WineRetail

2022-05-24 10:16:10 Про «порог доминирования»

Ассоциации поставщиков просят Правительство не разрешать крупным сетям превышать «порог доминирования» в 25% на каждой отдельно взятой территории.

«Порог» - это наследие закона о торговле и один из самых жарких предметов спора между производителями и дистрибьюторами еды и её основными продавцами - ритейлерами. Суть в том, чтобы не допустить монополизации продовольственных продаж и избыточной рыночной силы отдельных игроков.

За соблюдением «порога» бдит ФАС, замеры доли в каком-нибудь городе или области вызывают споры. И так течёт рыночная жизнь.

Сейчас Правительство хочет «порог переступить». Аргумент простой - если крупная зарубежная сеть уйдёт с рынка, надо дать её купить своему бизнесу, не глядя на доли рынка. Главное, чтобы магазины работали.

Поставщики против. Как говорится в письме ассоциаций (алкоголь среди подписантов представлен пивом): «за шесть лет доля X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») выросла с 6,4% до 12,7%, «Магнита» — с 6,8% до 9,9%, а всего сетевого ритейла — с 51% до 68,6%». Дальнейшее усиление доминирования сетей приведет к снижению конкуренции.

Надо сказать, что продуктовых зарубежных сетей в России осталось не так много. Пока об уходе объявила питерская финская Prizma. МЕТРО, Ашан и Globus работают в обычном режиме. Представить себе, что на крупную сеть гипермаркетов сейчас найдётся много желающих, сложно.

Может, и нет оснований для беспокойства? В меняющейся парадигме рынка качественный поставщик не менее ценен, чем крупный ритейлер. Винного рынка это касается особенно. Открыть/Комментировать

2022-05-22 16:23:52 Сортовая структура российского виноградника

Слайд из завтрашней вводной лекции к обновлённому и дополненному курсу «Российское виноделие» в школе сомелье Wine People.

Разберём региональную, сортовую (вы удивитесь, когда узнаёте точное количество растущих у нас сортов), возрастную структуру виноградников в России, по материалам последнего исследования WineRetail.

Будет также разбор винного законодательства и экскурс в историю российского виноделия и виноторговли. Чтобы лучше понимать настоящее, полезно знать прошлое.

Всего будет 7 вечерних лекций в звездной команде Союза сомелье и экспертов России: Артур Саркисян, Денис Руденко, Александр Сидоров, Юлиана Григорьева.

А также мощнейший дегустационный сет из 47… не вин, а виноделен. Точное количество образцов наверняка будет около сотни.

Подробности здесь:
https://t.me/Winepeopleschool/159 Открыть/Комментировать

2022-05-21 19:42:24 Главные цифры. Розничные продажи алкоголя в январе-апреле

Данные по розничным продажам в январе-апреле, без учёта ХоРеКа (данные ЕГАИС) вполне «бьются» с производством. Рост относительно аналогичных периодов 2021 практически по всем категориям, кроме маргинальных «фруктовых вин» и «винных напитков» (где-то они ещё продаются). Если взять отдельно апрель (в скобках), тенденция ещё более выражена (исключение - бывшие винные напитки, ныне слабоалкогольные):

Вино + 3,5% (+3,7%)
Игристое +6,3% (+7,9%)
Водка +7,1% (+9,5%)
Коньяк +2,3% (+2,6%)
Слабоалкогольные напитки +90,8% (+68,9%)
ЛВИ крепче 25% (настойки, виски, джин и тд) +17,5% (+20,5%)

Среди очевидных причин - ажиотажный спрос в конце февраля - начале марта, когда каждый день в некоторых сетях был «как пятница». В апреле спрос был подогрет коррекцией цен на импортное вино и часть крепкого алкоголя.

Из этой картины выбивается водка, продажи которой долгие годы были стабильны. Но если посмотреть на данные продаж в апреле 2020 года, когда ввели карантин, в этом году «белой» продали даже меньше. Очевидно, это такой же антикризисный товар, как сахар и греча для определённой части потребителей. Примерно такая же ситуация по другим категориям: январь - апрель ковидного 2020 года мы в этом году по продажам не обогнали.

Минздраву, в последнее время встревоженному алкогольной статистикой, стоит не беспокоиться по поводу этих цифр. В ближайшие месяцы мы увидим откат в продажах по целому комплексу причин.

Подготовлено совместно с Центром исследований федерального и региональных пенковых алкоголя (ЦИФРРА) Открыть/Комментировать

2022-05-20 18:41:32 О сырьевой безопасности или Не время для «Лыхны».

В последних мониторинга полок мы отмечали изменения в ассортименте винных отделов. Как не странно, коснулись они и вин Абхазии - «Лыхны», в первую очередь. Для «Лыхны», как главной российской «винной кокаколы» это вообще не типично. Если в райцентре есть магазин с лицензией, «Мистраль» туда главный свой продукт довезёт. Казалось бы, граница рядом, проблем с логистикой нет, с платежами тоже. В чем причина?

Ситуацию прояснил в комментарии ТАСС главный винодел предприятия Валерий Авидзба:

«Мы долго - более четырех месяцев не работали в связи с известными событиями - не хватало виноматериала, вспомогательных материалов, которые мы привозили из Португалии, и много еще чего. Бутылки-то мы привозим из России, ну а как без пробок? Сейчас все налаживается и должно пойти нормально: на днях начинаем производить продукцию на внутренний рынок и сразу же - с конца мая - начинаем разливать вино для Москвы».

Пробки-пробками, но главное для производителя - Изабелла из Молдавии. Стоило застопориться морским перевозкам и завод встал.

По прогнозам компании, в этом году объём поставок сократится на 4 млн бутылок или 20% от объёма прошлого года. Надо думать, его в основном заместит Грузия и частично новый винодельческий регион на карте мира - Южная Осетия.

Представим теперь себе сегодняшнюю ситуацию на рынке, если бы пару прошлых лет в России не шли «учения» по замене импортного виноматериала после принятия 468 ФЗ. Например, в производстве популярных марок игристых вин. Во всяком случае, в брендовом сегменте российских игристых с сырьевой безопасностью получше, чем было раньше.

Качество того, на что идёт замещение импортного балка в низкоценовом сегменте - отдельный вопрос. Открыть/Комментировать

2022-05-20 14:34:30 АСГ займётся винным бизнесом

Об этом генеральный директор «Алкогольной сибирской группы» Сергей Лебедев сообщил в интервью «Коммерсанту»

На первом этапе речь может идти о дистрибьюторских контрактах.

«Мы хороший дистрибутор, это мы умеем делать и доказали на примере водки, коньяка, виски. И тоже хотим помочь российским производителям вина оказаться на полках в рознице. Сейчас они это делают не системно, пытаются договориться с каждой отдельной сетью и получают условия хуже, чем могли бы. Пока обсуждаем контракты с несколькими виноделами», - сказал топ-менеджер.

Надо сказать, что Сергей Лебедев на рынке российского вина человек известный. Он руководил группой «Инкерман» до её покупки Валерием Захарьиным. Затем некоторое время занимался проектами Alma Valley, куда перешёл вместе с командой.

В конце 2020 года Лебедев возглавил «АСГ». Очевидно, новинка компании - «терруарная» премиум-водка REMESLO с довыдержкой в бочках из кавказского дуба это как наследие винных идей нового руководителя.

Впрочем, о собственной винодельне в структуре «АСГ» речь пока не идёт: «Винная дистрибуция — это первый шаг. Когда ты идешь в партнерство, у тебя должны быть компетенции. У нас есть компетенции в крепком алкоголе, а в вине нужно наращивать», - сообщил Лебедев Коммерсанту.

Во многих знаниях, много и осмотрительности…

Пожелаем «АСГ» успехов. Примеров системной работы водочных компаний с вином на рынке достаточно. Открыть/Комментировать

2022-05-20 11:18:29 Маркировка импортного алкоголя в РФ. Подробности

10 апреля вступило в силу постановление Правительства №551 о маркировке алкоголя на территории России. Напомним, что с 2006 года маркировка акцизными марками производилась за пределами России (в основном, в Прибалтике). В 2020 году был начат эксперимент в Калининграде. Сейчас его расширили на СПб, Ленобласть, Смоленскую область и Краснодарский край.

Много было вопросов зачем это делается, с учётом изменений в цепочках поставок, и как будет работать.

Первый кейс недавно озвучила «Ладога». Главное по нему:

Площадка новая, он начнёт работать в июне-июле в статусе таможенного склада

Первоначально будет работать по собственным контрактам Ладоги, в дальнейшем будут продавать услугу.

Цели компании:

аккумулировать сток продукции на своей территории, оперативно оклеивать ее марками и растаможивать по мере необходимости или в наиболее выгодный для организации момент, например, при соответствующей конъюнктуре валютного рынка.

исключить из товаропроводящей цепочки лишний этап выгрузки-погрузки, распаллечивания и обработки товара, который раньше происходил в Прибалтике, и минимизировать возможность порчи товара.

Убрать риски, связанные с отправкой за рубеж акцизных марок.

Мера правильная и своевременная. При колебаниях курсов валют или проблемах с движении фур между ЕС и Россией, длительное хранение больших партий товара на складах в Прибалтике становится «золотым». Есть серьёзные проблемы не только с отправкой марок, но и со связанными с этим транзакциями. Многие дочерние компании российских импортёров в Европе, участвовавшие в цепочках поставок оказались в сложной ситуации из-за действий европейских банков.

Единственное «но» - это автомобильный транзит через саму Прибалтику и его устойчивость на фоне ограничений перевозок морем в порт СПб. Но от всех рисков не застрахуешься. Открыть/Комментировать

2022-05-19 16:49:48 Многие спрашивают про ценообразование в условиях снижения курсов валют. Хороший вариант ответа (для поставщиков).

Спасибо, Игорь Виттель поделился, а то бы и не узнали. Открыть/Комментировать

2022-05-19 11:43:33 Главные цифры. Производство алкоголя в январе-апреле.

За первые 4 месяца года, по данным ЕГАИС, производство всех типов алкогольной продукции (без учёта пива и сидров) выросло на 9,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до 53 584 тыс дал). Прошлый год, кстати, наиболее релевантный для сравнения в этом периоде, поскольку уже были сняты карантинные ограничения.

Наиболее активный рост показали ликёрные вина +498%. Категория нишевая, производителей немного. Основной вклад в этот показатель внёс сезонный розлив кагоров в январе-феврале к пасхальным праздникам, а также увеличение представленности «Массандры» в федеральном ритейле.

Продолжается миграция бывших «винных напитков» в слабоалкогольные напитки до 9% +200%. По итогам года, будет ещё больше. «Сантики» и прочие пузырьки «невинного» происхождения будут замещать выпадающий объём самого дешёвого игристого вина, для которого может не хватить такого же дешёвого виноматериала. Про сами «напитки винные» не пишем. Там продолжается какое-то статистическое падение, но измерять его уже смысла нет – итак уже «ниже плинтуса» объём.

В целом, по категориям за январь-апрель:

Водка +10,9%
Вино игристое +21,2%
Коньяк +12%
Вино тихое -4,9%
Виски +35%
Джин, кальвадос, фруктовые дистилляты +52%

Что касается снижения производства тихих вин, здесь мы согласимся с гипотезой, озвученной на прошлой неделе Роскачеством, о перетекании базового сырья из категории тихих вин в игристые. Если посмотреть в натуральном выражении, данные «бьются» примерно 4,5 млн. литров в тихих винах убавилось, а в игристых прибавилось.

Если посмотреть данные по апрелю 2022 в сравнении с 2021, из интересного:

Коньяк + 32,1%
Ликерные вина + 721% (к низкой базе 2021 года по этому месяцу)
Игристые вина + 29,7%
Тихие вина +0,8% (выравнивается объём за счёт урожая прошлого года)
Виски нет данных
Джин и прочее +6,9%

По виски пока рано делать выводы один месяц - это только месяц, дождёмся итогов полугодия, но логистические проблемы могли коснуться и сырья на этот продукт, которое у нас преимущественно из Шотландии.

Отвечая на вопрос, который возник вчера, по итогам нашего мониторинга полок. Падение производства тихих вин на 5%, возможно, это и не много (тем более, что в апреле пошла компенсация), но сейчас требуется не падение, а рост. Причём, серьёзный. Быстро замещать выпадающий из-за логистики и финансовых транзакций с ЕС объём импорта вина в моменте получается не у всех, поэтому видим сокращение стока и изменения на полках.

Про импорт отдельно напишем.

Подготовлено совместно с Центром исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА. Открыть/Комментировать

2022-05-18 19:22:49 Про стратегию «Отдохни»

Телеграмм силён обратной связью. Утром опубликовали мнение о ситуации на полках, вечером получили комментарии по стратегии сети. Если кратко, ситуация в сети «Отдохни» с недорогим ассортиментом временная. Связана с разрывами в логистике и высоким спросом на самые востребованные вина. В ближайшее время предложение недорогого ассортимента выровняется и будет расширяться.

Официальный комментарий сети:

После относительной стабилизации ситуации с логистикой/отгрузками/курсом валют мы приняли решение существенно снизить базовые цены и увеличить акционную активность. Это привело к тому, что трафик в ОТДОХНИ и спрос на вина заметно выросли. Прежде всего – на вина ценового сегмента до 1000 рублей.

По этой причине мы столкнулись к неким дефицитом. А то, что в данный момент прохождение логистических цепочек отнимает существенно больше времени,привело к тому, что восполнение этого дефицита затягивается.

Однако это не означает, что ассортиментная матрица будет серьезно пересмотрена. Через некоторое время дефицит будет восполнен. Да и уже сейчас мы оперируем значительными объемами вин в ценовой категории и до 1000 рублей, и даже до 500-600 рублей.

Сокращения широты ассортимента мы также не прогнозируем. Кроме того – даже предлагаем недорогие новинки.

Подавляющее большинство наших партнеров, с многими из которых мы работаем не первый год, не отказываются от отгрузок. Это наши единомышленники, которые понимают сложившуюся ситуацию. Они настроены на продолжение совместной работы.

Пожелаем коллегам из «Отдохни» удачи. Ссылка на их канал: https://t.me/somelie_coolclever

И продолжим практику наблюдений и разбора рыночных кейсов. Объективность важна для всех в текущей ситуации. Открыть/Комментировать

2022-05-18 09:15:06 Винный рынок им. 23 февраля

Винный рынок продолжает жить в докризисной парадигме, но долго эта ситуация не продержится. К таким выводам пришёл #дежурныйреалист ведущий аналитик Информационного центра WineRetail Антон Носов.

Между Днём советской армии и военно морского флота и Днём международной солидарности трудящихся в плане ассортимента винный рынок жил на старых дрожжах, как будто ничего не случилось. Прошедшие майские праздники с их умеренным оживлением спроса ускорили вымывание ассортимента и наметили ряд тенденций, которые станут ещё более заметными во втором полугодии. По результатам традиционного для WineRetail мониторинга полок, могу сообщить следующее:

То, что сейчас стоит в торговле - ассортимент им. 23 февраля (условно). По датам розлива видно, что большинство вина было ввезено в Россию до начала СВО и последовавших санкций.

Заметнее всего вымываются самые ходовые базовые позиции. Одна из специализированных сетей, которую я всегда считал эталонной по работе с вином - «Отдохни» со 100% собственным импортом и очень сбалансированным по цене предложением, потихоньку превращается в винотеку с ассортиментом дорогого вина от 1000 и выше. У других ритейлеров тренд тоже заметен.

Сокращение ширины ассортимента приводит к переформатированию полочного пространства. В «КиБ», например, один из винных стеллажей отошёл консервам и соленьям, в «Бристоле» выкладку вина разнообразили конфетами. Очевидно, что матрицы в многие сотни СКЮ станут редкостью и надо будет менять презентацию вина в торговом зале, убирать «лишние» стеллажи, иначе придётся «Три топора» в 10 фейсов выкладывать на полках.

В операциях и в работе по планограммам тоже предстоит непростой период. В «Пятерочке» явно меньше стройности стало на полках, хотя из крупнейших универсальных сетей там операции всегда работали чётче всего. Связываю это с выпадением каких-то позиций из регулярных поставок и появлением более творческих задач у персонала.

Цены на некоторые позиции в ритейле вернулись к докризисным уровням (или не уходили с этого уровня вовсе), но общий фон повышения находится на уровне не менее 10-15%. Более выражен рост цен на KVI - позиции (как это не парадоксально) Prosecco и всё остальное. Возможно, это связано со стремлением розницы замедлить обеднение полок и низкой эластичностью спроса на эти товары. При этом, «жёлтый ценник» во всех проявлениях используется всё активней, обесценивая в глазах покупателя само его существование, как ориентира в выборе.

Инерция у винного рынка не безгранична. Изменения будут нарастать. О том, что будет на полках к Новому году, нужно думать сейчас. От парадигмы тщательного выбора из почти безграничного предложения (рынок им. 23 февраля) переходим к интенсивному поиску адекватных по цене и качеству предложений в условиях разного рода ограничений. Открыть/Комментировать