Армянский диванный аналитик

2021-03-08 09:03:51 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-негативный. В пятницу американские индексы выросли: S&P500 +1,95%, NASDAQ +1,55%. Фьючерс с утра: -0,25%.

В пятницу американские бенчмарки «отскочи». По-прежнему широкий рынок выглядит лучше высокотехнологичного NASDAQ. В лидерах нефтянка, industrials, коммуникации и производители материалов. В аутсайдерах сектор недвижимости и циклические товары. По-прежнему является актуальным ротация капиталов из high tech в «традиционные сектора. 
Заметную поддержку рынку оказала статистика non-farm payrolls. Число занятых увеличилось на 379k в феврале (ожидания - 182k) против 166k в январе. Уровень безработицы сократился с 6,3% до 6,2%.

Фондовый индекс европейских акций в пятницу упал, с утра фьючерсы немного снижаются:

Stoxx 600 -0,81%
Великобритания: -0,31% (фьючерс с утра -0,3%)
Германия: -0,97% (фьючерс с утра -0,45%).

Азиатские площадки с утра падают:

Япония -0,6%
Китай: Shanghai Shenzhen -1,9%, Hang Seng -1,3%
Корейский KOSPI -0,9%
Австралия -1,2%
Индия +0,45%

Commodities 

Нефть Brent:
апрельский фьючерс на ММВБ: 69,64$
майский фьючерс на Лондоне: 70,84$ (+2,15%)
Природный газ: +0,52% (2,712$/MMBTU)
Золото +0,4% (1705 $/унция)

В пятницу рублевый ММВБ (+0,49%) вырос, а долларовый РТС (-0,5%) снизился. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +1,59%, Лукойл $LKOH +7,25%, Сбер $SBER -0,84%, Яндекс $YNDX -2,17%
Из корпоративного:
Отличную отчетность в пятницу представила МосБиржа $MOEX. Комиссионные доходы (70% доходов) продолжают бурно расти за счет притока новых инвесторов на биржу, а также их повышенной торговой активности. Процентные доходы (30%) снизились на фоне снижения ставок в экономке в 2020 году. Компания может рекомендовать 9,45 руб дивидендов (около 5% доходности). Бумага в моем шорт-листе, буду заново входить на коррекции.

Сегодня не ожидается публикаций важной статистики.

Форекс-курс доллара 74,2 рублей. С утра западные и азиатские площадки снижаются.

Резюме

В субботу Сенат США одобрил план поддержки экономики США размером 1,9$ трл. Вчера рынки Саудовской Аравии и Израиля позитивно встречали эту новость, прибавляя более 1%. Сегодня с утра схожую динамику мы пока что не наблюдаем: фьючерсы на S&P500 и NASDAQ снижаются, причем последний теряет около 1%. Доходность трежерис немного растет и сейчас находится немного ниже 1,6%. Немного прибавляют с утра доллар (DXY) и золото. Посмотрим, сохранится ли такая «неожиданная» для многих участников рынка реакция на пакет на открытии американской сессии. Как я и писал ранее, по-прежнему считаю, что реакцию на пакет стимулов необходимо рассматривать «не прямолинейно хорошо», а учитывать реальный высокий риск роста инфляционных ожиданий после «helicopter money», что может вызвать еще большие распродажи на рынке американского гос.долга.

Цены на нефть с утра пробили круглую отметку 70$. К позитиву от решения ОПЕК+ добавились сообщения, что йеменские хуситы снова атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии. Пока что сообщений об ущербе энергетической инфраструктуры королевства не поступают, поэтому по мере «остужения» фона в СМИ, спекулятивная составляющая в котировках может сойти на нет. Как и писал ранее, текущая конъюнктура максимально благосклонна для российских нефтяников.

В пятницу рубль начал осторожно укрепляться, немного «успокаиваясь» после статьи на Bloomberg (в четверг вечером) о возможных санкциях против российского суверенного долга. Думаю, что по мере «остужения» санкционных рисков, консолидация на уровне 72,9-73,9 руб. при текущих ценах на нефть будет справедлива.

Торги на нашей бирже сегодня не проходят по случаю праздника 8 марта.
____
Дорогие девушки и женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Крепкого здоровья вам и вашим близким. Любите и будьте любимы! С праздником вас!

Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-03-05 18:09:28 ​​Доллар/Рубль

По традиции решил поделиться своим видением относительно валютной пары доллар/рубль. В прошлый раз свое мнение я писал 3 февраля, сразу после того, как стало известно о том, что ЦБ в рамках бюджетного правила будет покупать валюту на ~2,4 млрд руб в день. С сегодняшнего дня и до 6 апреля регламент изменился: теперь ежедневные покупки составят 6,7 млрд руб. Спрос на валюту со стороны регулятора вырастет в 2,8 раз, что должно при прочих равных в негативном ключе отразиться на отечественной валюте. Участники рынка внимательно следят за активностью ЦБ внутреннем валютном рынке. Теперь пройдемся по другим факторам, которые также влияют на курс.

Цены на нефть после вчерашнего заседания «раллируют», приближаясь к отметкам 69$ за бочку. Сильная нефть — это благоприятный фактор для рубля. Ближайшее сопротивление по сырью находится на уровне 71,5-72$ за бочку. Честно говоря, не очень верится, что этих уровней достигнем, но спекулятивно достижение круглой отметки 70$ вполне допускаю. Снизу видится уровень около 60$ за бочку. С точки зрения отношения к рублю, то в текущем контексте нынешний уровень цен должен его укрепить.

С точки зрения геополитики все не очень однозначно. С одной стороны, по делу А. Навального запад решился лишь на персональные санкции. С другой стороны, буквально вчера вечером на Bloomberg вышла информация, что Великобритания и США обсуждают санкции против российских олигархов и суверенного долга, если Россия не допустит западных наблюдателей на «подозрительные» объекты. Риск этих санкций надо расценивать уже серьезней, но об их практической реализации говорить пока сложно. Поэтому определенное геополитическое давление рубль поначалу, скорее всего, испытывать будет.

Что говорит статистика? Март - самый лучший месяц для рубля. Одна из причин - большие налоговые платежи крупных компаний.

Подытожим. Ожидания прошлого месяца в целом реализовались. Валютная пара завершила торги как раз в нижнем диапазоне канала (нижний оранжевый кружочек на графике). В целом, мой широкий диапазон на этот месяц: 73,5-77 руб. за доллар. Стоит сказать про сильный уровень 72,6-72,9, который мы не может пробить вниз с августа прошлого года (7 месяцев). Учитывая сезонность валюты в марте, сильные цены на нефть и возможное смягчение геополитики, консолидация близ этого уровня с попытками его пробития выглядят реалистичными.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-03-05 08:53:43 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. Вчера американские индексы продолжили снижение: S&P500 -1,34%, NASDAQ -2,11%. Фьючерс с утра: 0%.

Вчера американские индексы снова распродали. Привычное большее давление принял на себя высокотехнологичный NASDAQ. К привычным секторам-аутсайдерам - информационные технологии и циклические товары - добавились производители материалов. В лидерах - нефтянка, за счет благоприятного сентимента цен на сырье.
Статистика числа первичных заявок по безработице и объем промышленных заказов в США оказались лучше рынка, что оказывало поддержку индексам до речи Дж. Пауэлла об ожиданиях по инфляции.

Фондовый индекс европейских акций вчера снизился, с утра фьючерсы продолжают снижение:

Stoxx 600 -0,32%
Великобритания: -0,37% (фьючерс с утра -0,7%)
Германия: -0,17% (фьючерс с утра -0,2%).

Азиатские площадки с утра падают:

Япония -0,95%
Китай: Shanghai Shenzhen -0,65%, Hang Seng -0,8%
Корейский KOSPI -0,8%
Австралия -0,6%
Индия -0,45%

Commodities 

Нефть Brent:
апрельский фьючерс на ММВБ: 67,19$
майский фьючерс на Лондоне: 67,39$ (+0,8%)
Природный газ: -0,85% (2,72$/MMBTU)
Золото -0,55% (1692 $/унция)

Вчера рублевый ММВБ (-0,54%) снизился, а долларовый РТС (+0,07%) немного вырос. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -0,81%, Лукойл $LKOH +1,59%, Сбер $SBER -1,48%, Яндекс $YNDX -6,2%
Из корпоративного:
$MAIL расстроил участников рынка снижением EBITDA, а также убытком по результатам года. Тем не менее выручка стабильно растет выше ожиданий. Бумаги держать продолжаю, считаю скрытый потенциал непубличных активов компании должен обязательно отразиться в котировках.

Сегодня финансовые результаты представят МосБиржа $MOEX, Мосэнерго $MSNG и ТМК $TRMK

Форекс-курс доллара 74,39 рублей. С утра западные и азиатские площадки снижаются. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже снижается на 1,6%, а котировки «чёрного золота» торгуются на том же уровне.

Резюме

Слова председателя ФРС Дж. Пауэлла о том, что открытие экономики может привести к всплеску инфляции привели к активации продавцов на рынке. Американский гос.долг продолжают распродавать, ставки 10-л treasuries приближаются к 1,6%. На этом фоне растет индекс доллара (DXY), что оказывает давление на рынок сырья. ФРС непоколебим (пока что) относительно повышения процентных ставок в экономике: рынок труда еще далек от восстановления, а инфляция, хотя по ожиданиям регулятора и имеет потенциал к росту, но достичь средних отметок в 2% вряд ли сможет. Все ожидают принятие пакета, который якобы должен поддержать рынок. Не факт, я об этом писал ранее. Китай собирается внести корректировки в избирательную систему Гонконга - очередной негативный триггер в отношениях между США и поднебесной. Сегодня ожидаем ключевого отчета по рынку труда.

Ожидания не оправдались: участники картеля ОПЕК+ сохранили действующие уровни добычи, кроме России и Казахстана, где производство будет немного увеличено. Цены позитивно и молниеносно отреагировали на это событие. Бэквордация во фьючерсах усилилась. Ближайшее сопротивление видится на уровне 72$ за бочку - максимальные уровни с конца 2018 года. Особенно сладкое время наступает для наших нефтяников - бочка Brent в рублях выше 5000.

Рубль вечером негативно отреагировал на сообщения Bloomberg о том, что Великобритания и США рассматривают санкции против российских олигархов и суверенного долга. Вот это уже серьезный риск, разумеется, если реализуется. Ожидания по рублю в марте опубликую сегодня.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия. На вечерних торгах тяжеловесы уже заметно растеряли свои позиции.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Долгосрочная стратегия инвестирования - единственно правильная стратегия для начинающего инвестора! Инвестируй правильно с premium-каналом.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-03-04 08:50:29 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-негативный. Вчера американские индексы снова сильно распродали: S&P500 -1,31%, NASDAQ -2,7%. Фьючерс с утра: -0,55%.

Вчера американские индексы снова оказались под существенным давлением. По-прежнему широкий рынок S&P500 смотрится устойчивее NASDAQ. В лидерах те же лица: нефтянка, на фоне более 2% отскока в ценах на сырье, а также финансовый сектор и industials. Аутсайдеры: сегмент информационных технологий и циклических товаров. Особенно болезненно день завершили представители BigTech ($AAPL, $MSFT, $GOOGL, $AMZN, $FB, $TSLA, $NFLX), а также сегмент «полупродников». По-прежнему распродажи продолжаются в наиболее «перегретых» активах.
Подхлестнула распродажи в индексах невнятная статистика касательно рынка труда: число занятых в частном секторе (ADP) в феврале выросло на 117k вместо ожидаемых 177k (в январе - 195k).

Сегодня после закрытия рынка отчитается Broadcom $AVGO и Costco $COST

Фондовый индекс европейских акций вчера закрылся без изменений, с утра фьючерсы снижаются:

Stoxx 600 -0,01%
Великобритания: +0,93% (фьючерс с утра -0,5%)
Германия: +0,29% (фьючерс с утра -0,4%).

Азиатские площадки с утра падают:

Япония -2,25%
Китай: Shanghai Shenzhen -3%, Hang Seng -2,75%
Корейский KOSPI -1,2%
Австралия +0,2%
Индия -1,15%

Commodities 

Нефть Brent:
апрельский фьючерс на ММВБ: 64,05$
майский фьючерс на Лондоне: 64,5$ (+0,7%)
Природный газ: -0,45% (2,791$/MMBTU)
Золото -0,15% (1716 $/унция)

Вчера наш рынок немного вырос: ММВБ +0,17%, а РТС ++0,08%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -0,48%, Лукойл $LKOH +0,89%, Сбер $SBER -0,43%, Яндекс $YNDX -2,4%

Сегодня финансовые результаты представит $MAIL, М.Видео $MVID, МТС $MTSS, Сбербанк и Юнипро $UPRO

Форекс-курс доллара 73,88 рублей. С утра западные и азиатские площадки снижаются. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже снижается на 1,4%, а котировки «чёрного золота» прибавляют 0,4%.

Резюме

Снова распродажи на рынке гос.долга привели к пертурбациям в сегменте рисковых активов. Основной удар принимает на себя перекупленный high tech, с небольшой ротацией в сторону «традиционных секторов» - банки, машиностроение, нефтянка и прочие. Дополнительным триггером к распродажам явилась негатив по занятости в частном секторе. Завтра ожидаем ключевого отчета по рынку труда за прошлый месяц. Такое вялое восстановление рынка не дает регулятору оснований начинать цикл ужесточения ДКП. Небольшие корректировки связанные с увеличением планки максимального дохода для получения «helicopter money» вчера обсуждались в Сенате. В этой редакции от 8-12 млн чел., которые ранее претендовали на выплаты, сейчас их не получат. Мои ранние ожидания по поводу изменений в начальной редакции пакета стимулов подтверждаются, что может нести спекулятивно негативные настроения на рынке.

Цены на нефть вчера отскочили на 2,3% на фоне информации, о том, что участники ОПЕК+ обсуждают оставить добычу без изменений. В такой сценарий я не очень верю, рост добычи ожидать стоит. Решение примут уже сегодня. Локально позитивом для цен может обернуться эскалация геополитической напряженности между США и Ираном. Статистика по запасам от Минэнерго оказалась экстремумной из-за недавних холодных погодных условий в регионах добычи. Уровень ближайшей сильной поддержки: 58-60$ за бочку

Рубль вчера не показал существенную динамику. МинФин увеличит покупки валюты в марте в 2,8 раз к февралю (ежедневно 6,7 млрд против 2,4 млрд). При прочих равных негативный фактор для отечественной валюты. Совсем скоро отдельно напишу свое видение по валюте на ближайший месяц. 

Открытие на нашей бирже ожидаю вниз, но недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Долгосрочная стратегия инвестирования - единственно правильная стратегия для начинающего инвестора! Инвестируй правильно с premium-каналом.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-03-03 08:50:11 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-позитивный. Вчера американские индексы снизились: S&P500 -0,81%, NASDAQ -1,69%. Фьючерс с утра: +0,35%.

Вчера индекс широкого рынка S&P500 показал свою устойчивость перед NASDAQ на фоне общего падения рынка. В аутсайдерах - сегмент информационных технологий и циклических товаров за счет распродаж в BigTech и «полупроводниках». Единственный сегмент, который показал рост - производители материалов, также лучше рынка отторговались нециклический товары и здравоохранение.
Из корпоративного:
Бумаги Target $TGT на фоне неплохого отчета почти на 7% из-за отказа компании предоставить прогнозы на текущий год.

Сегодня после закрытия рынка отчитается Snowflake $SNOW

Фондовый индекс европейских акций вчера вырос, с утра фьючерсы прибавляют:

Stoxx 600 +0,19%
Великобритания: +0,38% (фьючерс с утра +0,55%)
Германия: +0,19% (фьючерс с утра +0,45%).

Азиатские площадки с утра растут:

Япония +0,4%
Китай: Shanghai Shenzhen +1,15%, Hang Seng +1,55%
Корейский KOSPI +0,8%
Австралия +0,6%
Индия +1,15%

Commodities 

Нефть Brent:
апрельский фьючерс на ММВБ: 62,62$
майский фьючерс на Лондоне: 62,95$ (+0,4%)
Природный газ: -0,15% (2,847$/MMBTU)
Золото -0,11% (1731 $/унция)

Вчера наш рынок вырос: ММВБ +0,71%, а РТС +0,66%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,68%, Лукойл $LKOH +0,08%, Сбер $SBER +1,76%, Яндекс $YNDX +1,65%
Из корпоративного: 
Алроса $ALRS представила отличные результаты, которые свидетельствуют о быстром восстановлении рынка алмазов. Ключевое: сильный рост FCF, который является базой для выплаты дивидендов. Они могут составить 11,9 руб на акцию (около 11,5% доходности).

Сегодня финансовые результаты представит Polymetal $POLY

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
11:15 - 18:00 - индексы PMI стран Европы и США
16:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (фев)
18:30 - Запасы нефти от EIA

Форекс-курс доллара 73,86 рублей. С утра западные и азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуется на том же уровне, а котировки «чёрного золота» снижаются на 1,1%.

Резюме

Процесс дискуссии по пакету стимулов пока не воспринимается участниками рынка в позитивном ключе. Рост доходности американских 10-леток хотя немного стабилизировался, но по-прежнему создает угрозы для роста рынка рисковых активов. Дополнительный негатив, вероятно, может создать не очень внятная статистика по деловой активности Китая. Развитие таких тенденций относительно экономики поднебесной очень негативно повлияет на все глобальные рынки, но пока что преждевременно об этом говорить. 

Цены на нефть вчера продолжили принимать на себя негатив. Статистика по запасам нефти от API вышла неоднозначной, что привела к распродажам. Рынок начинает активно «снимать» спекулятивную составляющую в ценах на сырье в преддверии завтрашнего заседания ОПЕК+. Участники рынка настроены, что с апреля добыча может быть увеличена на 0,5 млн б/с, а сауды прекратят добровольное сокращение на 1 млн б/с. Уровень ближайшей сильной поддержки: 58-60$ за бочку.

Санкции от США и ЕС, как и ожидалось, оказались персональными, а не секторальными. Рубль на это отреагировал мощным укреплением, уйдя ниже 74. Теперь разумным будет консолидация на уровне 72,9-73,9. Хотя в позитивном сценарии есть вероятность укрепиться еще сильней - март месяц статистически самый благоприятный для отечественной валюты.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия. Хотя фон складывается неплохой, цены на нефть ниже уровня закрытия торгов на ММВБ.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Долгосрочная стратегия инвестирования - единственно правильная стратегия для начинающего инвестора! Инвестируй правильно с premium-каналом.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-03-02 20:00:07 Что происходит на рынке? Почему все падает? Лучше понимать текущую ситуацию вам поможет @eninv: Канал авторской аналитики по рынку от экспертов - разработчиков высокодоходных стратегий

Авторы имеют более 10 лет опыта в сферах прямых инвестиций, стратегического консалтинга, M&A advisory, private equity. На Усиленных Инвестициях выкладывается аналитика и обзоры по событиям на рынке, перспективным компаниям и инвестиционным идеям.

Авторы разработали полуавтоматические стратегии, показывающие отличные результаты: 
➜ Rising Stars: +61.4% c начала года || сканирует 1700 американских и китайских компаний и отбирает игроков с наиболее бурными траекториями роста фин. показателей, стоящих недорого
➜ Trending Ideas: +87.1% с начала года || инвестирует в высокоперспективные направления (в моменте мед. марихуана США и китайские техи)
➜ Global Commodities: +61.7% за 9 месяцев || система ищет недооцененные международные сырьевые компании с учетом сдвига конъюнктуры на их рынках работы (подробнее о стратегиях)

Отличные результаты авторов канала подтверждаются в том числе брокерским отчетом в Interactive Brokers по счету основателя, а также ведущими позициями в независимом рейтинге от портала Инвест Идеи (№1 по точности идей в 2020 г.)

Также можно оформить сейчас подписку на сервисы с конкретными инвест. идеями коллег тут, и если вам что угодно не понравится в течение месяца, они вернут деньги

Или же присоединиться к бесплатному ТГ каналу чтобы знакомиться со свежей аналитикой и мыслями по рынку

#реклама Открыть/Комментировать

2021-03-02 08:48:03 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-негативный. Вчера американские индексы бурно выросли: S&P500 +2,38%, NASDAQ +3,01%. Фьючерс с утра: -0,55%.

Вчера американские индексы устроили пиршество: широкий рынок S&P500 показал лучший день с начала лета 2020 года, а высокотехнологичный NASDAQ с ноября прошлого года. Рост наблюдался во всех 11 секторах экономики. В лидерах информационные технологии и финансовый сектор. Хуже рынка закрылись «защитные» сегменты: «коммуналка», потребительские (нециклические) товары и здравоохранение.
Статистика по деловой активности стран Европы и США вышла лучше рыночных ожиданий, что только оказало дополнительную поддержку рынку.
Из корпоративного:
Более 5% прибавили акции Apple $AAPL на фоне информации об открытии всех магазинов компании;
Бумаги Zoom $ZM с учетом торгов на пост-маркете прибавили около 19% на фоне отличных финансовых результатов. У компании накопилось более 4$ млрд кэша на счетах, что может подстегнуть M&A активность. 

Сегодня в 17:00 по мск отчитается Target TGT

Фондовый индекс европейских акций вчера сильно прибавил, с утра фьючерсы снижаются:

Stoxx 600 +1,84%
Великобритания: +1,62% (фьючерс с утра -0,4%)
Германия: +1,64% (фьючерс с утра -0,8%).

Азиатские площадки с утра падают:

Япония -1%
Китай: Shanghai Shenzhen -2,05%, Hang Seng -1,9%
Корейский KOSPI +0,3%
Австралия -1,25%
Индия +0,7%

Commodities 

Нефть Brent:
мартовский фьючерс на ММВБ: 63,33$
майский фьючерс на Лондоне: 62,77$ (-1,45%)
Природный газ: -0,5% (2,769$/MMBTU)
Золото -0,75% (1712 $/унция)

Вчера наш рынок прибавил: ММВБ +1,18%, а РТС +2,2%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +1,17%, Лукойл $LKOH +0,54%, Сбер $SBER +1,31%, Яндекс $YNDX +3,93%
Из корпоративного: 
FixPrice определил диапазон размещения по оценке 7,4-8,3$. По мне компания переоценена, принимать участие в IPO не собираюсь; 
Отличные результаты продолжает демонстрировать Детский мир $DSKY. Позицию продолжаю держать.

Сегодня финансовые результаты представит Алроса $ALRS и РусГидро $HYDR, а объемы торгов за февраль опубликует МосБиржа $MOEX

Форекс-курс доллара 74,5 рублей. С утра западные и азиатские площадки снижаются. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже теряет 0,3%, а котировки «чёрного золота» снижаются на 3,1%.

Резюме

Вчера мы наблюдали типичный отскок рынка на фоне небольшого снижения рисков. Разумеется, более сильный импульс наблюдался в сегменте high tech, который ранее стремительно распродавали. Доходность 10-леток начала стабилизироваться в 1,4-1,45%. Рынок отыгрывал одобрение пакета стимулов нижней палатой парламента. Вероятно, в Сенате закон подвергнется корректировкам. Есть мнение, что ФРС может начать регулировать пертурбации на рынке госдолга, возобновив операции Twist, суть которой заключается в продаже краткосрочных и одновременной покупке долгосрочных бондов для сглаживания кривой доходности. Ранее регулятор заявлял, что в экономике повышением ставок «пока не пахнет». По-прежнему считаю, что риски более глубокой просадки на фондовом рынке остаются.

По мере приближения к встрече ОПЕК+ участники рынка фиксируют позиции в сырье. Вчерашние распродажи в нефтяных котировках также оправдывались продолжающимся укреплением доллара (DXY). Потенциал похода близ 60$ вполне имеется.

Рубль вчера двигался синхронно за котировками сырья: с утра мы наблюдали укрепление, а под вечер начались распродажи на фоне информации об оглашении сегодня возможных санкций от США и ЕС в пользу России из-за дела А. Навального. Справедливо сегодня ожидать повышенную волатильность в рубле.

Открытие на нашей бирже ожидаю вниз, фон не благоволит позитивному открытию.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Долгосрочная стратегия инвестирования - единственно правильная стратегия для начинающего инвестора! Инвестируй правильно с premium-каналом.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-03-01 08:49:45 Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-позитивный. В пятницу американские индексы закрылись разнонаправленно: S&P500 -0,48%, NASDAQ +0,56%. Фьючерс с утра: +0,7%.

В пятницу NASDAQ сократил отставание от широкого рынка S&P500. Секторы информационных технологий и циклических товаров выросли за счет BigTech и «полупроводников». В аутсайдерах - нефтянка, банковский сектор, недвижимость и «коммуналка».
Индекс настроений и ожиданий потребителей от Мичиганского университета в пятницу вышли лучше ожиданий рынка, но немного ниже данных за январь. Это немного поддержало индексы.

Сегодня после закрытия рынка отчитается Zoom $ZM

Фондовый индекс европейских акций в пятницу снизился, с утра фьючерсы растут:

Stoxx 600 -1,64%
Великобритания: -2,53% (фьючерс с утра +0,55%)
Германия: -0,67% (фьючерс с утра +0,55%).

Азиатские площадки с утра прибавляют:

Япония +2,15%
Китай: Shanghai Shenzhen +0,85%, Hang Seng +1% - статистика по деловой активности (PMI) продемонстрировала снижение: небольшой «звоночек» для экономики поднебесной. Индексы на фоне общего позитива особо не реагируют.
Корейский KOSPI - выходной
Австралия +1,05%
Индия +1,9%

Commodities 

Нефть Brent:
мартовский фьючерс на ММВБ: 66,03$
майский фьючерс на Лондоне: 65,47$ (+1,65%)
Природный газ: +0,6% (2,79$/MMBTU)
Золото +1,15% (1748 $/унция)

В пятницу наш рынок резко снизились: ММВБ -1,85%, а РТС -2,65%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -2,09%, Лукойл $LKOH -4,34%, Сбер $SBER -1,88%, Яндекс $YNDX -2,62%

Сегодня финансовые результаты представит Детский мир $DSKY

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
11:15 - 18:00 - индексы PMI стран Европы и США

Форекс-курс доллара 74,29 рублей. С утра западные и азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже прибавляет 0,2%, а котировки «чёрного золота» растут на 0,6%.

Резюме

На выходных Палата представителей приняла пакет стимулов на 1,9$ трл. и передала документ в Сенат. Законодатели ожидают утверждение помощи до 14 марта. С утра данная новость поддерживает мировые индексы. Доходность treasuries в пятницу вечером начала снижаться с 1,5% до 1,4%, что спекулятивно должно поддержать рыночные индексы. Также CDC одобрила использование one-shot вакцины от компании Johnson & Johnson $JNJ для лиц старше 18 лет. Этот факт добавляет больше оптимизма в мировую борьбу с пандемией. Надо принимать в расчет, что принятие пакета помощи, может «разогнать» инфляционные ожидания, что вызовет еще большие распродажи в американском гос.долге. Основной месседж предыдущего сообщения: стимулы — это не 100% ожидание роста рынков в ближайшее время.

Цены на нефть в пятницу вечером скорректировались из-за резкого укрепления доллара, а также продолжающегося роста буровой активности в США. С утра котировки открылись «гэпом» вверх на фоне одобрения пакета нижней палатой парламента. 4 марта состоится заседание ОПЕК+, на котором будут обсуждаться параметры дальнейшей добычи участниками картеля.

Рубль в пятницу консолидировался выше 74,4, а с утра укрепляется на фоне роста цен на нефть. Уже на этой неделе ЦБ опубликует планы по покупкам/продажам валюты на текущий месяц, что позволит задать небольшой ориентир движения курса валюты. 

Открытие на нашей бирже ожидаю вверх.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Долгосрочная стратегия инвестирования - единственно правильная стратегия для начинающего инвестора! Инвестируй правильно с premium-каналом.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-02-26 09:19:57 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон негативный. Вчера американские индексы рухнули: S&P500 -2,45%, NASDAQ -3,52%. Фьючерс с утра: -0,55%.

Вчера массированные распродажи охватили весь рынок. По-прежнему большее давление испытывал высокотехнологичный NASDAQ. Относительно устойчивее рынка выделялись «защитные» сектора: «коммуналка», здравоохранение и нециклический товары (consumer staples). Хуже рынка, наоборот, циклические товары и информационные технологии.

Фондовый индекс европейских акций вчера снизился, с утра фьючерсы падают:

Stoxx 600 -0,36%
Великобритания: -0,11% (фьючерс с утра -1,45%)
Германия: -0,69% (фьючерс с утра -0,6%).

Азиатские площадки с утра падают широким фронтом:

Япония -3,8%
Китай: Shanghai Shenzhen -2,6%, Hang Seng -3,25%
Корейский KOSPI -3,3%
Австралия -1,2%
Индия -2,6%

Commodities 

Нефть Brent:
мартовский фьючерс на ММВБ: 66,95$
апрельский фьючерс на Лондоне: 65,25$ (-1,3%)
Природный газ: -0,75% (2,744$/MMBTU)
Золото -1,1% (1756 $/унция)

Вчера наш рынок вырос: ММВБ +0,72%, а РТС +0,31%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,28%, Лукойл $LKOH -0,17%, Сбер $SBER +0,34%, Яндекс $YNDX -1%
Из корпоративного:
Число инвесторов на Московской бирже $MOEX достигло 10 млн человек. Сохраняю позитивный взгляд на бумагу, недавно позицию закрыл, на коррекции снова будет интересна.
Полюс Золото $PLZL вчера представил ожидаемо сильные результаты. Дивиденды компании, выплата которых привязана к EBITDA, за 2 полугодие 2020 года составят чуть более 5$ (около 2,5% доходности). Позицию в бумаге держу.

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
18:00 - Индекс настроений и ожиданий потребителей от Мичиганского университета (фев)
21:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes

Форекс-курс доллара 74,63 рублей. С утра западные и азиатские площадки падают. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже снижается на 2,2%, а котировки «чёрного золота» теряют 1%.

Резюме

К росту доходности американских 10-леток, вчера добавился взлет 2-летних долгов, что спровоцировало еще большую распродажу. По-прежнему high tech находится под давлением. Даже относительно позитивная статистика по рынку труда и заказам товаров длительного пользования не помогла рынку. Рост инфляционных ожиданий привел к росту доходности fixed income. На рынке все надеяться на пакет стимулов, который содержит «helicopter money» в размере 1400$ на человека. По прогнозам аналитиков, из 465$ млрд прямых выплат населению на рынок может прийти около 170$ млрд. Это позитивный фактор. Однако нужно посмотреть и с другой стороны: «раздача» денег, скорее всего, ускорит инфляционные настроения в экономике, что может привести к еще большей распродаже на рынке долга. Как поведет себя рынок после принятия пакета - вопрос открыт.

Цены на нефть после достижения очередных вершин, снова ушли в коррекцию. Цены по-прежнему считаю спекулятивно перекупленными, однако, достижение психологически круглых отметок (следующая 70$) вполне допускаю. Дополнительную волатильность котировками на следующей неделе добавит встреча ОПЕК+.

Рубль вчера последовал за снижением нефтяных котировок. Относительно высоких цен на нефть (60$+ за бочку) рубль все-таки выглядит слабо, что на 100% на руку российскому бюджету.

Открытие на нашей бирже ожидаю вниз. Фактор пятницы и последнего торгового дня в месяце добавит дополнительную волатильность рынкам.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Коллеги, сегодня последний день акции в Premium-канале. Успейте оформить подписку сегодня и получить дополнительные бесплатные периоды в подарок! Если у вас есть какие-то вопросы, то смело пишите мне!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-02-25 09:00:07 Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-позитивный. Вчера американские индексы выросли: S&P500 +1,14%, NASDAQ +0,99%. Фьючерс с утра: +0,3%.

Вчера свою опережающую динамику над NASDAQ снова демонстрировал широкий индекс S&P500. В лидерах нефтянка, на фоне продолжения роста нефтяных котировок, банковский сегмент, на фоне роста ставки американского гос.долга, а также сектор industrials. Информации о скором запуске приложения для обмена информации о тестах COVID для путешественников, вчера росли авиакомпании, travel и отели. В аутсайдерах коммунальный сектор и циклические товары.
Из корпоративного:
Акции Tesla $TSLA выросли более 6% на фоне покупки акций компании на сумму 120$ млн фондом Ark Innovation ETF.
Бумаги NVIDIA $NVDA, прибавляя в течение дня около 5%, на пост маркете растеряли весь рост. Отчетность компании превысила ожидания рынка, однако инвесторам, вероятно, не понравились высказывания менеджмента о том, что сегмент продажи видеокарт для майнеров криптовалюты не будет важной частью бизнеса компании.

Сегодня до открытия рынка отчитаются American Tower, NetEase, Moderna, а после закрытия Salesforce.com, VALE, Autodesk, VMware, Etsy Inc

Фондовый индекс европейских акций вчера вырос, с утра фьючерсы прибавляют:

Stoxx 600 +0,46%
Великобритания: +0,5% (фьючерс с утра +0,6%)
Германия: +0,8% (фьючерс с утра +0,3%).

Азиатские площадки с утра растут:

Япония +1,6%
Китай: Shanghai Shenzhen +1,25%, Hang Seng +2%
Корейский KOSPI +3,3%
Австралия +0,3%
Индия +0,9%

Commodities 

Нефть Brent:
мартовский фьючерс на ММВБ: 67,08$
апрельский фьючерс на Лондоне: 66,58$ (+0,55%)
Природный газ: -0,25% (2,797$/MMBTU)
Золото 0% (1798 $/унция)

Вчера наш рынок снизился: ММВБ -1,41%, а РТС -0,65%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -0,95%, Лукойл $LKOH +0,29%, Сбер $SBER -0,4%, Яндекс $YNDX -0,42%

Сегодня ожидаем финансовые результаты от ВТБ $VTBR и Полюс Золото $PLZL

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
16:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (янв), ВВП (кв/кв) (4 кв.) и число первичных заявок на получение пособий по безработице
18:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (янв)

Форекс-курс доллара 73,52 рублей. С утра западные и азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 1,2%, а котировки «чёрного золота» прибавляют 0,8%.

Резюме

Глава ФРС вчера продолжил «тушить пожар» на рынке высказыванием о приверженности своей текущей денежно-кредитной политике и постоянным контролем за текущей ситуацией. Доходность американских treasuries продолжает расти и уже находится выше 1,4%. Это сопровождается слабостью доллара (индекс DXY), а также цен на золото, которые чувствительны к росту ставок. Тем временем эксперты FDA оценили эффективность вакцины от J&J в 66,1%. Напомню, что ее дистрибуционное преимущество в том, что это one-shot вакцина, в отличии от большинства, которые требуют двух уколов с интервалом 3-4 недели. В пятницу FDA рассмотрит вопрос о финальном одобрении вакцины.

Отчет по запасам от Минэнерго США, который оказался немного лучше, чем API, ускорил рост нефтяных котировок. Тем не менее, добыча в США сократилась 1,1 млн б/с, хотя многие аналитики писали о разных оценках от 2 до 4 млн б/с. Цены по-прежнему считаю спекулятивно перекупленными, однако, достижение психологически круглых отметок (следующая 70$) вполне допускаю. В текущей ситуации, крайне «дешевыми» относительно цен на сырье выглядят российские нефтяники.

Рубль вчера укреплялся вслед за нефтяными котировками. Тем не менее, санкционная составляющая по-прежнему в цене остается и имеет потенциал усиления.

Открытие на нашей бирже ожидаю вверх. 
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

С 22 по 26 февраля оформите подписку на premium-канал и получите дополнительные бесплатные доступы!

@armanalchik Открыть/Комментировать