ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ

2022-06-02 12:07:00 ​ETF-старты: что запустилось за последние дни весны?

Ожидаемо не так много активности из-за праздника Дня Памяти в США, который отмечался 30 мая и был выходным днем. Среди запусков было лишь несколько интересных продуктов, но точно можно отметить что фокус сместился на бонды и облигации. Эмитенты предполагают, что в всё более жесткой финансовой среде, наиболее выигрышным для клиентов решением будет заимствовать средства. И вероятно эта ставка сыграет, ведь ликвидность становится всё дороже и дороже.

Все дело в доходности: компании 21Shares удалось создать ETP, который сочетает в себе обеспеченную долларовую доходность на уровне 4-5%, принимая доллары США и предоставляя их в долг контрагентам под минимум 110-процентный залог в BTC и ETH, ежедневно маркируемых на рынках.

Более традиционный биржевой фонд на прошлой неделе представила PGIM Investments с запуском PGIM Floating Rate Income ETF (NYSE Arca: PFRL). Новый ETF, целью которого является максимизация текущего дохода путем инвестирования преимущественно в senior облигации с плавающей ставкой, управляется компанией PGIM Fixed Income, в управлении которой по состоянию на 31 марта 2022 года находилось $38 млрд активов в займах с плавающей ставкой.

@finance_forkid #ETF_forkid Открыть/Комментировать

2022-06-02 12:07:00 ​Будущее банковского дела в Европе: четыре тенденции

Несколько самых ярких инноваций последних лет, которые и в дальнейшем будут улучшать банковское дело.

Влияние окружающей среды и безопасность

Нет никаких сомнений в том, что большой прорыв произошел в 2020 году, когда COVID-19 застал мир врасплох и заставил его включить ускоритель банковских изменений.

Акцент на таких сферах, как кибербезопасность и противодействие отмыванию денег, стал ключевым моментом, изменившим банковскую деятельность в последние годы и, безусловно, внесшим значительный вклад в изменения в будущем.

По статистике, финансовые учреждения, как правило, ежегодно выделяют не менее 10% своих инвестиций в ИТ на кибербезопасность, и в целом стоимость рынка кибербезопасности в Европе может достичь $55 млрд к 2026 году.

Стремительное развитие искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (ИИ) - еще одна из самых фундаментальных и, возможно, даже самых важных вещей, которые меняют банковское дело.

ИИ и его алгоритмы превосходно анализируют данные, генерируют релевантную информацию и значительно ускоряют процесс оценки кредитных рисков, решений о выдаче кредитов и т. д.

ИИ-банкинг продолжит играть очень важную роль в будущем. Это отражено в опросах, которые уже показывают, что преимущества
ИИ намного превышают ожидания.

Открытый банкинг

В 2018 году была принята Директива ЕС о платежных услугах (PSD2), которая открыла доступ к данным пользователей платежных услуг для поставщиков финансовых услуг и третьих лиц.

Проще говоря, появился так называемый открытый банкинг, когда директива требует, чтобы банк предоставил другому поставщику услуг (третьему лицу) информацию о счете клиента, а также доступ к нему для инициирования платежной услуги с согласия клиента.

Этот шаг значительно облегчил повседневную жизнь, позволив потребителям производить оплату товаров и услуг в самых разных местах благодаря расширению платежных решений.

По данным Statista, более 12 миллионов человек использовали открытый банкинг в ЕС в 2020 году, и ожидается, что в 2024 году им воспользуются более 63 миллионов человек.
Банковское дело как услуга

Еще одно важное событие, которое изменило банковское дело, расширило спектр возможностей и упростило повседневную жизнь - это «Банковское дело как услуга» (BaaS).
Это возможность для небанковских корпоративных продуктов предлагать услуги цифрового банкинга своим клиентам, даже если у них нет соответствующей лицензии на предоставление финансовых услуг.

BaaS, несомненно, продолжит приносить изменения и преимущества в будущем. По данным исследовательской компании Verified Market Research, глобальная рыночная стоимость BaaS в 2020 году составила $356 млрд, а к 2028 году она может вырасти в пять-шесть раз.

Источник: Finextra

@finance_forkid #tech_forkid Открыть/Комментировать

2022-06-02 09:29:45 Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с несущественным отклонением или же с понижением в пределах 1% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2350-2380 п.

В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+0.80%) и РТС (+1.16%) завершили торги с достаточно сильным приростом. Курс доллара США понизился на 0.22 руб., или на 0.4%, до уровня 61.28 руб.

Вчерашний день на локальном рынке акций прошел под знаком коррекционного повышения после серьезного спада, состоявшегося днем ранее. Надо отметить, что на протяжении всего периода торгов практически не выходили значимые корпоративные сообщения. Не поступали и важные внешние новости. Поэтому инвесторы и спекулянты были вынуждены отыгрывать события предыдущих дней и технические факторы в отдельных бумагах.

Так или иначе, но по итогам дня индекс МосБиржи удержался в средней части своего полуторамесячного диапазона 2168-2506 п. Среднесрочная техническая картина в нем пока остается нейтральной.

Уже после закрытия торгов был опубликован блок важной российской экономической статистики. В частности, согласно данным Минэкономразвития падение ВВП РФ в апреле составило 3.0% год к году. Кроме того, за недельный период с 21 по 27 мая в России была зафиксирована нулевая инфляция. Впрочем, отечественные макроэкономические показатели традиционно не оказывают существенного влияния на настроения участников локальных торгов.

Стоит отметить и сообщение о том, что комитет, регулирующий кредитно-дефолтные свопы (CDS), признал «событие неуплаты» по суверенным еврооблигациям РФ с погашением в 2022 году. Речь идет о невыплате дополнительных процентов на ничтожную для государства сумму в $1.9 млн. Указанное обязательство образовалось в результате задержки планового платежа по облигациям, который должен был быть осуществлен 4 апреля 2022 года. Похоже, что формальный дефолт России по внешнему суверенному долгу уже произошел. Датой указанного события признано 19 мая.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сдержанное падение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1.7%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.1%. Японский Nikkei225 потерял 0.3%.

Состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением или с некоторым спадом.

Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с несущественным отклонением или же с понижением в пределах 1% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2350-2380 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2340, 2320 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2400, 2420 п.
В первые часы торгов индекс МосБиржи способен умеренно понизиться. Этому способствует заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона, в основном выразившееся в падении нефтяных котировок.
Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России могут оказать важные внешнеполитические новости. Среди многочисленной иностранной статистики максимальную практическую значимость будет иметь перенесенная на четверг публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.00 мск.).

@finance_forkid #daily_forkid Открыть/Комментировать

2022-06-01 18:07:00 ​Квантовые фонды: возвращение королей Уолл-Стрит?

Количественные хедж-фонды, применяющие алгоритмические торговые стратегии для совершения операций на финансовых рынках, демонстрируют высокую доходность в период экономических потрясений 2022 года. Сектор наконец-то начал восстанавливаться после длительного периода околонулевых и отрицательных значений.

Количественные или квантовые фонды (quantitative funds) испытывали сложности в период рекордного роста ликвидности и смягчения денежно-кредитной политики, когда ФРС скупала облигации и, тем самым, снижала волатильность рынка, на которой и строится работа таких фондов. Однако, ситуация изменилась, и, судя по данным Hedge Fund Research, индустрия квантовых фондов, объем которой составляет $337 млрд, сейчас демонстрирует самые большие успехи со времен финансового кризиса 2008 года.

Так, фонд BlueTrend вырос на 26% в 2022 году - это лучший показатель за 14 лет. Среди других бенефициаров от вернувшейся высокой волатильности - BH-DG Systematic, совместное предприятие Дэвида Гортона и хедж-фонда Бревана Ховарда. В этом году рост фонда составил 32%. Aspect Capital, соучредителем которого является Мартин Люк, один из трех первоначальных основателей подразделения AHL компании Man Group, получил +29,2% в фонде Diversified, что сделало 2022 год вторым лучшим годом с момента его запуска в 1999 году.

За первые четыре месяца 2022 года количественные фонды на международных рынках в среднем заработали 15,1%, что делает их самой успешной категорией фондов в период, когда многие известные управляющие понесли двузначные убытки, а индекс S&P 500 упал на 13%. Индустрия традиционных хедж-фондов за четыре месяца в целом потеряла 1,9% по состоянию на конец апреля.

Подробнее на Яндекс.Дзен

@finance_forkid #quant_forkid #longread_forkid Открыть/Комментировать

2022-06-01 12:12:00 ​Криптокарты в 2022 году

Технология блокчейн децентрализована, что позволяет пользователю свободно участвовать в работе сети. К тому же, записи блокчейна защищены криптографией.

Криптовалютные карты чаще всего бывают двух типов:
Дебетовые карты, которые конвертируют криптовалюту в фиат, чтобы ее можно было использовать для совершения платежа, часто с дополнительными криптовалютными вознаграждениями;
Фиатные карты, предоставляющие криптовалюту в качестве вознаграждения за кэшбэк.

В случае с картой Nexo, держатели карт могут использовать удерживаемые криптоактивы для открытия кредитной линии и совершения покупок в фиатной валюте, используя криптовалюту в качестве залога.

Глядя на предлагаемые схемы криптокарт, можно обнаружить следующие тенденции:
Некоторые карты требуют наличия определенного количества криптовалюты для применения. Например, чтобы получить виртуальную карту Nexo, пользователи должны иметь баланс портфеля в размере не менее 50 долларов.
Часть карт крипто-вознаграждения, получаемых за покупки, основаны на сумме криптовалюты. С картой Visa CryptoCom количество поставленных токенов CRO определяет вознаграждение CRO, которое получит пользователь.

Вознаграждения получают в различных криптовалютах, в зависимости от компании. Например, пользователи Visa Card CryptoCom могут получать свои вознаграждения только в CRO, тогда как пользователи кредитных карт Gemini - в одной из более чем 60 криптовалют.

Большинство отслеживаемых криптокарт не взимают комиссию за транзакцию при платежах, за исключением карты Visa Binance, где комиссия за транзакции и снятие средств в банкоматах составляет до 0,9%.

Многие криптовалютные карты не взимают комиссию за транзакцию FX, что означает конвертацию криптовалюты непосредственно в фиатную валюту, необходимую для совершения зарубежных покупок за границей, без каких-либо дополнительных сборов.

Исключениями здесь был сервис Bitpay, взимающий комиссию за обмен валюты в размере 3% за платежи за пределами США, и Nexo, который свободен от комиссии за обмен валюты только до 20 тыс евро (в зависимости от количества токенов NEXO).

По материалам Cryptostars

@finance_forkid #crypto_forkid Открыть/Комментировать

2022-06-01 09:27:16 Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с умеренным отклонением не более 1% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2330-2380 п.

В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (-1.86%) и РТС (-0.63%) завершили торги с довольно сильным неравномерным спадом. Курс доллара США понизился на 0.75 руб., или на 1.2%, до уровня 61.50 руб.

Вчера рублевый индекс МосБиржи сильно просел уже в первые минуты торгов. Весь остаток дня он провел в состоянии консолидации вблизи минимального утреннего значения. Таким образом, локальный рынок акций попросту сдвинулся вниз и стабилизировался на новом уровне. Для этого имелась вполне объективная причина.

До начала торгов во вторник стало известно, что политические лидеры Евросоюза согласовали очередной, шестой по счету пакет санкций в отношении РФ. Он будет включать в себя эмбарго на две трети поставок нефти и нефтепродуктов из РФ. Речь идет об отказе Европы от танкерных поставок российской нефти с сохранением ее импорта по трубопроводам. Кроме того, было одобрено объявленное ранее намерение отключить «Сбербанк» от платежной системы SWIFT.

Надо признать, что новые санкции представляют собой полумеру. Это понятно еще до их вступления в силу. Отключение от системы SWIFT не станет сильным ударом для уже находящегося под блокирующими санкциями со стороны США «Сбербанка». Что же касается нефтяного эмбарго, то из него будут сделаны исключения для целого ряда стран. Кроме того, оно начнет действовать лишь через полгода после официального объявления.

Несмотря на достаточно сильный вчерашний спад, индекс МосБиржи продолжает удерживаться в средней части своего полуторамесячного диапазона 2168-2506 п. Среднесрочная техническая картина в нем пока остается нейтральной.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.8%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.5%. Японский Nikkei225 прибавил 0.6%.

Состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.

Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с умеренным отклонением не более 1% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2330-2380 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2320, 2300 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2400, 2420 п.
После открытия со сдержанным изменением индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона.
Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России могут оказать лишь важные внешнеполитические новости. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США перенесена на четверг.

@finance_forkid #daily_forkid Открыть/Комментировать

2022-05-31 18:16:49 События и рынки

Еженедельный комментарий управляющего директора "Алго Капитал" Михаила Ханова.

S&P500: сигнал на разворот;
Валюты: EUR, USD, GBP;
Публикация данных Nonfarm payrolls;
Золото - спекулятивная бумага или хеджирующий актив?
Нефть - возможное нефтяное эмбарго, индикатор реализации шестого пакета санкций и ожидания инвесторов;
Российский рынок: восстановление ликвидности на срочном рынке, прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ и RUB/USD.





@finance_forkid @khanovsolo #МихаилХанов Открыть/Комментировать

2022-05-31 11:38:25 Российский рынок в III - IV квартале 2022: инвестидеи по секторам и бумагам на Московской бирже. Часть II

Остальные секторы и точечные истории не столь интересны, поскольку они остаются лишь надстройкой над сырьевой экспортной экономикой РФ. В период санкций большинство из них будет страдать. Поэтому успех ставок даже на перспективные бумаги неочевиден.

Акции сталелитейных компаний (Северсталь, ММК, НЛМК) – временно потеряли привлекательность из-за европейских санкций. Их можно подбирать, но восстановление способно затянуться. Сигнал для покупки – возобновление публикации обнадеживающей квартальной отчетности и планы выплаты промежуточных дивидендов. Возможно, подсектор станет интересным в течение 1-3 месяцев.
Производители удобрений (Акрон, ФосАгро) – переоценены и превратились в спекулятивные бумаги. Перспективы роста стоимости до конца года неочевидны. Их продукция подпадает под механизм экспортных квот, а внутренние цены для конечных потребителей регулируются государством.
Электроэнергетика – «вещь в себе». Волны роста стоимости трудно прогнозировать. При этом бумаги способны сильно и надолго проседать в цене.
Телекоммуникации – интересны только дивидендные бумаги МТС для повышения устойчивости портфеля. Акции «Ростелекома» не растут в цене много лет.
Потребительский сектор, строительные компании – как и акции банков – прокси-функция от экспортных доходов. Бумаги сырьевого сектора выглядят более надежным вложением.
Транспортный сектор – в основном представлен бумагами «Аэрофлота», которому предстоит новая крупная дополнительная эмиссия. Возможно, будут дорожать позднее, но сейчас – сомнительное вложение.
Агрохолдинги и производители продовольствия. Даже самые ликвидные бумаги (AGRO-гдр, ЧеркизГ-ао) недостаточно ликвидны. Техническая картина не дает сигналов для покупки. Агробизнес в России по-прежнему выглядит «бледно» по сравнению с сектором добычи полезных ископаемых.

@finance_forkid #инвестидеи Открыть/Комментировать

2022-05-31 11:38:00 Российский рынок в III - IV квартале 2022: инвестидеи по секторам и бумагам на Московской бирже

Нефтяные компании России

Уместна выборочная покупка в связи с хорошей ценовой конъюнктурой, как минимум, до конца 2022 года. Они выплачивают дивиденды за 2021 год и могут продолжить их платить. Если сектор российских нефтегазовых компаний пострадает, большинство иных секторов пострадают еще сильнее. Санкции уже сейчас обходятся российскими нефтяными предприятиями за счет продажи с дисконтом к мировой цене. Но это все равно выгодно с учетом высоких цен.

Лукойл – потенциал восстановления в район 5500 руб. или на 20% от текущего уровня на горизонте 2-6 месяцев.

Сургутнефтегаз-ап – дивидендная бумага для покупки на несколько или на много лет. Служит защитой от ослабления курса рубля. Предстоит выплата годовых дивидендов в размере 4.73 руб. или 13.4% от текущей цены. Потенциал восстановления в район 40-42 руб. или на 13-19% от текущего уровня на горизонте 3-6 месяцев.

Роснефть – бумага сейчас не выглядит сильной, дополнительный фактор - повышенные санкционные риски из-за участия государства.

Газодобывающие компании

Новатэк – потенциал восстановления в район 1300 руб. или до 40% от текущего уровня на горизонте до конца 2022 года. Компания имеет некоторую гибкость с географией поставок. Она выиграет от продолжающего энергетического кризиса. Санкционные риски ниже.

Газпром – перспективы туманны. Бумага остается заложницей «большой политики». Есть риск остаться с большим количеством газопроводов на запад, по которым ничего не будет прокачиваться. Есть риск ухода в длительную консолидацию без сильного роста стоимости.

Производители цветных металлов

Единственный подсектор, пока не пострадавший от санкций. Видимо, учитывается неудачный опыт отмененных санкций США против РУСАЛа. Главная ставка – ГМК Норильский Никель, возможно РУСАЛ. ВСМПО (титан) – уже сильно выросла в цене и низколиквидна.

ГМК Норильский Никель – ставка на уверенное прохождение кризиса и санкций и продолжение выплат дивидендов. Цель - восстановление в район 23000-25000 руб. или на 15-25% от текущего уровня на горизонте до конца 2022 года.

РУСАЛ – спекулятивная ставка на непродолжительный резкий взлет или бумага в пару к «Норникелю», но на меньшую сумму. Цель – ситуативный скачок в район 75-80 руб. или на 20-30% от текущего уровня на горизонте до конца 2022 года. В случае достижения указанной цели – продавать.

Polymetal – ставка на отскок сильно подешевевших бумаг производителя драгметаллов. Сейчас эти акции около 6-летней поддержки и выглядят дешевыми. В момент начала серьезного роста цен на золото имеют потенциал для восстановления в район 1000-1200 руб., или на 80-120% от текущего уровня. Срок неопределенный, но хороший потенциал имеется.

Банковский сектор

Прокси-функция от экспортных доходов страны, находится под давлением из-за санкций. Сейчас интересны только бумаги «Сбербанка», потому что у них большие перспективы на горизонте от полугода до года. Ключевая идея – распределение в будущем не выплаченных, но ожидавшихся рекордных дивидендов за 2021 год.

Сбербанк-ао – потенциал восстановления в диапазон 150-200 руб. или рост на 23-65% до конца года или ранее. Банк под блокирующими санкциями концентрируется на внутреннем рынке, где и так уже имеет сильные позиции.

Сбербанк-ап - потенциал восстановления в диапазон 140-180 руб. или рост на 25-60% до конца года или ранее.

——————————

Yandex clA – самая перспективная отечественная IT-компания, бумаги которой интересны и на средний срок и на много лет в расчете на сильный рост стоимости. Первая серьезная техническая цель до конца текущего года – восстановление в район 2500-3000 руб., или на 56-87% от текущей цены. Еще позднее – возврат к важному хорошо проторгованному уровню 5000 руб. Возможно, что ждать придется долго. Но потенциал для отскока есть.

@finance_forkid #инвестидеи Открыть/Комментировать

2022-05-31 09:28:48 Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с возможным сильным отклонением в пределах 2% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2350-2450 п.

В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (-0.30%) и РТС (+7.21%) вновь завершили торги с крайне неравномерным изменением. Курс доллара США понизился на 4.45 руб., или на 6.7%, до уровня 62.25 руб.

В первый торговый день новой недели долларовый индекс РТС сменил свою недавнюю слабость на резкое повышение. Такая смена тенденции обусловлена продолжающимися сильными колебаниями курса отечественной валюты. Вчерашнее однодневное укрепление валютной пары USDRUB почти на 7% сейчас никого не удивляет. Однако в нормальных стабильных условиях это воспринималось бы как аномалия.

В то же время рублевый индекс МосБиржи вчера двигался в рамках сравнительно узкого диапазона, ширина которого не превысила 2.5%. Он продолжает движение в средней части своего полуторамесячного коридора 2168-2506 п. Среднесрочная техническая картина в указанном индексе выглядит нейтральной.

Минувший день обошелся без значимых внутренних и внешних новостей. Стоило отметить лишь очередные сообщения о том, что в Евросоюзе продолжается обсуждение возможности введения эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов. Во вторник к утру стало известно, что в ходе саммита ЕС все же был согласован шестой пакет санкций против РФ. Однако запрет на поставки жидких углеводородов в Евросоюз будет носить частичный характер. Объединенная Европа откажется от танкерных поставок нефти из России, но продолжит получать ее по трубопроводам. Кроме того, было согласовано уже анонсированное ранее отключение «Сбербанка» от платежной системы SWIFT.

Указанная новость будет отыгрываться на локальном фондовом рынке в ходе предстоящих торгов. Реакция на нее может быть неоднозначной. Конечно, ужесточение внешних санкций является негативным сигналом. Вместе с тем, объявление частичного эмбарго на поставки российской нефти в ЕС выглядит как полумера. Этот фактор уже в значительной степени учтен в котировках. Кроме того, данная новость способствовала очередному обновлению двухмесячного максимума во фьючерсах на нефть сорта Brent сегодня утром.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.1-0.6%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.8%. Японский Nikkei225 потерял 0.3%.

Состояние внешнего фона в целом можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом. Однако указанный позитивный фактор может быть нивелирован новостью по поводу согласования в ЕС очередного пакета санкций в отношении РФ.

Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с возможным сильным отклонением в пределах 2% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2350-2450 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2340, 2320 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2470, 2500 п.
В первые часы торгов вероятно весьма волатильное движение индекса МосБиржи. Этому способствует сочетание позитивного внешнего фона и неоднозначных новостей по поводу согласования в ЕС частичного нефтяного эмбарго на поставки российской нефти.
Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России могут оказать лишь важные внешнеполитические новости. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается.

@finance_forkid #daily_forkid Открыть/Комментировать