Армянский диванный аналитик

2021-02-05 09:16:32 Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-позитивный. Вчера американские индексы выросли: S&P500 +1,09%, NASDAQ +1,23%. Фьючерс с утра: +0,25%.

Вчера американские индексы вновь переписали исторические максимумы: после выхода позитивных отчетов по рынку труда (IJC) и статистики по промышленным заказам бенчмарки устремились вверх. Рынок «тащили» технологический и финансовый сектора. В аутсайдерах по-прежнему сегмент здравоохранения, а сектор производителей материалов (S&P500 Materials) единственный, который показал снижение по итогам дня.

Сегодня до открытия торгов отчитается Regeneron $REGN

Фондовый индекс европейских акций вчера вырос, с утра фьючерсы немного прибавляют:

Stoxx 600 +0,56%
Великобритания: -0,06% (фьючерс с утра 0%) - Банк Англии сохранил ставки и объемы покупок активов на прежних уровнях, но предупредил о потенциальных отрицательных процентных ставках через полгода.
Германия: +0,91% (фьючерс с утра +0,15%).

Азиатские площадки с утра растут:

Япония +1,45%
Китай: Shanghai Shenzhen +0,95%, Hang Seng +0,55%.
Корейский KOSPI +0,8%
Австралия +0,15%
Индия +0,5%

Commodities 

Нефть Brent:
мартовский фьючерс на ММВБ: 58,9$ 
апрельский фьючерс на Лондоне: 59,3$ (+0,5%)
Природный газ: +1,75% (3,012$/MMBTU)
Золото +0,35% (1798 $/унция)

Вчера наш рынок вырос: ММВБ +0,85%, а РТС +1,13%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +1,23%, Лукойл $LKOH +3,13%, Сбер $SBER +3,27%, Яндекс $YNDX +1,53%
Из корпоративного:
Вчера Северсталь $CHMF и Магнит $MGNT представили хорошие итоги за 4 квартал. Результаты металлурга оправдываются благоприятной конъюнктурой на рынке, прогнозы на 1 квартал обнадеживают инвесторов. Отчетность одного из 2-х флагманов российского ритейла - Магнита - оказалась очень даже уверенной - рост сопоставимых продаж на уровне 7,5% (5,1% - у X5 $FIVE), а темп прироста выручки в 4 кв. составил 14,1% г/г (12,3% - у X5 $FIVE).

Сегодня финансовый отчет представит Сбербанк (РСБУ)

Форекс-курс доллара 75,63 рублей. С утра западные и азиатские площадки в плюсе. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 0,8%, а котировки «чёрного золота» прибавляют на 1,8%

Резюме

Вчера на фоне позитивной статистики рынки продолжили «раллировать». Сегодня выходит ключевой отчет по рынку труда, аналитики закладывают увеличения рабочих мест на 50k. Вышедший ранее отчет от ADP показал рост на 174k, поэтому участники рынка пока что закладывают позитивные настроения. Вчера в центре внимания была речь Байдена по внешней политике, которая в целом не принесла новых сюрпризов: усиление давления в отношении нашей страны продолжат, Китай - главный конкурент и в связи с этим надо укреплять отношения с другими странами АТР и тд. В целом рынки в последнее время растут на фоне снижения темпов новых зараженных COVID в мире в надежде на скорое «открытие» экономик. В конце февраля FDA, скорее всего, одобрит вакцину от Johnson&Johnson $JNJ, что поспособствует ускорению вакцинации в стране.

Цены на нефть приблизились к круглым отметкам 60$ за бочку, реагируя на позитивные ожидания относительно борьбы с пандемией. Этот уровень является сильным как с технической точки зрения, так и с психологической.

На фоне «речей» Байдена по внешней политике рубль немного укреплялся к «американцу». Рынок сейчас закладывает персональные санкции, чем какие-то фундаментальные ограничения, на которые могут потенциально решиться американцы. Дополнительный позитив - сильные цены на нефть, которые по мере «снятия» санкционного напряжения, будут больше влиять на отечественную валюту.

Открытие на нашей бирже ожидаю вверх. Американские бенчмарки и цены на нефть хорошенько растут после закрытия основной сессии на нашем рынке.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Мой premium-канал.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-02-04 08:56:54 Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-негативный. Вчера американские индексы практически не изменились: S&P500 +0,1%, NASDAQ -0,02%. Фьючерс с утра: -0,25%.

Вчера американские индексы завершили торги близ уровней открытия. Явными фаворитами на фоне «ралли» в нефтяных котировках стали представители сектора ($XOM, $SLB). Еще одним лидером стал сегмент телекоммуникационных услуг, благодаря более 7% росту бумаг $GOOGL на фоне шикарной отчетности. Продолжаются распродажи в секторе здравоохранения, слабо себя чувствовали циклические товары.
Индексы деловой активности в сфере услуг в европейских странах и США вышли лучше ожиданий, а также показателей прошлого месяца. Отчет по рынку труда от ADP показал рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в январе на 174k (ожидания - 49k). Статистика вчера выходила в позитивном ключе, однако к резким движениям в индексах не привела.

 Сегодня масса корпоративных репортов: 
до открытия рынка: Merck&Co $MRK, Bristol-Myers Squibb $BMY, Royal Dutch Shell $RDS.A, Philip Morris $PM
после закрытия рынка: Gilead $GILD, Activision Blizzard $ATVI

Фондовый индекс европейских акций вчера вырос на фоне в целом позитивной статистки по деловой активности стран ЕС, с утра фьючерсы разнонаправленны:

Stoxx 600 +0,27%
Великобритания: -0,14% (фьючерс с утра +0,05%)
Германия: +0,71% (фьючерс с утра -0,5%).

Азиатские площадки с утра падают:

Япония -1,05%
Китай: Shanghai Shenzhen -1,1%, Hang Seng -1,55%.
Корейский KOSPI -1,7%
Австралия -0,9%
Индия -0,6%

Commodities 

Нефть Brent:
мартовский фьючерс на ММВБ: 58,56$
апрельский фьючерс на Лондоне: 58,77$ (+0,1%)
Согласно данным EIA запасы нефти снизились на 1 млн бар, при ожиданиях роста на 0,4 млн бар. Добыча в США осталась на уровне 10,9 млн б/с. Запасы бензина существенно выросли. Отчет неуверенный.
Природный газ: 2,781$/MMBTU
Золото -0,8% (1820 $/унция) - золото под давлением на фоне роста доллара и ставок доходности американского гос. долга.

Вчера наш рынок снизился: ММВБ -0,5%, а РТС -0,86%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,65%, Лукойл $LKOH -0,09%, Сбер $SBER -1,3%, Яндекс $YNDX -0,4%
Кол-во «физиков» на МосБирже $MOEX в январе увеличилось до 9,4 млн. чел. К слову, доля розных инвесторов в объемах торгов акциями составляет 41%, облигациями - 17,4%, а на срочном рынке их доля 44,3%. Это к вопросу о слабом влиянии «обычных смертных» на рыночные движения. Тренд, между прочим, растущий.

Сегодня финансовые отчеты представят Аэрофлот $AFLT, Магнит $MGNT и Северсталь $CHMF

Форекс-курс доллара 75,85 рублей. С утра западные и азиатские площадки под давлением. Фьючерс на американский рынок и котировки «чёрного золота» с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуются на тех же уровнях.

Резюме

Вопросы по пакету стимулов по-прежнему актуальны. Цель законодателей принять его до 14 марта, когда завершится льготный период дополнительной 300$ надбавки по безработице. Индексы немного приостановили рост, на фоне приближения к завершению сезона корпоративной отчетности. Ожидания по «остужению» американского рынка по-прежнему сохраняю.

Цены на нефть вчера продолжили «ралли» на фоне позитивных ожиданий рынка по восстановлению спроса. Даже относительно сильный доллар пока не может подавить такое движение во фьючерсах на сырье.

Доллар по-прежнему «держит в голове» санкционную риторику в отношении российского рубля, консолидируясь на уровне близ 76 руб. Даже цены на нефть «не спасают». Тем не менее, при снижении геополитических рисков, скачок в российских индексах + укрепление рубля выглядят вполне вероятным сценарием.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, скорее всего, по направлению вниз. Слабую динамику стоит по-прежнему ожидать в бумагах золотодобытчиков.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Мой premium-канал.
Мои дневные видеообзоры смотрите в Instagram.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-02-03 19:28:26 ​​Доллар/Рубль

13 января я писал про свои ожидания по валютной паре доллар/рубль. На тот момент в рамках бюджетного правила ЦБ превратился в нетто-покупателя валюты на внутреннем рынке с объемом ~7,1 млрд. руб. в день. Буквально сегодня вышла информация по планам ЦБ с 5 февраля по 4 марта 2021 года. Чистый объем покупок снижен до 2,4 млрд. руб. в день. Такая ситуация создает позитив для рубля, так как крупный игрок уменьшает спрос на валюту. В целом, мои ожидания в прошлом месяце оправдались: доллар курсировал в широком диапазоне 73,5-77 руб. 

Что ожидать в текущем месяце? Вынесение обвинительного заключения против А. Навального не должно остаться в стороне от западных «партнеров». Однако прогнозировать какие-то политические исходы — это занятие неблагодарное. Поэтому оценю этот фактор, при прочих равных, как определенное давление на рубль.

Продолжающаяся массовая вакцинация, а также снижающиеся темпы новых инфицированных в мире создают позитив на рынке энергоносителей. Авторитетные организации улучшают свои прогнозы по темпам восстановления спроса, а инвестбанки повышают прогнозы по стоимости фьючерсов (например, Goldman Sachs ожидает 65$ уже к лету). Цены на нефть уже третий день «раллируют», торгуясь выше 58,5$ за бочку. На удивление, это все происходит на фоне укрепляющего с начала года доллара (индекс DXY). Есть вероятность в феврале увидеть стабильно высокие цены на нефть, вероятно, даже повыше текущих, что является позитивом для рубля.

Статистически с февраля по апрель рубль хорошо чувствует себя по отношению к доллару. Одна из причин - большие налоговые платежи крупных компаний.

Как итог, ожидаю «хождение» доллара в широком диапазоне 73,9-77,2 руб. В случае, если санкционная риторика окажется «сильно тугой», то есть вероятность увидеть доллар даже по 78 руб. В противном случае, конечно, больше факторов за локальное укрепление отечественной валюты. В очень позитивном сценарии я ожидаю плавное укрепление с консолидацией на уроне 72,9-73,9 руб. В моем портфеле позиция по валюте сформирована, долларами не спекулирую, наоборот использую для покупки бумаг на американском рынке.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-02-03 08:54:35 Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный. Вчера американские индексы выросли: S&P500 +1,39%, NASDAQ +1,56%. Фьючерс с утра: +0,4%.

Вчера американские индексы продолжили рост. В лидерах оказались финансовый и индустриальный сектора, а также сегмент циклических товаров. В аутсайдерах, как всегда, «защитный» сектор здравоохранения.
Из корпоративного репортинга следует выделить следующие важные «движения»:
Бумаги Amazon $AMZN на фоне прекрасного отчета и новости о том, что Дж.Безос в конце года уйдет с поста CEO компании, в моменте на пост-маркете теряли 3,5%, однако снижение быстро выкупили в плюс.
Блестящий отчет Alphabet $GOOGL разогнал акции компании на 8% на пост-маркете. Котировки поисковика достигли среднего таргета аналитиков, ждем обновления оценок от инвестбанкиров.
На фоне разочарующих результатов по показателю прибыли на акцию, бумаги Electronic Arts $EA снизились на 5,3% на пост-маркете.

 Сегодня масса корпоративных репортов: 
до открытия рынка: AbbVie $ABBV, Biogen $BIIB
после закрытия рынка: PayPal $PYPL, Qualcomm $QCOM, eBay $EBAY

Фондовый индекс европейских акций вчера вырос, несмотря на скромные оценки ВВП ЕС, с утра фьючерсы немного прибавляют:

Stoxx 600 +1,29%
Великобритания: +0,78% (фьючерс с утра +0,4%)
Германия: +1,56% (фьючерс с утра 0%).

Азиатские площадки с утра прибавляют, за исключением индексов поднебесной, которые находятся под давлением на фоне снижения индекса деловой активности в сфере услуг:

Япония +0,9%
Китай: Shanghai Shenzhen -0,05%, Hang Seng -0,55%.
Корейский KOSPI +0,8%
Австралия +0,5%
Индия +1%

Commodities 

Нефть Brent:
мартовский фьючерс на ММВБ: 57,58$
апрельский фьючерс на Лондоне: 57,66$ (-0,25%)
Природный газ: 2,822$/MMBTU
Золото +0,4% (1841 $/унция)

Вчера наш рынок вырос: ММВБ +2,1%, а РТС +2,57%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,65%, Лукойл $LKOH +3,76%, Сбер $SBER +0,35%, Яндекс $YNDX +4,5%
На фоне хорошей отчетности бумаги ММК $MAGN вчера потеряли чуть более 1%. Компания рекомендовала выплаты акционерам (0,945 руб. на акцию). Стабильная конъюнктура на рынке стали, пока что будет поддерживать бумаги всех металлургов.
Объем торгов на МосБирже $MOEX в январе увеличился на 10,4%, а с 1 марта на Московской и Санкт-Петербургской биржах торги будут начинаться с 7:00 утра. Сильного влияния на комиссионные доходы МосБиржи это сразу не окажет, но является долгосрочным позитивом. 

Сегодня финансовый отчет представит Эней Россия $ENRU

Форекс-курс доллара 75,98 рублей. С утра западные и азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 0,3%, а котировки «чёрного золота» снижаются на 0,4%

Резюме

Дискуссии по программе стимулов для американской экономики продолжаются на фоне восхождения фондовых индексов. По-прежнему следует держать в голове вероятность «остужения» рынка по мере завершения сезона отчетности. Авторитетный журнал The Lancet написал об 91,6% эффективности российской вакцины Sputnik V, что придает общую уверенность мировому сообществу, что в скором времени получится подавить пандемию.

Цены на нефть продолжают «раллировать» на фоне более высоких ожиданий рынка относительно восстановления спроса. Дополнительную поддержку котировкам оказала позитивная статистика по запасам нефти от API. Причем все это происходит на фоне роста индекса доллара (DXY), что по-хорошему негативно для котировок сырья.

Рубль продолжает испытывать давление из-за угрозы усиления геополитической напряженности. На мой взгляд, напряжённость на этой неделе сохранится из-за потенциальной «реакции в действии» от западных «партнеров» в связи с вынесением приговора главному оппозиционеру страны. 

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Мой premium-канал.
Мои дневные видеообзоры смотрите в Instagram.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-02-02 08:38:52 Друзья, приветствую!

Новостной фон позитивный. Вчера американские индексы выросли: S&P500 +1,61%, NASDAQ +2,55%. Фьючерс с утра: +0,5%.

Вчера американские индексы значительно «отскочили» после падения в пятницу. Все 11 секторов показали рост. Лучше рынка закрылся технологический сектор, товары циклических секторов, а также сегмент недвижимости. Стоит отметить «защитный» сегмент здравоохранения, который оказался одним из аутсайдеров.
Статистика по деловой активности европейских стран в своем большинстве превысила как ожидания рынка, так и значения предыдущего месяца. Это, вероятно, связано с ожиданием действия вакцин, а также постепенным снятием социальных ограничений в Европе. В штатах индекс PMI, наоборот, оказался хуже ожиданий рынка, однако восхождение индексов это не остановило.

 Сегодня масса корпоративных репортов: 
до открытия рынка: Alibaba $BABA, Pfizer $PFE, Exxon Mobil $XOM, $UPS, ConocoPhillips $COP, Sysco $SYY
после закрытия рынка: Amazon $AMZN, Alphabet $GOOGL, Amgen $AMGN, Electronic Arts $EA

Фондовый индекс европейских акций вчера вырос, с утра фьючерсы растут:

Stoxx 600 +1,24%
Великобритания: +0,92% (фьючерс с утра +0,65%)
Германия: +1,41% (фьючерс с утра +0,15%).

Азиатские площадки с утра растут:

Япония +0,8%
Китай: Shanghai Shenzhen +1,25%, Hang Seng +1,2%.
Корейский KOSPI +1,1%
Австралия +0,7%
Индия +2,05%

Commodities 

Нефть Brent:
мартовский фьючерс на ММВБ: 56,42$
апрельский фьючерс на Лондоне: 56,88$ (+1%)
Природный газ: 2,843$/MMBTU
Золото -0,35% (1857 $/унция)

Вчера рублевый ММВБ (+0,43%) вырос, а долларовый РТС (-0,27%) снизился из-за ослабления рубля. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,11%, Лукойл $LKOH +0,09%, Сбер $SBER +2,08%, Яндекс $YNDX +1,29%

Сегодня финансовый отчет представит ММК $MAGN, а объемы торгов опубликует Мосбиржа $MOEX

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
13:00 - ВВП

Форекс-курс доллара 75,97 рублей. С утра западные и азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 1,5%, а котировки «чёрного золота» прибавляют 2,4%

Резюме

Американские индексы снова активно выкупают на фоне ожиданий скорого согласования стимулов для экономики. Интересно, как все-таки «поторгуются» демократы с республиканцами. Предполагаю, что исход достижения консенсуса определит дальнейшую «силу» или «неуверенность» партии власти в принятии других законопроектов. По-прежнему продолжается сезон отчётностей. Сегодня репорты представят «тяжеловесы» американских индексов, стоит ожидать повышенную волатильность.

Цены на нефть буквально за один день преодолели путь от нижней к верней границе диапазона консолидации 54,5-56,5$ на фоне позитивной динамики индексов деловой активности. Аналитики Goldman Sachs теперь ожидают цену на нефть в 65$ в середине года.

Рубль к «американцу» на фоне вчерашнего подъема котировок на нефть не продемонстрировал свою силу, а, наоборот, снизился. Риски усиления санкций не угасают, на фоне ожидаемого выступления Байдена с повесткой по внешней политике США. Нашу страну без внимания точно не оставят, именно поэтому рынок сейчас закладывает риски. Уровень 76-76,2 руб. выступает для доллара сильным уровнем сопротивления с начала декабря. Скоро должны выйти данные по объемам предстоящих покупок/продаж валюты со стороны ЦБ в феврале.

Открытие на нашей бирже ожидаю вверх, на фоне общего позитива. Динамику лучше рынка, скорее всего, покажут нефтяники. Повышенную волатильность стоит ожидать в бумагах Polymetal $POLY на фоне вчерашнего взлета на 6,5% из-за ралли в ценах на серебро (+9,3%). С утра фьючерсы на металл снижаются на 3%.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Мой premium-канал.
Мои дневные видеообзоры смотрите в Instagram.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-02-01 19:21:09 ​​«Пятерочка» & «Магнит»

Готовя аналитические материалы к своему интенсиву по розничной индустрии, собрал динамику операционных показателей двух флагманов отечественного ритейла - X5 Retail Group и Магнита. В таблице ниже результаты флагманских форматов «у дома»: X5 Retail Group - «Пятерочка», Магнит - «Магнит у дома».

Цифры полностью подтверждают доминирование «Пятерочки» над «Магнитом»: 

- средняя квартальная выручка у «Пятерочки» растет быстрее, чем у «Магнита» (4,2% против 3,1%) за счет более агрессивного роста сети магазинов;
- средняя выручка с 1 кв.м. в год у «Пятерочки» на 9,6% выше, чем у «Магнита» (249 тыс. руб. против 227 тыс. руб. по результатам 3 кв. 2020 года).

Это один из многих факторов, по которым я держу в портфеле именно бумаги X5 Retail Group.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-02-01 11:37:01 ​​ Интересный материал прочел на CNBC. Авторы пишут, что экономика Китая может обогнать экономику США уже через 5-7 лет, в зависимости от степени укрепления юаня к доллару (чем сильнее укрепится, тем быстрее догонит).

ВВП Китая: 14,7$ трлн. (в 2020 году: +2,3%)
ВВП США: 20,9$ трлн. (в 2020 году: -2,3%)

Тем не менее, по "качественным" характеристикам экономика штатов по-прежнему обходит экономику поднебесной. Розничные продажи в 2020 году в Китае упали на 3,9%, а в США выросли на 0,6%. По показателю ВВП на душу населения американская экономика почти в 6 раз эффективней: 63200$ в США, против 11000$ в Китае.

Не зря аналитики по всему миру "кричат" про потенциал emerging markets в ближайшие годы.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-02-01 09:07:22 Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный. В пятницу американские индексы значительно снизились: S&P500 -1,93%, NASDAQ -2%. Фьючерс с утра: +0,44%.

В пятницу американские индексы снижались широким фронтом, падение коснулось все 11 укрупнённых секторов. Лучше рынка чувствовали себя сектор здравоохранения, «коммунальщики» и сектор недвижимости, несмотря на не очень уверенную статистику по незавершенным продажам. Худшую динамику демонстрировала нефтянка и high tech. Первая - на фоне «скатывания» нефтяных котировок и ожиданий недостаточно уверенных отчетов компаний, а вторая в целом на фоне сильной перекупленности. Распродажи на рынках не остановили неплохие данные по доходам/расходам американцев: после выхода статистики индексы еще больше снизились.

 Сегодня до открытия рынка отчитается Thermo Fisher Scientific $TMO

Фондовый индекс европейских акций в пятницу также рухнул. Данные по ВВП Германии, Франции и Испании, которые оказались лучше ожиданий рынка, не остановили коррекцию в индексах. С утра фьючерсы прибавляют:

Stoxx 600 -1,87%
Великобритания: -1,82% (фьючерс с утра +0,75%)
Германия: 1,71% (фьючерс с утра +0,85%).

Азиатские площадки с утра прибавляют:

Япония +1,4%
Китай: Shanghai Shenzhen +1%, Hang Seng +1,9%.
Корейский KOSPI +2,15%
Австралия +1,15%
Индия +1,2%

Commodities 

Нефть Brent:
мартовский фьючерс на ММВБ: 55,06$
апрельский фьючерс на Лондоне: 55,47$ (+0,8%)
В пятницу вышли данные по кол-ву активных буровых установок от Baker Hughes, которые выросли до 295 шт., предыдущее значение 289 шт. Уже 4 месяца подряд число активных буровых показывает медленное, но стабильное восстановление.
Природный газ: 2,719$/MMBTU
Золото +0,6% (1861 $/унция)

В пятницу наш рынок также снизился: ММВБ -1,94%, а РТС -1,23%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -2,09%, Лукойл $LKOH -3,64%, Сбер $SBER -2,48%, Яндекс $YNDX -1,86%
Из корпоративного:
Polymetal $POLY и Норникель $GMKN в пятницу представили ожидаемо сильные результаты, но общая коррекция затмила реакцию рынка. Сегодня акции Polymetal могут чувствовать себя лучше рынка на фоне разгона фьючерсов на серебро «реддитами».

Сегодня операционный отчет представит Русагро $AGRO

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
11:15-18:00 - индексы PMI стран Европы и США

Форекс-курс доллара 75,9 рублей. С утра западные и азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже теряет 1%, а котировки «чёрного золота» снижаются на 0,2%

Резюме

С максимумов января S&P500 растерял 3,8%, а NASDAQ снизился на 4,5%. Продолжение «скатывания» индексов я допускаю. По широкому рынку половину пути до достижения технически сильного уровня 100-дневной скользящей средней мы прошли. Следующий уровень (200-дневная EMA) ниже, с текущих уровней около 8% падения. «Остудить» рынок могут помочь переговоры по пакету стимулов. На выходных республиканцы выступили с предложением «адресной» помощи (как у нас стране) на сумму всего лишь (!) 160$ млрд. Хотя демократы теперь полностью контролируют Конгресс, а в поддержку предложенной президентом поддержки на 1,9$ трл. выступает и главный казначей штатов, всего равно что-то подсказывает, что финальный вариант помощи будет меньше изначально анонсированного.

Цены на нефть почти весь январь провели в диапазоне 54,5-56,5$. Консолидация продолжается, хотя при усилении рисков допускаю поход на 52$

Рубль к «американцу» продолжает чувствовать давление. На этой неделе «потолочным» уровнем, на мой взгляд, будет выступать уровень 77-77,2 руб. Вероятность реализации геополитических рисков после воскресных протестов может усилиться. 

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней пятничного закрытия.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Мой premium-канал.
Мои дневные видеообзоры смотрите в Instagram.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-01-29 08:48:10 Друзья, приветствую!

Новостной фон негативный. Вчера американские индексы выросли: S&P500 +0,98%, NASDAQ +0,5%. Фьючерс с утра: -1,4%.

Вчера американские индексы «отскочили» после распродаж в среду. В лидерах оказался финансовый сектор, который за 2 недели до этого потерял порядка 8%. Хуже рынка отторговался сектор информационных технологий, а также сектор недвижимости (продажи нового жилья в декабре оказались выше уровней прошлого месяца, но скромнее ожиданий). Лучше рынка закрылись бумаги отчитывающихся компаний (Mastercard $MA, Comcast $CMCSA, Visa $V) на фоне превышения прогнозов Wall Street.
Ожидаемая рынком статистика по ВВП (+4% кв/кв) и число заявок на получение пособий по безработице, которые оказались ниже прогнозов аналитиков, поддержали попытку восстановления индексов.

 Сегодня до открытия рынка отчитаются Eli Lilly $LLY, Chevron $CVX, Honeywell $HON, Caterpillar $CAT

Фондовый индекс европейских акций вчера немного вырос, с утра фьючерсы снижаются:

Stoxx 600 +0,1%
Великобритания: -0,63% (фьючерс с утра -1,3%)
Германия: +0,33% (фьючерс с утра -1,1%).

Азиатские площадки с утра также снижаются:

Япония -1,85%
Китай: Shanghai Shenzhen -0,35%, Hang Seng -0,55%.
Корейский KOSPI -3,35%
Австралия -1,75%
Индия -0,1%

Commodities 

Нефть Brent:
мартовский фьючерс на ММВБ: 55,11$
апрельский фьючерс на Лондоне: 55,15$ (+0,1%)
Природный газ: 2,684$/MMBTU
Золото +0,3% (1847 $/унция)

Вчера наш рынок снизился: ММВБ -0,05%, а РТС -0,6%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,19%, Лукойл $LKOH +1,35%, Сбер $SBER -0,33%, Яндекс $YNDX +0,81%
Из корпоративного:
Бумаги Полюс Золото $PLZL на фоне снижения объемов производства золота были под давлением. В последнее время на котировки давит даунтренд в ценах на металл.
Акции ФосАгро $PHOR, наоборот, выросли на фоне ожидаемо хороших результатов, а также прогнозов высоких цен на продукцию компании.

Сегодня операционный отчет представят Норникель $GMKN и Polymetal $POLY

Форекс-курс доллара 76,3 рублей. С утра западные и азиатские площадки снижаются. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже теряет 2%, а котировки «чёрного золота» снижаются на 0,6%

Резюме

Американские индексы с утра падают, возвращаясь к минимальным уровням среды-четверга. Фьючерс на высокотехногический NASDAQ снижается опережающими темпами (~1,5%). Такое возвращение к коррекции можно объяснить теми же фактами, что и падение в среду. Дополнительным негативом может служить может служить новость по вакцине Novavax. С одной стороны, разработчики указывают на ее 89% эффективность и действенность против британского нового штамма. С другой стороны, отдельное исследование говорит, что вакцина не показывает эффективности против южно-африканского штамма. Еще одной причиной для давления на рынок со стороны «медведей» может стать дальнейший тренд на разгон «мусорных» акции (GameStop и прочие), которые будут создавать угрозы принудительного закрытия коротких позиций крупными игроками, а те в свою очередь могут начать избавляться от других бумаг в портфелях, чтобы покрыть убытки от этих манипуляций.

На нефтяные котировки давит угроза увеличения иранского экспорта, а также продолжающиеся риски пандемии. Цены подходят к нижнему уровню консолидации (~54,5-55$), что будет «нервировать» участников рынка.

Рубль к «американцу», реагируя на слабость нефтяных котировок, демонстрирует схожую динамику. Локальная область торможения - 77 руб.

Открытие на нашей бирже ожидаю вниз. «Утяжеляет» новостной фон фактор пятницы.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

 Коллеги, сегодня последний день акции по premium-каналу
Результативность сделок и отзывы пользователей.

Мои дневные видеообзоры смотрите в Instagram.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-01-28 11:25:20 ​​Netflix

Акции Netflix с момента моей продажи уже упали на 10%. Сейчас бумага вплотную приближается к закрытию технического "гэпа". Я наверно дождусь уровней 200-дневной скользящей средней (~480$), что предполагает еще где-то 9% снижения от текущих цен. Если реализуется сценарий коррекции, этой цели бумага достигнет. Таргеты аналитиков по компании отличные, бумага точно интересна для включения в портфель снова.

@armanalchik Открыть/Комментировать