WallStreetPortfolio - Управление инвестиционным портфелем

2021-02-10 16:54:30 В среду индексы в США вновь откроются в зеленой зоне после незначительного снижения накануне, которое прервало шестидневное ралли.
 
S&P 500 — +0.31% до 3.917,75
 
Dow — +0,27% до 31,366.00
 
Nasdaq — +0,32% до 13,723.75
 
Crude Oil — +0.63% до $58.73
 
Золото — +0.06% до $1,838.90
 
Серебро — -0.54% до $27.255
 
Отчет Twitter
 
Акции Twitter растут на премаркете после сообщения о рекордной выручке в четвертом квартале. Но компания предупредила, что рост пользователей в 2021 году может замедлиться. Twitter заработал 27 центов на акцию в четвертом квартале или $1,29 млрд при прогнозе в $1,18 млрд.
 
Компания сообщила, что монетизируемые ежедневные активные пользователи - термин, обозначающий количество ежедневных пользователей, которые могут просматривать рекламу - выросли на 27% г/г до 192 миллионов.
 
Экономический календарь
 
В среду свои финансовые отчеты за квартал опубликуют General Motors #GM, Coca-Cola #KO, Under Armour #UAA, Uber #UBER, Spirit Airlines #SAVE, iRobot #IRBT, Zillow Group #Z и MGM Resorts #MGM.
 
Также сегодня будет представлен отчет MBA за неделю, закончившуюся 5 февраля, индекс потребительских цен за январь и запасы нефти за неделю.
 
Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в 14:00 на веб-семинаре «Состояние рынка труда США», организованном Экономическим клубом Нью-Йорка.
 
Отчет Cisco
 
Акции сетевого гиганта Cisco Systems до открытия рынка снизились более чем на 4% после того, как продажи не оправдали ожиданий аналитиков.
 
Компания сообщила о скорректированной прибыли во втором квартале финансового года в размере 79 центов на акцию при выручке в размере $11,96 млрд по сравнению с $12,01 млрд годом ранее. Выручка упала пятый квартал подряд.
 
Корпоративные продажи упали на 9% г/г. Cisco ожидает, что в третьем финансовом квартале прибыль составит от 80 до 82 центов на акцию при доходе от $12,38 до $12,68 млрд. Аналитики прогнозируют EPS 81 цент при выручке в $12,35 млрд. Открыть/Комментировать

2021-02-10 09:00:58 ​ Во вторник технологический индекс Nasdaq закрылся на рекордном уровне на фоне признаков того, что президенту Джо Байден и демократам в Конгрессе удается продвигать пакет мер по стимулированию экономики США объемом $1.9 трлн.

S&P 500 — -0,11% до 3.911,23

Dow — -0,03% до 31,375.83

Nasdaq — +0,14% до 14,007.70

Crude Oil — +0.71% до $58.38

Золото — +0.25% до $1,838.80

Серебро — -0.89% до $27.33

Помощь экономике

Во вторник Джо Байден встретился с министром финансов Джанет Йеллен и руководителями некоторых из крупнейших компаний страны в Овальном кабинете, чтобы обсудить свой план стимулирования на $1,9 трлн и перспективы экономики.

Движения на рынке

Нефть марки Brent поднялась выше $61 за баррель на фоне возобновившегося оптимизма по поводу восстановления мировой экономики. WTI подорожала на 0,7%, до $58,38.

Индекс S&P 500 упал на 0,1%, до 3 911,23 базисных пункта, прервав шестидневное ралли. Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 вырос на 0,4% до очередного исторического максимума, в результате чего только за 2021 год его доходность превысила 16%, опередив S&P 500.

Аналитики Bank of America заявили, что на горизонте может произойти коррекция рынка, поскольку недавний рост показал признаки перегрева, но это будет возможностью для покупок для инвесторов в акции. Открыть/Комментировать

2021-02-09 19:10:57 ​Точка входа: $203.70
Цель на год: $241.17
Динамика за 52 недели: $133.93 - 220.39

Visa Inc. (NYSE: V) - занимается платежными технологиями по всему миру. Компания обеспечивает электронные платежи между потребителями, продавцами, финансовыми учреждениями, компаниями, стратегическими партнерами и государственными учреждениями.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $455.908 млрд
Forward Dividend & Yield: $1.28 (0.62%)
Сектор: Financial Services
Индустрия: Credit Services

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $4.84
P/E Ratio (TTM): $42.48
Revenue: $21.48 млрд
Profit margin: 49.91%

Деятельность

Компания могла пострадать от бума в сегменте финтих-стартапов, но вместо этого она стала центром того, как сегодня совершаются цифровые платежи. Выручка Visa неуклонно росла последнее десятилетие, так как увеличились цифровые платежи, а чистая прибыль за это время выросла более чем в три раза.

Финансы

Visa показала устойчивые объемы платежей в течение первого квартала 2021 финансового года, увеличившись на 4,5% в годовом исчислении без учета валюты (рост с 4,0% в 4 квартале 2020 финансового года), в том числе на 8,1% в США (рост с 7,3%).

Годовой рост объема платежей в США с июля составил около +10%, при этом объем платежей без карты увеличился примерно на 10%. Во время публикации финансового отчета за квартал руководство отметило, что в США «праздничные расходы, хотя и различались по категориям и срокам, но были довольно сильными», а также США фактически вернулись к траектории роста до пандемии.

Дивиденды

Текущая дивидендная доходность составляет 0,6% ($1,28на акцию), при этом квартальные дивиденды были увеличены на 6,7% до $0,32 в октябре 2020 года.

Visa выкупила акций на $1,8 млрд в первом квартале 2021 финансового года (по средней цене $202,30). После анонсированного увеличения программы обратного выкупа акций на восемь миллиардов долларов, общая сумма теперь составляет $11 млрд, что эквивалентно 2,4% рыночной капитализации всей компании. Открыть/Комментировать

2021-02-09 14:46:16 Во вторник фьючерсы на Уолл-стрит незначительно снижаются после того, как S&P 500 рос в течение шести дней кряду. Позитив инвесторов связан с тем, что президент США Джо Байден и демократы в Конгрессе продвигают пакет мер по стимулированию экономики объемом $1.9 трлн.

S&P 500 — -0,14% до 3.902,50

Dow — -0,20% до 31,206.00

Nasdaq — -0,12% до 13,666.25

Crude Oil — +0.05% до $58.00

Золото — +0.62% до $1,845.50

Серебро — +0.79% до $27.795

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила репортерам, что план Байдена, вероятно, будет продвигаться в рамках ускоренной процедуры, которую демократы могут использовать для принятия пакета помощи простым большинством голосов в Сенате.

Биткойн достиг отметки $48 000

Стоимость биткойна установила рекорд в $48 000 долларов во вторник после того, как Tesla сообщила в нормативной документации, что она приобрела криптовалюту на $1,5 млрд.

Tesla также заявила, что рассчитывает начать принимать биткойны в качестве формы оплаты своих электромобилей в «ближайшем будущем», что сильно поддержит криптовалюту.

Экономический календарь

Сегодня свои финансовые результаты за квартал опубликуют Cisco Systems #CSCO, Canopy Growth #CGC, Lyft #LYFT, Twitter #TWTR, Mattel #MAT, Goodyear Tire & Rubber #GT, DuPont #DD и Yelp #YELP.

Также Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB за январь в 6 утра по восточному времени и обзор вакансий и текучести кадров за декабрь в 10 утра.

Electronic Arts купит Glu Mobile

Акции Glu Mobile #GLUU выросли более чем на 33% на премаркете после того, как она согласилась на приобретение Electronic Arts EA за $2,4 млрд.

Glu Mobile наиболее известна своими играми, такими как Kim Kardashian: Hollywood and и Diner Dash: Adventures. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале. Electronic Arts заявила, что эта транзакция немедленно внесет вклад в ее чистые заказы.

EA купит Glu Mobile по цене $12,50 наличными, что на 36% выше цены закрытия акций Glu Mobile в пятницу. Акции EA выросли на 0,73% после закрытия торгов в понедельник до 143,50 доллара за штуку. Открыть/Комментировать

2021-02-09 12:01:51 ​ Торги в понедельник фондовые индексы завершили на рекордно высоких уровнях после того, как министр финансов Джанет Йеллен одобрила масштабный пакет помощи экономике США.

S&P 500 — +0.74% до 3.915,59

Dow — +0,76% до 31,385.76

Nasdaq — +0,95% до 13,987.64

Crude Oil — +0,72% до $58.39

Золото — +0.65% до $1,841.99

Серебро — +0.62% до $27.42

Еще раньше, в пятницу, S&P 500 закрыл пятницу на рекордном уровне. Индекс широкого рынка подскочил на 4,2% на прошлой неделе и рос шесть сессий подряд, что стало самым продолжительным ралли с августа.

Движения на рынке

Нефть марки Brent поднялась выше $60 за баррель впервые более чем за год, при этом цены достигли докризисного уровня на фоне возобновившегося оптимизма, связанного с возобновлением глобальной экономики. Нефть WTI торговалась на уровне $58 за бочку.

Стоимость биткойна выросла до рекордных 44 795 долларов в понедельник, а акции Tesla — на 1,3% после того, как компания, занимающаяся электромобилями, заявила в SEC, что она приобрела цифровой актив на $1,5 млрд и планирует начать принимать биткойны в качестве формы оплаты своих продуктов в «ближайшем будущем».

Также на Уолл-стрит продолжается сезон корпоративных отчетов. На этой неделе свои результаты представят Walt Disney #DIS, General Motors #GM, Cisco Systems #CSCO, Twitter #TWTR, Coca-Cola #KO и PepsiCo #PEP. Открыть/Комментировать

2021-02-08 18:01:14 В понедельник фьючерсы на Уолл-стрит указывают на незначительный рост индексов после того, как министр финансов Джанет Йеллен одобрила пакет помощи экономике США. Йеллен сказала, что уровень занятости в стране может восстановиться к 2022 году, если предложенный президентом Джо Байденом план на $1,9 трлн будет принят.

Когда ее спросили об опасениях роста инфляции, Йеллен ответила, что «у нас есть инструменты, чтобы справиться» с такой угрозой.

S&P 500 — +0.23% до 3.889,25

Dow — +0,25% до 31,121.00

Nasdaq — +0,36% до 13,647.00

Crude Oil — +1.32% до $57.60

Золото — -0.19% до $1,809.60

Серебро — +0.11% до $27.050

Размер плана Байдена подвергся критике со стороны республиканцев и предыдущего главы Минфина от Демократической партии Ларри Саммерса.

Рост ожиданий по инфляции привел к распродаже казначейских облигаций, в результате чего доходность 30-летних облигаций достигла 2% - самого высокого уровня с февраля 2020 года.

Нефть марки Brent поднялась выше $60 за баррель впервые более чем за год, в то время как WTI подорожала на 1,27%, до $57,57 за баррель.

Hyundai/Kia и автомобили для Apple

Hyundai и ее дочерняя компания Kia заявили, что не ведут переговоров с Apple Inc. о разработке автономного транспортного средства. Переговоры Apple с корейскими автопроизводителями были приостановлены несколько недель назад, сообщает Bloomberg. Hyundai и Kia уточнили сегодня, что вели переговоры с несколькими компаниями о производстве автономных электромобилей, но никакого решения принято не было.

Apple также ведет обсуждения проекта с другими автопроизводителями, сообщает Bloomberg.

Выход Apple на автомобильный рынок может резко изменить ситуацию в отрасли, в которой уже произошел сдвиг от традиционных седанов к внедорожникам, а в последнее время - к электромобилям. Об этом говорит капитализация Tesla, которая превзошла показатели традиционных автопроизводителей за счет увеличения продаж электромобилей. Открыть/Комментировать

2021-02-08 16:04:00 Как заработать на фондовом рынке?

На самом деле, это не сложно. По статистике в глобальном плане рынок всегда растет. Все эти кризисы на горизонте 10-15 лет — это всего лишь рыночный шум. Поэтому у вас всего 2 задачи:

1) Иметь далекий горизонт инвестирования больше 5 лет
2) Собрать пассивный портфель

Пассивный портфель — это значит такой портфель, который не нужно трогать вообще. Инструменты подобраны таким образом, что за счет нулевой или обратной корреляции портфель отлично ведет себя как в периоды роста рынка, так и в периоды падений. И при этом показывая доходность выше 12% годовых в долларах.

Если вы хотите узнать, как собрать такой портфель, заходите на телеграм-канал «Кубышка» — @Bizlike

Евгений, автор канала показывает, как построить безопасный инвестиционный портфель на рынке США и России и получать пассивный доход с него при минимальном участии. По всем портфелям ведется еженедельная статистика он-лайн со всеми комментариями. Открыть/Комментировать

2021-02-08 11:53:00 ​Экономический календарь на неделю, 8 - 12 февраля:

Понедельник, 8 февраля:

19:15 — Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью

Вторник, 9 февраля:

15:00 — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA

18:00 — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (дек)

Среда, 10 февраля:

16:30 — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв)

18:30 — Запасы сырой нефти

20:30 — US Federal Budget

Четверг, 11 февраля:

Весь день — Выходной — Национальный день

Весь день — Выходной — Праздник весны

16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

19:00 — Отчет ФРС о денежно-кредитной политике

Пятница, 12 февраля:

Весь день — Выходной — Новый год — Гонконг

Весь день — Выходной — Праздник весны

10:00 — ВВП (г/г) (4 кв.), ВВП (кв/кв) (4 кв.), Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (дек), Изменение месячного ВВП 3м/3м Открыть/Комментировать

2021-02-07 21:52:44 ​Точка входа: $19.79
Цель на год: $25.11
Динамика за 52 недели: $9.09 - 22.64

Levi Strauss & Co. (NYSE: LEVI) - компания по производству одежды. Она продает джинсы, повседневные и классические брюки, топы, шорты, юбки, куртки, обувь и сопутствующие аксессуары для мужчин, женщин и детей по всему миру. Она управляет примерно 3100 фирменными магазинами.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $7.957 млрд
Forward Dividend & Yield: $0.16 (0.80%)
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Apparel Manufacturing

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $-0.32
P/B Ratio (MRQ): 6.05
Revenue (TTM): $4.45 млрд
Profit margin: -2,86%

Деятельность

В четвертом квартале прямые продажи Levi снизились на 5% г/г, отчасти из-за закрытия магазинов на некоторых рынках. Сегмент электронной коммерции вырос на 38%, но новые магазины NextGen выглядят многообещающими двигателями роста.

В течение квартала компания открыла 21 подобный магазин, которые обеспечивают повышенный уровень покупательского опыта благодаря инвентарю, специально подобранному с использованием данных о местных клиентах, настройке продукта с помощью интерактивного приложения Tailor Shop и примерочным, призванным помочь покупателям найти то, что им идеально подходит.

Финансы

У Levi Strauss хорошие показатели рентабельности, несмотря на снижение выручки. Валовая прибыль недавно достигла 55,3% - это самый высокий уровень в истории компании за четвертый квартал. Руководство связывало улучшение с ростом цен - отличным признаком силы бренда в относительно слабой экономической среде. Кроме того, более высокая доля продаж пришлась на прямые продажи потребителям.

Возможности

Levi Strauss также заявляет о возможности выйти за рамки своих культовых джинсов. В последние годы продажи женских топов и новых категорий, таких как спортивная одежда, растут намного быстрее, чем продажи джинсов. В течение следующего десятилетия Levi's ожидает, что половина ее доходов будет приходиться на товары, не связанные с джинсовой тканью, включая аксессуары, обувь и брюки чинос. Открыть/Комментировать

2021-02-07 18:17:50 ​Итоги уходящей недели, 1 - 5 февраля:

На этой неделе Уолл-стрит отыграла просадку, которая произошла в конце января. Так, промышленный индекс Dow за неделю прибавил 3,9%. индекс S&P 500 вырос на 4,6%, а индекс Nasdaq Composite - на 6%.

WSB

В понедельник еще до открытия рынка в США более чем на 10% подорожали фьючерсы на серебро. Это было связано с тем, что частные трейдеры с Reddit переключились с акций GameStop и AMC на драгметалл, желая нанести удар по крупнейшим банкам.

Джефф Безос покинет Amazon

На неделе основатель Джефф Безос анонсировал свой уход с поста гендиректора в третьем квартале. Его место займет Энди Ясси, глава подразделения облачных вычислений Amazon, а сам Безос займет пост в совете директоров.

Что касается квартального отчета, то Amazon сообщил о прибыли за четвертый квартал в размере $7,2 млрд или $14,09 на акцию. Общая выручка компании составила $125,55 млрд при прогнозе в $119,72 млрд.

Отчет Alphabet

Alphabet, материнская компания Google, представила сильный квартальный отчет.

Прибыль составила $22,30 на акцию против $15,35 годом ранее. Выручка за вычетом затрат на приобретение трафика составила $46,43 млрд по сравнению с $46,08 млрд годом ранее. Уолл-стрит ожидала, что EPS составит $15,77 при выручке в $43,85 млрд.

Безработица США

В экономике США в январе было создано 49 000 рабочих мест, что оказалось более слабым, чем ожидалось результатом. Это говорит о том, что занятость в частном секторе продолжала отставать от прогнозов на фоне приостановки деятельности компаний в связи с пандемией. Отчет за декабрь был пересмотрен в сторону понижения до 227,000.

Уровень безработицы в прошлом месяце упал до 6,3% с 6,7%. Открыть/Комментировать