Капитал

2021-03-23 18:00:08 #реклама

Куда инвестировать в 2021 году? Если нет аппетита к риску и умеренно консервативная стратегия по накоплению капитала для вас приемлема, присмотритесь к инвестициям в реальные активы, таким как индустриальная недвижимость PNK rental. Вот 5 основных фактов, которые инвестор должен знать:

1. Инвестировать в PNK rental не значит покупать здание завода или склада целиком. Можно приобрести паи фонда, в который входят несколько таких объектов, и начать получать доход с момента вложений. Порог входа – 5000 рублей, чтобы каждый мог попробовать!
2. В PNK rental уже построенные и сданные в долгосрочную аренду здания. Все они соответствуют критериям качества PNK: это высоколиквидные объекты, за которыми выстраивается очередь из покупателей.
3. Целевая доходность PNK rental – 11,5% годовых, и она была подтверждена в III и IV кварталах 2020 года. Выплата дохода производится ежеквартально.
4. PNK group – девелопер индустриальной недвижимости, построивший за 17 лет в России сотни объектов, на постоянной основе является соинвестором PNK rental и предоставляет фонду объекты на особых условиях.
5. Стать инвестором можно онлайн на pnkrental.ru, здесь же вы найдете ответы на многие вопросы и при необходимости получите консультацию.

ООО УК «А класс капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14079-001000 от 12.08.2019, выдана Банком России.

Дисклеймер: данный пост не является инвестиционной рекомендацией. Канал "Капитал" не несёт ответственности за результаты принятых вами инвестиционных решений. Открыть/Комментировать

2021-03-22 10:05:00 ​​Есть такой ресурс trade-futures.com, где за немаленькие деньги ежедневно публикуется сентимент на разные классы активов (так называемый DSI- Daily Sentiment Index).

Ценность он представляет только для того, кто считает фондовый рынок удобным местом для проявления различных особенностей поведения толпы, а настроения игроков - одним из ключевых индикаторов этих проявлений.

Отдельно стоит добавить, что по моим наблюдениям наибольшей ценностью индикаторы сентимента обладают, когда достигают минимальных экстремальных уровней. В эти моменты они часто служат в качестве contrarian сигналов для формирования покупок. В верхней части диапазона они менее надёжны, а в его середине (то есть, 90% времени) и вовсе бесполезны.

В этой связи считаю крайне интересной картину сентимента в длинных Трежерис. DSI тут на одном из самых низких уровней за все время бычьего рынка с 1980-х годов. Эти моменты крайне низкого DSI отмечены точками на графике цены. Если закономерность снова сработает, и цена Трежерис начнёт расти (а доходность, соответственно, снижаться), то акции роста могут получить мощный фактор поддержки. Это было бы весьма кстати, так как многие из них потеряли уже по 30-40% от максимумов, и причиной этого был как раз резкий рост длинных доходностей.

В свою очередь, если такие акции снова начнут расти, то это поможет вернуть лидерство всему сектору Technology. Почему это важно, говорилось неоднократно.

Выходит, что такая, казалось бы, нишевая история, как "настроения инвесторов в длинные Трежерис" вовсе не какая-то "вещь в себе" и может иметь серьёзные последствия для всего рынка. Открыть/Комментировать

2021-03-19 10:05:00 ​​Это уже 3-й пост на тему урана за последние 3 месяца. Но если первые два были про наиболее ликвидную акцию этого очень нишевого сектора Cameco (CCJ), а секторный ETF (URA) был лишь упомянут вскользь, то сегодня есть повод показать URA отдельно.

Кстати, CCJ, которая занимает в портфеле URA почти 25%, ожидания оправдывает с лихвой. С даты первой публикации в декабре рост, если считать по ценам закрытия дня, составил 32% (S&P-500 +6%), а с даты второй публикации в феврале 14% (S&P-500 +0,2%).

Так как в ETF входят и менее крупные игроки, а компании малой капитализации нынче в почете, динамика URA оказалась еще сильнее, что привело к интересному техническому паттерну с вероятными долгосрочными последствиями (см. график ниже).

На мой субъективный взгляд, обновление максимума 2017 года (верхняя половина) подтверждает разворот тренда на недельном масштабе. Эта история может быть не на год и не на два, а цели могут быть какими угодно (более ранние уровни помогут сориентироваться). Я не удивлюсь увидеть 2х или 3х на горизонте до 3 лет, а может, и раньше.

А дополнительным фактором поддержки является факт разворота "уранового сегмента" относительно "нефтяного сегмента", представленный соотношением URA/XLE. Это особенно впечатляет, если вспомнить про рекордную динамику самого XLE, который с начала года прибавляет уже 30%. Вероятно, такой разворот в соотношении Уран/Нефть имеет отношение к популярности альтернативных источников энергии. По большому счету, это неважно, хотя кому как, конечно. Для меня главное, что это помогает определиться с тем, в какую тему можно разместить небольшую часть своего долгосрочного портфеля. Открыть/Комментировать

2021-03-18 20:00:02 Друзья, @finadmbot подготовил подборку актуальных каналов этой недели. Подписывайтесь!

@investorylife – это вам не инвестиционные идеи от брокеров! Это независимые эксперты. Недавняя сделка: Occidental Pet. ("OXY"): +37.64%. Хочешь так же? Просто подпишись и следи за сделками.

@Bablopobezhdaetzlo – пока другие раздают бесплатные (не всегда честные)советы во имя успешного трейдинга, на канале Инвест Навигатор никаких сказок про лёгкий заработок, только вдумчивый анализ финансового рынка.

Бла-бла-номика – о ситуации в мировой и российской экономике, жестко и бескомпромиссно. Аналитика от интеллектуалов, на дух не переносящих пустословие и ура-патриотизм.

IF_News – некогда рабочий чат аналитиков InvestFuture трансформировался в полноценный новостной канал. Здесь говорят о главном на фондовом рынке. Оперативно. Человеческим языком.

@trader_book – Инвестор-трейдер с 13ти летним опытом торговли. Свежее мнением по рынку акций, разбор отчётов публичных компаний России и США. Идеи для инвестиций в текстовом и аудио формате.

PRO TRADING – только практика! Долгосрочный портфель +32%, ИИС+31%, отдельные сделки: Valero+42%, Invitae+15%, Exxon+38% Хочешь начать инвестировать или выйти в плюс, подписывайся на канал. Открыть/Комментировать

2021-03-18 10:08:06 Думаю, что для тех, кто знаком с понятием сезонности на различных рынках, это не новость. Но для тех, кто с ней пока не знаком, возможно, будет интересно узнать, что за последние 20 лет рынок акций США "в среднем" демонстрировал локальное дно в середине марта. После чего наступал благоприятный период, который длился до середины июня.

Отметим, что негативный сезонный фактор середины февраля в этом году сработал- именно на этот момент пришелся локальный максимум индекса S&P-500.

"В среднем" означает, что это не гарантия, но при прочих равных, ощутимый "попутный ветер". Тем более, что и VIX, про который я писал вчера, второй день подряд закрылся ниже психологической отметки 20. Открыть/Комментировать

2021-03-17 18:00:07 #реклама

Успешная работа на рынке акций требует опыта и оперативной информации.

На канале INVESTLAND команда профессиональных участников фондового рынка с опытом работы на мировых финансовых рынках более 20 лет публикует:

• актуальные идеи в американских и европейских акциях с наибольшим потенциалом роста;
• интересные идеи на российском рынке;
• мнения крупнейших мировых инвестиционных банков простым языком;
• краткое освещение только важных событий.

В канале ежедневно публикуются данные по портфелю TOP20 с самыми перспективными акциями.

Доходность портфеля 50% USD годовых.
Закрытые сделки:
Futu Holdings Cl A Ads (FUTU) - прибыль +131,20% USD
Etsy Inc (ETSY) - прибыль +56,65% USD
Crocs Inc (CROX) - прибыль +28,00% USD

Весь портфель смотрите в посте.

Вы всегда можете задать вопрос нашим управляющим и получить индивидуальную консультацию.

INVESTLAND - независимый инвестиционный советник.
Внесён Банком России в единый реестр инвестиционных советников.

Подпишитесь прямо сейчас @investland_wm Открыть/Комментировать

2021-03-17 11:11:08 Вчерашнее закрытие VIX на 19,8 является первым с февраля 2020 года закрытием ниже психологической отметки 20. В августе, ноябре и феврале этот индикатор, который часто называют "мерилом страха", вплотную приближался к этой отметке, но ни разу не закрылся ниже нее. Поэтому, хотя и нет никакой гарантии, что VIX быстро не вернется обратно выше 20, это событие по-своему знаковое.

Кроме того, произошло оно на неоднозначном рынке, когда S&P-500 закрылся пусть в небольшом, но минусе, а ожидания инвесторов устремлены на сегодняшнее заявление ФРС касательно доходности Трежерис. То есть, поводов для "успокоения", отражением которого является снижение VIX, вроде как пока не было. Скорее, наоборот, ведь есть немалая вероятность, что ФРС не скажет того, что ожидают быки.

Тем не менее, впервые за 13 месяцев сделана реальная попытка вернуть VIX под 20. Намек на "правильные" слова от ФРС? Скоро узнаем, но если VIX перейдет в "новый старый" диапазон, рынок акций может получить дополнительный фактор поддержки. Открыть/Комментировать

2021-03-16 12:59:45 Рост доходностей длинных Трежерис стал причиной отставания бывщих лидеров- акций роста от рынка в последние недели- это факт, который трудно подвергать сомнению. Но не понравился этому сегменту, скорее, не сам уровень доходности (которая по историческим меркам все еще очень низка), а скорость ее роста.

На графике показана скорость изменения доходности 10-летних Трежерис за 13 недель (это можно считать среднесроком) и за 5 недель (краткосрочно). Никогда за весь период расчета уровень доходности не рос такими темпами (+80% и +40%, соответственно).

В то же время в абсолютном выражении доходность всего лишь возвращается в диапазон 1,4-3,2, в котором она находилась с 2012 по 2020 гг. Технически, это окончание даунтренда и возврат в консолидацию. Рост до 3,2% вполне возможен, но важнее темп этого роста. Если он растянется на годы в спокойном режиме, то это поможет в возвращении спроса на акции роста. О глобальном развороте в ставках, на мой взгляд, можно будет говорить лишь выше 3,2%, а до этого пока далеко. Открыть/Комментировать

2021-03-15 10:19:57 Благодаря эффекту низкой базы, который возник вследствие резкого падения в марте 2020 года, изменение индекса S&P-500 за 12 месяцев (Rate-of-Change или ROC-12) превысило 52%. За всю историю фондового рынка США, за исключением периода Великой Депрессии 1930-х годов, это всего лишь 5-й случай, когда индекс за год растет на 50% и больше.

Хотя теоретически это выглядит как серьезный перегрев, на практике рынок не обращал на него особого внимания. Значения 12-месячного ROC выше 50% ранее могли приводить к замедлению роста на несколько месяцев и даже некоторой коррекции (как в 1983 г), но ни разу не стали причиной ТОПа и разворота в медвежий рынок. В реальности, максимумы индекса, например, в 1973, 2000, 2007 и 2020 гг достигались при ROC-12 не более 20%, но никак не 50%.

Иными словами, рекордно высокий рост индекса за предыдущий год не стоит рассматривать как достаточную причину для разворота в медвежий рынок. Скорее, как повод для паузы (которой может и не быть), после которой рост возобновляется. Открыть/Комментировать

2021-03-12 11:14:25 По данным NAAIM, которые включают результаты опроса управляющих активными фондами в США, экспозиция в акции упала до минимума с марта прошлого года. Это довольно странно, так как индекс S&P-500 на момент опроса откатился менее чем на 6% от своего максимума (который вчера был обновлён). Учитывая, что индекс на откате не повредил восходящий тренд (локальный минимум оказался выше предыдущего), такое резкое охлаждение настроений, вызванное всего лишь небольшим движением, представляется мне позитивным событием. Выпустить пар, оставаясь в рамках аптренда, никогда не мешало. Скорее, наоборот, помогало рынку накопить энергию для нового витка роста, что мы сейчас и наблюдаем. Открыть/Комментировать