Svetvinvest Финансы Инвестиции

2023-04-27 21:11:30 Открыть/Комментировать

2023-04-27 21:11:11 Самая любимая рубрика -разбор ваших портфелей Открыть/Комментировать

2023-04-27 13:11:40 В Бразилии отключат Телеграм, через госуслуги можно будет получать компенсации за «слитые» личные данные, ВТБ делает банк в социальной сети.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ К УТРУ 27 АПРЕЛЯ:

81,76 $/₽
90,36 €/₽
11,17 ¥/₽
22,20 AED/₽

Российский рынок:
IMOEX +0,41%
RTS +0,43%.

Генетико +39,94%; МРСК Юга +12,33%; МРСК Урала +5,68%; Банк ВТБ +3,83%; МРСК Сибири +2,79%.
МРСК Волги -3,1%; Whoosh -1,47%; ТГК-2 -1,45%; НМТП -1,38%; Группа ЛСР -1,29%.

Американский рынок:
Dow Jones Industrial Average -0,69%
S&P 500 -0,39%
Nasdaq Composite +0,63%

Суд в Бразилии принял решение о блокировке мессенджера Telegram в стране, так как компания не предоставляла полиции необходимые данные. Чтобы избежать блокировки, Telegram должен был назначить официального представителя в Бразилии и сообщить суду о мерах, принимаемых для борьбы с фейками. Ранее решение о блокировке было отозвано, но требования не были выполнены, поэтому работа мессенджера будет приостановлена до тех пор, пока они не будут выполнены.

Согласно информации Интерфакса, компания Татнефть приобрела турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit за $336 млн, что дает ей контрольный пакет в этой компании. Сделка была закрыта сегодня после выкупа двух долей по 50% у Dogan Holding. Aytemiz обслуживает более 5,5 млн водителей ежемесячно на более чем 570 заправочных станциях в 77 провинциях Турции. Ранее Татнефть заявляла о планах создания представительства в Турции, но пока не объявляла о своем решении.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает использовать портал "Госуслуги" для регистрации жалоб и получения компенсаций в случае утечки личных данных. Законопроект, который уже внесен, предусматривает штраф в размере 3% годового оборота компании за такую утечку. Компания может сама определить размер компенсации и если 2/3 пострадавших согласны с этим, то штраф может быть снижен и дело решено без участия суда. В противном случае компания должна будет заплатить всю сумму штрафа и возможные компенсации.

По прогнозу Национального кредитного рейтингового агентства (НКР), чистая прибыль банков России в 2023 году может достичь 2,4-2,6 трлн рублей, что позволит обновить рекорд 2021 года (2,37 трлн рублей). Ожидается, что рентабельность капитала банковского сектора в 2023 году составит 16-18%. За первый квартал текущего года банки России уже получили 881 млрд рублей чистой прибыли, что соответствует рентабельности капитала на уровне 32%. НКР отмечает, что высокие показатели связаны с разовыми факторами, такими как валютная переоценка, но даже без учета этих факторов чистая прибыль составила 500 млрд рублей, что соответствует рентабельности на уровне 18%.

ВТБ запустит банк в социальной сети ВКонтакте до конца апреля. Новый банк будет доступен на всех устройствах в мобильной версии соцсети, включая смартфоны с операционными системами iOS и Android. Банк в ВКонтакте покроет более 80% ежедневных финансовых операций.

Экономист Евгений Жорнист отметил, что в России из-за нестабильной внутренней экономической ситуации многие граждане накапливали сбережения, но сейчас, когда наступила некоторая стабилизация, они могут начать тратить свои накопления, что может привести к росту инфляции. Также следует учитывать увеличивающийся дефицит бюджета, который может стать мощным фактором, способствующим инфляции, так как его финансирование требует увеличения денежной массы в стране.

С бюджетом все понятно, но хочется проверить готовность россиян активно тратить сбережения. Какую часть своих накоплений вы планируете реализовать до конца года?
Нет у меня накоплений
Никакую, продолжу откладывать
Не больше 20%
Не больше …% Открыть/Комментировать

2023-04-26 21:28:45 Правда ли, что вложившие в прошлом году в недвижимость Дубая получили баснословную доходность?

Если говорить о баснословной доходности в двузначных процентах, — полная правда. Стоимость этой недвижимости выросла на 60-70%.

Давайте разберем причины такого роста

С прошлого февраля, когда мы столкнулись с проблемой вывода капитала из России и с необходимостью получения резидентства других стран, да и с банальным желанием иметь диверсификацию и возможность платить картой за рубежом, у нас была только одна возможность — покупка недвижимости в дружественных странах.

В связи с этим буквально за год ВВП Дубая превысил все прогнозы, а спрос на недвижимость подтянул и рост ее стоимости от 50 до 100% в зависимости от места.

Специфика дубайского инвестирования в недвижимость отличается от распространённой у нас ипотеки, тем что там очень длинная рассрочка от застройщика. Те кто успел оформить сделку до февральских событий или сразу после, до резкого скачка спроса и стоимости, вложили в 5-летнюю рассрочку 20% капитала, ожидая через 5 лет 100%, а тут получилось 200%.
Этот событийный спрос и рост цен можно сравнить с ажиотажем Zoom и Tesla во время ковидных ограничений.

И тут важно понимать, что многие, кто об этом рассказывает, относятся к категории счастливчиков, которые не рассчитывали на такие проценты, а просто спасали свою подушку безопасности. Фундаментального анализа там не было и быть не могло. 90% этих людей не знали, что получат такую прибыль, даже если сейчас утверждают обратное!

Не поздно ли еще войти на рынок недвижимости ОАЭ?

Если вам интересно узнать ответ на этот вопрос, ставьте «+» в комментариях, а я подготовлю пост с анализом и перспективами рынка Открыть/Комментировать

2023-04-26 12:52:13 А как бы вы поступили на месте ФРС?
Печатал новые деньги
Сохранил жесткую риторику по процентным ставкам
Свой вариант… Открыть/Комментировать

2023-04-26 12:52:13 Аналитики поделились прогнозами по новой ставке ЦБ РФ, республиканцы и демократы не могут договориться о потолке госдолга США, ВВП четырех азиатских стран готовится к «прыжку».

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ К УТРУ 26 АПРЕЛЯ:

81,54 $/₽
89,75 €/₽
11,76 ¥/₽
22,20 AED/₽

Российский рынок:
IMOEX -0,01%
RTS +0,01%.

ТГК-1 +5,93%; Мосэнерго +4,35%; ОВК +3,59%; МРСК Волги +3,48%; Башнефть +3,25%.
Ашинский метзавод -3,15%; QIWI -2,27%; Etalon Group -1,7%; ГТМ -1,58%; Мечел-п -1,54%.

Американский рынок:
Dow Jones Industrial Average -1,02%
S&P 500 -1,58%
Nasdaq Composite -1,89%

Согласно презентации на Национальном нефтегазовом форуме, компания "Совкомфлот" перевозит около 14% от общего объема экспорта нефти и газа из российских морских портов. Общий объем экспорта нефти и газа из портов РФ в 2022 году составил 299,85 млн тонн, из которых 41,7 млн тонн (13,9%) были перевезены компанией "Совкомфлот".

Ожидается, что на заседании Российского Центробанка в пятницу ставка останется на прежнем уровне 7,50%, так как увеличившиеся риски инфляции из-за ослабления рубля пока не привели к ускорению роста цен. Однако аналитики считают, что ЦБР рассмотрит возможность повышения ставки и оценит ее, но такое решение будет принято только в случае значительных рисков ускорения инфляции выше целевого уровня в 4%.

Евгений Грива, член торгового представительства России, сообщил о том, что потребление нефти в Индии увеличится вдвое к 2030 году. На данный момент Индия потребляет 250 млн тонн нефти в год, из которых 85% являются импортными. Учитывая сокращение использования угля для производства электроэнергии, потребление нефти увеличится до 400-500 млн тонн в год уже через 7 лет, что приведет к увеличению импорта нефти. Грива уверен, что Россия имеет хорошие перспективы для сотрудничества в нефтегазовой сфере с Индией, несмотря на заявления об уменьшении импорта, и поставки нефти будут продолжать расти. Он также отметил, что индийцы готовы к переговорам о включении российских компаний в проекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Конгресс США рассматривает вопрос о подъеме потолка государственного долга на $1,5 трлн. Если соглашения не будет достигнуто, США может столкнуться с дефолтом в июне. Республиканцы могут продвинуть свое предложение повышения потолка на указанную сумму, так как время идет, и дефолт может серьезно навредить экономике США и мировой финансовой системе. Однако демократическая партия также не готова уступать республиканцам, так как это может негативно сказаться на их политической позиции. По данным опросов, 44% избирателей против второго срока президента Байдена, что создает дополнительную политическую напряженность.

Прогнозируется, что к 2028 году четыре из шести стран с наибольшим ВВП будут из Азиатского региона, что связано с активным ростом среднего класса в странах Азии, особенно в Китае, Японии и Корее. Крупные корпорации все чаще открывают свои представительства в этих странах, а Индия уже является самой густонаселенной страной в мире. Согласно прогнозу МВФ, Китай займет первое место в списке стран с наибольшим ВВП, в то время как Индонезия попадет в топ-10, а Индия совершит "прыжок" на третье место. Оценка ВВП осуществляется по паритету покупательной способности.

Федеральная резервная система США (ФРС) сообщила о рекордном сокращении денежной массы в стране. Объем денежного агрегата М2 сократился на 4% по сравнению с прошлым годом и составил $20,9 трлн. Это может привести к финансовому кризису, который, по прогнозам, может наступить во втором полугодии 2023 года. ФРС стоит перед дилеммой: с одной стороны, растет инфляция, а с другой - экономика страны находится на грани рецессии. Возможно, ФРС начнет печатать деньги, чтобы смягчить ситуацию, но это может привести к дальнейшему увеличению инфляции и противоречить повышению процентных ставок. Ситуация непростая, но сокращение денежной массы на 4% - факт, который нельзя игнорировать.

Похоже, новости США в ближайшее время будут привлекать все больше внимания из-за сложности ситуации. Открыть/Комментировать

2023-04-25 16:57:25 Операционная деятельность за первый квартал:
Количество произведенного золота увеличилось на 13% до 777 кг, однако объем продаж золота сократился до 836 кг с прошлогодних 870 кг.
Производство олова в концентрате выросло на 20% до 652 тонн, вольфрама на 95% до 31 тонны, а меди на 63% до 294 тонн.
Благодаря дивизиону по добыче олова и низкой себестоимости, Селигдар по-прежнему выглядит более привлекательно, чем другие золотодобытчики. Ожидаем отчеты от Полюса и Полиметалла, чтобы провести сравнение.

Какие компании вас порадовали / огорчили? Открыть/Комментировать

2023-04-25 16:57:24 7 отчетов крупнейших компаний

Итак, сезон отчетностей в самом разгаре, поэтому сегодня разберем самые интересные результаты на нашем отечественном рынке

X5 Group
Прибыль выросла на 15,3% до 695 млрд рублей в первом квартале.
Количество магазинов увеличилось до 21760 (+11,7%).
- Сеть жестких дискаунтеров «Чижик» показала лучшие результаты: её выручка выросла в 5 раз до 18,74 млрд рублей.
- У Пятёрочки и Перекрёстка выручка также увеличилась на 11,3% и 2,7% соответственно.
Общий трафик магазинов X5 повысился на 3,6%, а средний чек на 2,8%.
- Выручка гипермаркетов «Карусель» упала на 88,4% из-за закрытия последнего гипермаркета в начале апреля, но операционные результаты в целом положительные.
Рост сопоставимых продаж резко снизился вместе с инфляцией, однако сейчас LFL-продажи остаются выше официальных темпов инфляции, что является позитивом.

Северсталь
Производство чугуна сократилось на 5% год к году и составило 2,7 млн тонн.
Производство стали уменьшилось на 8% и также составило 2,7 млн тонн. Но продажи стальной продукции увеличились на 1% год к году и составили 2,8 млн тонн. При этом продажи полуфабрикатов уменьшились на 35%, а коммерческой стали увеличились на 29%, а продажи ВДС-продукции (с высокой добавленной стоимостью) уменьшились на 7%. Продажи железной руды увеличились на 31% год к году.
Общая тенденция в металлургической отрасли положительная, операционные показатели увеличиваются. Северсталь заявила о росте спроса на стальную продукцию на уровне 6% квартал к кварталу, а падение год к году составило всего 3%. В целом неплохая динамика.

ММК
Компания сообщила об улучшении операционных показателей, что свидетельствует о восстановлении производства.
Производство стали снизилось на 3,5% в годовом сравнении, однако выросло на 8,1% в квартальном сравнении. Производство чугуна выросло на 4,4% в годовом сравнении, а угольного концентрата - на 1,8%.
Продажи металлургической продукции снизились на 4,3% в годовом сравнении, но выросли на 2,8% в квартальном сравнении.
Увеличение спроса на металлургическую продукцию наблюдается как внутри России, так и со стороны ближнего зарубежья.

Лента
Данные за первый квартал 2023 года свидетельствуют о снижении почти всех показателей.
Выручка упала на 5,8%, а количество чеков сократилось на 1,4%.
Трафик уменьшился на 3,0%.
Выручка в сегменте «Лента Онлайн» упала на 9,1%, т. е. интеграция купленного «Утконоса» пока не показала положительного результата. Компания не смогла достичь роста выручки даже за счет расширения, но планирует улучшить свои показатели в течение года, расширяя экономические и онлайн-сегменты.

Норникель
Операционная деятельность за 1 квартал:
Производство никеля снизилось на 9% год к году и составило 47 тыс. тонн, а производство меди увеличилось на 19% год к году и составило 109 тыс. тонн. Производство металлов платиновой группы также увеличилось: палладий на 2% год к году, всего 2,4-2,6 млн унций, а платина на 11% год к году и составила 604-643 тыс. унций.
Компания прогнозирует, что производство никеля в 2023 году составит 204-214 тыс. тонн, меди 353-373 тыс. тонн, палладия 2,4-2,6 млн унций, а платины 604-643 тыс. унций.

Русагро
Компания, занимающаяся сельским хозяйством и продовольственной продукцией, сообщила о неоднозначных операционных результатах за первый квартал 2023 года.
Выручка компании снизилась на 23% год к году.
Падение продаж затронуло почти все направления, кроме сахарной свеклы, продажи которой выросли на 741%.
Масложировой сегмент оказал наибольшее давление на выручку. Компания сократила производство сырого растительного масла из-за падения цен на масло.
Реализация зерновых культур снизилась в связи с ожиданием лучшей рыночной конъюнктуры и заключенных контрактов на продажу во 2-м и 3-м кварталах.
Снижение цен на сельскохозяйственную продукцию и ее производные было ожидаемым, при этом компания оптимизирует сроки реализации продукции, а также пользуется низкими ценами для повышения рентабельности других сегментов.

Селигдар Открыть/Комментировать

2023-04-25 15:33:32 Китайцы скупают предметы роскоши, Россия планирует повысить налог на доходы для уехавших, Сбер представил собственный ИИ бот.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ К УТРУ 25 АПРЕЛЯ:

81,28 $/₽
89,93 €/₽
11,78 ¥/₽
22,18 AED/₽

Российский рынок:
IMOEX -0,11%
RTS -0,35%.

QIWI +4,04%; Россети Центр +3,86%; Etalon Group PLC ГДР +3,82%; Группа ЛСР +3,78%; ПИК +2,29%.
Белуга Групп -6,65%; ИСКЧ -1,39%; Сургутнефтегаз-п -1,3%; ЯТЭК -1,29%; Мосэнерго -1,24%.

Американский рынок:
Dow Jones Industrial Average +0,2%
S&P 500 +0,08%
Nasdaq Composite -0,25%

LVMH, французский холдинг, владеющий такими брендами, как Louis Vuitton и Dior, стал первой компанией в Европе, чья рыночная стоимость превысила $500 миллиардов. Это произошло всего через две недели после того, как LVMH вошел в топ-10 крупнейших компаний в мире благодаря резкому росту продаж в первом квартале 2023 года. Аналитики считают, что это произошло из-за увеличения спроса на предметы роскоши в Китае после снятия карантина.

По информации Bloomberg, 19 стран выразили заинтересованность в присоединении к объединению БРИКС. На данный момент 13 государств уже подали официальные заявки, а еще 6 выразили свое желание неофициально. Вопрос о вступлении новых стран в БРИКС будет обсуждаться на предстоящей встрече в Кейптауне 2-3 июня. Список стран, подавших заявки, не был оглашен, но известно, что среди них Иран, Нигерия, ОАЭ, Алжир, Египет и Саудовская Аравия. Посол Южной Африки в Москве Мзувукиле Макетука сообщал об этом ранее.

Правительство России представило в Государственную думу законопроект, который обязывает российские компании в некоторых случаях удерживать 30% налог на доходы в пользу сотрудников, уехавших за рубеж и потерявших свой налоговый резидентский статус в России.
Новые правила будут распространяться как на официально трудоустроенных работников, так и на фрилансеров, получающих вознаграждения из России за свою работу и услуги, а также за права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, если они используют доменные имена и сетевые адреса в российской национальной доменной зоне.

По информации РБК Инвестиции, не все брокеры смогли предоставить своим клиентам доступ к разблокированным на Санкт-Петербургской бирже ценным бумагам компаний, которые зарегистрированы за рубежом, но осуществляют деятельность в России. Брокеры, находящиеся под санкциями, такие как Сбер, ВТБ Мои инвестиции, Альфа-Инвестиции и Открытие Инвестиции, не смогли предоставить доступ к этим акциям. Они рекомендуют своим клиентам перевести свои активы к другим брокерам.

"Сбер" представили свой собственный чат-бот под названием GigaChat в качестве альтернативы ChatGPT от OpenAI. Согласно сообщению на vc.ru, на данный момент GigaChat находится в режиме тестирования и доступен только по заявкам в Telegram-канале. Компания утверждает, что GigaChat может отвечать на вопросы, поддерживать диалог, создавать тексты и картинки по описанию, а также писать код. В будущем чат-бот будет доступен через облачное API для разработчиков и бизнеса.

Глава МИД Польши Збигнев Рау сообщил, что Европейский союз планирует ввести 11-й пакет санкций против России, однако это произойдет не ранее второй половины мая. По его словам, сейчас новый пакет находится на стадии обсуждений. Он также отметил, что некоторые страны выступают за введение санкций против алмазов, но другие не хотят, чтобы отрасль была затронута напрямую.

Как думаете, АЛРОСА попадет под санкции?
Скорее всего
Вряд ли
Я думаю… Открыть/Комментировать

2023-04-24 21:16:16 ТОП- правил инвестирования в облигации: какие кредитные рейтинги смотреть

Начнем с правил:
Никогда не инвестируем в облигации с низким рейтингом (ниже BB+) Из валютных облигаций стоит делать акцент на облигации в юанях Никогда не инвестируем в субординированные и бессрочные облигации Стоит ориентироваться на старшие облигации Не инвестируем в облигационные фонды, так как у них всегда есть комиссия за управление, и мы всегда собираем портфель, чтобы находиться в позиции до погашения — идеальный вариант иметь сбалансированный портфель, где есть облигации разных сроков погашения. Моя стратегия — 60-70% портфеля в облигациях. Она точно обгоняет инфляцию, депозитные ставки и позволяет инвестировать в акции без риска. Как это работает давала в предыдущем посте.

Кредитные рейтинги:
Чтобы быть уверенным, что вложенные в облигации деньги не исчезнут и вернутся с процентами, ввели кредитный рейтинг. Он демонстрирует насколько та или иная компания платежеспособна.

Рейтинги позволяют покупать бумаги, не углубляясь в анализ, и даже не зная таких понятий как EBITDA, долговая нагрузка. Аналитики рейтинговых агентств за вас оценивают способность компании вернуть деньги.

Чтобы инвестировать в облигации достаточно разобраться как работают кредитные рейтинги.

Раньше мы могли использовать оценку западных агентств: Fitch, Moody’s и Standard & Poors’s rating services. Их рейтинг выше BB+, обозначал минимальный уровень риска.

Есть еще китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating. Если оно дает высокий рейтинг облигации, которую вы собираетесь приобрести — делайте это почти не глядя.

Но сейчас для российских инвесторов ситуация ухудшилась — запад нас больше не рейтингует. Так что опираемся на российские агентства: Эксперт РА, Национальное рейтинговое агентство, Анализ, консультации и маркетинг, АКРА. Я предпочитаю АКРА.

Сегодня стоит ориентироваться на самые высокорейтинговые облигации, например, СБЕР, Мегафон, МТС.

Есть и кое-что хорошее — китайское агентство Dagong рейтингует некоторые замещающие облигации наших компаний, а также облигации в юанях.

Если у облигации нет рейтинга, то это вовсе не значит, что у нее высокий риск. Просто рейтинговое агентство не оценивало конкретную облигацию. Но новичкам рекомендовано все же покупать облигации, у которых рейтинг есть.

Из минусов — в России сейчас многие выпуски можно размещать без рейтинга. Но если придерживаться 6 правил, то риск заметно уменьшается.

А на что смотрите вы, когда выбираете облигации? Открыть/Комментировать