов йен. Во многом это увеличение связано с более высокими ценами на энергоносители и металлы, хотя некоторые несырьевые предприятия Mitsui также восстанавливаются, несмотря на то, что Япония еще не выбралась из пандемии.

Компания сильно зависит от производства железной руды, общая доля в капитале компании в этом году составила 59 млн тонн. Компания также добывает 280 тыс. баррелей в сутки нефти и газа. Также они занимается добычей угля и меди.

Баланс

Руководство Mitsui ответственно управляет своим балансом во время пандемии, немного сократив долг и увеличив капитал с начала года. Что касается денежного потока, то с начала года Mitsui сгенерировала основной операционный денежный поток в размере 495 миллиардов иен, который более чем покрыл капвложения, обратный выкуп и дивиденды за первое полугодие до продажи активов.

В четвертом квартале компания ожидает еще 105 млрд иен операционного денежного потока. Таким образом, за весь год этот показатель составит 600 млрд йен за финансовый год. Им также придется выплатить дивиденды за второе полугодие, которые, как ожидается, составят 40 иен на акцию на общую сумму 67 млрд иен. Оставшийся денежный поток плюс выручка от продажи активов должны легко покрыть капвложения в четвертом квартале, а часть средств останется для возможного выкупа. Открыть/Комментировать

2021-02-04 14:15:56 Фьючерсы указывают на то, что рынки в США откроются в небольшом плюсе четверг.

S&P 500 — -0,12% до 3,819,00

Dow — -0,16% до 30 579,00

Nasdaq — -0,04% до 13 388,75

Crude Oil — +0,79% до $56,13

Золото — -0,61% до $1.823,90

Серебро — -0,89% до $26,65

Доходность эталонных 30-летних казначейских облигаций выросла до самого высокого уровня с марта прошлого года в преддверии ожидаемого принятия плана администрации Байдена по борьбе с коронавирусом на сумму $1,9 трлн.

Экономический календарь

В четверг свои финансовые результаты за квартал опубликуют Merck #MRK, Bristol Myers Squibb #BMY, Ford #F, Peloton Interactive #PTON, Philip Morris International #PM, Penn National Gaming #PENN, Snap #SNAP, Activision Blizzard #ATVI, Pinterest #PINS, Yum! Brends #YUM, Hershey #HSY , Clorox #CLX, Ralph Lauren #RL, New York Times #NYT, World Wrestling Entertainment #WWE, Gilead Sciences #GILD, T-Mobile US #TMUS, NortonLifeLock #NLOK и Wynn Resorts WYNN.

Также сегодня будут опубликованы отчеты о количестве новых заявок на получение пособия по безработице и производственные заказы на декабрь.

Отчет PayPal

Акции PayPal #PYPL выросли на премаркете на 4,69%, до $236,72 после того, как компания заявила, что ее квартальная прибыль выросла в три раза в сравнении с прошлым годом. PayPal заработала $1,57 млрд или $1,32 на акцию, в четвертом квартале против $507 млн ​​в 2020 году. Скорректированная прибыль за квартал составила 1,08 доллара на акцию.

Выручка выросла до $6,12 млрд (+23% г/г). Общий объем платежей за квартал вырос до $277 млрд (+36%). Чистая сумма новых активных счетов за квартал выросла до 16 млн (+72%).

Nokia готовится к сложному году

Компания Nokia #NOK, которая на прошлой неделе стала одним из объектов спекулятивной торги частных трейдеров с Reddit, сообщила о прибыли за четвертый квартал, которая упала меньше, чем ожидалось, но заявила, что 2021 год будет "сложным" для производителя телекоммуникационного оборудования.

Продажи за квартал упали на 4,8% до 6,57 млрд евро. Ожидается, что объем продаж составит от 20,6 до 21,8 млрд евро. По данным аналитиков, опрошенных Bloomberg, аналитики прогнозировали, что в 2021 году объем продаж составит около 21,5 млрд евро. Открыть/Комментировать

2021-02-04 08:00:55 ​ Индексы на Уолл-стрит в среду показали смешанную динамику. Министр финансов США Джанет Йеллен вызвала представителей SEC, ФРС, Федерального резервного банка Нью-Йорка и Комиссии по торговле товарными фьючерсами, чтобы обсудить недавнюю волатильность на рынке.

S&P 500 — +0.10 до 3,830.17

Dow — +0.12% до 30,723.60

Nasdaq — -0,02% до 13,610.54

Crude Oil — +0.43% до $55.93

Золото — -0.18% до $1,834.02

Серебро — +0,26% до $26.96

Движения на рынке

Ажиотаж частных трейдеров относительно акций GameStop, AMC Entertainment и еще ряда компаний постепенно угасает. Акции GameStop выросли в среду на 2,7% после падения на 60% днем ранее. Кроме того,GameStop назначил Мэтта Фрэнсиса на пост главного технического директора. Ранее он занимал аналогичную должность в Amazon Web Services.

Капитализация Amazon снизилась на 2% после того, как компания впервые сообщил о квартальных продажах, превышающих $100 млрд, а ее основатель Джефф Безос анонсировал свой уход с поста гендиректора в третьем квартале.

Акции Alphabet выросли в среду на 7,3% после сильного отчета за квартал, который значительно превзошел ожидания Уолл-стрит.

Занятость в США

В частном секторе США в январе было создано 174 000 рабочих мест, что выше прогноза в 48 000 человек. Отметим, что данные из Национального отчета о занятости ADP служат предвестником официального отчета о занятости, который будет опубликован в пятницу. Открыть/Комментировать

2021-02-03 18:01:16 ​Точка входа: €16,04
Цель на год: €43,49
Динамика за 52 недели: €10.77 - 32.11

Société Générale (GLE.PA) — французский банк и одна из крупнейших финансовых групп Европы. В компании работают около 150 000 сотрудников, которые обслуживают около 31 миллиона клиентов в 67 странах. SocGen работает в трех сегментах: розничные банковские услуги во Франции/за рубежом и услуги для инвесторов.

Инвестиционные детали:

Капитализация: €13,679 млрд
Forward Dividend & Yield: N/A
Сектор: Financial Services
Индустрия: Banks—Regional

Финансовые показатели:

EPS (TTM): €-0,82
P/B Ratio (MRQ): 0,21
Revenue (TTM): €19,63 млрд
Profit margin: -0,38%

Деятельность

Франция, которая генерирует около половины всего дохода, является основным источником прибыли. Поэтому именно банковские услуги на внутреннем рынке должны стать главным драйвером роста. SocGen - только четвертый по величине игрок на французском розничном рынке, но номер один в онлайн-банкинге.

В онлайне через свой бренд Boursorama SocGen обслуживает всего 2,5 миллиона клиентов, а доля кредитов составляет всего 2,3%. Это означает, что SocGen имеет большой потенциал для развития своего онлайн-бизнеса без особых вложений, что может стать положительным фактором роста доходов в ближайшие годы. В самом банке к 2025 году намерены увеличить количество клиентов до 4,5 млн и достичь рентабельности капитала выше 25% — уровень недостижимый для традиционного банка.

Финансы

Что касается финансовых показателей, SocGen добился улучшенных финансовых результатов за последние несколько лет благодаря реструктуризации своей бизнес-модели и ликвидации нескольких непрофильных подразделений. За первые 9 месяцев на показатели SocGen значительно повлияла пандемия, которая привела к значительному увеличению резервов. Резервы увеличились до 2,6 млрд евро с 900 млн евро за тот же период 2019 года, что является серьезным препятствием для прибыли банка.

Заключение

Из-за пандемии в 2020 году банк вынужден был приостановить выплату дивидендов. Из-за ограничений ЕЦБ в 2021 году ожидается, что банк не будет распределять более 15% своей прибыли среди акционеров. Сегодня показатели SocGen находятся на самом низком уровне за последние пять лет, что оставляет возможность для роста в среднесрочной перспективе по мере восстановления деловой активности. Открыть/Комментировать

2021-02-03 14:33:41 Фьючерсы на индексы в США указывают на открытие Уолл-стрит в "зеленой зоне" третий день кряду. Самый большой рост показывает Nasdaq после того, как IT-гиганты Amazon и Alphabet опубликовали отчеты, которые превзошли ожидания инвесторов.

S&P 500 — +0.60 до 3,841.25

Dow — +0.35% до 30,692.00

Nasdaq — +0.90% до 13,569.50

Crude Oil — +0.84% до $55.22

Золото — +0.22% до $1,837.30

Серебро — +1.91% до $26.905

Джефф Безос уходит из Amazon

Акции Amazon упали на 0,54% до $3 361,89 на премаркете после того, как компания впервые сообщила о квартальной выручке свыше $100 млрд, а основатель Джефф Безос анонсировал свой уход с поста гендиректора в третьем квартале. Его место займет Энди Ясси, глава подразделения облачных вычислений Amazon, а сам Безос займет пост в совете директоров.

Что касается квартального отчета, то Amazon сообщил о прибыли за четвертый квартал в размере $7,2 млрд или $14,09 на акцию. Общая выручка компании составила $125,55 млрд при прогнозе в $119,72 млрд.

Отчет Alphabet

Акции Alphabet резко выросли на 7,25%, до $2 058.33 на премаркете после того, как материнская компания Google представила сильный квартальный отчет.

Прибыль составила $22,30 на акцию против $15,35 годом ранее. Выручка за вычетом затрат на приобретение трафика составила $46,43 млрд по сравнению с $46,08 млрд годом ранее. Уолл-стрит ожидала, что EPS составит $15,77 при выручке в $43,85 млрд.

Выручка от рекламы за квартал составила $46,2 млрд - продажи рекламы на YouTube выросли до $6,9 млрд (+46% г/г). В поисковом сегменте продажи компании выросли $31,9 млрд (+17%). Выручка Google от облачных вычислений выросла до $3,83 млрд (+47%).

Экономический календарь

Сегодня свои финансовые результаты за квартал опубликуют AbbVie #ABBV, eBay #EBAY, PayPal #PYPL, Spotify #SPOT, MetLife #MET, IAC/InterActiveCorp #IAC, Apollo Global Management #APO, Spirit Airlines #SAVE, elf Beauty #ELF, Biogen #BIIB, Yum China #YUMC, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM и Qorvo #QRVO.

Также сегодня будет представлен Национальный отчет ADP по занятости за январь, окончательный составной PMI за январь, индекс услуг ISM за январь и запасы нефти за неделю, закончившуюся 29 января. Открыть/Комментировать

2021-02-03 10:55:07 ​ Во вторник торги на Уолл-стрит завершились ростом основных индексов, поскольку среди инвесторов растут надежды на усиление стимулов со стороны властей США.

Еще одним громким событием стало заявление Amazon, согласно которому Джефф Безос уйдет с поста гендиректора в третьем квартале и возглавит совет директоров. Его пост займет Энди Ясси, который в настоящее время руководит Amazon Web Services.

S&P 500 — +1.39% до 3,826.31

Dow — +1.57% до 30,687.48

Nasdaq — +1.56% до 13,612.78

Crude Oil — +0.46% до $55.01

Золото — +0.31% до $1,839.80

Серебро — +2.26% to $27.00

Движения на рынке

Стоимость акций GameStop во вторник снизилась на 60%, до 90 долларов. Ранее в ходе сессии торги останавливались ​​из-за волатильности после падения более чем на 60%.

Другие весьма спекулятивные инвестиции, популярные среди пользователей Reddit, также упали. AMC Entertainment снизилась более чем на 41%. Фьючерсные контракты на серебро, которые продемонстрировали самый большой однодневный скачок за 11 лет в понедельник, упали более чем на 10% во вторник, что стало худшим днем ​​с августа.

Инвесторы восприняли это как знак того, что спекулятивные настроения трейдеров идет на убыль, что полезно для рынка в целом и для уверенности инвесторов. На прошлой неделе фондовый рынок пережил худшую неделю с октября, так как его участники стали беспокоиться о том, что активность группы частных инвесторов может перекинуться на другие сектора.

United Parcel Service сообщила об убытках в четвертом квартале в размере $3,3 млрд, но скорректированная прибыль оказалась намного выше прогнозов Уолл-стрит, поскольку пандемия заставила людей чаще прибегать к услугам логистических компаний для решения повседневных задач. Открыть/Комментировать

2021-02-02 14:22:30 Во вторник фьючерсы на основные американские индексы торгуются в «зеленой зоне», поскольку растут надежды инвесторов на усиление стимулов со стороны США и прогрессе в вакцинации. Также инвесторы ожидают отчетов от IT-гигантов Amazon и Alphabet.

S&P 500 — +0.76% до 3,794.25

Dow — +0.71% до 30,324.00

Nasdaq — +0.82% до 13,345.50

Crude Oil — +1.48% до $54.34

Золото — -0.79% до $1,849.10

Серебро — -5.94% to $27.67

Президент Джо Байден провел в понедельник встречу с 10 сенаторами-республиканцами, чтобы обсудить варианты стимулирования. Президент США настаивает на пакете помощи в размере $1,9 трлн, в то время как республиканцы ответили предложением в размере $600 млрд.

Движения на рынках

Акции GameStop #GME и серебро снижаются во вторник, поскольку кажется, что волатильность, вызванная активностью частных инвесторов постепенно снижается.

Акции GameStop подешевели на 23,33%, до $172,51 после падения на 31% в понедельник. Фьючерсы на серебро с поставкой в ​​марте упали на 5,94% до 27,67 доллара за унцию.

Гендиректор Robinhood выступит в Конгрессе

Ожидается, что генеральный директор Robinhood Владимир Тенев даст показания перед комитетом Палаты представителей США 18 февраля после негативной реакции на его решение ограничить торговлю акциями с высокой долей заемных средств, такими как GameStop.

Председатель Палаты представителей по финансовым услугам Максин Уотерс и другие демократы пообещали выяснить, какую роль хедж-фонды с Уолл-стрит могли сыграть в решении остановить торговлю. Robinhood заявила, что была вынуждена ограничить торговлю из-за огромных затрат, связанных с проведением огромного количества сделок.

Между тем, агентство Reuters сообщило, что Robinhood провел переговоры с банками о привлечении миллиарда долларов заемных средств, чтобы он мог продолжать выполнять заявки.

Экономический календарь

Сегодня свои финансовые результаты опубликуют, помимо Amazon и Google, также Alibaba #BABA, Exxon Mobil #XOM, ConocoPhillips #COP, United Parcel Service #UPS, Pfizer #PFE, Amgen #AMGN, Chipotle Mexican Grill #CMG, Royal Caribbean Cruises #RCL, Solarwinds #SWI, Harley-Davidson #HOG и Electronic Arts #EA.

Также сегодня будет представлен отчет о продажах автомобилей за январь. Открыть/Комментировать