КапиталЪ / Пассивный доход / Блог Антона Гловацкого

2022-04-23 01:56:34 Предисловие

В посте выше я изложил, что покупать недвижимость в РФ пока не время. Она совершенно не упала, а предпосылки для этого падения есть и множество. Если вы читали мой блог ранее, то помните, что недвижимость очень инертна, и реагирует на изменения ситуации с отставанием примерно в 6 месяцев. Опережающим индикатором для недвижимости является фондовый рынок. Где он сейчас вы и сами видите.

Если вы помните, я также ранее писал, что покупка арендного бизнеса в первую очередь повышает качество нашей жизни. Благодаря пассивному арендному потоку меньше переживаешь, уверенней смотришь в будущее. Однако текущие события показывают нам, что даже лучший арендный бизнес с самыми качественными арендаторами может сильно пострадать. Да и в целом текущая ситуация резко нам показала, что держать все яйца в одной корзине это риск. Под корзиной на сегодня я понимаю понятие страны. Страновой риск тоже надо диверсифицировать. Многие вообще захотели покинуть страну, некоторые навсегда.

Лично меня этот кризис застал в поездке в Тайланд. И в некоторые острые моменты естественно в головы лезли мысли, что я возможно все потерял, что зря я все активы так неоправданно держал в одном месте. Может быть я даже не вернусь уже в эту страну и все мои старания и работа последних лет пропали. А что если война с НАТО, и на территории РФ. Если широко посмотреть, в теории такая ситуация может с любой страной произойти.

Однако то, что я на какое время застрял в другой стране в такой острый момент еще больше открыл мне глаза, насколько я люблю свою страну, насколько я обожаю город Москва. Я довольно много где бывал, и весьма уверенно могу сказать, что по качеству жизни, по стоимости жизни, по уровню безопасности, комфорта, качеству еды, сервиса, климата, качеству городской среды, я не знаю подобных городов. В Москве гораздо лучше готовят, за те же деньги, что в другой стране вам просто пожарят рыбеху примитивно на углях, в Москве вам дорогой шеф-повар сделает из этой рыбы произведение искусства, что вы ее съедите вместе с тарелкой. Шикарные, великолепно приготовленные морепродукты в хорошем ресторане стоят столько же, сколько в обычной забегаловке на пляже Пхукета. Хотя там их только что выловили и они должны быть вроде бы дешевле, плюс их там не умеют готовить, причем как в дешевых, так и в дорогих местах. Такие парки, такие набережные, такая ночная подстветка, такое обилие спортивных площадок, музеев, театров, клубов по любым интересам, ощущение, что здесь ты свой, а не чужак ,очень красивые люди, образование для детей и взрослых …. Москва лучшее место на земле для жизни

И я ну очень хотел поскорее вернуться, я прям хотел истоптать эти улицы, гулять пока ноги не откажут. хотя Тайланд замечательно место, но для умеренно продолжительного отдыха. Я могу оказаться немного предвзятым, но у всех россиян, кто долгосрочно и постоянно живет в других странах, какая то глобальная тоска в глазах. И мне кажется они крепко занимаются самообманом, каждый день убеждая себя, что нееет, я веселый, я не грущу, мне тут классно, мне есть чем тут заняться.

Все те беглецы, эта орда ИТшников, разбежавшаяся по миру, очень скоро будут очень грустны от осознания что они потеряли в своей жизни. И кто бы что не говорил, россияне в глубине очень добрые и отзывчивые, а еще умные и красивые. Мы мало улыбаемся, мы очень суровые, нам просто нужно чуть больше времени, чтобы раскрыться. Открыть/Комментировать

2022-04-23 01:12:39 Изложу немного своих мыслей на все происходящее.

Начну с основной темы, недвижимости.
Пройдусь сразу по фактам которые имеем на текущий момент:
-- До «спецоперации» я купил новую промбазу. У меня было множество звонков от арендаторов, выстроилась целая очередь желающих арендовать. После 24 февраля все арендаторы разом отказались от своих планов развития, из 5 претендентов не осталось ни одного. За последний месяц ни одного нового звонка, хотя ранее были почти каждый день. И это в сегменте производственно-складской недвижимости, которая по идее должна была менее всего пострадать. Импортозамещение и все такое, однако пока производственники не спешат что то замещать и производить.

-- У меня есть трое близких знакомых кто занимается продажей участков в поселках под ИЖС. Продажи у всех в среднем упали в 10 раз, не смотря на начало активного сезона.

-- Знакомые, кто занимается редевелопментом офисов в апартаменты под студии для проживания, говорят, что за последние 3 недели не продали ничего, звонки упали в 5-10 раз.

-- В ритейле почти все сети остановили развитие, даже по тем точкам где уже были подписаны соглашения, и даже там где под них строились объекты. Или предлагают ставку в 2 раза ниже, чем договаривались. Из известных мне исключений это Магнит и КиБ. Первые вообще молодцы, за слова отвечают на своих объектах. Долгосрочно это хорошая репутация среди арендодателей. В противовес им выступает Пятерочка, которая по всем своим объектам требует снижения аренды на 50%, и полный отказ от дальнейшей индексации в будущем. Уже известны далеко не единичные случаи получения писем о расторжении договоров аренды.

А ведь еще пару месяцев назад среди покупателей лучшими ГАБами считались именно Пятерочки и Макдональдсы. Вторые вообще сейчас не платят ничего. Вот вам и образцовые качественные объекты. В такие времена особую важность начинает играть понятие локации. Наличие качественного арендатора не значит ничего для долгосрочного будущего инвестиции в объект.

И без операции я предсказывал как минимум охлаждение, а скорее падение номинальных цен в рублях практически на все сегменты рынка недвижимости. Вероятность, что в конце года цены на всё будут заметно ниже максимально высокая. И очевидной кажется рекомендация продавать все что можно, пока цены еще держатся и остатки покупателей еще бродят по рынку. Но есть одно важное НО. Когда на улице инфляция 20-30%, сидеть в кеше не очень комфортно, однако толковых альтернативных идей особо нет. Объективно я сам не особо понимаю куда можно вложить оптимальным образом свободные деньги. Покупать любую недвижимость не тянет, даже с дисконтом. Фондовый рынок в соответствии с новостным фоном вполне адекватно падает каждый день по 2-3%. Скорее всего упадет еще. Есть куда. Мир скатывается в состояние стагфляции. Пожалуй стоит всем пойти почитать учебники макроэкономики, что там рекомендуют делать во время стагфляции. Кое какие свои идеи напишу в следующих постах. Ваши идеи приветствую в комментариях. Открыть/Комментировать

2022-03-01 19:37:21 К сожалению я так и не сделал себе аккаунт у зарубежного брокера потому мне лондонская биржа не доступна, покупать приходится только на ММВБ, а она вообще закрыта. Грустно. Возможность как минимум десятилетия мимо рта. Открывать сейчас счет поздно ибо вывод валюты зарубеж закрыли для россиян нашими же властями.

Однако всех волнует что же будет с недвижимостью?

Все довольно просто и очевидно.
Ближайший месяц-два будет большой ажиотаж, потому что все у кого есть рубли, будут стараться конвертировать их в телевизоры/машины/бетон, смотря у кого на что хватает. На этом фоне цены некоторые продавцы даже поднимают и именно сейчас цены на недвижимость нарисуют очень долгосрочный максимум, который не будет повторен как минимум несколько лет. Паникеры готовы скупать что угодно по любым ценам. Это огромная ошибка.
Я итак считал, что цены начиная с мая начнут падать, с вероятностью 80%, то сейчас с вероятностью 98% и падать они будут сильно, начиная с мая. Ожидаемое падение достигнет 15-50% от максимумом текущих. Когда все желающие сейчас потратят свои последние деньги, потом просто не останется покупателей на рынке. Вот прям совсем. Спрос упадет на 80-95%. Наиболее сильно пострадает рынок загородного жилья, особенно элитный сегмент.
Объективно, те у кого есть на это деньги, сейчас каждый второй обсуждает вариант что пора из страны уезжать, надолго или навсегда. И свои дорогие квартиры и дома им больше не нужны, им нужны хоть какое то количество долларов в обмен на них. А вот покупателей будет единицы. Нас ждет очередной виток застоя, как было в 2009, 2015 годах, когда по отдельным проектам застройщики продавали свои новые коттеджи в 3-4 раза ниже себестоимости строительства. В реальности этого прогноза я уверен на 80-90%.
Мой базовый план был, что постараться продать ближайшее время все, что кто то захочет купить, переложиться в упавший фондовый рынок. Через какое то время переложиться обратно в подешевевшую недвижку. Но сейчас накатывает чувство, что могут оказаться более правы паникёры, которые сразу скупали валюту еще в первые дни по 79-80, и которые с этой валютой уже покидают страну.
В моем окружении в основном состоятельные люди, инвесторы, предприниматели, и во всех чатах последние дни 90% эфира это как получить второе гражданство, в какую страну лучше свалить, как вывести много валюты за рубеж без вопросов итп. Вот это самое печальное. Эти люди делали эту страну лучше, они создавали рабочие места, делали добавленную стоимость, платили большие налоги, увеличивали ВВП страны, и делали это с душой и с удовольствием. Если страна потеряет их, это будет потеря не меньше чем любые санкции. Открыть/Комментировать

2022-03-01 19:18:02 Сложные времена пришли.
Очень печально смотреть что происходит. Надеюсь, что у наших властей все же ест какой то долгосрочный план, который пока никто не понимает, но пока основным выгодоприобретателем от происходящего явно выглядит США, кто собственно и затеял умело всю эту заварушку, в результате которой братские народы стреляют друг в друга.

В текущей ситуации очень сложно строить прогнозы и планы, с разных сторон различные паникеры призывают все продавать за любые деньги и срочно валить из страны, не важно куда. И даже ест вероятность, что они окажутся правы. Правы уже оказались многие мои друзья, с которыми я рьяно спорил, которые сами давно живут за границей и ругают свою родину и текущий режим как только могут, однако сейчас они в тепле, в спокойной стране, в своем личном жилье, в полной безопасности и без токсичных рублевых активов. А я так люблю свою страну и город, что еще на первом проливе уже подкупил прилично российских акций, продавая доллары по 79)).

Из текущих идей:
1. Продать почти всё, оставив каких то надежных стабильных неск активов в РФ или даже ничего, найти какой то оставшийся вариант превратить все в валюту или крипту с и этим багажом уехать куда то с билетом в одну сторону навсегда. Зная себя, вероятность этого стремится к нулю, но возможно я снова окажусь неправ, как и не ожидал что признают республики и тем более не ожидал боевых действий.
2. Самое яркое и крутое что я вижу, это на всю котлету купить РФ акции на лондонской бирже, где сейчас Сбера дают по 25-30 рублей, Лукойл по 700, Магнит по 500 итп Есть реальная вероятность сделать х10 по некоторым бумагам в течении примерно года. Того же Лукойла я в РФ накупил по 4100, Магнита по 3200 итп.
3. Сидеть с интересом наблюдать и продолжать хорошо делать то, что умеешь лучше всего. Для меня это делать деньги на недвижимости. Если я могу стабильно делать доходность 50-80% годовых, мне по большому счету все равно на то, что раз в 6-10 лет доллар удваивается. Я это обгоняю с запасом. Открыть/Комментировать

2022-02-10 00:42:11 Очень, очень давно не виделись

Скоро скоро улечу в мой любимый Тайланд и надеюсь у меня там будет много много времени для безделья и от этого появится много желания порадовать вас множеством новых идей, статей и кейсов.
А пока что есть отличный повод, чтобы увидеться в живую, и не только со мной, а еще с сотней активных инвесторов в недвижимость. Я ранее уже рассказывал, что есть такой клуб «Деньги», в котором состою в том числе и я лично. Иногда там происходят просто уникально удивительные знакомства, крайне полезные и иногда очень денежные. Там много интересного на встречах рассказывают про недвижимость, собирается множество практиков, которые на регулярной основе инвестируют в различные форматы недвижимости и на встречах обмениваются опытом, кейсами, зазывают друг друга в различные проекты.
Так вот 23 февраля у клуба «Деньги» день рождения, там планируют какую то грандиозную тусовку, наверняка будут в честь праздника предлагать различные плюшки и скидки на вступление, да и вообще неформальный праздник на который соберется пара сотен инвесторов в одном месте, да еще и все занимаются недвижимостью, это должно быть крайне интересно! Если вы задумывались о том , что хотелось бы оказаться в подобном сообществе, сейчас самое лучшее время! Найти информацию о мероприятии и клубе при желании вам поможет яндекс)

P.S. Скоро обещаю очень прям интересную статью про мои мысли о партнерствах в проектах. Открыть/Комментировать

2021-06-09 01:23:35 Куда вложить умеренную часть денег, если хочется стабильно и в недвижимость?

Меня очень часто спрашивают, куда вложиться в недвижимость, если сумма недостаточная для покупки своего качественного объекта. При этом хочется доходность как от хорошего нежилого помещения, а не как от квартиры. А еще желательно чтобы без возни с оформлениями, ремонтами, росреестром, перепланировками, коммуналкой, то есть чтобы я еще и забрал в управление объект.

Я работаю индивидуально, качественно, и подбор и управление помещениями от моей команды имеет смысл от 60 млн рублей. Регулярно подписчики и мои друзья спрашивают куда я могу посоветовать вложиться при существенно меньших суммах. Советовать что либо, а уж тем более рекламировать я могу только то, в чем сильно уверен, и куда сам инвестирую.

Есть множество популярных проектов которые я никак не могу и не стану рекомендовать, потому что даже если там клиенты и не будут обмануты, то как минимум будут разочарованы тем, что обещания не совпадают с реальностью. Activo и многие подобные проекты тому пример.

Но все же на рынке появился цивилизованный и качественный продукт, который даже превосходит по доходности свои обещания, что не характерно для отечественно массового продукта. Да, это PNKrental. Активы обеспечены фантастически качественной и наиболее востребованной нынче недвижимостью. Это складские комплексы класса А+. То, что сейчас в дефиците и растет активно в цене и в аренду.
Фонд обещает плановую доходность 11.5% годовых. Но по факту пока показывает существенно лучше результаты. Доходность PNK rental в третьем квартале 2020 года составила 4,23% (16,92% годовых), в четвертом квартале 2020 года — 2,92% (11,68% годовых), в первом квартале 2021 года — 7,63% (30,53% годовых)(РБК). С учетом какую доходность сейчас дает качественная коммерческая недвижимость, доходность фонда крайне конкурентоспособна.

При этом инвестировать можно на пробу от 5000 рублей! И более того, не надо ждать каких то новых объектов, новых эмиссий, купить можно в любой момент времени. И вывести в любой момент.

И это тоже не все плюсы. 08 июля паи фонда начнут торговаться на Московской Бирже. То есть актив станет максимально ликвидным. И его вполне серьезно можно рассматривать как аналог депозитам. Причем даже краткосрочным. Купил паев на 100 млн, пока деньги свободные в кеше лежат, паи растут от ежеквартальных начислений от аренды. Причем по идее теперь не обязательно будет ждать до конца квартала, ведь котировка будет закладывать, что чем ближе выплата, тем больше цена подрастает пропорционально. Плюс капитализация стоимости самой недвижимости. Ведь стоимость склада и стоимость аренды в долгосрочной перспективе точно будет расти. А на текущем рынке это вообще трендовый товар. При этом я считаю, что после выхода паев на биржу, велика вероятность, что они начнут торговаться на бирже с премией от номинала, поскольку рынок должен понять, что это качественный инвестиционный актив. Потому стоит купить сейчас, до выхода на биржу.

В целом могу смело допустить, что фонд может показывать на удивление более сильные результаты, чем 11.5% годовых на текущем рынке очень регулярно за счет роста самого рынка складского. У PNK заключены долгосрочные догвора аренды по старым ставкам. Новые ставки аренды на их склады заметно выросли. При перезаключении новых догворов аренды, будет переоценка стоимости склада и отсюда резуий рост стоимости пая.

И да, я реально рекомендовал этот фонд для инвестиций даже своему лучшему другу, и вам рекомендовать не стыдно.

И да, я не собираюсь скрывать, что если вы зарегистрируетесь в PNK  по моей ссылке, не на вас, а на компании я что то заработаю. Это партнерская ссылка. Но мне реально не стыдно рекомендовать качественный продукт в который сам верю. Всё максимально честно с моей стороны. И все что удастся заработать, пойдет на развитие блога.
   Всем нам добра и денег. Открыть/Комментировать

2021-05-31 14:23:33 Инертность рынка недвижимости хороша как в фазе роста, так и в фазе падения.

Например многие в курсе, что рынок сочи за полтора года вырос в 3-5 раз по многим объектам. Рост фантастический. Очень мало подобных прецедентов во всей мировой практике. Безусловно основных причины две. Обе связаны с искусственным ограничением. Во-первых в стране создан огромный пласт невыездных чиновников и силовиков. А это в стране процветающей коррупции крайне платежеспособный контингент. Во вторых, остальной части населения из-за пандемии тоже особо некуда податься на отдых, и все ломанулись в резиновые Сочи и Крым. И вполне очевидно, что когда полноценно откроют границы, по тем ценам и тому качеству сервиса что там предлагается, останутся только невыездные граждане, и рынок ждет сильное охлаждение. Но упасть резко и за один день может рынок крипты или фондовый рынок, а недвижимость охлаждаться будет не менее года. И удачно выйти на падающем рынке спокойно сможет любой адекватный инвестор.

Теперь предлагаю подумать, где и какой рынок на сегодня еще не вырос по объективным причинам, но имеет все предпосылки для этого.

А это рынок туристических зарубежных стран, которые сейчас максимально закрыты. Вполне можно сюда отнести Кипр, Бали, от части Дубай, Испанские курорты. Вариантов несколько, но один из наиболее ярких это Тайланд. Эта страна ввела один из наиболее суровых карантинов. Ее курорты буквально вымерли без массового туриста. Там максимальный уровень стресса на рынке недвижимости. Однако до пандемии курорты Тайланда показывали чуть ли не максимальные темпы роста по туристам и точно максимальный уровень загрузки отелей. И во первых в мире накопился колоссальный отложенный спрос на туризм и многие накопили денег для этого. Во вторых в целом, за последний год далеко не только в РФ заметно выросли цены на недвижимость. Цены сильно выросли практически во всем мире. Это последствия мировой инфляции множества напечатанных денег, а эмиссию нынче делали все страны практически синхронно. И замершие, или даже упавшие цены курортов Тайланда очень сильно отстали от этой тенденции. И они точно резко и мощно будут догонять и даже перегонять по темпам роста как только откроется полноценный туристический сезон. Мой прогноз, что за ближайшие 2-3 года цены от текущих уровней сделают минимум 100% прирост. И это прекрасная, довольно очевидная инвестиционная возможность.

Как наиболее грамотно ей воспользоваться, пока точного плана нет. Начал наводить справки по некоторым вариантам через русских риелторов, кто там постоянно живет. Пока очевидно интересных предложений не получил. Если у кого то из вас есть на этот счет идеи или предложения, буду рад обсудить в комментариях или в личке. Одна из лучших идей это ввязаться в строительство кондомиума или поселка вилл. Может у кого то из вас есть контакты для этой затеи. Также мною были обнаружены местные аукционы залоговые тайские. Там есть некоторое количество интересных лотов, но чтобы с этим разобраться, нужен юрист, который знает местное право. Опять же, может кто то сможет дать контакт кого то, кто готов этим заняться и поставить на поток за адекватные деньги. Ибо единственного юриста которого я там знаю, просит катастрофически неадекватные деньги за свою работу. Открыть/Комментировать

2021-05-30 02:08:48 Текущие идеи.

Чем мне нравится рынок недвижимости, так это его высокой инертностью. У вас всегда есть время на то, чтобы подумать над текущей сложившейся ситуацией, выработать стратегию и успеть совершить множество действий, прежде чем рынок реально отреагирует и заложит в ценах новые данные.

Например в принципе все понимали, что длительный цикл снижения ставок по ипотеке приведет к росту цен на квартиры и арендный бизнес. Однако рост это происходил постепенно, плавно. И пришло это к тому, что сейчас новые комплексы в районе в не самой интересной Шелепихе выходят по стартовой цене от 500тр за квм. И поскольку это тоже раскупается, можно сделать вывод, что многие более интересные локации выглядят банально недооцененными. Например в Сити, есть много вариантов при цене от 400 до 600 тр за метр, и в моем понимании это должно стоить намного дороже Шелепихи. Следовательно, я верю, что на текущем рынке у всего Сити есть большой потенциал апсайда, поскольку остальной рынок сильно вырос, а Сити застоялся.


Можно также рассмотреть пример складской недвижимсти. Есть исторические данные, почем на этом рынке что сдавалось. Эти данные говорят нам о том, что рынок аренды в зависимости от локации был на уровне 4000-6500 руб за квм в год. И множество договоров до сих пор действуют при текущих ставках. И оптяь же все понимали, что благодаря пандемии и мощному развитию всего онлайна, именно склады сейчас выстрелят лучше всего и станут дефицитом. Но только спустя год, этот дефицит достиг апогея и есть несколько примеров, что последние сделки по аренде качественных складов внутри МКАД были закрыты при ставках 20000 руб за квм в год. И было много желающих арендаторов. Как вариант, можно пробовать скупать склады. Где сидят арендаторы по старым ставкам, делать ротацию арендаторов по новым ставкам, и актив сразу вырастает в цене х2х3. Это конечно в теории. Если попадется подходящий актив, можно пробовать.

Но я вижу даже еще более очевидные возможности, которые еще ввиду очевидных причин не раскрыли свой потенциал роста. Напишу в следующем посте. Открыть/Комментировать

2021-04-27 19:19:54 Слово «ХАЙП» добралось до всех видов торгов во всей красе.

На торгах происходит вакханалия полная. Судя по всему во время пандемии люди активно учились, проходили курсы или просто читали, осваивали где можно купить что то подешевле.

Доходит до маразма. Недавно мне показывали торги на квартиры в Краснодаре где пришло по 220-260 заявок на каждый лот.

Сегодня на не самое очевидное производственное здание при начальной цене в 195 млн пришло аж 12 участников. Высокая конкуренция на всех уровнях.

Но сегодня я расскажу особо удивительную историю. Мой супер аналитик нашел очередной интересный лот. Я такие люблю. Небольшой ИЖС участок в более менее приличном месте, который если купить по хорошей цене, можно спокойно просто перепродать. И начальная цена на первый взгляд в 2 раза ниже рыночной, что в целом не вызывает никакого недоумения, низколикивдное имущество часто так оценивают адекватные оценщики. Я сразу заинтересовался, потому что в моей практике, я подобные объекты пару раз удачно забирал будучи единственным участником. С этим действительно еще надо уметь работать.

Поскольку было принято решение покупать, лот был передан в проработку юристу, не ожидая ничего удивительно получить в ответ. Как вдруг!!! Ответ от юриста был редким: участок в залоге у банка, а банк по уважительной причине не заявился в состав кредиторов. Текущие юристы банка в курсе этой ситуации, и ждут нового владельца участка, чтобы предъявить к нему требования. Простым языком это значит следующее: тот, кто купит участок с торгов, не сможет снять с него залог, и вместе с участком купит еще и остаток долга по ипотеке. То есть заплатит и за участок, и по долгу перед банком. Ситуация редкая, но случается. Узнав такое, я естественно отказался от участия в этом лоте. Но каково же было мое удивление, когда на лот пришло 20 (ДВАДЦАТЬ!!!) участников! Все эти 20 человек не обучены, не понимают рисков, и все готовы потерять свои несколько млн рублей ради жажды наживы на торгах.

Объективно, раньше на подобные лоты вообще никто не приходил, я имею ввиду, даже если участок был беспроблемный и все равно было 0-1-2 участника. Сейчас даже на лоты где откровенная потеря денег лезет толпа. Кто то сейчас купит себе хороший опыт. К сожалению, этот опыт купит только 1 из этих 20 участников. Остальные ничего не поймут и будут дальше лезть, думая, что на торгах какой то клондайк.

Еще более удивительно, что цена по итогу торгов достигла рыночной цены и может даже чуть выше. Точно такой же участок в том же самом поселке на авито можно купить за те же деньги и не один.

Берегите свои деньги и время. Открыть/Комментировать

2021-04-27 18:53:53 Путешествие на Алтай

Напоминаю, что я организовал мое первое совместное путешествие. Едем дружным составом близких по духу друзей (можно с супругами и девушками). Даты 26-31 Июля. Чтобы не заморачиваться самому с бронями и прочими доп услугами, я решил, что все желающие поехать со мной, сами переходят на сайт организаторов https://mamontcamp.ru/ и самостоятельно у них бронируют и оплачивают тур на наши даты. Указываете, что едете с Антоном Гловацким. Если мы полностью забьем все 16 мест своей группой, всем дадут 15% скидку. Я на этом ничего не зарабатываю и не собирался. Поскольку я отпустил идею сделать целиком свой тур, у нас не будет брони вертолетов и квадроциклов, потому тур теперь заметно подешевел, всего 120тр до возможной скидки. По идее осталось всего 4-6 мест, кто еще не забронировал, поторопитесь. И до встречи в отличном приключении! Открыть/Комментировать