NEOTORG | Инвестиции. Деньги. Финансы

2021-06-23 13:52:37 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Прогнозы аналитиков

Торги в Москве:

Американские фондовые индексы во вторник продолжили расти. Продажи жилья на вторичном рынке США снизились меньше, чем ожидалось, а глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе, вновь назвал всплеск инфляции временным явлением. Индекс МосБиржи по итогам вторника прибавил 0,2%.

Этим утром на глобальных рынках сохраняется оптимизм, и аналитики ждут позитивной динамики российских акций в начале торгов.

Вчера рубль смог закрепиться ниже 73 за доллар, так как нефть оставалась дорогой, а доллар США ослаб. Если американская макростатистика будет благоприятной, сегодня рубль может подорожать до 72,5 за доллар, а против евро еще сильнее — до 86,3.

Котировки Брент вырастут до $75,5/барр. или даже выше: данные по запасам углеводородов в США должны быть довольно оптимистичными, как и макростатистика (в еврозоне и США ожидаются индексы деловой активности за июнь).

Если Минфин не предложит значительной премии на аукционах ОФЗ, рынок рублёвого долга сегодня будет стабильным. Вечером выйдут данные по инфляции в РФ: она окажется выше 0,1% за неделю, то возможен рост доходности краткосрочных ОФЗ в ближайшие дни. Открыть/Комментировать

2021-06-22 12:45:35 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Прогнозы аналитиков

Утренний позитив

Американский фондовый рынок вчера вырос, по-видимому, преодолев негатив, возникший после заседания ФРС США на прошлой неделе. Важной макростатистики не было. Индекс МосБиржи вырос на 0,3%. Сегодня утром на глобальных рынках сохраняется оптимизм, а нефть дорожает, поэтому аналитики ждут роста российских акций в начале торгов.

Нефть дорожает на фоне признаков улучшения ситуации на рынке

Накануне котировки Брент выросли в направлении $75 за баррель из-за ослабления доллара и сегодня утром поднялись до $75,2. Форма кривой фьючерсов подтверждает быстрое улучшение конъюнктуры на рынке нефти, и инвесторы ожидают снижения товарных запасов углеводородов в США за неделю. Аналитики полагают, что оптимизм участников рынка, скорее всего, поможет котировкам Брент подняться во вторник по направлению к $75,5 за баррель.

Рубль стабилизируется при поддержке нефти

Вчера на фоне появившейся на выходных санкционной риторики США рубль ослаб до 73,3 за доллар, но смог восстановиться до 73 благодаря нефти. Сегодня утром баррель Брент котируется выше $75, а доллар лишь слегка дорожает против большинства валют. Рынок ждет выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, но он вряд ли скажет что то новое по сравнению с прошлой неделей. В связи с этим, как считают аналитики, рубль останется стабильным у отметки 73.

Небольшой рост доходности ОФЗ продолжится

Доходность ОФЗ в понедельник повысилась на 1-3 б. п. Этому способствовал рост доходности долгосрочных американских гособлигаций на 8-10 б. п., а также традиционная для начала недели коррекция российского госдолга. Аналитики SberCIB ожидают, что во вторник доходность ОФЗ продолжит расти.

НА ПОВЕСТКЕ

ФРС и макростатистика

Глава ФРС США Джером Пауэлл выступит в Конгрессе.

В еврозоне выйдет индекс потребительской уверенности за июнь, в США – данные по продажам на вторичном рынке жилья за май. Открыть/Комментировать

2021-06-21 11:18:25 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Прогнозы аналитиков

Торги в Москве могут начаться снижением, а рубль - укрепиться благодаря российским экспортёрам

В прошлую среду Федрезерв повысил прогноз по ставке из-за ускорения инфляции в США. До конца недели рынки негативно реагировали на жесткую риторику регулятора — американские индексы по итогам торгов в пятницу снизились, индекс МосБиржи потерял 0,4%.

Сегодня утром глобальные рынки настроены пессимистично, российские акции могут подешеветь в начале торгов.

На прошлой неделе доллар США подорожал на 1-3% против большинства валют на фоне ужесточения риторики Федрезерва, а рубль ослаб. На этой неделе российские экспортеры, как ожидается, будут продавать валюту для уплаты НДПИ на сумму 600 млрд рублей, и рубль может укрепиться с 73 до 71,5 за доллар.

В понедельник цена барреля Брент, скорее всего, достигнет $74,5 из-за высокого спроса в летний период.

Геополитический фон спокойный, поэтому спрос со стороны иностранных инвесторов на российский рублёвый госдолг должен сохраниться.

НА ПОВЕСТКЕ

ЕЦБ, ФРС США

Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард в Европарламенте.

Начало форума FED WEEK с участием представителей ФРС США. Открыть/Комментировать

2021-06-19 15:35:12 Короткий обзор главных событий на рынках за неделю и прогноз на ближайшее будущее от наших управляющих

Глобальный рынок

Что с показателями?

Америка — S&P 500 -0,6%
Европа — Stoxx Europe 600 +0,4%
Япония — Nikkei 225 +0,2%
Китай — Shanghai Composite -1,8%
Развивающиеся страны — MSCI EM -1,4%

Что влияло?

• Участники фондового рынка беспокоятся из-за чересчур стремительного роста основных американских индексов — они подскочили с «ковидного дна» в марте в полтора-два раза.

• Рынки растеряли оптимистичный настрой к концу недели. Опубликованные данные по рынку труда в США показались инвесторам слабыми. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе увеличилось на 37 тысяч, до 412 тысяч, — это выше ожиданий аналитиков.

• Азиатские площадки закрылись в неопределённости. На американских и европейских рынках — затишье из-за того, что на неделе никто не публиковал важных макроэкономических данных. Индекс S&P 500 скорректировался ниже 4200 пунктов — это важный уровень для поддержания цены индикатора.

Что дальше?

• Скорее всего, из-за слабой статистики по рынку ФРС США пока сохранит стимулирующую программу. Однако в среду Джером Пауэлл, член совета управляющих ФРС, сказал уже о двух планируемых повышениях ставки в 2023 году вместо ранее ожидавшегося одного.

• Без драйверов роста и с низкой торговой активностью рынки будут корректироваться.

Российский рынок

Что с показателями?

MICEX -0,6%
RTS -0,8%
USD/RUB +0,4%
Brent +0,5%

Что влияло?

• Российские индексы завершают неделю падением. Индекс Мосбиржи опустился под отметку 3800 пунктов. Бенчмарку РТС не хватило драйверов, чтобы дойти до 1700 пунктов, индекс развернулся вниз.

• На этой неделе состоялось важное для российской экономики событие — встреча президентов России и США в Женеве. Тем не менее существенно на фондовый рынок она не повлияла.

• Аппетит инвесторов к валютам развивающегося рынка снизился. Индекс развивающихся рынков MSCI EM в пятницу упал на 0,5%. В то же время индекс доллара прибавил 1,5%, американская валюта укрепилась после заседания ФРС.

Несмотря на сильный доллар, пара USD/RUB стабильно держится около 72 руб./$. Курс евро по отношению к рублю ушёл под отметку 86 руб./€ впервые с августа 2020 года.

• Нефтяные котировки Brent оказались под давлением доллара, но стабилизировались в диапазоне $72–73 за баррель без значимых триггеров.

Что дальше?

• Из-за всплеска третьей волны коронавируса оптимистичные настроения инвесторов спадают. Краткосрочный ориентир по Индексу Мосбиржи —3700–3850 пунктов.

• Инвесторы продолжают наблюдать за переговорами по иранской ядерной программе. Если Тегерану удастся договориться с США и другими участниками сделки, вероятно увеличение поставок иранской нефти на рынок. Открыть/Комментировать

2021-06-18 21:52:28 ​​ ИТОГИ ДНЯ

Индекс МосБиржи снижался на фоне коррекции цен на нефть из-за угрозы коронавируса. Основные фондовые индексы США тоже падают после комментариев представителя ФРС США от том, что ставка может начать повышаться ближе к концу 2022 года.

Акции банков в США упали после таких комментариев представителя ФРС. Участники рынка опасаются, что ускорение инфляции приведёт к снижению кредитования. Эта волна распространилась и на котировки акций российских банков.

Индийский штамм коронавируса выявлен почти у 90% новых заболевших COVID-19 жителей Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. На этом фоне в Москве объявили обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан — официантов, таксистов, госслужащих и т.д.

Акции американского производителя программного обеспечения Adobe обновили исторический максимум после публикации финансовых результатов за второй финквартал, которые оказались лучше ожиданий. Выручка выросла на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года до $3,8 млрд, а чистая прибыль — на 1% до $1,1 млрд. Открыть/Комментировать

2021-06-18 14:20:23 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Прогнозы аналитиков

Торги в Москве начались небольшим снижением

Инвесторов разочаровала слабая макростатистика, вышедшая в США: число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе увеличилось. Американский рынок завершил торги в четверг неоднозначно. Индекс МосБиржи опустился на 0,3%.

Сегодня утром внешний фон умеренно негативный, российский рынок акций может немного снизиться на открытии торгов.

Рубль стабилен, несмотря на глобальное укрепление доллара после ужесточения риторики ФРС. Сегодня российская валюта, скорее всего, удержится на уровне 72,5 рублей за доллар.

В мире снова усиливается пандемия коронавируса, из-за чего цены на нефть снижаются. Сейчас баррель Брент стоит около $73, но вряд ли сегодня его цена опустится ниже $72.

Длинные рублёвые облигации дорожали вслед за американским госдолгом и на фоне спроса со стороны иностранных инвесторов. Этот тренд, скорее всего, продолжится и сегодня, так как геополитическая ситуация улучшилась после встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

НА ПОВЕСТКЕ

Статистика по рынку нефти

В США выйдет еженедельный отчёт по числу действующих буровых установок. Открыть/Комментировать

2021-06-17 20:38:01 ​​ ИТОГИ ДНЯ

Индекс МосБиржи держался на уровнях среды. Поддержку российским индексам оказывают позитивные оценки переговоров глав США и РФ. Основные фондовые индексы США торговались без единой динамики в начале торгов. Послание ФРС рынкам оказалось более «ястребиным», чем ожидалось, и некоторые участники рынка закладывают повышение ставки ФРС США уже в 2022 году.

МосБиржа планирует существенно увеличить число иностранных акций и запустить их торги в валюте к осени этого года. Сейчас на торговой площадке доступны акции 144 иностранных компаний, планируется, что их станет 500. Это должно улучшить объëмы торгов и финансовые показатели биржи.

Абрау-Дюрсо спустя пять лет перерыва возобновит поставки алкоголя в США. Это произойдет до конца июня. В перспективе компания планирует поставлять около 10% своей продукции в Штаты. На этих новостях акции компании выросли более чем на 7%. Появление такого рынка сбыта улучшит финансовые показатели компании. Открыть/Комментировать

2021-06-17 16:01:52 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Прогнозы аналитиков

Торги в Москве могут начаться снижением, рубль может укрепиться после конструктивной встречи президентов России и США

Глава Федрезерва Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания ФРС признал, что «инфляция может оказаться выше и устойчивее, чем мы ожидаем». Федрезерв повысил прогноз инфляции на 2021 год с 2,4% до 3,4%. Сюрпризом для рынка стало то, что большая часть руководители ФРС ждет двух повышений ставок в 2023 году. Американский фондовый рынок снизился после заседания Федрезерва. Индекс МосБиржи прибавил 0,2%.

Сегодня утром внешний фон умеренно негативный, российский рынок может открыться небольшим снижением.

После заседания ФРС американская валюта подорожала, а рубль ослаб до 72,6 за доллар. Конструктивные итоги встречи президентов России и США могут нейтрализовать глобальное укрепление доллара, и рубль сегодня может стабилизироваться около 72,2 за доллар.

Жесткие комментарии ФРС США давили на нефтяные котировки, но фундаментально у рынка есть потенциал роста. Сегодня нефтяные цены могут зафиксироваться у отметки $73,5 за баррель.

Рублёвые облигации могут оказаться под давлением на фоне жесткой риторики ФРС США и коррекции на рынке американского госдолга.

НА ПОВЕСТКЕ

Выступление министра финансов США, макростатистика

Министр финансов США Джанет Йеллен выступит в Конгрессе США.

В России выйдет еженедельная статистика по инфляции и золотовалютным резервам.

В еврозоне будет опубликован индекс потребительских цен, в США — данные по заявкам на пособие по безработице и потребительскому оптимизму, индекс опережающих экономических индикаторов и прогноз деловой активности от ФРБ Филадельфии. Открыть/Комментировать

2021-06-17 08:50:00 Вы инвестор или трейдер? К какому стилю инвестиционной деятельности Вы себя относите?

https://zen.me/rx9QA Открыть/Комментировать