2021-07-08 18:35:21
Кейс - Как составить инвестиционный портфель с учетом норм шариатаСначала клиент обратился ко мне с обычной просьбой. Нужно было составить полноценный финансовый план с инвестиционным решением.
Клиент- 37 лет, женат, живет в Великобритании.
- Работает в сфере B2B продаж.
- Доход примерно 5 300 фунтов в месяц, или 63 600 фунтов в год.
Что у нас получилось сначалаЗапланировали четыре цели:
1. На следующий год – накопление резервного фонда. У клиента был некоторый запас денег, и нужно добавить туда примерно 5000 фунтов.
2. Через три года – покупка недвижимости в стране, где он живет. С 20-процентным первым взносом, остальная сумма – в ипотеку.
3. Фонд на образование ребенка через 20 лет, это 50 000-70 000 фунтов.
4. Обеспечение на пенсии в 60 лет или чуть позже.
Собрали инвестиционный портфель и расстались, довольные друг другом. А через две недели клиент вернулся с интересным вопросом.
Читать далее - https://emishin.me/blog_p001/tpost/c7ehkia971-kak-sostavit-investitsionnii-portfel-s-u
1.7K views15:35