Канал переехал

2022-02-21 22:24:57 ​Исторический день конечно, который потом вспоминать будут еще долго. И это еще по сути все ДО каких-то реальных санкций и прочего. То есть по сути только на ожиданиях

Вопроса сейчас только два:
- Завтра торговый день в США, сольют еще весь рынок или наоборот откупят эмоциональное падение?
- Дойдет ли до реальных столкновений?

Как бы то ни было, в любом случае все равно следует придерживаться собственной стратегии. И если она предполагает увеличение позиций, то это отличная возможность сделать это со скидками

В любом случае никто не знает будущего - вырастет или упадет

Всем лучи поддержки Открыть/Комментировать

2022-02-14 18:12:00 ​ Покупать цветы, конфеты или еще что-то на 14 февраля?

Как насчет купить акции тех, кто на этом зарабатывает? Вот несколько интересных!

1. 1-800-Flowers $FLWS - американский производитель цветов. Консенсус-прогноз аналитиков покупать с целевой ценой $32.93 (+112.50%)

2. Match Group $MTCH - тот самый тиндер и множество других сервисов всего за сотню долларов. Консенсус-прогноз аналитиков покупать с целевой ценой $149.73 (+31.16%)

3. $MOMO - китайский Tinder. Чуть более рискованно из-за возможного делистинга с американских площадок, но все равно интересно. Консенсус-прогноз аналитиков покупать с целевой ценой $15.43 (+56.41%)

4. Victoria’s Secret $VSCO - американский производитель белья, косметики и аксессуаров. Консенсус-прогноз аналитиков покупать с целевой ценой $78.67 (+30.54%) Открыть/Комментировать

2022-02-03 20:01:00 ​ Новый инструмент инвестора: фьючерс на индекс московской недвижимости. Что это и зачем нужен

31 января 2022 года на срочном рынке Московской биржи начались торги расчетным фьючерсным контрактом на Индекс московской недвижимости, который рассчитывается на основании реальных ипотечных сделок.

- Тикер - $HOME
- Цена контракта - 0.1м2 (в рублях)
- Уже доступны фьючерсы с расчетом 3.22 ($HOH2) и 6.22 ($HOM2) у всех основных брокеров.
- Обеспечение - 6% (плечо 1к17)
- Город - Москва

Индекс московской недвижимости ДомКлик рассчитывается Мосбиржей на основании реальных сделок с недвижимостью. Значение индекса определяется как средневзвешенная стоимость квадратного метра жилья по административным округам Москвы. Данные собираются еженедельно, пересмотр базы осуществляется раз в квартал. В расчете участвуют квартиры в многоэтажных жилых домах без учета элитного жилья стоимостью более 30 млн рублей.

Подойдет для того, чтобы:
- Накопить на квартиру, не опасаясь быстрого роста квадратных метров
- Диверсифицировать портфель. В идеальном портфеле всегда не только акции, облигации, но и недвижимость
- Иметь возможность поставить на падение в нужный момент

Пожалуй, одна из самых долгожданных новостей на рынке за долгое время

Есть, конечно, и нюанс. Фьючерсы в основном нужны для спекуляций, но больше ничего (прямо вообще ничего, даже для квалов) не открывает доступ к российской недвижимости, так что однозначно круто

Если кто-то вообще не знает о фьючерсах, об этом можно прочитать тут. Открыть/Комментировать

2022-01-31 09:02:00 ​ Все позади? Покупать Россию?

Последние дни идут позитивные новости от МИД, Медведева. Более сдержанно начинают говорить даже зарубежные политики и СМИ. Войска Западного фронта, ранее так всех волновавшие, в субботу и вовсе вернулись в места постоянного базирования.

Все говорит о деэскалации и снижении политических и санкционных рисков.

На этом фоне индекс Мосбиржи уже отпрыгнул на 10%, РТС укрепился на 12% от минимумов. Стоит ли начать покупать Россию? Мы уже прошли дно или просто отпрыгнули после долгих распродаж и впереди ничего хорошего?

Тут стоит отметить два основных риска:

1. Санкционный риск. Да, он снижается и ситуация кажется стабилизируется. Нельзя исключать ничего, но все же пока его реализация выглядит не столь вероятной. При этом бумаги бумаги уже во многом учитывают такие варианты развития событий.

Но при реализации риска все может уйти еще процентов на 40 ниже.

Если же риск полностью уйдет, можно надеяться на +20% по индексу и до +50% по конкретным именам.

2. Риск глобальной коррекции на рынках. Тут неопределенность и по срокам, и глубине, и вообще о том, случится ли в ближайшее время. Всегда стоит держать во внимании, что никакие завышенные мультипликаторы и индикаторы не означают, что рост не может продолжиться.

В случае любой глобальной коррекции российские акции будут снижаться в 1.5-2 раза быстрее мировых. При комбинации с реализацией первого риска можно легко увидеть сильное отвесное падение практически на любые значения.

Что касается конкретных имен, то сейчас позитивно смотрю в первую очередь на $YNDX и $VKCO

Яндекс интересная и все еще растущая компания, а падение на 50% от исторических максимумов делает бумаги крайне интересными.

VK как полный монополист на местном рынке в любом случае останется и будет развиваться, а его огромная аудитория разных возрастов - главный залог стабильного будущего. Также любые запреты иностранных сервисов окажут лишь позитивное влияние на ВК (печально, что такие мысли вообще стоит допускать). Нельзя не отметить рост разрушительного для IT гос. регулирования, печальные результаты почти каждый квартал подряд. Однако, падение на 75% от полуторалетних отметок выглядит заманчиво.

В меньшей степени интересно выглядят $TATNP $GAZP $GMKN $PLZL и $LKOH , почти вернувшийся к первоначальным отметкам. Открыть/Комментировать

2022-01-13 09:02:00 Какие бумаги стоит выкупать на просадке рынка США. Мнение аналитиков БКС
про повышение ставки и технологические компании.

Во время вчерашней речи глава ФРС рассказал о планах фокусироваться на инфляции (наконец-то), отходя от мер поддержки (—печати денег—). Рынок закладывает от 3 до 4 повышений процентной ставки уже в 2022. Goldman Sachs, JPMorgan, UBS, BlackRock — рекомендуют выкупать просадку на рынке акций. Но к каким бумагам стоит обратить свое внимание? И стоит ли?

Lowe's Companies ($LOW) занимается розничной торговлей товарами для дома как в США, так и за рубежом. Предлагает широкий ассортимент товаров для строительства, ремонта и ухода за садом.

Инвестдома имеют следующие цели: Evercore — $280 (+12%), DA Davidson — $292 (+17%), а Jefferies и Guggenheim — $300 (+20%).

Ford Motor Company ($F) — американский автопроизводитель, ведущий свою историю с 1903 г.

Инвестдома имеют следующие цели: Barclays и Citigroup $C — $23, а Wells Fargo $WFC — $25. При этом потенциала к росту никто не отмечает ( )

Marriott International ($MAR) — высокорентабельная гостиничная сеть, работающая по франшизе, не содержит гостиницы, как недвижимость на балансе и не несет за них расходы на обслуживание.

Инвестдома имеют следующие цели: Cowen — $180 (+8%), а Wells Fargo — $185 (+11%).

Booking Holdings ($BKNG) предоставляет онлайн-сервисы бронирования путешествий и ресторанов.

Инвестдома имеют следующие целевые цены по акциям: JPMorgan $JPM — $2690 (+9%), Royal Bank of Canada — $2700 (+9%), а UBS $UBS — $2838 (+15%).

Что касается повышений процентных ставок, то для экономики это скорее хорошо, а для фондового рынка наоборот плохо. Особенно в части технологических гигантов. Дело в том, что на рынке всегда балом правят ключевые ставки.

В период низких процентных ставок будущие прибыли компаний играют большую роль в их сегодняшней оценке, соответственно акции стоят дорого.

При высоких ставках это играет в обратную сторону. Больше всего «будущими прибылями» торгуют технологические компании. Какк правило, те, которые еще в самом начале пути, то есть оно в меньшей степени касается $AAPL $AMZN $NFLX и прочего.

Это все значит, что глобальная переоценка неизбежна. В большей степени это затронет технологический сектор, совсем сильно очень молодые компании. Отчасти оно все уже в ценах, разумеется, но еще есть куда двигаться. Открыть/Комментировать

2022-01-10 09:02:00 ​ Стоит ли инвестировать в Казахстан, когда все почти успокоилось?

Ситуация приходит в норму, беспорядки прекращаются, стоит ли теперь покупать $FXKZ с экспозицией («ставкой») на Казахстан?

Тут все ровно также, как и с любыми другими рынками/активами. В первую очередь следует задать себе вопросы «Зачем мне инвестировать в это в принципе?», «Чем это лучше остального?»

С моей точки зрения, рынок не является инвестиционно привлекательным и перспективным в принципе. И куда полезнее потратить время на анализ и деньги на покупку более крупного и устойчивого - Америки, России или того же Китая. При этом иногда маленькие спекулятивные рынки тоже могут быть интересными. Это происходит, когда что-то можно приобрести за копейки (например, -70-90% от пиков и позитивный фон). В таком случае столь высокорисковые истории оправданы, но это совсем не тот случай (тут всего -5%).

При этом интересные альтернативные варианты тоже есть.

Речь о российском рынке и его крупнейших игроках ($TATNP $YNDX $GAZP $TCSG), которые упали на этом фоне. При этом не везде еще его успели откупить. Открыть/Комментировать

2021-12-31 15:05:39 Как биржи работают на новогодних праздниках

Московская биржа определила график работы рынков в праздничные дни.

31 декабря и 1–2 января торги проводиться не будут.

3–6 января пройдут торги и расчёты на рынках акций, облигаций и драгметаллов, а также срочном, денежном и валютном рынках.

7 января пройдут торги на валютном и срочном рынках, а также рынке драгметаллов. В этот день можно будет торговать иностранными ценными бумагами, на денежном рынке — проводить операции репо с иностранными акциями.

На товарном рынке 3–7 января торгов не будет.

Санкт-Петербургская биржа работает по календарю.

С наступающим! Спасибо, что читаете! В 2022 будет много всего интересного Открыть/Комментировать

2021-12-27 16:43:09 ​ Как законно сэкономить на уплате налога на прибыль от инвестиций?

Завтра последний день

В январе традиционно списывается налог на прибыль от зафиксированных позиций. Соответственно, если купить акцию за 1 000 рублей, а потом продать за 1 500 рублей, то придется заплатить 500*13%=65 рублей в бюджет. Это необходимо сделать даже в том случае, если весь портфель в минусе.

Единственный возможный вариант снизить налог (или избежать его уплаты полностью) - зафиксировать убыточные позиции. При желании потом их можно открыть вновь. Конечно, в таком случае придется дважды заплатить комиссию брокеру, но она ничтожна в сравнении с налогом.

Брокер запишет, что позиция закрыта в минус, учтет это в финансовом результате года и потом снизить налог к уплате на эту сумму.

Так как сделки закрываются в режиме Т+2, то последняя возможность снизить налог завтра, чтобы все закрылось в 2021 году.

Для этого:
1. Сформируйте налоговый отчет у брокера за 2021 год.
2. Найдите строку «Налогооблагаемая база». Если это число положительное, то на эту сумму вам надо зафиксировать убыток, чтобы ничего не платить.
3. Найдите любую позицию (или позиции), закройте их (продайте акции или закройте шорт).
4. При желании (если верите в бумаги и правильность решения), позицию можно открыть сразу же снова. При этом налог уже будет снижен.

Не забудьте поделиться со знакомыми инвесторами или любимым чятиком, чтобы никто не забыл зафиксировать убыток

@USDCapitalist Открыть/Комментировать

2021-12-20 10:06:00 ​​ Главные события прошедшей 50й недели 2021 года:

Основные индикаторы:
• S&P 500: -1,94% (4620,65); VIX: +15,46% (21,58)
• РТС ($): -1,81% (1583,05); Индекс МосБиржи (₽): -0,98% (3723,27)
• Золото: +0,89% (1798,19)
• $/₽: +1,03% (74,1326 ₽)
• €/₽: +0,39% (83,3610 ₽)
• Нефть Brent: -0,14% ($73,24)

Новости:
1. ФРС ускорила сворачивание печатного станка и объявила о 6 возможных повышениях ключевой ставки

Федеральный резерв решил начать решительные действия. Так печатный станок завершится в 2022, а к 2024 Пауэлл допустил 6 (!!!) повышений ставки и возможную расчистку баланса. Для рынков это, безусловно, очень негативный сигнал, для экономики - позитивный.

Все это привело к мгновенной переоценке активов, а гиганты $AAPL $TSLA $AMZN $MSFT $FB лишились от 2% до 5% капитализации в тот день.

ЕЦБ в четверг при этом оставил ставки на околонулевых уровнях, т. к. до сих пор верят во «временную инфляцию». Что они творят только им известно, уже даже Банк Англии в четверг неожиданно повысил ставку до 0,25%.

2. ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 8,5%

Вслед за коллегами из ФРС, на фоне инфляции в ноябре 8.4%, решил действовать решительно и российский регулятор.

В комментариях подчеркивается, что ЦБ видит угрозу в рекордной инфляции и готов повышать ставку и в дальнейшем. Позже даже вышла новость, что банки готовятся к ставкам по вкладам и ипотекам свыше 10%.

Российские гиганты $GAZP $GMKN $ROSN $YNDX $TCSG не показали уверенной динамики, так как повышение было очень ожидаемым и давно закладывалось.

Следующее заседание 11.02.2022, решение в 13:00.

3. Распродажа на российском рынке продолжается

Хоть в начале недели индекс московской биржи приближался к 3500 пунктам, однако завершить неделю удалось на уровне ~3700. При этом некоторые крупные компании все еще продолжают торговаться со скидками до -30%.

Интересен ли российский рынок? В отрыве от внешних рисков, разумеется, да.

Коррекции. Покупать нельзя продавать

4. Positive Technologies $POSI завершила размещение на Московской бирже и стала первой публичной российской компанией из кибербезопасности.

В 11:00 пятницы на Московской бирже начались торги акциями Positive Technologies, лидера российского рынка кибербезопасности. Подробно весь рынок и варианты инвестиций в него уже разбирались в этом посте.

С тех пор компания успела еще получить кредитный рейтинг ruA- с позитивным прогнозом от крупнейшего агентства, «Эксперт РА» (это лучше, чем у всей Саратовской области). Агентство отметило и значительный рост бизнеса, +20-60% выручка ежегодно. И это все при рентабельности EBITDA от 15% до 40% в 2018-2020.

Интересная особенность - прямое размещение на бирже без традиционных шоу, книг и аллокаций (со своими плюсами и минусами).

В первый день торгов просто последовательно размещались в стакан 35 заявок от 700 до 1550 рублей по 14000 бумаг каждая. Дальше торги будут вестись уже по стандартным правилам. В первый же день торгов рост составил +30% и держался почти на одном уровне весь день. Сам успел поучаствовать по 805 ₽, но уже +23%

Любые желающие сразу же могли зафиксировать отличную прибыль. По-настоящему интересный выход на биржу, который запомнится положительно.

#USDСобытия_недели Открыть/Комментировать