2021-05-05 08:48:00
5 базовых апгрейдов, которые должны быть в каждой воронке CRM-системы
Автоматические задачи при смене ответственного
Ответственные в сделках могут меняться. Внутри сделки могут стоять задачи, но тот сотрудник, который должен их выполнить, никогда не узнает об этом, если не настроить автоматическое уведомление. Поэтому на каждом этапе воронки нужно создать автоматическую задачу «Вас назначили ответственным по сделке» при смене ответственного.
Группа полей «Архив»
Поля в вашей CRM-системе со временем теряют актуальность. Если удалить поле, то мы уже не сможем его восстановить и потеряем все данные. Группа полей «Архив» нужна, чтобы перемещать в нее ненужные поля. Если возникнет необходимость отфильтровать информацию по старым полям, у вас будет такая возможность.
Задержка задачи на быстрых статусах
Существуют этапы, которые сделка быстро «перескакивает». Например, менеджер назначил встречу и сразу же ее провел. Если задачу ставить в момент события (перевода сделки на новый этап), менеджер получит неактуальное уведомление. Обязательные системные задачи при переходе сделки в новый статус лучше ставить через несколько минут. Менеджер успеет перевести сделку на пройденный этап, быстро заполнить поля и продвинуть ее дальше.
Запрет создания новых тегов
Кроме полей в CRM-системе есть сущность «теги». Например, когда началась пандемия, многие клиенты стали отказываться от услуг из-за сложной ситуации в их бизнесе. Если менеджер отметит такие сделки соответствующим тегом, спустя время их можно будет отфильтровать и вернуть в работу. Важно запретить менеджерам создавать новые теги в поле «Управление тегами». Иначе, вы получите сотни вариаций на тему и не сможете их контролировать.
Подтверждение флагами
В amoCRM любое поле можно сделать обязательным, но нельзя заставить менеджера заполнять контактные данные при смене статуса. Сделка без контакта — это трагедия. Чтобы ее избежать, добавляем новое поле типа «Флаг», делаем его обязательным и называем «Добавил контакт». Теперь, когда мы захотим перевести сделку на другой статус, система напомнит, что поле с контактными данными не заполнено.
273 views05:48