Инвестиции и Сбережения

2022-06-10 12:41:00 ​​​Мосбиржа перейдет на новую тарифную модель на срочном рынке без комиссии

С 14 июня банки и брокеры, а также юридические и физические лица, выставляющие заявки и предоставляющие ликвидность рынку, освобождаются от комиссии за сделки с фьючерсами и опционами.

Московская биржа  сообщила, что с 14 июня срочный рынок площадки перейдет на новую тарифную модель и сделки в этом сегменте рынка можно будет заключать без биржевой комиссии. Об этом говорится на официальном сайте торговой площадки.

«Новая тарифная модель создаст более комфортные условия для всех поставщиков ликвидности, выставляющих пассивные заявки. Это даст дополнительные преимущества участникам, которые предоставляют свои котировки рынку, и положительно скажется на его ликвидности  , что очень важно в текущих условиях», — заявил управляющий директор по деривативам Московской биржи Владимир Яровой.

Согласно новому подходу, банки и брокеры, а также юридические и физические лица, выставляющие заявки и предоставляющие ликвидность рынку, не будут платить биржевую комиссию за сделки с фьючерсами и опционами. Комиссия будет взиматься только с клиентов, которые заключают сделки по уже выставленным заявкам. Таким образом, если инвестор выставляет лимитную заявку, то он освобождается от уплаты комиссии, если же выставляет рыночную — платит комиссию, как и ранее.

Тарифная модель распространяется на все торгуемые инструменты в безадресном режиме. Биржа также отметила, что скидка на скальперские сделки больше не применяется, а тарификация сделок в адресном режиме срочного рынка не поменяется.

Скальпинг — совершение быстрых сделок в большом количестве в течение торгового дня. Этот способ торговли считается одним из самых сложных, поскольку требует определенных навыков и полного вовлечения трейдера.
В мае количество физических лиц, у которых есть брокерский счет  на Московской бирже, увеличилось на 482 тыс. человек, до 19,8 млн человек. Всего за 18 торговых дней в мае сделки на фондовом рынке совершали 1,9 млн человек. При этом в объеме торгов акциями доля частных инвесторов составила 72,6%, облигациями — 27%, на спот-рынке валюты — 15,6%, на срочном рынке — 68,6%. Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 5,5 млн, оборот по ним достиг ₽836,3 млрд.

Ранее сообщалось, что Мосбиржа готовит отдельный режим торгов для нерезидентов. Российская торговая площадка планирует запустить отдельный режим торгов для инвесторов-нерезидентов в конце июня. Брокеры уже готовят соответствующие IT-решения, чтобы предоставить возможность торговать в этом режиме своим заблокированным клиентам-нерезидентам, но вывод средств для них пока останется недоступен.

Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-06-10 08:35:30 ​​​Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

Теперь долю обязательной продажи валютной выручки будет устанавливать правительственная комиссия.

Президент Владимир Путин отменил требование об обязательной продаже 50% экспортной выручки в иностранной валюте. Указ опубликован на портале правовой информации.

Само требование для экспортеров по продаже выручки осталось, но ее размер теперь будет определять правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Срок установит совет директоров ЦБ.

С 28 февраля экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров в течение трех рабочих дней со дня ее поступления. Мера должна была в том числе поддержать рубль. Она начала действовать вскоре после введения западных санкций и заморозки золотовалютных резервов за рубежом, последовавших в ответ на российскую военную спецоперацию на Украине.

В апреле срок продажи выручки для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора увеличили с трех до 60 рабочих дней. Регулятор также разрешил им продавать валюту на счета своих уполномоченных банков. Затем время, за которое экспортеры должны продать часть своей валютной выручки, выросло до 120 рабочих дней.

В конце мая также была снижена с 80 до 50% доля обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Свое решение Минфин объяснил стабилизацией курса рубля и «достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке».

Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-06-09 20:21:00 ​​PayPal разрешила вывод криптовалюты на внешние кошельки

Платежная компания представила новые функции, связанные с цифровыми активами, и получила полную BitLicense от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка

Платежная компания PayPal позволила пользователям переводить криптовалюту друг другу и выводить ее на сторонние кошельки. Сервис поддерживает четыре цифровые валюты — биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Также PayPal получила полную лицензию BitLicense от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS).

Пользователи из США получили доступ к криптовалюте через сервисы PayPal в ноябре 2020 года. В марте 2021 года они смогли расплачиваться цифровыми активами.

Осенью прошлого года доступ к торговле и хранению криптовалюты получили жители Великобритании. Также с тех пор они имеют доступ к образовательному контенту и возможность отслеживать курсы цифровых активов в реальном времени.

Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-06-09 16:23:00 ​​Инвестидея: заработать на негативных новостях вокруг Binance

Эксперт TradingView TraderSTI проанализировал график курса токена биржи Binance Coin и рассказал, в каком случае его стоит продавать, а при каких обстоятельствах более выгодно купить.

Binance Coin сейчас имеет капитализацию в $45 млрд и находится на 5 месте в рейтинге всех криптовалютных активов. Криптовалюта была выпущена в 2017 году, и теперь Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подозревает Binance в незаконном предложении ценных бумаг. Помимо этого все чаще всплывают негативные новости об отмывании денег через биржу Binance. Информационное агентство Reuters утверждает, что в период с 2017 по 2021 год через биржу Binance отмыли более $2,35 млрд.

Негативные новости на медвежьем рынке вызывают страх у инвесторов, а трейдеры ждут большей волатильности на рынке.

Технический анализ (График 1D)

BNB находится в опасном ценовом диапазоне, а негативные новости могут очень сильно влиять на настроение рынка, поэтому сейчас нужно быть предельно осторожным.

Технический анализ (График 4H)

BNB находится в нисходящем канале, это бычий знак для всех трейдеров и инвесторов. Возможно, мы увидим обман и затягивание рынка ниже в ценовой диапазон $260 — 209. Этот сценарий вполне возможен в самое ближайшее время!

Рассчитываем риск на сделку и помним про стоп-лосс:

Набор позиции на ретесте уровня F1

Вход (Short) 260
Стоп-лосс (SL) 270
Тейк-профит (TP) 209
Соотношения риска и прибыли 1к5

Ну и конечно, если у вас бычий настрой, то стоит помнить о том, что сейчас большая часть людей, пришедших на рынок с 2021 по 2022 год и покупающих BNB, находится в просадке, значит, их можно заставить продать в минус при панике и капитуляции рынка.

Бычий сценарий выхода из канала выглядит так:

— с большим трудом дойти до $336
— быстро пройти зону без объемов до $377, где рынок встретит давление от продавцов.

Набор позиции на ретесте уровня F2

Вход (Long) 301
Стоп-лосс (SL) 290
Тейк-профит (TP1) 336
Тейк-профит (TP2) 376
Соотношения риска и прибыли 1к6

Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-06-09 12:43:00 ​​Ставки по краткосрочным и долгосрочным вкладам практически сравнялись

За последнюю неделю ставки по депозитам снизились в среднем на 0,47–0,93 п.п. Максимальная ставка по краткосрочным рублевым вкладам составляла 10%, по долгосрочным — 11% годовых.

Доходность вкладов на три месяца

Cредняя ставка по вкладам на три месяца в 50 крупнейших банках снизилась на 0,93 п.п., индекс доходности вкладов составил 9,02% годовых.

Средняя ставка по вкладам, которые можно открыть онлайн на «Финуслугах», сократилась на 1,25 п.п., до 9,93%. Наиболее выгодные условия на платформе предлагают МКБ и Экспобанк — 10% годовых.

Доходность вкладов на шесть месяцев

Средняя ставка по банковским вкладам на шесть месяцев в топ-50 банков снизилась на 0,76 п.п., до 8,93% годовых.

Средняя ставка по вкладам на тот же срок, которые можно открыть онлайн на «Финуслугах», сократилась на 0,93 п.п., до 10,08%. Максимальную ставку по депозитам на шесть месяцев предлагают МКБ, Кредит Европа Банк и Экспобанк — 10% годовых.

Доходность вкладов в иностранной валюте

За прошедшую неделю ставки по вкладам в долларах (USD) в топ-50 банков снизились на 0,02–0,12 п.п.

Средние ставки по вкладам в USD составили:

на три месяца — 0,71% годовых;
на шесть месяцев — 0,45%;
на год — 0,48%.
Индекс доходности вкладов в евро (EUR), напротив, вырос на 0,01–0,03 п.п.

Средние ставки по вкладам в EUR составили:

на три месяца — 0,60% годовых;
на шесть месяцев — 0,27%;
на год — 0,31%.
Максимальную ставку предлагает ВТБ: 4% годовых в долларах и евро по вкладам на три месяца.

Средняя ставка по розничным вкладам в юанях составила:

на три месяца — 0,93% годовых;
на шесть месяцев — 1,03%;
на год — 0,99%.

Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-06-09 08:08:00 ​​​​Акции IT-гигантов показали самую слабую динамику с 2002 года

С начала 2022 года сектор информационных технологий S&P 500 упал на 19%. Это худшее начало года почти за 20 лет, подсчитало издание WSJ.

Сектор информационных технологий S&P 500 упал на 19% с начала января, что стало худшим началом года с 2002 года, подсчитало издание The Wall Street Journal.

Снижение индекса S&P 500 Information Technology, который включает акции производителей ПО, коммуникационного оборудования, электронного оборудования и компонент, производителей полупроводников, а также компаний, оказывающих IT-услуги, превысило падение индекса S&P 500 на 6 п.п., что стало самым большим с 2004 года. Индекс S&P 500 с начала года потерял только около 13%.

По данным аналитической компании Morningstar, снижение акций технологических компаний побудило инвесторов вывести из ориентированных на технологии взаимных и биржевых фондов $7,6 млрд за первые четыре месяца текущего года. Это рекордное значение с момента начала сбора данных в 1993 году.

В течение многих лет акции технологических компаний двигали фондовый рынок  вверх, поднимая основные индексы до новых рекордов. Рост интереса инвесторов ко всему, от облачных вычислений до программного обеспечения и социальных сетей, привел к колоссальному взлету котировок даже небольших компаний. Мягкая денежно-кредитная политика ФРС США в начале пандемии COVID-19 стимулировала инвесторов делать еще более рискованные ставки.

В этом году инвесторы столкнулись с совершенно иной средой, пишет издание. Доходность американских казначейских облигаций подскочила до самого высокого уровня с 2018 года, а цены на облигации  упали. Многие из секторов, которые успешно развивались в течение последних двух лет, включая сделки с опционами, SPAC (специализированные компании по приобретению) и криптовалюты, продемонстрировали резкий разворот. На этом фоне выиграли только энергетический и коммунальный секторы S&P 500.

Некоторые инвесторы считают, что эра доминирования технологического сектора на рынках подходит к концу, пишет WSJ. Инвесторы, покупающие акции компаний, которые оцениваются дешево по таким показателям, как прибыль или балансовая стоимость, выиграли после долгожданного восстановления акций таких компаний, как Exxon Mobil, Coca-Cola и Altria Group.

Для многих инвесторов ставки против технологий и многомесячная высокая волатильность  на рынке напоминают пузырь доткомов  2000 года, когда ажиотаж вокруг акций компаний, которые позже обанкротились, привел к убыткам многих игроков. Когда пузырь лопнул, индекс NASDAQ Composite упал почти на 80% в период с марта 2000 года по октябрь 2002 года.

«Когда пузыри лопаются, цены не просто имеют тенденцию падать до справедливой стоимости — они имеют тенденцию уходить в другую сторону», — сказал соруководитель отдела управления активами Boston money manager GMO Бен Инкер.

Даже после распродажи последних месяцев на технологические акции по-прежнему приходится почти 27% от всего индекса S&P 500. Это значение находится вблизи самых высоких уровней со времен пузыря доткомов, подсчитали стратеги Bank of America. В банке предупредили, что еще слишком рано выкупать падение многих акций.

Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-06-08 21:12:00 ​​Глава Минфина США раскрыла стратегию в отношении российской нефти

Глава Минфина США Йеллен: политика американского правительства в отношении нефти из РФ преследует две цели.

Действия США на нефтяном рынке направлены на ограничение доходов России от продажи сырья при одновременном сдерживании роста нефтяных котировок. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

"Чего мы хотим, так это того, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки с целью сдерживания роста глобальных цен на нефть и избежания скачка, который способен спровоцировать мировую рецессию", – приводит РИА Новости фрагмент выступления Йеллен на слушаниях в финансовом комитете сената США.

Вместе с тем США нацелены на "ограничение доходов (с продажи нефти, – ред.), поступающих в Россию", добавила министр.

Ранее радио Sputnik рассказало, какая страна наращивает поставки газа европейским потребителям после отказа ЕС от российского топлива.

Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-06-08 16:33:00 ​​​​Курс биткоина упал на 6% и опустился до $29 тыс.

Стоимость первой криптовалюты начала снижаться после того, как она обновила локальный максимум выше $31,6 тыс.

Утром 7 июня курс биткоина упал до $29,3 тыс. По состоянию на 10:30 мск первая криптовалюта торгуется на уровне в $29,5 тыс., за прошедшие сутки она подешевела на 6%.

Капитализация актива сократилась до $562 млрд, по данным CoinGecko. Его доля на рынке составляет 44%. 6 июня цена криптовалюты достигала локального максимума в $31,6 тыс., резкое снижение произошло в 3:00 мск.

Курс Binance Coin за сутки упал на 8%, до текущей отметки в $280. Монета отреагировала на новость о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование о нарушении криптобиржей Binance закона о ценных бумагах.

Одновременно с биткоином цена Ethereum снизилась на 7%, до $1,7 тыс. Общая капитализация рынка опустилась на 5%, до $1,2 трлн.

Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-06-08 12:44:00 ​​​​ЦБ сообщил о заблокированных в ПИФ активах на сумму ₽379 млрд

Представитель регулятора предложила обособить заблокированные активы в закрытый ПИФ и сообщила о смягчении требований к паевым фондам.

В паевых инвестиционных фондах ( ПИФ  ) оказались заблокированы активы 2,7 млн пайщиков на общую сумму ₽379 млрд, рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. Об этом она сообщила на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) «Рынок коллективных инвестиций», передал корреспондент «РБК Инвестиций».

«159 ПИФ, 29% от общего количества, до сих пор не торгуются (по состоянию на 31 мая). Под блокировкой внутри ПИФ находятся активы 2,7 млн пайщиков на ₽379 млрд», — сказала Шишлянникова. Такую оценку предоставили управляющие компании по запросу ЦБ. Кроме того, речь идет о ПИФ для неквалифицированных инвесторов.

По данным ЦБ на конец мая, доли фондов, которые не проводили операции с паями, распределялись так:

биржевые ПИФ (БПИФ) — 48%;
открытые ПИФ (ОПИФ) — 37%;
интервальные ПИФ (ИПИФ) — 22%;
закрытые ПИФ (ЗПИФ) — 1%.

После возобновления работы Мосбиржи первые торги паями БПИФ прошли в конце марта. Однако торговались паи только тех фондов, в составе которых были российские активы. Паи фондов с иностранными активами начали торговаться с 23 мая. Рыночные цены на паи БПИФ в этот день ожидаемо снизились — из-за валютной переоценки и падения стоимости их активов за тот период, что они не торговались.

В апреле чистый отток средств из розничных ПИФ достиг рекордных ₽23,2 млрд, но в мае он снизился и составил ₽11,3 млрд. Единственными фондами, где преобладали покупки, были ориентированные на золото. В целом фонды фиксировали отток средств четыре месяца подряд — за это время инвесторы вывели из них ₽45,8 млрд.

В сложившихся условиях представители управляющих компаний очень осторожно настроены в отношении возможного возвращения частных инвесторов на рынок, заявил «Коммерсанту» директор департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк.

Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-06-08 08:29:21 ​​​Акции «Аэрофлота» выросли почти на 10% после одобрения допэмиссии бумаг

Акционеры авиакомпании одобрили дополнительную эмиссию 5,42 млрд обыкновенных бумаг. Размещение пройдет по цене ₽34,29 за одну акцию.

Бумаги «Аэрофлота» в ходе торгов на Московской бирже на 15:57 мск выросли на 9,59%, до ₽28 за одну акцию. К 17:15 мск рост замедлился до 6,42% (₽27,16), свидетельствуют данные торгов.

Рост начался после того, как общее собрание акционеров крупнейшей российской авиакомпании одобрило дополнительную эмиссию 5,42 млрд обыкновенных бумаг по цене ₽34,29 за одну акцию по открытой подписке. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

«Обозначенный объем дополнительной эмиссии при полном размещении соответствует размытию капитала компании в 3,2 раза. «Аэрофлот» в таком случае получит около ₽186 млрд. Фактический объем размещения может быть ниже — крупную долю новых бумаг, вероятней всего, выкупит государство», — отметили эксперты «БКС Мир инвестиций» в дневной заметке.

Аналитики также написали, что дополнительная эмиссия компании проводится для поддержания ликвидности  и докапитализации авиаперевозчика. По их словам, в этом году компания страдает от сокращения числа международных рейсов, закрытия части воздушного пространства России, а также высоких цен на топливо.

В последний раз дополнительное размещение акций «Аэрофлота» проходило осенью 2020 года в разгар пандемии коронавируса. Тогда компания привлекла ₽80 млрд, из которых больше половины (₽40,9 млрд) было выделено из ФНБ. После этого доля государства в компании выросла с 51,17% до 57,34%. В апреле источник сообщил РБК, что одним из условий при новой допэмиссии акций «Аэрофлота» является то, что доля государства в компании не должна уменьшаться.

В мае руководство «Аэрофлота» сообщило о решении временно не публиковать финансовую отчетность за первый квартал года. Этот шаг в компании объяснили тем, что часть акционеров не имеет возможности принимать инвестиционные решения и совершать действия с ценными бумагами. В авиакомпании считают, что в результате такое раскрытие информации может поставить ряд заинтересованных сторон в более выгодное положение по отношению к другим.

Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать