Ипотека в России. Новости и аналитика

2022-08-26 11:09:29 Банк ДОМ РФ снизит ставку по ипотеке во Владимирской области

Жители региона смогут оформить ипотечные кредиты со сниженной на 2 п.п. ставкой благодаря программе, которую банк запустил совместно с администрацией области.

Специальные условия действуют при оформлении:
семейной ипотеки,
льготной ипотеки,
в рамках рыночных программ банка на покупку жилья в новостройке или на вторичном рынке, приобретение или строительство жилого дома.

Снижение ставки происходит за счет собственных средств региона. В 2022 году из местного бюджета на эти цели выделено 20 млн рублей. Программа реализуется через партнера банка, заявку на кредит можно подать во Владимирский городской ипотечный Фонд.

@rusipoteka #банки #ВРегионах Открыть/Комментировать

2022-08-26 10:27:38 Субсидирование ипотечных ставок девелоперам обходится в копеечку.

Многие застройщики запустили коллаборацию с банками, ставка очень сильно субсидируется. Примерно 1% снижения ипотечной ставки стоит 3% бюджета покупки квартиры. Например, квартира стоит 10 млн руб. За снижение с 7 до 6% застройщик должен отдать 300 тыс. руб., заявил руководитель блока аналитики компании "ПроГород" группы ВЭБ. РФ Максим Тутуков.

Как это работает:

Покупателю одобряют ипотечный кредит. Он заключает ипотечный договор субсидированной ипотечной ставкой. Деньги перечисляют на эскроу-счет, и застройщик за счет денег с эскроу, а зачастую и за счет собственных перечисляет вознаграждение за снижение ставки.

В случае покупки квартиры по ставке 0,01% покупатель берет квартиру за 10 млн руб., вносит первоначальный взнос в размере 1,5 млн руб. и берет ипотеку под 7% на 30 лет. Но, если застройщик вступает в коллаборацию с банком, отдает там 2-3% в зависимости от матрицы на все 30 лет, а застройщик накидывает 2,5 млн руб., и покупатель берет квартиру уже за 12,5 млн руб.

Только в первом случае ежемесячный платеж составит примерно 56 тыс. руб., а во втором - первый взнос незначительно увеличивается, срок кредита сохраняется (30 лет), но ежемесячные платежи падают почти в два раза, пояснил Тутуков. Открыть/Комментировать

2022-08-26 10:04:15 63% опрошенных россиян в последние полгода стали больше экономить, чтобы позволить себе покупку или аренду жилья. Как сообщает ТАСС, это следует из результатов исследования сервиса сквозной аналитики и коллтрекинга Calltouch.

• 32,7% сократили расходы на технику и гаджеты,
• 14% – на путешествия,
• 10% – на одежду,
• 8% – на развлечения,
• 7% – на рестораны и готовую еду,
• 2% продали машину, чтобы улучшить жилищные условия.

Большая часть россиян (55,5%) после февраля 2022 года изменила свои критерии для выбора жилья.

• 35% отказались от планов по покупке квартир с готовой отделкой,
• 7% заинтересовались жильем на класс ниже,
• 6% – недвижимостью в области или даже в другом городе,
• 5% начали рассматривать недвижимость дальше от центра.

Половина респондентов изменила свои планы по улучшению жилищных условий.

• 31% решили сделать перепланировку в своей квартире,
• 8% отложили планы по продаже недвижимости,
• 4% решили снимать квартиру,
• 4% переехали к родителям или другим родственникам, чтобы решить свои жилищные проблемы.

@rusipoteka Открыть/Комментировать

2022-08-26 09:43:12 С начала года цены на новостройки в городах-миллионниках сильнее всего выросли в Казани, Ростове-на-Дону и Самаре, подсчитали аналитики ЦИАН. Москва занимает в рейтинге предпоследнее, 15-е место.

Средняя цена 1 кв. м по всем городам-миллионникам с начала года выросла на 14%, до 134,8 тыс. руб.

«Лидерство Казани и Ростова-на-Дону по росту цен обусловлено относительно низким уровнем цен на новостройки в начале года. Минимальные темпы роста цен в Краснодаре, напротив, объясняется изначально высоким их уровнем. Та же ситуация и в Москве», – отметила эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина. #цены #первичка

@rusipoteka Открыть/Комментировать

2022-08-25 19:01:28 Кабмин к 10 сентября представит предложения по расширению ипотеки под ИЖС.

Как сообщается на сайте Кремля, соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин.

«В целях развития индивидуального жилищного строительства: представить предложения по расширению ипотечной программы по строительству объектов индивидуального жилищного строительства, осуществляемому гражданами самостоятельно. Срок – 10 сентября 2022 года», – говорится в поручении по итогам состоявшегося в июне заседания президиума Госсовета. #важное

@rusipoteka Открыть/Комментировать

2022-08-25 17:41:05 Олег Репченко, – руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости»:

«То, что произошло с ценами на жилье за последние два года, я считаю какой-то сюрреалистичной вакханалией. Пандемия привела к перекосам в экономике, и, в частности, надула пузырь на рынке жилья.

Сейчас существенное изменение геополитический обстановки, которое ведет к сложностям в экономике, должно привести и к снижению цен на жилье, потому что у людей уже нет живых денег на покупку квартир, а в экономике нет роста, который в ближайшее время обеспечил бы увеличение их платежеспособности. Пузырь, который надулся за последние два года, должен сдуться. Можно дискутировать лишь о том, в какой мере: упадут ли цены на 10-15%, как сейчас, или будут ползти вниз и дальше еще несколько лет.

Чтобы понять, что нас ждет, можно оглянуться назад – на период с 2014 по 2017 годы. В 2014 году наблюдались похожие явления – конфликт на Украине, санкции. Правда, в более мягкой форме, чем сейчас. При этом, перед 2014 годом на рынке не было такого надутого пузыря по ценам, как в 2022 году. И тогда три года подряд цены на квартиры сползали вниз, а глубина падения составляла 15-25%. По аналогии, сейчас цены тоже должны снижаться в течение нескольких лет. Учитывая большую степень бедствия, глубина падения тоже должна быть больше.

Именно от цен на рынке недвижимости будет зависеть количество реальных сделок. Последние годы была иллюзия, что если влить больше денег в ипотеку, то количество и объемы сделок на рынке недвижимости будут расти. Но когда застройщики уже субсидируют ставки до 0% годовых, можно считать, что ипотека, как таковая, умерла и превратилась в рассрочку – только купите, а платите когда-нибудь потом. То есть, еще дешевле ипотеку уже не сделать – не вводить же отрицательные ставки. Значит, дальнейшее стимулирование спроса возможно только через снижение цены.

Есть известное мировое правило: цена квадратного метра должна быть примерно равна среднему доходу домохозяйства за месяц. По этому критерию, цены у нас сейчас завышены раза в два-три. Например, в Москве средняя цена квадратного метра – 260 тысяч рублей, в средняя зарплата – около 100 тысяч рублей. Даже если взять семью, где работают оба супруга, один получает 100 тысяч рублей, другой – 60 тысяч рублей, все равно получается, что цены завышены раза в два. Исходя из этих подсчетов, цена метра тоже должна падать, потому что сейчас жилье для населения совсем недоступно. В противном случае количество реальных сделок на рынке недвижимости будет существенно ниже, чем в прежние годы». #ИпотечныйБумеранг #мнение

@rusipoteka Открыть/Комментировать

2022-08-25 17:38:25 Банки во II квартале 2022 года выдали 151,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 554,8 трлн рублей. В количественном выражении это на 71% меньше, чем во II квартале 2021 года, а в денежном – на 64%.

Согласно аналитическому отчету ДОМ.РФ, сильнее всего снизились выдачи ипотеки на вторичном рынке – на 74%. На «первичке» падение составило 58%, а в сегменте ИЖС зафиксирован рост на 16%.

По льготным программам во II квартале было выдано 72,5 тыс. кредитов на сумму 353,4 млрд рублей. Доля кредитов с господдержкой составила 48% общего объема выданной ипотеки.

Ипотечный портфель банков в апреле-июне 2022 года составил 12,7 трлн рублей, увеличившись на 0,4% относительно января-марта. Средневзвешенная ставка по кредитам на новостройки составила 4,3%, на 1,5 п.п. меньше, чем в I квартале.

Аналитики ДОМ.РФ ожидают, что во II полугодии выдачи ипотеки увеличатся и достигнут 4,9-5,2 трлн рублей по итогам года. Этому будут способствовать снижение рыночных ставок и распространение субсидируемых застройщиками кредитов.

#ерз #ерзновости Открыть/Комментировать

2022-08-25 15:52:06 ВТБ: объем сделок с загородной недвижимостью вырос на 60%

С начала года более 4,2 тысяч клиентов оформили в ВТБ ипотеку на готовые жилые дома. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на такие кредиты вырос почти на 40%. Общий объем сделок превысил 21 млрд рублей и на 60% превысил результат за аналогичный период прошлого года.

Наиболее активными по объему сделок в сегменте загородной недвижимости стали жители:
Москвы и области (4,8 млрд),
Татарстана (1,9 млрд),
Ростовской области (1 млрд рублей),
Краснодарского края (945 млн),
Новосибирской области (820 млн).

Средний чек по сравнению с прошлым годом вырос на 15%, почти до 5 млн рублей.

«Рынок загородной недвижимости стал развиваться более динамичными темпами за счет активности банков и господдержки, которую расширили на сегмент ИЖС... Рассчитываем, что доля ипотеки на рынке загородной недвижимости будет продолжать расти», - прокомментировал вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

@rusipoteka #банки Открыть/Комментировать

2022-06-23 20:10:51 Сергей Гордейко,
главный эксперт компании «Русипотека»

Ипотечная телеграмма № 103. Дневник кризиса. Вторая фаза - Стабилизация

25 марта была предложено описание кризиса из трех фаз. Первая фаза оказалась довольно непродолжительной. А потом? Сделаем предположения. Вначале обозначим позицию. Количественная аналитика умерла! Да здравствует качественная аналитика. Другими словами, прогнозировать числа невозможно, а объяснять события нужно. Разберем соответствие реальности с предложенными фазами кризиса. Повторим ранее высказанные тезисы.

Первое. 10 февраля на VIII Российском ипотечном конгрессе в докладе автора было обозначено, что современной реальностью стала сложность прогнозирования ставок и объемов. К основным причинам относятся следующие:

Половинчатый характер ипотечного процесса: полу-коммерческий, полу-социальный, полу-политический, полу-технологический,
Особенности регулирования: прямое (директивы) и косвенное (преференции: исторические, нормативные в чью-то пользу),
Конъюнктурное целеполагание

Второе. Закрытие большой части ипотечной статистики. Напомним, что Банк России по просьбам трудящихся банковской отрасли перестал публиковать данные раздела 1 формы отчетности 0409316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам» 0409316. ДОМ РФ перестал публиковать исследования конкурентной среды. Анкетирование кредиторов для составления полной картины итогов работы банков стало нерешаемой задачей.

Затруднительно получить разбивку кредитования по продуктам, детальную динамику работы конкретных банков с расшифровкой. Отсутствие таких данных делает неточным любое моделирование. Законы больших данных про высокой концентрации на отечественном рынке не позволяют обойтись без данных крупных участников рынка. Другими словами, количественный анализ и более менее точное прогнозирование остались в прошлом. Количественная аналитика умерла!

В распоряжении общественности остались данные:

статистические данные по рынку в целом и по регионам (Банк России),
статистические итоги работы по льготным программам (ДОМ РФ),
ставки ипотечных кредитов, предлагаемых банками (Индекс Русипотеки),
пресс-релизы, интервью, рекламные объявления,
сегментарная бизнес-аналитика участников рынка в объеме располагаемой ими информации.
Получаемая информация позволяет проводить качественный анализ. Да здравствует качественная аналитика!

Итак. Было предложено описание трёхфазное описание кризиса

Описание первой фазы было следующим.
Фаза 1. Прекращение падения
Банки не объявляют о прекращении кредитования.
Индекс Русипотеки (усредненная ставка предложения) не увеличивается.
Объемы кредитования не уменьшаются по сравнению с первым кризисным месяцем.
Продуктовый перевертыш. Льготные программы составляют 70 % от всех кредитов, а кредитование вторички не более 30 %. Ранее наоборот.
16 апреля было зафиксировано, что три недели подряд средние ставки не растут, а фаза прекращения падения признана состоявшейся.

Фаза 2. Стабилизация
Оценим, что совпало с изначальным описание фазы Стабилизации.
1. Все банки возвратились к кредитованию.
Фактически. Не все банки вернулись к кредитованию. Шансы на возврат в прежнем качестве уменьшились...

продолжение см. в блоге Сергея Гордейко по ссылке.

@rusipoteka Открыть/Комментировать

2022-06-23 18:32:00 Алина Розенцвет, – глава Национального рейтингового агентства (НРА):

«Возобновляется выдача ипотеки. Вряд ли мы, наверное, достигнем рекордных темпов прошлого года, но приблизиться к ним вполне можем... Мы ожидаем постепенного восстановления отложенного спроса на ипотеку, особенно в части льготного кредитования при сохранении лимитов кредитования и снижения ставок по программам. Спрос со стороны населения на улучшение жилищных условий остается, а регулятор активно пытается поддержать строительную отрасль.

Мы прогнозируем, что ставки вне льготных программ в ближайшее время будут на уровне 10,5-11%, а все стимулирующие строительство программы будут развиваться.

Мы ожидаем, что объем ипотечных выдач на новостройки в России в 2022 году все-таки не превзойдет рекордные показатели 2021 года, в лучшем случае они будут сопоставимы. Объемы выдач будут увеличиваться за счет роста среднего чека, а не за счет количественного роста кредитов, частично мы связываем это со снижением планового объема вводимого в эксплуатацию жилья...

По нашим прогнозам сейчас темпы снижения ключевой немного замедлятся. Все-таки Банку России нужно посмотреть на тот эффект, который оказали предыдущие снижения ключевой ставки... Мы думаем, что Банк России будет более аккуратно снижать ставку, замедлив темпы до 0,25-0,5% на следующих заседаниях. К концу года, по прогнозам НРА, ставка составит 7,5-8% годовых». @rusipoteka

#ИпотечныйБумеранг Открыть/Комментировать