ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ

2022-06-10 10:07:00 Открыть/Комментировать

2022-06-10 09:15:29 Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с отклонением в пределах 1% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2270-2320 п.

В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (-1.07%) и РТС (-1.52%) завершили торги с достаточно сильным спадом. Курс доллара США незначительно понизился на 0.05 руб., или на 0.1%, до уровня 59.35 руб.

Вчера локальный рынок акций в очередной раз сменил направление своего движения. Это произошло без явных предпосылок. Теперь уже становится привычным, что бумаги российских предприятий торгуются без оглядки на динамику внешних фондовых рынков. Далеко не всегда они реагируют и на колебания нефтяных котировок.

С технической же точки зрения рублевый индекс МосБиржи продолжает движение в средней части своего двухмесячного диапазона 2168-2506 п. В нем сохраняется нейтральная техническая картина. Можно сказать, что указанный индекс уже устоялся вблизи текущего уровня. Единственным объективным поводом для его снижения в ближайшие недели могут стать лишь предстоящие дивидендные отсечки в ряде тяжеловесных бумаг. Впрочем, значение указанного сезонного фактора в этом году ослаблено в связи с тем, что многие эмитенты отказались от выплаты дивидендов.

Среди значимых внешних событий стоит отметить вынужденное смягчение позиции западных стран касательно усиления санкционного давления в отношении РФ. Предтечей для этого стали сложности с затянувшимся согласованием шестого пакета ограничительных мер со стороны ЕС. Теперь же страны «большой семерки» изучают возможность установки максимальных цен покупки нефти из России вместо полного нефтяного эмбарго.

Одновременно с этим в США обеспокоились возможным прекращением поставок российской сурьмы, необходимой для производства вооружений. Кроме того, Соединенные Штаты не видят санкционных помех для поставок продовольствия и удобрений из России в страны «глобального юга» и намерены устранять препятствия в этой сфере. Указанные факты позволяют надеяться на то, что «коллективный запад» явно или подспудно откажется от планов полной экономической изоляции РФ.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное разнонаправленное отклонение в пределах 2.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото теряют в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.0%. Японский Nikkei225 просел на 1.4%.

Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.

Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с отклонением в пределах 1% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2270-2320 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2250, 2240 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2330, 2350 п.
Неоднозначный утренний внешний фон создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением. Позднее указанный индекс с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании объявления планового решения ЦБ РФ по величине ключевой ставки (13.30 мск).
Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические новости. Среди иностранной статистики стоит обратить внимание на публикацию майского значения индекса потребительских цен в США (15.30 мск). Оно укажет на текущие темпы долларовой инфляции.

@finance_forkid #daily_forkid Открыть/Комментировать

2022-06-09 18:07:00 ​Десять самых быстрорастущих приложений в 2022 году

На сегодняшний день существует огромное количество приложений. Но какие из них действительно представляют интерес? В недавнем отчете Okta «Бизнес на работе» опубликовала десять самых быстрорастущих приложений в мире (по количеству клиентов), которые были определены с использованием данных 14 000 клиентов.

Notion
Notion - популярное приложение, позволяющее эффективно сотрудничать между разными командами. Notion позволяет любому пользователю создавать документы, информационные панели, веб-сайты и многое другое.

Списки дел и корпоративные знания в одной программе помогают командам следить за общим состоянием задач.

TripActions
С помощью TripAction деловые поездки, корпоративные карты и отчеты о расходах объединяются в единое решение. Это позволяет быстро планировать и утверждать поездки. Также в приложении можно управлять командировочными расходами.

Postman
Платформа Postman обладает полным набором инструментов для всего жизненного цикла API, включая проектирование, тестирование в песочнице, создание документации и сборки вплоть до полномасштабного совместного использования завершенных и полностью протестированных API.

Figma
Figma предлагает веб-редактор векторной графики и инструмент для создания прототипов, который позволяет любому получить доступ к простым, но эффективным инструментам для создания дизайна.

Также приложение обеспечивает совместную работу в режиме реального времени между отдаленными сотрудниками.

Miro
Miro – это полнофункциональная доска и инструмент для составления Mindmap, с которыми сотрудники могут работать совместно в режиме реального времени.

Curiosity
Curiosity - приложение для повышения производительности, которое предоставляет единое пространство для поиска всех загруженных файлов и приложений. В отличие от других поисковых приложений, Curiosity хранит данные в безопасности и никогда не отправляет их в облако.

Keeper
Keeper ориентирован на ИТ и безопасность данных. Это менеджер паролей, в котором можно безопасно хранить пароли, логины, а также финансовые данные. Он включает в себя генератор паролей и MFA, а также синхронизацию между устройствами.

Airtable
Airtable позволяет импортировать информацию, создавать соответствия в данных и просматривать информацию с разных точек зрения, что позволяет выявить ранее невидимые соответствия и ресурсы.

Кроме того, в Airtable можно разрабатывать и внедрять средства автоматизации, которые запускают уведомления, устраняют избыточность, комбинируют инструменты, запускают код и так далее.

Fivetran
Fivetran упрощает организациям создание конвейеров данных. Для извлечения данных приложение обеспечивает безопасные подключения к ресурсам данных, используя большой выбор полностью управляемых и хорошо задокументированных соединителей.

Fivetran также предоставляет инструменты для сквозного управления конвейерами данных и рабочими процессами.

Monday
Monday - это онлайн-инструмент для управления проектами и координации задач. Он предлагает гибкий, но мощный способ объединения команд, ресурсов, процессов и инструментов для достижения целей организации. Он упрощает управление для различных типов команд, например, творческих и проектных групп, разработчиков программного обеспечения, маркетинга, CRM и так далее.

По материалам Curiosity

@finance_forkid #tech_forkid Открыть/Комментировать

2022-06-09 12:07:00 ​Криптовалютные ETF - лидеры падения в 2022 году с просадкой 60%

По данным Bloomberg, шесть наименее эффективных ETF без кредитного плеча на рынке в $6,6 трлн в 2022 году - это фонды акций, связанные с криптовалютой. Фонд Global X Blockchain ETF (BKCH) стоимостью активов в $63 млн - упал на 64% в этом году.

Несмотря на то, что количество ETF, связанных с криптовалютой, за последний год увеличилось, их показатели были неоднозначными. Угасание спекулятивных амбиций и ужесточение денежно-кредитной политики привели к тому, что биткойн упал более чем на 30% в этом году. Итогом стало падение акций публичных компаний, связанных с цифровыми активами.

Положительным моментом является то, что даже несмотря на резкое увеличение количества фондов, приток был незначительным, что сводит к минимуму общий удар по портфелям, согласно UBS.

По словам Джеймса Малкольма, главы отдела валютных и крипто-исследований в UBS, криптовалютные ETF за последний год показали огромнейший рост, с большим количеством разновидностей и более дешевыми комиссиями, но приток средств был небольшим, поэтому общее влияние на портфели обычных людей не будет столь существенным.

ETF VanEck Digital Transformation (DAPP) с $32 млн активов занимает второе место после BKCH с просадкой 63%, за которой следует падение ETF Bitwise Crypto Industry Innovators (BITQ) на 62% с активами $63 млн.

За ними следуют ETF First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy (CRPT), ETF Viridi Cleaner Energy Crypto-Mining & Semiconductor (RIGZ) и ETF Defiance Digital Revolution (NFTZ) с падением на 55% и более.

По материалам Yahoo Finance

@finance_forkid #crypto_forkid Открыть/Комментировать

2022-06-09 09:22:20 Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с отклонением в пределах 1% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2295-2345 п.

В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+1.19%) и РТС (+4.30%) завершили торги с неравномерным повышением. Курс доллара США серьезно просел на 1.64 руб., или на 2.7%, до уровня 59.40 руб.

Вчера локальный рынок акций в очередной раз двигался без оглядки на неоднозначное состояние внешнего фона. Его повышение носило коррекционный характер. Индексы МосБиржи и РТС продолжили технический отскок от своих минимальных среднесрочных значений, достигнутых днем ранее. Долларовый индекс РТС получил дополнительный стимул для роста в связи с мощным внутридневным укреплением обменного курса рубля.

Добавим, что в начале лета сильное влияние на динамику отдельных бумаг традиционно оказывают новости по поводу дивидендных выплат.

Минувший день обошелся без громких внешнеполитических новостей. Среди многочисленной иностранной статистики практический интерес представляли лишь еженедельные данные Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов. Они указали на существенный прирост запасов сырой нефти за океаном более чем на 2 млн баррелей против ожидавшегося сокращения. Запасы дистиллятов возросли на 2.6 млн. баррелей. Но при этом запасы бензина сократились на 0.8 млн. баррелей.

Указанная статистика носила «медвежий» характер для нефтяного рынка. Тем не менее, фьючерсы на «черное золото» продолжили дорожать после ее публикации. По итогам минувших суток контракты на нефть сорта Brent прибавили в цене $3.4 за баррель, или более 2.8%. Кроме того, они обновили свой трехмесячный максимум, сформировав технический сигнал в пользу дальнейшей игры на повышение.

В настоящее время российский рынок акций не всегда реагирует на краткосрочные колебания нефтяных котировок. Однако высокие цены на нефть все равно оказывают ему весомую среднесрочную поддержку вблизи текущего уровня.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото теряют в цене менее 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 1.0%. Японский Nikkei225 подрос на 0.2%.

Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.

Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с отклонением в пределах 1% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2295-2345 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2290, 2270 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2350, 2380 п.
Неоднозначный утренний внешний фон создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением. Позднее указанный индекс с большой долей вероятности продолжит наметившееся еще вчера вечером боковое движение.
Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России могут оказать лишь важные внешнеполитические новости.

@finance_forkid #daily_forkid Открыть/Комментировать

2022-06-08 18:07:00 ​Евросоюз включил Аркадия Воложа в санкционный список, после чего он уволился со всех занимаемых постов в компании.

Как это событие скажется на компании? Комментарий старшего риск-менеджера «Алго Капитал» Виталия Манжоса для информационного агентства «Прайм».

Пострадает ли компания

Судя по косвенным признакам, компания Яндекс была готова к объявлению серьезных ограничительных мер со стороны ЕС. Она немедленно сообщила о том, что Аркадий Волож вышел из состава ее директоров и покинул руководящие должности в дочерних международных предприятиях «Яндекса». Это позволяет надеяться на то, что объявленные санкции не нанесут сильного удара по бизнесу IT-холдинга. По крайне мере, отказ Аркадия Воложа от руководящих функций позволяет рассчитывать, что «Яндекс» не сильно пострадает на текущем этапе.

Расширение санкций

Исходя из того, что «Яндекс» конкурирует с североамериканской Google, более логичным выглядело бы введение санкций в отношении российской IT-компании со стороны США. Кроме того, в России с компании Google недавно был взыскан крупный штраф на общую сумму 7.7 млрд руб. На этом судебные претензии к ней не заканчиваются.

С учетом указанных обстоятельств, введение более или менее болезненных санкций в отношении компании «Яндекс» и ее бенефициаров со стороны США выглядит все более вероятным. Это стало бы закономерным ответным шагом.

Потери компании

В самом общем смысле текущее ужесточение режима внешних санкций заставляет российские компании сворачивать международную экспансию бизнеса. Западный мир не пострадает от того, что российская IT-компания замкнется в русскоязычном сегменте сети интернет. У иностранных потребителей останутся более привычные англоязычные сервисы и экосистемы.

Перспективы компании

В новых реалиях у «Яндекса» не остается больших вариантов помимо ориентации на рынок России, СНГ, и некоторых иных русскоязычных стран. Теоретически остается возможность экспансии на рынки Азии, Африки, Индии и Латинской Америки. Однако для усиления активности в указанных направлениях сейчас также не лучшее время.

Влияние на стоимость акций

Очевидно, что инвесторов не радует реальный и даже формальный отход основателей крупных бизнесов от управления ими. В этом плане можно проводить параллель с сильным спадом стоимости бумаг «Магнита» после выхода Сергея Галицкого из продовольственного бизнеса. Однако в нынешней ситуации тотальных санкций подобный шаг становится вполне стандартной ситуацией для многих крупных эмитентов.

С технической точки зрения бумаги Yandex clA (YNDX) уже очень сильно подешевели с ноября прошлого года. Скорее всего, они вскоре найдут поддержку вблизи текущего уровня. Не стоит забывать, что акции «Яндекса» относятся высокотехнологичному сектору. Это значит, что для них характерны как глубокие просадки, так и быстрые и сильные коррекционные взлеты стоимости.

В целом я ожидаю от акций Yandex clA (YNDX) более или менее масштабного восстановления стоимости в течение ближайшего года. Первая среднесрочная техническая цель – возврат в район 3000-3500 руб. Более отдаленная цель – восстановление к хорошо проторгованному техническому уровню 5000 руб.

@finance_forkid #ВиталийМанжос Открыть/Комментировать

2022-06-08 12:07:00 Фьючерсы, шорты, хедж-фонды — лучшие инструменты для инвестора на медвежьем рынке.

Управляющий директор ИК «Алго Капитал» Михаил Ханов в эфире РБК.

Первые 100 дней 2022 года стали худшими для индекса NASDAQ за всю его историю, динамика Dow Jones и S&P 500 – худшая с 1970 года. Американский рынок вошел в «медвежью» фазу?

На российском рынке свои проблемы, там тоже волатильности хоть отбавляй. Как зарабатывать на этой волатильности? Реструктурировать, хеджировать или ничего не делать? Инструменты и стратегии, лайфхаки и «подсказки» от гуру инвестиций, советы и опыт гостей - в новом «Гиде по инвестициям»





@finance_forkid #МихаилХанов Открыть/Комментировать

2022-06-08 09:13:25 Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с отклонением в пределах 1% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2265-2315 п.

В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (+0.41%) и РТС (+0.17%) завершили торги со сдержанным приростом. Курс доллара США незначительно повысился на 0.02 руб., или на 0.04%, до уровня 61.04 руб.

Несмотря на умеренное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке, индексы МосБиржи и РТС довольно сильно просели в течение первого часа торгов. В моменте их падение составило почти 2%. Мы наблюдали остаточные распродажи в акциях отечественных предприятий, связанные с недавним ужесточением режима внешних санкций со стороны США и с объявлением шестого пакета ограничительных мер в отношении РФ со стороны Евросоюза.

Однако во второй половине дня в силу вступили технические факторы. Накопившаяся за последние дни перепроданность индексов МосБиржи и РТС позволила им развернуться вверх и полностью отыграть свои внутридневные потери.

Наметившийся коррекционный подъем рублевого индекса МосБиржи способен получить продолжение сегодня или в ближайшие дни. Но в среднесрочном периоде в указанном индексе сохраняется нейтральная техническая картина. Она предполагает продолжение его консолидации в границах полуторамесячного диапазона 2168-2506 п.

Вчерашний день обошелся без важных внешнеполитических новостей. Среди внутренних событий стоит отметить появление признаков сокращения объемов промышленного производства в России на фоне ужесточения внешних санкций. В приложении к отечественному фондовому рынку наиболее тревожным сигналом становится прогнозируемый спад в секторе черной металлургии. Указанная проблема уже обсуждается на уровне президента страны.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенный спад стоимости в пределах 0.2-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.7%. Японский Nikkei225 подрос на 0.9%.

Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.

Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с отклонением в пределах 1% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2265-2315 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2260, 2240 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2330, 2350 п.
Неоднозначный внешний фон создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением. Однако внутри дня вполне вероятно продолжение наметившейся вчера тенденции к коррекционному повышению указанного индекса после недавней серьезной просадки.
Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические новости. Среди ряда иностранных статистических показателей практическую значимость для локального рынка акций будут иметь лишь еженедельные данные Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск.).

@finance_forkid #daily_forkid Открыть/Комментировать

2022-06-07 18:20:06 Волатильность на рынках в ожидании предстоящего заседания ФРС, сдержанная реакция на повышение ставки Банком Австралии, ослабление йены, продовольственный и энергетический кризис

Еженедельный комментарий управляющего директора «Алго Капитал» Михаила Ханова.

S&P 500: поочередный рост и снижение в рамках 2% в течение недели;
Валютный рынок: EUR, GBP, JPY;
Золото: вверх или вниз?
Нефть отыгрывает очередной пакет санкций;
Российский рынок: восстановление объемов, RUB/USD, формирование портфеля - как и когда?





@finance_forkid @khanovsolo #МихаилХанов Открыть/Комментировать

2022-06-07 12:07:00 ​Акции сетевых магазинов и других торговых предприятий терпят крах на фоне ухудшения финансовых условий и инфляции

Падение акций Target Corp. и Walmart Inc. привело к тому, что биржевой торговый фонд SPDR S&P Retail (тикер XRT) упал на 44% с рекордного ноябрьского максимума, превысив падение на 41% во время пандемии. Согласно данным Bloomberg, майское падение ETF с капиталом $484 млн на 16% стало вторым худшим месяцем с 2009 года.

Растущие расходы на все - от транспорта до рабочей силы - отражаются на маржинальной прибыли некоторых наиболее известных американских розничных компаний, вызывая опасения по поводу того, смогут ли компании переложить возросшие расходы на плечи потребителей. Abercrombie & Fitch Co. потеряла более четверти своей стоимости во вторник после сокращения прогноза на фоне инфляционных проблем, вслед за предыдущими двузначными падениями Target, Walmart и Kohl's Corp.

Упадок сферы розничной торговли происходит на фоне ухудшающихся финансовых условий и галопирующей инфляции, вслед за технологическими компаниями. Усиливающееся падение сектора, который в этом году занимает третье место в S&P 500, демонстрирует рынок опционов, где объем торгов по контрактам, ставящим на потери SPDR S&P Retail ETF, в 10 раз превышает объем торгов по бычьим контрактам. Это соотношение, почти самое высокое с весны 2020 года, сравнимо с 0,94 для более широкого рынка опционов на отдельные акции и индексы акций.

По материалам Bloomberg

@finance_forkid Открыть/Комментировать