Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

2021-05-11 18:54:57 ​​ ИНСАЙТЫ ИЗ АМЕРИКИ ПО ФОНДАМ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ REIT

Недавно вернулся из Америки, съездил посмотреть своими глазами на недвижимость, которую покупаю через фонды REIT. Это очень круто, видеть свои инвестиции, ощущать их материальность в реальном мире. Своими инсайтами поделюсь завтра 12 мая в 19:30(мск) в прямом эфире (детали в конце поста).

Регистрируйтесь на вебинар прямо сейчас

Сейчас, моя стратегия - диверсификация по валютам и покупка материальных активов, которые выигрывают именно от инфляции. Один из таких активов - это фонды зарубежной недвижимости (REIT).

Что такое REIT?

REIT (real estate investment trusts)- фонды недвижимости, со специальным налоговым режимом и регулированием, по закону обязаны выплачивать 90% прибыли акционерам, получают доход от операций с недвижимостью. Поэтому оцениваем их не как акции, а как доходную недвижимость.

Самая доходная стратегия на фондовом рынке за 47 лет. REIT обошли все другие виды активов и показывают самый лучший возврат на инвестиции.

ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЮ REIT?

Можно вкладывать небольшие суммы;
Можно покупать через российских и зарубежных брокеров;
Не нужно никуда выезжать, можно купить с мобильного телефона;
Ликвидность – можно продать за несколько минут;
Доход в валюте;
Надежность – кредитный рейтинг выше, чем у РФ.

Это далеко не все преимущества фондов недвижимости. Самое важное, это понять, что вы получаете пассивный доход в долларах на недвижимости в виде дивидендов.

А также можете делать покупки на небольшие суммы регулярно, а ваш капитал будет постоянно расти за счет особой бизнес-модели и льготных налогов внутри REIT.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Подробнее о стратегии расскажу завтра на прямом эфире в 19:30 по МСК "Инсайты из Америки по фондам зарубежной недвижимости REIT", на котором вы узнаете:

Как покупать недвижимость на свой брокерский счет;
Как экономить на налогах;
Как получать дивиденды в валюте не выходя из дома;
Как находить недооцененные объекты.

ПОДАРОК участникам эфира
"Список из 40 фондов недвижимости (REIT), которые можно купить у российского брокера
+ разбор 2х компаний из моего портфеля."

Регистрируйтесь на вебинар прямо сейчас

Андрей Меркулов @tinvest Открыть/Комментировать

2021-05-07 14:07:43 ​​ РЕАКТИВНЫЙ СТАРТ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Мысль дня: чтобы фиксировать прибыль - нужно участвовать в сделках.

Не очевидно, но факт - для того чтобы фиксировать прибыль, нужно покупать ликвидные активы и участвовать в сделках.

Как улучшить свою готовность к сделкам

Для начала открываем брокерские счета под конкретные инструменты

Затем регулярно их пополняем

Увеличиваем капитал + еженедельно инвестируем

Получаем разрешения на торговлю различными инструментами

Получаем статус квалифицированного инвестора

Был запрос сделать продукт, который отвечал бы на вопросы:

-Как быстро открыть брокерский счёт?
-Какого брокера выбрать?
-Какие компании купить?

Мы сделали его в виде понятной и простой инструкции, по которой можно следовать и за несколько часов разобраться в теме, открыть брокерский счёт и купить свои первые дивидендные компании.

Видеокурс "Реактивный старт на фондовом рынке" - включает сравнительную таблицу по различным брокерским счетам, 5 инструкций + 2 фонда недвижимости, которые платят ежемесячные проценты.

Краткая программа:

Методичка "Как быстро открыть брокерский счет";

2 оптимальных варианта счета - для небольших первых инвестиций и для парковки крупного капитала;

Как удаленно открыть счет в США и бесплатно застраховать его на полмиллиона долларов?

Как экономить на комиссиях брокера до 70%?

Регистрируйтесь прямо сейчас

При оплате курса прямо сейчас вы получите 3 специальных подарка:

Подарок №1 - 2 фонда недвижимости из моего портфеля, которые платят ежемесячные дивиденды, отлично подходят для старта и стоят дешевле 100$

Подарок №2 — Сравнительная таблица брокеров с реальными комиссиями (ценность 3900 руб)

Подарок №3 — Как можно брать кредит на инвестиции в валюте под 1,53% годовых с любой кредитной историей?

Что вы получите после оплаты?

В первую очередь, вы разберетесь в теме и получите понимание как попасть на фондовый рынок. Также поймете что нужно, чтобы быть готовым к сделкам, безопасно экономить на комиссиях брокера и использовать кредитное плечо на фондовом рынке.

Переходите прямо сейчас. Количество подарков ограничено.

Получить видеокурс + подарки

Андрей Меркулов @tinvest Открыть/Комментировать

2021-05-07 09:15:23 Номинация НАЕ..ОВО 2021 года побеждает COINBASE

Недавно прошло очень громкое IPO, которое мы дружно всем клубом инвесторов решили пропустить.

4 причины почему я не покупаю акции криптобиржи CoinBase даже когда они подешевели после IPO на 40%

Инсайдеры, включая директора от нежданного хомякового счастья слили акций на 4 миллиарда долларов: http://joxi.ru/V2VpWJXi8x71Er

Я не удивлюсь, что кто-то из продвинутых криптоботанов додумался купить на вырученные деньги пут-опционы (на понижение) чтобы еще и иксануть на этом сливе (а это вообще законно с точки зрения SEC?)

Акция пока еще не нашла дна, тренд падающий - https://www.tradingview.com/x/36hurROB/

Мутная история с привилегированными выплатами которые съедают значительную часть прибыли компании (надо разбираться куда они идут) - http://joxi.ru/LmG4bKzCgeWMa2

По финансовому отчету выручка росла очень неплохо +139% за год, но EBIT-маржа (прибыльность) всего на 41%, другими словами аппетит владельцев рос вместе с выручкой или как говорили Уральские Пельмени - "Кто то жрет!" http://joxi.ru/nAyQODwuaYKOqA

Из всей этой картины создалось ощущение что организаторы искренне пытались захерачить свою компанию, но на борту было слишком много хомяков, которые визуализировали биток по 62k.$

Почему я держу ее в Watch List
P/E FWD = 40. (текущий = 182 [256$ (price) / 1,4$ (EPS)]
Рост маржи: 40%
Рост EPS: +340% http://joxi.ru/n2YBlM1c7oEjOA
PEG RATIO = < 1 (отличный показатель по Питеру Линчу)

Поэтому смотрим отчет о прибыли который выйдет уже 13 мая
Ранее EPS (0,34$ , 0,34$ , 1,5$ , 1,5$ => (прогноз за 1кв 2021) = 3,06$ (вполне может быть)


Андрей Меркулов

@tinvest $COIN Открыть/Комментировать

2021-05-06 15:29:26 ​​ ОТЧЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ НЕДЕЛЯ 18

Как обычно, по четвергам подвожу итоги инвестиционной недели, делаю ребалансировку портфелей, провожу учет активов в портфеле, созваниваюсь с коллегами в закрытом мастер-майнде, а так же делаю основные покупки на неделе, планирую следующую неделю.

Фонды зарубежной недвижимости (REIT)

Продолжаю формировать портфель по REIT.

Докупил REIT в сфере развлечений в 44 штатах США.

Купил 22 шт по 48,31$ на 1000$

Новая позиция в портфеле - офисный REIT в лучших деловых районах.

Купил 12 шт по 45,33$ на 500$

Iron Mountain (IRM)
Продал 76 шт по 39,85$. Прибыль +977$
Причина продажи: в портфеле роста не может быть компаний у которых потенциал роста за год менее 20% (тут прогноз за год менее 12%)

Ladder Capital (LADR )
Продал 210 шт по 11,92$. Прибыль +896$
Причина продажи: было много инсайдерских продаж перед отчетностью в начале мая

Компания по приобретению специального назначения (SPAC)

Продал варрант VSPRW и акции VSPR

VSPRW
Продал 360 шт по 2,92$. Прибыль +97,20$

VSPR
Продал 90 шт по цене 11.06$. Убыток -9$

Итого: прибыль +90$

IPO

Продал IPO после локапа:

Shoals Technologies Group (SHLS)
Продал 126 шт по 32,58$. Прибыль 955,08$

Qualtrics International (XM)
Продал 70 шт по 35,56$. Прибыль 389,20$

Vinci Partners Investments (VINP)
Добрал после локапа 450 шт на 5211$

Зафиксировал прибыль по сделкам на неделе 247028,19 руб (3314,48$).

Все свои сделки в реальном времени публикую в Клубе инвесторов

РЕАКТИВНЫЙ СТАРТ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Мысль дня: "Чтобы фиксировать прибыль, нужно участвовать в сделках".

Чтобы начать инвестировать и участвовать в сделках, мы подготовили для вас видеокурс "Реактивный старт на фондовом рынке", в который включили сравнительную таблицу по различным брокерским счетам, 5 инструкций + 2 фонда недвижимости, которые платят ежемесячные проценты.

При оплате курса прямо сейчас вы получите 3 специальных бонуса.

Ссылка на видеокурс

Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов @tinvest Открыть/Комментировать

2021-05-05 16:20:27 ​​ КАКОГО БРОКЕРА ВЫБРАТЬ?

Вчера в посте написал, что пользуюсь брокерскими счетами у российских и зарубежных брокеров.

Сегодня, расскажу про преимущества одного и другого.

ПРЕИМУЩЕСТВА РОССИЙСКОГО БРОКЕРА

Низкий порог входа. У многих брокеров нет ограничения на минимальную сумму.

Простота открытия счёта.

Удобство работы. Русскоязычные поддержка и мобильные приложения.

Доступность активов. Купить акции можно от нескольких сотен ₽.

Уплата налога. В большинстве случаев брокер будет являться налоговым агентом, то есть будет рассчитывать и удерживать налог за вас.

Налоговые льготы. Для налоговых резидентов РФ доступны вычеты по ИИС.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ БРОКЕРОВ

Доступ на все мировые рынки.

Страхование счетов. Например, в Interactive Brokers бесплатная страховка на сумму $500 тысяч.

Не требуется получение статуса квалифицированного инвестора в РФ.

Дешевый кредит для маржинальных счетов.

Высокий уровень зарегулированности отрасли — сложнее реализовать мошеннические схемы.

Большой выбор инструментов (REIT, CEF/ETF, SPAC, привилегированные акции, BDC, MLP и др.)

КОГО ВЫБРАТЬ?

Ответ на этот вопрос "Какого брокера выбрать?", каждый инвестор должен найти для себя сам, в зависимости от своих запросов и стратегий.

А для того, чтобы это просто было сделать, для вас мы подготовили видеокурс "Реактивный старт на фондовом рынке", в который включили сравнительную таблицу по различным брокерским счетам, 5 инструкций + 2 фонда недвижимости, которые платят ежемесячные проценты.

Краткая программа видеокурса:

Методичка "Как быстро открыть брокерский счет";

2 оптимальных варианта счета - для небольших первых инвестиций и для парковки крупного капитала;

Как удаленно открыть счет в США и бесплатно застраховать его на полмиллиона долларов?

Как экономить на комиссиях брокера до 70%?

При оплате курса прямо сейчас вы получите 3 специальных бонуса.

Ссылка на видеокурс

Андрей Меркулов @tinvest Открыть/Комментировать

2021-05-05 13:06:46 Собрали данные по доходности технологического индекса NASDAQ и фонда с тикером IPO, который покупает акции компаний в первый день размещения с рынка

На графике показаны доходости за май и 3 летних месяца плюс ИТОГО за 4 месяца

Предлаю вместе обсудить, что вы видите на исторических в плане рынка технологий и гипотезы "летом нужно уходить с рынка" sell in may and go away

Пишите в комментариях к посту

@tinvest Открыть/Комментировать

2021-05-04 18:23:58 ​​ НАЧНИ ИНВЕСТИРОВАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ

Меня часто спрашивают с чего начать свое знакомство в мире инвестиций, в этом посте даю пошаговую инструкцию, а вы сохраняйте и репостните ее друзьям.

ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ КАК НАЧАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ

Определяем начальные инвестиции, а также ежемесячное пополнение

Ставим цель - на какую пассивную прибыль планируем выйти и в течении какого периода

Составляем финансовый план - определяемся с набором инвест-инструментов

Готовимся к сделкам - открываем брокерский счет: пополняем его, регистрируем кошелек

Отбираем сделки самостоятельно или используя сигналы из Клуба инвесторов, участвуем в сделках регулярно - еженедельно

Следом получаем пассивную прибыль и реинвестируем - для того, чтобы быстрее прийти к цели

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Самое простое из этого списка - это открытие брокерского счета, который дает доступ к разным инвест-инструментам, таким как:

REIT (недвижимость)
CEF / ETF - закрытые фонды и ETF с активным управлением
Привилегированные акции
BDC (Business Development Companies)
MLP (энергетические) и др.

Брокерский счет — это специальный счет для торговли ценными бумагами и валютой на бирже.

Он открывается у брокера — профессионального участника рынка ценных бумаг. Брокер выступает как бы посредником между биржей и частными инвесторами, так как по закону обычный человек не может совершать операции на бирже напрямую.

Для разных инструментов и стратегий - у меня открыты несколько разных счетов у российского и у зарубежного брокера.

Андрей Меркулов @tinvest Открыть/Комментировать

2021-04-30 16:27:44 #ФПР

Для тех кто в теме
Историческое событие - ЗПИФ Фонд Первичных Размещений торгуется со скидкой к СЧА (89%)
http://joxi.ru/DmB4w5GCgwdgQA

Последний раз на таких проливах мы хорошо зарабатывали в декабре 2021 когда цена опускалась до 94% от СЧА

СЧА (стоимость чистых активов фонда) растет уже неделю подряд, а цена пая на рынке снижается
Инвесторы паникуют перед длинными праздниками и стараются выйти в кеш.

Добрал себе в портфель на РФ счет (не инвестиционная рекомендация) Открыть/Комментировать

2021-04-29 16:40:25 ​​ ОТЧЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ НЕДЕЛЯ 17

Сегодня у меня день инвестора. Утром прошёл мастермайнд с группой инвесторов, теперь фокусно составляю план по увеличению пассивной прибыли и подвожу итоги прошлой недели.

Фонд первичных размещений по рынку (ФПР)

Купил паи PRIME.FF.FUNDS 78 шт. по 2 524 руб на 196 872 руб.

Быстрорастущие компании

Купил новую BDC компанию в дивидендный портфель 25 шт по 20,43$

Компания по развитию бизнеса, специализирующаяся на инвестициях в долговые ценные бумаги. Фонд стремится инвестировать в малые и средние компании, базирующиеся в Соединенных Штатах.

Yandex (YNDX)
Продал 30 шт по 28,65$. Прибыль +6000 рублей

Фонды зарубежной недвижимости (REIT)

Продолжаю формировать портфель по REIT.

Macerich(MAC)
Купил 100 шт по 12,8$ на 1288$

Сейчас прибыль после пандемии растет, пока нарастили позицию.

Realty Income(O)
Купил 8 шт на 69,65$ на 500$

Самая большая позиция в нашем портфеле, но имеет потенциал около 20% и стабильные дивиденды 4%

National Retail Properties(NNN)
Купил 11 шт по 47,7$ на 500$

Тоже большая позиция в пенсии, но есть потенциал 22% и дивидендная доходность 4,4%

UMH Properties (UMH)
Продал 37 шт по 21,41$. Прибыль +285$

Позиция с момента покупки (08.2020) выросла на 55%, сейчас торгуются на пике, решили зафиксировать.

IPO

Продал 2 IPO после локапа:

MYT Netherlands (MYTE)
Продал 35 шт по 28,82$
Прибыль +26$

Olo Inc. (OLO)
Продал 200 шт по 28,65$
Прибыль +709$

Ещё на неделе:
Проработал 2 займа под залог и 2 лота с торгов

Зафиксировал прибыль по сделкам на неделе +83 000 рублей (1089$)

Вчера прошёл очень насыщенный 2 часовой интенсив «6 способов удвоить свой капитал за год на примере больших портфелей и конкретных сделок», если вдруг пропустили и тема актуальна - сегодня повторим в 20:00(мск).

Забронировать место можно по ссылке

Чтобы сделать эфир максимально полезным, для участников мы подготовили инструкцию "Как быстро открыть счёт для участия в сделках IPO".

Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов @tinvest Открыть/Комментировать

2021-04-28 15:58:46 ​​ 2 СПОСОБА УДВОЕНИЯ КАПИТАЛА

АСИММЕТРИЧНЫЕ СДЕЛКИ

В таких сделках вероятность победить сильно выше, чем риск потерять.

Это как рулетка, на которой 80% полей зеленые и ты сразу знаешь на какой цвет ставить.

5 ПРАВИЛ АСИММЕТРИЧНЫХ СДЕЛОК

Будь готов к сделкам

Формируй портфель

Защищайся

Смотри под разным углом

Выделяй время

IPO

Я предпочитаю по каждой компании самостоятельно определять сумму для участия.

Для этого собираю информацию из разных источников (платных и бесплатных), не только рекомендации брокера, плюс обязательно смотрим по списку риск-факторов (китайское IPO, объемы размещения, финансовая история компании и тд.)

МОИ ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ IPO

Продал MYTE после завершения локапа IPO

Всего было инвестировано: 910$ (куплено 35 акции на IPO)
Срок сделки: 3 месяца
Зафиксированная прибыль по сделке в $: +98,70

Об остальных 4 способах сегодня расскажу на интенсиве в 20:00 по МСК "6 способов удвоить свой портфель за год для инвесторов с капиталом" с разбором моего портфеля на реальных примерах.

На вебе детально разберем про:
Мой портфель быстрорастущих активов (разбор реальных примеров)
X2 (удвоение капитала) на фондах недвижимости за 3 месяца
X2 на компаниях, выходящих из кризиса в скучных секторах
Тренд 2021 года. Спекуляции со SPAC - быстрые деньги на "пустышках"
Системный подход к IPO
Как удвоить капитал на панике, когда все рынки падают
Решение для инвесторов, у которых нет времени постоянно следить за рынком и вникать в детали

Регистрируйтесь по ссылке прямо сейчас

БОНУС участникам эфира
"Как открыть счет для участия в IPO и других ассиметричных сделок"

Андрей Меркулов @tinvest Открыть/Комментировать