Армянский диванный аналитик

2021-12-09 08:33:40 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный.

Американские индексы вчера немного выросли. В лидерах, как и вчера, оказался высокотехнологичный NASDAQ (+0,64%) и RUSSEL2000 (+0,91%). В секторальном разрезе стоит выделить сегмент коммуникационных сервисов и здравоохранение, которые показали лучшую динамику. В аутсайдерах сессии оказались нециклические товары (-0,37%) и финансовый сегмент (-0,46%).

ВОЗ вчера заявила, что omicron штамм может изменить ход пандемии. Хотя предварительные данные из Южной Африки, где этот вариант был впервые идентифицирован, могут предполагать, что омикрон «более мягкий», чем дельта-штамм, технический руководитель ВОЗ по Covid-19 говорит, что «еще рано делать выводы». Между тем, генеральный директор Pfizer $PFE сказал, что людям может потребоваться четвертая вакцинация против Covid-19 раньше, чем ожидалось. Это произошло после того, как предварительные исследования показали, что omicron штамм может быть устойчивым к защитным антителам, вырабатываемые вакциной. Между тем новый штамм быстро распространяется: в Южной Африке число новых зараженных на этой неделе удвоилось по сравнению с предыдущей.

Вчерашние движение на американских рынках вызвали у меня некоторые странности на уровне подсознания, которые сложности объяснить. Может быть такое в преддверие пятничной статистики по инфляции, а, может, рынок так готовится к заседанию ФРС на следующей неделе. Отмечу, что участники рынка, вероятно, ждут от Пауэлла увеличения объемов сокращения покупок активов, что приблизит момент повышения ставок. По данным CME FedWatch Tool, фьючерсный рынок теперь оценивает вероятность повышения ставки к маю на уровне 57%.

В Китае вышли данные по инфляции. Потребительская инфляция выросла до 2,3% (г/г) с 1,5% в октябре, а производственная инфляция снизилась до 12,9% (г/г) с 13,5% в октябре. Причем отмечается, что цены на свежие овощи выросли на 30,6%. Основной драйвер роста производственной инфляции — это повышение цен на сырьевые товары.

Цены на нефть вчера продолжили восстановление несмотря на слабый отчет по запасам сырья от Минэнерго. Также агентство в своем краткосрочном прогнозе понизило оценку цен на нефть в декабре и в 2022 году на фоне появления нового штамма. В декабре ждут 71$, в первом квартале 2022 года - 73$, а за весь 2022 года - 70$.

Курс доллара к рублю вчера снизился на фоне восстановления нефтяных котировок, снижении индекса доллара, а также продолжающейся высокой инфляции, которая находится выше 8%.

Отечественные индексы вчера сильно распродали, а распродажа в бумагах Сбера $SBER (-4,14%) указывает на «нервозность» нерезидентов. Прогнозировать геополитику практически невозможно, поэтому открытие новых позиций на российском рынке я бы делал аккуратно особенно в отношении наиболее ликвидных бумаг. Из ближайших уровней по индексу ММВБ стоит выделить 3680 и 3520 пунктов. С утра в небольшом плюсе нефтяники и золотодобытчики.

С утра западные фьючерсы немного снижаются. Азиатские площадки показывают смешанную динамику. Цены на нефть прибавляют менее 1%.

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице

Отчетность представят:
после закрытия торгов: $AVGO, $ORCL, $COST
____
Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-12-08 08:25:34 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный.

Недавние заявления о «мягкости» omicron продолжают подбадривать фондовые индексы. Вчера отстающий NASDAQ продемонстрировал резкий рост причем практически по всем фронтам. Широкий индекс S&P500 и промышленный Dow Jones показали меньшее восстановление. В секторальном разрезе доминировали информационные технологии (+3,51%) и циклические товары (+2,36%), а в аутсайдерах оказались коммуналка (+0,73%) и нециклические товары (+0,23%).

Генеральный директор Pfizer $PFE вчера высказал мнение о том, что omicron штамм на первый взгляд кажется «мягче», однако быстро распространяется, что может привести к появлению большего количества мутаций в будущем. К середине следующей недели ученые должны получить некоторые данные, которые показывают, насколько хорошо сегодняшние вакцины противостоят новому варианту.

Вчера Палата представителей сделала первый шаг к предотвращению возможного дефолта по долгу США. Был принят закон, который позволит сенату поднять потолок долга простым большинством голосов. Напомню, что достижение потолка долга в США ожидается 15 декабря. 

Уже в эту пятницу рынок получит порцию данных об инфляции за ноябрь, что позволит ФРС хорошенько обдумать свое свои планы по интенсификации сокращения покупок активов. Также я бы не снимал со счетов риски по omicron штамму, данные по которому выйдут уже на следующей неделе. С учетом того, что в последние 2 дня доходность 10-л treasuries снова растет, уверенности в новогоднем ралли не очень много. 

Цены на нефть вчера продолжили рост на фоне тех же причин, что и драйвили американский рынок. Статистика по запасам от API оказалась неоднозначной: запасы сырой нефти снизились, а запасы нефтепродуктов выросли. Пока сложно говорить о восстановлении цен выше 80$.

Начало беседы между президентами России и США ознаменовало резкое укрепление рубля. Из основного, что волнует участников рынка: Байден дал понять, что его администрация готова принять меры против Кремля, которые «очень дорого обойдутся» российской экономике в случае нападения на Украину. Тем не менее, на мой взгляд, градус накала немного снизился и сокращение геополитического дисконта ожидать стоит, разумеется, в случае отсутствия эскалирующих процесс событий (сами понимаете). Новых санкций от США в отношении долга и «Северного потока - 2» пока не ожидаются.

Отечественный рынок на фоне вышеописанных новостей вчера вырос. На фоне РСБУ результатов покупатели вернулись к бумагам $SBER, с утра, кстати, рост продолжается, что можно частично объяснить снижением геополитических рисков. Абсолютно разочаровывают инвесторов бумаги $MAIL - бумаги находятся в свободном падении и переписали все возможные минимумы. «Вишенкой на торте» стала смена ГД - у участников рынка множество вопросов относительно стратегии компании. Пока бумагу держу, убыток, разумеется, по ней колоссальный, но брал я бумагу долгосрочно, с горизонтом до 2024 года. Хотя пересматривать свое видение, вероятно, что актуально.

С утра западные фьючерсы и азиатские площадки растут, а цены на нефть теряют около 0,3%.

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
18:00 - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (окт)
18:30 - Запасы нефти от EIA
____
Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-12-07 20:01:00 Открыт набор в канал с бесплатными прогнозами

Автор канала DAY CAPITAL получил прибыль со сделок более чем 8,000,000 рублей. На своем канале он показывает все свои сделки.

Всего 150 мест
— Бесплатно показывает свои сделки и даёт сигналы
— Отработали 90% приватных идей
— Кратко поясняет свои действия

В 9/10 случаев информацию из канала DAY CAPITAL воруют в другие каналы и некоторые даже её продают!

Места ограничены, успейте вступить в канал НАСТОЯЩЕГО ПРАКТИКА!

https://t.me/joinchat/KBswSr3z5rYxODky

#реклама Открыть/Комментировать

2021-12-07 08:24:45 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-позитивный.

«Первоначальные данные о новом omicron штамме обнадеживают», - совсем недавние слова главного медицинского советника Белого дома доктора Энтони Фаучи. Тем не менее, он предупредил, что для полного понимания требуется дополнительная информация. Эта новость сразу отразилась на фондовых рынках в части дисконтирования рисков участниками рынка. Последовал рост доходностей 10-л treasuries, а также индекса доллара (DXY) поскольку все снова вернулись к идее скорой возможной интенсификации сокращения покупок активов со стороны регулятора, которое, как ожидается, будет объявлено на следующей неделе на заседании ФРС, что, в свою очередь будет приближать момент повышения ставок в экономике.

Однако мы снова видели слабость NASDAQ относительно широкого индекса S&P500 и промышленного Dow Jones. В секторальном разрезе лидировал индустриальный сектор (+1,64%), где авиация, что неудивительно, показала значительный отскок. Все сегменты S&P500 продемонстрировали рост, однако значительно слабее рынка выглядело здравоохранение (+0,52%) - на фоне заявлений Фаучи сильно растеряли разработчики вакцин ($PFE, $MRNA).

«У нас может быть очень скромное понижение рейтинга еврозоны», - сказала CNBC в понедельник представитель МВФ Кристалина Георгиева. МВФ может снизить прогнозы роста для зоны евро из-за опасений по поводу omicron штамма и постоянно растущей инфляции. В октябре фонд заявил, что ожидает роста экономики зоны евро на 4,3% в 2022 году. Теперь, в преддверие новых оценок в следующем месяце, оно предупредило о «возможности незначительных изменений».

Принимая во внимание замедление темпов экономического роста, а также «нервозности» вокруг Evergrande, ЦБ Китая понизил норму обязательных резервов с 12% до 11,5%, что означает высвобождение ликвидности банков, которые должны попасть в «пострадавшую» экономику. Мера является смягчающей, что контрастирует с текущими действиями и дальнейшими планами по ужесточению ДКП за океаном. Новость позитивная, индексы поднебесной реагируют соответствующим образом. Значительный отскок наблюдался в бумагах $BABA, $BIDU, $NTES и др.

Цены на нефть вчера значительно прибавили на фоне новостей об omicron. В целом ситуация сохраняется, рынок ожидает еженедельную статистику по запасам сырья.

Курс доллара к рублю вчера вырос на фоне усиления санкционной риторики. Статья на CNBC так и пестрит: «Байден собирается предупредить Путина в видеовстрече: ожидайте «существенного» экономического наказания, если Россия нападет на Украину». Вариантами «лайт-наказаний» для отечественного рынка могут стать, как пишет РБК, приближенные президента, а также энергетические компании и банки. Вершина айсберга - отключение от межбанковской системы SWIFT.

Сегодня в 18:00 по мск ожидается видеоконференция президентов США и России. Есть ощущение, что некоторые геополитические «уколы» нас все же ожидают, что, разумеется, будет негативно воспринято участниками рынка. 

Именно усиление геополитических рисков послужило причиной отставания отечественных бенчмарков. Один из главных индикаторов - бумаги Сбербанка - потеряли более 4%. Сейчас на утренней сессии наблюдаем небольшой рост. 

С утра западные фьючерсы и азиатские площадки неплохо прибавляют. Цены на нефть растут около 1%.

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
13:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии (дек)
20:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
00:30 - Запасы нефти от API

Отчетность представят:
$SBER - РСБУ отчетность за ноябрь.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-12-06 08:26:01 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный.

Американские индексы в пятницу упали на фоне неутешительных данных ключевого отчета по рынку труда. Число новых рабочих мест выросло в ноябре на 210k при ожиданиях 550k. Несмотря на это, показатель безработицы продолжает снижаться: 4,2% против ожиданий 4,5%. Сейчас основные опасения крутятся вокруг прогнозов влияния нового omicron штамма на рынок труда в декабре, потому что слабые данные за ноябрь, по сути, не включали потенциальный эффект нового штамма. Наибольшую устойчивость в пятницу продемонстрировал промышленный Dow Jones (-0,17%), а в целом в секторальном разрезе преимущество имели защитные сегменты: нециклические товары (+1,4%), коммуналка (+1,02%) и здравоохранение (+0,25%).

По словам исследователей, штамм вируса omicron, вероятно, приобрел по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от другого вируса - возможно, вызывающего простуду - присутствующего в тех же инфицированных клетках. Тем не менее, пока ведутся масштабные изучения вируса.

За пятничной распродажей технологического сегмента последовало падение биткоина на выходных, который в моменте терял более 17% и оказался ниже $50k. По этому инструменту цена реалистично может пойти еще ниже: допускаю уровни $30-36k.

Пятничное сообщение от Didi о возможном делистинге с американской площадки и размещении на Гонконге оказалось негативным в целом для китайских бумаг. Участники рынка начали спешно закладывать риски аналогичного сценария по другим бумагам, а, в частности, $BABA, $JD, $BIDU, $NTES и др. Лично, пока в это я особо не верю, хотя произойти, вы сами понимаете может и такое. По-прежнему набирать позиции в китайских гигантах считаю очень интересной долгосрочной идеей. С утра также прочитал новость, что известный Асват Дамодаран говорит по Alibaba: «По ценам, по которым она торгуется, я думаю, что, несмотря на все опасения по поводу корпоративного управления и правительства Китая, я думаю, что она имеет хорошие возможности для долгосрочных инвестиций»

Цены на нефть в пятницу немного выросли. На выходных саудиты подняли стоимость январских контрактов, что отражается в утреннем росте цен на сырье. Разговоры об иранской сделке еще в информационном поле. 

Рубль в пятницу немного ослаб к доллару, но с утра мы снова видим небольшое укрепление. В декабре ЦБ продолжит солидные покупки валюты: 22,8 млрд против 25,9 млрд в ноябре. Сами объемы не очень существенные, но определённый тон для участников рынка они создают.

Отечественные индексы в пятницу упали. Распродажи в большей степени коснулись технологий ($OZON, $MAIL, $YNDX, $HHR) на фоне слабости NASDAQ. Сегодня стартовала утренняя сессия (с 7:00). На текущий момент позитив по нефти отражается в целом в динамике индекса: он прибавляет около 0,7%. Лидерство за нефтяниками.

С утра западные фьючерсы подрастают. Азиатские площадки показывают смешанную динамику. Цены на нефть прибавляют более 2%.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-12-03 08:33:40 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный.

Американские индексы вчера продемонстрировали значительный отскок. Стоит отметить рост Dow Jones (+1,82%), который мощно оттолкнулся от 200-дн. EMA. В этой связи в секторальном разрезе более 2,5%-ый рост за торговую сессию продемонстрировали индустриальный, нефтяной, финансовый сектора и недвижимость. Статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице на неделе выросла (+222k) по сравнению с прошлой неделей (194k), но ниже, чем прогнозы рынка (240k). Как и писал ранее, что плавный позитивный тренд на восстановление рынка труда подтверждается.

Уже сегодня рынок получит ключевые данные по рынку труда, а именно число новых рабочих мест, а также уровень безработицы. В прошлом месяце было +531k, в этом аналитики жду +550k. С учетом в целом неплохих ранее вышедших результатов от ADP в частном сегменте в среду, можно ожидать неплохих результатов и сегодня (хотя я ранее говорил, что в последнее время показатели имеют слабую корреляцию). Выход сильного отчета по рынку труда, вероятно, станет подтверждением для первых лиц ФРС, что недавние заявления о возможности ускорения сокращения программ обратного выкупа активов может быть действительно актуальна в текущих рыночных условиях. Такое решение, разумеется, негатив для рынков, особенно для технологического сегмента.

Мои опасения, к сожалению, реализовались: производственные планы на январь члены картели оставили без изменений. Краткосрочно реакция на цены была негативной, но после вся просадка была выкуплена. Ключевым, наверно, стали заявления картеля, что они внимательно следят за ситуацией на рынке (в частности, с omicron covid) и будут готовы провести внеплановую встречу для быстрой реакции. Снятие неопределенности + ожидания быстрого реагирования, вероятно, застрахуют участников рынка от существенного снижения нефтяных котировок в ближайшие дни. Ближайшим сильным диапазоном торможения может стать уровень 61,3-64,3$.

Курс доллара к рублю провел волатильную сессию. Рубль продолжил укрепление на фоне снятие некоторых неопределенностей относительно встречи ОПЕК+. Ожидания повышения процентной ставки, а также постепенное дисконтирование (может быть!) геополитических рисков дает рублю поддержку. 

Отечественный рублевый ММВБ вчера немного снизился, а долларовый РТС, наоборот, немного подрос на фоне укрепления рубля. Стоит отметить распродажу в отечественных «техах» ($OZON, $YNDX, $HHR). Золото также остается под давлением. Важным корпоративным событием стало одобрение СД Согаза покупки 45% в акционере $MAIL. Лично я ожидаю от потенциальной смены олигархического собственника позитив: первичная эмоциональная реакция рынка, скорее всего, тому подтверждение.

С утра западные фьючерсы демонстрируют смешанную динамику. Азия преимущественно прибавляет. Цены на нефть прибавляют около 2%. Открытие торгов стоит ожидать чуть выше уровней вчерашнего открытия.

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
16:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (нояб)
16:30 - Уровень безработицы (нояб)
18:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (нояб)
21:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 

Отчетность представят:
до открытия торгов: $BMO
____
Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов и отличных выходных!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-12-02 08:33:31 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный.

Американские индексы вчера снизились, причем NASDAQ (-1,83%), который недавно показывал свою устойчивость по отношению к остальным бенчмаркам, нес большие потери. Хотя доходность 10-л treasuries продолжает корректироваться: с локальных максимумов 20-х чисел ноября (~1,7%) до текущих 1,43%. Индексы деловой активности в европейских странах вышли немного ниже ожиданий рынка на фоне сохраняющихся высоких темпов новых зараженных. Одним из ключевых событий стал выход статистики по занятости в частном секторе, который продемонстрировал снижение числа новых рабочих мест в ноябре по сравнению с октябрем (534k против 525k), однако это оказалось выше ожиданий рынка. В последнее время отчет от ADP слабо коррелирует с ключевым отчетом по рынку труда, который ожидается в пятницу. Общий комментарий: рынок труда продолжает восстанавливаться, что в целом ложится в концепцию корректировки ДКП со стороны ФРС.

В секторальном разрезе вчера доминировали представители защитных секторов. Лучше рынка смотрелись коммуналка (+0,16%), здравоохранение (-0,19%) и нециклические товары (-0,41%). Стоит отметит слабость сегмента циклических товаров: на фоне появления первого случае omicron в США под давлением оказались сектора путешествий, отелей и отдыха. В части индустриального сегмента сильно распродали авиакомпании.

Пока четких заключений относительно повышенной трансмиссивности или более тяжелых последствий нет, поэтому точно оценить влияние omicron штамма не представляется.

Нефть вчера продолжила снижение. Статистика по запасам от Минэнерго вышла в слабом ключе: запасы нефтепродуктов сильно выросли вместе с уровнем добычи. Запасы сырой нефти снизились хуже прогнозов. В преддверие сегодняшней встречи ОПЕК+, агентство поделилось своим видение баланса рынка, который указывает на профицитный рынок в 2022 году. В этой связи было бы логичным взять некоторую паузу в наращивании производства. Хочется, разумеется, верить в то, что планы будут скорректированы, но некоторое опасение все же есть из-за высказываний представителей России и Саудовской Аравии в начале недели.

Рубль вчера немного растерял к доллару. Инфляция в нашей стране ускорилась до 8,4%, а высказывания главы ЦБ на форуме «Россия зовет» готовят рынок к повышению ставки в диапазоне 100 б.п. Что-то мне подсказывает, что будет принято смелое решение: рост ставки до 8,5%. Немного подпортила общий фон геополитика на фоне аналогичной ответной реакции наших властей на высылку российских дипломатов из США.

Отечественные индексы вчера прибавляли, несмотря на слабость сырьевых цен. Дальнейшая динамика рынка отчасти продиктована сегодняшним решением членов картеля ОПЕК+

С утра западные и азиатские фьючерсы в большинстве своем прибавляют. Цены на нефть прибавляют более 0,5%. Открытие торгов стоит ожидать чуть выше уровней вчерашнего закрытия, однако нужно быть готовым к повышенной волатильности.

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
13:00 - Заседание ОПЕК+
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице

Отчетность представят:
до открытия торгов: $DG, $KR
после закрытия торгов: $MRVL
$AFKS, а $MOEX - результаты торгов за ноябрь
____
Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-12-01 08:40:00 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный.

Американские индексы вчера возобновили снижение. Сохраняющаяся неопределенность относительно нового omicron штамма, а также вчерашние заявления топ-менеджмента Moderna $MRNA, что вакцина потребует модификации, которая займет около полугода, снова сохранила относительную устойчивость высокотехнологического NASDAQ. В понедельник он вырос лучше всех, а вчера снизился меньше всех. Это связано с тем, что:
- во-первых, участниками рынка двигают тренды технологичности и онлайн-форматов, которые оказались востребованы в период локдаунов, которые, кстати, при ухудшении ситуации с новым штаммом могут стать новой реальностью.
- во-вторых, технологический сегмент представлен наиболее тяжеловесными и сильными, с точки зрения денежных потоков, компаниями, которые в период пандемии являлись «тихой гаванью» для участников рынка. Приблизительно такое происходит и сейчас, например, на фоне падения рынка, бумаги Apple $AAPL прибавили более 3%, а в целом BigTech смотрелась намного лучше рынка.

Говоря про вышедшую статистику, то стоит отметить продолжение ускорения инфляции в еврозоне.

Внимание участников рынка было приковано к речи господина Дж.Пауэлла перед банковским комитетом в Сенате. «На данный момент экономика очень сильна, а инфляционное давление выше, и поэтому, на мой взгляд, уместно рассмотреть вопрос о прекращении сокращения наших покупок активов, о чем мы фактически объявили на ноябрьском заседании, возможно, несколькими месяцами раньше», - сказал председатель ФРС. «Я ожидаю, что мы обсудим это на нашей предстоящей встрече». Следующая фраза оказала не меньшее влияния на движение рынков. «Слово временное имеет разное значение для людей. Для многих это означает недолговечность. Мы склонны использовать его для обозначения того, что оно не оставит постоянного следа в виде более высокой инфляции», - сказал Пауэлл. «Я думаю, что сейчас самое время отказаться от этого слова и попытаться более четко объяснить, что мы имеем в виду». Ну наконец-то, спустя полгода после появления явных признаков сильных проинфляционных факторов, ФРС отказалась от «временности» этого «явления» в экономике.

Ноябрь завершился преимущественно на негативной ноте для фондовых индексов. Только лишь NASDAQ показал совсем скромный рост. Впереди «раллийный» декабрь, однако, учитывая множество рисков, которые нам «подсветили» за последние несколько дней, в продолжении такой тенденции в этом году будет говорить затруднительно. 

Сразу после написания вчерашнего утреннего обзора цены на нефть сильно обвалились после комментариев топ-менеджмента Moderna. Также прозвучало мнение, что существующие вакцины будут менее эффективными против нового варианта. Котировки по итогу дня снизились на >5%, хотя потери были больше. С утра мы наблюдаем отскок. Множество рисков вокруг спроса на сырье (из-за omicron штамма), а также рыночного баланса (продажа стратегических резервов, встреча ОПЕК+, потенциальная сделка с Ираном) сейчас сильно влияют на нефтяные котировки. Вероятно, при продолжении амплитудных движений, они могут остановиться на уровне 61,3-64,3$.

Несмотря на колоссальное давление на нефть, рубль чувствует себя довольно устойчиво, продолжая укрепление к доллару. «Остужение» геополитических рисков, а также ожидания продолжения роста ключевой ставки служит поддержкой «деревянному».

Аналогично устойчиво, вчера себя показали отечественные индексы. Рост уже традиционно демонстрировали золотодобытчики ($POLY, $PLZL). Сохраняется общее локальное давление на российские индексы. 

С утра западные фьючерсы неплохо прибавляют. Азия также растет, кроме материковых китайских индексов. Цены на нефть прибавляют ~3%. Открытие торгов стоит ожидать выше уровней вчерашнего закрытия. Кстати, уже со следующей недели $MOEX запускает утреннюю сессию торгов, поэтому мое предыдущее предложение будет терять всякую актуальность
____
Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-11-30 08:15:03 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный.

Американские и западные индексы вчера активно отыгрывали пятничные потери. Лучше всех в этом преуспел высокотехнологичный NASDAQ (+1,88%), а также индекс широкого рынка S&P500 (+1,32%). Промышленный Dow Jones пока заметно отстает (+0,68%), а индекс компаний малой и средней капитализации Russel2000 и вовсе снизился на 0,24%, что связано в первую очередь с огромным множеством риск-факторов в системе, что сдерживает участников рынка покупать более рискованные бумаги, а, наоборот, делать выбор в пользу более крупных и надежных компаний.

Вчера мы наблюдали за вступлениями первых лиц касательно ситуации с новым штаммом omicron covid. Президент Байден заявил, что экономические ограничения в настоящее время не обсуждаются и новых запретов на поездки не будет, что как раз придало оптимизм участникам рынка. Тем не менее, вирус пока не изучен и сложно говорить о последствиях, в которым он может привести. Также мы наблюдали за выступлением Дж. Пауэлла, который сообщил, что новый omicron covid будет представлять угрозу для инфляции и занятости. Стоит отметить, что, по данным FedWatch CME Group, на прошлой неделе только 25% участников рынка ожидали роста ставки федерального резерва к июню 2022 года. На этой неделе его доля выросла до 35%.

Вчера появились сообщения о том, что симптомы omicron пока кажутся «легкими». По словам доктора Анжелики Кутзи, председателя Южноафриканской медицинской ассоциации, «у пациента не было боли в горле, это было больше похоже на «першение», но без кашля, потери вкуса или запаха - симптомов, которые были связаны с предыдущими штаммами коронавируса». Тестирование пациента показало положительный результат. Если такие «легкие» симптомы действительно будут подтверждаться, то вирус может очень быстро распространиться по всему миру.

Сегодня индексы поднебесной демонстрируют смешанную динамику на вышедшую позитивную статистику по производственной активности. Индекс оказался выше 50 пунктов, что говорит о смене настроений на позитивные.

Цены на нефть продолжают показывать экстремальную волатильность. Вчера с утра они устремились вверх, но после комментариев некоторых министров ОПЕК+ о том, что беспокойств члены картеля из-за omicron штамма пока не видят, котировки заметно растеряли. Дополнительным негативом для цен послужили сообщения о возобновлении переговоров с Ираном по ядерной программе.

С технической точки зрения, нефть бурно откупили от сильного уровня поддержки (200-дн. EMA), как это произошло в августе. Тем не менее, риски дальнейшего снижения котировок остаются открытыми.

Рубль вчера заметно укрепился к доллару на фоне остужение геополитических рисков на фоне сообщений о том, что подготовка к переговорам между президентами России и США уже ведется. Также поддержку рублю оказывал выкуп нефти, однако влияние сырьевых котировок в последнее время уже не настолько сильное, как было раньше.

Отечественные индексы вчера бурно выкупались. Однако про объемы торгов такого сказать нельзя, наторговали меньше 150 млрд. Откупали особенно нефтянку и финансовый сегменты. Стоит отметить рост в бумагах Газпрома $GAZP на фоне ожидаемо отличной отчетности. Один из главных инвестиционных кейсов - дивидендная доходность по итогам года может составить более 12%. Также стоит отметить позитив в бумагах Алроса $ALRS на фоне удорожания цен на алмазное сырье на фоне проблем с поставками сырья из Ботсваны (соседа ЮАР, где нашли omicron). Пока об устойчивом тренде по российскому рынку говорить рано, много внимания будет ко встрече ОПЕК+ в четверг.

С утра западные фьючерсы преимущественно прибавляют. Азиатские площадки демонстрируют смешанную динамику. Цены на нефть прибавляют около 0,5%. Открытие торгов стоит ожидать недалеко от уровней вчерашнего закрытия.

Отчетность представят:
после закрытия торгов: $CRM
____
Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-11-29 08:43:08 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный.

В пятницу мировые индексы бурно оценивали появление нового штамма - omicron covid. Американские индексы не стали исключением, потеряв более 2%. Заметно лучше рынка ощущал себя защитный сегмент: здравоохранение (-0,45%), нециклические товары (-1,4%), а также коммуналка (-1,61%). Не удивительно было увидеть нефтяной (-4,04%) и финансовый сегменты (-3,27%) в аутсайдерах сессии. Распродажи касательно второго связаны с эмоциональной реакцией участников рынка на риски сокращения деловой активности, а также возможной отсрочки цикла ужесточения ДКП.

Что мы знаем о новом omicron covid?
- В пятницу ВОЗ назвала штамм omicron «опасным вариантом».
- По предварительным данным, этот штамм имеет повышенный риск повторного заражения.
- Впервые об этом варианте сообщили из Южной Африки, а позже он был обнаружен в Великобритании, Израиле, Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии, Австралии и Гонконге. Многие страны, включая США ограничили поездки из южных регионов Африки.
- Производители вакцин ($MRNA, $PFE, $JNJ) объявили о мерах по исследованию omicron. Разумеется, что бумаги последних компаний были заметно лучше рынка на фоне этих новостей.

Ученые еще не очень много знают о новом штамме. Потребуется несколько недель, чтобы получить полное представление о том, как этот вариант реагирует на существующие вакцины. Одно мы знаем точно: рынкам предстоит переварить еще один стресс-тест. Давненько не было такой активной «шумихи» в СМИ. Не претендую на профессионализм и точность следующего суждения, но, на мой взгляд, одной из причин резкого роста числа зараженных в Европе может стать впервые найденный штамм.

Что буду делать в связи с вышесказанным? Концептуально ничего, потому что я не трейдер, а инвестор. Мой портфель хорошо диверсифицирован и обладает низкой волатильностью. Для сравнения: в пятницу мой портфель снизился на 0,8% при снижении, к примеру, американских бенчмарков >2%, а российских >3,5%. 

Цены на нефть также очень бурно реагировали на сообщения о новом штамме, потеряв около 12%. С утра мы получаем сообщения, что технический комитет ОПЕК+ состоится уже сегодня, чтобы дать членам картеля больше времени (до четверга) принять решение относительно планов корректировки добычи. Скорее всего, такое решение участники примут, потому что даже их собственные прогнозы говорят о профиците в декабре.

Курс доллара к рублю в пятницу на фоне риск-факторов приближался к отметке 76 руб. С точки зрения геополитики, скорее всего, немного остудились на фоне появления новостей о том, что президенты России и США до конца года могут провести видеоконференцию. Тем не менее, сохранение повышенной волатильности будет актуально и на этой неделе.

Отечественные индексы в пятницу выглядели хуже западных коллег. Причина тому - сильные распродажи в нефти, которые потянули за собой производителей сырья. Тем не менее, от распродаж «никто не отвертелся» - они прокатились по всем сегментам. С технической точки зрения, индекс ММВБ пришел на 200-дн. EMA, а РТС и вовсе уже ниже этого важного и сильного уровня. Вероятно, что участники рынка уже сегодня начнут его активно откупать.

С утра западные фьючерсы прибавляют. Азия снижается. Цены на нефть прибавляют >3%. Открытие торгов пройдет выше уровней пятничного закрытия. В целом, неделя ожидается интересной: в четверг - заседания ОПЕК+, в пятницу - ключевой отчет по рынку труда. 

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
18:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (окт)

Отчетность представят:
$AFLT, $GAZP
____
P.S. Коллеги, вчера уже некоторые из вас воспользовались привлекательным предложением от PREMIUM-Диванные аналитики и подключились к сервису по выгодным условиям. Спешите, акция доступна до конца дня

Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов! Открыть/Комментировать