Войти на канал Кабинет инвестора

2021-02-15 09:25:01 ​ Электро-лихорадка. Разбираем топ-3 фонда отрасли электротранспорта

В начале 2021 года электромобили становятся мейнстримом: продажи неуклонно растут, а инвесторы скупают акции любой компании, едва заикнувшейся о электротранспорте.

Взгляните на цифры: декабре 2020 года объем продаж электромобилей в мире достиг новых рекордов и составил более 571 тыс, что на 105% больше, чем в декабре 2019 года, а за весь 2020 год продажи достигли 3,24 млн, увеличившись на 41% по сравнению с предыдущим годом.

При этом доля рынка электромобилей остается незначительной, составляя около 4,0-4,2%. Иными словами, потенциал все еще огромен. Однако на волне хайпа большинство акций производителей электромобилей серьезно переоценены, а компании-пустышки "размахивают чертежами", привлекая деньги в проекты, реализация которых маловероятна.

Один из наиболее простых и эффективных вариантов в данной ситуации - купить акции ETF - фондов, объединивших в себе наиболее перспективные бумаги сектора. О лучших из них и пойдет речь:

invcorp.ru/electric-vehicle-etfs/

#фонды Открыть/Комментировать

2021-02-14 09:25:01 ​Как рассчитать потенциальную доходность вложения: калькулятор инвестиций

Допустим, вы решили инвестировать и испытать на своем капитале самую могущественную силу во Вселенной — сложный процент. Однако, согласитесь, неплохо было бы понимать, какую сумму вы в итоге получите, или сколько средств нужно вложить сейчас, чтобы иметь желаемый баланс через определенное количество лет.

Хотя для всех этих вычислений существуют отдельные формулы, на сегодняшний день куда удобнее будет воспользоваться специализированным калькулятором инвестиций, например, этим. Функционал предельно прост — указав параметры в 6 окнах, можно сразу “прикинуть” примерный результат от вложений, исходя из чего подобрать подходящую под ваши цели стратегию.

Тут может возникнуть логичный вопрос: как определить, какая в будущем будет доходность, допустим, от портфеля акций? Как вариант, можно воспользоваться среднестатистическими значениями. Например, средняя доходность акций из состава индекса S&P500 - около 12%, а доходность портфеля 60/40 (60% акций и 40% облигаций), рекомендуемого для желающих применить “правило 4%” - около 8%. Так как на длительных дистанциях опережать рынок удается лишь единицам, для долгосрочных расчетов эти значения можно считать оптимальными.

#ресурсы Открыть/Комментировать

2021-02-13 19:17:27 ​Как собрать идеальный инвестиционный портфель

Завтра, 14 февраля, состоится бесплатный живой мастер-класс от управляющего капиталом из высшей лиги Хачатура Гукасяна, в прошлом — управляющего директора в «АТОНе» и руководителя группы финансового консультирования в «Тройка диалог».

- Как выбрать свою индивидуальную стратегию инвестирования;
- Как определить свой риск-профиль;
- Как отобрать бумаги, которые соответствуют вашему профилю;
- По каким параметрам оценивать бумаги, чтобы собрать свой идеальный портфель;
- Как зарабатывать больше, чем рынок приносит в среднем;
- Как не терять в условиях турбуленттности;


Практический мастер-класс проведёт Хачатур Гукасян, ныне партнёр швейцарской управляющей компании TCA Asset Management.

Он поделится стратегиями, которые использует для управления частными портфелями от $1 млн, и ответит на ваши вопросы в прямом эфире.

Будет много практики понятным языком.

Не пропустите возможность перенять ценнейший опыт совершенно бесплатно! Регистрируйтесь по ссылке: http://gbclub-web.ru/?utm_source=investingcorp140221 Открыть/Комментировать

2021-02-13 09:25:00 ​“Индикатор Баффета” на рекордных значениях. Есть ли причины для беспокойства

“Индикатор Баффета” является мерой стоимости всех публично торгуемых компаний в стране и представляет собой отношение рыночной капитализации фондового рынка к валовому внутреннему продукту (ВВП). Неофициально он носит имя знаменитого инвестора, поскольку именно Баффет не раз называл его лучшим показателем оценки фондового рынка.

Индикатор показывает, является ли фондовый рынок страны переоцененным или недооцененным по сравнению со своим средним историческим значением. По сути, это мультипликатор P/S в объемах всей страны.

Самым распространенным способом оценки стоимости фондового рынка США является индекс Wilshire 5000, состоящий из более чем 3.500 акций американских компаний. ВВП - это общая рыночная стоимость товаров и услуг, произведенных в пределах страны.

В пятницу индекс Wilshire 5000 вырос до $41,899 трлн, в то время как ВВП за 4 квартал 2020 года составляет $21,5 трлн. Разделив эти числа, мы получим индикатор Баффета на уровне 195%, что значительно выше уровня 159,2%, достигнутого непосредственно перед крахом доткомов в 2000 году.

Согласно теории, значение индикатора от 115% до 136% свидетельствует об умеренной переоценке фондового рынка, больше 136% - о значительной и является предвестником краха фондового рынка.

Почему индикатор Баффета работает не всегда

Главный недостаток индикатора Баффета заключается в том, что он не учитывает состояние рынка казначейских облигаций, выраженных в ставках доходности. Казначейские облигации представляют собой безрисковый актив в качестве альтернативы рынку акций и прямо пропорционально с ним коррелирует.

Когда процентные ставки высокие или растут - акции падают. Если процентные ставки низкие или снижаются - растут акции.

За последние 50 лет средняя доходность по эталонной 10-летней казначейской облигации США составляла 6%. Даже во время пика пузыря доткомов, когда “индикатор Баффета” достиг рекордно высокого уровня в 159,2%, доходность 10-летней облигации составляла 6,5%.

Сегодня “индикатор Баффета” превышает свое среднее историческое значение примерно на такое же количество пунктов, как и во время пузыря доткомов, но доходность облигаций находится на рекордно низком уровне: 1,215%. Другими словами, во время пузыря 2000 года у инвесторов была хорошая возможность выйти из акций в облигации, которые на тот момент предлагали неплохую доходность.

Однако сегодня доходность облигаций даже не перекрывает инфляцию. В отсутствие альтернатив инвесторы вкладывают деньги в более рискованные активы, что и приводит к росту фондового рынка.

Несмотря на высокий показатель Баффетта, у фондового рынка могут быть причины оставаться на высоком уровне до тех пор, пока процентные ставки слишком низкие. Открыть/Комментировать

2021-02-12 19:05:11 Подписаны на десяток инвестиционных каналов, а зарабатывать на фондовом рынке так и не научились

Согласно статистике, более 80% новичков теряют деньги на бирже. Еще примерно 15% зарабатывают на уровне доходности индекса. И только 3% инвесторов могут систематически обыгрывать рынок.

Самое ценное для инвестора - это опыт тех самых 3%. Как его получить? Просто подписаться на канал TrendUP!

Автор канал - Артем Сребный, квалифицированный инвестор и биржевой аналитик. Он делится личным опытом и рассказывает об авторских стратегиях для заработка на бирже. Самое главное - Артем инвестирует собственные деньги и рискует ими вместе с подписчиками.

Что вы еще получите

- Сообщество инвесторов-единомышленников
- Помощь и советы от опытных менторов
- Информацию о мире инвестиций максимально простым языком
- Регулярные вебинары и обучающие встречи

Подписывайтесь @trendupinvest Открыть/Комментировать

2021-02-12 09:25:02 ​Слишком большая Facebook или что не так, если все замечательно

Facebook — это крупнейшая в мире социальная сеть. Экосистема компании состоит из приложений Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp и множества функций, связанных с этими продуктами.

На 90% доход Facebook обеспечивается рекламным бизнесом. Его высокомаржинальная модель позволяет компании генерировать почти $39 млрд операционного денежного потока ежегодно.

В 2020 году онлайн-сервисами Facebook ежедневно пользовались более 9 млн рекламодателей и более 180 млн продавцов использовали экосистему компании для контактов с потребителями по всему миру.

Поскольку Facebook является основным бенефициаром структурных изменений в рекламной сфере, в 2020 году квартальная чистая прибыль компании росла темпами от 30% до 100% год к году. При валовой марже свыше 81%, чистая рентабельность Facebook составляет 40% — значительно выше остальных участников FAAMG.

Катализаторы роста

Основным драйвером роста в ближайшие несколько лет является активно растущая сеть Instagram, которой аналитики пророчат рост DAUs (количество ежедневных активных пользователей) с текущих 1,1 млрд до 2,3 млрд к 2026 году, а рост выручки на пользователя — с $22/год до $42/год за сопоставимый период.

Говоря проще, через 5 лет выручка от Instagram превысит выручку от всей экосистемы Facebook за 2020 год.

Кроме того, сейчас Facebook находится в процессе активного создания и развития на базе свой экосистемы платформы для e-commerce и финтех- направлений, а также создания библиотеки премиум-контента Facebook Watch с моделью монетизации за счет подписки.

В чем “подвох”

В 2020 году на компанию обрушился шквал обвинений в политической "партизанской войне" и угрозы политиков в регуляторном давлении, что негативно сказалось на котировках.

В итоге, несмотря на впечатляющую модель бизнеса и его перспективы, акции Facebook торгуются с P/E 26.4х, в сравнении со своим для индустрии значением 35.3х.

Стоит отметить, что призывы американских политиков в разделении Facebook на несколько составных компаний (по модели Standard Oil в 1911 г.) являются, по большей части, работой на собственный политический имидж, чем действительно преследуют цель развала рекламной империи. Однако препятствия при дальнейших поглощениях для Facebook практически неизбежны.

Что думают на Уолл-стрит

Консенсус-прогноз аналитиков для акций Facebook составляет $340.64 или 26% роста. Из 36 аналитиков 32 рекомендует покупать акции Facebook, 3 — удерживать и 1 — продавать.

Основываясь на финансовой отчетности и текущей цене акций, бумаги недооценены на 9%.

Цена за акцию по закрытию на 11.02: $270.39

Изучить финансовые показатели детальнее

#инвестидеи Открыть/Комментировать

2021-02-11 19:05:50 «Альфа-Капитал ФастФуд» — новый фонд коммерческой недвижимости
Альфа-Капитал собирает свой третий закрытый фонд на 500 млн рублей, куда купит здания, которые арендуют сети быстрого питания (McDonald’s, Burger King, KFC). Всего 5 объектов, расположенных на федеральных трассах Московской, Ленинградской и Тверской областей. На каждом объекте с арендаторами заключены долгосрочные договора аренды (10+ лет).

Фонд будет получать доход от сдачи в аренду купленных на средства фонда объектов. Доход будет перечисляться пайщикам каждый квартал на банковский счёт.

• Целевая доходность — 9,2% годовых до НДФЛ.
• Мин. вход 305 тыс рублей.
• Закупка объектов и выход на целевую доходность — ориентир. до 1 июля.
• Срок фонда 6,5 лет с возможностью пролонгации.
• Листинг и свободное обращение на Московской бирже после сбора первых 250 млн рублей.
• Фонд аналогичен двум запущенным фондам линейки «Арендный поток».

Первые клиенты успеют зайти в фонд на хороших условиях.
Узнать подробнее: https://t.me/street_retail/192 Открыть/Комментировать

2021-02-11 09:25:01 ​Что такое правило 4% или как обеспечить себе безбедную пенсию

Правило 4% - это инвестиционная стратегия, ставящей своей задачей обеспечение человека денежными средствами после его выхода на пенсию. Основоположником стратегии является бухгалтер Уильям Бенген, создавший ее в 1994 году.

Бенген обнаружил, что портфель, состоящий из акций и облигаций в пропорции 60/40 в сочетании с ежегодной продажей активов в размере 4% с поправкой на инфляцию - сможет обеспечить комфортное нахождение на пенсии в течение, как минимум, 30 лет.

Как воспользоваться этой стратегией, какие существуют риски и как их можно снизить, разберемся далее в статье:

invcorp.ru/4-percent-rule/

#инструкции Открыть/Комментировать

2021-02-10 19:05:16 ​​​Какие акции стоит купить на бирже прямо сейчас? Где найти конкретный список бумаг для готового портфеля?

Вам предлагается готовый портфель от опытного инвестора Алексея Чечукевича, автора канала "Инвестиции на диване"

APPS - акции компании Digital Turbine, дивидендов нет, 2 бумаги по $91,15
QCOM - акции компании QUALCOMM, дивиденды 1,76%, 1 бумага по $146,11
TBIO - акции фонда Tinkoff Nasdaq Biotech, дивидендов нет, 1100 бумаг по $0,1098
...

Полный список смотрите вот в этом посте.

Алексей на своем канале ежемесячно разрабатывает готовые портфели для новичков и опытных инвесторов. Хотите больше стабильности и меньше риска? Для вас подойдет Консервативный портфель. Готовы рискнуть в погоне за более высокой доходностью? Забирайте готовый Агрессивный портфель.

Больше того - Алексей открыто показывает свои собственные инвестиционные портфели у российского брокера и у американского брокера. Постоянно рассказывает, какие бумаги туда покупает и почему. Вся статистика отображается в удобном онлайн-сервисе - также абсолютно бесплатно.

А уже на следующей неделе Алексей обещал выложить актуальный Консервативный портфель на февраль. Подписывайтесь, чтобы не пропустить @div_invest Открыть/Комментировать

2021-02-10 09:25:01 ​Tesla, Bitcoin и Dogecoin: что их объединяет и при чем тут Илон Маск

Ключевым фактором придания какому либо промышленно не востребованному активу ценности - это признание этой самой ценности широким кругом людей.

Иными словами, проводя систематическую "пропаганду ценности”, можно убедить людей, что золото - ничем не дороже грязи под ногами; и в то же время возвысить ценность грязи над золотом…

По такому принципу, несмотря на критику, стоимость биткоина растет с самого создания: верящие в него люди собрались в сети и приписали ему ценность. По аналогичным причинам золото остается мерой ценности на протяжении тысячелетий.

Однако теперь к этому процессу подключился Илон Маск. Пользуясь своей популярностью и авторитетом одного из богатейших людей планеты, он научился манипулировать инвестиционными настроениями “толпы”.

Хронология событий

29 января 2021 года Маск без каких-либо видимых причин добавляет “#bitcoin” на страницу своего профиля в Твиттер. В течение нескольких минут криптовалюта подскакивает на 15%, превысив $38.000 долларов на фоне предположений о том, что Макс может инвестировать часть капитала в биткоин.

Ралли с биткоином в авангарде потащило за собой все криптовалюты, даже самые невостребованные из них. Например, с 28 января по 3 февраля Dogecoin, созданный в качестве шутки криптотокен с собакой шиба-ину в качестве талисмана, взлетел примерно на 350%.

Ну а после того, как 4 февраля Илон Маск опубликовал в Твиттер-аккаунте фото летящей ракеты и добавил подпись «Doge», до конца прошедшей неделе токен подорожал на дополнительные 175%, достигнув рыночной капитализации в $10,5 млрд (что сравнимо, к примеру, с капитализацией Полиметалла (POLY)).

Похоже, это еще далеко не конец. К моменту написания статьи биткоин вырос до рекордного уровня выше $48.888 после того, как Tesla объявила об инвестировании в эту валюту $1,5 млрд и о планах принимать в ней оплату.

Удивительное ралли рассмотренных токенов, подогретое социальными сетями, - лишь один из примеров всплеска популярности криптовалют за последний год.

Второй после Биткоина крупнейший токен “эфир” (Ether), - достиг новых пиков в последние недели на фоне дебатов о том, попадают ли криптовалюты в поле зрения долгосрочных инвесторов или растут на спекулятивных покупках.

Как бы там ни было, а криптовалюты уверенно “завоевывают” ума инвесторов. Такими темпами вскоре рекомендовать включить их в свой портфель будет не только Илон Маск, но и лучшие финансовые консультанты… Открыть/Комментировать