​​$GTHX Рынок может ужасно недооценивать эту компанию Час | Pharmacolog - инвестиции

​​$GTHX Рынок может ужасно недооценивать эту компанию
Часть 1

Источник: Seekingalpha
Мои #мысли по этой части внизу

Резюме:

•GTHX одобрил Cosela в феврале по одному показанию, где очень мало конкуренции.
•Продажи были такими, как ожидалось, и компания переходит к другим показаниям.
•Высокий шорт интерес и низкая оценка необъяснимы.

GTHX планирует начать 3 испытания, два для Cosela в TNBC (трижды негативный рак молочной железы) в этом квартале и одно для NSCLC (НМРЛ - немелкоклеточный рак лёгкого) первой линии в 1 квартале 2022 года.

Пациенты с клеточным раком легкого (ES-SCLC, мелкоклеточный рак легкого на обширной стадии). Трилациклиб обладает многопрофильным механизмом миелопротекции и защищает пациентов, получающих химиотерапию, не только от нейтропении, но и от других недостатков, что отличает его от конкурирующих агентов, зависящих от конкретных линий, таких как плинабулин из BeyondSpring $BYSI .

Trilaciclib имеет ускоренное обозначение в TNBC, и здесь подробнее об испытаниях:

•Одно исследование будет изучать трилациклиб и химиотерапию у пациентов с ранней стадией TNBC

•Другое рассмотрит трилациклиб в сочетании с конъюгатом антитело-лекарственное средство.

Cosela имеет более чем уникальное и выгодное УТП (уникальное торговое предложение) Об этом далее:

Где находится актив и почему у него нет конкурентов на своем рынке

Cosela очень полезна для медицинских работников, поскольку предлагает лечение по многопрофильному механизму.

Несмотря на все свои ограничения, химиотерапия по-прежнему остается основой лечения рака: 1 миллион американских пациентов получают химиотерапию каждый год.

Некоторые из этих ограничений связаны с миелосупрессией; химиотерапия повреждает костный мозг, что приводит к снижению выработки основных клеток. Они приводят к гематологическим явлениям, таким как нейтропения, анемия и тромбоцитопения.

•Нейтропения - это снижение количества нейтрофилов, типа лейкоцитов, которые защищают от инфекций.

•Анемия - это уменьшение количества красных кровяных телец, которое может вызвать усталость и физическую депрессию, в том числе потому, что кровь не может переносить достаточное количество кислорода к клеткам.

•Тромбоцитопения - это снижение количества тромбоцитов, которое может привести к неконтролируемому кровотечению

Каждая из этих гематологических проблем традиционно лечится с помощью методов лечения, относящихся к конкретному клону:

•Нейтропения лечится с помощью G-CSF или гранулоцитарного колониестимулирующего фактора;

•Анемия при переливании эритроцитов и спасении ESA (агенты, стимулирующие эритропоэз);

•Тромбоцитопения при переливании тромбоцитов. С каждым из этих механизмов связаны различные проблемы, см. на рисунок.

#Мысли: Один из ключевых аргументов начала, что акции необъяснимо дёшево стоят, конкуренции в данном показании нет, выручка растёт, растёт точно согласно плану, даже вопреки ковиду.

В целом, я согласен, но, всё же, так можно сказать про большое кол-во биотехов сейчас, их оценка явно ниже справедливой, это оносится и к тем, у кого есть продукты, выручка, и даже рост выручки ( GTHX, $EBS $TSVT $BLUE ), так и потенциальных компаний, у которых продукты ещё в стадии исследований, но уже есть многообещающие результаты ( $ALLO $BTAI $BDTX $EDIT и др. )

Если говорить про сравнение с BYSI, то и вправду, с Cosela, разные показания, пока что. Но и эффективность, у продукта BYSI доказана только на нейтропении. Это хорошо, но этого мало, чтобы конкурировать с Трилациклибом. Так как химия вызывает не только ухудшение выработки лейкоцитов, но и эритроцитов, тромбоцитов.

Скорее, первым рядом (сначала, а значит чаще), будет применяться именно Cosela. А продукт от BYSI тогда, когда риски сильной нейтропении высокие.

#Фармаколог #G1 #Перч #Пописят #перчпописят #GTHX #Cosela #g1therapeutics

Подписывайтесь на канал https://t.me/Pharmacolog1 и чат https://t.me/Pharmacolog11 Ещё больше полезной информации, включая обсуждения, ответы на вопросы