Финтехно

2021-05-26 10:27:41 «Сбер» поссорился с «Миром» из-за внесения наличных в чужих банкоматах. По правилам платежной системы такие пополнения должен оплачивать эмитент карты, а для клиента услуга бесплатна. Самый «бедный» банк решил сэкономить и просто отключил такую возможность для своих карт ПС «Мир». Платежная система эскалирует вопрос на ЦБ.

Провернуть такое с платежной системой регулятора больше никто на российском финансовом рынке не осмелился: карты «Мир» других банков можно бесплатно пополнять в любых банкоматах. Операция довольно редкая, издержки небольшие, злить регулятора — себе дороже.

А Герману Грефу эта игра с ЦБ, кажется, нравится: дольше всех игнорировал СБП, теперь платежную систему регулятора обидел. А ведь еще и крупнейший эмитент: из 70 млн карт «Мир» 80% выпущено «Сбером». Можно спокойно пользоваться остатками средств на картах и неплохо на этом зарабатывать.

А главное, что для клиента проблема небольшая — банкоматы «Сбера» есть почти везде, так что вряд ли запрет как-то существенно отражается на лояльности. Скорее всего, большинство пользователей о нем даже не знают — а банк не теряет деньги. Открыть/Комментировать

2021-05-25 18:32:00 ​В последние годы открытый банкинг стал синонимом цифровизации и трансформации финансового сектора. Зародившись в Европе, технология стремительно захватывает другие страны, и роль регулятора очень разнится в зависимости от региона.

В ЕС, Великобритании, Мексике, Турции или Австралии действуют прямые нормативные требования. В Японии и Гонконге регулятор ограничивается надзором за рынком, в Сингапуре — рекомендациями, а в Новой Зеландии, Канаде, Колумбии и, кстати, России, инициатива развивается «снизу».

Масштабы открытого банкинга тоже различаются: к каким компаниям применима технология, какая информация доступна третьим лицам с согласия клиента, каких операций с деньгами касается — только переводов или открытия продуктов тоже.

Например, в Европе Директива о платежных услугах (PSD2) применяется к банкам и электронным кошелькам, облегчает доступ третьих сторон как к транзакционным данным, так и к платежным операциям. Банки могут сами принимать решение о разработке API-интерфейсов, но они в любом случае должны быть одобрены властями. Есть стандарты API, созданные отраслевыми группами (например, The Berlin Group).

В Мексике закон о финансовых технологиях применяется практически ко всем типам финансовых организаций, касается транзакционных данных и данных о продуктах, но не включает платежные операции. Власти разрабатывают общие стандарты API.

В Австралии право на данные о потребителях распространяется пока только на банки, но в будущем затронет энергетический сектор и телекомы.

В России открытый банкинг развивается с 2016 года и регулируется ЦБ, в октябре прошлого года появились стандарты открытых банковских интерфейсов. В настоящее время банки не обязаны открывать API для сторонних разработчиков, но многие делают это добровольно. Среди энтузиастов — «Сбербанк», «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и «Открытие». Открыть/Комментировать

2021-05-25 15:50:03 «Сбербанк Лизинг» и «СберАвто» запустили проект «СберАвтоподписка». Сервис позволяет физическим лицам брать в долгосрочную (от шести месяцев до трех лет) аренду автомобили с последующим выкупом.

Планы «Сбера» детально просчитаны - до конца года в Москве, Подмосковье и СПБ будет сдаваться от 2-3 тыс. автомобилей, в 2022— 5 тыс. К 2025 парк увеличится до 30 тыс. машин.

Банк намерен зарабатывать на подписке 24–25 млрд руб., включая аренду и продажи машин с пробегом. В парке клиентов-юрлиц лизинговой «дочки» «Сбера» 23,1 тыс. легковых автомобилей.

Пользовательский тренд перехода от владения к пользованию автомобилем очевиден. Рынок подписки в РФ только формируется. Автопроизводители начали запускать сервисы в 2019. Подписку уже предлагают Volvo, Hyundai, Kia, Genesis, Škoda, Audi и УАЗ. 

«Сбербанк Лизинг» сотрудничает с Volkswagen и Mercedes, но организаторы проекта планируют договориться с Hyundai и «Автовазом»:

«Они пользуются спросом и подпадают под субсидию Минпромторга для операционного лизинга (из-за уровня локализации производства)».

Безусловно, банк получит прибыль и на этом. Свободных денег у него достаточно, чтобы сделать непотопляемым любой бизнес-проект просто в силу величины. Открыть/Комментировать

2021-05-25 13:14:01 Вслед за ОНФ и ЦБ, которые наперебой предлагают инициативы по противодействию мошенничеству, вяло потянулись сами банки. Началось с оптимизации антифрод-систем для более эффективной защиты пенсионеров — почти половина случаев кибермошенничества приходится на людей старше 50 лет.

Например, обновленная система МКБ будет считать подозрительным, если возрастной клиент захочет снять деньги со вклада досрочно, несмотря на потерю процентного дохода. ВТБ работает над льготным тарифом мобильной связи от ВТБ Мобайл, который будет защищать от мошенников и случайных нежелательных списаний.

«Абсолют», «Ак Барс» и «Росбанк» тоже внедряют специальные правила для анализа операций клиентов старшего поколения. Если выявится что-то подозрительное, служба безопасности отреагирует дополнительными процедурами проверки или уточняющими вопросами. В УБРиР, «Зените» и Экспобанке» антифрод-система настроена одинаково для всех пользователей.

Инициативы банков выглядят более продуманными, чем предложения отключить онлайн-доступ к счетам, хотя бы потому, что пытаются учесть поведенческую психологию, а не палить из пушки по воробьям. В то же время, смешно, как и из этой ситуации финансовые организации пытаются извлечь выгоду. Не хотите, чтобы звонили мошенники? Переходите на ВТБ Мобайл. Захотели забрать деньги со вклада? Скорее всего для мошенников. Открыть/Комментировать

2021-05-25 10:28:01 МФО больше не смогут выдавать займы исключительно онлайн: ЦБ обязал всех кредиторов на финансовом рынке бесплатно предоставлять возможность погашать займы офлайн в тех населенных пунктах, где они были получены. Если займ выдан онлайн — по месту регистрации или фактического местонахождения заемщика.

Обязанность обеспечить хотя бы один бесплатный способ физического исполнения обязательств помимо платежа на сайте распространяется на всех кредиторов без исключений, в том числе работающих исключительно онлайн.

Теперь им понадобятся агентские сети для организации офлайн-погашений, и самое обидное для МФО — что на этом не получится заработать. Для мелких кредиторов требование вполне может оказаться непосильным — партнерство обходится дорого.

Разумеется, инициатива ЦБ проходит под благородным предлогом защиты прав потребителей, чего рынку микрозаймов явно не хватает. Но нам почему-то кажется, что пристальное внимание регулятора к МФО вызвано не только этим: давно пора было навести порядок. А с текущим темпом роста закредитованности населения задача стала еще более приоритетной.

Для банковского сектора такое внимание обернулось сокращением количества больше, чем вдвое. Если в июле 2013 года в России было 894 банка, то в апреле 2021 — 357. МФО сейчас тысячи, и рынок стремительно растет. Интересно, сколько организаций выживет через пару лет еще после нескольких инициатив регулятора. Открыть/Комментировать

2021-05-24 20:12:11 Для бизнеса в Великобритании очень остро стоит проблема отсроченных платежей — когда поставщик товара или услуги получает оплату через 30, 60 или 90 дней после выставления счета. Финтех-стартап Hydr решил эту проблему, запустив цифровую платформу, которая за фиксированную комиссию оплачивает выставленные счета в течение 24 часов.

Как это работает

Регистрация занимает пару минут: нужен доступ к информации о компании на цифровой платформе для бизнеса Xero, банковские реквизиты и удостоверение личности владельца.

Проверка компании на соответствие требованиям Hydr проходит практически мгновенно во время онбординга. Сервис анализирует клиентов компании, определяет, счета в чей адрес сможет финансировать и за какую комиссию. В среднем это 4%: немало, но все равно гораздо выгоднее, чем кредитование, когда компания срочно нуждается в деньгах, но еще не получила их от заказчика.

Подпись документов осуществляется в электронном виде. После этого можно быстро и удобно выставлять счета прямо в интерфейсе сервиса. Открыть/Комментировать

2021-05-24 16:50:04 Правительство разработало концепцию регулирования цифровых экосистем, которая поддержит национальные платформы.

Что предлагает правительство

• Сделать экосистемы одним из драйверов экономического роста.
• Разработать меры по информационной безопасности, противодействию мошенничеству, защите персональных данных.
• Предотвратить регуляторный и налоговый арбитраж, в том числе в пользу иностранных экосистем.
• Выработать меры по контролю за недобросовестной конкуренцией, критерии для применения антимонопольных мер.
• Сделки слияния и поглощения доминирующих экосистем согласовывать с ФАС.

В разработке концепции уже поучаствовали ФАС и ЦБ. Конкретные механизмы правительство планирует прорабатывать вместе с бизнесом и экспертным сообществом.

В концепции не идет речь о запрете доступа иностранным цифровым платформам/экосистемам к российскому рынку. Речь идет о создании взаимовыгодных условий, не допускающих дискриминации отечественных компаний.

Дело в политике

Судя по всему, правительство озабочено тем, что если отечественные экосистемы не смогут составить достойную конкуренцию иностранным, это негативно повлияет на экономику и будет способствовать оттоку капитала из страны.

Глобально, речь о классической «гонке вооружений» с США и Китаем. России нужна своя Алибаба, чтобы стать третьей страной, где национальные экосистемы достигли существенного развития. Открыть/Комментировать

2021-05-24 14:03:01 Судя по квартальной отчетности крупнейших банков в отношении численности сотрудников, развитие цифровых каналов идет на пользу не всем.

В «Тинькофф Банке», ВТБ, «Россельхозбанке» и «Дом РФ» сотрудников стало больше на 0,7–3 тыс. по сравнению с прошлым годом. Первые два делают ставку на ИТ-специалистов, что неудивительно с их темпами развития цифровых сервисов. В «Дом РФ» наибольший прирост — в сервисном центре. В «Россельхозбанке», наверное, тоже — должен же кто-то отвечать на претензии в работе онлайн-банкинга.

В универсальных «Сбербанке» и «Открытии» сотрудников увольняют. Герман Греф еще в 2017 году на форуме в Давосе обещал к 2025 году за счет цифровизации процессов и услуг вдвое сократить количество персонала до 165 тыс. человек. В то же время, желающих переобучают для работы в ИТ. «Открытие» закрывает офисы: региональная сеть стала на 42 отделения меньше.

В банках, которые специализируются на выдаче кредитов, ситуация схожая. «Ренессанс Кредит», «Банк Хоум Кредит» и «Кредит Европа Банк» уволили 0,7–4,7 тыс. человек. Банки стыдливо объясняют изменения сокращением агентской сети, переводом сотрудников на другие проекты групп и даже сезонными колебаниями. Открыть/Комментировать

2021-05-24 10:15:06 Автоплатежи дошли до СБП. Уже в июле технологию начнут пилотировать «Тинькофф», СКБ и «МТС Банк», ПСБ, «Росбанк» и «Дом РФ» пока рассматривают такую возможность. ВТБ принимает участие в рабочей группе.

Онлайн-ритейлеры тоже планируют участвовать в пилоте. Им выгодно внедрение и распространение технологии: покупки по подписке гораздо прибыльнее, чем единичные.

Как это будет работать

По платежной ссылке от продавца клиент будет попадать на специальную страницу в своем мобильном банке. После авторизации и ознакомления с условиями появится возможность дать согласие на периодические списания в пользу конкретного магазина.

Видеть все подписки и управлять ими клиент сможет в специальном меню мобильного банка. Функционал позволит контролировать распространение данных и избегать списания по забытым или ненужным автоплатежам.

О разработке похожих решений неоднократно сообщали Visa и Mastercard, но пока они не заработали. Открыть/Комментировать

2021-05-23 16:23:00 ​#ФинтехУспех: Current — американский челленджер, который сделал ставку на молодежь и достиг капитализации $2,2 млрд.

В 2015 году Current вошел на рынок как сервис для подростков, через который родители могли выплачивать вознаграждение за рутинную работу.

Со временем приложение все больше походило на банковское: появились базовые продукты — текущие счета и прямые депозиты. Current стал позиционироваться для людей, которые живут «от зарплаты до зарплаты» — рынок объемом 130 млн человек в США.

За последние два года необанк привлек 2 млн клиентов. Среднестатистический возраст пользователей — 27 лет, они имеют низкий кредитный рейтинг и раньше не пользовались банковскими счетами. Примерно половина — афроамериканцы.

Чтобы захватить позицию лидера рынка, было два пути: построить банк или построить технологию. Current выбрал второе, и начал решать проблему неравного доступа к банковским услугам с помощью инноваций.

Личная история

В историях стартапов обычно говорят о фаундерах, но для Current ключевую роль сыграл технический директор Тревор Маршалл. Он хотел стать профессиональным музыкантом, но в колледже увлекся математикой и информатикой, а музыка помогала находить неординарные решения.

Для Current Маршалл построил собственную техническую инфраструктуру. Она вдохновлена принципами, по которым функционируют криптовалюты, и полностью соответствует требованиям регулятора. Большинство цифровых банков используют чужие решения, и поэтому часто бывают ограничены в темпах развития.

Уникальная технологическая база

Структура учетной записи Current подразумевает наличие цифровых реестров для отслеживания транзакций. Это частная база данных, которая является единственным источником достоверной информации об операциях по счетам.

Благодаря этому необанк может открывать банковские счета, обрабатывать дебетовые карты, управлять транзакциями в режиме реального времени и напрямую интегрироваться с любыми партнерами — с их помощью предлагать клиентам больше финансовых продуктов и услуг. Все интеграции осуществляются напрямую с помощью API-интерфейсов.

Собственная технологическая база резко снизила затраты и дает Current возможность создавать уникальные продукты. Только так челленджер имеет шанс стать лидером рынка, в противном случае его продукты и сервисы будут такими же, как у других — уверен CEO Current, Стюарт Сопп.

Продукты, которые улучшают жизнь клиентов

Как и другие необанки, Current не требует поддержания минимального баланса, предлагает бесплатные овердрафты, ускоренное зачисление денег, мгновенные уведомления о расходах, внесение наличных через сканирование платежного чека. Просто быстрее и надежнее, благодаря собственной технологической базе и пониманию аудитории.

Например, зарплата приходит в два раза быстрее, чем клиентам традиционных банков. Получив уведомление о том, что на имя человека выписан платежный чек, Current немедленно зачисляет эту сумму на его счет, не дожидаясь, пока деньги поступят в банк.

За покупки у партнеров начисляются баллы, которые можно обменять на наличные. Сами продавцы видят в приложении подробную аналитику по привлеченным клиентам в режиме реального времени и могут оценить конверсию.

Как и пятью годами ранее, продуктами и услугами Current могут пользоваться подростки. Для них предусмотрены программы по обучению финансовой грамотности, а для родителей — возможность установить лимиты и заблокировать некоторых продавцов. Открыть/Комментировать