NEOTORG | Инвестиции. Деньги. Финансы

2021-07-22 11:08:43 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Прогнозы аналитиков

Торги в Москве открылись ростом

Опасения инвесторов по поводу дельта-штамма коронавируса нейтрализует хорошая корпоративная отчётность. Пока что результаты около 85% отчитавшихся компаний превосходят ожидания. Вчера американский фондовый рынок вырос, индекс МосБиржи прибавил 0,5%.

Сегодня утром нефть стоит более $72 за баррель, а основные мировые площадки растут. Российские акции могут подорожать в начале торгов. 

Позитив на глобальных рынках может усилиться после заседания ЕЦБ, который, вероятно, продлит программу количественного смягчения на период после марта 2022 года. В этих условиях евро будет под давлением и может подешеветь до $1,175, а рубль — укрепиться до 73,6 за доллар.

Нефть, вероятно, подорожает до $72,4 за барр., поскольку у инвесторов сохраняется интерес к рискованным активам. 

В четверг рублёвые облигации могут прибавить в цене. Вчера инвесторов обнадёжили повышение глобального спроса на риск, хорошие итоги аукциона Минфина и укрепление рубля после сообщений об урегулировании разногласий между США и ФРГ по Северному потоку — 2.

На повестке дня: корпоративная отчётность и макростатистика

ММК и НЛМК опубликуют финансовые отчёты за второй квартал 2021 года, М.Видео представит операционные результаты. 

В России будут обнародованы данные по золотовалютным резервам (16:00 мск) и промышленному производству (19:00 мск).

ЕЦБ объявит решение по процентной ставке (14:45 мск), также ожидается индекс уверенности потребителей для еврозоны.

В США выйдет статистика по заявкам на пособие по безработице, по настроениям потребителей, индекс опережающих экономических индикаторов и данные по продажам на вторичном рынке жилья. Открыть/Комментировать

2021-07-21 19:35:15 ИТОГИ ДНЯ

Индекс МосБиржи восстановился на фоне роста цен на нефть выше $71 за баррель Брент. Основные фондовые индексы США в начале торгов продолжили рост благодаря позитивным финансовым отчётам некоторых компаний за второй квартал 2021 года.

Группа «Эталон» опубликовала хорошие операционные результаты за второй квартал 2021 года: продажи выросли в 2,2 раза по сравнению с тем же кварталом прошлого года до 24,9 млрд руб., а средняя цена квадратного метра — на 67% до 203,9 тыс. руб. Аналитики SberCIB позитивно оценивают перспективы акций компании: на сегодняшних торгах эти бумаги подорожали более чем на 2%.

Выручка Verizon Communications во втором квартале 2021 года выросла на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года до $33,8 млрд, а чистая прибыль — на 23% до $5,9 млрд. Результаты оказались лучше ожиданий, и котировки акций прибавили более 1% на торгах в среду.

$ETLN $VZ Открыть/Комментировать

2021-07-21 11:09:09 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Прогнозы аналитиков

Российские акции могут вырасти в начале торгов, а рубль укрепиться до 74 за доллар

Вчера вышла хорошая статистика по строительству новых домов в США, и американский фондовый рынок вырос после сильного падения в понедельник. Индекс МосБиржи прибавил 0,3%.

Сегодня утром внешний фон для российского рынка скорее неопределённый — цены на нефть под давлением. Однако торги в Москве могут начаться ростом, так как до этого российские индексы отставали от американских.

Рубль продолжат поддерживать экспортёры, также ожидается, что США и ФРГ объявят об урегулировании разногласий по Северному потоку — 2. В итоге российская валюта может подорожать до 74 за доллар.

По предварительным данным, в США немного увеличились запасы нефти и значительно выросли запасы бензина. Сейчас баррель Брент стоит около $69, значительного роста котировок сегодня ожидать не стоит.

Доходность рублёвого долга может снизиться благодаря стабилизации на глобальных рынках.

На повестке дня: инфляция в России и запасы нефти в США

В России в центре внимания будет еженедельная статистика по инфляции (19:00 мск).

В США выйдут официальные данные по запасам углеводородов в хранилищах (17:30 мск) и отчёт по заявкам на ипотеку. Открыть/Комментировать

2021-07-20 17:00:38 ​​ Что происходит с нефтью после сделки ОПЕК+?

В начале июля министры ОПЕК+ отложили переговоры об увеличении добычи нефти на неопределённый срок — Объединённые Арабские Эмираты хотели повысить базовый уровень, от которого отсчитываются квоты добычи. Но в эти выходные разногласия внутри ОПЕК+ были наконец устранены. Участники соглашения договорились увеличить добычу нефти. С августа текущего года по апрель следующего ОПЕК+ будет ежемесячно наращивать предложение на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая 2022 года — на 430 тысяч.

После этих новостей цены на нефть рухнули почти на 7% — до $68,5 за баррель. Во многом эта коррекция связана со стремительной распродажей рискованных активов на глобальных рынках и бегством инвесторов в защитные активы — доллар США и казначейские облигации, считают аналитики.

Дополнительным фактором стало распространение дельта-штамма коронавируса. Индонезия опережает Индию и Бразилию по числу новых случаев заражения Covid-19, в США заболеваемость растёт быстрее, чем в среднем в мире, а в Великобритании в субботу было зарегистрировано максимальное число заболевших с января прошлого года. 

При этом запланированное повышение нефтедобычи ОПЕК+ будет умеренным и не устранит дефицит предложения в текущем году за счёт более резкого скачка спроса во втором полугодии. Кроме того, не все страны будут способны увеличить добычу в следующем году в полной мере из-за сокращения совокупных добывающих мощностей.

Фактор риска для нефтяных цен — распространение нового штамма коронавируса по всему миру. В связи с этим могут возобновиться ограничения на передвижение — следовательно, упадёт спрос на топливо.

По мнению аналитиков, на этой неделе цены Brent отыграют недавние потери и, скорее всего, вернутся к $73 за баррель. В третьем квартале физический рынок нефти может перегреться, так как запасы сырой нефти снизятся до минимальных за десятилетия уровней. В оптимистичном сценарии аналитиков возможно подорожание Brent до $80 за баррель. Этому будет способствовать сильный спрос в США, Китае и Европе благодаря восстановлению экономики.

#нефть Открыть/Комментировать

2021-07-20 15:31:22 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Прогнозы аналитиков

Инфляционные опасения инвесторов растут, как и число зараженных новым штаммом коронавируса, из-за чего инвесторы продают рисковые активы. Американский рынок в понедельник закрылся в значительном минусе. Индекс МосБиржи снизился на 2%.

Цены на нефть сегодня утром восстанавливаются после сильного падения, при этом большинство мировых торговых площадок снижаются. Российский рынок, скорее всего, откроется на уровнях вчерашнего закрытия. 

Рубль на текущих уровнях весьма привлекателен для покупки, поскольку экспортёры, вероятно, будут активно продавать иностранную валюту перед налоговыми и дивидендными выплатами. Если глобальная ситуация будет спокойной, курс российской валюты сегодня может вернуться к отметке 74,3 рублей за доллар.

Нефть стоит менее $69 за баррель Брент. Это падение вызвано ростом заболеваемости коронавирусом и беспокойством о перспективах роста спроса на нефть в ближайшее время. Аналитики не ожидают дальнейшего падения цен на нефть и считают вчерашнюю волну продаж избыточной. 

Доходность рублёвого долга может повыситься перед аукционами Минфина с учётом волны продаж, которая в понедельник накрыла сегмент рискованных активов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Немного макростатистики

В ряде стран Европы будут опубликованы индексы цен производителей.

В США выйдут данные по закладкам новых домов и разрешениям на строительство, а также статистика Американского института нефти по запасам углеводородов в хранилищах. Открыть/Комментировать

2021-07-19 16:17:09 Отчётность IBM: компания начнет выходить из 10-летней стагнации

Сегодня за второй квартал 2021 года отчитается IBM — один из крупнейших в мире производителей и поставщиков программного обеспечения.

Аналитики с Уолл-стрит ожидают квартальную выручку на уровне $18,29 млрд и скорректированную прибыль на акцию в $2,32. Такие результаты предполагают рост в годовом выражении соответственно на 0,9% и 6,4%. Если показатели окажутся в районе ожиданий, это означает, что компания продолжает выходить из 10-летнего периода стагнации, когда выручка медленно снижалась каждый год.

Драйверы роста

Выделение низкорентабельного подразделения. К началу 2022 года IBM начнёт выделять услуги IT-аутсорсинга в отдельное бизнес-подразделение. Пока этот сегмент генерирует до 28% совокупной выручки, но теряет её из-за того, что компании переходят от собственной IT-инфраструктуры в облачные сервисы.

Покупка компании Red Hat — разработчика решений на основе программного обеспечения с открытым исходным кодом. Сделка прошла в 2019 году, её сумма составила $34 млрд. Приобретенный бизнес поможет компании ускорить рост продаж в сегменте консалтинга, а также стать мировым лидером в области гибридных облачных технологий. Модернизация устаревшей IT-архитектуры — одна из основных задач большинства крупных корпоративных клиентов.

Тренд на цифровизацию бизнеса. Переход компаний в гибридное «облако», а также повышение спроса на услуги аналитики и кибербезопасности будут основными драйверами для роста выручки IBM. Рост в облачном сегменте только в первом квартале этого года составил 21% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Привлекательные дивиденды. Стабильно высокие денежные потоки позволяли компании с 1994 года непрерывно повышать дивидендные выплаты. Сейчас их доходность составляет около 4,4%.

Согласно оценке аналитиков, опрошенных Bloomberg, на данный момент IBM оценена справедливо. Однако если результаты окажутся выше ожиданий, прогнозы аналитиков могут повыситься, что приведёт к росту котировок.

#акции $IBM Открыть/Комментировать

2021-07-19 12:48:43 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Прогнозы аналитиков

Вопреки ожиданиям аналитиков, розничные продажи в США в июне выросли на 0,6%, что усилило инфляционные опасения инвесторов. Из-за этого американские фондовые индексы в пятницу снизились. Индекс МосБиржи потерял 0,8%.

Сегодня утром мировые фондовые индексы идут вниз вместе с ценами на нефть. Российские акции могут упасть в начале торгов.

В пятницу рубль укрепился до 74 за доллар при поддержке экспортёров, которые продают иностранную валюту для выплаты дивидендов. До конца июля им предстоят выплаты почти на 2 трлн рублей, из-за чего к концу недели рубль может укрепиться до 73 за доллар.

Нефть дешевеет после решения ОПЕК+ повышать добычу начиная с августа. Сегодня Брент, скорее всего, будет торговаться около $73 за баррель. Инвесторы анализируют, как обновлённое соглашение ОПЕК+ скажется на мировом рынке нефти.

Рублёвые облигации могут немного подешеветь перед аукционами Минфина в среду.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Корпоративные события и макростатистика

Детский мир проведет конференцию для инвесторов.

В Лондоне пройдет судебное слушание по делу основателя TCS Group Олега Тинькова. 

Национальная ассоциация строителей жилья опубликует индекс цен на жилье в США за июль. Открыть/Комментировать

2021-07-18 15:30:49 ​​ Самые популярные акции у инвесторов в июне

ММК и ВТБ сменили «Северсталь и «Яндекс» в топ-10 самых популярных акций у инвесторов на Мосбирже в июне.

В мае вышел удачный отчёт ВТБ о результатах за первые четыре месяца этого года, а в июне банк отчитался о росте прибыли в 2,2 раза в январе-мае. Это могло привлечь интерес инвесторов.

Среди иностранных акций Tesla сместила Alibaba с первой строчки, а дебютировавшая на Мосбирже 1 июня Virgin Galactic сразу заняла седьмое место, вытеснив из десятки AMD.

В конце месяца компания объявила, что получила разрешение на перевозку туристов в космос. Открыть/Комментировать

2021-07-17 16:23:02 ​​ВЫПУСК: Толстые пальцы, сумасшедшие роботы

Сашины друзья пошли торговать на бирже и хвастаются, что неплохо зарабатывают. Может, ей тоже попробовать? И момент такой подходящий: кризис, акции подешевели — время покупать!

Но Саша ничего не знает об инвестициях. Она рассказала про свои надежды и страхи Валерию, эксперту Московской Биржи. А он объяснил: как работают инвестиции, сколько можно заработать на бирже и сколько потерять.

В этом выпуске — истории нелепых ошибок, твиты Илона Маска и удивительные обитатели фондового рынка. Слушайте! Открыть/Комментировать