Digital Доктор

2021-04-14 19:10:00 Minter проводит розыгрыш на сумму 1 000 000 рублей

Шансы на победу как никогда высоки: случайным образом будет выбрано 100 победителей с призами до 100 000 ₽.

Всё, что нужно сделать — запустить @MinterStartBot и подтвердить участие в розыгрыше.

Приглашайте друзей и выполняйте задания внутри бота, чтобы получить гарантированные призы и максимально увеличить свои шансы на победу!

Запускайте @MinterStartBot и следуйте инструкции.

#реклама Открыть/Комментировать

2021-04-14 12:06:02 Телеграму пока просто не нужна монетизация

Помните, я писал о том, что Дуров не заинтересован в скорейшей монетизации своего мессенджера и сомнительно, что она появится в этом году?

Уж слишком расплывчатыми были формулировки о функционале этой самой монетизации. Да еще и без каких-либо макетов. Скорее это было похоже на "на коленке" собранную презентацию в Power Point для простодушных инвесторов.

Похоже, чутье меня не подвело. Вот выдержки из недавней статьи Известий:

«Telegram начал подготовку к IPO, вероятные сроки его проведения – 2023 г.

Эту информацию подтвердили два других собеседника «Ведомостей», один из которых близок к аудитору, занимающемуся подготовкой Telegram к размещению, другой – к инвестбанку, знакомому с планами Telegram. Мессенджер начал pre-IPO диагностику и сейчас выбирает регион и биржи, на которых планирует проводить размещение, утверждает первый. Помимо IPO рассматривают еще два варианта: прямой листинг (direct listing) и использование для выхода на биржу SPAC-компании, хотя Telegram, по словам собеседника «Ведомостей», «уже перерос этот механизм».

В ходе первичного размещения Telegram может быть оценен в $30–50 млрд. Консультанты предлагают привязать оценку стоимости компании к ежемесячному числу активных пользователей Telegram и исходят из оценки одного активного пользователя на уровне $50. «К моменту размещения на горизонте двух лет мессенджер наберет, вероятно, 0,8–1 млрд пользователей», – прогнозирует собеседник «Ведомостей».

В свободное обращение может быть выпущено до 25% акций Telegram. Источник, близкий к инвестбанку, утверждает, что нижняя оценка free float мессенджера – 10%. «Дуров при этом щепетильно относится к контролю над платформой, максимум, который может быть предложен инвесторам, – это блокпакет», – говорит он.»

В общем, как понимаете, Дуров планирует и дальше стабильно брать деньги у инвесторов и вообще не париться вопросом каких-либо доходов Телеграм. Именно поэтому и оценка за активного юзера всего $50. Для сервиса с сформированной воронкой и четкой монетизацией по типу Slack это была бы крайне низкая оценка. А если оценивают так низко, значит и монетизировать к 2023 году особо не планируют.

Тут ведь еще может всплыть множество нюансов, о которых не задумывается рядовой инвестор:
— активная аудитория не равно монетизируемой, судя по планам Телеграм. Дуров хочет монетизировать исключительно каналы, а огромная доля пользователей Телеграм не подписана вообще ни на один канал.
— Гео - это откровенная боль мессенджера. Огромный сегмент именно активной аудитории находится в очень «дешевых» странах с точки зрения монетизации: СНГ, Бразилия, Малайзия, Иран, Индия и так далее.

В общем, и правда до IPO лучше никакой монетизации и не начинать, по классической схеме любого стартапа.

Ну и смачный бонус: российское правительство, очевидно, скупит максимально возможный объем акций Телеграм на вторичном рынке, войдет в совет директоров и будет при первой возможности тыкать в это носом Дурова через все свои СМИ.

@tlgdoc Открыть/Комментировать

2021-04-10 22:59:32 Вот так работает автопилот Теслы в обычном таиландском трафике.

Довольно быстро сдался и попросил водителя принять управление.

В общем, автопилот 5-го уровня — это по-прежнему очень размытая перспектива, которая вполне может так и не реализоваться на одних камерах и радарах.

А если так, то текущий автопилот от Маска — это совсем не "ядерное оружие" в конкурентной борьбе автоконцернов.

@tlgdoc Открыть/Комментировать

2021-04-09 22:15:07 Электрокары vs безопасность на дорогах

EV — это только зарождающийся тренд и пока их еще довольно мало на дорогах. Так что сложно оценить все плюсы, и самое главное, минусы их технических характеристик.

Сегодня мне попался обзор двух электро-спорткаров от Volkswagen и в течение просмотра меня не покидала мысль, что они гораздо опаснее автомобилей на ДВС. Объясню почему:

1. Масса любого EV гарантированно больше, чем у ДВСного собрата из-за огромного веса батарей. Большая масса дает больший тормозной путь. И какие бы невероятные тормоза не устанавливались на EV, они все равно не компенсируют перевеса в 20-25% по сравнению с ДВСным автомобилем.

2. Лучшее ускорение. Я понимаю, что вы сейчас скажете, что спорткары — это единичные экземпляры на дороге. Но не будем забывать, что большинство производителей EV от комфорт-класса и выше пытаются использовать особенности электромоторов по моментальной передаче крутящего момента на колеса и «дать эмоцию» потенциальному покупателю по доступному прайсу. То есть, широкий сегмент электромобилей (верхние по цене 30%) будет в среднем разгоняться быстрее, чем ДВСные собратья.

3. Устойчивость на дороге. И хотя батареи — это минус с точки зрения тормозного пути, одновременно это и плюс с точки зрения устойчивости. Они лежат на дне автомобиля и тем самым опускают его центр тяжести ниже. Таким образом EV лучше «прилипает» к дороге, что делает заход в повороты на большой скорости более комфортным по сравнению с ДВС.

4. Производители EV стремятся все больше наращивать энергоемкость батареи. На заре электромобилей многие утверждали, что аккумуляторы гораздо безопаснее с точки зрения риска стать курочкой-гриль в случае аварии. Тем не менее, реальность оказалась иной. Батареи тоже отлично воспламеняются.
На самом деле, это очевидно. Абсолютно любой энергоноситель будет иметь тенденцию к воспламенению или взрыву в аварийной ситуации. А чем более мощные батареи производители запихивают в свои автомобили, тем в конечном счете более опасными они будут в случае аварии.

Резюме:
Одно из главных преимуществ электрокара от комфорт-класса и выше — это именно динамические характеристики. Огромному числу покупателей абсолютно плевать на экологию, но они не против получить более резвую игрушку. Да еще и с льготами на заправку.

Эти динамические характеристики создают обманчивое впечатление того, что все под контролем. Кстати, в том обзоре, о котором я говорил выше, также подчеркивают этот факт.

Но тормозной путь и масса остаются большими. Так же как и привычка срываться с места. Все это вполне вероятно приведет к большему числу ДТП с участием пешеходов с летальным исходом.

А все то же ускорение + лучшая маневренность скорее всего будут провоцировать больше ДТП между автомобилями на трассе. Здесь обычно действует обратное правило: чем лучше автомобиль управляется и ускоряется, тем с большей вероятностью он попадет в серьезное ДТП.

Крайне интересно будет посмотреть на статистику по разного рода ДТП в Европе и США с виновниками на EV и ДВС через пару лет. Может, я ошибаюсь и чего-то не учел.

Знаю ваш предсказуемый контраргумент: «а как же автопилот!». Ну, во-первых, его до сих пор не существует и через пару лет его еще точно не будет. А во-вторых, никто не отменял разного рода программные ошибки из-за выпуска сырого ПО, написанного индусами (вспомните Боинг), а также хакеров или разного рода блекауты (в случае инфраструктурного автопилота).

@tlgdoc Открыть/Комментировать

2021-04-08 08:00:00 Пузырь концепции «свободного склада»

Продолжаю мысль прошлого поста. Почему вообще произошел такой моментальный дефицит в казалось бы отлаженной цепочке поставок?

Как лично мне видится, дело в популяризации все более сложных ERP-систем. Все сейчас стремятся к цифровой оптимизации производственного и логистического процессов. Большинство предприятий и дистрибьюторов отошли от модели создания складских запасов. Все работают по модели свободного склада (он же виртуальный) — когда пользователь заказывает какой-то товар в интернет-магазине, он хранится на складе производителя.
Подобные заказы разных клиентов к одному производителю объединяются в единый заказ, и уже тогда транспорт магазина едет к производителю и забирает их скопом, после чего в распределительном центре все это перегруппировывается и распределяется по конечным клиентам.

Таким образом, интернет-магазин или маркетплейс вообще не держит у себя складских запасов, благодаря чему сильно экономит на аренде складов в черте крупных городов.
Исключение составляют разве что закупки спекулятивного, дефицитного товара. Но это редкость и составляет пару процентов от общего товарооборота.

В случае заводов это работает точно так же. Материалы и комплектующие по большей части заказываются в момент получения достаточного объема заказов на товар производителя (например, автомобилей). То есть, запасы комплектующих практически полностью отсутствуют на предприятии. Иногда доходит до того, что деталей для сборки автомобилей на заводе находится в достаточном количестве лишь на завтрашний рабочий день.

Не думайте, что я тут что-то придумываю. Сам участвовал в разработке подобной ERP-системы для одного из крупных дистрибьюторов одежды и обуви. Да и про тот же завод Volkswagen есть куча упоминаний о подобной системе в познавательных видео на YouTube.

А теперь добавьте к этому устрашающих масштабов глобализацию технологического рынка. Зачастую какие-то критически важные компоненты, допустим, для всего мирового автопрома, производятся буквально на паре мега-фабрик в Китае, Индии или Южной Америке.

Таким образом выстраивается крайне хрупкая модель, по аналогии с биржевым пузырем. Все обвешаны долгосрочными контрактами, планами поставок и прочими обязательствами, которые рынок считает железобетонными. Казалось бы, что тут может пойти не так, если в следующем полугодии надо выпустить на 2% больше машин, чем в прошлом?

Но проблема в том, что цифровизация производства практически уничтожила складские запасы как таковые. Все работает в режиме «горячей» поставки. День в день, прямо под станок. Это уже стандарт отрасли, сформированной гонкой на дно (в поисках большей эффективности). Но у любой оптимизации всегда есть и свои минусы.

Любая крупная катастрофа в логистической цепочке (вспомните пробку на Суэцком канале) или на предприятии какого-нибудь мирового монополиста по изготовлению каленых шестеренок (пожар, взрыв атомной станции, наводнение, землетрясение и так далее) — как моментально во всем мире формируется дефицит, и практически мгновенно — для конечного пользователя, с закономерным ростом цен. Грошовые полупроводники для телевизоров взвинтили их цены вдвое.

В общем, в нашем мире есть пузыри, о которых мы даже не подозреваем, и находятся они в самых неожиданных местах. Что делает его еще более хрупким.

А вот шустрые трейдеры, которые осознают взаимосвязь этих логистических цепочек, могут зарабатывать огромные прибыли на новостях о пожаре или забастовке на каком-нибудь совершенно неприметном предприятии в Азии.

@tlgdoc Открыть/Комментировать

2021-04-07 18:21:53 Как сформировался дефицит на полупроводники?

Многие из вас наверняка слышали, что в мире уже больше полугода наблюдается дефицит полупроводников. Сильнее всего он ударил по автомобильной промышленности. Несколько концернов уже сократили из-за этого годовой план по выпуску на несколько сотен тысяч автомобилей.

Так как так получилось и что будет с этим дальше?

Дело в том, что отрасль полупроводников работает исключительно на долгосрочных контрактах и если в какой-то точке контракты «разваливаются», это имеет затяжные последствия.
Так и получилось в первом квартале 2020 года. Из-за пандемии многие производители испугались кризиса, потери спроса и карантинных мер на производстве, что снизило бы выпуск и необходимые объемы комплектующих.

Поэтому автопроизводители массово разорвали или сократили контракты с поставщиками полупроводников. Но кризисом для последних это не стало. Дело в том, что во время карантина все решили активно закупаться электроникой, чтобы «разнообразить» свой досуг. В ход пошли телевизоры, плейстейшены, большие смартфоны, планшеты и все такое прочее. А также ноутбуки для удаленной работы и обучения детей.

В конечном счете, нежелание большого числа людей пользоваться общественным транспортом во время пандемии привело к тому, что спрос на автомобили вырос. А полупроводники уже ушли разогнавшимся производителям телевизоров. В итоге автоконцерны сформировали повышенный спрос, который не получается закрыть даже с работой станков в режиме 24/7.

И тут нужно отдельно сказать про особенность дефицита. Речь не о современных процессорах, а о дешевых драйверах (в первую очередь для ЖК дисплеев). Именно их не хватает. Копеечные детали. Дело в том, что они выпускаются на морально устаревшем оборудовании (в основном, 16 нм) в то время как для процессоров уже актуальны 5 нм.

Таким образом, никто из производителей не хочет вкладываться в устаревшую инфраструктуру, которая через 3-4 года будет уже никому не нужна, но при этом текущие вливания будут огромными. Поэтому текущие производители просто бронируют круглосуточную работу своих станков на несколько лет вперед и конечно же повышают цены, чтобы отрегулировать спрос. Акции Himax Technologies , Novatek Microelectrinics улетели в космос. Рост на 500-600% за последние полгода.

Цены ЖК дисплеев тем временем стремительно растут (см. картинку внизу поста). И это удорожание накладывается практически на всю современную электронику и технологичные товары в виде сокращения производства и увеличения цены. Ведь практически везде уже встроен дисплей.

На текущий момент нет четких прогнозов, когда дефицит будет нейтрализован. Любые аварии на предприятиях производителей или во время транспортировки приводят к скачкообразному росту цен, поскольку отрасль работает на пределе и чтобы даже выполнить текущие договоренности, необходима без преувеличения круглосуточная работа предприятий в течение 2-3 лет.

Вот так один серьезный просчет в планировании глобальной цепочки поставок привел к дефициту, который теперь отражается и на цене большинства товаров широкого спроса.

Снабженцы автоконцернов крайне плохо просчитали иррациональную логику потребителя, мощь денежных пушек мировых ЦБ и вероятность резкого ввода ББД. Подробнее об этом в следующем посте.

@tlgdoc Открыть/Комментировать

2021-04-07 07:01:11 Занятное мнение от подписчика по моему последнему посту

Ниже цитата из комментов:

«Ваш пост навел меня на более обобщенный паттерн.

Речь про культуру потребления. То, что вы пишете про Тик Ток - это по факту информационный фастфуд. Прямо очень-очень примитивный, как Кока-Кола с картошкой фри и Макфлури. В общем, гора жира и сахара и нулевая польза. А вернее даже вред.

И точно так же на этот фастфуд клюют в первую очередь дети. Потому что они не задают себе вопрос: каковы последствия потребления этого фастфуда для моего здоровья? Что я получу полезного, съев это? Как выглядят те, кто так же как я и потребляет это каждый день? Я хочу быть похожим на них в будущем?

Все это вопросы взрослого человека с устоявшейся психикой и сформированной личностью. Дети просто не мыслят такими категориями. Поэтому к ним так легко и липнет весь этот фастфуд, как информационный, так и продуктовый.

Конечно, в любой стране есть огромный сегмент населения, который так и не сформировал ту самую личность. Отсюда же и проблема ожирения у американцев, а теперь, кстати, и у россиян.

Фастфуд, или проще говоря сахар+жир, потребляется просто до физического предела, без какой-либо меры. Чаще всего эти же люди потребляют и информационный фастфуд. Те самые сисько-пердельные комедии и контент популярных ютуб-блогеров.

Тик Ток - это своего рода аналог Макдональдса, Кока-Колы, Бургер Кинга или табачно-алкогольных конгломератов.

А есть ведь еще и местные аналоги Тик Тока, те же ВК Клипы. Там вообще кромешный ад творится. Взять хотя бы этот пример или этот.

А почему компании участвуют в этой гонке на дно, производя все более и более вредный продукт?

Да просто потому, что этот рынок огромен. А рынок людей, которые могут худо-бедно отделить, что такое хорошо и что такое плохо, ничтожно мал.

Возьму для примера российскую сеть продуктовых магазинов Вкусвилл. Начинали за здравие: качественные продукты, здоровое питание. Для сознательных, так сказать, граждан. Но ребята довольно быстро поняли, что рынок этот очень маленький и на нем нормальную сеть не построишь. Особенно в регионах, где народ по умолчанию «попроще». В итоге начали плавно скатываться к ассортименту Пятерочки. Да, это по-прежнему качественные и дорогие продукты, но не полезные.

Спаржу, брокколи и авокадо заменила советская консервно-майонезная гастрономия. То, что ближе обывателю в регионе, да и в Москве тоже. Весь топ готовых блюд на сайте - это теперь оливьешка, жирный борщ, салат мимоза, жирный плов, мороженое и все в таком духе.
Также в магазин здорового питания добавилось пиво. Читал недавно, что подумывают уже о продаже более крепких напитков. А в рекомендательной ленте их корзины теперь сплошные торты, пирожные, шоколадки.

В общем, если вы хотите строить крупный бизнес, то в любом случае вам придется погрузиться в пучину низкокачественного потребления и формирования вредной зависимости для потребителя: никотин, кофеин, алкоголь, сахар.

По другому бизнес просто не выживает.

Марихуану легализовали точно с такой же целью. Это большие бабки и огромный рынок. Детей и простой люд очень легко на это подсадить. А еще 150 лет назад тех же китайцев и вовсе подсаживали на опиум.

У амеров есть Макдак, а у китайцев теперь есть Тик Ток. Это скорей не показатель того, что откровенных деревенщин в Китае больше, а то что они просто суетиться (разрабатывать) стали быстрее, чем западные конкуренты. Впрочем, об этой тенденции вы также ранее упоминали»

@tlgdoc Открыть/Комментировать

2021-04-05 15:58:01 Это все, что вам нужно знать о минимальном уровне потребителя контента в Инстаграм и Тик Ток

@tlgdoc Открыть/Комментировать

2021-04-05 13:31:22 Все эти культурные особенности накладывают свой отпечаток и на сам формат китайских соцсетей. Все в них сделано для потребления максимально низкокачественного и простого контента. И когда этот формат переносится на Запад, то местные блогеры довольно быстро понимают, что только такой контент и заходит в такого рода интерфейсе. Таким образом эти соцсети по умолчанию занижают качество своего контента.

Так кто будет клевать на подобный низкоуровневый контент? Конечно же, дети. Именно поэтому Тик Ток так популярен на Западе среди детей (вплоть до детсадовцев). Дело в том, что уровень их развития совпадает с уровнем среднестатистического китайца, который еще вчера работал сохой в поле и ходил в туалет на улице.

Выводы:
1. Никогда в формате коротких видео и social ecommerce не появится хоть сколько-нибудь крупного рынка инфлюенсеров на сложные (дорогие) тематики. Это просто невозможно. Сама идеология подобных соцсетей этому противоречит.

2. Китайская массовая культура хуже западной? Пока что да. Потому что среднестатистический китаец беднее и менее образован, чем среднестатистический американец, европеец и даже россиянин. Китайцы стремительно нагоняют, но пока дело обстоит именно так.

3. Цифровой тоталитаризм процветает в Китае и легко принимается общественностью еще и потому, что для запроса на свободу нужно иметь довольно высокий культурный уровень.

4. Я ожидаю, что в ближайшее время на рынке коротких видео последует охлаждение, связанное с ограничением доступа к нему школьников. А стабильный взрослый костяк аудитории там довольно мал.

5. Многим кажется, что за Тик Ток и ему подобными сервисами огромное будущее, потому что видео легко набирают миллионы просмотров. Но хочу напомнить, что на Ютубе детские видео тоже легко набирали миллионы просмотров. Все эти просмотры - это «глаза» 3-10летних детей, внимание которых стоит копейки. И также, как на Ютуб после ряда скандалов эту тему сильно порезали, логично, что то же самое будет и с Тик Ток.

UPD: Части подписчиков показалось, что я говорю мол китаец по национальности автоматически «тупее» американца, европейца или русского. Идея совсем в другом. Речь про экономику. Быстрый рост экономомики снизов всегда ведет к догоняющему развитию культуры. Русский, который в турецких отелях All Inclusive орет «Тагил!» принципиально отличается от образованного жителя Москвы или Питера. Тоже самое и с китайцами. Они, также как и мы, разные. Но от своего происхождения и недавнего прошлого очень трудно сбежать.

Причем важно, что китайцы догоняют, а те же американцы «проседают» уже второе десятилетие подряд по статистике молодое поколение американцев беднее и менее образованное, чем их родители. Так что я вовсе не отрицаю, что через 10-15 лет китайцы нивелируют свое культурное отставание. Но пока имеем то что имеем и это вопрос исключительно экономический.

И кстати китайцы пока совсем не лезут в кинопроизводство (китайских фильмов почти нет в мировом прокате) и музыку. Интересно что будет, когда они замахнутся на этот мировой рынок.

@tlgdoc Открыть/Комментировать

2021-04-05 13:25:58 Китайская интернет-культура - это хорошо или плохо?

Уже давно я писал пост о том, что Китай официально стал центром мировым технологий. Тот факт, что Цукерберг и КО активно пытаются повторить китайские соцсети, яркий тому пример.

Теперь мировая передовица именно там и именно в Китае будут теперь появляться технологические тренды.

Один из главных китайских трендов на текущий момент - это Тик Ток. И не мне вам рассказывать, какой это ужас с точки зрения культуры (да-да, расскажите в комментах, что в Тик Ток МОРЕ полезного контента в формате 15-секундных роликов).

Интересно, что в 90-ые, когда центром технологий и культуры были США, реакция наших родителей на американский контент была такой же, как у нас на Тик Ток. «Ужас, срам, позор». Я и сам воспитан телеканалом MTV с его на 100% трешовым контентом. Не стоит забывать, что в 90-ые и 00-ые в РФ не было еще и практически никакой цензуры, возрастных рейтингов и прочего. То есть показывать и рекламировать по центральному телевидению/радио можно было практически любой треш и скам.

Так выходит, что независимо от того, кто задает технологические и культурные тренды, все всегда будет плохо?

Как мне кажется, это не совсем так. И у этого культурного разложения есть градации. Начнем с того, что я не считаю, что в СССР была какая-то невероятная культура и образование. Иначе бы эти люди «с лучшим образованием» не «заряжали» воду перед телевизором.

В СССР было огромное количество людей с крайне низким образованием и культурой, на уровне воровских понятий. Но все это до поры до времени выглядело прилично, потому что была та самая цензура, которая не пропускала откровенный треш в массы.

Когда же государство развалилось, а какая-либо цензура и заградительные барьеры рухнули, та самая непритязательная аудитория получила контент своего уровня: «сиськи, письки, сортирный юмор, романтизация бандитизма, передачи про маньяков» и так далее.

Те, кто зарабатывал на контенте, очень быстро поняли, что это то, что нравится широким массам и это можно отлично монетизировать рекламой.

Но одно дело - культурное расслоение взрослых, которых уже вряд ли переделаешь, и совсем другое - детей. У детей нет запроса на сложный контент и они слабо себе представляют, что такое культура. Это люди с еще неразвитой психикой, и если им дать простой и понятный (на уровне животных) контент, они ухватятся за него и будут считать, что так и нужно. Именно поэтому такое разрушительное воздействие на психику и культуру детей имеет доступ к «сисько-пердельному контенту».

Но все же в США генерировался не только треш-контент. Было много и качественного (например, фильмов), к которому у широких слоев населения также был доступ. Если взять тот же Ютуб, то наравне с треш-контентом там есть огромное количество очень качественных видео, над которыми можно подумать и которые действительно могут развивать культурный уровень потребителя контента.

К слову, потребление (потреблядство) тоже было тем пороком, который вменялся американской культуре. Мол, тачки, шмотки и жрачка ставятся во главу угла.

А что же с китайской культурой?
Тут стоит смотреть на срез широких слоев населения. Дело в том, что еще 30 лет назад Китай был аграрной страной и широкие слои населения жили в деревнях в абсолютной бедности. У многих не было практически вообще никакого образования. Зачастую дедушки и бабушки современных китайцев не умеют писать и читать.
Все это очень серьезно отразилось на китайской культуре. Там запрос на низкоуровневый контент оказался гораздо выше, поскольку такова была аудитория. И короткие видео под музыку оказались отличным решением: не требуют концентрации внимания и умения воспринимать текстовую информацию.

Китайский же social ecommerce отлично закрывал первую потребность любого человека, который еще вчера был в бедной деревне: разгон потребления. Тебе показывают интересные штучки, аппетитную еду и предлагают тут же это заказать. Именно поэтому там так популярны стримеры, которые просто едят перед камерой. Не забывайте, что еще недавно огромные слои населения там буквально недоедали.

(продолжение ниже) Открыть/Комментировать