Анализируем рынки

2021-02-11 18:00:00 Друзья, @finadmbot подготовил подборку актуальных каналов этой недели. Подписывайтесь!

@QBF_IPO – Главный тренд 2021 года! Только прибыльные сделки, доходность от 70%! Подпишись!

@bazylevTrade_top – трейдер с 10 летним стажем проводит ежедневные обзоры рынка Forex. Определение уровней входа и тейк профита. Возможность пассивного инвестирования.

@VolNoreZinvest – фондовый рынок США и РФ. Канал практиков, делимся результатами и полезным контентом: новости, аналитика, активность инсайдеров, обзоры, технический и фундаментальный анализ.

@millionlibrary – библиотека на миллион – это собрание лучших книг про трейдинг, инвестиции, бизнес и финансы. Скачивайте и читайте ценные книги, которые помогут вам преумножить свое состояние

@Intraday_Trading_MMVB вам известно какие акции нужно покупать прямо сейчас? Куда инвестировать и не потерять деньги? Сделки в РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО времени.

@waves89_free – бесплатное обучение Волновому анализу и трейдингу c командой профессионалов 89WAVES. Вступайте в чат, и бот пришлёт инструкцию, как получить бесплатный доступ к курсу с кураторами. Открыть/Комментировать

2021-02-11 16:59:09 Сейчас вышла статистика, которая показала, что на прошлой неделе число первичных обращений за пособиями по безработице в США составило 793 тыс. Это лучше, чем было неделю ранее (812 тыс.), но намного хуже ожиданий рынка в 757 тыс. Количество обращений сейчас на самом низком уровне за месяц, но на графике видно, что через 10 месяцев после локдаунов прошлого года число заявок за пособиями остается даже выше, чем на пике кризиса 2008 года. По итогам прошлой недели количество продолжающих получать пособия составило 4,545 млн., против 4,690 млн. неделей ранее. Вот именно глядя на такой график, американские монетарные власти продолжают наливать деньги в экономику. Данная статистика почти не сказалась на текущей динамике фьючерсов на индексы и на валютный рынок. Открыть/Комментировать

2021-02-11 11:27:07 За последние сутки цены на нефть марки Brent не показали существенных изменений. В четверг утром они остаются в районе своих многомесячных максимумов – $61/барр. А локальные коррекции на биржах Уолл-стрит вызывают схожие небольшие коррекции в нефти.

С начала февраля цены на нефть поддерживают надеждами на восстановление мировой экономики + на февраль и март Саудовская Аравия в одностороннем порядке сокращает поставки своей нефти. На прошлой неделе добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. барр/сутки до уровня 11 млн барр/сутки. Такой рост добычи не критичен для цен, но если тенденция продолжится, то давление на нефть возрастет. В прежние времена американские добытчики могли бы весьма быстро возместить на рынке нефти те объемы, которые в феврале-марте согласилась добровольно сократить Саудовская Аравия. А пока Минэнерго США понизила прогноз добычи нефти в США в 2021 год до 11.02 млн. У меня сложилось мнение, что Минэнерго США делает свои прогнозы исходя из того, что видит сейчас и редко угадывает тренды. Открыть/Комментировать

2021-02-11 10:10:28 После двух недель бодрого подъема индекс DXY на этой неделе резко просел. В четверг утром он торгуется около отметки 90,35 п., нивелировав все достижения, показанные неделей ранее. По сути, такая динамика американской валюты как минимум говорит о том, что она находится в фазе консолидации – это нормальное поведение валюты после предыдущей волны снижения. Что-то подобное ранее можно было наблюдать в сентябре-октябре прошлого года в районе 92-94 п. Сейчас границы консолидации: 89,2-91,7 п.

Опубликованная вчера статистика по инфляции снизила риски всплеска роста цен в США, которая бы поставила под угрозу ультрамягкую монетарную политику ФРС. Несмотря на недавний подъем доходностей по USTres реальная доходность по ним остается отрицательной, что продолжит оказывать давление на курс доллара. Плюс к этому на динамику американской валюты определенно повлияет принятие предложенного президентом США Джо Байденом пакета фискальных стимулов на сумму $1,9 трлн. Но здесь процесс пока завис в переговорах и согласованиях. Открыть/Комментировать

2021-02-11 09:43:10 В целом в мире к середине февраля наблюдается улучшающаяся динамика по заболеваемости коронавирусом. Этому способствуют сразу несколько факторов. И сезонное затухание распространения болезни, и защитные карантинные мероприятия, и массовая вакцинация населения.

Выступавший вчера вечером глава ФРС Дж. Пауэлл сделал акцент в своем выступлении на двух моментах: поддержке местного рынка труда, который пока остается слабым и поэтому нужно делать все возможное для его улучшения, и на инфляции, которая находится ниже целевого уровня 2%, поэтому не вызывает беспокойства, а значит текущие темпы скупки активов (QE) могут быть продолжены, а ставка останется низкой. Открыть/Комментировать

2021-02-11 09:29:04 По итогам торгов в среду американские фондовые индексы закрылись в нейтральной зоне. Наиболее стабильно торговался индекс Dow Jones благодаря сильной динамике акций сектора Materials (+1,89%), но в нем представлена только одна акция – химической компании Dow Inc. Благодаря новым максимумам в нефти вчера также сильно закрылся сектор Energy (+1,72%). Тяжеловесные акции технологических гигантов типа Apple, Amazon и Microsoft вчера показали умеренное снижение и утянули за собой в красную зону индекс Nasdaq (-0,25%).

По технике видно, что на темпы продвижения наверх американского рынка акций на этой неделе снизились, что вполне логично после ударного роста неделей ранее. Инвесторы периодически тусуют свои портфели из перегретых секторов в отстающие. Но в целом деньги с фондового рынка не уходят. Просто, когда индексы подходят к верхним границам своих растущих трендов желающих покупать, становится меньше и увеличиваются шансы на локальные коррекции. Выше - нормализованный график ключевых индексов с начала года. Открыть/Комментировать

2021-02-10 18:15:08 Через 40 минут после начале торгов индекс S&P-500 показывает подъем на 0,4%. В его структуре наибольшую слабость сейчас демонстрирует сектор Consumer Discretionary (-0,65%), где активно идут вниз, входящие сюда автопроизводители: Tesla (-1,94%), GM (-5,2%), Ford (-1,2%). Благодаря сильной динамики в нефти наибольший прирост показывает сектор акций Energy (+1,12%).

Сегодня вечером (22:00 мск) инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Он выступит с речью о состоянии рынка труда США в экономическом клубе Нью-Йорка. Поскольку январский отчет показал, что уровень безработицы довольно серьезно сократился до 6,3% участникам рынка будут важны изменения в риторике главы ФРС. Не думаю, что здесь мы услышим какие-то «жесткие» комментарии, поскольку выступавшая сегодня глава ЕЦБ К.Лагард опять высказалась в пользу продолжения экспансионной монетарной политикой и готовностью увеличить объем программы PEPP. Открыть/Комментировать

2021-02-10 16:50:53 Годовой уровень инфляции в США в январе 2021 года оставался стабильным на уровне 1,4%. Это соответствует уровню декабря и несколько ниже рыночных прогнозов в 1,5%. То есть статистика не показывает разгона инфляции в прошлом месяце. На этом фоне доходности по USTres пошли вниз (негатив сегодня для акций банков), но при этом вверх дернулись все драгметаллы (позитив для золотодобывающих компаний). Открыть/Комментировать

2021-02-10 15:35:39 Кстати, в паре USD/RUB есть достаточно выраженная сезонность: в феврале, марте и апреле курс рубля как правило укрепляется к доллару (в таблице выделено голубым цветом). Потом почти целый год курс доллара как правило растет. По крайней мере так показывает статистика за последние 15 лет. В январе курс доллара обычно крепнет к рублю (в среднем на 2%). В этом году эта динамика подтвердилась. А покупать доллары на среднесрок лучше всего либо в апреле, либо в июне. Morgan Stanley открыл длинную позицию в российском рубле против корзины из доллара и евро в равных долях, ожидая 6% укрепления российской валюты. Открыть/Комментировать

2021-02-10 15:23:15 Так сейчас выглядит техническая картина по паре USD/RUB. Как видим, в моменте котировки доллара опустились на наклонную поддержку, а значит велика вероятность того, что в ближайшие дни мы увидим либо новую полуволну роста (высокая вероятность), либо прорыв вниз и выход на более низкий ценовой диапазон. В ближайшую пятницу пройдет очередное заседание ЦБ РФ по монетарной политике. Возможно оно и создаст следующее движение курса USD/RUB. Открыть/Комментировать