Биржевик // Банки (Официальный канал)

2021-08-23 18:07:09 Наблюдение: Немного статистики из сектора ипотечного кредитования, данные собраны из СМИ.

В июне 2021 года средний ипотечный кредит на квартиру в новостройке составил 4,06 млн руб. — на 46% больше, чем годом ранее, когда в России уже была запущена антикризисная программа льготной ипотеки под 6,5% и началось рыночное снижение ставок. Российские банки пытались компенсировать этот эффект, удлиняя сроки кредитования ипотечных заемщиков, но пересмотр графиков лишь отчасти снизил нагрузку на клиентов.

Также в июне средний платеж по ипотеке на первичном рынке составил 27,1 тыс. руб. За год он вырос на 28%, оценили в Эксперт РА. На вторичном рынке средний ежемесячный взнос в июне достиг 22,3 тыс. руб., что на 13% выше, чем годом ранее. За тот же период средний срок кредитования в ипотеке удлинился более чем на два года. Если бы увеличения сроков кредитования не произошло, то рост платежа был бы еще заметнее, подчеркивают в агентстве.

Во втором квартале 2021 года цены на квартиры в новостройках увеличились на 21% в годовом выражении, следует из данных Росстата. На вторичном рынке жилье за тот же период подорожало на 14%. Как следствие, выросла средняя сумма ипотечного кредита.

По оценкам Росстата, в 2020 году реальные доходы населения упали на 2,8%, а в первом квартале 2021 года — на 3,7%. Во втором квартале показатель вернулся к росту впервые с начала пандемии — реальные доходы россиян увеличились на 6,7% в годовом выражении, но аналитики объясняли это в том числе эффектом низкой базы. По итогам второго квартала реальные располагаемые доходы населения остаются ниже соответствующего периода доковидного 2019 года на 0,8% по оценкам экономистов из ВТБ Капитала.

#ипотека Открыть/Комментировать

2021-08-23 08:27:41 Новость: ипотека не станет доступнее. Несмотря на все еще низкие ставки по ипотеке, ситуация на рынке жилья из-за стремительного удорожания недвижимости привела к снижению выгод для заемщиков, сообщает Коммерсант.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: и это то, о чём мы писали ранее. Скоро начнётся снижение цены на недвижимость.

#ипотека #недвижимость Открыть/Комментировать

2021-08-20 12:23:28 Открыть/Комментировать

2021-08-20 12:22:58 Обозрение: НКР подготовили динамику портфеля автокредитов и тут есть на что обратить внимание.

По мнению агентства, в 2021 году портфель автокредитов может вырасти на 17-18% и приблизится к отметке 1,25 трлн руб. Такая динамика соответствует итогам рекордного доковидного 2019 года (+17%) и более чем в 2 раза превышает темпы прошлого года (7,9%). В первом полугодии текущего года портфель автокредитов прибавил 10,6% за счёт рекордных выдач марта-июня. Второе полугодие окажется менее успешным, однако динамика останется на докризисной траектории. Основные причины роста выдач автокредитов: значительное подорожание машин, снижение реальных располагаемых доходов россиян и маркетинговая активность дилеров. Портфель автокредитов будет расти даже на фоне возможного сворачивания программы льготного автокредитования, роста ставок и заметного дефицита на рынке.

По данным Association of European Businesses (АЕБ), в первом полугодии 2021 года в России продано 870,7 тыс. автомобилей, что на 36,9% превышает аналогичный показатель за тот же период предыдущего года и на 5,1% больше по сравнению с первым полугодием 2019 года. Хотя эта статистика не в полной мере отражает объёмы рынка в денежном выражении, рост количества проданных автомобилей позволяет говорить о восстановлении объёмов продаж до уровня 2019 года. Восстановлению не мешает даже заметный дефицит на рынке, когда покупателю зачастую приходится ждать новый автомобиль до 12 месяцев.

За ростом цен на автомобили последовал и рост среднего чека по автокредитам. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в июне прошлого года средний размер автокредитов составлял 780 тыс. руб., а в июне текущего — уже 1 090 тыс. руб. или на 40% выше.

При этом на фоне падающих доходов населения (–2,8% по итогам 2020 года и –3,7% по итогам I квартала 2021 года) заметно выросла доля автомобилей, приобретённых на заёмные средства. В 2020 году практически каждый второй автомобиль был приобретён в кредит, а в 2015 году — лишь каждый третий (данные агентства «Автостат» и НБКИ). Агентство полагает, что доля автомобилей, купленных в кредит, будет расти и дальше.

Кроме того, на фоне растущих цен интерес к автокредитам подогревают и автосалоны, предоставляющие возможность получить скидку при покупке машины в кредит. Продавец, в свою очередь, компенсирует данную скидку за счёт комиссии от банка.

Вышесказанное отчетливо дает понять, что мы имеем дело в серьезными проблемами на рынке автокредитования. Движимое и недвижимое имущество растет в цене немалыми шагами, а намека на разрешение данной ситуации нам пока никто не дает. Одним из самых значимых вопросов для банков сейчас будет стоять "А смогут ли люди выплатить все эти кредиты?".

#автокретитование #кредиты Открыть/Комментировать

2021-08-19 17:25:00 В портфелях большинства инвесторов есть акции ПАО ГМК «Норильский никель», но не многие знают, что именно инвестиционная компания «Интеррос» определяет вектор развития металлургического гиганта.

Подпишитесь, чтобы оперативно получать достоверную информацию напрямую от управляющего партнера «Норникеля».

https://t.me/interros_official

#реклама Открыть/Комментировать

2021-08-19 10:10:00 ​​ Наблюдение: исходя из данных ЦБ РФ с Января по Июнь россияне заняли у банков на покупку жилья почти в два раза больше денег, чем в аналогичный период 2020 года. При этом количество кредитов увеличилось только наполовину, так как приобретаемые в ипотеку квартиры подорожали за год примерно на 29%. Средний срок ипотечного кредита при этом впервые превысил 20 лет.

Рынок ипотеки рекордно вырос по объему, но не по числу сделок.

В I полугодии 2021 года заемщики ипотеки были очень активными, но рекорд прошлых лет не побили. Они оформили почти 937 тыс. кредитов, что на 56% больше, чем в I полугодии 2020 года, однако в аналогичные периоды прошлых этот показатель был выше. Так, в I полугодии 2018 года банки выдали на 57% больше ипотек, чем в такой же период 2017 года, хотя, конечно, в натуральном выражении цифры тогда были совсем другие (663 тыс. против 423 тыс. кредитов). Иными словами, по абсолютному количеству кредитов I полугодие 2021 года безусловно лидирует, но такой годовой рост покупательской активности участники рынка уже наблюдали и раньше. Другая ситуация с количеством денег, которые заняли россияне на покупку жилья. По этому показателю I полугодие 2021 года во всех отношениях рекордное. Банки выдали 2,69 трлн рублей, что на 87% больше, чем в I полугодии 2020 года. Никогда прежде за I полугодие объем выдачи не вырастал настолько, то есть почти в два раза.

Кредит стал дороже и обременительнее.

Чтобы приобрести квартиру, к концу первого полугодия россияне в среднем занимали 3,05 млн рублей. Банки выдавали им эти деньги в среднем под 7,07% годовых на 20,3 лет. Между тем в июне 2020 года ипотеку брали под 7,5 % годовых на 18,3 лет, а сумма кредита составляла 2,37 млн рублей. Средний размер кредита таким образом вырос на 29% (в денежном выражении на 0,68 млн руб.). Это примерно соответствует росту цен на новое и старое жилье в России, которое зафиксировали риелторы. К примеру, в Москве новостройки массового сегмента с июня 2020 года к июню 2021 года подорожали на 35% в расчете на квадратный метр и на 23% по стоимости среднестатистической квартиры. Хотя ставки снизились, цены на жилье выросли настолько, что даже по субсидированной ставке кредит в конце I полугодия 2021 года оказался более дорогим для покупателя, чем год назад. Если в июне 2020 года по средним на тот момент условиям россиянам понадобилось бы выплачивать банку 20 тыс. рублей в месяц, то в июне 2021 года – уже 23,7 тыс. рублей. Жилье подорожало сильнее, чем снизились ипотечные ставки, о чем говорит выросший средний срок кредитования. Чтобы уменьшить размер ежемесячного платежа до комфортного для себя уровня, заемщики соглашались брать кредит на более длительный срок, то есть более чем на 20 лет. Этого показателя ипотечный рынок России достиг впервые. К примеру, в 2020 году деньги на квартиру занимали в среднем на 18 лет, в 2019 году – на 17,9 лет, в 2018 году – на 16 лет, в 2014-2016 годах – на 15 лет.

Доля кредитов на строящееся жилье сократилась.

Хотя программа субсидирования ипотеки задумывалась для поддержки строительного комплекса, заемщики по-прежнему приобретают в кредит в основном вторичное или готовое жилье от застройщиков. В I полугодии 2021 года только 26%1 ипотечных кредитов банки выдали участникам долевого строительства. К примеру, в I полугодии 2020 года на долю покупателей строящегося жилья пришлись 29% выданных кредитов. Между тем в 2017 году в такой же период дольщики получили 30% ипотечных кредитов, а в 2016 году – 36%.

Россияне вложили в строящееся жильё почти триллион заёмных денег.

В I полугодии 2021 года банки выдали участникам долевого строительства 241 тыс. ипотечных кредитов на сумму 923 млрд рублей. Это абсолютный рекорд для рынка строящегося жилья. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число кредитов для дольщиков увеличилось на 39%, а их сумма – на 83%. Ранее такая динамика никогда не фиксировалась.

#недвижимость #россия #банки #ипотека Открыть/Комментировать

2021-08-19 08:55:00 ​​ Новость: 8% покупателей новостроек в москве смогут получить кредит по ставке ниже 6%, сообщает Метриум.

Прошел месяц после того, как Правительство РФ переформатировало программу господдержки ипотеки 2020 года и расширило программу «Семейная ипотека». В Москве возможность получить субсидированную ипотеку фактически сохранилась только у семей с детьми. Аналитики "Метриум" подсчитали сколько потенциальных покупателей в столице смогут воспользоваться господдержкой, и что они смогут купить на кредитные средства.

С 1 июля 2021 года условия программы господдержки 2020 ипотеки года изменились. Раньше кредит по сниженным государством ставкам можно было получить под 6,5% годовых, а фактически их уровень за год опустился ниже 6%. Теперь для всех регионов ставка повышена до 7%.

При этом снизился максимальный размер кредита, который можно получить под низкий процент по программе господдержки 2020 года. Если раньше власти субсидировали ставку по ипотеке до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — в остальных регионах, то теперь введен единый для всех регионов лимит в 3 млн рублей.

Для столичного региона лимит кредита в 3 млн рублей фактически означает закрытие программы субсидирования 2020 года. По данным «Метриум», средняя стоимость квартиры в новостройках массового сегмента московского рынка жилья достигла 12,7 млн рублей. Это значит, что при среднем первоначальном взносе в 20% покупателям понадобится взять в кредит 10,2 млн рублей, что в три раза больше, чем лимит по новым условиям программы. Впрочем, если у покупателя большой первоначальный взнос (к примеру, это деньги от продажи старой квартиры), а новая квартира дороже только на 3 млн, то можно взять и субсидированный кредит.

Одновременно правительство расширило программу «Семейная ипотека», которая действует с 2019 года. Раньше она распространялась только на семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. Теперь она действует и для семей, в которых после этой даты родился первенец. Ставка по программе (меньше 6%) и максимальный размер займа сохранились: для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.

#недвижимость #москва #банки Открыть/Комментировать

2021-08-19 07:55:00 Наблюдение: давайте обозрим московскую недвижимость, коль предпринимателей из сферы недвижимости на наших ресурсах довольно таки много. На неделе по данным индекса Мосбиржи стоимость метра подросла на 0.2% до 236.6 тыс., что означает рост 15.3% с начала года, среднее за 4 недели растет на 24.6% г/г. По оценкам Эквифакс объем выдачи ипотеки в июле сократился на 1/3, но в июле еще были клиенты ориентированные на условия старой программы льготной ипотеки. По большому счёту государство продлило еще как минимум на 1,5 года (до конца 2023) программу льготной ипотеки, и в теории спрос должен будет стимулироваться, но много подводных камней в виде одобрения кредитов для клиентов банков (слишком много просрочек стало в последнее время, в связи с чем клиентская база идёт на убыль). Как итог, на рынке недвижимости Москвы следует ожидать локальной коррекции цен (спрос постепенно на новую недвижимость снижается).

#ипотека #банки #москва #россия #недвижимость Открыть/Комментировать

2021-08-18 18:00:10 Сейчас стоимость биткоина составляет 45.000$. Если бы вы купили 5 биткоинов по 5$ в 2012 году, то сейчас у вас было бы состояние 16.875.000 рублей, при вложениях в 170 рублей.

Говорят, такие шансы встречаются раз в жизни, но это не так. Куча компаний, монет и валют могут вырасти в десятки раз за ближайший год. Главное — знать о них и не пропускать шансы.

Подписывайтесь на ProInvest, главное медиа в телеграме по отслеживанию рынка инвестиций. Автор простым языком объясняет, что происходит на рынке, и как на этом заработать.

#Реклама Открыть/Комментировать

2021-08-18 16:02:45 Наблюдение: НПФ в 2 квартале увеличили доходность по сравнению с 1 кварталом

Исходя из материалов ЦБ РФ средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в первом полугодии 2021 года составила 2,5%, пенсионных резервов — 1,2%.

При этом в 2 квартале НПФ показали доходность выше, чем в предыдущем квартале. ЦБ связывает это с более активным ростом рынка акций и с постепенным восстановлением положительной динамики рынка облигаций — основного инструмента, в который НПФ вкладывают пенсионные средства.

* ПН НПФ — средства пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.
* ПР НПФ — средства пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов.

#нпф #пфр #россия Открыть/Комментировать