NEOTORG | Инвестиции. Деньги. Финансы

2021-08-07 11:05:00 ​​ВЫПУСК: Облиги, облигабли, бонды

Саша узнаёт, как получить деньги в банке, но со ставкой выше, чем по депозиту. А ещё — как заработать на облигациях даже больше, чем планировала на берегу. И как собрать их в разумный портфель.

Если вы хотите глубже изучить тему инвестирования, записывайтесь на курс для начинающих «Путь инвестора» Открыть/Комментировать

2021-08-05 19:41:48 ИТОГИ ДНЯ

Индекс МосБиржи вырос по итогам торгов и закрепился выше 3800 пунктов. Основные фондовые индексы США также повышались в начале торгов.

Рост цен на металлы и увеличение объёмов продаж помогли Норникелю компенсировать снижение объёмов производства из-за весенней аварии на рудниках весной. Выручка компании достигла максимума с 2007 года — она выросла на 33% до $8,9 млрд. При этом чистая прибыль увеличилась в 96 раз до $4,3 млрд.

Продажи вакцины от COVID-19 позволили Moderna достичь рекордных финансовых показателей во втором квартале 2021 года: выручка увеличилась в 65 раз по сравнению с тем же кварталом прошлого года до $4,4 млрд, а чистая прибыль достигла $2,8 млрд (во втором квартале прошлого года компания показала убыток в размере $117 млн). Объявленный обратный выкуп акций на $1 млрд может поддержать котировки акций Moderna, волатильность которых возросла в последние дни.

$GMKN $MRNA Открыть/Комментировать

2021-08-05 11:15:53 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Прогнозы аналитиков

Торги в Москве могут начаться снижением, а курс рубля будет стабильным

Возможно небольшое снижение. Инвесторов разочаровали слабые предварительные данные по занятости в США за июль. Кроме того, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вновь призвал к скорейшему сворачиванию стимулирования. В итоге на американском фондовом рынке в среду не было единой динамики. Индекс МосБиржи вырос на 0,45%.

Сегодня утром фьючерсы на мировые индексы движутся разнонаправленно, котировки нефти всё еще ниже $71 за баррель. В начале торгов российский рынок акций может немного снизиться.

Курс рубля, вероятно, удержится на уровне 73 за доллар перед завтрашней публикацией статистики по рынку труда в США.

Нефтяные котировки отыграли часть вчерашних потерь, баррель Брент стоит около $70,5. Скорее всего, значительного изменения цен на нефть сегодня не будет.

Доходность рублёвых облигаций может снизиться — ситуация на рынке гособлигаций США стабилизировалась, а результаты вчерашних аукционов Минфина были сильными.

На повестке дня: корпоративная отчетность, Банк Англии и ЕЦБ

Норникель представит финансовые результаты за второй квартал в 17:00 мск. Также ожидается отчётность Ростелекома и ТГК-1.

На глобальном рынке в центре внимания решение Банка Англии (14:00) и экономический бюллетень ЕЦБ. Открыть/Комментировать

2021-08-04 21:20:45 ИТОГИ ДНЯ

Индекс МосБиржи вырос, хотя цены на нефть опустились ниже $71 за баррель впервые за две недели. Основные фондовые индексы США в начале торгов снижались.

Финансовые результаты SONY в первом квартале 2021 финансового года (закончился 30 июня) оказались выше ожиданий: выручка увеличилась на 15% по сравнению с тем же кварталом прошлого года до 2,3 трлн иен, а чистая прибыль — на 4% до 213,1 млрд иен. Аналитики по-прежнему включают бумаги SONY в топ иностранных акций.

Выручка General Motors во втором квартале выросла в 2 раза по сравнению с тем же кварталом прошлого года до $34,2 млрд и превысила ожидания рынка, а чистая прибыль составила $2,8 млрд после убытка в $780 млн во втором квартале 2020 года. Несмотря на это, акции компании сегодня упали более чем на 6%, поскольку прогноз по прибыли на 2021 год не оправдал ожиданий участников рынка. Аналитики отмечают хорошие финансовые результаты General Motors, в связи с чем бумаги компании по-прежнему входят в топ иностранных акций.

Котировки акции Activision Blizzard выросли более чем на 3% после публикации финансовых результатов за второй квартал 2021 года, которые оказались лучше ожиданий: выручка увеличилась на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года до $2,3 млрд, а чистая прибыль — на 51% до $876 млн.

$SONY $GM $ATVI Открыть/Комментировать

2021-08-03 13:29:56 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Прогнозы аналитиков

Российские акции могут откорректироваться, рубль стабилен

Вчера в США вышел слабый индекс деловой активности, инвесторы продолжают опасаться роста заболеваемости COVID-19. В итоге американский рынок акций немного снизился. Индекс МосБиржи, напротив, вырос, несмотря на падение цен на нефть ближе к вечеру.

Большинство мировых фондовых рынков сегодня утром растут, но цены на нефть не возвращаются на прежние уровни. Торги в России, скорее всего, откроются снижением.

Вчера рубль торговался около 73 за доллар и был довольно стабилен, сегодня утром российская валюта немного укрепляется. Важных событий и публикаций не ожидается, так что курс рубля, вероятно, удержится около 73 за доллар.

В течение дня котировки Брент, скорее всего, останутся в диапазоне $72,3-73,5 за баррель, поскольку нет значимых факторов, которые могли бы способствовать их росту. В центре внимания остаётся ситуация с COVID-19.

Сегодня доходности рублёвого госдолга длиннее пяти лет могут снизиться, так как накануне падали доходности гособлигаций США. Свою роль может сыграть и продолжающееся укрепление рубля.

На повестке дня: МосБиржа и макростатистика

MocБиржа опубликует операционные показатели за июль.

В США выйдут данные по заказам в промышленности и заказам на товары длительного пользования.

В ряде стран ожидаются индексы деловой активности для производственного сектора, а в еврозоне — индекс цен производителей. Открыть/Комментировать

2021-08-02 11:20:12 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Прогнозы аналитиков

Торги в Москве могут начаться ростом, а рубль — немного подешеветь

В прошлую пятницу инвесторы фиксировали прибыль перед выходными после слабой отчётности Amazon, а также жёстких высказываний президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, призвавшего как можно скорее сворачивать стимулирование. В тот день американские фондовые индексы снизились, а индекс МосБиржи упал на 0,8%.

Сегодня утром мировые фондовые рынки в основном восстанавливаются после пятничного падения, и индекс МосБиржи, скорее всего, не станет исключением.

Общий фон для рубля на этой неделе выглядит хуже, чем на прошлой. Предложение валюты со стороны экспортёров, скорее всего, снизится, поскольку значительные налоговые и дивидендные выплаты уже позади. В этих условиях в понедельник рубль может вернуться к уровню 73,5 за доллар.

Котировки Брент в понедельник могут отступить до $74 за баррель, если индексы деловой активности для развитых рынков окажутся слабыми. Кроме того, беспокойство по-прежнему вызывает ситуация с COVID-19.

В ближайшие дни короткие и среднесрочные ОФЗ (до 5 лет) могут подешеветь на фоне последних жёстких комментариев ЦБ, но длинные бумаги будут более устойчивыми.

На повестке дня: индексы деловой активности и отчёт ЦБ

ЦБ РФ должен опубликовать отчёт по денежно-кредитной политике.

В центре внимания будут июльские индексы активности в производственном секторе в ряде стран, в том числе в России. Открыть/Комментировать

2021-08-01 11:23:23 Короткий обзор главных событий на рынках за неделю и прогноз на ближайшее будущее от наших управляющих

Глобальный рынок

Что с показателями?

Америка — S&P 500 +0,2%
Европа — Stoxx Europe 600 +0,5%
Япония — Nikkei 225 +0,9%
Китай — Shanghai Composite -3,9%
Развивающиеся страны — MSCI EM -1,2%

Что влияло?

• Аппетит к риску слабый. Индекс VIX в пятницу прибавил больше 7%. В то же время доходность 10-летних долговых бумаг правительства США продолжает снижаться, сейчас — 1,25%.

• Рынок практически не отреагировал на заседание ФРС. Регулятор в среду оставил ставку на уровне 0–0,25%, а программу выкупа активов — на 120 млрд долларов в месяц.

• Согласно отчёту Минтруда, количество первичных пособий по безработице на прошлой неделе уменьшилось на 24 тысячи — до 400 тысяч, но оказалось выше ожидаемых 280 тысяч.

• Неделя насыщена корпоративной отчётностью американских компаний. Несмотря на позитивные результаты, котировки снижались после публикации результатов.

Например, Tesla показала данные выше ожиданий аналитиков, однако инвесторов беспокоит глобальный дефицит микросхем. Задержки в испытаниях грузовика SEMI и перенос его запуска на 2022 год также добавили негатива.

Apple показала очень сильные финансовые результаты — лучший третий квартал в истории. Но инвесторы всё ещё сильно беспокоятся из-за нарушения цепочек поставок — эта проблема по-прежнему актуальна.

• В Азии индексы снизились из-за давления китайских регуляторов. Европейские индексы выросли — отчёты в ЕС тоже хорошие.

Что дальше?

• Уверенную отчётность американских корпораций инвесторы встретили холодно — ждём, что так будет и дальше. Восстановление экономики уже заложено в цены акций, а ожидаемая инфляция и реакция ФРС — нет.

• Золото вышло из бокового коридора из-за снижения реальных ставок. Но говорить о долгосрочной тенденции пока рано.

• Сырьевые товары пока держатся на высоких уровнях, цены на нефть быстро восстановились. Ждём продолжения этого тренда.

Российский рынок

Что с показателями?

MICEX +2,6%
RTS +2,7%
USD/RUB -0,8%
Brent +2,6%

Что влияло?

• Российский рынок рос. По итогам недели рублёвый бенчмарк Мосбиржи вышел из бокового коридора.

• «Норникель» оспорил санкции регулятора в отношении «Норильско-Таймырской энергетической компании». Там считают оценку ущерба за аварию прошлого года — 58 млрд рублей — завышенной. Участники рынка отреагировали слабо, котировки удержались выше 25 тысяч рублей.

Что дальше?

• Говорить о закреплении индекса Мосбиржи выше 4000 пунктов пока рано. Сейчас российский рынок зависит от настроя инвесторов за рубежом.

Из-за неопределённости на мировых площадках ожидаемый коридор индекса Мосбиржи — 3750–3850 пунктов. Лучше рынка могут показать себя акции сырьевого сектора.

• Отчёт EIA указывает на сокращение предложения и поддерживает нефтяные котировки: запасы нефти снизились на 4 млн баррелей, а среднедневной уровень нефтедобычи уменьшился на 0,2 млн баррелей в сутки — до 11,2 млн баррелей.

Также благоприятно на цену влияет сезонность: в августе – октябре, как обычно, могут разбушеваться ураганы от берегов Южной Африки до Карибского бассейна — дополнительный риск разрушения нефтяных вышек. Открыть/Комментировать

2021-07-31 11:05:00 ​​ВЫПУСК: Акции, обезьянки и бесплатные пирожки

Саша узнаёт про акции: как их выбрать и как заработать — на росте цен или на дивидендах. А ещё Валера и Борис объяснили, почему инвестор всегда начеку: проверяет, сколько клиентов в отделении банка, в порядке ли колонки на заправке и нет ли пыли на полках в супермаркете. До всего инвестору есть дело.

Ещё в выпуске — байки про астрологов, обезьянок, флешки и пирожки.

Если вы хотите глубже изучить тему инвестирования, записывайтесь на курс для начинающих «Путь инвестора» Открыть/Комментировать