Мобильная Азия

2021-12-16 13:01:11 Сама статья доступна в блоге, но продублирую основные идеи сюда, чтобы могли пообсуждать.

https://www.nonamevc.com/bolshoi-dopolniaiemyi-logh-pro-issliedovaniie-metaverse/ Открыть/Комментировать

2021-12-16 13:00:20 На выходных посмотрел ивент Meta (в прошлом Facebook) приуроченный к ребрендингу компании.

Возможно где-то в интернетах даже читали посты, где все "по полочкам" разложили, что такое metaverse, но для меня презентация оставила больше вопросов, чем конкретики.
Помимо всеобщего возбуждения пока мало что происходит, но этот факт сам по себе имеет свою внутреннюю ценность. Если он мотивирует координацию движений индустрии, то является переломным моментом.

Поэтому пока я вижу только большую Miro-доску, на которую закинули разноцветные стикеры с текстом (VR, крипта, NFT, криэйторы, коммьюнити, 5G, видео-коммуникация, игры) и назвали Metaverse.


Декларировать что-то прямо сейчас очень опрометчиво если мы ожидаем увидеть какой-то прямой outcome в виде продукта, поэтому я решил создать публичный лог, в который буду писать новые мысли. Если кто-то захочет его дополнять – дайте знать, создам репозиторий на гитхабе.

Начнем с проекции Facebook

1/ Эту конференцию провели в октябре, чтобы забустить продажи Oculus в Рождество и День Благодарения.

2/ XR-first стратегия объявлена раньше конкурентов. Facebook хочет быть landlord-ом, а не арендатором.

3/ PR-кризис компании. Про фехтование в VR рассуждать приятнее, чем отвечать в конгрессе почему Libra написана на Rust-e

Презентация показала обновление компании, ее видение, но не релиз какого-то продукта. Получился нарратив, который хорошо разгоняет человеческое воображение. Можно провести аналогии с очень vague AGI, который хорошо драйвит инвестиции и развитие машинного обучения, анализа данных и hpc

Ошибочно полагают, что метавселенная Meta это про 3D мир и VR. Я думаю, что это необязательно, как минимум, в ближайшие время. Слишком много барьером массового adoption (headset, оптика, аккумуляторы, адаптированная архитектура GPU, скорость интернет-соединения для облачного рендеринга).

Oculus VR, продукты для creators, блокчейн инициативы – все будет развиваться отдельно. Вспоминаем закон Галла – любая работающая сложная система развивается на базе работающей простой системы и сложные системы, созданные с нуля, никогда не будут работать в реальном мире.

Facebook-у пока ничего удалось создать прорывного изнутри. Успех Facebook Workplace, и классифайда – это все-таки репликация существующих бизнес-моделей. Посмотрим, что получится из этой цепочки итераций. Как сказал Марк в недавнем подкасте Гарри Вайнерча, ребрендинг компании работает внутрь – сотрудники лучше понимают, какие ценности и цели у компании. Думаю, что это неплохо бустит hr-бренд, который страдает от PR-скандалов и растущего предложения со конкурентов. Теперь все знают, в Meta можно работать над чем-то пока абстрактным, но интересным Открыть/Комментировать

2021-11-25 10:27:44 Давно читаю блог аналитика из компании Mode, Бена Стансила. Очень советую.

Очередная классная рефлексия на тему роли chief analytical officer; несколько тезисов, которые понравились.

1/ по мере карьерного роста теряется шарм и любопытство в профессии аналитика. Креативная работа замещается менеджерской – управлением командой и согласованием контрактов с вендорами. Работа из компании в компании сводится в стандартизированные требования - найм команды, построение инфраструктуры, создание data culture для других отделов. Это может настолько утомить, что люди переходят в смежные VP-level позиции, типо продукта или маркетолога.

2/ Предыдущий тезис имхо Америки не открыл, такое актуально и для инженерных позиций, но С-level дата-роли пока что – second-class operational roles, по сравнении с CEO, CTO, CRO. За что отвечает в компании CDO вообще отдельная тема – скоуп задач включает риск-менеджмент, tooling governance, вопросы этики, безопасности и в оставшееся время можно подумать про стратегию компании. А по-хорошему, конечный аналитик, кто пишет сам запросы должен всегда быть в борде. Как утверждает другой аналитик Бобби Пинеро, the best analysis often comes from curious analysts piecing together ideas from the conversations they overhear. By sitting in strategic meetings, even as little more than an observer, chief analytics officers have access to the company’s most valuable conversations—and can connect its most valuable dots. (цитата слишком хороша, чтобы ее переводить)

3/ По мнению автора, в классическом сетапе никто не несет прямой ответственности за помощь компании в принятии наиболее важных решений. Нет роли, которая явно отвечала этим задачам, обычно их раскидывают по департаментам конечным senior analyst, которые получают требования от своих head, но часто находятся в локальном контексте.

4/ Обязанности CDO очень размытые и часто подразумевают все, что имеет отношение к данным. И автор предлагает вообще разделить эту роль на VP of data и chief analytics officer (CAO). Первый отвечает за менеджерские функции, согласование контрактов, развитие дата-культуры, а CAO должен проактивно выполнять большую часть своей работы. Это вовсе не означает, что они должны быть одиночками.

5/ Проводит паралель с VP Engineering <> CTO. VP Engineering отвечает за найм и построение команд, поиск технологий на которых строится компания, внутренним обучением. CTO, напротив, сочитает в себе функции архитектора, исследователя, тестировщика и инженера. Его работа - оценивать наиболее важные технические решения организации и продумывать верхо-уровневый план реализации. У него вообще может не быть команды под прямым управлением. Как и CTO, CAO должен работать над стратегически важными проблемами компании, но без управленческих функций (или организационных полномочий) главы отдела.

Не хватает разве что примеров, как это в больших организациях реализовать. В теории звучит красиво. Открыть/Комментировать

2021-11-22 15:10:18 Китайский ИИ идет по долине смерти.
Если за 3 года не выйдет, может начаться глобальная ИИ зима.
В доме повешенного не говорят о веревке. И поэтому при обсуждении инвестиций в ИИ, принято не произносить термин «долина смерти». Он означает – технология есть, а прибыли нет. И никто не знает, выйдет ли компания из долины смерти. Известно одно. Если лидеры какой-то области застревают в долине смерти дольше 3х лет, это грозит наступлением в области «инвестиционной зимы».

С ИИ такое уже случалось. И потому следует внимательно отнестись к обзору инвестиционных аналитиков Caixin Global China’s AI Quartet Walk Through the Valley of Death (Китайский ИИ Квартет проходит Долину Смерти).

Другое название квартета «ИИ драконы Китая». Это 4 пионера и лидеры китайской индустрии ИИ: SenseTime Group, Megvii, CloudWalk Technology и Yitu Internet Technology. Они специализируются на технологиях распознавания лиц и держат почти 60% высококонкурентного рынка машинного зрения Китая. Их продукты используются в умных городах, системах безопасности, мобильных телефонах, автономном вождении, логистике, онлайн-здравоохранении и финансовых услугах.

• От финансового успеха этих четырех «единорогов» (стартапы, оцениваемые более $1 млрд) зависит успех всей ИИ индустрии Китая.
• А от успехов последней зависит успех глобальной ИИ индустрии мира.
• Ибо роль «единорогов» в этой высокотехнологической индустрии крайне велика. А 19 китайских «ИИ единорогов», ведомые «ИИ драконами» - это, примерно, половина поголовья «ИИ единорогов» мира.

Кроме того, на успех китайских «ИИ единорогов» равняется вся «ИИ армия» Китая: почти 2К компаний по производству интеллектуальных роботов; почти 3К, занимающихся дронами; почти 7К по распознаванию лиц; 3К+ по производству интеллектуальной голосовой связи и 6К+ по интеллектуальному вождению.

В 2021 «ИИ Квартет» приблизился к заветной цели – стать публичными компаниями. В течение многих лет компании квартета полагались на частные фонды. Но теперь финансирование иссякает, а потребность в деньгах все растет. Они срочно нуждаются в выходе на фондовый рынок, ибо добывание средств из частных фондов становится все труднее.

С момента основания компании «ИИ Квартета» были любимцами частного и венчурного капитала. За восемь лет они привлекли в общей сложности $7,8 млрд, а их совокупная рыночная стоимость составила около $22 млрд.
Но операционные убытки четырех компаний по-прежнему растут. За 2018-2020 «квартет» зафиксировал общие убытки более $2 млрд, что эквивалентно 85% совокупной выручки. Основываясь на проспектах IPO, Caixin подсчитал, что на каждый 1 юань дохода, полученного компаниями за последние три года, они потратили 1,85 юаня.
Около 75% затрат уходят на оплату труда. А штаты быстро растут: в самой большой из «квартета» SenseTime уже 5300+ человек, а в самой маленькой Yitu уже 1700+.
Чтобы выйти на прибыльность, нужно значительно сократить расходы. Yitu заявила, что ожидает прибыльности к 2025 году, если сможет поддерживать ежегодный рост выручки на 35% при одновременном сокращении расходов на 43%. CloudWalk заявила, что планирует сделать это к 2023 году после сокращения расходов на 60%.

И вот тут главная засада – весь ИИ бизнес сконцентрирован лишь на задачах безопасности, где основной заказчик – государство.

В 2020 году на этот бизнес приходилось 98% выручки Yitu и более 60% для CloudWalk и Megvii (SenseTime не рискует публиковать такую отчетность).

Если не диверсифицировать бизнес, им не покинуть долину смерти.
А куда выходить?
• В медицине обнаружен непреодолимый риск использования ИИ, а хирургический ИИ в той же долине
• Звёздные «единороги» США там же
• «AGI столь же далек, как 20 лет назад» - считает знающий тему Питер Тиль
А за «ИИ Квартетом» идет вся «ИИ армия» Китая… и не только. Так что новая ИИ зима может стать неизбежной.
#ИИ #Китай Открыть/Комментировать

2021-11-22 15:10:18 Отсылка к «зиме» не совсем корректна. Скорее мисматч в ожиданиях инвесторов в и сложностях в выходе за рамки гос. заказов. Открыть/Комментировать

2021-11-21 13:18:47 Если взять динамику привлечения инвестиций за метрику роста, то самый быстрорастущий B2B SaaS в Китае за 2020-2021 это RPA Laiye. Компания основана в 2015 году, в один год с уже публичным UIPath. Динамика привлечения инвестиций Laiye 2015 - Lightspeed China… Открыть/Комментировать

2021-11-20 23:25:25 Редко пишу тут про личные дела, но на прошлой неделе впервые выступил на японской DevRel-конференции где пришлось говорить немного по-японски.

Участвовал в панельной дискуссии посвященной онлайн-иммерсивным видео-платформам. Правда, полностью общаться все-же было тяжело, поэтому по-японски я ограничился 自己紹介 – приветствие и представление проекта. В остальном мне помогала коллега с переводом.

Учить японский я стал где-то по середине жизни этого канала, с нуля. Сейчас уровень где-то в районе N3 с большим перекосом в IT/finance вокабуляр; на дальнейшее изучение в последние полгода немного забил.
Хорошо, что хоть по работе надо его использовать время от времени, так бы совсем забыл. Проблема в том, что стандартные учебники и диалоги быстро надоедают, приходится находить для себя специальную мотивацию.

Пишу и читаю лучше, чем говорю. Хотя открыл простую вещь практически с самого начала, что каким бы слабым не был язык, важно всегда говорить. Во многих ситуациях поначалу я даже сильно не волновался, поймет ли меня японец или нет – главное было построить предложение.
Иногда мне кажется, что я звучу примерно как японский бейсболист Муненори Кавасаки, чей английский стал мемом. Это хоть и смешно, но его смелость очень импанирует.

Однажды напишу про то, как учил и учу иероглифические языки. А пока, затравки ради, можете помочь мне лайкми с продвижением моего визионерского поста по итогам конференции в линкедине =) Открыть/Комментировать

2021-11-14 18:34:49 Наверное, стоит пару слов сказать про состояние китайского облачного рынка.
Немного старый, но актуальный отчет McKinsey, объясняющий почему развитие публичного облака в Китае идет медленнее чем в США

1/ Недоверие к вендорам и канабализаиця. Китайские фирмы опасаться безопасности public облака. В B2C бизнесе никто не хочет использовать облако своего конкурента, чтобы не раскрывать стратегию. Это может простираться и на вендоров компаний.

2/ Нанять облачного инженера или/и дата-инженера дешевле, чем платить вендору

3/ Бизнес-модель облачных сервисов не покрывает гетерогенный сценарий бизнеса

Гетерогенность сценариев стимулирует развитие вертикальных облаков. Компании, которые обладают нишевым индустриальным опытом – делают свои облака. Haier, Midea и другие производители бытовой техники представили свои собственные промышленные облачные платформы. Youzan (аналог в США – Shopify) имеет свое e-commerce облако. Настоящий облачный потенциал Китая заключается в том, чтобы перевести заводы и supply-chain в онлайн. И это точно не general-purpose сценарий.
Вопрос в том, что смогут ли вертикальные платформы быстрее масштабироваться, чем горизонтальные платформы покроют вертикальные сценарии. Иначе, как и в США, в облачном ландшафте Китая будут доминировать только три-четыре игрока (Alibaba, Tencent, Huawei, Baidu/China Telecom)

Почему все компании не развивают своё облако или хотя бы JV. Думаю, что причины в ROI и рисках

1/ Поддержка локальной команду корпоративных продаж и развивать партнерский сегмент

2/ Конкуренция с облачными экосистемы, которые помимо core-продукта делают дополнительны SaaS и решения для системных интеграторов

3/ Вертикальные бизнес-сценарии.


А в Японии....
Прекрасный рынок для такого продукта – выстроенная система партнерств, второй после США энтерпрайз рынок, огромное количество легаси, помноженное на тренд "диджитализации".

В Японии, мне даже довелось быть на оффлайн-митапе, на который приезжала core-команда Clickhouse. Японцы почему-то были ближе к каким-то экзотическим вещам, типо написание драйвера к Clickhouse на Haskell.
Но об этом расскажу об этом в другой раз Открыть/Комментировать

2021-11-14 18:34:36 Открыть/Комментировать

2021-11-14 18:34:03 Если заглянуть чуть дальше, посмотрел как развиваются в Китае другие вендоры баз данных.
General purpose MongoDB. Модель в Китае — MongoDB-as-a-Service через облако Alibaba и Tencent.
CEO MongoDB отметил в пресс-релизе, что на Китай в 2019 году приходилось наибольшее количество новых установок базы данных.
Alibaba также предоставляет first- и second-tier поддержку для клиентов.
Помимо дистрибуции, это вопрос комплаенса.

Elastic, в котором работал текущий CEO Clickhouse, в Китае тоже выбрал модель партнерства с облачным вендором– заключил соглашение с Tencent Cloud.

Посмотрим на OLAP-решения, конкуренты Clickhouse.
Snowflake не работает с Китаем.
Vertica и Greenplum входят в состав софтверных энтерпрайз монстров – Micro Focus и VMWare соответственно. Надо хорошо отчетность проштудировать – пока времени не было, быстро не нашлось. Думаю, что Vertica работает в Китае через партнерские каналы, как по продажам, так и по поддержке.
Greenplum представлен на китайских облачных платформах, но поддержка, скорее всего на партнере.
Teradata про Китай в репортах не пишет, но весь APAC по выручке ~ в 3 раза меньше США

Clickhouse как DBaaS пока не представлен ни на Alibaba Cloud и Tencent Cloud Открыть/Комментировать