2021-01-18 09:34:00
Про рабочий стол amoCRM
Очевидное и понятное часто забывается. В этом посте напоминаем пользователям amoCRM, какие возможности есть прямо на рабочем столе вашей системы. Пользователям других CRM-систем, полагаем, будет интересно сравнить, так ли устроен их интерфейс.
Рабочий стол
На рабочем столе есть встроенные дэшборды, которые показывают основные параметры из CRM-системы. Это самая актуальная информация о вашей компании.
Здесь же расположен глобальный поиск, который происходит только от ТРЕХ символов. Нередко возникает ситуация, когда менеджеры не могут найти сделку из-за того, что вбивают только первые две цифры или первые две буквы.
Сделки
В этом поле происходят непосредственные настройки воронки. Здесь есть предустановка и несколько статусов. Автоматически отображаются только активные статусы. Статусы «Успешно реализовано» и «Закрыто и нереализовано» не показываются, пока там не появится хотя бы одна сделка.
Есть два формата: канбан и табличный просмотр. Если ваши менеджеры привыкли работать в excel, то табличный просмотр им понравится больше. Можно настроить, чтобы на виду были только актуальные данные.
Задачи На данной вкладке собираются все задачи, которые стоят в сделках. Неправильно отрывать задачу от сделки: менеджеры могут совсем перестать пользоваться сделками и будут смотреть только внешние задачи. Есть два режима просмотра и календарь. Недавно появилась функция отслеживания сделки только конкретного статуса.
Списки Контакты и компании хранятся в списках. Сюда можно занести товары или необходимые списки, отсортировать клиентов по наличию/отсутствию по ним задач и так далее.
Почта Здесь можно настроить интеграцию ваших почтовых ящиков. Это нужно для того, чтобы вы могли писать из amoCRM, прикреплять письма.
Аналитика Раздел содержит 6 внутренних вкладок с разными типами отчётности:
Анализ продаж
Сводный отчёт
Отчёт по сотрудникам
Список событий
Звонки
Цели
Настройки На этой вкладке производятся все настройки вашей CRM-системы.
Подробный обзор возможностей и интерфейса amoCRM вы найдете в видео.
Используете amoCRM?
1.1K views06:34