Оzon начал реструктуризацию конвертируемых облигаций Ozon соо | СберИнвестиции

Оzon начал реструктуризацию конвертируемых облигаций

Ozon сообщил, что предлагает инвесторам досрочное погашение бумаг с дисконтом. Всего может быть погашено 83% номинала в рублях по курсу ЦБ на 23 сентября, или 65% номинала в долларах. Выплата в рублях доступна для нерезидентов США и будет выполнена при условии, если держатель выберет её. Если держатель не выберет валюту выплаты, то по умолчанию она проводится в долларах. Кроме того, будет выплачен накопленный купонный доход за период, закончившийся 24 августа включительно.

Для утверждения этой схемы выплат держатели должны будут проголосовать за неё до 14 октября, а собрание держателей состоится 17 октября. Для одобрения необходимо, чтобы на собрании были представлены держатели минимум 2/3 номинала, а проголосовать за погашение должны 75% участников. Сейчас компания заручилась поддержкой 35,9% держателей, которые согласились не продавать свои облигации и проголосовать за реструктуризацию. Любой из держателей может взять на себя те же обязательства, за что компания заплатит дополнительно 1,0625% от имеющегося номинала облигаций.

Данная реструктуризация даёт возможность держателям вернуть свои средства с достаточно привлекательным дисконтом относительно рыночной цены и в условиях сложностей с расчётами по еврооблигациям.

$OZON