2021-11-22 19:04:11
$GTHX Рынок может ужасно недооценивать эту компанию
Часть 1
Источник: Seekingalpha
Мои #мысли по этой части внизу
Резюме:
•GTHX одобрил Cosela в феврале по одному показанию, где очень мало конкуренции.
•Продажи были такими, как ожидалось, и компания переходит к другим показаниям.
•Высокий шорт интерес и низкая оценка необъяснимы.
GTHX планирует начать 3 испытания, два для Cosela в TNBC (трижды негативный рак молочной железы) в этом квартале и одно для NSCLC (НМРЛ - немелкоклеточный рак лёгкого) первой линии в 1 квартале 2022 года.
Пациенты с клеточным раком легкого (ES-SCLC, мелкоклеточный рак легкого на обширной стадии). Трилациклиб обладает многопрофильным механизмом миелопротекции и защищает пациентов, получающих химиотерапию, не только от нейтропении, но и от других недостатков, что отличает его от конкурирующих агентов, зависящих от конкретных линий, таких как плинабулин из BeyondSpring $BYSI .
Trilaciclib имеет ускоренное обозначение в TNBC, и здесь подробнее об испытаниях:
•Одно исследование будет изучать трилациклиб и химиотерапию у пациентов с ранней стадией TNBC
•Другое рассмотрит трилациклиб в сочетании с конъюгатом антитело-лекарственное средство.
Cosela имеет более чем уникальное и выгодное УТП (уникальное торговое предложение) Об этом далее:
Где находится актив и почему у него нет конкурентов на своем рынке
Cosela очень полезна для медицинских работников, поскольку предлагает лечение по многопрофильному механизму.
Несмотря на все свои ограничения, химиотерапия по-прежнему остается основой лечения рака: 1 миллион американских пациентов получают химиотерапию каждый год.
Некоторые из этих ограничений связаны с миелосупрессией; химиотерапия повреждает костный мозг, что приводит к снижению выработки основных клеток. Они приводят к гематологическим явлениям, таким как нейтропения, анемия и тромбоцитопения.
•Нейтропения - это снижение количества нейтрофилов, типа лейкоцитов, которые защищают от инфекций.
•Анемия - это уменьшение количества красных кровяных телец, которое может вызвать усталость и физическую депрессию, в том числе потому, что кровь не может переносить достаточное количество кислорода к клеткам.
•Тромбоцитопения - это снижение количества тромбоцитов, которое может привести к неконтролируемому кровотечению
Каждая из этих гематологических проблем традиционно лечится с помощью методов лечения, относящихся к конкретному клону:
•Нейтропения лечится с помощью G-CSF или гранулоцитарного колониестимулирующего фактора;
•Анемия при переливании эритроцитов и спасении ESA (агенты, стимулирующие эритропоэз);
•Тромбоцитопения при переливании тромбоцитов. С каждым из этих механизмов связаны различные проблемы, см. на рисунок.
#Мысли: Один из ключевых аргументов начала, что акции необъяснимо дёшево стоят, конкуренции в данном показании нет, выручка растёт, растёт точно согласно плану, даже вопреки ковиду.
В целом, я согласен, но, всё же, так можно сказать про большое кол-во биотехов сейчас, их оценка явно ниже справедливой, это оносится и к тем, у кого есть продукты, выручка, и даже рост выручки ( GTHX, $EBS $TSVT $BLUE ), так и потенциальных компаний, у которых продукты ещё в стадии исследований, но уже есть многообещающие результаты ( $ALLO $BTAI $BDTX $EDIT и др. )
Если говорить про сравнение с BYSI, то и вправду, с Cosela, разные показания, пока что. Но и эффективность, у продукта BYSI доказана только на нейтропении. Это хорошо, но этого мало, чтобы конкурировать с Трилациклибом. Так как химия вызывает не только ухудшение выработки лейкоцитов, но и эритроцитов, тромбоцитов.
Скорее, первым рядом (сначала, а значит чаще), будет применяться именно Cosela. А продукт от BYSI тогда, когда риски сильной нейтропении высокие.
#Фармаколог #G1 #Перч #Пописят #перчпописят #GTHX #Cosela #g1therapeutics
Подписывайтесь на канал https://t.me/Pharmacolog1 и чат https://t.me/Pharmacolog11 Ещё больше полезной информации, включая обсуждения, ответы на вопросы
1.1K viewsProvisor, 16:04