Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

2021-03-31 14:18:11 ​​ 3 СПОСОБА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА АКТИВОВ

Хочу рассказать Вам как правильно учитывать разные классы активов (недвижимость, займы, деньги, акции) в одном месте.

Что Вы точно должны понимать, способ ведения учета активов должен отвечать нескольким критериям: простота, удобство и небольшие затраты по времени.

Сейчас поделюсь с Вами 3 способами ведения учета активов, которые выработал для себя. Вы можете взять либо часть этой системы, либо ее полностью, но переработав под себя

1 СПОСОБ

УЧЕТ ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ АКТИВА (КАПИТАЛИЗАЦИЯ)

Про этот способ рассказывал в прошлом посте, Вам нужно выписать все активы в отдельный файл и отслеживать изменения раз в неделю.

для недвижимости;
для криптовалют;
для фонда первичных размещений;
для всех мелких балансов у РФ-брокеров.

2 СПОСОБ

ИСТОРИЯ ВАШИХ ГЛАВНЫХ СТАТИСТИК

Если Вы уже ведете учет активов раз в неделю, сделайте слепки каждой недели статистики в одной диаграмме. Когда у Вас накопится от 7-10 недель, Вы увидите свою главную статистику в динамике (растет/падает/не изменяется). Это позволит Вам отслеживать изменения портфеля в зависимости от принятых Вами решений.

история изменения стоимости всего портфеля;
история выплаты дивидендов.

3 СПОСОБ

ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА ПО РАЗНЫМ ТИПАМ
результаты по каждой сделке;
дополнительная информация по сделке (аллокация в IPO);
план по выходу из сделки (трейдинг, стоимость форвардных контрактов и тп.)

Завтра в 20:00 МСК проведу интенсив "6 способов удвоить свой портфель за год для инвесторов с капиталом" с разбором моего портфеля на реальных примерах.

Для всех участников вебинара подготовили методичку «Как открыть счёт для участия в IPO и других асимметричных сделках»

Зарегистрироваться на интенсив

Андрей Меркулов @tinvest Открыть/Комментировать

2021-03-30 14:06:04 ​​ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

Сегодня, расскажу Вам простую структуру планирования инвестиционного портфеля, к которой пришел за десятки лет инвестирования.

В чем мне помогает планирование?

ставить цели на весь портфель по долям;
делать ребалансировку (несколько раз в год);
вести учет активов в отдельном файле Google Docs (еженедельно).

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ИНВЕСТ ПОРТФЕЛЯ:

Первое что Вам необходимо сделать - это расписать все виды активов, которые у Вас есть;

Затем, сделать разделение по классу активов, которые не коррелируют между собой;

После, разделить фондовый портфель по трем целям инвестирования:

-дивиденды и денежный поток;
-увеличение капитала (долгосрочное);
-спекуляции, активная торговля и заработок на сделках;

(в Клубе Инвесторов, мы даем готовые сделки по всем 3-м направлениям, в зависимости от цели инвестирования)

Последним шагом идет распределение инструментов в фондовом портфеле по классам активов.

По итогу - вся статистика по всем портфелям и активам собирается в одну сводную таблицу в отдельном файле.

Делитесь в комментариях было ли полезно и как Вы планируете свой инвест портфель?

Андрей Меркулов @tinvest Открыть/Комментировать

2021-03-26 14:46:00 ​​ МЫСЛЬ ДНЯ: ЧТОБЫ ФИКСИРОВАТЬ ПРИБЫЛЬ - НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ В СДЕЛКАХ

По результатам Дня инвестора, главная мысль вчерашнего дня: Для того чтобы фиксировать прибыль по сделкам - нужно участвовать в сделках.

Не очевидно, но факт - для того чтобы фиксировать прибыль, нужно покупать ликвидные активы и участвовать в сделках.

Моя формула создания пассивного дохода звучит так: Покупай Ликвидные Активы Ниже Рынка (метод ПЛАНР). Если можно - то ещё и с кредитным плечом.

Этот метод работает как в недвижимости, так и на фондовом рынке. Вот примеры:
1. Покупка ниже рынка через первичное размещение акций (IPO) за несколько дней до начала официальных торгов
2. Покупка недвижимости с торгов по банкротству
3. Оптовая скидка у застройщика
4. Системная оценка справедливой стоимости компании
5. Компании выходящие из кризиса
6. «Инвестиционные пулы» публично торгуемые на рынке, которые были созданы с целью купить другие компании(SPAC)

Как это сделать на примере быстрорастущих акций - детально рассказал вчера на интенсиве 6 способов удвоить свой портфель за год.

Если пропустили эфир - повторим завтра 27 марта в 12:00(мск).

Забронировать место

Всего за 2 часа Вы узнаете:
Мой портфель быстрорастущих активов (разбор реальных примеров)
X2 (удвоение капитала) на фондах недвижимости за 3 месяца
X2 на компаниях, выходящих из кризиса в скучных секторах
Тренд 2021 года. Спекуляции со SPAC - быстрые деньги на "пустышках"
Системный подход к IPO
Как удвоить капитал на панике, когда все рынки падают
Инструменты для инвесторов, у которых нет времени постоянно следить за рынком и вникать в детали

Приходите и получите в эфире Инструкцию Как открыть счет для участия в IPO и других асимметричных сделках.

Андрей Меркулов @tinvest Открыть/Комментировать

2021-03-25 15:35:55 ​​ ОТЧЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ НЕДЕЛЯ 12

Как обычно по четвергам подвожу итоги прошедшей недели, планирую инвестиции на следующую, отбираю новые компании и веду учет активов.

Фонд первичных размещений (ФПР)
Купил паи PRIME.FF.FUNDS +1230 шт
Продал паи PRIME.FF.FUNDS -1242 шт
Итого: +37210 р.

Фонды зарубежной недвижимости (REIT)
Докупил 60 акций на 2026$ в Дивидендный(пенсионный) портфель. Компания сдаёт недвижимость под одного сетевого арендатора по модели tripple net lease, когда все расходы платит арендатор.

IPO
Продал сразу несколько IPO после локапа:
UPST (+295$)
BCAB (+162$)
WISH (-40$)
Итого: +417$

Принял участие в 3 IPO:
SEMrush Holdings Inc (SEMR)
DigitalOcean Holdings (DOCN)
ACV Auctions (ACVA)

Так же на неделе:
Выдал коммерческий займ под 28% на 60 дней
Проработал несколько займов под залог и 2 лота с торгов

Меркулов 10X
+1 инвестор в консалтинге. Уже начали собирать сбалансированный портфель под IPO и другие инструменты роста.

Напомню, что портфель роста собираем из активов:
IPO
SPAC
Быстрорастущие компании
Компании, выходящие из кризиса
Фонды на трендовые сектора
Защитные инструменты

Сегодня вечером в 20:00(мск) проведу интенсив 6 способов удвоить свой портфель за год для инвесторов с капиталом, с разбором моего портфеля на реальных примерах.

Забронировать место можно по ссылке

Чтобы сделать эфир максимально полезным, для участников мы подготовили Инструкцию Как быстро открыть счёт для участия в сделках IPO. Подключайтесь, если тема актуальна.

Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

А как прошла ваша инвест-неделя?

Андрей Меркулов @tinvest Открыть/Комментировать

2021-03-24 17:30:04 ​​ ПРИМЕРЫ IPO, В КОТОРЫХ МЫ УЧАСТВУЕМ

Вчера в прямом эфире в Instagram рассказал как всего 2 часа в неделю могут удвоить возврат от пассивных инвестиций. Запись смотрите в IGTV

Ну и конечно разобрали:
Стоит ли покупать фонд первичных размещений сейчас и что с ним происходит
Конкретные компании в которые заходил на этой неделе (IPO, REIT)

IPO
Один из способов удвоить свой портфель - участие в первичном размещении акций (IPO).

Пример IPO, в котором участвуем сегодня:

Design Therapeutics – компания разрабатывает новые терапевтические средства для лечения генетических заболеваний. Компания разработала свою платформу GeneTAC, которая нацелена на лечения серьезных дегенеративных расстройств, вызванных унаследованными расширениями нуклеотидных повторов.

Дедлайн по заявкам: 24.03.2021 г. до 20:00

Не является финансовой рекомендацией.

МОЯ СТАТИСТИКА ПО IPO ЗА МАРТ
Завершенные сделки 10 шт
Из них прибыльные 9 шт
Отрицательные 1 шт

117,06% средняя доходность сделки и 90% прибыльных сделок - это не случайный результат.

Для себя и инвесторов в консалтинге предпочитаю самостоятельно определять компании и сумму для участия. Для этого собираю информацию из разных источников (платных и бесплатных), не только рекомендации брокера, плюс обязательно смотрим по списку риск-факторов (объемы размещения, финансовая история компании и тд)

МОЙ МЕТОД ПЛАНР
⠀
Я вывел для себя простой метод (П)окупай (Л)иквидные (А)ктивы (Н)иже (Р)ынка. Он работает и в недвижимости, и на фондовом рынке. Все просто - когда ты купил что-то ликвидное ниже рынка, у тебя всегда будет возможность продать это по рыночной стоимости.

Подробно этот метод разберу завтра в 20:00(мск) на интенсиве 6 активов в моем портфеле роста, которые позволили мне удвоить капитал в прошлом году и продолжают это делать в 2021.

Забронировать место
⠀
Бонус участникам эфира
Инструкция Как открыть счет для участия в IPO и других асимметричных сделках

Андрей Меркулов @tinvest Открыть/Комментировать

2021-03-23 20:52:34 #результаты

В эфире (запись выше) разобрал так же некоторые
Результаты дивидендных портфелей (в моменте)

REIT (дивиденды, фонды недвижимости, основной портфель роста)
Total Return (общий возврат на инвестиции): 62,58% с июля 2020
http://joxi.ru/8AnWQYwHy51kor

Этот портфель состоит из Small Caps и Middle Caps,
цель - максимальный Total Return,% >15% = дивиденды + рост + upside (краткосрочный интерес).

В него попадают компании:
️️(1) выходящие из кризиса, торгуются со значительным дисконтом (имеют хороший upside к своим стандартным значениям)
️️(2) small caps / mid caps которые ежегодно показывают двухзначный рост FFO per share (прибыли на акцию)
️️(3) платят высокие и стабильные дивиденды
️️дают возврат на инвестиции в ближайшие 1-2 года более 15% (рост + дивиденды + upside)

REIT (дивиденды, фонды недвижимости, пенсионная часть):
Total Return (общий возврат на инвестиции): 21,86% с июля 2020
http://joxi.ru/MAjJgDwCk0RK3A

Этот портфель состоит из Mid Caps и Large Caps, цель - стабильные и растущие дивиденды 6-8%

В него попадают компании:
️️(1) длинная история увеличения дивидендов
️️(2) инвестиционный рейтинг надежности
️️(3) Large Caps / Middle Caps
️️среднегодовой возврат на инвестиции > 10% (рост + дивиденды + upside)

Общий возврат на инвестиции дивидендного портфеля: 29,36% (почти в 2 раза лучше S&P500) с июля 2020
http://joxi.ru/E2pL6DwtGRO6Z2

P.S. Результаты по портфелю роста и 6 стратегий для увеличения капитала будем разбирать уже в этот четверг в 19:30 Открыть/Комментировать

2021-03-23 20:43:48 [ЗАПИСЬ] Как удвоить доходность портфеля затрачивая всего 2 часа в неделю:

Провел эфир в Instagram, запись уже доступна тут:
https://www.instagram.com/p/CMxQsRJpS6p/

Краткий план того, что успели обсудить за 53 минуты:
Самая большая ошибка инвестора
2 часа в неделю, которые изменят ваши результаты в инвестициях
3 модели инвестирования - регулярно, самостоятельно, спекулятивно
Почему я не люблю вечнозелёные портфели из ETF
2 фактора которые позволяют инвестору без связей и знаний на старте обходить профи

Ну и конечно:
Стоит ли покупать фонд первичных размещений сейчас, будет ли он еще расти, что происходит
Конкретные компании в которые заходил на этой неделе (IPO, REIT) Открыть/Комментировать

2021-03-21 19:14:51 Прямо эфир в основном канале в Телеграм @tinvest через 15 минут

В 19:30 по Мск проведу голосовой эфир в телеграм, хочу потестировать формат с обратной связью, тема условно
Какие инвест-портфели бывают и какие акции для какого портфеля подходят

Для участия вам нужна последняя версия Телеграм

Записи не будет (технически не предусмотрена форматом)

Будет возможность задать вопрос голосом, разобрать вашу ситуацию (двухсторонняя связь)

Вопросы которые актуальные можно задать в этом сообщении в комментариях в тексте (для тех кто стесняется)

Картинка - пример распределения моих активов Открыть/Комментировать