Армянский диванный аналитик

2021-05-04 08:47:06 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. Вчера американские индексы закрылись разнонаправленно: S&P500 +0,27%, NASDAQ -0,48%. Фьючерс с утра: -0,24%.

Вчера итоговый перфоманс американских индексов «разошелся». Широкий рынок S&P500 и промышленный Dow Jones (+0,7%) прибавили по итогам дня, высокотехнологичный NASDAQ снизился. В лидерах вчера была нефтянка, производители материалов и сектор здравоохранения, который демонстрирует одну из худших динамик роста (после Consumer Staples - график в чате канала) среди 11 отраслей S&P500 с начала года. В аутсайдерах - циклические товары, на фоне значительного снижения в бумагах $AMZN и $TSLA, а также недвижимость.
Такой рост вчера сопровождался ухудшившимися данными по деловой активности: как в ЕС, так и в США индексы PMI в апреле были ниже мартовских, а также хуже ожиданий рынка.

Сегодня до открытия торгов отчитает $PFE, $CVS, $COP, $SYY и $MPC, а после закрытия $TMUS и $ATVI

Фондовый индекс европейских акций вырос, с утра фьючерсы разнонаправленны:

Stoxx 600 +0,58%
Великобритания: +0,12% (фьючерс с утра +0,4%)
Германия: +0,66% (фьючерс с утра -0,35%)

Азиатские площадки с утра прибавляют:

Япония - выходной
Китай - выходной, Hang Seng +0,55%
Корейский KOSPI +0,25%
Австралия +0,2%
Индия +0,1%

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 67,42$
июльский фьючерс на Лондоне: 67,38$ (-0,25%)
Природный газ: -0,05% (2,960$/MMBTU)
Золото -0,4% (1784$/унция)

В пятницу наш рынок снизился: ММВБ -0,76%, а РТС -1,7%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,77%, Лукойл $LKOH -2,09%, Сбер $SBER +0,27%, Яндекс $YNDX -1,01%

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
 23:30 - запасы нефти от API

Форекс-курс доллара 75,22 рублей. С утра западные фьючерсы преимущественно снижаются, а азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуется на том же уровне, а котировки «чёрного золота» растут на 1,3%.

Резюме

Одной из причин слабости технологического сектора вчера стал рост волатильности доходности treasuries. Это в первую очередь дисконтирует стоимость сравнительно дорогих компаний/секторов (дорогих - высокие показатели P/E). Свою обеспокоенность роста инфляции выразил У.Баффет: “We are seeing very substantial inflation,” - ответил он на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway. Вероятно, что его слова повлияли на такую волатильность доходности американского госдолга и вчерашней распродажи в high tech.

Цены вчера отыгрывали позитив пятничной статистики по числу активных буровых от Baker Hughes: их число уже 3 неделю снижается, что немного сдерживает настроения о росте добычи нефти в США. Ситуация с COVID в Индии по-прежнему стабильно тяжелая: каждый третий инфицированный в мире - индус. Напомню, что страна является 3-им в мире потребителем нефти.

Ближайшие среднесрочные ожидания по рублю позитивные: ЦБ ужесточает ДКП, цены на нефть стабильно высокие, спадает геополитическая неопределенность. Сдерживающий фактор - рост индекса доллара (DXY). Ближайшая цель - 74,5 руб. 

Открытие на нашей бирже ожидаю вверх, но недалеко от уровней пятничного закрытия. Индекс российских депозитарных расписок VanEck Vectors Russia ETF вчера прибавил 0,54%, что, скорее всего, ознаменует позитивное открытие.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-05-03 08:29:36 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. В пятницу американские индексы снизились: S&P500 -0,72%, NASDAQ -0,85%. Фьючерс с утра: +0,25%.

Завершили индексы прошлую неделю на негативной ноте. Устойчивее других оказался промышленный Dow Jones (-0,54%). Лучше рынка смотрелись «защитные» сектора: «коммуналка» и недвижимость. В аутсайдерах была нефтянка на фоне коррекции нефтяных котировок. С начала года отраслевой индекс Energy прибавляет около 30% по сравнению с +12% по S&P500. Хуже остальных торгуются нециклические товары (товары повседневного спроса), прибавляя лишь около 4% с начала года.

Фондовый индекс европейских акций снизился, с утра фьючерсы растут:

Stoxx 600 -0,31%
Великобритания: +0,12% - сегодня выходной 
Германия: -0,12% (фьючерс с утра +0,25%)

Азиатские площадки с утра снижаются:

Япония - выходной
Китай - выходной, Hang Seng -1,55%
Корейский KOSPI -0,65%
Австралия +0,15%
Индия -0,85%

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 67,29$
июльский фьючерс на Лондоне: 66,5$ (-0,4%)
Природный газ: 0% (2,937$/MMBTU)
Золото +0,25% (1772$/унция)

В пятницу наш рынок снизился: ММВБ -0,76%, а РТС -1,7%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,77%, Лукойл $LKOH -2,09%, Сбер $SBER +0,27%, Яндекс $YNDX -1,01%
Из корпоративного:
Московская биржа $MOEX продемонстрировала отличные результаты за 1 квартал 2021 года. В структуре доходов продолжает расти доля комиссионных доходов (72%) биржи, хотя прогноз относительно процентных доходов внушает позитив из-за тренда на ужесточение ДКП со стороны ЦБ. 
 
Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10:15-17:00 - индексы PMI европейских стран и США

Форекс-курс доллара 75,22 рублей. С утра западные фьючерсы в плюсе, а азиатские площадки снижаются.

Резюме

Распродажи в индексах в пятницу были спровоцированы заявлениями президента ФРБ Далласа Роберта Каплана о том, что ФРС уже должна начинать обсуждение изменения текущих условий покупки активов (QE). Это действительно должно быть похоже на правду, учитывая, что аналитики в пятницу ожидают сильный апрельский отчет по рынку труда (+1’000k рабочих мест). Начался май месяц, про который вы наверняка слышали: «sell in May and go away». Такие медвежьи настроения мы вполне можем увидеть в текущем месяце, учитывая ожидания сильной экономической статистики, которая в текущих реалиях будет означать приближение к ужесточению ДКП. Вдобавок, сезон корпоративного уже перешагнул свой экватор: большинство тяжеловесов отчитались за первый квартал, причем результаты активно превышают прогнозы аналитиков. По мере завершения корпоративного сезона спекулятивная поддержка индексам может уйти. 

Цены на нефть в пятницу ушли в коррекцию на фоне сильного роста доллара (DXY). Наступил май, а значит участники картеля уже наращивают добычу. Медвежьи настроения в котировках в мае считаю более оправданными. С технической точки зрения ориентирами выступают: 64,25$ / 60,4$.

Рост индекса доллара (DXY) подпортил позиции рубля. Старт нового месяца предвосхищает скорое появления планов ЦБ по покупке/продаже валюты, что является одним из ориентиров для участников рынка. Несмотря на рост доллара, факторы за укрепление рубля в ближайшей перспективе выглядят посильней. 

Сегодня торги на Московской бирже проводиться не будут.
____
Коллеги, как считаете, сработает ли «sell in May and go away» в этом году? Буду ждать ваших аргументированных рассуждений в чате канала

Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-04-30 08:02:05 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. Вчера американские индексы выросли: S&P500 +0,68%, NASDAQ +0,22%. Фьючерс с утра: -0,3%.

Вчера американские индексы показали рост после 2-х сессий снижения. Уклон был направлен в сторону промышленного сегмента (Dow Jones +0,71%). В лидерах оказался сектор коммуникационных услуг, после сильных результатов тяжеловесов, а также финансовый сектор. В аутсайдерах сегмент здравоохранения, на фоне неуверенных отчетов от $MRK и $BMY, а также сегмент информационных технологий.
Позитивным катализатором для роста индексов послужила публикация предварительной статистики по ВВП США за 1 кв. 2021 г., которая продемонстрировала рост экономики на 6,4% (кв/кв) при ожиданиях 6,1%.
Из корпоративного:
Бумаги Amazon $AMZN на пост-маркете прибавили 3% на фоне сильных финансовых результатов. Все сегменты бизнеса продемонстрировали рост и превышение над оценками аналитиков. Международный сегмент получил операционную прибыль.

Сегодня до открытия рынка отчитается $XOM, $CVX и $ABBV

Фондовый индекс европейских акций снизился, с утра фьючерсы снижаются:

Stoxx 600 -0,26%
Великобритания: -0,03% (фьючерс с утра -0,2%)
Германия: -0,9% (фьючерс с утра -0,25%)

Азиатские площадки с утра снижаются:

Япония -0,75%
Китай - Shanghai Shenzhen -0,25%, Hang Seng -1,65%. Темп роста производственной активности в Китае снижается (PMI: 51,1 против 51,9 в марте). 
Корейский KOSPI -0,8%
Австралия -0,8%
Индия -0,5%

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 68,53$
июльский фьючерс на Лондоне: 67,71$ (-0,5%)
Природный газ: -0,3% (2,897$/MMBTU)
Золото 0% (1768$/унция)

Вчера рублевый ММВБ (-0,2%) снизился, а долларовый РТС (+0,11%) вырос. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -1,1%, Лукойл $LKOH +0,67%, Сбер $SBER -0,49%, Яндекс $YNDX +3,71%
Из корпоративного:
Детский мир $DSKY представил ожидаемо сильную отчетность. Выручка и EBITDA растут двузначными темпами, доля онлайн-продаж выросла до 28,6%. Бумагу по-прежнему держу.
В целом, неплохой отчет оказался у $MAIL. Выручка компании выросла на 28% (г/г), растет доля игрового и образовательного сегмента. Менеджмент подтвердил прогнозы на 2021 год. Бумаги компании также держу. 

Сегодня финансовый отчет представит Московская биржа $MOEX

Форекс-курс доллара 74,68 рублей. С утра западные и азиатские площадки снижаются. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 0,3%, а котировки «чёрного золота» торгуются на тех же уровнях.

Резюме

Вчера мы увидели недолгое пробитие верхней границы уровня 4100-4200 пунктов по S&P500. Стабильный рост доходности трежерис не помешал восхождению индексов. Основной позитив сейчас сконцентрирован вокруг высоких темпов вакцинации населения в США. Тем не менее, на глобальном уровне риски распространения COVID очень значительны, особенно устрашает ситуация в Индии. Сегодня выйдут данные по индексу потребительских цен в ЕС, а также статистика по доходам/расходам американцев. Я по-прежнему воздерживаюсь от покупок на исторических максимумах.

Цены на нефть продолжают расти на фоне позитивных прогнозов по спросу на сырье. Однако фактор COVID для сырьевых котировок является довольно чувствительным. Вдобавок, с мая начнется повышение уровней добычи участниками картеля. Интересны будут обновленные оценки аналитиков по динамике ВВП Индии на фоне текущей ситуации. Предыдущий прогноз был на уровне 11% (г/г).

Рубль к «американцу» вчера показал небольшую слабость, возвращаясь в узкий диапазон консолидации (74,7-75,1 руб.). 

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов и крутых выходных!

Коллеги, сегодня заключительный день очень выгодной акции! При покупке пакета услуг PREMIUM-канала вы получите дополнительные бесплатные периоды. Инвестируйте вместе с PREMIUM сервисом!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-04-29 08:33:56 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный. Вчера американские индексы немного снизились: S&P500 -0,08%, NASDAQ -0,28%. Фьючерс с утра: +0,5%.

Вчера американские индексы продемонстрировали небольшое снижение. На фоне роста цен на нефть лучше всех выглядела нефтянка. Аутсайдеров торгов стал сегмент информационных технологий на фоне распродаж в полупроводниках.
Из корпоративного:
Бумаги Apple $AAPL на пост-маркете прибавили более 2% на фоне рекордных результатов. Компания увеличила выручку на 54% (г/г), валовая маржа выросла до 42,5% (10-летние максимумы), а также объявила buyback на 90$ млрд.
На фоне очень удачных результатов более 5% рост показали Facebook $FB и Qualcomm $QCOM. Социальная сеть продемонстрировала рост средней цены рекламы на 30%, а общий рост выручки на 48% (г/г). Qualcomm нарастил свои продажи на 52%. Бумаги компании держу в портфеле, сегодня буду актуализировать свои таргеты.

Сегодня до открытия рынка отчитается $MA, $CMCSA, $MRK, $TMO, $MCD $RDSA, $BMY, $CAT, $TOT, а после закрытия $AMZN и $GILD

Фондовый индекс европейских акций вырос, с утра фьючерсы немного прибавляют:

Stoxx 600 +0,18%
Великобритания: +0,27% (фьючерс с утра +0,15%)
Германия: +0,28% (фьючерс с утра 0%)

Азиатские площадки с утра преимущественно растут:

Япония - выходной
Китай - Shanghai Shenzhen +0,4%, Hang Seng +0,8%
Корейский KOSPI -0,05%
Австралия -0,05%
Индия +0,1%

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 66,99$
июньский фьючерс на Лондоне: 66,92$ (+0,2%)
Природный газ: -0,3% (2,942$/MMBTU)
Золото +0,6% (1785$/унция)

Вчера наш рынок снизился: ММВБ -0,62%, а РТС -0,46%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,18%, Лукойл $LKOH +0,1%, Сбер $SBER +0,3%, Яндекс $YNDX +1,59%
Из корпоративного:
На фоне сильного отчета на падающем рынке показали значительный рост бумаги Яндекса. Компания повысила прогнозы на 2021 год.

Сегодня финансовый отчет представят $MAIL, $DSKY, Газпром и Магнит
 
Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - ВВП (кв/кв) (1 кв.), число первичных заявок на получение пособий по безработице
17:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (мар)

Форекс-курс доллара 74,3 рублей. С утра западные и азиатские площадки преимущественно растут. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 0,5%, а котировки «чёрного золота» снижаются на 1,1%.

Резюме

Итоги заседания ФРС снова оказались прежними: регулятор сохранил процентную ставку на околонулевых отметках, а также продолжит скупку активов на 120$ млрд ежемесячно. Участники рынка были в ожидании услышать хоть какие-то мнения на счет сокращения программ количественного смягчения. Следующее заседание состоится 16 июня. К этому моменту у ФРС будут данные по инфляции и безработицы за апрель и май. Учитывая темпы вакцинации и сильные экономические настроения бизнеса, вероятно, стоит ожидать более ясных и конкретных комментариях ФРС по поводу QE.

Цены на нефть продолжают отыгрывать сохранность прежних договоренностей участников картеля. Дополнительной поддержкой вчера послужила благоприятная статистика от Минэнерго США по запасам нефти.

Рубль к «американцу» на фоне сильной нефти получил поддержку. Покупателям рубля итоги заседания в целом понравились: речь о сокращении/сворачивании программ QE пока не идет, поэтому ожидаю дальнейшее укрепление отечественной валюты при сохранности прочих внешних факторов. 

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

C 26 по 30 апреля успейте приобрести пакет услуг PREMIUM-канала и получить дополнительные бесплатные периоды. Инвестируйте вместе с PREMIUM сервисом!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-04-28 08:43:46 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный. Вчера американские индексы немного снизились: S&P500 -0,02%, NASDAQ -0,34%. Фьючерс с утра: +0,15%.

Вчера американские индексы продемонстрировали небольшое снижение. В лидерах роста оказались нефтянка, финансовый и промышленный сектора. Распродали «коммуналку» и сектор здравоохранения.
Из корпоративного:
Бумаги Starbucks $SBUX потеряли 1,6% после после того, как компания немного не дотянула до консенсусов рынка по выручке. Прогнозы по EPS и выручке на год повышены.
Котировки Microsoft $MSFT снизились на 2,7% после публикации результатов. Вероятно, участникам рынка не понравилось снижение операционной маржи облачного сегмента Azure.
Бумаги лидеров сегмента коммуникационных сервисов - Alphabet $GOOGL и Facebook $FB - выросли на 4,4% и 1,7% соответственно. Крупнейший поисковик представил рекордные результаты из-за бумажной переоценки своих инвестиций, а также объявил buyback на 50$ млрд. Социальная сеть анонсировала новые способы заработка в Instagram.

Сегодня до открытия рынка отчитается $BA, а после закрытия рынка $AAPL, $FB, $QCOM

Фондовый индекс европейских акций снизился, с утра фьючерсы растут:

Stoxx 600 -0,07%
Великобритания: -0,26% (фьючерс с утра +0,3%)
Германия: -0,31% (фьючерс с утра 0%)

Азиатские площадки с утра преимущественно растут:

Япония +0,4%
Китай - Shanghai Shenzhen -0,05%, Hang Seng +0,3%
Корейский KOSPI -1%
Австралия +0,3%
Индия +0,95%

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 66,62$
июньский фьючерс на Лондоне: 65,85$ (-0,05%)
Природный газ: -0,05% (2,936$/MMBTU)
Золото -0,55% (1769$/унция)

Вчера наш рынок снизился: ММВБ -0,29%, а РТС -0,22%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -0,45%, Лукойл $LKOH +0,14%, Сбер $SBER +1,22%, Яндекс $YNDX +1,32%

Сегодня финансовый отчет представят Яндекс и Новатэк $NVTK
 
Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:30 - Запасы сырой нефти
21:00 - Заседание ФРС

Форекс-курс доллара 74,91 рублей. С утра западные и азиатские площадки в небольшом плюсе. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуется на том же уровне, а котировки «чёрного золота» растут на 0,9%.

Резюме

На фоне позитивной статистики по индексу доверия потребителей мы вчера видели рост доходности американского госдолга на 2-недельные максимумы. Рынок на это отреагировал сдержанно. Участники ждут долгожданных результатов заседания ФРС, надеясь хоть на какую-то риторику относительно изменения политики регулятора. Сегодня отчитают еще несколько тяжеловесов, волатильность также ожидаю повышенную. Ожидания по коррекции индекса S&P500 с текущего диапазона 4100-4200 пунктов, считаю вероятным сценарием в текущих реалиях. Покупки на текущих уровнях сопутствуют повышенным рискам. 

Цены на нефть вчера выросли на фоне сохранности решения участников картеля относительно производства в мае-июле. Встреча перенесена на начало июня. Отчет по запасам вышел смешанным: рост запасов сырой нефти сопровождался снижением запасов нефтепродуктов. Ожидания по нефтяным котировкам также больше «смотрят вниз». Ближайшие ориентиры, на мой взгляд, около 60-62$. 

Рубль к «американцу» продолжает консолидацию около уровней 75. Вероятно, что участники рынка ждут комментариев от ФРС. При сохранности текущих условий, рубль может сделать попытку на дальнейшее укрепление.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вверх.
____
Коллеги, как считаете, пора ли регулятору сокращать покупку активов в рамках QE? Жду ваших мыслей в чате канала.

Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

C 26 по 30 апреля успейте приобрести пакет услуг PREMIUM-канала и получить дополнительные бесплатные периоды. Инвестируйте вместе с PREMIUM сервисом!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-04-27 20:00:47 Что такое синдром упущенной выгоды или FOMO? 
На рынке криптовалют этот эффект встречается особенно остро и повсеместно, порой и у опытных игроков рынка.
Входить или не входить? Фиксировать или ждать? 

Аналитик Антон Катин приводит простой пример. В январе он бесплатно опубликовал свой портфель на 2021 год с потенциалом более 200%. 
В марте данный портфель дал уже более 260%, многие не успели им воспользоваться, испытывали страх того, что упустили свою возможность, думали о потерянной прибыли. Кто-то заработал быстро и много. 

Почему многие не успели воспользоваться и испытывают FOMO, а другие зарабатывают? Потому что не используют одно из важнейших правил - диверсификацию. 

Недавно этот же аналитик принял решение опубликовать еще один портфель из 8-ми криптовалют с потенциалом более 1000% на 2021 год, портфель более рисковый, Антон рекомендует присмотреться к нему и выделить часть своих средств для инвестиций, не быть жадным и вовремя зафиксировать прибыль. 

На протяжении 3-х лет его комьюнити использует бесплатные торговые рекомендации, помимо портфельных и зарабатывает прибыль в ~87,5% случаев, вместе с тем обучаясь его опыту торговли и оставаясь рациональными при торговле и инвестициях в рынок криптовалют. 

Всеми рекомендациями Антон делится и обсуждает в своем чате с комьюнити: 
https://t.me/Neutrino_NTS_RU
Ссылку на его портфель на 2021 год вы можете найти в этом чате

#реклама Открыть/Комментировать

2021-04-27 08:31:55 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. Вчера американские индексы выросли: S&P500 +0,22%, NASDAQ +0,87%. Фьючерс с утра: +0,1%.

Вчера американские индексы продолжили плавное восхождение. В лидерах завершили торги нефтянка и циклические товары, в аутсайдерах - нециклические товары (Consumer Staples). Рост высокотехнологичного NASDAQ ознаменован подъемом в сегменте полупроводников.
Tesla $TSLA отчиталась о рекордной прибыли (438M) по результатам 1 квартала 2020 года. Тем не менее, такой результат обеспечен доходом от продажи regulatory credits (518M), а также прибыли от продажи биткоинов (101M). Компания сообщает, что преодолела нехватку чипов. Бумаги на пост-маркете отреагировали снижением на 2,5%.
Apple $AAPL вчера «выкатила» новое обновление ПО iOS 14.5, которое должно оказать влияние на доходы Facebook $FB от мобильной рекламы. На самом деле очень интересна реакция социальной сети, а точнее конкретные действия.

Сегодня до открытия рынка отчитаются $LLY, $UPS, $GE и $MMM, а после закрытия рынка $MSFT, $GOOGL, $V, $TXN, $AMGN, $SBUX и $AMD

Фондовый индекс европейских акций вырос, с утра фьючерсы немного снижаются:

Stoxx 600 +0,26%
Великобритания: +0,35% (фьючерс с утра -0,05%)
Германия: +0,11% (фьючерс с утра -0,05%)

Азиатские площадки с утра снижаются:

Япония -0,3%
Китай - Shanghai Shenzhen -0,6%, Hang Seng -0,1%
Корейский KOSPI -0,4%
Австралия -0,45%
Индия +0,5%

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 65,69$
июньский фьючерс на Лондоне: 66,44$ (+0,7%)
Природный газ: -0,05% (2,874$/MMBTU)
Золото +0,05% (1781$/унция)

Вчера наш рынок вырос: ММВБ +0,38%, а РТС +0,49%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,28%, Лукойл $LKOH -0,52%, Сбер $SBER +0,77%, Яндекс $YNDX +3,54%

Сегодня операционный отчет представят $OKEY и $RUAL, а финансовый $FIVE
 
Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Индекс доверия потребителей CB (апр)
23:30 - Запасы сырой нефти

Форекс-курс доллара 74,94 рублей. С утра западные фьючерсы в боковике, а азиатские площадки снижаются. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуется на том же уровне, а котировки «чёрного золота» растут на 0,8%.

Резюме

Сезон корпоративного репортинга, а также некоторая стабилизация ситуации с доходностью 10-л treasuries обеспечивает рост американских бенчмарков. Сегодня начинается 2-х дневное заседание ФРС. По ожиданиям участников рынка регулятор пока что не предпримет каких-либо решительных действий. Сегодня-завтра отчетность за 1 кв. представят тяжеловесы индекса S&P500, поэтому стоит ожидать повышенную волатильность. Ситуация с COVID в Индии, Бразилии и Японии сейчас в череде основных волнующих мировое сообщество.

Цены на нефть вчера недолго провалились вниз, но быстро восстановились. Вчера прошло заседание технического комитета ОПЕК+, на котором были сохранены текущие прогнозы по спросу на сырье. Тем не менее, опасение вызывает ухудшающаяся ситуация с COVID в развивающихся странах. Консенсус рынка предполагает сохранность текущих договоренностей участников картеля.

Волатильность в рубле снизилась. Продолжается попытка консолидации на уровне 75 руб. - ранее эта область служила сильным сопротивлением, сейчас - поддержкой.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
____
Коллеги, а что вы думаете про ситуацию вокруг нового обновления Apple? «Сломает» ли оно рекламный рынок? Жду ваших мыслей в чате канала.

Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

C 26 по 30 апреля успейте приобрести пакет услуг PREMIUM-канала и получить дополнительные бесплатные периоды. Инвестируйте вместе с PREMIUM сервисом!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-04-26 08:38:18 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный. В пятницу американские индексы выросли: S&P500 +1,09%, NASDAQ +1,44%. Фьючерс с утра: +0,05%.

В пятницу американские индексы показали значительный рост с уклоном в сторону высокотехнологичного NASDAQ. В лидерах роста оказались финансовый сектор, производители материалов и high tech. В аутсайдерах «защитные» сегменты: нециклические товары и коммунальный сектор.
Статистика значительно поддерживала рост рынков. Предварительные данные по деловой активности в европейских странах и США продолжают расти. Стоит отметить PMI в секторе услуг: композитный индекс по еврозоне снова превзошел пороговое значение в 50 пунктов с сентября прошлого года, а в США он переписал почти 7-летние максимумы. Настроения у бизнеса очень даже неплохие.
Продажи новостроек в США практически на 15-летних максимумах. Отраслевой сегмент недвижимости с начала года прибавляет 19,8% (S&P500 +11,4%).

Сегодня после закрытия рынка отчитаются Tesla $TSLA и $VALE

Фондовый индекс европейских акций снизился, с утра фьючерсы немного растут:

Stoxx 600 -0,14%
Великобритания: 0% (фьючерс с утра +0,15%)
Германия: -0,27% (фьючерс с утра +0,05%)

Азиатские площадки с утра растут:

Япония +0,4%
Китай - Shanghai Shenzhen +0,25%, Hang Seng 0%
Корейский KOSPI +0,7%
Австралия -0,15%
Индия +1,5%

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 66,01$
июньский фьючерс на Лондоне: 64,98$ (-0,65%)
Природный газ: -0,65% (2,799$/MMBTU)
Золото +0,15% (1780$/унция)

В пятницу рублевый ММВБ (-0,09%) снизился, а долларовый РТС (+0,67%) вырос из-за укрепления рубля. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,43%, Лукойл $LKOH -1,24%, Сбер $SBER +0,34%, Яндекс $YNDX -1,38%

Сегодня операционный отчет представят $IRAO, $LNTA, $PLZL и $AGRO

Форекс-курс доллара 74,82 рублей. С утра западные и азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 0,2%, а котировки «чёрного золота» теряют 1,2%

Резюме

После провала индексов в четверг на фоне предложения увеличить налог на прирост капитала с 20% до почти 40%, в пятницу вся просадка была активно выкуплена. На фоне продолжающегося сезона отчетности, который демонстрирует 84% превышение прогнозов аналитиков, рынок на этой неделе увидит репорты тяжеловесов индекса S&P500. В среду пройдет заседание ФРС, на котором участники рынка снова надеются получить комментарии регулятора о целесообразности и сроках сокращения покупки активов. Wells Fargo прогнозирует рост доходности 10-л treasuries в ближайшее время после того, как уже неделю она находится ниже 1,6%. Скорее всего, это будет увязано с выходом статистики по инфляции в начале мая, которая снова должна продемонстрировать рост, который в свою очередь придет к распродажам на рынке долга. Учитывая, что котировки тяжеловесов индекса находятся недалеко от исторических максимумов, текущая ситуация, может привести к «фиксации по факту». Основной бенчмарк по-прежнему в диапазоне 4100-4200 пунктов.

Цены на нефть с утра снижаются. В Германии локдаун может быть продлен до июня, около четверти населения Японии на выходных затронуло чрезвычайное положение, а ситуации в Индии по-прежнему ухудшается. На этой неделе ожидается очередная встреча ОПЕК+.

После повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов рубль продолжил укрепление к «американцу». Регулятор впервые опубликовал траекторию будущей ставки в диапазоне 4,8-5,4% в 2021 году, 5,6-6,3% в 2022 году. Также был повышен прогноз инфляции до 4,7-5,2%. Текущая ситуации говорит о том, что ужесточение ДКП регулятор пока полностью не реализовал. 

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней пятничного закрытия.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

C 26 по 30 апреля успейте приобрести пакет услуг PREMIUM-канала и получить дополнительные бесплатные периоды. Инвестируйте вместе с PREMIUM сервисом!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-04-23 08:40:02 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный. Вчера американские индексы снизились: S&P500 -0,92%, NASDAQ -0,94%. Фьючерс с утра: +0,15%.

Вчера американские индексы распродали на фоне налоговых заявлений президента Дж. Байдена. Стоит отметить, что синхронный откат продемонстрировали все основные индексы (широкий рынок S&P500, промышленный Dow, NASDAQ) кроме Russel2000 - индекс компаний малой капитализации, который потерял 0,31%. Хуже рынка вчера смотрелись производители материалов, нефтянка и сектор high tech. Относительно устойчивыми оказались «защитные» сегменты недвижимости и здравоохранения. Все 11 секторов S&P500 вчера снизились.
Число первичных заявок на получение пособий по безработице (+547k) продолжает снижаться, обновляя «пандемийные» минимумы - позитив. Продажи «вторички» в США снижаются 5-ый месяц подряд, но все равно показатель находится заметно выше результатов за более чем 10 лет. 
  Бумаги Intel $INTC вчера на пост-маркете потеряли около 2,5%. Компания превысила ожидания рынка по финансовым показателям, однако участники торгов немного разочаровались прогнозами на 2 второй квартал, которые по EPS оказались ниже ожиданий. Компания по-прежнему нацелена инвестировать около 20$ млрд в производство полупроводников, в том числе для обслуживания других производителей. Бумаги держу. 

Сегодня до открытия рынка отчитаются $HON, $AXP, $KMB и $SLB

Фондовый индекс европейских акций вырос, с утра фьючерсы разнонаправленны:

Stoxx 600 +0,69%
Великобритания: +0,62% (фьючерс с утра -0,35%)
Германия: +0,82% (фьючерс с утра +0,15%)

Азиатские площадки с утра преимущественно прибавляют:

Япония -0,8%
Китай - Shanghai Shenzhen +0,55%, Hang Seng +0,85%
Корейский KOSPI +0,3%
Австралия +0,2%
Индия -0,15%

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 65,81$
июньский фьючерс на Лондоне: 65,77$ (+0,6%)
Природный газ: +0,2% (2,753$/MMBTU)
Золото +0,15% (1784$/унция)

Вчера наш рынок вырос: ММВБ +1,08%, а РТС +2,57% По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,4%, Лукойл $LKOH +1,09%, Сбер $SBER +1,42%, Яндекс $YNDX -0,63%

Сегодня операционный отчет представят $LSRG и $RASP

Форекс-курс доллара 75,52 рублей. С утра западные и азиатские площадки преимущественно прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже теряет 0,7%, а котировки «чёрного золота» растут на 0,5%

Резюме

Для финансирования «Американского семейного плана» Байден предложил практически в 2 раза (с 20% до 39,6%) повысить налог на прирост капитала для американцев, кто зарабатывает более 1$ млн. Рынок на этих новостях пополз вниз: участники, скорее всего, начали фиксировать свои прибыльные позиции. Республиканцы резко против всяческих попыток повышения налогов, поэтому сейчас для рынка это эмоциональная реакция. Однако по мере приближения к реализации данной инициативы давление на рынок будет усиливаться. Это еще не учитывая повышение корпоративного налога до 28%. Всю неделю мы наблюдали за широкой консолидацией индекса в диапазоне таргетов (4100-4200 пунктов) аналитиков. В дальнейшее движение вверх я не сильно верю.

Цены на нефть вчера немного выросли. Тем не менее риски для котировок даже усиливаются: в Индии зафиксирован абсолютный рекорд (315k) новых дневных зараженных. Уже не говорю, что через неделю участники картеля начнут наращивать добычу.

Рубль к «американцу», на заявлениях Шойгу о завершении проверочных мероприятий в Южной и Западных округах и возращении войск на места постоянной дислокации, начал сильно укрепляться, сильно дисконтируя геополитические риски. Сегодня состоится заседание ЦБ: по мнению аналитиков, регулятор может повысить ставку на 25 или 50 базисных пунктов, что должно поддержать отечественную валюту.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-04-22 08:30:56 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. Вчера американские индексы выросли: S&P500 +0,93%, NASDAQ +1,19%. Фьючерс с утра: -0,1%.

Вчера широкий рынок S&P500 и промышленный Dow Jones продемонстрировали синхронный отскок вверх. NASDAQ показал чуть большую волатильность. 7 из 11 секторов показали рост выше 1%, а лучше остальных закрыли торги производители материалов и нефтянка. Хуже всех выглядел «защитный» коммунальный сегмент.

Сегодня до открытия рынка отчитаются $T, $DHR, $UNP, $FCX и $BIIB, а после закрытия $INTC

Фондовый индекс европейских акций вырос, с утра фьючерсы прибавляют:

Stoxx 600 +0,65%
Великобритания: +0,52% (фьючерс с утра +0,45%)
Германия: +0,44% (фьючерс с утра +0,2%)

Азиатские площадки с утра разнонаправленны:

Япония +2,05%
Китай - Shanghai Shenzhen -0,25%, Hang Seng +0,05%
Корейский KOSPI +0,15%
Австралия 0%
Индия -0,35%

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 65,01$
июньский фьючерс на Лондоне: 65,09$ (-0,35%)
Природный газ: +0,2% (2,703$/MMBTU)
Золото 0% (1793$/унция)

Вчера наш рынок вырос: ММВБ +0,26%, а РТС +0,6% По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,22%, Лукойл $LKOH +0,95%, Сбер $SBER +0,46%, Яндекс $YNDX -0,19%
Из корпоративного:
Аналитики БКС оценивают Segezha Group по мультипликатору EV/EBITDA в диапазоне 9,9-11,6, при медиане по ближайшем конкурентам 9,3. Дорого. Однако это компенсируется высокой рентабельностью бизнеса: 25% против в среднем 15% у конкурентов. В целом, активы АФК Системы $AFKS (текущие и проданные) мне интересны: активно держу Детский мир $DSKY, $MTSS, участвовал в IPO $OZON. Однако что-то останавливает принять участие в этом размещении.
Лукойл ожидаемо для рынка рекомендовал 213 рублей дивидендов на акцию. Рублевая стоимость барреля нефти с начала года остается на «хаях», поэтому рынок ожидает сильную динамику FCF за 1 полугодие, что позволит компании увеличить выплаты в пользу акционеров. Бумагу продолжаю держать в портфеле.

Сегодня операционный отчет представят М.Видео $MVID и Polymetal $POLY, а финансовый $NLMK
 
Сегодня ожидается публикация важной статистики:
14:45 - итоги заседания ЕЦБ
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице  
17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья (мар)  

Форекс-курс доллара 76,65 рублей. С утра западные и азиатские площадки показывают смешанную динамику. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 0,2%, а котировки «чёрного золота» теряют 0,9%

Резюме

Вчера на рынке мы видели технический отскок после двух сессий снижения. Доходность 10-л treasuries опустилась на 1,5-месячные минимумы, что является катализаторов для бумаг с высокими P/E (полупроводники, Tesla и в целом high tech). Индекс доллара также находится на минимумах с начала марта, что оправдывает высокие уровни рыночных бенчмарков. Эти 2 фактора в текущих реалиях являются позитивными для цен на золото, которое вплотную приближается к круглой отметке 1800$ за унцию. Стоит сказать, что на текущих уровнях проходит 200-дневная EMA, которая может немного затормозить рост, а в целом, более сильная цель по золоту 1845$.

Цены на нефть продолжают снижаться на подходе к маю, когда участники картеля начнут реализовать поэтапный план наращивания добычи. Уже на следующей неделе состоится очередное заседание ОПЕК+, однако сейчас аналитики не ожидают каких-либо изменений в ранее согласованных договоренностях.

На фоне вчерашней речи президента в Федеральному собранию рубль к «американцу» укрепился, но после немного сдал позиции. Участники рынка не услышали в речи В. Путина резких «геополитических» высказываний, поэтому решили немного снизить внешние риски на рынке. 

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вниз.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов! Открыть/Комментировать