Как сформировался дефицит на полупроводники? Многие из вас на | Digital Доктор
Как сформировался дефицит на полупроводники?
Многие из вас наверняка слышали, что в мире уже больше полугода наблюдается дефицит полупроводников. Сильнее всего он ударил по автомобильной промышленности. Несколько концернов уже сократили из-за этого годовой план по выпуску на несколько сотен тысяч автомобилей.
Так как так получилось и что будет с этим дальше?
Дело в том, что отрасль полупроводников работает исключительно на долгосрочных контрактах и если в какой-то точке контракты «разваливаются», это имеет затяжные последствия.
Так и получилось в первом квартале 2020 года. Из-за пандемии многие производители испугались кризиса, потери спроса и карантинных мер на производстве, что снизило бы выпуск и необходимые объемы комплектующих.
Поэтому автопроизводители массово разорвали или сократили контракты с поставщиками полупроводников. Но кризисом для последних это не стало. Дело в том, что во время карантина все решили активно закупаться электроникой, чтобы «разнообразить» свой досуг. В ход пошли телевизоры, плейстейшены, большие смартфоны, планшеты и все такое прочее. А также ноутбуки для удаленной работы и обучения детей.
В конечном счете, нежелание большого числа людей пользоваться общественным транспортом во время пандемии привело к тому, что спрос на автомобили вырос. А полупроводники уже ушли разогнавшимся производителям телевизоров. В итоге автоконцерны сформировали повышенный спрос, который не получается закрыть даже с работой станков в режиме 24/7.
И тут нужно отдельно сказать про особенность дефицита. Речь не о современных процессорах, а о дешевых драйверах (в первую очередь для ЖК дисплеев). Именно их не хватает. Копеечные детали. Дело в том, что они выпускаются на морально устаревшем оборудовании (в основном, 16 нм) в то время как для процессоров уже актуальны 5 нм.
Таким образом, никто из производителей не хочет вкладываться в устаревшую инфраструктуру, которая через 3-4 года будет уже никому не нужна, но при этом текущие вливания будут огромными. Поэтому текущие производители просто бронируют круглосуточную работу своих станков на несколько лет вперед и конечно же повышают цены, чтобы отрегулировать спрос. Акции Himax Technologies , Novatek Microelectrinics улетели в космос. Рост на 500-600% за последние полгода.
Цены ЖК дисплеев тем временем стремительно растут (см. картинку внизу поста). И это удорожание накладывается практически на всю современную электронику и технологичные товары в виде сокращения производства и увеличения цены. Ведь практически везде уже встроен дисплей.
На текущий момент нет четких прогнозов, когда дефицит будет нейтрализован. Любые аварии на предприятиях производителей или во время транспортировки приводят к скачкообразному росту цен, поскольку отрасль работает на пределе и чтобы даже выполнить текущие договоренности, необходима без преувеличения круглосуточная работа предприятий в течение 2-3 лет.
Вот так один серьезный просчет в планировании глобальной цепочки поставок привел к дефициту, который теперь отражается и на цене большинства товаров широкого спроса.
Снабженцы автоконцернов крайне плохо просчитали иррациональную логику потребителя, мощь денежных пушек мировых ЦБ и вероятность резкого ввода ББД. Подробнее об этом в следующем посте.
@tlgdoc
