СберИнвестиции

2022-09-26 19:01:11 ​​ ИТОГИ ДНЯ. Индекс МосБиржи снизился на 5,7%, экспорт российского газа может вырасти на 5,6%

Падение российского фондового рынка замедлилось. К 17:00 мск понедельника индекс МосБиржи снизился на 5,7% — до уровней чуть ниже 2000 пунктов. Днём индекс опускался ниже 1850 пунктов, упав почти на 12%. Таким образом, к вечеру российский рынок акций отыграл половину дневных потерь.

В аутсайдерах остаются привилегированные акции Сургутнефтегаза (–14,6%), а также бумаги Юнипро (–12,1%) и ГК ПИК (–12%). Ранее многие акции отступали до нижних границ ценовых коридоров, установленных биржей.

Второй день подряд в составе индекса МосБиржи нет дорожающих бумаг. Лучше рынка выглядят акции НОВАТЭКа (–1,4%).

Экспорт российского газа к 2030 году может вырасти на 5,6%, сообщили Ведомости. Это возможно в случае роста поставок газа в КНР и успешной реализации новых СПГ-проектов. В том числе «Сахалин-2», который находится под контролем Газпрома, и «Ямал СПГ», где НОВАТЭКу принадлежит 50,01%.

$SNGSP $UPRO $PIKK $NVTK $GAZP Открыть/Комментировать

2022-09-26 18:31:00 Новый выпуск еженедельного видео Top News от SberCIB

В этом выпуске аналитик Анастасия Славянская рассказывает о:

динамике фондового рынка России на прошлой неделе,

финансовых результатах Глобалтранса,

бюджетных прогнозах правительства РФ,

повышении ФРС ставки на 75 б. п.,

перспективах рубля на ближайшее время.

Смотрите предыдущие видео по ссылке.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#акции #стратегия #медиа $GLTR Открыть/Комментировать

2022-09-26 18:05:26 Новости к этому часу

Страны Евросоюза пока не могут прийти к соглашению о введении «потолка цен» на российскую нефть, сообщает Bloomberg.

В текущем году продажи электромобилей в мире могут достичь рекордного максимума, прогнозирует Международное энергетическое агентство.

Доходность десятилетних гособлигаций Великобритании в ходе торгов поднималась до 4,246% годовых, что, по данным Refinitiv, является максимумом с 2008 года.

ЕЦБ на заседании в следующем месяце поднимет процентные ставки как минимум на 50 б. п. из-за высокой инфляции, сообщил член совета управляющих ЕЦБ Гедиминас Шимкус.

Крупнейшие российские биржи готовы приступить к работе с криптовалютами в случае, если будут созданы правовые условия для проведения международных криптоплатежей, заявил глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков.

Национальный союз производителей молока не ожидает снижения экспорта молочных продуктов из РФ в 2022 году на фоне замедления динамики поставок, заявил гендиректор союза Артём Белов.

Давление газа упало в одной из ниток морского газопровода «Северный поток — 2», сообщает оператор проекта Nord Stream 2 AG. Открыть/Комментировать

2022-09-26 14:45:06 Оzon начал реструктуризацию конвертируемых облигаций

Ozon сообщил, что предлагает инвесторам досрочное погашение бумаг с дисконтом. Всего может быть погашено 83% номинала в рублях по курсу ЦБ на 23 сентября, или 65% номинала в долларах. Выплата в рублях доступна для нерезидентов США и будет выполнена при условии, если держатель выберет её. Если держатель не выберет валюту выплаты, то по умолчанию она проводится в долларах. Кроме того, будет выплачен накопленный купонный доход за период, закончившийся 24 августа включительно.

Для утверждения этой схемы выплат держатели должны будут проголосовать за неё до 14 октября, а собрание держателей состоится 17 октября. Для одобрения необходимо, чтобы на собрании были представлены держатели минимум 2/3 номинала, а проголосовать за погашение должны 75% участников. Сейчас компания заручилась поддержкой 35,9% держателей, которые согласились не продавать свои облигации и проголосовать за реструктуризацию. Любой из держателей может взять на себя те же обязательства, за что компания заплатит дополнительно 1,0625% от имеющегося номинала облигаций.

Данная реструктуризация даёт возможность держателям вернуть свои средства с достаточно привлекательным дисконтом относительно рыночной цены и в условиях сложностей с расчётами по еврооблигациям.

$OZON Открыть/Комментировать

2022-09-26 13:01:26 Новости к этому часу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что трудовые договоры мобилизованных россиян будут приостановлены, но не расторгнуты.

Правительство РФ выделило 11,1 млрд ₽ на модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ОЭСР ожидает снижения ВВП РФ в 2022 году на 5,5%, ранее предполагалось падение на 10%. Прогноз роста мирового ВВП на 2023 год снижен с 2,8% до 2,2%.

Автотор планирует вложить 5,7 млрд ₽ в развитие производственных мощностей под выпуск электромобилей, который начнётся в ноябре этого года.

Первые в России торги по продаже углеродных единиц стартовали, заявил Никита Захаров, директор Национальной товарной биржи — входит в группу «МосБиржа».

Банк «Санкт-Петербург» подал иск к НРД и Euroclear почти на 6,5 млрд ₽.

$BSPB Открыть/Комментировать

2022-09-26 09:54:38 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российский рынок вновь упал, рубль может восстановиться

Индекс МосБиржи в пятницу вновь упал на 4,6%. Рынок по-прежнему под давлением из-за негативного геополитического фона и ожидания новых санкций. Больше всего в составе индекса МосБиржи подешевели расписки VK — на 10,6%. Американские фондовые индексы тоже снижались, четвёртую торговую сессию подряд. Инвесторы негативно оценивают жёсткую риторику ФРС США.

Рубль в понедельник утром укрепился — до 58,7. За выходные геополитическая напряжённость только усилилась, и доллар резко дорожает против мировых валют. Аналитики полагают, что основным фактором поддержки рубля сейчас будет снижение привлекательности валютных сбережений. Это позволит рублю восстановиться до 57,5 за доллар, несмотря на неблагоприятный внешний фон.

Цена Брент в первый день начавшейся недели снова отступила — до $85 за баррель. Давление на нефтяные котировки по-прежнему оказывают укрепившийся доллар и риски глобальной рецессии. К тому же внимание участников рынка приковано к движению урагана «Иан»: губернатор штата Флорида объявил чрезвычайное положение в связи с его приближением. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, в понедельник котировки Брент останутся под давлением и могут снизиться до $83 за баррель.

Доходности ОФЗ с фиксированным купоном в пятницу прибавили 10–20 б. п. Исключение составили выпуски, индексируемые на инфляцию: их доходности снизились на 2–5 б. п. Такая же динамика на рынке госдолга может наблюдаться и в начале этой недели, считают аналитики. Они также полагают, что в целом на рынке ОФЗ сохранится повышенная волатильность.

На повестке дня: макростатистика в Германии и США

ВВП Германии за третий квартал 2022 года

Индекс делового климата в Германии от IFO за сентябрь

Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард

Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго за август

$VKCO Открыть/Комментировать

2022-09-26 09:20:41 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

На этой неделе ожидается публикация данных по инфляции в еврозоне за сентябрь, выход отчётности ГК Эталон за первое полугодие 2022 года, а также данных по розничным продажам, безработице и промышленному производству в России в августе. Открыть/Комментировать

2022-09-23 19:54:43 Обзор главных событий на рынках за неделю и прогноз на ближайшее будущее от наших управляющих
 
Российский рынок
 
Что влияло?
 
• По итогам недели российский рынок акций упал более чем на 14% по индексу Мосбиржи на фоне новостей об объявлении в России частичной мобилизации. Большинство бумаг потеряло за неделю по 10–20%.

• Несколько лучше рынка выглядели бумаги «Татнефти», где акционеры утвердили дивиденды 32,71 ₽, а также бумаги «Газпрома» на фоне комментариев менеджмента о предстоящей выплате дивидендов.

На следующей неделе пройдет голосование собрания акционеров «Газпрома», на котором, как ожидается, утвердят объявленные дивиденды в 51 ₽ на акцию. Поддержкой рынку на следующей неделе будет выступать уровень 2000 пунктов по индексу Мосбиржи.

• В пятницу рубль продолжил укрепляться, к середине дня рост составлял +2.58%, в течение дня рост достигал +3.63%. Национальная валюта игнорирует снижение цен нефти марки Brent, а также рост индекса доллара (DXY) на 1,02%.

Глобальный рынок
 
Что влияло?
 
• По итогам заседания ФРС США повысила ключевую ставку на 0,75 процентных пункта (п.п.), до 3–3,25%. Регулятор дал понять, что до конца текущего года ставка достигнет 2,20-4,50%.

Глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что борьба с инфляцией остаётся в приоритете для регулятора, даже если это будет влиять на темпы экономического роста. Также американский регулятор пересмотрел свои прогнозы по ВВП — в 2022 году он вырастет на 0,2%, а в 2023 — на 1,2%. В июне прогнозировался рост на 1,7% в оба года.

• Глобальные рынки акций завершают неделю снижением — американский S&P 500 скорректировался на 3,7%, европейский Stoxx Euro 50 отступил на 5,2%. Инвесторы оценивают подъём ключевой ставки, а также ястребиную риторику американского регулятора.

• Котировки нефти Brent снижаются в пятницу и завершают неделю в минусе на фоне роста опасений глобальной рецессии после того, как мировые центробанки поднимут процентные ставки.

Стоимость нефти к концу дня опустились — до $85,77 за баррель, что на 5,2% ниже закрытия рынка четверга. Несколько государственных нефтеперерабатывающих заводов в Китае и один крупный частный НПЗ планируют нарастить производство в октябре из-за повышения спроса внутри страны, а также увеличения квот на экспорт нефтепродуктов в 4 квартале 2022 года.

Эта новость может свидетельствовать об изменении политики Китая в отношении экспорта нефтепродуктов и, вероятно, может повлечь за собой увеличение мировых поставок и снижение цены на топливо.
 
Что дальше?
 
• На следующей неделе пройдет голосование «Газпрома», на котором, как ожидается, акционеры утвердят объявленные дивиденды в 51 ₽ на акцию. Поддержкой рынку на следующей неделе будет выступать уровень 2000 пунктов по индексу Мосбиржи.

• Текущее резкое укрепление рубля происходит на фоне завершения налогового периода, а также положительного счета текущих операций. Мы ожидаем рубль в диапазоне 56–59 ₽ за доллар.

Этот пост — не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Открыть/Комментировать

2022-09-23 19:00:55 ​​ ИТОГИ ДНЯ. Индекс МосБиржи потерял 5,3%, баррель Брент достиг уровня $86

Российский рынок акций продолжает снижаться. К 17:00 мск индекс МосБиржи потерял примерно 5,3%.

Ни одной бумаги в составе индикатора вновь не подорожало. В аутсайдерах оказались бумаги ММК (–11,2%), НЛМК (–10,2%), TCS Group (–10,1%), АФК «Система» (–10,0%), VK (–9,8%). На российский фондовый рынок продолжает оказывать давление геополитическая ситуация и ожидание новых санкций Евросоюза.

Укрепление рубля и дешевеющие энергоресурсы также влияют на российские акции — баррель Брент достиг уровня $86 на фоне опасений по поводу надвигающейся мировой рецессии. При этом рубль дорожал до 56,7 за доллар — помимо ожидания санкций, этому способствовала и поддержка со стороны экспортёров. Кроме того, из параметров бюджета РФ следует, что в 2023 году возврата к бюджетному правилу и покупкам валюты точно не будет.

$MAGN $NLMK $TCSG $AFKS $VKCO Открыть/Комментировать

2022-09-23 18:34:34 Новости к этому часу

Доля безналичных платежей продолжила расти и по итогам 2К22 превысила 77% (глава Департамента национальной платёжной системы ЦБ РФ Алла Бакина).

Урожай зерна в РФ в этом году может превысить 140 млн тонн, что на 15% выше уровня 2021 года.

Аэрофлот с 9 октября возобновит рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка), а с 30 октября — в Бангкок (Таиланд).

Алексей Кудрин может получить опцион на 5% акций Яндекса, если придёт в компанию и поможет её реструктуризации (Forbes).

Добыча РуссНефти в 1П22 выросла на 7% г/г — до 3,41 млн тонн. Добыча природного газа составила 154 млн куб. м (+13,2% г/г), попутного нефтяного газа — 943 млн куб. м (+6,6% г/г).

Акционеры ФосАгро одобрили дивиденды в размере 780 ₽ на акцию.

$AFLT $YNDX $RNFT $PHOR Открыть/Комментировать