Армянский диванный аналитик

2021-04-05 08:50:25 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный. В четверг американские индексы выросли: S&P500 +1,18%, NASDAQ +1,76%. Фьючерс с утра: +0,4%.

В пятницу американские индексы не торговались, однако фьючерс на S&P500 прибавил 0,37%, а на NASDAQ вырос 0,11%. Позитивные движения подкрепились сильным отчетом по рынку труда: в марте рост рабочих мест составил 916k при ожиданиях 647k. Это самый высокий уровень с августа прошлого года. Безработица в штатах снизилась до 6% с февральских 6,2%. Сегмент leisure and hospitality отметился самым высоким уровнем восстановления - 280k новых рабочих мест.
Из корпоративного:
 Tesla $TSLA отчиталась о поставках 184,8k автомобилей, что выше рекордного 4 кв 2020 г. на 2,3%. Производство на уровне 184k, которое полностью пришлось на более дешевые Model 3 и Model Y.
 Бумаги Apple $AAPL и Samsung могут получить поддержку после новости о том, что LG уйдет с убыточного для нее рынка смартфонов. Компания имеет 10% долю рынка в Северной Америке, которые с большей долей вероятности займут яблочный и другой корейский конкуренты.

Фондовый индекс европейских акций в четверг вырос, сегодня биржи закрыты:

Stoxx 600 +0,61%
Великобритания: +0,35% - выходной
Германия: +0,66% - выходной

Азиатские площадки с утра преимущественно прибавляют:

Япония +0,8%
Китай - выходной
Корейский KOSPI +0,2%
Австралия - выходной
Индия -2,4% на фоне слабых данных по PMI в промышленном секторе. Этот факт может вызывать угрозу для нефтяных котировок: Индия занимает 3 место в мире по потреблению нефти.

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 64,83$
июньский фьючерс на Лондоне: 64,16$ (-1,1%)
Природный газ: -1,05% (2,599$/MMBTU)
Золото -0,15% (1725$/унция)

В пятницу наш рынок вырос: ММВБ +0,87%, а РТС +0,64%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +1,17%, Лукойл $LKOH +0,78%, Сбер $SBER +0,98%, Яндекс $YNDX +0,41%

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Индекс PMI от ISM и объем промышленных заказов
 
Форекс-курс доллара 76,39 рублей. С утра западные и азиатские площадки преимущественно в плюсе.

Резюме

Пятничный сильный отчет рынка труда участники попытаются отыграть на сегодняшних торгах. Такая позитивная статистика является результатом успешной кампании по вакцинации населения в штатах, где в последние дни делают около 3 млн. уколов в день. Тем не менее, в пятницу мы наблюдали за резким ростом доходности американского госдолга на фоне выхода статистики. Восстановление рынка труда вкупе с достижением средней инфляции ~2% будет расцениваться участниками торгов как фактор ужесточения ДКП со стороны регулятора, что приведет к сокращению программы покупки активов и повышению ставок. Именно поэтому в целом в бурный рост в индексах я не сильно верю. Хотя на другой чаше весов стоят повышенные оценки аналитиков Wall Street по предстоящему сезону отчётностей. План Байдена уже вчера пытался «почелленджить» в 3 раза до 615$ млрд республиканец Рой Блант. Поэтому легким процесс финального согласования точно не будет.

Цены на нефть снижаются после достигнутых в четверг локальных вершин. Разнонаправленные предпосылки движения нефтяных котировки все же не дают устойчивых сигналов для существенного роста цен. Больше верю в планомерный откат в область 60$, а спекулятивно еще ниже.

Рубль к «американцу» с пятницы находится на отметках выше 76. Сейчас геополитическая повестка является ключевой в ценообразовании российской валюты.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней пятничного закрытия. Утреннее снижение нефтяных котировок может негативно отразиться на бумагах-тяжеловесах в индексе.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов! Открыть/Комментировать

2021-04-02 09:02:02 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный. Вчера американские индексы выросли: S&P500 +1,18%, NASDAQ +1,76%. Фьючерс с утра: +0,15%.

Вчера американские индексы продолжили рост. NASDAQ продолжает сокращать отставание от S&P500 и Dow Jones с начала года. В лидерах торгов оказалась нефтянка на фоне роста цен на сырье, информационные технологии и коммуникационные сервисы. Рост последних двух секторов поддерживался спросом на бумаги BigTech ($FB, $GOOGL, $NFLX) и «полупроводников» ($NVDA, $AMD, $AMAT). В аутсайдерах типичные для «бычьих» дней - коммунальный сектор, здравоохранение и нециклический товары.
Рынок практически не отреагировал на немного не дотянувшую до ожиданий статистику по первичным заявкам на получение пособий по безработице. Наоборот, поддерживала рост индексов статистика по деловой активности европейских стран, а в особенности США - PMI от ISM достиг рекордных с 1983 года отметок. 
 Бумаги Microsoft $MSFT прибавили 2,8% на новости о военном контракте на 21,9$ млрд в течение 10 лет на поставку гарнитур дополненной реальности HoloLens.

Фондовый индекс европейских акций вчера вырос, сегодня биржи закрыты:

Stoxx 600 +0,61%
Великобритания: +0,35% - выходной
Германия: +0,66% - выходной

Азиатские площадки с утра прибавляют:

Япония +1,55%
Китай: Shanghai Shenzhen +0,4%, Hang Seng - выходной
Корейский KOSPI +0,65%
Австралия - выходной
Индия - выходной

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 64,62$
июньский фьючерс на Лондоне: 64,67$ (+0,05%)
Природный газ: +0,75% (2,627$/MMBTU)
Золото +0,85% (1730$/унция)

Вчера наш рынок снизился: ММВБ -0,4%, а РТС -1,34%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -0,57%, Лукойл $LKOH -0,12%, Сбер $SBER -0,01%, Яндекс $YNDX +0,73%

Сегодня объемы торгов за март опубликует Московская Биржа $MOEX

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (март) и уровень безработицы (март)

Форекс-курс доллара 76,1 рублей. С утра западные и азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 0,5%, а котировки «чёрного золота» сегодня не торгуются.

Резюме

Вчера S&P500 переписал исторические максимумы на фоне продолжающей реакции рынка на инфраструктурный пакет Байдена, а также снижающуюся доходность 10-л treasuries ниже 1,7%. С одной стороны, крутая статистика по деловой активности от ISM является хорошим сигналом для рынков, но с другой, еще больше усиливает потенциал ускорения инфляции, которой так все опасаются. Достижение круглых 4000 пунктов, скорее всего, заставит меня немного снизить риски портфеля и закрыть часть позиций, хотя я не исключаю, что спекулятивно индекс может пробить 4100 пунктов. Сегодня американские и большинство западных площадок не торгуются.

Итоги заседания ОПЕК+. Принято решение о поэтапном наращивании добычи: 350 тыс б/с в мае, 350 тыс б/с в июне и 450 тыс б/с в июле. Вдобавок к этому, Саудовская Аравия также поэтапно вернет 1 млн б/с, который страна сокращала добровольно. Итоги заседания говорят, что даже общие ожидания рынка не всегда работают. Реакция нефти - рост более 3%, который аналитики объясняют восстановлением спроса в эти месяцы. Тем не менее, решение вряд ли однозначное: локдауны в Европы, рост числа зараженных в Индии создают большие угрозы со стороны потребления. Считаю, что ниже 60$ за бочку в ближайший месяц мы еще увидим.

Рубль вчера значительно уступил «американцу» по дню «оторвавшись» от нефтяных котировок. Геополитические риски по-прежнему актуальны из-за сообщений в зарубежных СМИ по поводу эскалации конфликта на Донбасе.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия. Западные площадки закрыты, поэтому активность на нашем рынке будет небольшая. 
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-04-01 15:02:40 ​​Вчера президент США Дж. Байден презентовал свой инфраструктурный проект на более чем 2$ трл. На развитие инфраструктуры электромобилей предполагается около 174$ млрд, которые пойдут на:
- стимулирование разработки электромобилей;
- переоборудование заводов;
- налоговые льготы при покупке электромобилей;
- программы грантов для стимулирования инфраструктуры для зарядки электромобилей.

В начале марта на premium-канале писал про интерес к данному сектору через ETF Global X Autonomous & Electric Vehicles $DRIV (график ниже). Структура активов фонда очень интересна. Стоит отметить, что туда входят компании, которые не только непосредственно производят электромобили, но и те, которые «смотрят» в эту сторону или принимают участие в инфраструктуре этот сегмента.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-04-01 09:06:04 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. Вчера американские индексы выросли: S&P500 +0,36%, NASDAQ +1,54%. Фьючерс с утра: +0,1%.

Вчера мы наблюдали резкий отскок высокотехнологичного NASDAQ. На этом фоне незначительный рост продемонстрировал широкий рынок S&P500, а промышленный Dow Jones и вовсе снизился на 0,26%. В лидерах сегменты информационных технологий и циклических товаров, который поддерживался спросом на бумаги BigTech ($AAPL, $MSFT, $FB, $GOOGL, $AMZN) и «полупроводников» ($NVDA, $AMD, $AMAT). В аутсайдерах «неудачники» последних сессий - нефтянка и финансовый сектор.
Число занятых в частном секторе от ADP в марте увеличилось на 517k, немного не дотянув до ожиданий (550k). Напомню, в феврале аналогичный показатель был на уровне 176k.

Фондовый индекс европейских акций вчера снизился, с утра фьючерсы немного растут:

Stoxx 600 -0,24%
Великобритания: -0,86% (фьючерс с утра +0,1%)
Германия: -0,07% (фьючерс с утра +0,05%)

Азиатские площадки с утра прибавляют на фоне позитивной статистика по деловой активности Японии и неоднозначных данных по PMI из поднебесной:

Япония +0,85%
Китай: Shanghai Shenzhen +0,65%, Hang Seng +1,05%
Корейский KOSPI +0,65%
Австралия +0,5%
Индия +0,05%

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 62,91$
июньский фьючерс на Лондоне: 63,17$ (+0,65%)
Природный газ: -1,15% (2,593$/MMBTU)
Золото 0% (1715$/унция)

Вчера наш рынок вырос: ММВБ +0,47%, а РТС +1,15%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,22%, Лукойл $LKOH -0,99%, Сбер $SBER -0,96%, Яндекс $YNDX +1,14%

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10:15-17:00 - индексы PMI европейских стран и США
13:00 - заседание ОПЕК
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes

Форекс-курс доллара 75,74 рублей. С утра западные и азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуются на том же уровне, а котировки «чёрного золота» снижаются на 1,5%

Резюме

Вчера Дж. Байден представил свой инфраструктурный план на более 2$ трл. Средства пойдут на развитие транспортной инфраструктуры, систем водоснабжения, ШПД и производства. Финансировать план президент планирует за счет повышения налогов (корпоративного до 28%, налога на доходы населения и прочее). Поддержку по направлениям развития экономики от республиканцев демократы получат, но вот спонсировать это все за счет повышения налогов первые точно против. Следующий план, направленный на социальную сферу Байден представит через несколько недель. 
Вчерашний рост сегмента high tech сопровождался спросом относительно защитного сектора коммунальных услуг. Это говорит, что стабильного роста в техах пока ждать преждевременно. Опрос управляющих от CNBC указывает, что большинство профессионалов (47%) главным риском для рынков в текущей ситуации видят в росте доходности госдолга. Далее идут COVID (29%) и потенциальное повышение налогов (24%). Больше 60% опрошенных верят в treasuries yield выше 2% к концу 2021 года. Поэтому давление на рынки, а особенно на high tech продолжится.

Нефть под вечер ощутила на себе сильное давление. Макрон объявил 4-недельный локдаун во Франции, а технический комитет ОПЕК вчера понизил прогноз спроса на 2021 год на 0,3 млн б/с. Даже статистика по запасам от Минэнерго, которая оказалась немного лучше API, не поддержала цены. Ключевое: рост добычи США на 0,1 млн. б/с до 11,1 млн б/с, в ситуации сдерживания производства со стороны участников картеля будет создавать дополнительное давление на цены.

Рубль к «американцу» медленно укрепляется. 

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего вниз. Давление с утра должны принять на себя нефтяники.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

С днем смеха и юмора, товарищи

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-03-31 09:00:19 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. Вчера американские индексы снизились: S&P500 -0,32%, NASDAQ -0,11%. Фьючерс с утра: 0%.

Вчера рыночные бенчмарки показали небольшое снижения. Секторальные движения отличались от привычной картины: «когда что-то одно растет, то что-то другое падает». В лидерах закрылись циклические товары ($TSLA, $GM) и финансовый сектор. В положительной зоне оказался также промышленный сегмент ($GE, $FDX). В аутсайдерах нециклический товары и информационные технологии. Если бы не отскок банковского сектора, крупные представители ($GS, $MS) которого сообщили о меньшем негативном влиянии на финансовые результаты «по делу Archegos», то потери индексов выглядели бы значительно хуже.

Сегодня до открытия рынка отчитается Walgreens Boots $WBA, а после закрытия Micron $MU

Фондовый индекс европейских акций вчера вырос, с утра фьючерсы немного снижаются:

Stoxx 600 +0,71%
Великобритания: +0,53% (фьючерс с утра -0,2%)
Германия: +1,29% (фьючерс с утра -0,05%)

Азиатские площадки с утра снижаются:

Япония -0,5%
Китай: Shanghai Shenzhen -1,1%, Hang Seng -0,3% - китайские бенчмарки снижаются несмотря на позитивную статистику PMI в производственном секторе
Корейский KOSPI +0,1%
Австралия -0,05%
Индия -1,05%

Commodities 

Нефть Brent:
апрельский фьючерс на ММВБ: 64,00$
июньский фьючерс на Лондоне: 64,59$ (+0,7%)
Природный газ: +0,25% (2,628$/MMBTU)
Золото -0,25% (1683$/унция)

Вчера наш рынок снизился: ММВБ -0,12%, а РТС -0,53%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -1,23%, Лукойл $LKOH -1,84%, Сбер $SBER +0,09%, Яндекс $YNDX -0,04%
$QIWI представил ожидаемые результаты. Ключевые факторы, которые, на мой взгляд, должны остановить инвестора от покупки акций компании:
- прогнозы менеджмента по финансовым показателям на 2021 год ниже 2020 года;
- все еще сохраняющаяся неопределенность по ограничениям ЦБ на операции компании;
- риски регулирования рынка ставок (ЦУПИС), который обеспечивает значительную долю доходов компании

Сегодня финансовую отчетность представит $OKEY

Форекс-курс доллара 75,54 рублей. С утра западные и азиатские площадки под давлением. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуются на том же уровне, а котировки «чёрного золота» прибавляют 0,6%

Резюме

Доходность 10-л treasuries вчера переписала новые максимумы. Хотя с учетом прогнозов аналитиков крупнейших банков в 2-2,5% текущие ~1,8% выглядят «нормальными». Тем не менее это давит на рынки. Такой рост доходности произошел в преддверие сегодняшней презентации Байденом инфраструктурного пакета. На неделе опубликуют ключевой отчет по рынку труда, а уже сегодня его «предварительный» вариант - отчет от ADP. Ситуация на рынке труда вместе с инфляцией являются важными трекерами для регулятора, поэтому данная статистика является очень важной для рынков. Риски COVID по-прежнему актуальны.

Цены на нефть вчера снизились, демонстрируя привычную последним дням амплитуду волатильности. Статистика по запасам нефти от API оказалась смешанной: мы наблюдали значительный рост запасов сырой нефти, при существенном снижении запасов бензина. Ключевая повестка этой недели - заседании ОПЕК+ в четверг. Определенность по добыче хотя бы на месяц вперед даст ориентиры для цен, несмотря на множество других влияющих факторов.

Рубль к «американцу» вчера ослаб, повторяя динамику нефтяных котировок. В целом, «откладывающиеся» геополитические риски в купе с ужесточением денежной политики ЦБ, а также разумными намерениями участников картеля сохранить текущий уровень добычи являются позитивными факторами для отечественной валюты.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Коллеги, успейте подключиться к premium-каналу по старым ценам. Завтра, 1 апреля, каналу исполнится ровно 1 год и подписка на него подоражает.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-03-30 09:03:49 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный. Вчера американские индексы снизились: S&P500 -0,09%, NASDAQ -0,6%. Фьючерс с утра: +0,05%.

Вчера широкий рынок S&P500 и высокотехнологичный NASDAQ были под давлением. На этом фоне промышленный Dow Jones закрылся в небольшом плюсе (+0,3%). В очередной раз подтверждается факт ротации в отраслях. В лидерах коммунальный сектор, нециклический товары и коммуникационные сервисы ($FB, $GOOGL, $TWTR, $NFLX - первые две росли на новостях о планах компаний провести подводные кабели между США и Юго-Восточной Азией для увеличения пропускной способности данных, а также повышения надежности интернета). Распродали нефтянку и финансовый сектор.

Фондовый индекс европейских акций вчера немного прибавил, с утра фьючерсы растут:

Stoxx 600 +0,16%
Великобритания: -0,07% (фьючерс с утра +0,3%)
Германия: +0,47% (фьючерс с утра +0,1%)

Азиатские площадки с утра прибавляют:

Япония +0,1%
Китай: Shanghai Shenzhen +0,65%, Hang Seng +1,1%
Корейский KOSPI +1,1%
Австралия -1,35%
Индия +1,65%

Commodities 

Нефть Brent:
апрельский фьючерс на ММВБ: 65,05$
майский фьючерс на Лондоне: 64,56$ (-0,55%)
Природный газ: +0,4% (2,652$/MMBTU)
Золото -0,55% (1706$/унция)

Вчера наш рынок вырос: ММВБ +1,13%, а РТС +1,26%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +1,23%, Лукойл $LKOH +0,44%, Сбер $SBER +1,52%, Яндекс $YNDX +1,79%
Бумаги Норникеля $GMKN вчера прибавили более 5% на информации об остановке водопритока на руднике Октябрьский. Восстановление «операционки» активно продолжается. Также вчера менеджмент компании предложил новые ориентиры по дивидендам в диапазоне 50-75% от FCF.

Сегодня финансовую отчетность представят $OZON и $QIWI

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Индекс доверия потребителей CB (мар)  
23:30 - Запасы нефти от API

Форекс-курс доллара 75,54 рублей. С утра западные и азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 0,3%, а котировки «чёрного золота» торгуются на том же уровне.

Резюме

Рост доходности американского госдолга вчера днем не вызвал панических настроений, однако с утра ставка по treasuries продолжает прибавлять и уже практически подобралась к отметке 1,75%. На этом фоне негатив на себя снова принимает золото. Потери вчера составили более 1%, с утра негатив продолжается. Локальное давление на золото временно. По мере «открытия» экономик роста инфляции не избежать, что возобновит спрос на благородный металл. Ситуация с Archegos Capital Management по принудительному закрытию позиций, наталкивает на мысль открыть лонги в распроданных бумагах, например Baidu $BIDU, которая торгуется близ 200-дневной EMA. Пока осторожно буду наблюдать за ситуацией - такая агрессивная торговля на безумно ликвидном рынке чревато серьезными последствиями. Эффект цепной реакции может наступить в любой момент.

Не смотря на разблокировку севшего на мель судна в Суэцком канале, цены на нефть все равно росли, получив поддержку информацией о том, что на заседании ОПЕК+ в четверг, участники картеля могут продлить действующие ограничения на май и июнь. Спекулятивную поддержку ценам на сырье оказывал продолжительный пожар на индонезийском НПЗ. 

Рубль к «американцу» продолжает плавно укрепляться. Скоро ЦБ должен огласить параметры покупок/продаж валюты на апрель, что даст определенные ориентиры рынку. Санкционная риторика медленно спадает, внимание переключается на встречу ОПЕК+ 1 апреля, которая определит направление сырьевых цен.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вверх.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-03-29 13:10:47 ​​Саммит по климату и iShares Global Clean Energy ETF

CNBC сообщает, что Дж. Байден пригласил лидеров России и Китая на саммит по климату, который состоится 22-23 апреля.

Китай - страна №1 по выбросам парниковых газов в мире, Россия на четвертом месте, США на втором. Именно поэтому администрация Байдена не видит существенного продвижения по этому вопросу без содействия этих стран, хотя считает их главными угрозами национальной безопасности.

Напомню, что в своей президентской программе Байден обещал перевести экономику США на чистую энергетику. Он сразу вернул штаты к Парижскому соглашению по климату, из которого Америка вышла при Трампе.

С 3 ноября 2020 года (день выборов президента США) фонд iShares Global Clean Energy ETF (#ICLN), который объединяет в себе компании из сегмента чистой энергетики, вырос на 70% всего лишь за 2 месяца на ожиданиях особого внимания к данному сектору. Тем не менее на фоне распродаж в индексах с середины февраля, динамика ETF вернулась практически на "довыборные" уровни (+15% к 3 ноября). Компании, которые составляют данный фонд, очень волатильные. Инвестирование в данный фонд позволит заметно снизить риск в рамках данного сектора. Доступен данный ETF только для квалифицированных инвесторов.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-03-29 08:45:32 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон негативный. В пятницу американские индексы выросли: S&P500 +1,66%, NASDAQ +1,24%. Фьючерс с утра: -0,75%.

В пятницу мы наблюдали за значительным отскоком американских индексов. Тем не менее, выбор участников рынка «традиционных» секторов продолжается. В лидерах торгов оказались нефтянка, на фоне роста цен на сырье, информационные технологии и производители материалов. Слабость сегмента коммуникационных сервисов ($GOOGL, $CMCSA) не позволило высокотехнологичному NASDAQ повторить успех широкого рынка S&P500 и промышленного Dow Jones. 
Ценовой индекс расходов на личное потребление снизился до 1,4% (г/г) с 1,5%, что говорит о неоднозначности роста инфляции в последнее время.

Фондовый индекс европейских акций в пятницу вырос, с утра фьючерсы снижаются:

Stoxx 600 +0,91%
Великобритания: +0,99% (фьючерс с утра -0,7%)
Германия: +0,87% (фьючерс с утра -0,75%)

Азиатские площадки с утра преимущественно снижаются:

Япония +0,5%
Китай: Shanghai Shenzhen +0,2%, Hang Seng -0,55%
Корейский KOSPI -0,2%
Австралия -1,35%
Индия - выходной

Commodities 

Нефть Brent:
апрельский фьючерс на ММВБ: 64,43$
майский фьючерс на Лондоне: 63,16$ (-2,05%)
Природный газ: +0,4% (2,630$/MMBTU)
Золото -0,25% (1729$/унция)

В пятницу наш рынок вырос: ММВБ +1,47%, а РТС +2,31%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +1,81%, Лукойл $LKOH +2,91%, Сбер $SBER +2,12%, Яндекс $YNDX +2,15%

Сегодня не ожидается публикаций важной статистики.

Форекс-курс доллара 75,8 рублей. С утра западные и азиатские площадки снижаются. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 0,3%, а котировки «чёрного золота» теряют 2%.

Резюме

В ближайшее время Дж. Байден анонсирует свои очередные планы по поддержке экономике. Первый планируется презентовать в среду. Он будет направлен на развитие инфраструктуры, а следующий - здравоохранения и социальной сферы. Общая сумма 2-х программ стимулов более 3$ трл., а финансировать их президент планирует налоговой реформой. Легкой процедура согласования программ не будет из-за фактора республиканцев. Ситуация с COVID в Европе давит на рынки, а эскалация геополитической напряженности между западом и Китаем накаляется. На выходных поднебесная отреагировала еще парочкой ограничений против западных чиновников, а также подписало соглашение с Ираном на укрепление экономического и политического союза, что еще больше усилит внимание США. 

Цены на нефть в пятницу штурмовали новые недельные максимумы из-за «непоняток» с блокировкой контейнеровоза в Суэцком канале. Однако с утра приходят новости, что судно сняли с мели, но пока не ясно, когда будет открыто движение по каналу. Цены уже под давлением, есть риск скатиться в диапазон 60-62$ снова. Распродаж среди нефтяников сегодня вряд ли сможем избежать.

Рубль к «американцу» в пятницу укреплялся на сообщениях, что ожидание санкций может затянуться до 2 июня. Повод для укрепления курса национальной валюты, однако из-за давления на нефтяные котировки слабость рубля локально может проявляться больше.

Открытие на нашей бирже ожидаю вниз, фактор снижения цен на нефть должен негативно отразиться на динамике акций «тяжеловесов» индекса.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-03-27 11:30:55 Коллеги, всем день добрый!

Сегодня выходной, поэтому я надеюсь, что вы отдыхаете и прекрасно проводите время! Однако его можно проводить и с дополнительной инвестиционной пользой!

Сегодня, мой коллега Алексей, а по совместительству автор канала @div_invest, пригласил меня к себе гостем в аудиочат. Это относительно новая функция в телеграмме, по сути, аналог Clubhouse.

Тема нашего сегодняшнего общения: "ТОП 5 показателей в анализе финансовой отчетности компаний".

Мы пообщаемся на эту очень важную и интересную тему для любого инвестора, подискутируем, а также с радостью ответим на ваши вопросы.

Вот ссылка на пост, с подробным описанием мероприятия на канале у Алексея - https://t.me/div_invest/863

Когда: 27 марта, сегодня, в 15:00 по мск.
Продолжительность: 1 час.

Как подключиться к аудиочату? Просто зайти на канал Алексея - @div_invest - во время его проведения.

Буду рад видеть вас! Хороших выходных! Открыть/Комментировать

2021-03-26 09:15:11 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-позитивный. Вчера американские индексы выросли: S&P500 +0,52%, NASDAQ +0,12%. Фьючерс с утра: +0,45%.

Вчера американские индексы показали позитивную динамику, NASDAQ по-прежнему выглядит слабее широкого рынка. Снова под давлением оказался BigTech ($MSFT, $FB, $AMZN, $NFLX), который и тянул вниз сектор high tech. В лидерах финансовый сектор (+1,57%) на фоне сообщений от ФРС о том, что банки могут вернуться к байбекам и выплате дивидендов с июля. Также лучше рынка торговался индустриальный сектор и производители материалов. Промышленный Dow Jones (+0,62%) на этом фоне выглядел даже лучше S&P500.
Статистика вчера не разочаровала участников рынка. Последняя оценка роста ВВП в 4 кв 2020 составила 4,3% (ранее 4,1%). Число первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось и оказалось заметно ниже прогнозов.

Фондовый индекс европейских акций вчера снизился, с утра фьючерсы прибавляют:

Stoxx 600 -0,08%
Великобритания: -0,57% (фьючерс с утра +0,6%)
Германия: +0,08% (фьючерс с утра +0,1%)

Азиатские площадки с утра растут:

Япония +1,45%
Китай: Shanghai Shenzhen +2,15%, Hang Seng +1,5%
Корейский KOSPI +1%
Австралия +0,35%
Индия +1%

Commodities 

Нефть Brent:
апрельский фьючерс на ММВБ: 61,8$
майский фьючерс на Лондоне: 62,62$ (+1,1%)
Природный газ: -0,2% (2,567$/MMBTU)
Золото 0% (1725$/унция)

Вчера наш рынок упал: ММВБ -1,32%, а РТС -1,39%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,15%, Лукойл $LKOH -0,36%, Сбер $SBER +0,02%, Яндекс $YNDX -3,07%

Сегодня ожидаем рекомендацию по дивидендам от Московской Биржи $MOEX

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
12:00 - Индекс делового климата IFO Германии (мар)
16:30 - Доходы и расходы физ.лиц
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes

Форекс-курс доллара 75,9 рублей. С утра западные и азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 1,1%, а котировки «чёрного золота» прибавляют 1,6%.

Резюме

На фоне вялого перфоманса американского рынка значительно снизилась торговая активность участников. Неужели частные инвесторы получили стимулирующие чеки и передумали отправить почти 1/3 этой суммы на рынок? Вполне допускаю. Или все же отправляют, но с уклоном в «традиционные» сектора? Также реалистичные и правдоподобные мысли. По крайней мере динамика рыночных бенчмарков это демонстрирует. Сегодня ожидаем важную статистику по доходам и расходам населения в США. Риски в глобальной экономике по-прежнему сохраняются: рост числа зараженных, низкие темпы вакцинации в Европе, усиление санкционных настроений между Китаем и (уже) Западом и тд. 

Ситуацию с блокадой Суэцкого канала до сих пор не решили. Lloyd’s List подсчитала, что каждый час простоя обходится мировой торговле в 400$ млн. Канал обеспечивает 12% мировой торговли - цифры не малые. Вчера нефтяные котировки снижались на фоне ожиданий рынка, что ситуация быстро разрешится, но контейнеровоз по-прежнему сидит на мели, поэтому с утра фьючерсы снова прибавляют. Помимо этого спекулятивного драйвера, других в части роста цен на сырье пока нет.

Доллар действительно притормозил свой рост около уровня 77 руб без конкретики по санкциям (об этом писал вчера). Доля нерезидентов в ОФЗ в февраль продолжила снижаться, скорее всего, аналогичная тенденция будет наблюдаться и в марте. По мере роста времени ожидания санкций будут снижаться риски, что будет приводит к плавному укреплению рубля. Однако угрозу реализации негативного сценария пока никто не снимает.

Открытие на нашей бирже ожидаю вверх.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

С 22 по 26 марта оформите подписку на premium-канал и получите дополнительные бесплатные доступы! Сегодня последний день акции, с апреля цены будут повышены.

@armanalchik Открыть/Комментировать