​​ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ Сегодня, | Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

​​ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

Сегодня, расскажу Вам простую структуру планирования инвестиционного портфеля, к которой пришел за десятки лет инвестирования.

В чем мне помогает планирование?

ставить цели на весь портфель по долям;
делать ребалансировку (несколько раз в год);
вести учет активов в отдельном файле Google Docs (еженедельно).

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ИНВЕСТ ПОРТФЕЛЯ:

Первое что Вам необходимо сделать - это расписать все виды активов, которые у Вас есть;

Затем, сделать разделение по классу активов, которые не коррелируют между собой;

После, разделить фондовый портфель по трем целям инвестирования:

-дивиденды и денежный поток;
-увеличение капитала (долгосрочное);
-спекуляции, активная торговля и заработок на сделках;

(в Клубе Инвесторов, мы даем готовые сделки по всем 3-м направлениям, в зависимости от цели инвестирования)

Последним шагом идет распределение инструментов в фондовом портфеле по классам активов.

По итогу - вся статистика по всем портфелям и активам собирается в одну сводную таблицу в отдельном файле.

Делитесь в комментариях было ли полезно и как Вы планируете свой инвест портфель?

Андрей Меркулов @tinvest