NEOTORG | Инвестиции. Деньги. Финансы

2021-04-26 21:04:17 ИТОГИ ДНЯ

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум благодаря положительному внешнему фону. Основные фондовые индексы США продолжили расти в начале торгов и находятся вблизи своих исторических максимумов.

Совет директоров Магнита рекомендовал финальные дивиденды за 2020 год в размере 245,31 рубля на акцию (доходность — 4,7%). Последний день для покупки акций для получения дивидендов — 23 июня.

Выручка Ленты в первом квартале 2021 года увеличилась на 1% по сравнению с тем же кварталом прошлого года до 107,3 млрд рублей, при этом чистая прибыль сократилась в 2,4 раза до 1,3 млрд рублей из-за роста издержек. Аналитики позитивно оценивают перспективы акций Ленты, и при этом в секторе розничной торговли выделяют более ликвидные бумаги X5 Retail Group, которые входят в топ российских акций.

Полюс в первом квартале 2021 года увеличил производство золота на 7% по сравнению с тем же кварталом прошлого года до 569 тыс. унций. В 2021 году компания планирует произвести 2,7 млн унций золота. Расчетная выручка от продаж увеличилась на 18% до $1 млрд. Аналитики по-прежнему позитивно оценивают перспективы акций Полюса.

Выручка Русагро в первом квартале 2021 года выросла на 51% по сравнению с тем же кварталом прошлого года до 50,9 млрд рублей. Показатель рос во всех сегментах бизнеса компании. Аналитики нейтрально оценивают перспективы акций Русагро.

#results Открыть/Комментировать

2021-04-26 10:48:11 РЫНКИ СЕГОДНЯ
Прогнозы аналитиков

Фондовые рынки. В Москве ожидается рост на открытии торгов

Американский фондовый рынок в пятницу уверенно вырос. Поводом стали оптимистичные данные из США по продажам новых домов и деловой активности. Индекс МосБиржи по итогам дня практически не изменился. Сегодня внешний фон для российского рынка скорее позитивный, и торги в Москве должны открыться ростом.

Нефть. Цены на нефть относительно стабильны.

Сегодня в преддверии ряда значимых для рынка публикаций котировки Брент, которые в пятницу поднялись до $66,3 за баррель, вероятнее всего, постепенно отступят к отметке $64,6. Рост нефтяных цен маловероятен.

Рубль. Геополитика улучшается, поддерживая рубль

В пятницу рубль подорожал до 75 за доллар. На выходных стало известно, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена может пройти 15-16 июня. Если эта информация подтвердится, геополитический фон продолжит улучшаться. Сегодня укреплению рубля будут способствовать большие продажи валюты экспортёрами для уплаты налогов.

Облигации. Доходности рублевого госдолга существенно не изменятся

Поле повышения ключевой ставки Банком России в пятницу доходности рублёвых госбумаг выросли. Сегодня госдолг будет торговаться около уровней пятницы — российские инвесторы ждут предложений Минфина в среду и не будут торопиться с покупками.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Отчётность компаний, макростатистика, ЕЦБ

Полюс, Лента и Русагро представят операционные результаты за первый квартал 2021.

В Германии выйдут индексы делового оптимизма от института Ifo, в США — данные по заказам на товары длительного пользования и индекс производственной активности от ФРБ Далласа.

Ожидается выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна.

#daily Открыть/Комментировать

2021-04-26 10:47:07 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

У российских компаний наступил сезон отчётности за первый квартал этого года. В центре внимания инвесторов также будет заседание ФРС США по ставке и последующее выступление ее главы Джерома Пауэлла.

26 апреля

Финансовые результаты Ленты и Tesla за первый квартал 2021 года

Заседание комиссии по иранской ядерной сделке

IFO Institute: индекс делового климата в Германии за апрель

27 апреля

Финансовая отчётность X5 Retail Group, HSBC, UBS, Alphabet и BP за первый квартал 2021 года

«День инвестора» Polymetal International Plc

Индексы цен на жилье за февраль и потребительской уверенности за апрель в США

28 апреля

Результаты Яндекса, НОВАТЭКа, Facebook, Deutsche Bank за первый квартал 2021 года

Решение по ставке ФРС США и пресс-конференция ее главы Джерома Пауэлла

Встреча мониторингового комитета ОПЕК+

Президент США Джо Байден выступит в Конгрессе

Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард

29 апреля

Отчётность Сбера, Mail.ru Group, Детского мира, Магнита, VEON, Amazon за первый квартал 2021 года

«День инвестора» Газпрома

ВВП США за первый квартал 2021 года

Безработица и инфляция в Германии, индексы делового и потребительского оптимизма в еврозоне за апрель

30 апреля

ВВП еврозоны, Германии, Франции за первый квартал 2021 года

Доходы и расходы населения в США за март, индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и PMI Чикаго за апрель

#next Открыть/Комментировать

2021-04-24 13:02:00 Короткий обзор главных событий на рынках за неделю и прогноз на ближайшее будущее от наших управляющих

Глобальный рынок

Что с показателями?

Америка — S&P 500 −1,2%
Европа — Stoxx Europe 600 −0,6%
Япония — Nikkei 225 −1,7%
Китай — Shanghai Composite +1,1%
Развивающиеся страны — MSCI EM -0,5%

Что влияло?

• Мировые индексы акций показали на этой неделе нейтральную динамику. Рынок продолжали поддерживать публикации преимущественно сильных финансовых результатов американских компаний за I квартал 2021 года.

• Традиционно первыми отчитывались участники финансового сектора. На фоне текущей динамики восстановления экономики и стимулирующих мер финансовые учреждения готовы снижать резервы, которые они набрали на случай долгого локдауна, и выплачивать высокие дивиденды.

• Сырьевые товары также дорожают на фоне восстановления мобильности жителей США, роста спроса на чёрные и цветные металлы в мире, а также снижения запасов нефтепродуктов.

• Главные негативные новости — это новые случаи заболеваний COVID-19 в Индии и Бразилии, а также в Европе, что влияет на экономики, которые по-прежнему закрыты.

Что дальше?

• Главными рисками по-прежнему остаются темпы восстановления европейской экономики и экономик некоторых крупных развивающихся стран.

Российский рынок

Что с показателями?

MICEX +0,1%
RTS +0,3%
USD/RUB −0,5%
Brent −2,1%

Что влияло?

• На этой неделе российский рынок также показал нейтральную динамику на фоне небольшого снижения котировок нефти и роста рубля относительно доллара США и евро.

Что дальше?

• Из-за сырьевой направленности российский рынок может продемонстрировать меньший уровень волатильности по сравнению с мировыми.

• Российские компании недооценены по сравнению с зарубежными. Высокие дивиденды увеличивают привлекательность их бумаг.

#weekly Открыть/Комментировать

2021-04-23 22:01:01 ИТОГИ ДНЯ

Индекс МосБиржи держался вблизи исторических максимумов. Банк России поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5% годовых, из-за чего рубль укрепился до 75 за доллар. Основные фондовые индексы США восстанавливались в начале торгов.

Сегодня совет директоров ряда компаний рекомендовал дивиденды за 2020 год. Дивиденды Сбербанка могут составить 18,7 рубля на акцию (доходность — 6,4% по обыкновенным и 6,7% — по привилегированным акциям), у НОВАТЭКа — 23,74 рубля на акцию (доходность — 1,7%), а у Роснефти – 6,94 рубля на акцию (доходность — 1,3%). Аналитики ожидают роста дивидендных выплат НОВАТЭКа и Роснефти по итогам 2021 года.

Выручка Intel в первом квартале 2021 года снизилась на 1% до $19,7 млрд, а чистая прибыль — на 41% до $3,4 млрд в основном из-за роста операционных расходов. В 2021 году компания планирует, что ее выручка составит $77 млрд, а прибыль на акцию — $4.

Выручка производителя аэрокосмического оборудования Honeywell в первом квартале 2021 года не изменилась и составила $8,5 млрд, а чистая прибыль сократилась на 10% до $1,4 млрд. В 2021 году компания планирует увеличить выручку до $34,0-34,8 млрд, а скорректированную прибыль на акцию — до $7,75-8,00.

#results Открыть/Комментировать

2021-04-23 14:12:59 ЦБ повысил ключевую ставку до 5% Открыть/Комментировать

2021-04-23 10:13:47 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Фондовые рынки. Утренняя коррекция на рынке акций.

Индекс МосБиржи вчера вырос почти на 1,1%, но американские фондовые индексы в четверг снизились. Пессимизм был связан как с выступлением Джо Байдена, который подтвердил планы повысить налоги, так и с падением продаж на вторичном рынке жилья в США. Утром в пятницу внешний фон для российского рынка умеренно позитивный, однако аналитики ждут снижения на открытии торгов после сильного роста накануне.

Нефть. Нефть дорожает в ожидании макростатистики.

Сегодня утром котировки Брент, преодолев рубеж $65,5 за баррель, движутся к отметке $66. Если выходящие в течение дня индексы деловой активности (PMI) в развитых странах будут оптимистичными (особенно в США), то нефть подорожает до $66,5 за баррель. Впрочем, по мнению аналитиков , если рынки акций продолжат снижаться, рост нефтяных котировок также замедлится.

Рубль. Геополитика и повышение ставки ЦБ поддержат рубль.

Вчера рубль резко укрепился на 1,5% после сообщений о том, что после завершения учений российские войска вернутся из Южного и Западного военных округов в пункты постоянной дислокации. Геополитический фон улучшился, и это продолжит поддерживать рубль. Дополнительным позитивным фактором для рубля станет ожидаемое повышение ключевой ставки Банка России. В результате рубль может подорожать до 75 за доллар.

Облигации. Рынок рублёвого долга ожидает повышения ставки ЦБ на 50 б. п.

С учетом высокой инфляции ЦБ РФ сегодня, скорее всего, повысит ставку на 50 б. п. и просигнализирует, что это повышение продолжится. Геополитическая напряженность в четверг вечером ослабла, и доходности ОФЗ снизились на 6-7 б. п. относительно уровней предыдущего закрытия, но нерезиденты продолжили продавать российские рублёвые бумаги.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Ставка ЦБ, климатический саммит и макропубликации

Банк России примет решение по ключевой процентной ставке.

Второй и последний день инициированного Соединенными Штатами глобального климатического саммита, который проводится в виртуальном формате.

Ожидаются предварительные индексы деловой активности для развитых рынков и данные по продажам на первичном рынке жилья в США.

#daily Открыть/Комментировать

2021-04-22 22:49:31 ИТОГИ ДНЯ

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум благодаря снижению геополитических рисков. Основные фондовые индексы США корректировались в начале торгов.

Благодаря росту цен на сталь выручка НЛМК в первом квартале 2021 года выросла на 17% до $2,9 млрд, а чистая прибыль — в 2,7 раза до $778 млн. За первый квартал этого года компания может заплатить рекордный квартальный дивиденд — 7,71 рубля на акцию (доходность — 2,8%). Последний день покупки акций для получения выплат — 21 июня. Аналитики по-прежнему позитивно оценивают перспективы акций НЛМК.

Совет директоров Полюса рекомендовал финальные дивиденды за 2020 год в размере 387,15 рубля на акцию (доходность — 2,5%). Последний день покупки акций для получения дивидендов — 3 июня.

Выручка американского производителя меди Freeport-McMoRan в первом квартале 2021 года выросла на 73% по сравнению с тем же кварталом прошлого года до $4,9 млрд за счет роста цен на медь, а чистая прибыль достигла $718 млн. Акции компании продолжают входить в топ иностранных акций.

Финансовые результаты AT&T в первом квартале 2021 года превзошли ожидания. Выручка компании увеличилась на 3% по сравнению с тем же кварталом прошлого года до $43,9 млрд, а чистая прибыль — на 60% до $7,9 млрд. На этих новостях акции выросли более чем на 5% на торгах в четверг. Бумаги AT&T по-прежнему входят в топ дивидендных иностранных акций

#results Открыть/Комментировать