Армянский диванный аналитик

2021-03-17 13:01:26 ​​Ситуация с НорНикелем #GMKN

Норильский Никель вчера опубликовал пресс-релиз, в котором оценил сроки восстановления добычи на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» в 3-4 месяца.

Главное, что сейчас волнует именно инвестиционное сообщество, это сколько в операционном плане потеряет компания в текущем году. Такие ожидания НорНикель также обозначил в пресс-релизе:

- 35 тыс. тонн никеля (производство в 2020 году: 235,7 тыс. тонн; выбывающий объем ~15%);
- 65 тыс. тонн меди (производство в 2020 году: 487,2 тыс. тонн; выбывающий объем ~13%);
- 22 тонны металлов платиновой группы (производство в 2020 году: 695 тыс. тонн; выбывающий объем ~3%)

Учитывая грубую экстраполяцию на доходы, получим общее негативное влияние на выручку около 6% при условии сохранения средних цен на металлы на уровне 2020 года. Это не катастрофа, но и особого позитива здесь нет.

С технической точки зрения сильными уровнями поддержки являются: 21212 / 20620 / 20040 / 19750. Это от 6 до 12% ниже текущих уровней.

Спекулятивно котировки могут снизиться еще ниже, поэтому пока добавлять в портфель Норникель не собираюсь. Коллеги, поделитесь своим мнением в чате канала, что думаете по поводу акций компании. Открыть/Комментировать

2021-03-17 09:11:54 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. Вчера американские индексы закрылись разнонаправленно: S&P500 -0,16%, NASDAQ +0,09%. Фьючерс с утра: +0,05%.

Вчера наиболее устойчивую динамику продемонстрировал высокотехнологичный NASDAQ за счет BigTech и производителей «полупроводников». Широкий рынок S&P500 и промышленный Dow Jones немного снизились. В подвале таблицы по дневному перфомансу оказалась нефтянка на фоне снижения цен на сырье. Также значительно хуже рынка выглядели финансовый и индустриальный секторы.
Объем розничных продаж в феврале снизился на 3% при ожиданиях падения на 0,5%. Розничные продажи - это 2/3 американского ВВП. Статистика не внушает оптимизма, после выхода данных индексы начали снижаться.
Из корпоративного:
 Apple $AAPL и Google $GOOGL снизят свои комиссии в магазинах приложений с 30% до 15% в части доходов, не превышающих 1$ млн. Влияние на доходы компаний незначительно. По оценкам Sensor Tower - это в пределах 5% от выручки их магазинов приложений. Реагирование на антимонопольную повестку должно понравится участникам рынка.

Фондовый индекс европейских акций вчера вырос, с утра фьючерсы снижаются:

Stoxx 600 +0,88%
Великобритания: +0,8% (фьючерс с утра -0,8%)
Германия: +0,66% (фьючерс с утра -0,1%)

Азиатские площадки с утра преимущественно снижаются:

Япония -0,1%
Китай: Shanghai Shenzhen +0,45%, Hang Seng -0,15%
Корейский KOSPI -0,6%
Австралия -0,25%
Индия -0,25%

Commodities 

Нефть Brent:
апрельский фьючерс на ММВБ: 68,48$ 
майский фьючерс на Лондоне: 68,67$ (+0,4%)
Природный газ: -0,3% (2,553$/MMBTU)
Золото +0,2% (1734 $/унция)

Вчера наш рынок вырос: ММВБ +0,15%, а РТС +0,57%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -1%, Лукойл $LKOH -0,52%, Сбер $SBER +0,39%, Яндекс $YNDX +3,35%

Форекс-курс доллара 73,04 рублей. С утра западные фьючерсы показывают смешанную динамику, азиатские рынки под давлением. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже снижается на 0,2%, а котировки «чёрного золота» растут на 0,6%.

Резюме

Рынки замерли в ожидании заседания ФРС. Уже сегодня в 21:30 по мск на пресс-конференции Дж. Пауэлла рынок получит комментарии и видения регулятора относительно возросшей доходности treasuries и текущих экономических условий. Между тем среднесрочно позитива на рынке особо не вижу - появляются новости, что Байден уже в процессе подготовки налоговой реформы, ключевая норма которой будет подразумевать повышение ставок для «корпоратов» с 21% до 28%. С трудом верится в сохранность первоначальной версии - республиканцы дадут отпор.

Уже более 13 стран в Европе в том или ином виде ограничили введение «укола» от AstraZeneca, что негативно влияет на перспективы успешной вакцинации в регионе. А это прямо отражается на ожиданиях потребления на рынках сырья - цены на нефть под давлением. Запасы сырья от API продемонстрировали смешанную картину, будем ждать подтверждений от Минэнерго сегодня. Текущий уровень поддержки: 62,5-64$ за бочку.

Рубль вчера продолжил укрепляться, несмотря на давление на нефтяные котировки. Есть сомнения, что ставка останется на текущих уровнях, хотя подавляющее большинство аналитиков рапортует о сохранности 4,25%. Тем не менее, считаю, что, если ставку оставят на текущем уровне, а цены на нефть продолжат оставаться под давлением, в пятницу мы можем увидеть откат курса отечественной валюты к «американцу». Ночью появились новости о том, что США рассекретили документы, в которых Россию обвиняют во вмешательстве в выборы президента США 2020 года. Пока лишь информационный фон, конкретные действия не обозначены. 

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Долгосрочная стратегия инвестирования - единственно правильная стратегия для начинающего инвестора! Инвестируй правильно с premium-каналом.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-03-16 09:02:44 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный. Вчера американские индексы выросли: S&P500 +0,65%, NASDAQ +1,05%. Фьючерс с утра: +0,05%.

Вчера S&P500 обновил свои рекордные значения, высокотехнологичный NASDAQ отыграл некоторые потери. В лидерах - «коммуналка», сегмент недвижимости, циклические товары и сектор high tech ($AAPL, $FB, $TSLA, $NVDA, $AVGO) Замыкают рейтинг по отраслевому перфомансу финансовый и энергетический секторы. Индустриальный Dow Jones уже несколько сессий подряд переписывает максимальные уровни. 

Фондовый индекс европейских акций вчера не изменился, с утра фьючерсы снижаются:

Stoxx 600 0%
Великобритания: -0,17% (фьючерс с утра -0,3%)
Германия: -0,28% (фьючерс с утра -0,05%).

Азиатские площадки с утра прибавляют:

Япония +0,45%
Китай: Shanghai Shenzhen +0,65%, Hang Seng +0,55%
Корейский KOSPI +0,8%
Австралия +0,4%
Индия +0,7%

Commodities 

Нефть Brent:
апрельский фьючерс на ММВБ: 68,81$
майский фьючерс на Лондоне: 68,34$ (-0,85%)
Природный газ: -0,2% (2,493$/MMBTU)
Золото +0,3% (1735 $/унция)

Вчера наш рынок вырос: ММВБ +1,27%, а РТС +1,61%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +1,24%, Лукойл $LKOH +1,91%, Сбер $SBER +1,92%, Яндекс $YNDX +2,87%

Сегодня финансовые результаты представит Энел Россия $ENRU

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
13:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии (мар)
15:30 - Базовый индекс и объем розничных продаж (м/м) (фев)
00:30 - Запасы нефти от API

Форекс-курс доллара 72,87 рублей. С утра западные фьючерсы показывают смешанную динамику, азиатские рынки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 0,9%, а котировки «чёрного золота» теряют 0,2%.

Резюме

Даже в растущие дни ротация в «традиционные» и защитные секторы продолжается. Движения в ключевых рыночных бенчмарках подтверждают присутствие множества рисков у участников: S&P500 на коррекции снизился на 5%, на отскоке прибавил уже 6,5%, а NASDAQ упал на 11%, а сейчас прибавляет около 7%. «Рокировочка» в сегментах происходит как на коррекции, так и на восстановлении, поэтому, учитывая высокие веса представителей high tech в индексах, о последовательном росте при текущих вводных говорить сложно. Да, «helicopter money» уже идут на рынок, но есть предположение, что они только усилят эту ротацию. По-прежнему внимание рынков сосредоточено на брифинге Дж. Пауэлла после заседания ФРС в среду, а также на прогнозах регулятора. 

Цены на нефть вчера были под значительным давлением на фоне сообщений о том, крупнейшие страны ЕС приостановили введение вакцины от AstraZeneca из-за опасений образования тромбов. Сама компания сообщает, что кол-во случаев недостаточно для принятия таких решений. Текущий уровень поддержки: 62,5-64$ за бочку.

Рубль вчера значительно укрепился и сейчас находится у нижней границы сильного уровня консолидации 72,9-73,9 руб. Похоже, участники закладывают ожидания повышения ставки на пятничном заседании ЦБ, что и укрепляет рубль. Инфляция в России находится на многолетних максимумах, что оправдывает рост ставок. Тем не менее, ранее регулятор сообщал, что всплеск инфляции будет носить временный характер (февраль-март), ожидая после их «остужения».

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вверх.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Долгосрочная стратегия инвестирования - единственно правильная стратегия для начинающего инвестора! Инвестируй правильно с premium-каналом.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-03-15 08:59:53 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. В пятницу американские индексы закрылись разнонаправленно: S&P500 +0,1%, NASDAQ -0,59%. Фьючерс с утра: 0%.

В пятницу распродажи в высокотехнологичном NASDAQ продолжились из-за роста доходности американского госдолга. Промышленный Dow Jones прибавил 0,9%, а широкий рынок оказался в совсем небольшом плюсе (+0,1%). В лидерах закрылся сектор циклических товаров, за счет роста в автопроизводителях, сегмента путешествий и непродуктового ритейла. Также заметно лучше рынка завершили торги сектор недвижимости и промышленность. В аутсайдерах - сегмент BigTech, особенно за счет снижения в $GOOGL и $FB, хотя уже месяц они менее чувствительны к распродажам в high tech.
Статистика по инфляции производителей в пятницу не показала существенных отклонений от рыночных ожиданий, хотя в годовом выражении немного их превысила.
В США перешли на летнее время. Теперь торги на биржах (основная сессия) будут проходить с 16:30 по 23:00 по мск.

Фондовый индекс европейских акций в пятницу снизился, с утра фьючерсы разнонаправленны:

Stoxx 600 -0,26%
Великобритания: +0,36% (фьючерс с утра +0,5%)
Германия: -0,46% (фьючерс с утра -0,45%).

Азиатские площадки с утра снижаются:

Япония +0,1%
Китай: Shanghai Shenzhen -2,2%, Hang Seng 0%
Корейский KOSPI -0,25%
Австралия -0,25%
Индия -1,1%

Commodities 

Нефть Brent:
апрельский фьючерс на ММВБ: 69,23$
майский фьючерс на Лондоне: 69,61$ (+0,6%)
Природный газ: -1,95% (2,548$/MMBTU)
Золото +0,05% (1722 $/унция)

В пятницу наш рынок вырос: ММВБ +0,88%, а РТС +0,95%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +1%, Лукойл $LKOH +0,77%, Сбер $SBER -0,19%, Яндекс $YNDX +2,26%

Сегодня финансовые результаты представит Магнит $MGNT и Русагро $AGRO

Сегодня не ожидается публикаций важной статистики.

Форекс-курс доллара 73,39 рублей. С утра западные и азиатские рынки под давлением. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 0,3%, а котировки «чёрного золота» прибавляют 0,4%.

Резюме

Очередной всплеск на рынке доходности американского госдолга в пятницу продолжил ротацию из технологических секторов в промышленные. На этой неделе состоится заседание ФРС, на котором рынку в очередной раз будет интересно именно видение регулятора относительно темпов восстановления экономики, а также инструментов регулирования денежно-кредитной политики. На счет сохранения процентных ставок участники пока не сомневается. «Чеки» подписали и уже начали раздавать населению. Рынок ожидает притока новой ликвидности. Как и писал ранее, краткосрочно - безусловно позитивно для рынков, среднесрочно - негативно, из-за усиления инфляции. Настораживает ситуация с COVID в Европе, где темпы вакцинации по-прежнему низкие. В Италии с сегодняшнего дня в большей части страны объявили локдаун. 

Цены на нефть снова приближаются к круглой отметке в 70$. Рекордная бэквордация (дальние контракты дешевле коротких) во фьючерсах продолжается, что говорит о локальной перекупленности котировок. Ситуация с COVID в Европе может послужить формальной причиной «остужения» в ценах на сырье. Баррель в рублях по-прежнему выше 5000 рублей, позитив в акциях российских нефтяников продолжается.

Рубль к «американцу» продолжает консолидацию в диапазоне 72,9-73,9 руб. Как и ожидалось, по мере «снятия» геополитических рисков и высоких цен на нефть, рубль чувствует себя комфортно. Усилить этот тренд может небольшое повышение процентной ставки регулятором на пятничном заседании.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней пятничного закрытия.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Долгосрочная стратегия инвестирования - единственно правильная стратегия для начинающего инвестора! Инвестируй правильно с premium-каналом.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-03-12 08:42:49 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный. Вчера американские индексы выросли: S&P500 +1,04%, NASDAQ +2,52%. Фьючерс с утра: +0,15%.

Вчера мы наблюдали за сильным отскоком сегмента high tech на фоне подписания Байденом пакета стимулов. Недавние аутсайдеры - BigTech, «полупроводники» - вчера сильно выросли. В аутсайдерах - нециклический товары, «коммуналка» и финансовый сектор. Динамика промышленного Dow Jones затормозилась (вчера +0,58%).
Число первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось и оказалось ниже ожидания, а число открытых вакансий на рынке труда выросло выше консенсуса. Позитивные данные по рынку труда добавили оптимизма движению рыночных бенчмарков.

Фондовый индекс европейских акций вчера вырос, с утра фьючерсы не показывают явной динамики:

Stoxx 600+0,49%
Великобритания: +0,17% (фьючерс с утра -0,15%)
Германия: +0,2% (фьючерс с утра +0,05%).

Азиатские площадки с утра растут:

Япония +1,6%
Китай: Shanghai Shenzhen +0,1%, Hang Seng -0,55%
Корейский KOSPI +1,45%
Австралия +0,2%
Индия +0,75%

Commodities 

Нефть Brent:
апрельский фьючерс на ММВБ: 69,74$
майский фьючерс на Лондоне: 69,41$ (-0,25%)
Природный газ: -0,05% (2,671$/MMBTU)
Золото -0,35% (1716 $/унция)

Вчера наш рынок вырос: ММВБ +1,31%, а РТС +1,73%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,2%, Лукойл $LKOH +3,66%, Сбер $SBER +1,54%, Яндекс $YNDX +3,93%
Из корпоративного:
Тинькофф Банк $TCSG представил отличные результаты за 2020 год. Двузначные показатели роста бизнеса, ожидания по некредитным доходам на 2021 год - более 40% от выручки. Банк не будет платить дивиденды в 2021 году, но, скорее всего, сделает buyback ~4 млрд и сконцентрируется на росте бизнеса. Компания высоко оценивается рынком, но по-прежнему на локальных коррекциях этот бизнес мне интересен.

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
16:30 - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (фев)
21:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes  

Форекс-курс доллара 73,39 рублей. С утра западные и азиатские рынки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже находится на том же уровне, а котировки «чёрного золота» прибавляют 0,2%.

Резюме

Вчера на рынке пировал high tech, дождавшись принятия пакета стимулов для американской экономики. На фоне позитивной статистики по рынку труда (заявки по безработице и число открытых вакансий) резко «подпрыгнула» доходность 10-леток, «намекая» о восстановлении рынка труда и (раз уж все хорошо) повышении ставок в экономике со стороны регулятора. В ближайшие сессии совсем не исключаю новые максимумы по индексам с опережающей динамикой «техов». Тем не менее, среднесрочно медвежий взгляд сохраняю по мере снятия ограничительных мер и постепенному открытию экономик с лета текущего года. Рост рынков вчера также подогрела информация от регулятора ЕС о скором ускорении программ обратного выкупа активов (PEPP), а также повышение ожиданий роста экономики в Еврозоне с 3,9% до 4% в 2021 году. 

Цены на нефть снова приблизились к круглой отметке 70$ за бочку на фоне небольшого повышения ожиданий от ОПЕК касательно мирового спроса в 2021 году. Подпитывал подъем котировок слабый доллар (DXY). Уже писал, что текущая рыночная ситуация создает мега позитивные настроения в отношении именно российских нефтяников. Например, относительно неликвидная Газпром нефть $SIBN за неделю выросла на ~10%.

Рубль вчера следовал за нефтяными котировками, продолжая укрепляться в диапазоне 72,9-73,9 руб. Дальнейшая консолидация на этих уровнях, скорее всего, продолжится.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вверх.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Коллеги, спешите записаться и принять участие в моем завтрашнем интенсиве на тему: "Как читать финансовую отчетность?". Подробнее писал тут.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-03-11 08:51:41 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный. Вчера американские индексы закрылись разнонаправленно: S&P500 +0,6%, NASDAQ -0,04%. Фьючерс с утра: +0,5%.

Вчера NASDAQ по-прежнему продолжал находится под давлением. Уверенную позитивную динамику демонстрировал промышленный Dow Jones, который прибавил около 1,5%. Ротация из акций роста «growth» в акции стоимости «value» продолжается. В лидерах вчера оказались нефтянка и финансовый сектор. Единственный сегмент, который вчера закрылся «в минус» - информационные технологии, на фоне неуверенной динамики в BigTech.
Данные по инфляции (CPI) оказались ниже уровней прошлого месяца. Всплеск инфляционных ожиданий себя не оправдывает.

Сегодня до открытия рынка отчитается JD.com $JD

Фондовый индекс европейских акций вчера вырос, с утра фьючерсы прибавляют:

Stoxx 600 +0,4%
Великобритания: -0,07% (фьючерс с утра +0,35%)
Германия: +0,71% (фьючерс с утра +0,01%).

Азиатские площадки с утра растут:

Япония 0,45%
Китай: Shanghai Shenzhen +2,1%, Hang Seng +1,4%
Корейский KOSPI +2,3%
Австралия -0,35%
Индия - выходной

Commodities 

Нефть Brent:
апрельский фьючерс на ММВБ: 68,23$
майский фьючерс на Лондоне: 68,33$ (+0,75%)
Природный газ: -0,2% (2,684$/MMBTU)
Золото +0,55% (1731 $/унция)

Вчера наш рынок снизился: ММВБ -0,45%, а РТС -0,15%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -0,27%, Лукойл $LKOH -2,84%, Сбер $SBER -0,87%, Яндекс $YNDX +1,02%
Из корпоративного:
САФМАР в рамках SPO продаст 13,5% акций М.Видео $MVID. Ликвидность и free flot по бумаге увеличатся, бумага становится интересной. Жду объявления цены сделки для принятия инвестиционного решения.
Лукойл не дотянул до ожиданий рынка. Бумаги компании держу. Реакцию на отчет следует ожидать умеренно-негативную на фоне сильных цен на нефть и преференций в рамках сделки ОПЕК+.

Сегодня финансовые результаты представит Тинькофф Банк $TCSG

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:45 - заседание ЕЦБ
16:30 - число первичных заявок на получение пособий по безработице
18:00 - число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (янв)

Форекс-курс доллара 73,63 рублей. С утра западные и азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 0,5%, а котировки «чёрного золота» прибавляет на 1,2%.

Резюме

Палата представителей приняла пакет стимулов и отправила его на подпись президенту. Потребительская инфляция (CPI) в феврале снизилась, что не подтверждает значительные проинфляционные риски в экономике. Доходность 10-л treasuries на этом фоне начала снижаться, подкрепляясь хорошим спросом на очередном аукционе на 38$ млрд. Ожидаемой рынком бурной позитивной реакции мы не увидели, ротация лишь ускорилась. С момента начала февральской коррекции NASDAQ потерял 7%, S&P500 практически полностью восстановился, промышленный Dow Jones прибавил 2,5%. Вероятно, что мере подтверждения снижения инфляционных ожиданий технологический сектор может отыграть просадку, но среднесрочно я сохраняю медвежий взгляд на рынок, особенно на high tech.

Цены на нефть с вечера снова начали расти на фоне ослабления доллара. Аномальная статистика от Минэнерго добавила волатильности, но без существенных сдвигов. Ближайший уровень поддержки: 64,5$ за бочку.

По мере ослабления геополитических рисков российская валюта укрепляется. Курс находится на сильном уровне 72,9-73,9 руб. Вероятна консолидация в этом диапазоне.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вверх.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Коллеги, спешите записаться и принять участие в моем субботнем интенсиве на тему: "Как читать финансовую отчетность?". Подробнее писал во вчерашнем посте.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-03-10 20:01:07 Как читать финансовую отчетность?

Сезон корпоративных отчетов на американском рынке почти близится к концу, а вы до сих пор не понимаете, как рынок реагирует на финансовые показатели компании? Не страшно - самое время подготовиться. Ведь правильно говорят: предупрежден, значит вооружен.

Для пользователей своего premium-канала я подготовил очень полезный интенсив на тему: «Как читать финансовую отчетность?». Он будет ценным как для новичков, которые только недавно пришли на биржу, так и для опытных инвесторов, которые понимают финансы, но не могут расставить акценты в ходе принятия инвестиционного решения.

На интенсиве вы:

- узнаете основные заблуждения и суровую реальность анализа финансовой отчетности;
- освоите «обязательное упражнение», которое необходимо делать перед анализом отчетности;
- будете знать основные финансовые показатели, на которые стоит обращать внимание при чтении отчетности;
- научитесь пользоваться мультипликаторами для поиска недооцененных активов.

Анализировать отчетность я буду на примере одной крупной американской компании сегмента «полупроводников».

Что вы получите по завершению интенсива?

видеозапись интенсива;
excel-файл с расчетами;
презентационные материалы;
поддержку в чате интенсива в течение 10 дней после его завершения (отвечаю на все вопросы)

Детали интенсива:

Формат: 2-часовая онлайн-конференция в Zoom
Дата проведения: суббота, 13 марта, с 11:00 по 13:00 по мск

Стоимость интенсива: 1500 руб.
Как всегда, для пользователей premium-канала интенсив провожу абсолютно бесплатно.

Чтобы записаться на интенсив, просто напишите мне. Открыть/Комментировать

2021-03-10 08:48:07 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. Вчера американские индексы бурно росли: S&P500 +1,42%, NASDAQ +3,69%. Фьючерс с утра: -0,35%.

Вчера американские индексы «отпружинило» вверх на фоне снижения доходности treasuries, а также ожидания финального принятия пакета помощи. Лидеры и аутсайдеры последних дней поменялись местами. В фаворитах сектор информационных технологий и циклических товаров. Рост второго драйвил 20% подъем в бумагах Tesla $TSLA. В целом, основной рост пришелся на BigTech и «полупроводников». Замыкают рейтинг сегмент industrials, финансовый сектор и нефтянка.

Сегодня после закрытия рынка отчитается Oracle $ORCL

Фондовый индекс европейских акций вчера вырос, с утра фьючерсы снижаются:

Stoxx 600 +0,76%
Великобритания: +0,17% (фьючерс с утра -0,75%)
Германия: +0,4% (фьючерс с утра -0,3%).

Азиатские площадки с утра разнонаправленны:

Япония 0%
Китай: Shanghai Shenzhen +0,85%, Hang Seng 0%
Корейский KOSPI -0,75%
Австралия -1,35%
Индия +0,4%

Commodities 

Нефть Brent:
апрельский фьючерс на ММВБ: 67,28$
майский фьючерс на Лондоне: 66,85$ (-0,9%)
Природный газ: -0,3% (2,643$/MMBTU)
Золото -0,35% (1710 $/унция)

Вчера наш рынок также вырос: ММВБ +1,89%, а РТС +2,38%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +3%, Лукойл $LKOH +1,73%, Сбер $SBER +3,76%, Яндекс $YNDX +1,53%

Сегодня финансовые результаты представят Аэрофлот $AFLT, БСП $BSPB, Лукойл, а результаты продаж за февраль опубликует Алроса $ALRS

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
16:30 - ИПЦ (фев)
18:30 - Запасы сырой нефти от EIA

Форекс-курс доллара 74,04 рублей. С утра западные и азиатские площадки преимущественно снижаются. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже теряет 0,7%, а котировки «чёрного золота» снижаются на 2,1%.

Резюме

По-прежнему интересно наблюдать за тем, насколько сейчас рынок чувствителен к динамике доходности 10-л treasuries. Небольшой откат вызвал мгновенную ротацию и взлет распиаренных и любимых бумаг розничных инвесторов, таких как Telsa, Nvidia $NVDA, $AMD, PayPal $PYPL и др. Долгосрочные позиции в этих бумагах я бы формировать не спешил. Рост цен начал проявлять себя на китайском рынке: индекс потребительских цен, а также индекс цен производителей ускоряется. Сегодня ожидаем аналогичную статистику по ИПЦ касательно американского рынка. Значения выше ожиданий может очень больно отразиться на динамике котировок рисковых активов. Особенно на перегретый high tech. С другой стороны, поддержкой может служить финальное одобрение пакета стимулов Палатой представителей.

Ночная статистика от API по запасам нефти снова стала экстремумной из-за недавних холодных погодных условий в регионах добычи. Запасы сырой нефти сильно выросли (+12,8M), но запасы бензина (-8,5М) и дистиллятов (-4,8М) резко снизились. Появились сообщения, что Ливия планирует до конца года нарастить добычу на 0,24M б/с, что не должно сильно отразиться на мировом балансе сырья. Сильный доллар (DXY) продолжает негативно влиять на сырье в целом. Ближайший уровень поддержки: 64,5$ за бочку.

Рубль к «американцу» вчера укреплялся на фоне позитива на рынках. Выше 75 руб. доллар не уходит около месяца, снизу видится сильный уровень консолидации: 72,9-73,9 руб.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вниз.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Коллеги, спешите записаться и принять участие в моем субботнем интенсиве на тему: "Как читать финансовую отчетность?". Подробнее по ссылке.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-03-09 20:01:13 ​​На мировых рынках торгуется более 5000 акций. За всеми просто нереально уследить, хотя ежедневно происходят события, благодаря которым можно заработать. 

Папин Трейдер - канал квалифицированного инвестора с многолетним опытом работы. Он каждый день выкладывает прибыльные инвестиционные идеи по американским и российским акциям. И это не просто идеи, а сделки которые он подтверждает собственными деньгами, рискуя вместе с вами!

Приятный бонус - обратная связь с автором в комментариях под постами. Всегда можно узнать актуальную информацию по рынку.

Присоединяйся к активному сообществу инвесторов, вот ссылка - https://t.me/joinchat/BB3ZIFNlp-w4OTky Открыть/Комментировать

2021-03-09 08:49:12 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный. Вчера американские индексы снизились: S&P500 -0,54%, NASDAQ -2,41%. Фьючерс с утра: +0,8%.

Вчера распродажи в NASDAQ усилились: ротация в сторону «традиционных секторов» продолжает иметь место. Промышленный Dow Jones прибавил 0,97%. Хотя из 11 секторов S&P500 7 закрылись в плюс, это не остановило общее падение рынка. Лучше остальных отторговались «коммуналка», производители материалов и банки. В аутсайдерах сектор информационных технологий. Значительные распродажи коснулись BigTech и сегмент «полупроводников».
Из корпоративного:
Бумаги Disney $DIS вчера прибавили более 6,5% после сообщений, что штат Калифорния ослабил COVID ограничения, что даст возможность «на минималках» запустить Disneyland уже в апреле.

Фондовый индекс европейских акций вчера вырос на фоне приостановки действия тарифов между США и ЕС, с утра фьючерсы разнонаправленны:

Stoxx 600 +2,09%
Великобритания: +1,34% (фьючерс с утра -0,2%)
Германия: +3,31% (фьючерс с утра +0,15%).

Азиатские площадки с утра показывают смешанную динамику:

Япония +0,9%
Китай: Shanghai Shenzhen -0,2%, Hang Seng +1,1%
Корейский KOSPI -0,4%
Австралия -0,2%
Индия +0,7%

Commodities 

Нефть Brent:
апрельский фьючерс на ММВБ: 69,64$
майский фьючерс на Лондоне: 68,66$ (+0,6%)
Природный газ: -0,5% (2,648$/MMBTU)
Золото +0,5% (1686 $/унция)

В пятницу рублевый ММВБ (+0,49%) вырос, а долларовый РТС (-0,5%) снизился. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +1,59%, Лукойл $LKOH +7,25%, Сбер $SBER -0,84%, Яндекс $YNDX -2,17%

Сегодня финансовые результаты представит Ростелеком $RTKM $RTKMP

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
00:30 - Запасы нефти от API

Форекс-курс доллара 74,33 рублей. С утра западные и азиатские площадки преимущественно прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 2,4%, а котировки «чёрного золота» снижаются на 0,3%.

Резюме

Отраслевая рокировка из «перегретых» в «недогретые» активы продолжается. Уже сегодня Палата представителей должна рассмотреть пакет стимулов и передать его на подпись президенту. Позитивной реакции вчера мы что-то особо не увидели. Триггером для восстановления high tech и широкого рынка в целом остается только статистика по инфляции. Если всплеск в ближайшее время не подтвердится, то доходность treasuries может немного скорректироваться, что вызовет отскок вверх в индексах. Дополнительным аргументом, может служить уже возросшая доходность долга, которая будет привлекать иностранных покупателей. Однако действительное ускорение инфляции к лету мы точно увидим, что повод для дальнейшего медвежьего тренда.

Спекулятивный рост нефтяных котировок на новостях об усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке в течение дня сошел на нет. Ближайший уровень поддержки: 64,5$ за бочку. Дополнительное давление на сырьевые активы в целом сейчас создает рост индекса доллара (DXY).

Рост «американца» негативно влияет на курс рубля. Вкупе с усилением санкционных рисков и увеличением закупок со стороны ЦБ эта ситуация может сыграть злую шутку для рубля в марте - статистически самом благоприятном для отечественной валюты месяце года. Хотя на другой чаще весов - высокие цены на нефть.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней пятничного закрытия, по направлению, скорее всего, вверх.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Долгосрочная стратегия инвестирования - единственно правильная стратегия для начинающего инвестора! Инвестируй правильно с premium-каналом.

@armanalchik Открыть/Комментировать