ИнвестОратор

2021-03-04 11:00:55 3 ETF из сектора электромобилей

Доля мирового рынка электромобилей увеличивается год к году. В 2019 году мировые продажи электромобилей занимали 2,5% рынка. В 2020 – 4%. В 221 ожидается 6-7%, а в 2022 до 10%.

ARK Invest прогнозирует, что к 2025 году продажи вырастут на 84% по сравнению с 2020 г., а доля рынка электромобилей будет составлять 40%. Рассмотрим 3 ETF в этом развивающемся секторе.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF (#IDRV)
Фонд сосредоточен на беспилотных автомобилях и технологиях, развивающихся вместе с отраслью. IDRV стремится отслеживать компании развитых и развивающихся рынков, которые могут извлечь выгоду из роста и инноваций в электромобилях и вокруг них, таких как аккумуляторы и технологии беспилотного вождения.

Фонд IDRV вырос на 58,5% в 2020 году. Показатель PE – 26.29, дивидендная доходность – 0,69%. Фонд справедливо оценен и подходит тем, кто хочет инвестировать в электромобили, технологии беспилотного вождения и поставщиков компонентов для EV.

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (#KARS)
В KARS входят компании, занимающиеся производством электромобилей и их компонентов, разработчики автопилота, производители лития и меди, литий-ионных и свинцово-кислотных батарей, водородных топливных элементов и предприятия, формирующие инфраструктуру для электромобильной отрасли.

KARS вырос на 70,7% в 2020 году. Средневзвешенный PE – 28.78; дивидендная доходность – 0,12%. ETF хорошо оценен, но с учетом позиционирования разочаровывает то, что среди десяти крупнейших холдингов фонда есть только одна компания-производитель электромобилей (NIO).

Global X Lithium & Battery Tech ETF (#LIT)
LIT включает производителей электромобилей (BYD и Tesla), но в основном состоит из компаний, которые производят аккумуляторы или добывают литий.

За год фонд вырос почти на 100%. Текущий PE – 36.12. Несмотря на высокие мультипликаторы, в долгосрочной перспективе вместе с развитием отрасли электромобилей стоит ожидать и дальнейшего роста фонда.

#ИнвестИдея Открыть/Комментировать

2021-03-03 18:00:07 Друзья, @finadmbot подготовил подборку актуальных каналов этой недели. Подписывайтесь!

PRO TRADING – только практика! Долгосрочный портфель +32%, ИИС+31%, отдельные сделки: Valero+42%, Invitae+15%, Exxon+38%
Хочешь начать инвестировать, или выйти в плюс, подписывайся на канал.

@magnatinvestpro – автор публично формирует долгосрочный портфель акций и ETF с двузначной дивидендной доходностью. Доходность портфеля с 2017г.+180%. Присоединяйтесь и повторяйте результат!

@divitickers – готовые решения для формирования дивидендных портфелей, лучшие дивидендные тикеры фондового рынка РФ и США, фундаментальный анализ акций, вошедших в дивидендный портфель.

Scalper Strike – канал для активных трейдеров на котором вы найдете торговые сигналы и аналитику. Только конкретные точки входа, чёткая разметка и стопы до 50 пунктов, тейк-профиты до 500 пунктов.

Дивидендов много,
@Divigram – один.

DSC | ФЬЮЧЕРЫ – источник информации по торговле Американскими фьючерсами. Торгуем вместе с вами, соблюдая риск-менеджмент. Подписывайтесь и будьте в курсе актуальных торговых идей! Открыть/Комментировать

2021-03-03 16:14:21 Healthcare REITs. Фонды недвижимости в отрасли здравоохранения

Healthcare REITs являются одними из наиболее стабильных во время экономических кризисов — это связано с длительным сроком аренды помещений и стабильным спросом на медицинские услуги.

Эти фонды владеют и управляют большим количеством объектов недвижимости, связанных со здравоохранением:
• Жилье для пенсионеров
• Больницы
• Медицинские офисные здания
• Учреждения квалифицированного сестринского ухода.

Согласно данным NIC, в 2019 г. впервые с 2015 г. начался восходящий тренд средней заполняемости жилья для престарелых. Также впервые с 2005 г. увеличилось число квалифицированных медсестер.

REIT из сферы здравоохранения подойдут инвесторами, которые нацелены на стабильные дивиденды.

Выделили 3 акции по следующим показателям:

Выбрали фонды, по которым консенсус-прогноз на ближайшие 12 месяцев предполагает увеличение прибыли на акцию (EPS).
Форвардный мультипликатор P/FFO ниже среднего по отрасли Healthcare REITs.
Соотношение долг/собственный капитал — менее 1,5. Высокая долговая нагрузка может создавать риски для стабильности дивидендных выплат.
Медианный таргет аналитиков по цене — выше текущей.
Ожидаемые будущие выплаты дивидендов на акцию — на уровне текущего значения или выше.

Получаем:
• Omega Healthcare Investors (#OHI)
• Healthcare Trust of America (#HTA)
• Sabra Health Care REIT (#SBRA)

Эти бумаги приносят дивидендную доходность 4,5–7,2% годовых, во всех фондах прогнозируется увеличение прибыли на акцию.

Важно: с дивидендов, выплаченных REITs взимается 30%-ный налог. Например, прогноз по выплате дивидендов на 2021 г. по компании Omega Healthcare Investors — 7,2% годовых. Доходность после вычета 30%-го налога составит 5,04% в долларах.

#сектор Открыть/Комментировать

2021-03-03 11:10:31 IPO Fix Price. Перспективы и риски

Fix Price — крупнейший российский ретейлер в сегменте магазинов с фиксированными ценами, во многом похожий на американские сети Dollar General и Dollar Tree. Продает товары повседневного спроса.

На следующей неделе состоится публичное размещение сети Fix Price:
Размещение пройдёт на Лондонской и Московской бирже под тикером #FIXP, 10 марта.
Цена размещения: $8,75–9,75 (₽651,32 — 725,76) за глобальную депозитарную расписку (ГДР)
Объем размещения: 170 млн ГДР (около 20% компании)
Объем привлекаемых средств: до $1,657 млрд. Предполагаемая капитализация после IPO: $7,4–8,3 млрд
Организаторы: BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и ВТБ Капитал

Если Fix Price разместится по верхней границе ценового диапазона, то сделка станет крупнейшим российским IPO с 2012 года.

Привлекательность акций Fix Price
За 2020 год выручка и чистая прибыль сети выросли на треть, до ₽190 млрд и ₽18 млрд соответственно. Рентабельность по EBITDA – 19,4%, чистая рентабельность – 9,3%, что существенно выше показателей других ретейлеров. Показатель чистый долг/EBITDA составил 0,6х.

Большое количество магазинов. За последние восемь лет Fix Price выросла примерно в семь раз — с 600 точек в 2012 году до 4167 в 2020-м. В последние три годы сеть растет на 19% в год. В планах — открытие 700 новых магазинов в 2021 году, 750 в 2022-м и по 800 в год — в 2023–2025 годах. Если это осуществится, через пять лет сеть Fix Price станет вдвое больше.

Хорошие дивиденды. Fix Price собирается выплачивать раз в полгода в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

Риски для Fix Price
Рост конкуренции. Крупные ретейлеры уже начали развертывание магазинов-жестких дискаунтеров: «Магнит» запускает сеть «Моя цена», «Лента» — «365+», а X5 — «Чижик». Пока они уступают Fix Price в плане универсальности и количества товаров, однако в будущем это может измениться.

Зависимость от курса юаня. Большая часть поставщиков Fix Price — из Китая, договоры с ними номинированы в юанях.

#разбор Открыть/Комментировать

2021-03-02 15:01:06 Разбор Virgin Galactic. Компания не увидит космоса до мая, падение акций

Virgin Galactic (#SPCE) — первая в мире коммерческая космическая и вертикально интегрированная аэрокосмическая компания. Разрабатывает и эксплуатирует новое поколение космических аппаратов, чтобы открыть космос для всех. Капитализация: $8,72 млрд

Снижение акции Virgin Galactic произошло после публикации отчета за IV квартал 2020 и переноса полёта до мая.

• Компания сообщила об убытке $0,31 на акцию при отсутствии выручки в IV квартале.
• Скорректированная EBITDA составила -$60 млн по сравнению с -$66 млн в III квартале 2020 г.

Планируется, что в этом году компании начнет приносить доход космический туризм, но сроки сдвигаются. Если ранее Virgin Galactic рассчитывала на I квартал, сейчас выяснилось, что возможность появится не раньше II квартала.

Аналитики прогнозируют, что в 2021 г. выручка компании составит $20 млн, а в 2022 г. — $136 млн.

Будущее компании

У компании практически нет конкурентов во всем мире, руководство компании работает над расширением своего географического присутствия и постройке своих космодромов по всему миру.

Virgin Galactic сообщила, что завершает модификации и проводит технические проверки перед полетом в рамках программы NASA Flight Opportunities Program. Эти полеты будут включать доставку полезных грузов и принесут доход.

Завершены важные этапы работы над вторым космическим кораблем Virgin Galactic —SpaceShipTwo, и компания ускоряет доработку его корабля-носителя Eve. Очередной космический полет запланирован на май 2021 г., затем состоятся следующие.

У компании неплохое финансовое положение. С долгами, на первый взгляд, ситуация непонятна, но в случае реализации планов по полетам в космос, все долги (оплаты билетов клиентами), превратятся в абсолютный 0.

Уолл-стрит была оптимистична по отношению к акциям Virgin Galactic. Но в начале этого месяца аналитики UBS понизили рейтинг до нейтрального — они полагают, что успешный тестовый полет Virgin Galactic уже учтен в котировках.

Учитывая снижение акций, котировки Virgin Galactic выросли на 60% с начала года.

#разбор Открыть/Комментировать

2021-03-02 10:01:46 ​​ Детский мир. Отчётность за IV квартал. Дивиденды могут составить 100% от чистой прибыли

Ключевые финансовые показатели:
• Выручка: 44,5 млрд руб. (+14,3% г/г).
• Скорректированная EBITDA: 5,9 млрд руб. (+14,2% г/г).
• Скорректированная чистая прибыль: 4,6 млрд руб.
• Чистая прибыль: 4,3 млрд руб. (+57,7% г/г).
• Чистый долг/EBITDA: 1,1х против 1,2х на конец 2019 г.

Финансовое положение компании остается стабильно устойчивым благодаря строгой дисциплине и способности генерировать существенный операционный денежный поток.

Детский мир (#DSKY) планирует направить на дивиденды 100% прибыли за IV квартал.

Если компания выделит на дивиденды эту сумму, выплата на одну акцию составит 6,1 руб, что дает доходность в 4,3%.

В последние три года компания выплачивает дивиденды минимум дважды в год — по итогам работы за 9 месяцев и затем по итогам всего года.

Ретейлер выплатил ₽5,08 на акцию по итогам девяти месяцев и ₽2,5 по итогам полугодия 2020 года.

Четвертый квартал традиционно наиболее сильный для ретейлера. Долговая нагрузка остается сравнительно низкой.

С учетом продолжающегося роста ретейлера и привлекательных дивидендов сохраняем умеренно позитивную оценку компании.

#отчётность Открыть/Комментировать

2021-03-01 19:00:08 ​​SPAC - Хайп в инвестициях 2021 года.

Многие кто инвестирует в IPO - сейчас уходят в SPACs.

Почему?

Нет аллокации
Покупаешь SPACs на любые суммы
Нет заморозки депозита
Возможность диверсификации портфеля
Ежедневно можно закрывать позиции по SPAC с высокой доходностью от 20%
и еще много других плюсов!

Хотите узнать как можно инвестировать в SPACs с небольшим депозитом?

На своём канале «STARTUP IPO&SPAC» автор делится:

Реальным портфелем, который вырос за пол года с абсолютно небольшой суммы.
Реальными сделками в которые заходит и выходит сам автор
Реальными инвест идеями
Авторскими наработками/стратегиями по поиску, точкам входа и выхода в IPO и SPACs

Ссылка на канал

https://t.me/joinchat/baR32w-7HrA2NDM6

Хочешь увидеть топовый контент, а не просто воду?
Тогда переходи по ссылке

https://t.me/joinchat/baR32w-7HrA2NDM6 Открыть/Комментировать

2021-03-01 14:00:14 Какие неприятные моменты могут быть при выводе денег с брокерского счёта?

Если инвестор торгует на бирже и получает доход, он облагается налогом. Но может случиться такая ситуация, когда ему резко понадобилось вывести деньги с брокерского счёта. Но ожидая вывести одну сумму, может получить намного меньшую. При этом может показаться, что налог съедает почти всю прибыль. Как же так?

Все дело в расчетах налога при выводе денежных средств с брокерского счета.

Когда вы снимаете деньги со своего брокерского счета, брокер рассчитывает ваш финансовый результат и удерживает налог, который потом перечисляет в бюджет.

Если сумма налога от финансового результата по сравнению с суммой вывода:
Больше — то удерживается налог только от суммы вывода.
Меньше — то удерживается налог от финансового результата.
Не понятно? Рассмотрим на примере:

Весь год инвестор успешно торговал. Допустим, прибыль по сумме всех операций составила 500 000 рублей. Инвестору приспичило вывести, к примеру, 70 000 рублей с брокерского счета. Тогда при выводе средств будет начислен налог (13%) — 65 000 рублей. В итоге инвестору поступит перевод на счёт всего 5 000 рублей.

Чтобы такого не произошло, можно схитрить и вывести не 70 000 рублей, а 60 000 рублей. Эта сумма меньше налога в 65 000 рублей. Следовательно, брокер удержит налог от суммы вывода — с 60 000 рублей. То есть налог составит 7 800 рублей, а на руки инвестор получит 52 200 рублей.

#ИнвестОбразование Открыть/Комментировать

2021-03-01 10:00:47 ​​ Инвестиции в лекарства. Дивидендные акции США из сектора здравоохранения

Сектор здравоохранения по капитализации занимает 5-е место на рынке США. В ближайшие годы может перейти на 2–3 строчку.

Потенциал роста сектора
• Сейчас траты на здравоохранение – $3,5 трлн в год. Прогнозируется, что мировые расходы на здравоохранение будут расти на 5,4% в год и достигнут $6,2 трлн к 2028 г.

• Одними из драйверов роста и преобразования отрасли являются технологии искусственного интеллекта, Интернета вещей (IoT) и Big Data.

Например, в ближайшем будущем нас ждут следующие инновации:
Доставка лекарств дронами, карманные ультразвуковые аппараты, использование ИИ для раннего обнаружения опухолей.

Разберем две компании с высокой дивдоходностью, стабильным бизнесом и потенциалом роста в ближайшие годы.

Bristol-Myers Squibb (#BMY) — разработчик и производитель биофармацевтической продукции. американская фармацевтическая компания. Капитализация — $137,4 млрд.

Основные финансовые показатели:
• Выручка растет от года к году. Но в 2020 г. получен убыток. Это связано с приобретением компании Celgene в ноябре 2020 г., сумма сделки составила $74 млрд. Покупка даст дополнительный стимул для роста бизнеса в ближайшие годы.

• Прогнозируется увеличение прибыли в 2021 г. до уровня $7,4 млрд, что на 116% выше результата 2019 г. Потенциальный рост прибыли на акцию в 2022 г. — 24%.

• Растет свободный денежный поток. Компания планирует выкупать акции. Общая сумма разрешенных к выкупу акций сейчас составляет $6,4 млрд, то есть почти 5% выпущенных акций.

• Дивдоходность растёт 11 лет. За 2020 год она составила 3,2%. Прогноз на 2021 и 2022 – 3,3% годовых.

Форвардный P/E=8. Компания выглядит недооцененной. Акции могут быть выгодной покупкой для дивидендного портфеля по текущим ценам. Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев: $76, что на 24% выше текущей цены.

AbbVie (#ABBV) — занимается производством препаратов от артрита, лейкемии, псориаза, гепатита С. Компания была основана в 2012 г. Капитализация — $191 млрд.

Основные финансовые показатели:
• Продажи растут от года к году. Чистая прибыль имеет тенденцию к росту. Ожидается рост выручки к 2022 г. на 27% и рост прибыли на акцию – 240%.

• Компания агрессивно увеличивает дивиденды и выплачивает в три раза больше среднерыночной ставки. В 2020 г. выплата $4,72 на акцию. Дивдоходность — 4,8%.

Форвардный P/E=8,8, ниже среднего по сектору. С учетом ожидаемой в ближайшие годы дивдоходности 5,1% и высокого темпа роста прибыли AbbVie привлекательна для дивидендного портфеля. Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев: $120, потенциал роста 12%.

#сектор #ИнвестИдея Открыть/Комментировать

2021-02-27 14:00:45 ​​ Итоги недели

Рассказали о компаниях, которые покупают биткоин и развивают рынок криптовалют.

Разобрали компанию Pfizer. Инвестиция в динозавра здравоохранения.

Что значит налоговая форма W-8BEN? Объяснили почему важно заполнить форму инвесторам.

Почему пузырь Tesla может лопнуть в ближайшие 3 года?

Конкурент Tesla выходит на биржу.

Разобрали сектора:
• Инфраструктура. Потенциал индустрии.
• Утилизация отходов. Рассмотрели компании из сектора.
• Оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Стоит ли инвестировать?

Объяснили, как перевести свои ценные бумаги от одного брокера к другому.

Напоминаем, что с 1 марта на Московской и СПБ биржах запустятся утренние торги.

#ИтогиНедели Открыть/Комментировать