Войти на канал Кабинет инвестора

2021-03-15 09:25:01 ​Теханализ от Bank of America: на какие акции из состава ARKK стоит обратить внимание

Последний месяц, да что тут говорить, весь 2021 год для Кэти Вуд и ее ARK Invest выдался непростым. Коррекция, начавшая с ростом доходности американских гособлигаций (трежерис), отправила в “пике” ее фонды во главе с флагманским ARK Innovation ETF (ARKK).

Несмотря на серьезные потери (за последний месяц цена на паи популярного ETF упала на 19%), специалист по теханализу из Bank of America Стивен Саттмайер уверяет, что с технической точки зрения сам ARKK и нескольких его акций-компонентов выглядят куда более оптимистично, чем может показаться на первый взгляд.

Если вкратце, технический анализ - это совокупность методик, позволяющих точнее определять подходящие моменты для входа и выхода с рынка. Важно понимать: технический анализ изучает поведение цены, а не сами акции и их эмитентов.

В своей заметке Саттмайер обращает внимание на тот факт, что 26- и 40-недельные скользящие средние у ARK Innovation ETF до сих пор указывают на наличие входящего тренда.

“На данный момент эти скользящие средние указывают на наличие диапазона поддержки от $118.85 до $104.74,” - пишет Саттмайер.

Упомянув еще несколько моментов, Суттмайер пришел к выводу, что на сегодняшний день техническая картина ARKK свидетельствует о коррекции в рамках восходящего тренда, а не смены самого тренда. Аналогичным образом дела обстоят и с некоторыми его компонентами.

К примеру, Crispr Therapeutics (CRSP), середины января “растерявшая” 50% стоимости своих акций, с технической точки зрения имеет серьезную поддержку в диапазоне от $132 до $115.

Подобная ситуация наблюдается и в случае с бумагами Exact Sciences Corporation (EXAS), которые тестируют поддержку в диапазоне от $124 до $111. По мнению Суттмайера, удержание этого уровня “вытолкнет” акции к новому диапазону $171-$200 за бумагу.

Что любопытно, Саттмайер отметил, что акции Tesla (TSLA) также имеют значимую поддержку на уровне около $600. Если уровень будет удержан, весьма вероятен рост цены акций производителя электромобилей до следующего диапазона сопротивления между $780 и $804.

Помимо вышеперечисленных, технический анализ графиков других акций из состава ARKK, таких как Fate Therapeutics (FATE), Teradyne (TER), Pure Storage (PSTG) и Paypal (PYPL), также предполагает разворот цены в сторону восходящего тренда в ближайшем будущем.

Стоит учесть, что технический анализ Саттмайера подразумевает рост цен упомянутых бумаг в краткосрочной перспективе. Тем не менее, все рассмотренные акции, за исключением одной лишь Tesla, имеют рейтинг “Покупать” от Bank of America, что свидетельствует о долгосрочном потенциале роста. Открыть/Комментировать

2021-03-14 09:25:02 ​Налоги и как на них сэкономить инвестору

Как и с прибыли от любой деятельности, с доходов, полученных от инвестирования, нужно платить налог — НДФЛ, проще говоря, подоходный налог.

Причем при получении дохода от операций с ценными бумагами инвестор должен платить налоги с любых доходов: будь то дивиденды, купонный доход, прибыль от продаже ценных бумаг или с разницы в курсе валют.

Сумма налога рассчитывается за каждый налоговый период. В инвестициях налоговый период — календарный год. Для налоговых резидентов РФ ставка НДФЛ — 13% при доходе до 5 млн в год, 15 % — на сумму дохода свыше 5 млн ₽ в год, для налоговых нерезидентов — 30%.

Однако это – далеко не все, что нужно знать о системе налогообложения. Осведомленному инвестору российское законодательство позволяет  всячески экономить на налоге. Как? В этой статье мы рассмотрели несколько способов:

invcorp.ru/taxes-and-how-to-save-on-them/

#инструкции Открыть/Комментировать

2021-03-13 19:05:22 Самый задаваемый вопрос среди инвесторов: “Как повысить доходность своих инвестиций?”.

14 и 15 марта пройдет бесплатный инвест-практикум от инвестора и финансиста Сергея Лауги на эту тему. Вы узнаете, как использовать акции, ETF, IPO и фьючерсы в своих стратегиях, чтобы повысить доходность инвестиций на 10-15% к имеющейся доходности.

Программа

День 1:
― Как оптимизировать цели при инвестировании.
― Чем отличаются стратегии инвестирования от зарабатывания денег на фондовом рынке.
― Инструменты инвестора для повышения доходности: акции, ETF, IPO, REIT, фьючерсы.

День 2:
― Как на платформе TradingView построить свою стратегию.
― Как повысить доходность инвестиций: когда покупать и когда продавать.
― Как при помощи фьючерсов повысить доходность и снизить риски при инвестировании.

Вас ждут реальные примеры и рабочие чек-листы.

Участие бесплатное!

Регистрируйтесь по ссылке: https://tracyacademy.ru/y/2564cfc Открыть/Комментировать

2021-03-13 09:25:00 ​Чему нас научил самый короткий крах фондового рынка в истории

Ровно год назад фондовый рынок переживал не лучшие времена. Падение, вызванное пандемией коронавируса, стало одним из самых серьезных в новейшей истории.

Однако на восстановление ушло гораздо меньше времени, чем предполагали даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков в марте прошлого года.

Этот урок истории учит долгосрочных инвесторов важному правилу: не подвергаться общей панике и не продавать акции, когда падение проходит по всему спектру рынка.

После снижения на 32% с 31 декабря 2019 года по март 2020 года, фондовый рынок США полностью восстановился всего за четыре месяца. Из этого следует второе правило, согласно которому невозможно предсказать время, необходимое на восстановление.

Прошлый год также стал ярким свидетельством того, что фондовый рынок — это не экономика. Несмотря на новые рекорды, экономика далека от полного восстановления. Например, по состоянию на февраль 2021 года, безработица выросла до 6,2% по сравнению с 3,5% до пандемии.

Для наглядности обратите внимание на картинку ниже — это график роста доходности одного доллара, вложенного в фондовый рынок США, начиная с 1870 года, с поправкой на инфляцию.

За свою 150-летнюю историю фондовый рынок подвергался неоднократным спадам на 20% и более, но в каждом случае восстанавливался и продолжал рост. Всего один доллар, вложенный в фондовый рынок США в 1870 году, сегодня бы превратился в $22 580 с учетом реинвестирования дивидендов.

Другими словами, долгосрочное инвестирование является самой эффективной “стратегией выживания” на фондовом рынке.

P.S. По горизонтали синим цветом показан отрезок времени, необходимый для восстановления фондового рынка после его очередного обвала. Заштрихованный на графике разрыв демонстрирует глубину и продолжительность каждого цикла снижения. Открыть/Комментировать

2021-03-12 19:05:13 На американском рынке торгуется более 5000 акций. За всеми уследить просто нереально, хотя чуть ли не каждый день в какой-то из них происходят интересные движения, на которых можно заработать.

Автор канала @BlueHorseSh0e, квалифицированный инвестор с многолетним опытом работы на рынке, ежедневно публикует интересные инвестидеи по американским акциям. И это не просто инвестидеи, а именно сделки, которые совершает он сам.

Автор собственными деньгами отвечает за предложенные идеи. Кстати, под каждым постом в комментариях можно задать вопрос непосредственно автору и узнать подробности всех сделок.

Подписывайтесь и наблюдайте за действиями профессионала на американском рынке акций @BlueHorseSh0e Открыть/Комментировать

2021-03-12 09:25:02 ​Непонятая ROKU: чем на самом деле “промышляет” популярная компания

Когда три с половиной года назад Roku (ROKU) вышла на IPO, ее бизнес-модель была неверно истолкована многими инвесторами. Большинство восприняли компанию как продавца тв-приставок, в то время как на деле эти приставки являлись всего лишь средством для создания высокодоходной рекламной платформы.

Кстати, ошиблись не только “домашние инвесторы”: многие аналитики все эти 3,5 года упрямо понижали рейтинги и целевые цены. Однако котировки упорно росли — сегодня история Roku очень похожа на Netflix 2015 года.

Чем на самом деле занимается Roku

Говоря проще, Roku — это агрегатор платформ. Компания подключает пользователей к различному контенту: новостям и музыке, фильмам и сериалам, передачам и спортивным трансляциям в прямом эфире. Основными партнерами являются Netflix, Disney, Prime video, Spotify и прочие и издатели.

Квартальная выручка от продажи потоковых приставок растет темпами по 20%-30% год к году, при этом выручка потоковой платформы растет еще более стремительно: темпами по 70-80%, наглядно демонстрируя эффективность бизнес-модели компании. На конец 2020 года количество подписчиков выросло на 38% и достигло 51 млн.

Компания финансово устойчива, чистый долг — отрицательный, валовая рентабельность 47%. За 2020 год выручка выросла на 57,5% и достигла $1,778 млрд. На фоне роста выручки на пользователя до $28,76, операционная рентабельность подскочила с 2,7% до 10%, выведя компанию на новую ступень доходности.

Нельзя не упомянуть, что на данном этапе Roku работает в убыток — все денежные потоки направляются на развитие и маркетинг. Однако беспокоиться не стоит — это стандартная практика среди активно развивающихся компаний, стремящихся захватить лидерство на рынке.

В целом, модель бизнеса Roku настолько хороша, насколько это возможно: легкость масштабирования позволяет без капиталоемких инвестиций наращивать продажи двузначными темпами каждый квартал. На этом фоне текущая коррекция дает повод присмотреться к бумагам Roku, а долгосрочные выгоды перевешивают краткосрочные риски более глубокой коррекции.

Кстати, в последнее время в прессу просачивается информация, что Roku планирует снимать собственные фильмы и сериалы — серьезный шаг в развитии компании. Эта информация частично поддерживается недавним приобретением библиотеки компании Quibi.

Что думают на Уолл-стрит

Консенсус-прогноз аналитиков для акций Roku составляет $480.10, что предполагает потенциал роста в размере около 32%. Из 20 аналитиков 13 рекомендует покупать, 6 — удерживать и один — продавать.

Любопытно отметить, что в своем распоряжении бумаги Roku имеет Кэти Вуд — управляющий ARK Invest держит в портфеле фонда ARKK 3,722 млн акций Roku на общую сумму более $1,3 млрд.

#инвестидеи Открыть/Комментировать

2021-03-11 19:09:54 Тем, кто хочет глубже понимать фондовый рынок и оставаться в курсе важных событий, стоит читать канал «Сам ты инвестор!» от РБК. Здесь вы найдете:

• Великие портфели великих инвесторов
что покупает Уоррен Баффет

• Дивиденды российских и американских компаний
таблицы по РФ и США

• Прогнозы аналитиков, инвестидеи, мнения экспертов
как заработать на акциях ВПК

• Сложные вещи простыми словами
почему стратегия 60/40 перестала работать

А также обучающие материалы, статьи по личным финансам, разборы стартапов и IPO каждую неделю.

Подписывайтесь на канал @selfinvestor Открыть/Комментировать

2021-03-11 09:25:02 ​“Забудьте о Nio и XPeng”. Как крупнейший швейцарский банк UBS видит будущее индустрии электромобилей

Недавно крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS обновил свой прогноз относительно темпов развития рынка электромобилей.

Если ранее прогнозировалось, что электромобили займут порядка 57% мирового автомобильного рынка к 2040 году, то теперь аналитики UBS полагают, что к 2040 году электромобили полностью вытеснят традиционные авто, оборудованные двигателями внутреннего сгорания.

Несмотря на масштабы практически незанятого рынка, в UBS уверены, что в конечном итоге “львиную долю” между собой поделят лишь двое: Tesla и Volkswagen.

“Забудьте Nio, XPeng и других ярких производителей электромобилей; в конечном итоге за статус лидера продаж на этом рынке будут сражаться Volkswagen и Tesla”.

UBS отмечает, что Tesla является бесспорным лидером в нескольких важных технических областях, включая софт, интегрированную электрическую трансмиссию, а также технологию автономного вождения и прочие инновационные инженерные решения.

Ключевым конкурентным преимуществом Volkswagen перед Tesla является быстрая масштабируемость его производства: заводы VW расположены в 15 европейских странах, а также в 6 американских, азиатских и африканских странах.

Volkswagen Group владеет такими брендами, как Audi, Porsche, Bentley, Bugatti и Lamborghini. В прошлом году компания обогнала Tesla на Европейском рынке электромобилей — крупнейшем в мире после Китая. На данный момент Volkswagen контролирует от 20% до 25% рынка в этом ключевом регионе.

Аналитики UBS ожидают, что немецкий автомобильный гигант догонит Tesla по общему объему проданных электромобилей уже в 2022 году, когда обе компании смогут поставить около 1,2 млн электромобилей каждая.

Используя аналогию из сравнения технологических компаний, UBS отмечает, что если Tesla — это Apple в мире электромобилей, то Volkswagen — это Samsung.

2 марта UBS повысил целевую цену акций Volkswagen с €200 до €300, что предполагает потенциал роста в 23% от текущей цены в размере €243,5. К слову, консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит, установивших целевую цену в размере €202 — пока не подтверждает столь позитивную оценку. Открыть/Комментировать

2021-03-10 19:05:21 ​​Такого розыгрыша телеграм еще не видел:

Максим Орлов проводит честнейший розыгрыш 100 000 рублей с максимальными шансами на победу (100 победителей по 1000 рублей).

Условия простые:
1. Подписаться на канал t.me/joinchat/SW0BLrbDjUIc1N9k
2. Нажать на кнопку "участвовать" (она тут)

Дальше информация для тех, кому интересен не только розыгрыш:

Признайтесь, вы же слышали про Bitcoin еще в 2017-2018 году? И что вам помешало его купить?

Если бы вы купили 1 Bitcoin даже в 2019 году за $3200, сейчас вы бы имели уже $50000. Это х15 к депозиту за 2 года. А ведь есть еще куча других монет, которые показали еще больший рост, чем Bitcoin.

Максим Орлов в своём телеграм-блоге открыто показывает, по какой цене он покупает/продает Bitcoin и другие криптовалюты. Также он делает аналитику и ежедневный обзор криптовалютного и фондового рынка, тратя каждый день по 4-5 часов на написание контента.

Автор уже купил монетки, которые принесли неплохой доход и возможно принесут прибыль еще больше в дальнейшем (на картинке ниже его текущий торговый портфель):
UMA +33.81%, XTZ +17.96%, DOT +55.24%, GRT +92.60%, BNB -11.11%, AAVE +33.99%, YFI -12.61%, UNI +23.13%, LINK +19.93%, CRV +7.10%, SUSHI +17.76%, ETH +5.15%, AVAX -2.58%, RSR +14.54%

Пожалуй, это один из лучших криптовалютных канал в телеграме

Просто подпишитесь и почитайте его аналитику несколько дней и, если не понравится, отпишитесь — t.me/joinchat/SW0BLrbDjUIc1N9k

#промо Открыть/Комментировать

2021-03-10 09:25:02 ​Индексное инвестирование или как рядовому инвестору не отставать от рынка

Сотни индексов ежедневно отслеживают изменения котировок ценных бумаг различных секторов, рынков и стратегий. Например, Dow Jones Industrial Average — это индекс широкого рынка, состоящий из акций 30 крупнейших компаний Америки, в то время как отраслевой индекс Global Jets отслеживает глобальную отрасль авиаперевозок. Индекс также может выступать в качестве рыночного ориентира, с которым сравнивают эффективность собственных инвестиций.

Поскольку любой индекс – это чисто математическая конструкция, инвестировать в него напрямую невозможно. Покупать в свой портфель 100, 500 или даже 1000 ценных бумаг, пытаясь самостоятельно воссоздать состав индекса – тоже не выход, ведь на это потребуются огромные суммы, да и комиссионные брокера сведут на нет прибыль от такого подхода.

Наиболее эффективный способ инвестировать в какой-либо индекс – через индексный паевой фонд (ETF). Большинство таких фондов копируют отслеживаемый индекс, приобретая на баланс ценные бумаги, входящие в его состав, в аналогичном составе и пропорции.

Поскольку на длительных временных промежутках превзойти индексы по доходности удается совсем немногим, индексное инвестирование принято считать одной из самых простых и эффективных инвестиционных стратегий. Однако и она не лишена недостатков. В этой статье мы рассмотрели обе "стороны медали", а также примеры некоторых необычных и популярных индексных фондов:

invcorp.ru/investing-in-index-funds/

#инструкции Открыть/Комментировать