Армянский диванный аналитик

2021-04-21 08:30:29 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-негативный. Вчера американские индексы снизились: S&P500 -0,68%, NASDAQ -0,92%. Фьючерс с утра: -0,25%.

Вчера американские индексы продемонстрировали продолжение коррекции. Большую волатильность по-прежнему показывает высокотехнологичный NASDAQ. В лидерах торгов оказались «защитные» сектора: «коммуналка», недвижимость, нециклические товары и здравоохранение. В аутсайдерах - финансовый сектор и нефтянка.
Из корпоративного:
  Отчитался первый представитель сегмента BigTech - Netflix $NFLX. Финансы компании оказались выше прогнозов, а вот прирост кол-ва платных подписчиков не оправдал ожиданий: 4 млн против 6,2 млн. Вдобавок прогноз компании на следующий квартал очень консервативный - всего 1 млн. Из позитивного: объявлен buyback на 5 млрд, а также интенсифицированы действия компании по обнаружению пользователей, которые пользуются «чужими» аккаунтами, - эффективная борьба в этом направлении может добавить новых подписчиков с заметным увеличением маржинальность бизнеса (этих людей уже привлекать не нужно, они знают Netflix и активно им пользуются). Бумаги компании на пост-маркете потеряли около 9%.
Вчера прошла презентация Apple $AAPL, на которой были представлены iMac, обновленный iPad Pro с 5G и чипом M1 и др. Уже на следующей неделе выйдет новое обновление операционной системы iOS 14.5, которое может снизить эффективность мобильной рекламы и ударить по доходам Facebook $FB

Сегодня до открытия рынка отчитаются Verizon $VZ, Baker Hughes $BKR и Halliburton $HAL

Фондовый индекс европейских акций упал, с утра фьючерсы в «боковике»:

Stoxx 600 -1,9%
Великобритания: -2% (фьючерс с утра 0%)
Германия: -1,55% (фьючерс с утра +0,05%)

Азиатские площадки с утра преимущественно снижаются:

Япония -2,05%
Китай - Shanghai Shenzhen +0,15%, Hang Seng -1,9%
Корейский KOSPI -1,5%
Австралия +0,3%
Индия - выходной

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 66,43$
июньский фьючерс на Лондоне: 66,09$ (-0,7%)
Природный газ: -0,15% (2,720$/MMBTU)
Золото +0,25% (1783$/унция)

Вчера наш рынок снизился: ММВБ -1,28%, а РТС -1,43%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -0,27%, Лукойл $LKOH -1,86%, Сбер $SBER -0,15%, Яндекс $YNDX -0,42%

Сегодня операционный отчет представит $MAGN, а $LKOH, $MGNT и $PLZL рекомендуют дивиденды за 2020 год
 
Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:30 - запасы нефти от EIA

Форекс-курс доллара 76,85 рублей. С утра западные и азиатские площадки преимущественно снижаются. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуется на том же уровне, а котировки «чёрного золота» теряют 0,5%

Резюме

Индексы вчера продолжили коррекцию, которая больше в себе несет технический характер. Некоторые аналитики пишут про временность отката. Причем снижение бенчмарков вчера сопровождалось снижением доходности 10-л treasuries. На этом фоне себя прекрасно чувствуют цены на золото. Не дает покоя ситуация с COVID в Индии и Бразилии, где кол-во новых инфицированных с каждым днем бьет новые рекорды и вызывает опасения новых сильных локдаунов.

Цены на нефть вчера также показали коррекцию. Тревожит ситуация в Индии (3-ий крупнейший потребитель нефти в мире). Запасы нефти от API немного выросли, однако совокупный объем нефтепродуктов снизился. Факты, про которые я писал 19/04 остаются актуальными и будут давить на цены.

Рубль к «американцу» вчера чувствовал себя слабо на фоне усиления геополитической риторики: СБУ Украины переведены в режим повышенной боевой готовности. Сегодня президент огласит послание Федеральному собранию, поэтому волатильности рисковым активам это добавить должно.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вниз.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-04-20 08:26:59 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный. Вчера американские индексы снизились: S&P500 -0,53%, NASDAQ -0,98%. Фьючерс с утра: +0,2%.

Старт текущей недели ознаменовался коррекцией в индексах. Устойчивее остальных оказался промышленный Dow Jones (-0,36%). Единственным сектором, который показал рост, стала недвижимость. В аутсайдерах: информационные технологии за счет давления на сегмент полупроводников и циклические товары за счет негатива в бумагах Tesla $TSLA на фоне смертельного ДТП с участием Tesla предположительно из-за системы автоматического управления. И. Маск в твиттере уже успел опровергнуть эту версию. Краткосрочное давление на бумаги.

Сегодня до открытия рынка отчитаются $JNJ, $PG, $ABT, $PM и $LMT, а после закрытия $NFLX

Фондовый индекс европейских акций снизился, с утра фьючерсы разнонаправленны:

Stoxx 600 -0,07%
Великобритания: -0,28% (фьючерс с утра -0,05%)
Германия: -0,59% (фьючерс с утра +0,05%)

Азиатские площадки с утра преимущественно растут:

Япония -2,05%
Китай - Shanghai Shenzhen +0,55%, Hang Seng +0,1%
Корейский KOSPI +0,4%
Австралия -0,45%
Индия +0,65%

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 67,11$
июньский фьючерс на Лондоне: 67,73$ (+1,05%)
Природный газ: +0,35% (2,748$/MMBTU)
Золото +0,05% (1772$/унция)

Вчера наш рынок снизился: ММВБ -0,68%, а РТС -1,37%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -1,64%, Лукойл $LKOH -0,92%, Сбер $SBER -0,45%, Яндекс $YNDX -0,61%

Сегодня операционный отчет представит Русгидро $HYDR
 
Сегодня ожидается публикация важной статистики:
23:30 - Запасы нефти от API

Форекс-курс доллара 76,17 рублей. С утра западные и азиатские площадки в небольшом плюсе. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 0,3%, а котировки «чёрного золота» прибавляют 1,4%

Резюме

Американские индексы вчера начали немного снижаться на фоне роста доходности американского госдолга во второй половине дня. Менее чувствительный к этому фактору - промышленный Dow Jones - вчера выглядел сильнее. На коррекцию также указывают большинство технических индикаторов, которые «дико» перекуплены. Настораживает ситуация с COVID в развивающихся странах, а особенно в Индии, где кол-во новых суточных заражений приближается к 250k. CDC сообщила, что в США уже полностью вакцинированы 84 млн человек, из которых только 6k снова заболело COVID (~0,007%). Хотя эксперты считают, что данные могут быть занижены, это все-равно говорит о том, что темпы и эффективность вакцинации на высоком уровне.

Цены на нефть вчера повысились на фоне слабости доллара (DXY), а также информации о потенциальных перебоях в ливийских поставках на 0,3 млн б/с. Цены по-прежнему закладывают много позитива и находятся в зоне перекупленности. Текущая ситуация благоприятна для российских нефтяников (бочка в рублях уже выше 5100 руб.). Свои среднесрочные ожидания сохраняю. 

Рубль к «американцу» продолжает консолидироваться на уровне 76 руб. (+/- 20-30 коп.). С геополитическими угрозами, на мой взгляд, мы не в полной мере расстались, поэтому давление остается. Тем не менее, при прочих равных пятничное заседание ЦБ должно поддержать отечественную валюту.

Открытие на нашей бирже ожидаю вверх. Поддержку могут получить нефтяники - цены на нефть с утра в хорошем плюсе.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-04-19 08:28:22 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. В пятницу американские индексы выросли: S&P500 +0,36%, NASDAQ +0,1%. Фьючерс с утра: -0,15%.

В пятницу американские индексы продолжили восхождение. Промышленный Dow Jones (+0,48%) закрыл торги лучше других бенчмарков. В лидерах оказались производители материалов и коммунальный сектор, хуже рынка завершила сессию нефтянка на фоне отката цен на сырье во второй половине дня.
Торговый день получил смешанную статистику. С одной стороны, число разрешений на строительство и объем строительства новых домов привесили ожидания рынка, но, с другой стороны, индексы настроений и ожиданий от Мичиганского университета оказались хуже прогнозов.

Сегодня до открытия рынка отчитаются Coca-Cola $KO и $IBM

Фондовый индекс европейских акций вырос, с утра фьючерсы снижаются:

Stoxx 600 +0,9%
Великобритания: +0,52% (фьючерс с утра -0,25%)
Германия: +1,34% (фьючерс с утра -0,25%)

Азиатские площадки с утра преимущественно растут:

Япония +0,05%
Китай - Shanghai Shenzhen +1,85%, Hang Seng +0,5%
Корейский KOSPI +0,15%
Австралия -0,35%
Индия -2,3%

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 66,74$
июньский фьючерс на Лондоне: 66,53$ (-0,35%)
Природный газ: +1,2% (2,718$/MMBTU)
Золото -0,1% (1779$/унция)

В пятницу наш рынок вырос: ММВБ +0,84%, а РТС +1,51%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -0,17%, Лукойл $LKOH -0,16%, Сбер $SBER +1,88%, Яндекс $YNDX +0,65%
Из корпоративного:
$MTSS рекомендовала 26,51 руб. дивидендов на акцию. Выплаты выше ожиданий рынка.
Финансовый и операционный отчет Северстали $CHMF показал шикарный фундаментал для бизнеса компании. Цены на продукцию на максимумах. Отчет компании спровоцировал рост в бумагах других крупных металлургов.
Темпы роста бизнеса X5 Retail Group $FIVE снизились ниже 10% (г/г) и составили 8,1%. Выручка цифровых сервисов составила 10,5 млрд руб. - уже больше 2% от выручки. Считаю, что именно онлайн формат станет главный драйвером переоценки бумаг в ближайшей перспективе.

Сегодня операционный отчет представит Эталон $ETLN
 
Сегодня не ожидается публикаций важной статистики.

Форекс-курс доллара 76,17 рублей. С утра западные фьючерсы снижаются, а азиатские площадки преимущественно растут. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуется на том же уровне, а котировки «чёрного золота» теряют 0,4%

Резюме

Менее 1% роста отделяет S&P500 от верхней границы уровня 4100-4200 пунктов, который большинство аналитиков обозначают, как локальный предел роста. Вдобавок к этому большинство технических индикаторов уже предвещают коррекцию. Курс биткоина за выходные растерял около 9%. Одной из причин служит инициирование судебных дел по отмыванию денег через криптовалюты в США. Назревает, пока что, локальная коррекция в биткоин-чувствительных бумагах технологического сектора, поэтому можно ожидать давление на NASDAQ. По крайней мере, поводов для формальной коррекции уже достаточно.

Рост числа буровых от Baker Hughes (+7 шт.) послужило формальным поводом для снижения нефтяных котировок. С точки зрения фундаментальных основ ничего не меняется: с мая по июль добычу участники картеля начнут наращивать, что в текущих реалиях будет являться сдерживающим фактором для роста цен на сырье.

Рубль к «американцу» на прошлой неделе укрепился после снятия некоторых неопределенностей относительно геополитики. В пятницу очередное заседание ЦБ РФ. Ставку в этот раз также могут поднять: базовый сценарий — это повышение на 25 или 50 базисных пунктов. Фактор в пользу российской валюты.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-04-16 08:45:24 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный. Вчера американские индексы выросли: S&P500 +1,11%, NASDAQ +1,31%. Фьючерс с утра: -0,15%.

Вчера широкий рынок S&P500 в очередной раз переписал исторический максимум. Промышленный Dow Jones (+0,9%) отстал от рыночных бенчмарков из-за слабости в финансовом и нефтяном секторах, которые стали аутсайдерами сессии. В лидерах оказались сегменты недвижимости, информационных технологий и здравоохранения.
Подкрепляла рост индексов позитивная статистика по рынку труда (+576k новых заявок на получение пособий по безработице - самый низкий показатель со времен COVID) и по объему розничных продаж (+9,8% при ожиданиях 5,9%), на которые позитивно повлияли стимулирующие чеки.
Из корпоративного:
Продолжил отчитываться банковский сектор ($BAC, $C): результаты выше прогнозов. Тренды, описанные во вчерашнем обзоре, повторяются. Падение сектора, вероятно, связано с фиксацией по факту + локальным снижением доходности 10-л treasuries.

Сегодня до открытия рынка отчитаются Honeywell $HON и Morgan Stanley $MS

Фондовый индекс европейских акций вырос, с утра фьючерсы в «боковике»:

Stoxx 600 +0,54%
Великобритания: +0,63% (фьючерс с утра +0,05%)
Германия: +0,3% (фьючерс с утра +0,05%)

Азиатские площадки с утра немного прибавляют:

Япония +0,15%
Китай - Shanghai Shenzhen +0,1%, Hang Seng +0,4%
Корейский KOSPI +0,1%
Австралия -0,3%
Индия +0,35%

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 66,9$
июньский фьючерс на Лондоне: 67,08$ (+0,2%)
Природный газ: -0,15% (2,659$/MMBTU)
Золото -0,1% (1765$/унция)

Вчера наш рынок снизился: ММВБ -0,23%, а РТС -1,02%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -0,58%, Лукойл $LKOH -1,66%, Сбер $SBER -1,59%, Яндекс $YNDX +0,03%

Сегодня операционный отчет представят X5 Retail Group $FIVE, Алроса $ALRS и Северсталь $CHMF 
 
Сегодня ожидается публикация важной статистики:
12:00 - ИПЦ в ЕС
15:30 - Число выданных разрешений на строительство (мар)
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes

Форекс-курс доллара 76,29 рублей. С утра западные фьючерсы во флэте, а азиатские площадки немного прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуется на том же уровне, а котировки «чёрного золота» растут на 0,7%

Резюме

S&P500 плавно поднимается к верхней границе диапазона 4100-4200 пункта, которые аналитики обозначают как область потенциального торможения индекса. Этому способствует позитивная экономическая статистика, которая привела к ослаблению доллара (DXY), а также падению доходности госдолга США. Число новых зараженных COVID уже доходит до максимальных уровней «второй волны». Особенно беспокоит ситуация с COVID в Индии, где кол-во инфицированных растет очень быстро. По-прежнему вышеназванный уровень по S&P500 считаю вершиной, после чего ожидаю плавный откат.

Цены на нефть вчера немного прибавили. В ситуации, когда число зараженных неуклонно растет, появляются проблемы с действующими вакцинами, а ОПЕК наращивает добычу, текущие уровни цен на сырье нельзя назвать справедливыми.

Рубль к «американцу» с утра вчера терял больше 1%, но позже после фактического объявления санкций укрепился. США анонсировали санкции против отдельных физ. и юр. лиц, а также запретили американцам покупать новый российский суверенный долг. При прочих равных, снятие негативного «пресса» (как это было, например, с Alibaba), должно поддержать наш рынок. Но только при прочих: риск эскалации напряженности на Донбассе, а также риск снижения нефтяных котировок по-прежнему остаются.

Открытие на нашей бирже ожидаю вверх, но недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Долгосрочная стратегия инвестирования - единственно правильная стратегия для начинающего инвестора! Инвестируй правильно с premium-каналом.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-04-15 20:00:59 Хотите научиться зарабатывать на фондовом рынке? Автор канала Angelov Capital активно торгует на бирже уже много лет.
Его общий капитал в акциях 5 млн. долларов.
Каждый торговый день он публикует свои инвест. идеи, в которые вкладывает сам. Вот пара из его последних успешных сделок:

— Anavex Life Sciences Corp (AVXL) рост на 172% за 3 дня.
— Morphic Holding Inc (MORF) - рост 134% за день

Хотите больше подобных идей роста? 
Тогда подписывайтесь на канал Angelov Capital

#реклама Открыть/Комментировать

2021-04-15 08:51:27 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. Вчера американские индексы снизились: S&P500 -0,41%, NASDAQ -0,99%. Фьючерс с утра: +0,15%.

Вчера американские индексы показали откат. Основные распродажи прошли в сегменте BigTech и полупроводниках. В лидерах роста оказалась нефтянка на фоне подъема нефтяных котировок, а также банковский сектор на фоне отчетов тяжеловесов.
Отчеты крупных банков ($JPM, $WFC, $GS) превысили ожидания рынка. Из важных трендов: рост доходов инвестиционных подразделений на фоне бума IPO, а также постепенное высвобождение созданных в начале пандемии резервов.

Сегодня до открытия рынка отчитаются $TSM, $UNH, $BAC, $PEP, $C, $BLK

Фондовый индекс европейских акций вырос, с утра фьючерсы немного прибавляют:

Stoxx 600 +0,19%
Великобритания: +0,71% (фьючерс с утра +0,15%)
Германия: -0,17% (фьючерс с утра +0,1%)

Азиатские площадки с утра разнонаправленны:

Япония +0,05%
Китай - Shanghai Shenzhen -1,15%, Hang Seng -0,85%
Корейский KOSPI +0,4%
Австралия +1,35%
Индия -0,55

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 66,32$
июньский фьючерс на Лондоне: 66,58$ (+0%)
Природный газ: +0,15% (2,620$/MMBTU)
Золото +0,3% (1741$/унция)

Вчера наш рынок вырос: ММВБ +1,43%, а РТС +2,16%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +4,7%, Лукойл $LKOH +2,52%, Сбер $SBER +0,31%, Яндекс $YNDX +2,74%
Из корпоративного:
Правление Газпрома рекомендовало к выплате 12,55 руб. дивидендов на акцию, что составит 50% от чистой прибыли по МСФО. На этот уровень компания обещала перейти только по итогам 2021 года, поэтому участники рынка вчера отыгрывали значительный позитив.

Сегодня операционный отчет представит Детский мир $DSKY и $PIKK
 
Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (мар), число первичных заявок на получение пособий по безработице, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апр), объём розничных продаж (м/м) (мар)

Форекс-курс доллара 77 рублей. С утра западные фьючерсы в плюсе, а азиатские площадки демонстрируют смешанную динамику. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже теряет 0,3%, а котировки «чёрного золота» растут на 0,4%

Резюме

Вчера небольшой рост доходности американского гос.долга спровоцировал снижение в индексах. Причем такая ситуация обернулась ростом промышленного Dow Jones (+0,16%) за счет нефтяников и банков. Сегодня ожидается достаточно большая порция статистики: интересны будут данные по розничным продажам после получения населением стимулирующих чеков на 1400$. Текущий прогноз рынка +5,9% м/м. Также продолжится сезон корпоративного репортинга: безусловно интересно понаблюдать за первоначальной реакцией рынка на отчеты. В прошлый раз после старта на «хаях» индекс скорректировался в пределах 5%, но быстро восстановился.

Цены на нефть вчера получили ощутимую поддержку от отчета МЭА, который вслед за ОПЕК повысил прогноз спроса на сырье, а также от позитивной статистики по запасам нефти от Минэнерго. Дополнительный фактор поддержки - это снижение доллара (DXY). По-прежнему считаю, что спекулятивно завышенной составляющей в нефтяных котировках предостаточно.

Рубль к «американцу» вчера значительно укрепился на фоне роста нефтяных цен, а также снижения геополитических рисков. Однако с утра получаем обратную ситуацию. США похоже подготовили очередной пакет санкций, который затронет как «физиков», так и «юриков». CBS также сообщает о возможных ограничениях касательно долга: запрет американцам покупать рублевый суверенный долг с июня 2021 года. Реакция рубля мгновенная - снова выше 77.

Открытие на нашей бирже ожидаю вниз. Новость относительно возможных санкций должна в негативном ключе отразиться на бумагах.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-04-14 08:41:52 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный. Вчера американские индексы выросли: S&P500 +0,29%, NASDAQ +1,05%. Фьючерс с утра: +0,05%.

Вчера американский S&P500 продолжил переписывать новые вершины. Противоречивые новости по вакцинам вызвали спрос на технологический NASDAQ, который практически ликвидировал отставание в начала года. Подтверждает эту противоречивость настроений коммунальный сектор, который стал лидером торгов, несмотря на его «защитный» характер. Также заметно лучшую динамику продемонстрировали информационные технологии ($AAPL, $NVDA, $AMD), а также циклические товары ($TSLA). В аутсайдерах банки перед сегодняшним стартом корпоративного репортинга.
Данные по инфляции в США немного превысили ожидания рынка. Общий: 2,6% г/г (ожидания 2,5%), базовый: 1,6% г/г (ожидания 1,5%). 

Сегодня до открытия рынка отчитаются JPMorgan $JPM, Wells Fargo&Co $WFC и Goldman Sachs $GS

Фондовый индекс европейских акций вырос, с утра фьючерсы прибавляют:

Stoxx 600 +0,11%
Великобритания: +0,02% (фьючерс с утра +0,05%)
Германия: +0,13% (фьючерс с утра +0,2%)

Азиатские площадки с утра преимущественно растут:

Япония -0,35%
Китай - Shanghai Shenzhen +0,4%, Hang Seng +1,55%
Корейский KOSPI +0,4%
Австралия +0,35%
Индия - выходной

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 63,97$
июньский фьючерс на Лондоне: 64,11$ (+0,7%)
Природный газ: -0,05% (2,622$/MMBTU)
Золото -0,3% (1743$/унция)

Вчера наш рынок вырос: ММВБ +0,1%, а РТС +1,82%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +2,49%, Лукойл $LKOH +0,88%, Сбер $SBER +2,4%, Яндекс $YNDX -4,84%

Сегодня операционный отчет представит $MAGN
 
Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:30 - Запасы нефти от EIA

Форекс-курс доллара 75,9 рублей. С утра западные и азиатские площадки немного прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже прибавляет 0,2%, а котировки «чёрного золота» растут на 0,3%

Резюме

Значительное «раздувание» темы роста инфляционных ожиданий создало противоречивую реакцию на небольшое превышение ожиданий рынка по показателю CPI (инфляции). Участники рынка, вероятно, закладывали более негативный сценарий. Тем не менее, на мой взгляд, более сильный рост инфляции я ожидаю при «открытии» экономик. С другой стороны, вспоминаем заявления Дж. Пауэлла о том, что регулятор «закроет глаза» на инфляцию выше 2% в течение долгого периода без ужесточения ДКП. Именно поэтому текущая ситуация, на мой взгляд, вызвала значительный спрос на high tech, при одновременном снижении Dow Jones на 0,2%. Дополнительным фактором послужила рекомендация FDA приостановить введение вакцины от J&J из-за проблем со свертываемостью крови у пациентов. 

Поддержку ценам на нефть вчера оказало повышение прогнозов мирового спроса в 2021 году от ОПЕК. Небольшой позитив сейчас дает статистика от API: на прошлой неделе наблюдалось снижения запасов нефти, при сильном росте запасов бензина. Важным аспектом в текущем ценообразовании нефтяных котировок играет прогресс по ядерной сделке с Ираном и потенциальный рост добычи.

Рубль к «американцу» ближе к закрытию основной сессии резко укрепился на фоне звонка Байдена Путину. Участники рынка немного остудили накал в геополитической повестке. Хотя я бы не сказал, что результаты разговора сулят большому позитиву.

Открытие на нашей бирже ожидаю вверх, но недалеко от уровней вчерашнего закрытия. 
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Долгосрочная стратегия инвестирования - единственно правильная стратегия для начинающего инвестора! Инвестируй правильно с premium-каналом.

@armanlchik Открыть/Комментировать

2021-04-13 20:00:58 ВНИМАНИЕ
Хотим представить вам новый и полезный канал в Телеграме!
https://t.me/BeBulRu
Канал ведут 2 профессиональных аналитика, управляющие собственным капиталом более 100.000.000 рублей
Здесьhttps://t.me/BeBulRu Вы найдёте:
ежедневные сделки, приносящие ДОХОД
понятную аналитику на простом языке
идеи для СПЕКУЛЯЦИИ внутри дня
сделки с ВАЛЮТОЙ ( USD \ EURO )
идеи для ИНВЕСТИЦИЙ в надежные компании
образовательный контент
Аналитики осуществляют все сделки ПУБЛИЧНО и показывают во что инвестируют СОБСТВЕННЫЕ деньги 

Канал https://t.me/BeBulRu БЕСПЛАТНЫЙ 

#реклама Открыть/Комментировать

2021-04-13 08:36:32 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. Вчера американские индексы закрылись разнонаправленно: S&P500 +0,01%, NASDAQ -0,36%. Фьючерс с утра: -0,1%.

Вчера попытки переписать новые исторические максимумы удалось реализовать только широкому рынку S&P500. В лидерах роста циклические товары за счет подъема в бумагах Tesla $TSLA, а также сегмент недвижимости. Худшую динамику продемонстрировала нефтянка, а также high tech и коммуникационные сервисы за счет давления в сегменте полупроводников ($INTC, $AMD, $QCOM) и BigTech ($APPL, $GOOGL, $FB).
Из корпоративного:
Бумаги $NVDA вчера прибавили более 5% на фоне повышения прогнозов по финансовым показателям на 1 кв.
Акции Alibaba $BABA на Гонконге продолжают расти на новостях о том, что китайский регулятор обязал компанию провести реструктуризацию Ant Group. Снижение неопределенностей инвесторы оценивают положительно.

Фондовый индекс европейских акций снизился, с утра фьючерсы продолжают снижаться:

Stoxx 600 -0,46%
Великобритания: -0,39% (фьючерс с утра -0,1%)
Германия: -0,13% (фьючерс с утра -0,05%)

Азиатские площадки с утра преимущественно прибавляют:

Япония +0,7%
Китай - Shanghai Shenzhen -0,2%, Hang Seng +0,4%. В марте экспорт Китая оказался ниже ожиданий рынка, а импорт - выше. Торговый баланс заметно снизился. Аналитики пишут про смену фазы восстановления рынка с уклоном на внутренний рынок.
Корейский KOSPI +0,8%
Австралия -0,35%
Индия +0,5%

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 63,41$
июньский фьючерс на Лондоне: 63,45$ (+0,25%)
Природный газ: -0,1% (2,551$/MMBTU)
Золото -0,2% (1729$/унция)

Вчера наш рынок вырос: ММВБ +1,05%, а РТС +1,04%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,53%, Лукойл $LKOH +1,47%, Сбер $SBER +0,59%, Яндекс $YNDX +0,68%
Из корпоративного:
$NLMK сообщил, что увеличил производство стали в 1 кв. на 4% (г/г), но снизил продажи на 13% (г/г). Компания сообщает о значительном росте цен на продукцию. Локальное превышение производства над продажами может негативно отразиться на FCF, от которого компания платит дивиденды.
X5 Retail Group $FIVE заходит на рынок dark kitchen.
$OZON может получить банковскую лицензию для работы в сфере финтеха.
Норникель $GMKN возобновил добычу на Октябрьском руднике. 
 
Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар)
23:30 - Запасы нефти от API

Форекс-курс доллара 77,41 рублей. С утра западные фьючерсы немного снижаются, а азиатские площадки преимущественно в плюсе. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуется на том же уровне, а котировки «чёрного золота» растут на 0,2%

Резюме

Сегодня выйдет ключевая статистика по инфляции в США. Ожидания рынка: 2,5% (г/г) - основной индекс; 1,5% (г/г) - базовый индекс (без учет продуктов питания и энергии). Мы помним, что на прошлой неделе заметное превышение ожиданий по PPI (инфляции производителей) рынок расценил довольно позитивно, закладывая высокие темпы восстановления экономики, хотя в текущем контексте опережающие темпы роста инфляции приводят к росту доходности 10-л treasuries, что, при прочих равных, негативно для рынков рисковых активов. Думаю, что реакция на статистику должна быть сдержанной, хотя свежие заявления Дж.Пауэлла на этот счет могут подкрепить рыночные настроения.

Цены на нефть вчера совершили очередной скачок на фоне сообщений об усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке, однако вскоре снизились. На этой неделе выйдут несколько ключевых репортов по нефтяному рынку, включая отчет ОПЕК.

Рубль вчера испытывал дополнительную волатильность на фоне новостей о потенциальных переговорах по ситуации вокруг Донбаса. Негативные настроения по-прежнему сохраняются.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-04-12 09:07:53 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-негативный. В пятницу американские индексы выросли: S&P500 +0,77%, NASDAQ +0,51%. Фьючерс с утра: -0,3%.

В пятницу широкий рынок S&P500 и промышленный Dow Jones продолжили переписывать исторические максимумы. В лидерах торгов оказались циклические товары ($AMZN, $HD, $LOW), а также сегмент здравоохранения ($PFE, $UNH). NASDAQ показал чуть худшую динамику за счет вялого перформанса в сегменте полупроводников.
Вышедшие в пятницу данные по инфляции производителей в марте показали значительный рост: 4,2% против 2,8% в феврале (базовый показатель: 3,1% против 2,5% в феврале). Негативная реакция была краткосрочной, после чего индексы вновь переписали локальные максимумы.
Китайские власти оштрафовали Alibaba $BABA на 2,8$ млрд (около 4% выручки). Компания заявила, то выполнит требования регулятора, а также отметила, что данный штраф существенным образом не повлияет на бизнес компании. Инвесторы позитивно встречают данную новость: на Гонконге бумаге компании прибавляют более 5%.

Фондовый индекс европейских акций немного вырос, с утра фьючерсы снижаются:

Stoxx 600 +0,09%
Великобритания: -0,38% (фьючерс с утра -0,45%)
Германия: +0,21% (фьючерс с утра -0,4%)

Азиатские площадки с утра снижаются:

Япония -0,7%
Китай - Shanghai Shenzhen -1,6%, Hang Seng -1,1%
Корейский KOSPI 0%
Австралия -0,4%
Индия -2,6%

Commodities 

Нефть Brent:
майский фьючерс на ММВБ: 63,07$
июньский фьючерс на Лондоне: 62,66$ (-0,55%)
Природный газ: +1,65% (2,562$/MMBTU)
Золото -0,35% (1739$/унция)

В пятницу наш рынок упал: ММВБ -0,62%, а РТС -1,57%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -0,8%, Лукойл $LKOH -0,89%, Сбер $SBER -0,93%, Яндекс $YNDX -1,65%
Из корпоративного:
Норникель $GMKN в пятницу объявил о дивидендах в размере 1021,22 руб. на акцию (50% FCF), а также buyback на сумму 2$ млрд, который пройдет для конца 2021 года. Обратный выкуп значительный: он составит порядка 10% от объема торгов бумагами. В целом, новости позитивные, которые могут поддержать котировки Норникеля.

Сегодня операционные результаты опубликует $NLMK и Черкизово $GCHE
 
Сегодня не ожидается публикаций важной статистики.

Форекс-курс доллара 77,71 рублей. С утра западные и азиатские площадки снижаются. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже прибавляет 0,2%, а котировки «чёрного золота» падает на 0,4%

Резюме

Значительное снижение доходности 10-л treasuries на прошлой неделе стало катализатором роста фондовых индексов. Вышедшая в пятницу, казалось бы, негативная статистика по производственной инфляции, расценивалась участниками рынка как фактор восстановления экономики, чем ожидания ускорения инфляции. На выходных Дж.Пауэлл сказал, что маловероятно, что регулятор повысит ставки в этом году, ожидая стабильную инфляцию выше 2% для принятия каких-либо мер. Индекс начинает делать попытки закрепиться в диапазоне 4100-4200 пунктов, который я указывал в предыдущих обзорах.

Цены на нефть практически всю прошлую неделею провели в узком диапазоне 62,5-63,5$ при одновременном падении индекса доллара (DXY), которое по идее расценивается, как позитивный аспект для сырья. Это говорит о том, что наличие негативных настроений по нефти превалирует, прежние риски остаются. Котировки также поддерживают разговоры о потенциальной ядерной сделке с Ираном, который может добавить на рынок 1,5-1,8 млн б/с сырья.

Рубль по-прежнему испытывает слабость из-за нестабильного геополитического фона, что давит на российский рынок акций, который заметно отстает от мировых площадок. 

Открытие на нашей бирже ожидаю вниз.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Долгосрочная стратегия инвестирования - единственно правильная стратегия для начинающего инвестора! Инвестируй правильно с premium-каналом.

@armanalchik Открыть/Комментировать