Армянский диванный аналитик

2021-02-16 08:48:48 Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-позитивный.   В пятницу американские индексы выросли: S&P500 +0,47%, NASDAQ +0,5%. Фьючерс с утра: +0,65%.

 В пятницу американские индексы продолжили рост. На фоне продолжающегося «ралли» в котировках нефти отлично себя чувствуют представители сектора (+1,4%). Также значительно лучше рынка отторговались производители материалов, финансовый сектор и здравоохранение. В аутсайдерах «коммуналка».

Сегодня до открытия рынка отчитаются CVS Health Corp $CVS, Ecolab $ECL, Palantir $PLTR, а после закрытия Occidental $OXY

Фондовый индекс европейских акций вчера вырос, с утра фьючерсы прибавляют:

 Stoxx 600 +1,32%
 Великобритания: +2,52% (фьючерс с утра +0,4%)
 Германия: +0,42% (фьючерс с утра +0,2%).

Азиатские площадки с утра прибавляют:

 Япония +2%
 Hang Seng +1,5%
 Корейский KOSPI +0,3%
 Австралия +0,45%
 Индия +0,5%

Commodities 

 Нефть Brent:
 мартовский фьючерс на ММВБ: 63,27$
 апрельский фьючерс на Лондоне: 63,55$ (+0,4%)
Природный газ: +1,5% (3,057$/MMBTU)
Золото -0,05% (1822 $/унция)

 Вчера наш рынок вырос: ММВБ +1,6%, а РТС +2,35%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +1,42%, Лукойл $LKOH +3,57%, Сбер $SBER +2,96%, Яндекс +0,85%
 Очень интересный актив, который представляет традиционную розницу - дискаунтер Fix Price планирует выйти на IPO. У компании отличные финансы: 19% рентабельность по EBITDA и 9% рентабельность по чистой прибыли. Для сравнения, X5 $FIVE и Магнит $MGNT демонстрируют рентабельность 11-12% по EBITDA и в пределах 1,5% по чистой прибыли.

Сегодня финансовый отчет представит Норникель $GMKN и Яндекс $YNDX

 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
13:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии (фев) 

 Форекс-курс доллара 73,26 рублей. С утра западные и азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже прибавляет 0,2%, а котировки «чёрного золота» растут на 0,3%

 Резюме

 С утра американские фьючерсы в плюсе: опережающую динамику демонстрирует NASDAQ (+0,7%).  Сезон отчетности близится к завершению (3/4 компаний отчитались), бенчмарки переписывают исторические максимумы, индекс «страха» VIX «ушел» ниже 20 пунктов. По-прежнему общий позитив относительно снижения кол-ва новых зараженных и продолжающейся вакцинацией подпитывает и оправдывает действия «быков». Вдобавок, рынок закладывает скорое (до 15 марта) принятие пакета стимулов. Тем не менее, как и писал ранее, нужно быть аккуратными на таком перегретом рынке, а достижение круглых отметок, а ближайшая 4000 пунктов (~1% роста), может стать локальной разворотной точкой для небольшого «остужения» рынка.

Цены на нефть продолжают «раллировать» на фоне ожиданий скорого купирования рисков COVID, слабого доллара, усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также холодных погодных условий в Техасе. Опять же круглая отметка в 65$ может послужить разворотной точкой для локально перегретого рынка нефти, фьючерсы которого находятся в ситуации бэквордации.

 Рубль вчера отыграл позитив в нефтяных котировках по мере «снятия» геополитических рисков и ожиданий ужесточения политики ЦБ. При сохранении прежних условий консолидация на 72,9-73,9 продолжится.

 Открытие на нашей бирже ожидаю вверх, но недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
 Удачных торгов!

Инвестируй правильно с premium-каналом.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-02-15 20:08:25 ​​«Полупроводники»

Про перспективность сегмента «полупроводников» в ближайшие несколько лет, а также его небольшие текущие проблемы знает уже практически каждый инвестор. В самый разгар пандемии многие производители автомобилей и электроники начали сокращать свои запасы чипов, прогнозируя неопределенность будущего спроса. Ситуация сейчас развивается по благоприятному сценарию, экономическая активность быстро восстанавливается, что и привело к нехватке чипов, особенно в автомобильной отрасли.

В данном материале я решил «на коленке» проанализировать представителей этой отрасли с точки фундаментального стоимостного подхода. Ниже вы можете найти скрин со сравнительным анализом компаний (использовал сайт https://www.gurufocus.com/).

В анализе я рассмотрел 14 крупнейших компаний, который входят в расчет индекса S&P500, + Taiwan Semiconductor Manufacturing. Мой беспристрастный анализ выделил 7 компаний. Постараюсь немного пройтись по ним.

Про Intel $INTC я уже писал, читайте тут. В портфеле держу, на локальных просадках буду наращивать позицию.

Skyworks Solutions $SWKS и Qorvo $QRVO - самые мелкие представители по выручке и капитализации из списка. Первый на локальных максимумах (текущий потенциальный апсайд аналитиков +9%), второй немного откатился от «хаёв» с апсайдом +11,5%. Skyworks, на мой взгляд, оправданно стоит дороже: компания платит дивиденды, показывает лучшую рентабельность деятельности и значительно меньше закредитована.

Далее стоить выделить группу Broadcom $AVGO, Taiwan Semiconductor Manufacturing $TSM и Micron Technology $MU. Также торгуются на максимумах, но если выделять какую-то из этой группы, то это Micron - компания стоит заметно дешевле конкурентов и не зря имеет 11% апсайд от инвестбанкиров.

Остался Qualcomm $QCOM, который показывает худшую динамику котировок среди всех «полупроводников» с начала года. Самый высокий апсайд в секторе: +16%. На фоне недавнего отчета акции распродали, а с технической точки зрения есть опасения «сходить» еще ниже. Тем не менее, для среднесрочных инвесторов, на мой взгляд, бумага будет интересна для добавления в портфель.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-02-15 08:55:46 Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-позитивный. В пятницу американские индексы выросли: S&P500 +0,47%, NASDAQ +0,5%. Фьючерс с утра: +0,35%. Сегодня американские площадки не торгуются, в США национальный праздник - День президентов.

В пятницу американские индексы продолжили рост. На фоне продолжающего «ралли» в котировках нефти отлично себя чувствуют представители сектора (+1,4%). Также значительно лучше рынка отторговались производители материалов, финансовый сектор и здравоохранение. В аутсайдерах «коммуналка».

Фондовый индекс европейских акций в пятницу вырос, с утра фьючерсы прибавляют:

Stoxx 600 +0,64%
Великобритания: +0,94% (фьючерс с утра +0,35%)
Германия: +0,06% (фьючерс с утра +0,5%).

Азиатские площадки с утра растут:

Япония +1,7%
Китай - выходной
Корейский KOSPI +1,6%
Австралия +0,4%
Индия +1,15%

Commodities 

Нефть Brent:
мартовский фьючерс на ММВБ: 62,65$
апрельский фьючерс на Лондоне: 63,61$ (+1,9%)
Природный газ: +5,2% (3,046$/MMBTU)
Золото 0% (1823 $/унция)

В пятницу наш рынок вырос: ММВБ +0,37%, а РТС +0,05%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +1,92%, Лукойл $LKOH +1,54%, Сбер $SBER +0,34%, Яндекс $YNDX +1,37%
Пятничное заседание ЦБ прошло без особых сюрпризов: регулятор ожидаемо для рынка сохранил ключевую ставку на текущих уровнях (4,25%). По словам Э.Набиуллиной потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан. Инфляция пройдет свои пиковые отметки в феврале-марте, а после начнет снижаться. Обновленный таргет на 2021 год: 3,7-4,2%. Учитывая такой базовый сценарий, ставка в этом году, на мой взгляд, останется на уровне 4,25%, вероятно, с небольшим отклонением (0,25%) в сторону роста ближе к лету при реализации сценария отложенного спроса.
В целом ожидаемую отчетность продемонстрировала в пятницу Роснефть $ROSN, показав аномально высокий уровень чистой прибыли из-за отражения положительных эффектов от сделок по проекту «Восток-Ойл», а также эффектом наденежных статей. В текущий момент арктический проект остается основным инвестиционным кейсом в отношении динамики движения котировок компании.

Сегодня не ожидается публикаций важной статистики.

Форекс-курс доллара 73,54 рублей. С утра западные и азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже прибавляет 0,7%, а котировки «чёрного золота» растут на 3,4%

Резюме

Чем выше поднимаются американские индексы, тем больше новостей о его «перегретости» мы читаем в СМИ. Похоже, что, продолжающая массовая вакцинация населения не дает поводов для участников рынка даже подумать о коррекции. Сегодня площадки в США не торгуются. Сценарий достижения 4000 пунктов, после которого рынок должен немного «утихомириться», считаю вполне реалистичным.

Цены на нефть «более волатильно» реагируют на позитив относительно ожиданий скорого купирования негативных эффектов пандемии. Цены уже выше 63$. До круглой отметки в 65$, которую совсем недавно давали аналитики Goldman Sachs, осталось совсем ничего. Кол-во буровых в штатах продолжает расти, что свидетельствует о потенциале восстановления добычи. Рост напряженности на Ближнем Востоке добавляет спекулятивную составляющую роста котировок.

Высказывания главы МИДа РФ о готовности к разрыву отношений России с ЕС в случае недружественных действий, в пятницу в первой половине дня здорово потрясли российский рынок: ММВБ в моменте терял 1,5-2%, а рубль чуть более 1%. Тем не менее, во второй половине дня сентимент на рынках улучшился, что помогло индексу закрыться в небольшой плюс, а рублю полностью восстановить потери. Думаю, что новая четкая риторика ЦБ по поводу ключевой ставки, в купе с нормализацией геополитической риторики, должны консолидировать рубль в диапазоне 72,9-73,9.

Открытие на нашей бирже ожидаю вверх, бенчмарки с утра «плюсуют».
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Инвестируй правильно с premium-каналом.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-02-12 09:02:33 Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. Вчера американские индексы немного выросли: S&P500 +0,17%, NASDAQ +0,38%. Фьючерс с утра: -0,1%.

Вчера американские индексы закрылись в небольшом плюсе за счет значительного роста сегмента информационных технологий. Особенно выделились «полупроводники» на фоне продолжающихся активаций в СМИ по поводу дефицита чипов. Коррекция в нефтяных ценах вызвала распродажи в секторе, который показал худшую динамику. На пост-маркете основное внимание инвесторов было направлено на результаты Walt Disney $DIS. Бумаги прибавили около 1,5% на на фоне роста до 95 млн платных подписчиков на Disney +, что помогает компании компенсировать убытки в других сегментах. Парки на фоне локдаунов продолжают находится под давлением.
После выхода данных по заявкам по безработице S&P500 ушел в небольшую коррекцию, но позже восстановился. Данные за прошлую неделю оказались лучше предыдущих, но хуже ожиданий рынка. С начала года прослеживается поступательный тренд на восстановление этого показателя.

Фондовый индекс европейских акций вчера вырос, с утра фьючерсы немного снижаются:

Stoxx 600 +0,46%
Великобритания: +0,07% (фьючерс с утра -0,15%)
Германия: +0,77% (фьючерс с утра -0,05%).

Ключевые азиатские площадки сегодня не торгуются, объемы торгов сегодня низкие:

Япония -0,2%
Китай - выходной
Корейский KOSPI - выходной
Австралия -0,5%
Индия +0,45%

Commodities 

Нефть Brent:
мартовский фьючерс на ММВБ: 60,81$
апрельский фьючерс на Лондоне: 60,77$ (-0,6%)
Природный газ: -0,25% (2,858$/MMBTU)
Золото -0,2% (1823 $/унция)

Вчера наш рынок вырос: ММВБ +0,43%, а РТС +0,9%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -0,68%, Лукойл $LKOH +1,27%, Сбер $SBER -0,31%, Яндекс $YNDX +0,96%
Вчера ожидаемо позитивную отчетность представила $NLMK на фоне благоприятной конъюнктуры рынка. Компания рекомендовала 7,25 руб на акцию в качестве дивидендов. Отличная бумага для консервативных инвесторов с дивидендной стратегией.

Сегодня финансовый отчет представит Роснефть $ROSN

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
13:30 - Решение по процентной ставке (фев)
18:00 - Индекс ожиданий и настроений потребителей от Мичиганского университета (фев)
21:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes

Форекс-курс доллара 73,75 рублей. С утра западные и азиатские площадки под небольшим давлением. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуется на тех же уровнях, а котировки «чёрного золота» снижаются на 0,8%

Резюме

Консолидация в индексах продолжается. Вроде бы покупатели снизили свою активность, но, с другой стороны, «медведей» пока не видно. Уже порядка 10% населения США получили хотя первую дозу вакцин от одобренных Pfizer $PFE и Moderna $MRNA. Кстати, вчера появилась новость, что Белый дом в равных кол-вах суммарно увеличил заказы у этих производителей на 200 млн вакцин. Доктор Э. Фаучи ожидает, что массовая вакцинация начнется в стране с апреля. Несмотря на то, что темпы новых зараженных в мире снижаются, британцы «кошмарят», что их «местный» штамм скоро охватит весь мир. Не исключаю этот факт, тем не менее, рынки сейчас закладывают сценарий успеха массовой вакцинации, которая к апрелю-маю «откроет» экономики. 

Отчеты МЭА и ОПЕК синхронно снизили свои оценки мирового спроса на нефть на 0,1 млн б/с в 2021 году. Котировки начали снижаться. 

Рубль вчера продолжил укрепляться на фоне цен на нефть выше 60$ за бочку. Импульс, во второй половине дня сошел на нет на фоне ослабления сырьевых цен. Сегодня заседание ЦБ. Базовым сценарием является сохранения ставки на текущем уровне (4,25%), при прежней риторике, сильной волатильности в рубле ждать не стоит.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вниз.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Мой premium-канал.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-02-11 12:39:49 Заседание ЦБ. Что ожидать?

Завтра состоится первое заседание ЦБ в этом году. Какие вводные мы сейчас имеем и на какое решение могут надеяться участники рынка?

Напомню, что на последнем декабрьском заседании, ЦБ оставил ставку на уровне 4,25%, но изменил риторику «ужесточив» свои комментарии: «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», заменив эту фразу на «с учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки». Такая риторика проинформировала участникам рынка, что цикл смягчения денежно-кредитной политики, скорее всего, подошел к концу. Сейчас аналитики не сомневаются в сохранении ставки на текущем уровне.

Обозначу еще некоторые вводные, которые могут изменить решение ЦБ, хотя вероятность этого сценария я оцениваю как низкое. Рост инфляции в России на прошлой неделе ускорился до 5,3% с 5,2%, находясь выше «комфортных для ЦБ 3,5-4%», намекает об ужесточении политики. Однако в среднесрочной перспективе инфляция должна вернуться на привычные уровни. МВФ совсем недавно даже призвал ЦБ снизить ставку.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин месяц назад в кулуарах Гайдаровского форума отметил: «В целом мы исходим из того, что ценовая динамика последних месяцев показывает, что целесообразность снижения — она менее очевидна, чем это было летом». За сохранность ставки на текущих уровнях выступает также Credit Suisseе, который ожидает 4,25% на протяжении всего 2021 года.

Отмечу один факт, пока менее значимый. Недавний рост доходности американских 10-леток немного сужает «гэп» в понятии риск/доходность с российским госдолгом. Факт, разумеется, сейчас нельзя еще считать проблематичным, но это делает отечественный fixed income менее привлекательным к американскому. Это, кстати, аргумент в пользу роста ключевой ставки.

Что в итоге? Ожидать на 100% какого-то конкретного сценария могут только глупцы, поэтому риски отклонения от «базы» есть, правда они оцениваются как маловероятные. Скорее всего, мы действительно увидим сохранения ставки на прежнем уровне (4,25%). Важна будет, разумеется, риторика: если ЦБ сохранит прошлую формулировку, то, на мой взгляд, сильных влияний на рубль ожидать не стоит, а снижение геополитических рисков и стабильно высокие цены на нефть будут являться дальнейшими аргументами в пользу укрепления национальной валюты.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-02-11 08:53:55 Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. Вчера американские индексы снизились: S&P500 -0,03%, NASDAQ -0,25%. Фьючерс с утра: +0,05%.

Вчера американские индексы продолжили «торможение». Нефтянка после позавчерашней небольшой фиксации снова вышла в лидеры, худшую динамику демонстрировали циклические товары за счет ~5% фиксации в акциях Tesla $TSLA. В целом, с начала года в бумаге наблюдается интересная консолидация в 10% диапазоне. $UBER на фоне неуверенных результатах на пост-маркете снизился на ~5%.
Обычный и базовый индексы потребительских цен в январе в годовом выражении составили 1,4%, что ниже ожидаемых рынком 1,5%. Статистика неуверенная. В ближайшее время краткосрочно это может негативно отразиться на ценах на золото: доходность 10-летних трежерис растет, а инфляция снижается, что ведет к росту реальной ставки (хотя она по-прежнему в негативной зоне). Допускаю снижение до поддержки 1770-1800$ за унцию.

 Сегодня масса корпоративных репортов:
до открытия рынка: PepsiCo $PEP, AstraZeneca, Kraft Heinz $KHC, Tyson Foods $TSN
после закрытия рынка: Walt Disney $DIS, Illumina $ILMN, Datadog $DDOG

Фондовый индекс европейских акций вчера снизился, с утра фьючерсы торгуются практически без изменений:

Stoxx 600 -0,23%
Великобритания: -0,11% (фьючерс с утра -0,05%)
Германия: -0,56% (фьючерс с утра -0,05%).

Ключевые азиатские площадки сегодня не торгуются из-за выходного дня, остальные показывают небольшой рост:

Япония - выходной
Hang Seng +0,15%
Корейский KOSPI - выходной
Австралия +0,2%
Индия +0,35%

Commodities 

Нефть Brent:
мартовский фьючерс на ММВБ: 61,25$
апрельский фьючерс на Лондоне: 61,14$ (-0,3%)
Природный газ: +0,05% (2,978$/MMBTU)
Золото -0,3% (1837 $/унция)

Вчера наш рынок снизился: ММВБ -0,79%, а РТС -0,66%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -1,7%, Лукойл $LKOH -1,65%, Сбер $SBER -0,75%, Яндекс $YNDX +3,47%
Алроса $ALRS нарастила продажи в январе на 6,2% (г/г). Компания свидетельствует о восстановлении ключевых рынков - Китая и США. Сильных апсайдов в бумаге не вижу.

Сегодня финансовый отчет представит $NLMK

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице

Форекс-курс доллара 73,85 рублей. С утра западные и азиатские площадки не демонстрируют явной динамики. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуется на тех же уровнях, а котировки «чёрного золота» снижаются на 0,6%

Резюме

Вчерашнее повторное «торможение» индексов на текущих отметках наводит на мысль некоторой консолидации. Вчерашнее выступление главы ФРС Пауэлла на Economic Club of New York в очередной раз убедило участников рынка в сохранении приверженности низких ставок в экономике. Показатель безработицы снижается (уже 6,3%), но экономика по-прежнему недосчиталась 9-10 млн. трудящихся из-за влияния пандемии. Тренд на снижение темпов новых зараженных вместе с продолжающейся вакцинацией поддерживает настроения инвесторов.

Цены на нефть вчера начали попытку консолидации на текущих уровнях. Во второй половине дня подъем котировок ознаменовался позитивной статистикой по запасам от Минэнерго, которая оказалась лучше, чем API. Сегодня ожидается публикация регулярного отчета от МЭА, что дополнит видение участников рынка относительно цен на сырье.

Рубль вчера также консолидировался в узком коридоре 73,7-73,9. Все в ожидании пятничного заседания ЦБ. Сегодня напишу свои мысли по этому поводу.

Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вниз. Снижение стоит ожидать в нефтянке, неуверенно могут себя чувствовать золотодобытчики.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Мой premium-канал.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-02-10 08:55:37 Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный. Вчера американские индексы закрылись разнонаправленно: S&P500 -0,11%, NASDAQ +0,14%. Фьючерс с утра: +0,35%.

Вчера свою опережающую динамику над широким рынком S&P500 продолжал демонстрировать NASDAQ, однако, в целом наблюдалось торможение роста. На фоне высокого спроса и цен на недвижимость продолжает восхождение сектор Real Estate. Худшим сектором вчера стала нефтянка: в сегменте проходили фиксации на фоне высоких цен на нефть. На пост-маркете на фоне хороших отчетов бумаги Cisco $CSCO и Twitter $TWTR показали смешанную динамику. Twitter после основной сессии прибавила 2,8% хотя не оправдала ожиданий рынка по росту числа пользователей, а Cisco, наоборот, снизился (-5%) на фоне неуверенной динамики основного продуктового сегмента компании.
Число открытых вакансий на рынке труда (6,65 млн.) оказалось выше ожиданий рынка. Индикатор показывает, что рынок труда восстанавливается, однако он по-прежнему меньше показателей 2019 года (>7 млн.)

Сегодня до открытия рынка отчитается Coca-Cola $KO и General Motors $GM, а после закрытия $UBER

Фондовый индекс европейских акций вчера немного снизился, с утра фьючерсы растут:

Stoxx 600 -0,09%
Великобритания: +0,12% (фьючерс с утра +0,55%)
Германия: -0,34% (фьючерс с утра +0,25%).

Азиатские площадки с утра преимущественно прибавляют:

Япония -0,02%
Китай: Shanghai Shenzhen +1,85%, Hang Seng +1,5%.
Корейский KOSPI +0,8%
Австралия +0,6%
Индия -0,5%

Commodities 

Нефть Brent:
мартовский фьючерс на ММВБ: 61,18$
апрельский фьючерс на Лондоне: 61,11$ (-0,2%)
Природный газ: -0,8% (2,797$/MMBTU)
Золото +0,45% (1846 $/унция)

Вчера наш рынок снизился: ММВБ -0,55%, а РТС -0,3%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,43%, Лукойл $LKOH -0,9%, Сбер $SBER -2,11%, Яндекс $YNDX +1,94%
Отличные операционные показатели представил вчера М.Видео $MVID. Ключевое: онлайн-продажи в 2020 году выросли более, чем в 2 раза, а их доля ~60%. Также группа представила новую дивидендную политику: 100% от чистой прибыли по МСФО при Net Debt/EBITDA < 2,0. Похоже, что М.Видео с корпоративной точки зрения становится похожим на Детский мир $DSKY - динамичные темпы роста бизнеса в совокупности с отличной «отдачей» в пользу акционеров. Думаю, что бумага имеет потенциал дальнейшего роста.

Сегодня результаты продаж за январь представит Алроса $ALRS

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв)
18:30 - Запасы нефти от EIA

Форекс-курс доллара 73,84 рублей. С утра западные и азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 0,4%, а котировки «чёрного золота» прибавляют 0,7%

Резюме

Торможение роста американского широкого рынка вчера можно идентифицировать по-разному. С одной стороны, «выдохлись», с другой, «взяли передышку» перед восхождением на круглую отметку 4000 пунктов. Оба варианта по мне сейчас практически одинаково реалистичны, однако второй, скорее всего, себя оправдает. Несомненный позитив, связанный со снижением темпов новых зараженных, а также ожидания скорого принятия пакета должны сделать свое дело. Но после, все равно «остужение».

Цены на нефть продолжают свое «ралли», подкрепившись позитивной статистикой по запасам от API. Минэнерго в своем отчете ожидает среднюю цену в текущем году на уровне 53,2$, а в первом квартале 56$. Если верить прогнозам, то мои ожидания на импульс к 65$ и консолидация на 58-60$ выглядят реалистичным.

Рубль продолжает укрепляться к доллару из-за «сильной» нефти. Сейчас вплотную подходим к сильному уровню 73,5-73,9 руб.

Открытие на нашей бирже ожидаю вверх, но недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Мой premium-канал.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-02-09 20:01:08 ​​ Торгуете через СПб биржу акциями США и думаете, что это предел доходности? 

На самом деле есть еще много американских акций, которые НЕ доступны на самых известных брокерах в РФ (в т.ч. и если нет квала). 

Владелец канала «Окно на Уолл-Стрит» с депозитом более 250 000$ инвестирует через иностранных брокеров и ФФ, получая доходность гораздо выше, чем на тех компаниях, которые уже изучены «до дыр»:

Посудите сами на конкретных примерах:

Акции:
$AMPE 7 дней + 16,4%
$ATOS 9 дней + 71,09%
$AVCT 33 дня +31,61%
$PTN 7 дней + 23,04%
$SRNE 8 дней +21,89%

IPO:
$UPST + 279 %
$AI +267 %
$SEER + 238%
$ARBNB +186 %
$BCAB + 159 %
$ABCL + 186 %

Результат - 138% общая среднегодовая доходность на сегодняшний день всего портфеля!

Торговля на среднесрок - это золотая середина и самый лучший принцип торговли на фондовом рынке, для тех, кто не хочет проводить у монитора целый день и фиксировать прибыль каждый месяц!

Переходи прямо сейчас на канал «Окно на Уолл-Стрит» и начинай торговать на основе аналитики опытного инвестора - практика  

Кстати, пока на канале не так много подписчиков он лично отвечает КАЖДОМУ на любые вопросы, связанные с фондовом рынком!

#реклама Открыть/Комментировать

2021-02-09 08:41:46 Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный. Вчера американские индексы выросли: S&P500 +0,66%, NASDAQ +0,87%. Фьючерс с утра: +0,05%.

Вчера американские индексы продолжили рост. Абсолютным лидером на фоне взлета цен на нефть (+2%) стала нефтянка, прибавив в течение дня 4,2%. Также опережающую к рынку динамику продемонстрировали финансовый сектор и «полупроводники». В аутсайдерах сегмент недвижимости и «защитные» сектора: здравоохранение и «коммуналка».
Вчерашняя новость о том, что Tesla $TSLA декларировала свою позицию в биткоинах на 1,5$ млрд., разогнала стоимость криптовалюты на ~20%, хотя сами акции Tesla особую волатильность не показали. И.Маск продолжает набирать все большую силу в информационном поле, что, вероятней всего, привлечет внимание регулятора.

Сегодня после закрытия рынка отчитаются Cisco $CSCO и Twitter Inc $TWTR

Фондовый индекс европейских акций вчера вырос, с утра фьючерсы немного снижаются:

Stoxx 600 +0,32%
Великобритания: +0,53% (фьючерс с утра -0,05%)
Германия: +0,02% (фьючерс с утра -0,1%).

Азиатские площадки с утра растут:

Япония +0,25%
Китай: Shanghai Shenzhen +1,6%, Hang Seng +0,35%.
Корейский KOSPI +0,45%
Австралия -0,6%
Индия +0,5%

Commodities 

Нефть Brent:
мартовский фьючерс на ММВБ: 60,65$
апрельский фьючерс на Лондоне: 61,03$ (+0,55%)
Природный газ: +0,15% (2,888$/MMBTU)
Золото +0,45% (1843 $/унция)

Вчера наш рынок вырос: ММВБ +1,57%, а РТС +2,13%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +2,77%, Лукойл $LKOH +1,02%, Сбер $SBER +1,34%, Яндекс $YNDX +2,04%

Сегодня операционный отчет представит М.Видео $MVID

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
18:00 - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (дек)
00:30 - Запасы нефти от API

Форекс-курс доллара 74,06 рублей. С утра западные фьючерсы в «боковике», а азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 0,2%, а котировки «чёрного золота» прибавляют на 1,3%

Резюме

Надежды на скорое принятие пакета помощи, продолжающийся сезон отчетности, а также снижение темпов новых зараженных вкупе с массовой вакцинацией дает импульс рынкам, которые уже несколько сессий подряд переписывают новые максимумы. Доходность по американским 10-летним долгам уже на рекордных 11-месячных отметках в 1,19%, что, с одной стороны, может свидетельствовать об усилении инфляционных ожиданий, а, с другой стороны, в случае эскалации рисков на фондовом рынке, привлечь крупные деньги. Поэтому по мере завершения сезона отчётностей и получение финальных подтверждений принятия пакета стимулов, я ожидаю «остужение» рынка.

Цены на нефть уже выше 61$. В целом, во фьючерсах наблюдается бэквордация - ситуация, когда «дальние» фьючерсы дешевле, чем «ближние», то есть рынок в будущем закладывает цены ниже текущих. Вполне возможно увидеть спекулятивный рост до 65$ с консолидацией на 58-60$. На данный момент рост цен также объясняется слабостью доллара (DXY).

Рубль продолжает демонстрировать укрепление на фоне дорожающей нефти. Ближайший сильный уровень: 73,5-73,9 руб.

Открытие на нашей бирже ожидаю вверх, цены на нефть должны поддержать бумаги добытчиков.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Мой premium-канал.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-02-08 09:00:04 Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-позитивный. В пятницу американские индексы выросли: S&P500 +0,39%, NASDAQ +0,57%. Фьючерс с утра: +0,4%.

В пятницу американские индексы продолжили восхождение. Лучшую динамику показали производители материалов. Хуже рынка отторгались нефтянка, сегмент недвижимости и технологический сектор. Сегодня повышенную волатильность, скорее всего, следует ожидать в акциях:
Apple $AAPL, на фоне информации от Hyundai и Kia о том, что они не ведут переговоры с «яблочным» гигантом по разработке электрокара;
Tesla $TSLA, на фоне отзыва более 36 тыс. автомобилей в Китае из-за неисправности сенсорного экрана. 
Ключевой отчет по рынку труда вышел в рамках ожиданий. Non-farm payrolls составили 49k (ожидания 50k), а общий уровень безработицы в штатах снизился с 6,7% до 6,3%. Рынки нейтрально отыграли статистику.

Фондовый индекс европейских акций в пятницу не изменился, с утра фьючерсы растут:

Stoxx 600 -0,02%
Великобритания: -0,22% (фьючерс с утра +0,4%)
Германия: -0,03% (фьючерс с утра +0,65%).

Азиатские площадки с утра прибавляют:

Япония +2%
Китай: Shanghai Shenzhen +1,25%, Hang Seng +0,19%.
Корейский KOSPI -0,6%
Австралия +0,6%
Индия +1,35%

Commodities 

Нефть Brent:
мартовский фьючерс на ММВБ: 59,51$ 
апрельский фьючерс на Лондоне: 59,96$ (+0,65%)
Природный газ: +2,05% (2,942$/MMBTU)
Золото +0,15% (1815 $/унция)

В пятницу наш рынок вырос: ММВБ +0,61%, а РТС +2,07%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +1,8%, Лукойл $LKOH +0,89%, Сбер $SBER +1,25%, Яндекс $YNDX +0,1%
Из корпоративного:
Сбербанк в пятницу выпустил РСБУ отчёт, который продолжает демонстрировать отличные результаты. Такими темпами банк может в текущем году заработать долгожданный 1 трлн руб. 
Акции РУСАЛа после публикации операционных результатов на Гонконгской бирже прибавляют 0,3%. Компания увеличила объем производства алюминия на 1,2% кв/кв.

Сегодня не ожидается публикация важной статистики.

Форекс-курс доллара 74,6 рублей. С утра западные и азиатские площадки в плюсе. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 0,4%, а котировки «чёрного золота» прибавляют на 0,7%

Резюме

Бычьи настроения в американских индексах в пятницу продолжились на фоне принятия в Сенате резолюции по бюджету, в рамках которого демократы включат «ковидную» помощь на 1,9$ трлн. Эта «уловка» поможет принять долгожданный пакет простым большинством голосов в Сенате, где у демократов фактическое большинство. В поддержку стимулов продолжает выступать главный казначей штатов - Дж.Йеллен, которая считает, что США могут вернуться к полной занятости в следующем году, если примут пакет. Дополнительным общим позитивом для рынков рисковых активов сейчас является постепенное снижение темпов новых зараженных в мире. Тем не менее, фон и здесь разбавляется неоднозначными новостями: британский штамм COVID в США уже в марте может стать доминирующей формой, а в Южной Африке похоже отказываются от вакцины от AstraZeneca из-за ее низкой эффективности против новых штаммов вируса. Последний факт - наиболее опасный, который может поставить под сомнение эффективность применения других вакцин против новых штаммов.

Цены на нефть, подкрепленные вышеизложенными фактами, уже сейчас находятся на круглой отметке в 60$ за бочку. Дальнейшее движение вверх может быть проблематичным, хотя таргет Goldman Sachs предполагает уровень 65$, но правда к лету. Сейчас возможна консолидация на текущих уровнях.

Рубль в пятницу сильно укрепился к «американцу», с запозданием отыгрывая высокие цены на нефть, из-за рисков усиления геополитической напряженности. На мой взгляд, в ближайшее время существует пространство для продолжения тренда, но без фанатизма - потенциальные возможные санкции надо держать в голове.

Открытие на нашей бирже ожидаю вверх.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору
Удачных торгов!

Мой premium-канал.

@armanalchik Открыть/Комментировать