Инвестируй с BlackTerminal

2022-06-24 14:43:54 ИтвестГуру: Карл Айкан инвестор-активист или корпоративный рейдер

Карл Айкан — знатный воротила c Уолл-Стрит. Его стратегия не подойдет для рядового инвестора, но последствия могут затронуть каждого.

Кто такой Айкан

Долларовый миллиардер. Родился в Бруклине, США. Закончил Принстонский университет со степенью бакалавра по философии. В 1961 году устроился брокером в Dreyfus & Company. Позже основал собственную инвестиционную компанию Icahn Enterprise. Является самым успешным инвестором-активистом с состоянием в $15 млрд. Сейчас Айкану 86 лет, но он все еще присматривается к новым активам.

На пике своей карьеры Айкан получил клеймо «корпоративного рейдера». Будущий миллиардер использовал тактику Greenmail или корпоративного шантажа. Он покупал долю в компании, входил в совет директоров и вынуждал собственников бизнеса выкупить его акции по цене значительно превышей рыночный курс. Таким образом Айкан за год успевал напасть больше, чем на 10 компаний.

Стратегия 

Айкан выбирает сильно недооцененные компании, которые переживают непростые времена. Становясь членом правления он продвигает свои инициативы по повышению курсовой стоимости акций: продажа компании конкуренту целиком или по частям. С руки Айкана разделилась компания Xerox, eBay выделил PayPal в отдельный бизнес, а часть Motorola была и продана Google за $12,5 млрд.

Мораль

При выборе акций в свой портфель, смотрите на состав акционеров компании. Если среди них присутствуют крупные инвестфонды или личности с сомнительной репутацией, это повод изучить бизнес компании более детально. 

@blackterminal #инвестгуру Открыть/Комментировать

2022-06-23 13:46:11 Представьте, что с иностранных бумаг в приложении вашего брокера пропали замочки

Российские брокеры нашли способ разблокировать иностранные активы своих клиентов. Насколько он рабочий, пока не ясно.

По данным Frank Media, брокеры «Фридом Финанс» и «Финам» рассматривают возможность получения лицензии для разблокировки активов, однако официально это пока не подтверждено. Как поясняют эксперты, процесс этот технически сложный и затратный — услуги иностранных юристов стоят недешево.

Напомним, из-за введения санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) были заблокированы активы россиян в иностранных ценных бумагах на сумму свыше ₽6 трлн.

Какие еще есть варианты

В целом, пока нет надежного способа разблокировать активы. Один из вариантов — перевод торгов иностранными бумагами в дружественную страну. В частности, обсуждалась идея создания такой биржи в Казахстане, но российские брокеры доступа к этой площадке не получат. 

Другой вариант — выкуп заблокированных активов у инвесторов единым фондом, не попавшим под санкции. Далее на эти активы выпускаются деривативы, которые купить могут только квалифицированные инвесторы, а продать — все. Это позволит выйти из бумаг хотя бы розничным инвесторам. Затем фонд будет пытаться вывести активы из-под санкций.

@blackterminal Открыть/Комментировать

2022-06-22 12:36:09 Чистая прибыль большинства российских компаний в 1 квартале 2022 года оказалась ниже чем годом ранее.

Свели результаты крупнейших из отчитавшихся компаний в диаграмму.

→ Посмотреть все отчитавшиеся компании

@blackterminal Открыть/Комментировать

2022-06-20 14:38:16 СПБ Биржа начала биржевые торги акциями китайских компаний. Доступ к торгам еще ограничен, но ждать осталось недолго. А пока, предлагаем начать знакомство с новыми эмитентами.

 → Разбираемся с бизнесом крупнейшего производитель свинины в мире — WH Group Limited.

@blackterminal Открыть/Комментировать

2022-06-17 16:58:12 Открыть/Комментировать

2022-06-17 16:57:13 Возможности BlackTerminal, о которых вы не знали

Более 5 лет мы делаем продукт, который призван повысить эффективность ваших инвестиций. Мы измеряем пользу в цифрах:

143 000 частных инвесторов зарегистрировались на сайте и уже успели познакомиться с сервисом
115 000 инвесторов продолжают активно пользоваться основным функционалом: следят за динамикой показателей эмитентов, отслеживают дивиденды, читают новости.
22 000 инвесторов ведут учет сделок на портале

Мы постоянно работаем над улучшением функционала и внедряем новые опции. Возможно, некоторые доработки могли ускользнуть от вашего внимания. Расскажите, о каких функциях сервиса вы слышите впервые. Голосовалка будет ниже

@blackterminal Открыть/Комментировать

2022-06-17 11:00:45 Обновленный Индекс Мосбиржи: что изменилось с 17 июня

Сегодня вступают в силу изменения в составе индексов Московской биржи. Базу расчета индекса покидают обыкновенные акции ФСК ЕЭС. Снижается вес акций «Газпрома», FixPrice и HeadHunter. Доля бумаг Сбербанка, «ЛУКОЙЛа», «Норникеля», «Яндекса», «Полюс» и TCS Group вырастет.

Что это значит

Когда растет доля акций компании в базах расчета индексов, бумаги привлекают крупных инвесторов, что позитивно отражается на динамике котировок. Выход из индекса или снижение веса ведет к противоположным последствиям.

Индексные фонды, которые ориентируется на состав бумаг в базах расчета индекса, сегодня будут вынуждены продать акции ФСК ЕЭС. Впрочем, это вряд ли окажет серьезное воздействие на котировки. Об исключении акций ФСК ЕЭС было известно еще 27 мая и бумаги уже потеряли 20% стоимости.

Новая мера фондового рынка РФ

До сегодняшней ребалансировки, акции «Газпрома» занимали более 23% в базах расчета индексов Мосбиржи. Поэтому изменение котировок холдинга неизбежно отражалось на динамике индекса. Сегодня вес акций «Газпрома» будет снижен до барьерного уровня в 15%.

В то же время повысится вес акций Сбербанка, «ЛУКОЙЛа», «Норникеля», «Яндекса», «Полюс» и TCS Group. Это сделает индекс более сбалансированным и менее подверженным геополитике. Котировки перечисленных эмитентов могут вырасти в ходе сегодняшних торгов.

Подробнее о том, какие индексы есть у Мосбиржи и за какими эмитентами следит главная российская торговая площадка, читайте в этом посте.

@blackterminal Открыть/Комментировать

2022-06-16 10:09:28 Привет, Гонконг!

СПБ Биржа запускает торги акциями компаний из Гонконга 20 июня. Российские инвесторы смогут торговать акциями 12 компаний из Поднебесной. К концу года количество китайских бумаг на площадке вырастет до 200. Все расчеты будут вестись в гонконгских долларах, без участия европейских клиринговых организаций.

Какими акциями можно будет торговать

На первом этапе будут доступны торги 12 акциями компаний с листингом на Гонконгской бирже (HKEX). Это уже знакомые российским инвесторам Tencent, JD, Xiaomi, Alibaba и новые — Meituan, Sunny Optical Technology, Country Garden Holdings, Sands China, CK Hutchison Holdings, CK Asset Holdings, Sino Biopharmaceutical, WH Group.

Кто сможет торговать

В «Тинькофф Инвестициях» сообщили, что доступ к торгам появится у инвесторов на всех тарифах брокера. Участвовать в торгах на Гонконгской бирже смогут как квалифицированные инвесторы, так и неквалифицированные — последним нужно пройти тестирование по иностранным акциям, если не проходили раньше.

Что покупать

Выбор китайских акций ничем не отличается от российских или американских. Принципы фундаментального анализа едины для всех. На нашем сайте уже есть отчетность и рассчитаны мультипликаторы по 19 бумагам Гонконгской биржи, включая Tencent, JD, Xiaomi, Alibaba. В ближайшее время мы добавим на сайт и другие компании, которые также будут доступны для анализа.

@blackterminal Открыть/Комментировать

2022-06-15 11:01:46 5 надежных облигаций с доходностью выше депозита

Отобрали для вас пять корпоративных облигаций с высоким рейтингом, доходностью выше депозита и сроком погашения до 3 лет.

Самолет ISIN: RU000A103L03
Дата погашения: 21.08.2024
Доходность*: 10,31%
Купон: ₽22,81
Всего купонных выплат: 12
Осталось: 9

ГК Черкизово ISIN: RU000A1013Y3
Дата погашения: 25.05.2023
Доходность*: 8,7%
Купон: ₽18,7
Всего купонных выплат: 14
Осталось: 4

Альфа-банк ISIN: RU000A102S80
Дата погашения: 22.02.2024
Доходность*: 8,51%
Купон: ₽31,08
Всего купонных выплат: 6
Осталось: 4

Магнит ISIN: RU000A101PJ1
Дата погашения: 19.05.2023
Доходность*: 8,7%
Купон: ₽29,42
Всего купонных выплат: 6
Осталось: 2

КАМАЗ ISIN: RU000A101SM9
Дата погашения: 07.06.2023
Доходность*: 8,35%
Купон: ₽16,7
Всего купонных выплат: 12
Осталось: 4

Больше облигаций смотрите на BlackTerminal.com. Ознакомиться с графиком купонных выплат можно на сайте и в мобильном приложении.

На странице облигации есть подробный расчет доходности по бумаге.

*Доходность рассчитана на момент публикации материала

@blackterminal Открыть/Комментировать

2022-06-09 14:02:45 5 акций на Мосбирже, которые способны расти в условиях санкций 

Антироссийские санкции — одна из главных угроз российских компаний. Экономика нашей страны ориентирована на экспорт и отказ других стран от сотрудничества с Россией больно бьет по бизнесу эмитентов. Тем не менее, среди российских эмитентов есть компании, которые продолжают расти и развиваться. Акции этих компаний можно купить на Мосбирже без риска блокировки активов.

Магнит #MGNT. Выручка сети в 1 квартале 2022 года выросла на 38% и превысила ₽0,5 трлн. Доходы «Магнита» растут опережая инфляцию. Компания работает в России, имеет собственное производство продуктов питания, автопарк и торговую сеть из 26 605 магазинов.

Русаква #AQUA. Крупнейший производитель лосося и форели в России. Спрос на продукцию «Русаква» растет из-за падения объемов импорта. По данным экспертов, в 2022 году поставки импортной рыбы в Россию сократятся на треть.

Positive Technologies #POSI. Ведущий российский разработчик ПО в сфере кибербезопасности — одной из самых быстрорастущих отраслей. В текущих условиях спрос на продукты Positive Technologies будет расти опережающими темпами. Компания способна извлечь из этого максимум выгоды.

Белуга #BELU. Крупнейший производитель водки в России. По данным Национального союза защиты прав потребителей, в первом квартале 2022 года продажи водки выросли на 7%. Белуга зарабатывает на внутреннем рынке более 80% выручки.  Компания имеет пять производственных активов в России, собственные виноградники и сеть алкомаркетов из 1000+ магазинов.

Самолет #SMLT. Российский девелопер с самым большим земельным банком и огромным количеством уже строящихся проектов. Фокус на скорейшем завершении текущих строек обеспечит компании стабильный денежный поток от раскрытия эскроу-счетов. Аналитики Invest Heroes полагают, что «Самолет» покажет хорошие результаты даже в условиях падения спроса на недвижимость.

Чтобы определиться с выбором бумаг в свой инвестиционный портфель, ознакомьтесь с финансовым состоянием эмитента, оцените мультипликаторы и почитайте актуальные новости. С мобильным приложением от BlackTerminal, анализ компании займет не более 5 минут. Доступно в Google Play и App Store.

@blackterminal Открыть/Комментировать