Армянский диванный аналитик

2021-04-09 08:52:43 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. Вчера американские индексы выросли: S&P500 +0,42%, NASDAQ +1,03%. Фьючерс с утра: +0,1%.

В динамике американских индексов сохраняется тренд на опережающий рост технологического сектора. В лидерах с заметным перевесом вчера был high tech ($AAPL, $MSFT, $ORCL, $ADBE). Хуже всех вчера отторговалась нефтянка. 
Статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице (+744k) выросла по сравнению с прошлой неделей и превысила ожидания рынка. На индексах это отразилось совсем небольшим кратковременным откатом.

Фондовый индекс европейских акций вырос, с утра фьючерсы разнонаправленны:

Stoxx 600 +0,58%
Великобритания: +0,83% (фьючерс с утра +0,2%)
Германия: +0,17% (фьючерс с утра -0,2%)

Азиатские площадки с утра разнонаправленны:

Япония +0,55%
Китай - Shanghai Shenzhen -1,4%, Hang Seng -1,05%
Корейский KOSPI -0,3%
Австралия +0,2%
Индия +0,05%

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 63,33$
июньский фьючерс на Лондоне: 63,08$ (-0,2%)
Природный газ: 0% (2,518$/MMBTU)
Золото -0,45% (1751$/унция)

Вчера наш рынок вырос: ММВБ +0,21%, а РТС +0,76%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,01%, Лукойл $LKOH +0,94%, Сбер $SBER +0,53%, Яндекс $YNDX +0,55%
Из корпоративного:
В целом хороший отчет вчера продемонстрировала АФК Система $AFKS. Сейчас ключевым инвестиционным кейсом по бумагам компании является предстоящее IPO лесопромышленного холдинга Segezha.

Сегодня результаты продаж за март опубликует Алроса $ALRS, а рекомендации по дивидендам даст Норникель $GMKN
 
Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар)
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes

Форекс-курс доллара 77,03 рублей. С утра западные и азиатские площадки демонстрируют смешанную динамику. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже прибавляет 0,2%, а котировки «чёрного золота» падает на 0,4%

Резюме

Продолжающееся снижение доходности 10-л treasuries, а также слабость доллара дают рыночным бенчмаркам расти, причем с заметным отставанием в динамике промышленного Dow Jones. Хотя по-прежнему последний индекс в лидерах роста в 2021 году (см. график в чате). Начинает появляться все больше мер направленных на социальные ограничения из-за covid. Пример, Индия и Япония. В очередной раз подтверждается факт, что тотальная вакцинация населения необходима для восстановления «допандемийной» жизни. Отношения между ведущими экономиками мира снова обостряются: США занесли в черный список 7 китайских компаний, разрабатывающие суперкомпьютеры из соображений национальной безопасности. Стратегию «облегчения» портфеля, по мере достижения индекса 4100-4200 сохраняю. Среднесрочный тренд по рынку медвежий.

Цены на нефть в последние дни демонстрируют стабильность на фоне слабого доллара (DXY). По сравнению с золотом, котировки которого на этой неделе заметно прибавили из-за того же фактора + снижения доходности американского гос.долга. Предполагаю, что разворот в долларе может стать триггером для снижения нефтяных котировок минимум до уровня 60$ за бочку.

Рубль к «американцу» консолидируется близ уровня 77. Геополитический навес по-прежнему присутствует. Сегодня пятница, поэтому логично будет ожидать спрос на валюту, а также фиксацию позиций в российских бумагах перед выходными, в случае довольно рискового и непредсказуемого информационного фона. 

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
____
Коллеги, вчера вышло мое первое большое интервью. Буду признателен вашим комментариям и обратной связи. Хороших выходных!

Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов! Открыть/Комментировать

2021-04-08 20:00:23 ​​ Ежедневно в канале даем прогнозы по BTC, зарабатывая на движении цены! 

8 из 10 прогнозов отрабатывает!
Выплатим вам 5$ за каждый точный прогноз BTC - каждую неделю конкурс!

Подписывайтесь и убедитесь сами!

#реклама Открыть/Комментировать

2021-04-08 14:21:20 ​​Коллеги, мое интервью уже доступно на YouTube на канале Принципы Баффетта.

Интервью доступно по ссылке -



Приятного просмотра! Открыть/Комментировать

2021-04-08 08:43:37 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-позитивный. Вчера американские индексы закрылись разнонаправленно: S&P500 +0,15%, NASDAQ -0,07%. Фьючерс с утра: +0,45%.

Вчера индекс на широкий рынок S&P500 и промышленный Dow Jones продолжили консолидацию у достигнутых вершин. Рынки «тянул» вверх сегмент BigTech ($AAPL, $MSFT, $GOOGL, $FB, $AMZN), а также рост в финансовой секторе и нефтянке. В аутсайдерах сегмент Materials.

Фондовый индекс европейских акций снизился, с утра фьючерсы растут:

Stoxx 600 -0,22%
Великобритания: +0,91% (фьючерс с утра +0,35%)
Германия: -0,24% (фьючерс с утра +0,05%)

Азиатские площадки с утра прибавляют:

Япония -0,2%
Китай - Shanghai Shenzhen +0,2%, Hang Seng +1,2%
Корейский KOSPI +0,1%
Австралия +0,5%
Индия +0,8%

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 63,11$
июньский фьючерс на Лондоне: 62,86$ (-0,45%)
Природный газ: -0,5% (2,496$/MMBTU)
Золото +0,15% (1741$/унция)

Вчера наш рынок снизился: ММВБ +0,18%, а РТС +0,19%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,36%, Лукойл $LKOH +1,3%, Сбер $SBER +0,77%, Яндекс $YNDX -2,27%
Из корпоративного:
Сбербанк представил сильный отчет по РСБУ. Поддержку котировок можем увидеть при снижении геополитических рисков.
Лента $LNTA не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2020 года. Инвестиционный кейс по компании не реализовался, давление на котировки может продолжиться.
AliExpress Россия рассматривает возможность IPO. Событие может оказать позитивное влияние на $MAIL, который владеет 15% долей в компании.

Сегодня финансовую отчетность представит АФК Система $AFKS
 
Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице

Форекс-курс доллара 76,9 рублей. С утра западные и азиатские площадки растут. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже прибавляет 0,6%, а котировки «чёрного золота» растет на 1,8%

Резюме

Выпуск «минуток» по итогам мартовского заседания ФРС оказался без сюрпризов. Регулятор по-прежнему придерживается своей прямолинейной позиции в отношении ДКП. Экономика, по мнению официальных лиц, восстанавливается, но требуется еще больший прогресс для изменения своей мягкой политики. Goldman Sachs понизил прогноз роста экономики Индии в 2021 году из-за увеличивающего числа новых заражений covid. Такое положение дел может негативно отразиться на ценах на нефть. Индексы консолидируется у своих максимумов в преддверие сезона отчётностей. Стратегию «облегчения» портфеля, по мере достижения индекса 4100-4200 сохраняю. Среднесрочный тренд по рынку медвежий.

Цены на нефть вчера продолжили консолидацию, двигаясь в достаточно широком диапазоне. Запасы нефти от Минэнерго продемонстрировали снижение, запасы нефтепродуктов выросли. Отчет оказался лучше, чем API. Ожидания более низких уровней цен на нефть сохраняю.

Рубль к «американцу» вчера приближался к 78, но после заявлений первых лиц немного укрепился. По-прежнему в ценообразовании валюты сейчас ведущую роль играет геополитика. Прогнозировать сроки снятия этого фактора не представляется возможным.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вверх.
____
Коллеги, ЦБ готовит тесты для неквалифицированных инвесторов. Как вы вообще на это смотрите? Поддерживаете ли такую политику регулятора? Пишите свое мнение в чате канала.

Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-04-07 14:44:44 Друзья. Уже завтра, новое интервью! С тем человеком, которого многие знают из Пульса Тинькофф Открыть/Комментировать

2021-04-07 14:44:44 Коллеги, вышел тизер моего первого большого интервью Открыть/Комментировать

2021-04-07 08:43:42 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. Вчера американские индексы немного снизились: S&P500 -0,1%, NASDAQ -0,05%. Фьючерс с утра: +0%.

Вчера американские индексы продемонстрировали небольшое снижение. В лидерах оказались коммунальный сектор, а также циклические и нециклические товары. В аутсайдерах сегменты здравоохранения и информационных технологий. В последние несколько сессий наблюдаем значительное сокращение отставания NASDAQ от широкого рынка S&P500 и промышленного Dow Jones. 
Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS значительно превысило рыночные ожидания, что свидетельствует об оживлении экономической активности.

Фондовый индекс европейских акций вчера выросли, с утра фьючерсы немного прибавляют:

Stoxx 600 +0,7%
Великобритания: +1,28% (фьючерс с утра +0,2%)
Германия: +0,7% (фьючерс с утра 0%)

Азиатские площадки с утра растут, кроме индексов поднебесной:

Япония +0,1%
Китай - Shanghai Shenzhen -1,05%, Hang Seng -0,65%
Корейский KOSPI +0,3%
Австралия +0,5%
Индия +0,65%

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 62,7$
июньский фьючерс на Лондоне: 62,84$ (+0,2%)
Природный газ: +0,3% (2,470$/MMBTU)
Золото -0,25% (1738$/унция)

Вчера наш рынок снизился: ММВБ -0,88%, а РТС -2,08%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -0,7%, Лукойл $LKOH -1,57%, Сбер $SBER -2,52%, Яндекс $YNDX +0,79%
Из корпоративного:
Fix Price $FIXP организует экспресс-доставку через Сбермаркет. По мере восстановления позитивных настроений на российском рынке можем увидеть поддержку в бумагах дискаунтера.

Сегодня финансовую отчетность представит Сбербанк (РСБУ), а день стратегии пройдет у Тинькофф Банка $TCSG
 
Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10:15-11:30 - индексы PMI европейских стран
17:30 - запасы нефти от EIA
21:00 - Публикация протоколов FOMC

Форекс-курс доллара 77,06 рублей. С утра западные фьючерсы не показывают явной динамики, а азиатские площадки преимущественно прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже снижается на 0,2%, а котировки «чёрного золота» теряют 0,5%

Резюме

Главным событием вчерашнего дня стало повышение прогнозов МВФ по росту мирового ВВП с 5,5% до 6%. В США ожидают рост на уровне 6,4%, в развитых странах - 5,1%, в развивающихся странах - 6,7%, в Китае - 8,4%, а в Индии - 12,5%. Эта новость может служить ближайшей поддержкой для индексов. Тем не менее в апреле мы наблюдаем за планомерным снижением доходности treasuries (сейчас 1,66%), что позитивно для рынков рисковых активов. Эта тенденция сейчас также играет на руку ценам на золото: вкупе с ослаблением доллара цены на благородный металл находятся на максимумах с начала марта. Здесь мой фаворит Полюс $PLZL, хотя многие аналитики дают рекомендацию к покупке Polymetal $POLY, который заметно отстает по динамике от первой из-за снижения фьючерсов на серебро.

Сейчас мы наблюдаем за консолидацией цен на нефть на уровне 62-64$. Тем не менее ожидания по котировкам, которые я писал вчера по-прежнему сохраняю. Запасы нефти, согласно отчету API, снизились при одновременном росте запасов нефтепродуктов. Отчет неоднозначный, ждем сегодняшних данных от Минэнерго.

Рубль к «американцу» снова испытал сильное давление: курс доллара превысил 77 рублей. Причины все те же, а прогнозировать преломление тренда сложно. Факт геополитической напряженности также значительно бьет по «голубым» фишкам, в которых наблюдается отток нерезидентов.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-04-06 20:01:07 ​​Усиленные Инвестиции - это проверенные временем стратегии от математиков с 15-летним опытом в инвестициях и оценке бизнеса.
➜ Бурнорастущие США: +121% с запуска в июле 2020 г.
➜ Перспективные направления (мед. марихуана в США и digital Китай): +102% с начала 2021
➜ Недооценённые сырьевые: +70% за 9,5 месяцев
➜ Российская стратегия: с 2015 +683%
➜Под нашим управлением находится более 1 миллиарда рулей
➜Мы разработали собственные алгоритмы поиска инвестиционных идей 

 Присоединяйтесь к бесплатному каналу где вы найдёте:
➜свежую аналитику
➜отчётность российских и международных компаний
➜инвестиционные идеи 
➜Публичные сделки из нашего портфеля 

Или оформите подписку на инвест идеи от команды Усиленных Инвестиций и платформу по анализу акций тут, бонусом получив курс по фундаментальному инвестированию!

#реклама Открыть/Комментировать

2021-04-06 12:31:03 ​​Доллар/Рубль: ожидания на апрель

Уже традиционно делюсь с вами своим видением относительно валютной пары доллар/рубль. В прошлый раз свое мнение я писал 5 марта, сразу после того, как стало известно о том, что ЦБ в рамках бюджетного правила будет покупать валюту на ~6,7 млрд руб в день. С 7 апреля по 7 мая ЦБ наращивает активность: теперь ежедневные покупки составят 8,4 млрд руб. Спрос на валюту со стороны регулятора вырастет на 25%, что должно при прочих равных в негативном ключе отразиться на отечественной валюте. Участники рынка внимательно следят за активностью ЦБ внутреннем валютном рынке. Теперь пройдемся по другим факторам, которые также влияют на курс.

Цены на нефть в марте приблизились к максимальным отметкам с июня 2019 года. Тем не менее, новая волна социальных ограничений в Европе заставила котировкам откатиться с достигнутых вершин. 1 апреля состоялось очередное заседание ОПЕК, в результате которого с мая по июль участники «принесут на рынок» чуть больше 2 млн б/с сырья. В ситуации слабых темпов вакцинации в Европе, а также общим ростом числа новых зараженных (сейчас на уровне января) повышение уровня добычи расценивается в негативном ключе. В марте прогнозы спроса на нефть были понижены EIA и МЭА, а ОПЕК, наоборот, немного повысил свои ожидания. В текущей ситуации, на мой взгляд, риск-факторы все-таки превышают позитивные настроения.

Геополитика стала ключевым фактором ценообразования рубля во второй половине марта. В СМИ подогревается тема потенциальной эскалации конфликта в Донбасе. Предполагаю, что текущая ситуация будет давить на отечественную валюту в этом месяце.

Что говорит статистика? Апрель является третьим (после марта и февраля) месяцем в году по «благоприятности» для рубля. Этот статистический фактор играет в пользу «деревянного».

Подытожим. Ожидания, которые у меня были на март, нельзя назвать реализовавшимися. Хотя рубль и торговался в рамках обозначенного диапазона, но предположения о консолидации близ нижней границы коридора, которые реализовывались в первой половине марта, сошли на нет после усиления геополитических рисков. В очередной раз подтверждается теория о колоссальной зависимости и чувствительности рубля к внешним раздражителям. Даже начавшийся цикл ужесточения ДКП со стороны ЦБ не помог рублю удержать уровни 73-74,5. 

Что же ждать в текущем месяце?
- котировки нефти, на мой взгляд, должны консолидироваться в широком диапазоне 56,5-60$, хотя на текущий момент сильный уровень 62-62,5$ пробить вниз не удается, - для рубля это негативный сценарий;
- учитывая как подогревается геополитическая обстановка в СМИ, в телеграмм каналах, можно предположить, что этот факт останется ключевым в ценообразовании отечественной валюты;
- на заседании ЦБ 23 апреля регулятор, скорее всего, либо оставит ставку на текущем уровне (4,5%), либо повысит ее еще на 25 базисных пунктов, что при прочих равных благоприятно для рубля;
- закупки валюты со стороны ЦБ, которые будут увеличены на 25% в апреле, не так значительны в общем объёме торгов, однако служат ориентиром для участников рынка.

Учитывая вышесказанное, думаю, что в апреле мы увидим широкий диапазон 73,5-77,5 руб. с большей вероятностью торгов у верхней границы канала.

В моем инвестиционном портфеле позиция по долларам сформирована, пока ее корректировать не собираюсь.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-04-06 08:33:38 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. Вчера американские индексы выросли: S&P500 +1,44%, NASDAQ +1,67%. Фьючерс с утра: -0,2%.

Вчера американские бенчмарки продолжили рост. В лидерах сегменты информационных технологий, циклических товаров и коммуникационных услуг из-за бурного роста в бумагах BigTech ($AAPL, $MSFT, $GOOGL, $FB, $AMZN, $TSLA). Снижение цен на нефть спровоцировали распродажу в нефтянке - единственном секторе, который вчера закрылся в минус.
Индексы в течение дня получили значительное подтверждение восстановления сектора услуг после выхода статистики по деловой активности в непроизводственной сфере от ISM - индекс на рекордных за последние 20 лет отметках.

Фондовый индекс европейских акций в четверг вырос, с утра фьючерсы разнонаправленны:

Stoxx 600 +0,61%
Великобритания: +0,35% (фьючерс с утра -0,2%)
Германия: +0,66% (фьючерс с утра +0,3%)

Азиатские площадки с утра разнонаправленны:

Япония -1,15%
Китай - Shanghai Shenzhen -0,55%, Hang Seng - выходной
Корейский KOSPI +0,2%
Австралия +0,65%
Индия +0,35%

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 62,29$
июньский фьючерс на Лондоне: 62,5$ (+0,55%)
Природный газ: +0,1% (2,520$/MMBTU)
Золото +0,45% (1736$/унция)

Вчера наш рынок снизился: ММВБ -0,94%, а РТС -0,65%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -1,4%, Лукойл $LKOH -1,83%, Сбер $SBER -1,01%, Яндекс $YNDX -0,04%
Из корпоративного:
М.Видео $MVID рекомендовало дивиденды в размере 38 руб. на акцию (4,6% доходности). Бумаги компании продолжаю держать в портфеле.
 
Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (фев)
23:30 - Запасы нефти от API
 
Форекс-курс доллара 76,4 рублей. С утра западные и азиатские площадки показывают смешанную динамику. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже снижается на 0,2%, а котировки «чёрного золота» теряют 0,3%

Резюме

Вчера фондовые индикаторы американского рынка бурно прибавили, отыгрывая пятничную статистику по рынку труда, а также вчерашние данные по ISM в непроизводственной сфере. Из ближайших целей, которые называют аналитики - 4100-4200 пунктов по S&P500, которые в текущих реалиях, скорее всего, достижимы. Дж. Йеллен вчера сказала, что в рамках переговоров со странами G-20 предлагают согласовать минимальный налог на корпорации, чтобы избежать бегство компаний в иностранные юрисдикции. Намерения профинансировать инфраструктурный проект за счет повышения корпоративного налога с 21% до 28% серьезны, а предыдущие действия говорят о масштабности и предусмотрительности будущих мероприятий.

Цены на нефть вчера обвалились, не выдержав давление после анонса увеличения добычи картелем с мая в текущих неопределенных реалиях относительно спроса. Тем не менее, позитивные новости приходят из Великобритании, которая уже со следующей недели может ослабить социальные ограничения. По котировкам по-прежнему медвежий взгляд.

Рубль по-прежнему испытывает давление по отношению к «американцу» из-за назревающей геополитической нестабильности. Вдобавок вчера ЦБ объявил, что увеличит покупки валюты в апреле на четверть. Сегодня напишу свое видение по валютной паре в отдельной статье.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Коллеги, когда планируете выходить в кэш? Пишите свои мысли в чате канала.

@armanalchik Открыть/Комментировать