Армянский диванный аналитик

2021-11-28 13:31:15 Друзья, привет!

На носу киберпонедельник, поэтому с удовольствием представляют вам акцию для приобретения пакета услуг PREMIUM - Диванные аналитики.

Акция продлится сегодня и завтра, поэтому поспешите!

Вся информация в прикрепленной картинке. Также в помощь мой бот - @PREMIUMserviceLevon_bot

В случае возникновения вопросов - смело пишите мне - @levonkharatyan Открыть/Комментировать

2021-11-27 17:38:13 Теперь вернусь к понятию риска. Почему я выбираю именно консервативную долгосрочную стратегию, а не являюсь ярым спекулянтом? Все просто. Мой главный и самый ценный ресурс - время - ограничен. «Заработать» на рынке с таким ресурсом точно не получится. Я инвестиционный аналитик, а не трейдер. Я знаю, как оценить бизнес, понимаю, что происходит на глобальных рынках. Но этого крайне мало, чтобы быть трейдером. Это отдельная сфера, в которой трудятся люди и зарабатывают благодаря своими знаниям и опыту. Я не претендую «зарабатывать» на рынке, но являюсь ярым сторонником долгосрочного инвестирования. Мои компетенции и бэкграунд, которые я с каждым днем все больше оттачиваю, отлично применимы именно для данного подхода.

Именно поэтому я совершенно не понимаю абсолютного большинства людей, которые тратят свои ресурсы (деньги и время), на то, чтобы «заработать» на фондовом рынке, не обладая огромным множеством знаний в этой сфере. Это как минимум глупо и как максимум больно. Не пытайтесь «заработать», потому что вы обречены на провал. А вот долгосрочный подход к инвестированию еще никого и никогда не подводил.

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-11-27 17:37:31 Друзья, приветствую вас!

Стоило мне вчера проспать и не «посмотреть» за рынком с утра, как мировые фондовые индексы серьезно «поштормило» на фоне новостей о новом штамме коронавируса, который отличается множеством мутаций. Благо, что пока нет информации о том, что они вызывают более серьезные последствия для здоровья. Загадывать не стоит. Этот пост не про ситуацию на рынках или его анализ, а в целом об инвестировании, а также самой важной, на мой взгляд, дефиниции на рынке - понятии риска.

Я уверен, что 97% людей, которые прочитают этот пост не являются инвесторами/управляющими активами или другими профессионалами на рынке ценных бумаг. Я и сам таким не являюсь, если базой для сравнения будет являться наличие соответствующих сертификатов ФСФР, CFA и др. Говоря про себя, то получение этих «корочек» - вопрос старания и, что главное, времени. Первым меня природа, пожалуй, наделила, но вот второго ресурса катастрофически не хватает. Вы скажете, мол «Левон — это вопрос желания» и окажетесь правы. Полгода в сфере private equity заставила меня еще более трепетно относится ко своему времени. Моя позиция, которая сопровождает в себя функции инвестиционного анализа потенциальных приобретений, а также управления активами, позволяет быстро и круто расти. Плачу за такую возможность расти своим главным ресурсом - временем.

Я не просто так подчеркиваю фактор времени. Это не исключительно моя ситуация. Наоборот, такая позиция должна быть у каждого из нас. Как мастер спорта по транслированию очевидных вещей, я продолжу и подчеркну, что, понимая этот факт, лишь единицы действительно стараются принимать правильные решения. Тут я плавно перейду к фондовому рынку. Давайте каждый из нас, кто читает это пост, задаст себе один вопрос: «По какой причине я оказался на фондовом рынке?». Если ответ на этот вопрос - «заработать денег», то вы можете смело отнести себя в число тех 3%, о которых я упомянул выше. Если вы не можете найти у себя «соответствующего сертификата или записи в трудовой книжке о принадлежности к профессиональному участнику», то смею вас расстроить, цели ваши абсолютно неправильные, а «заработать» на этом рынке у вас не получится. Тут должны подключиться ребята, которым удалось «поднять бабла» на дикорастущем рынке. Я вам отвечу, что в казино, лото и букмекерских компаниях тоже можно неплохо заработать с приблизительно таким же уровнем риска. Неужели, такие «матерые диванные спекулянты» как вы, пытаетесь обыграть рынок, под которым, я, разумеется, подразумеваю «большие деньги». Никогда этого не случится, а ваши временные успехи, которые вас воодушевляют и мотивируют на новые спекуляции, «схлопнуться» при первой же серьезной «тряске».

Мне поступает множество сообщений и комментариев относительно доходности моего портфеля. Я всегда транслировал консервативность моей стратегии. Что это значит? Все просто: я стараюсь брать минимальный риск на портфель. Выглядит просто, но не все понимают, что, если вы не планируете рисковать, вы автоматически ограничиваете свою доходность. Именно поэтому «ракетную» доходность моего основного портфеля вы никогда не увидите, но низкую волатильность и стабильный долгосрочный рост - пожалуйста. Очень хочу верить в то, что большинство моих подписчиков придерживаются такой же позиции. Я не претендую на то, что все из вас со мной согласятся. Но тогда и вопросы от вас относительно низкой доходности стратегии вообще не актуальны. Открыть/Комментировать

2021-11-26 08:02:01 Друзья, приветствую!

Вчера настолько переработал, что сегодня в первый раз за все время я просто-напросто проспал и не успеваю написать утренний обзор

Приношу свои извинения и надеюсь на понимание!

P.S. Так как вообще ничего не успел проанализировать, хочется верить в то, что за вчерашний выходной на американском рынке ничего особенного не произошло. Открыть/Комментировать

2021-11-25 08:27:28 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный.

Американские индексы вчера преимущественно прибавили перед Днем Благодарения, которые празднуют американцы. Рынки сегодня торговаться не будут. Стоит пройтись по большому блоку экономической статистики, которая вышла вчера:
* Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление ускорился в октябре до 4,1% с сентябрьских 3,7%. Стоит отметить, что этот показатель имеет особо пристальное внимание со стороны регулятора.
* Число первичных заявок на получение пособий по безработице резко снизилось до 199k при ожиданиях 260k.
* Вторая оценка ВВП штатов в третьем квартале составила 2,1%, предыдущее 2,2%.
* Базовые заказы на товары длительного пользования в месячном выражении выросли на 0,5% в рамках ожиданий рынка.

Также стоит отметить публикацию протоколов FOMC. Представители ФРС выражали обеспокоенность по поводу инфляции и заявляли, что будут готовы поднять процентные ставки, если инфляция продолжит расти. Как вы помните, именно после последнего заседания было объявлено о сокращении ежемесячного объема покупок активов на $15 млрд. В протоколе отмечалось, что некоторые члены FOMC хотели еще более быстрого темпа, чтобы дать ФРС возможность повысить ставки раньше.

Резюмирую вышеописанные блоки. Экономическая статистика свидетельствует о медленном и плавном восстановлении рынка, который продолжает сопровождаться ростом цен. ФРС готов довольно решительно реагировать на текущую экономическую ситуацию. Именно поэтому есть мнения, что уже на декабрьском заседании ФРС ускорит темп сокращения выкупа активов. Такая ситуация и мне видится более реалистичной, а значит, может приблизить момент повышения ставок ранее середины следующего года. Вчера новозеландский ЦБ поднял ставку, а сегодня аналогичное решение принял Банк Южной Кореи (ставка выросла на 0,25% до 1,00%).

Китайские индексы с утра немного негативят на фоне информации, что США занесли в черный список десятки китайских технологических компаний, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

Цены на нефть вчера незначительно снизились, после бурного роста во вторник. Статистика по запасам оказалась лучше, чем ранее вышедшая от API. Запасы сырой нефти выросли скромнее, а запасы нефтепродуктов снизились. Добыча в США выросла до 11,5 млн б/с.

Уже читаю не одно мнение о том, что действия стран-потребителей нефти по высвобождению сырья из стратегических резервов для стабилизации цен на нефть являются краткосрочным, «недальновидным» шагом. Barclays и вовсе поднял таргет по нефти в 2022 году c 77$ до 80$ за баррель.

Укрепление индекса доллара и сохраняющаяся «геополитическая навеса» над российским рынков вновь вернула курс доллара к 75 руб. (см. график) Инфляция в России продолжает находится на высоком уровне (>8%), что сохраняет ожидания на повышение ставки на декабрьском заседании.

Российский рынок вчера также снизился. Продолжение бурного отскока мы не увидели, что говорит об осторожности участников рынка. С ликвидностью сегодня могут быть проблемы из-за праздника за океаном. Отмечу отчет Лукойла $LKOH, который по мне оказался очень даже неплохим. Ключевое: рост свободного денежного потока, который является базой для расчета дивидендов. По итогам 2021 года див. доходность может превысить 10%.

С утра западные фьючерсы прибавляют. Азиатские площадки преимущественно снижаются. Цены на нефть в небольшом плюсе. Открытие стоит ожидать недалеко от уровней вчерашнего закрытия.

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10:00 - ВВП Германии (кв/кв) (3 кв.)
15:30 - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
____
Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-11-24 08:28:37 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный.

Американские индексы вчера показали смешанную динамику. Лидировал промышленный Dow Jones и широкий индекс S&P500, при слабости высокотехнологичного NASDAQ на фоне продолжающего роста доходности 10-л treasuries после переизбрания Дж. Пауэлла на пост главы ФРС. В лидерах торгов оказались нефтяной сектор (+3,04%), финансы (+1,55%) и недвижимость (0,69%). Как говорится, «капля в море», но стоит сказать уже о втором повышении процентной ставки ЦБ Новой Зеландии до 0,75%. Цикл ужесточения ДКП глобально в мире уже начался, что не является аргументом в пользу стратегий «быков». Сегодня ожидается огромная порция экономической статистики, поэтому день ожидается интересным и, вероятно, волатильным.

Аналитики ожидают роста информационных спекуляций, а также «полета фантазий» от представителей СМИ в преддверие дебатов относительно увеличение потолка госдолга. До середины следующего месяца этот вопрос конгрессменам придется решить. В базовом сценарии не ожидается, что потолок не будет поднят.

Уже второй день подряд встречаю аналитику относительно «светлого» будущего для глобальных цепочек поставок, говоря, что «худшее позади». Ритейлеры сделали значительные объемы заказов в преддверие высокого сезона. Кроме того, строятся новые контейнеровозы, которые в ближайшие 24–36 месяцев увеличат существующие мощности. Опять же повторюсь, подтверждение этому мы найдем в статистике по инфляции в начале следующего месяца.

Ключевой новостью на сырьевом рынке стало заявление о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов США. Новость негативна для цен, однако продажи будут осуществляться поэтапно, что не должно сильно негативно повлиять на рынок. Тем не менее, цены вчера заметно отскочили вверх после нескольких дней подряд продаж. Ключевым сейчас является позиция других стран-потребителей (Индии, Китая, Японии, Кореи и Великобритании), а также реакция картеля, который может немного снизить темпы наращивания производства уже на следующей неделе.

Курс доллара вчера немного снизился после нескольких дней уверенного роста. Основным драйвером, вероятно, является отток части нерезидентов на фоне ситуации с Роснано, а также сохраняющейся геополитической риторики. Дополнительным факторов, на который в меньшей степени сейчас реагирует курс, это волатильность в нефтяных котировках. Тем не менее, уже вечером геополитическая угроза немного ослабла на фоне переговоров между высшими военными чинами России и США.

Дополнительным негативов в целом для развивающихся рынков является вчерашняя сильная девальвация турецкой лиры. Президент страны поддерживает мягкую ДКП на фоне растущей инфляции, которая составляет порядка 20%. Наверно знают, что делают. 

Отечественные индексы вчера бурно отскакивали. Баррель стоит почти 6000 руб., что по-прежнему сохраняет интерес к российским нефтяникам. Рынок рос по всем фронтам, а небольшое остужение геополитических рисков вызвало сильный спрос в бумагах «тяжеловесов» ($GAZP, $SBER). Также стоит отметить значительный отскок в бумагах $QIWI после улучшения прогнозов, а также бумаг Тинькофф Банка в преддверие сегодняшнего отчета. $PLZL в целом неплохо отчитался, на текущее давление на золото не оставляет шансы на рост бумаг.

С утра западные фьючерсы снижаются. Азиатские площадки не демонстрирует единой динамики. Цены на нефть в небольшом плюсе. Открытие стоит ожидать недалеко от уровней вчерашнего закрытия.

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
16:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (окт)
16:30 - ВВП (кв/кв) (3 кв.)
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
18:00 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (г/г) (окт)
18:30 - Запасы нефти от API
22:00 - Публикация протоколов FOMC

Отчетность представят:
до открытия торгов: $DE
$TCSG, $LKOH
____
Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-11-23 08:28:45 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный.

Американский широкий индекс S&P500, а также высокотехнологичный NASDAQ вчера на открытии торгов переписали исторические максимумы, но вскоре перешли к снижению на фоне роста доходности 10-л treasuries. Главным событием вчера стало избрание Джерома Пауэлла на второй срок в качестве главы ФРС. Его основной конкурент - Л. Брейнард - была избрана вице-председателем ФРС. Президент не стал «хитрить» и выбрал надежного и последовательного Пауэлла, за время работы которого происходили и происходят беспрецедентные экономические трудности, на которые нужна правильная реакция.

На фоне роста числа зараженных в Европе, а также введение ограничений в Австрии и Нидерландах начали появляться разговоры о потенциальных аналогичных решениях в США. Тем не менее, вчера администрация Байдена заявила, что не планирует такие меры по сдерживанию распространения вируса.

Goldman Sachs подчеркивает, что «накапливаются свидетельства того, что процесс нормализации цепочки поставок начался». Банк отмечает:
* Снижение индекса Drewry World Container Index на 12%, который измеряет среднюю стоимость перевозки 40-футовых грузовых контейнеров по восьми маршрутам Восток-Запад;
* Ford и General Motors сообщают, что ситуация с полупроводниками улучшается;
* Ритейлеры, такие как TJX и Walmart, заявляют в своих квартальных отчетах, что их запасы в преддверие праздников находятся на высоком уровне.

Более сильные свидетельства, подтверждающие улучшение цепочек поставок, мы увидим в начале месяце в статистике по инфляции. Ближайшие движения на фондовых рынках, скорее всего, будут смотреть в сторону корреляционных попыток. На мой взгляд, вера в более мягкую ДКП, которую ожидали участники рынка, поддерживающие идею назначения Брейнард на пост главы ФРС, начнет все больше угасать.

Вчера цены на нефть прибавили около 1%. Всем известный Goldman Sachs уже прогнозирует 85$ в Q4-2021. Локальные риск-факторы пока сохраняются. Тем не менее, похоже давление США на ОПЕК+ сработало и картель, вероятно, уже 2 декабря пересмотрит свой производственный план. Развязка уже на следующей неделе.

Ситуация вокруг долга Роснано потрепала нервы участникам рынка, которые спешно старались ликвидировать свои позиции. Резкий рост курса доллара к рублю, вероятно, был обеспечен нерезидентами: они продавали рублевые активы и создавали сильный спрос на валюту. Комментировать ситуацию с долгом госкорпорации не очень хочется: реструктуризация должна случится, а вот вернуть доверие и убрать страхи участников рынка сложно. Тем не менее, считаю, что улучшение геополитического фона должно укрепить рубль.

Российский рынок вчера бурно распродали на повышенных оборотах. Опять же, есть сильные «намеки», что выходили нерезиденты. Например, бумаги, котирующиеся на американских площадках ($OZON, $HHR, $YNDX) потеряли от 5 до 9%, а основные «любимчики» иностранцев ($GAZP и $SBER) показали 5-6% падение. Считаю, что в ближайшие сессии ситуация должны утихомириться. Однако, цены на нефть пока не хотят подниматься выше 80$: будет интересно наблюдать за их консолидацией на текущий уровнях до появления четких сигналов от ОПЕК+ относительно корректировки уровней производства.

С утра западные фьючерсы и азиатские площадки не показывают явной динамики. Цены на нефть теряют около 0,5%. Давление на открытии может сохраниться, вероятно, увидеть индекс чуть ниже уровней вчерашнего закрытия.

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
11:15-17:45 - индексы PMI в производственной сфере стран Европы и США
00:30 - Запасы нефти от API

Отчетность представят:
до открытия торгов: $MDT, $ADI, $ADSK, $XPEV, $BBY
после закрытия торгов: $VMW, $DELL
$QIWI, $PLZL
____
Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-11-22 08:24:39 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный.

Американские индексы в пятницу снизились за исключением высокотехнологичного NASDAQ (+0,4%). Рост происходил на фоне снижения доходности 10-леток. Отличились в основном «тяжеловесы» в лице BigTech. В аутсайдерах нефтянка (-3,9%) на фоне продолжающегося давления на сырьевые цены, а также финансовый сектор (-1,11%).

На этой неделе торги американскими акциями пройдут в укороченном формате. По случаю дня Благодарения рынки будут закрыты в четверг и пятницу. В СМИ уже появилось множество около-аналитических статей на тему того, как рынок ведет себя до и после праздника. «Последние пять торговых дней ноября традиционно положительны с 1950 года», - сказал Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA. «Существует две трети вероятности того, что рынок вырастет в день перед Днем благодарения, и 57% - на следующий день после Дня благодарения, а вероятность того, что рынок вырастет в понедельник, составляет 71%».

Тем не менее, главным возбудителем спокойствия может стать решение Дж.Байдена по кандидатуре на пост главы ФРС. Об этом я писал в пятницу, сейчас останавливаться на этом не буду. Стоит лишь сказать, кандидатура действующего председателя на так однозначна, а Лаэль Брейнард поддерживают прогрессивные демократы. Также стоит отметить, что появляются новости о том, что статистика по инфляции и рынку труда за ноябрь, которая выйдет в начале следующего месяца, может оказать существенное влияние на решение ФРС на заседании 15 декабря в части ускорения темпов сокращения покупки активов.

Австрия в пятницу объявила о новом локдауне, а Германия может последовать ее примеру на фоне рекордной статистики по кол-ву новых зараженных в стране, несмотря на высокие показатели вакцинированного населения. Австрия также заявила, что в дополнение к изоляции она потребует вакцинации всего населения с 1 февраля, хотя у данной меры очень много «либеральных» противников.

Видение крупных институциональных игроков по Китаю и в целом по фондовым рынкам юго-восточной Азии продолжает улучшаться. На этот раз Goldman Sachs заапгрейдил фондовые индексы Китая, Сингапура, Индонезии и Таиланда. Также стоит отметить включение бумаг $JD и $NTES в индекс Hang Seng.

Цены на нефть продолжают находится под давлением. Напомню основные причины:
* попытка США спровоцировать высвобождение стратегических запасов у потребителей нефти дабы оказать давление на ОПЕК+, очередная встреча которого запланирована на 2 декабря;
* рост числа зараженных в Европе, что создает неопределенности относительно спроса;
* продолжающийся рост доллара, что негативно влияет на сырьевые активы, номинированные в валюте.

Цены на нефть уже находятся в диапазоне поддержки (77-79$), а в пятницу и вовсе почти достигли ее нижней границы. Сейчас цены находятся немного выше 100-дн. EMA.

Курс доллара к рублю достиг очередного уровня сопротивления (73,5 руб.) на фоне слабости нефтяных котировок, а также продолжающейся угрозы усиления геополитической риторики.

Отечественные индексы в пятницу сильно распродали по всему фронту. Лучше рынка чувствовали себя крупные золотодобытчики ($POLY, $PLZL).

С утра западные фьючерсы прибавляют. Азиатские площадки преимущественно в плюсе. Цены на нефть теряют в пределах 0,5%. Открытие торгов стоит ожидать недалеко от уровней пятничного закрытия.

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
18:00 - Продажи на вторичном рынке жилья (окт)

Отчетность представят:
после закрытия торгов: $ZM, $A
$GMKN - рекомендация по дивидендам
____
Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-11-19 08:35:45 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный.

Американские индексы S&P500 и NASDAQ вчера выросли, вплотную подобравшись к историческим максимумам. Число первичных заявок на получение пособий по безработице оказалось чуть выше ожиданий (268k против 260k), однако тренд на снижение данного показателя продолжается. Напомню, что допандемические уровни — это 200-250k. PMI от ФРБ Филадельфии вырос значительно выше ожиданий рынка. В секторальном разрезе картинка, я бы назвал, странная. В лидерах - сегмент циклических товаров (+1,49%), уже который день подряд лишь благодаря перфомансу ритейлеров товаров для дома, а также вчерашнего взлета бумаг Amazon. Технологический сектор (+1,02%) прибавил за счет второго подряд дневного роста бумаг Apple $AAPL на фоне недавнего объявления о продажах оригинальных запчастей потребителям для самостоятельного ремонта. Также «не коне» сегмент полупроводников, который возглавляет NVIDIA, бумаги которой продолжают рост после публикации отчетности.

Темой дня станет решение президента США относительно кандидатуры главы федерального резерва. Если ранее никто не сомневался в продлении полномочий Пауэлла, то сейчас на арену вышла Лаэль Брэйнард. Ее называют более «мягкой» в действиях, что, разумеется, сейчас идет в разрез с началом ужесточения денежно-кредитной политики. Она более открыта по вопросу криптовалют, что может быть позитивно расценено сегментом в случае ее назначения. Плюс она демократ, в отличии от Пауэлла (надеюсь, расцените как шутку). На продление полномочий Пауэлла рынок, вероятно, отреагирует осторожно-негативно и будет двигаться в рамках своих «очертаний». Наоборот, в случае прихода нового главы ФРС рынок эмоционально может пойти и вверх, откладывая повышение процентных ставок. Рынок уже ожидает более высокие показатели инфляции с ее приходом. Вдобавок реагирует финансовый сегмент, который за 2-3 дня потерял порядка 2%. Очень интересная ситуация.

Я же нахожусь в рынке и на это событие пока что никак реагировать не собираюсь. Буду действовать по факту.

В Германии вводят новые ограничения для непривитых на фоне рекордного числа зараженных. Ситуация в целом в ЕС настораживает. 

Alibaba $BABA снова разочаровывает инвесторов на фоне результатов ниже ожиданий рынка. Бумаги активно распродают. Тем не менее, я по-прежнему бумагу держу и продавать не планирую.

Цены на нефть вчера выросли после недавних распродаж. Сейчас главным инфоповодом является попытка США спровоцировать высвобождение стратегических резервов у потребителей нефти для снижения цен на «черное золото».

Рубль вчера снова продемонстрировал слабость в отношении доллара на фоне сохраняющейся геополитической напряженности. Дальнейшая динамика курса сильно влияет от потенциальной санкционной составляющей.

Российские индексы продемонстрировали снижение. По всему фронту мы наблюдали распродажи. Стоит отметить появление покупателей в $OZON после недавнего отличного отчета. На мой взгляд, текущие уровни отличные для поэтапного формирования позиции в ритейлере.

С утра западные фьючерсы довольно бурно (0,3-0,5%) прибавляют. Азиатские площадки также преимущественно демонстрируют позитивную динамику. Цены на нефть с утра прибавляют более 0,5%. Открытие торгов, вероятно, пройдет выше уровней вчерашнего закрытия.

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
21:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes

Отчетность представят:
$LSNG
____
Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов и отличных выходных!

@armanalchik Открыть/Комментировать

2021-11-18 08:41:17 ​​Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный.

Американские индексы вчера снизились. Традиционно лучше рынка закрыли торги защитные сектора: недвижимость (+0,65%), здравоохранение (+0,16%) и коммуналка (+0,14%). Также стоит отметить сегмент циклических товаров (+0,59%), рост которого обеспечили автомобильный сегмент, а также производители товаров для дома на фоне публикаций квартальных результатов.

Из корпоративного:
* Amazon планирует прекратить прием платежей с помощью кредитных карт Visa $V, выпущенных в Великобритании, начиная со следующего года, из-за высоких комиссий за обработку транзакций по кредитным картам. Основная причина - последствия Brexit. Mastercard $MA также увеличила комиссии между Великобританией и ЕС. Сектор платежных сервисов сразу принял на себя негативную реакцию.
* NVIDIA в очередной раз представила отличные результаты, бумага на пост-маркете прибавила около 5%. По всем сегментам наблюдается рост, а ожидания позитивного эффекта от метавселенной удерживают котировки на высоких уровнях.

Инфляция в ЕС в октябре выросла до 4,1% с 3,4% в сентябре. Проинфляционные факторы уже распространились по всему миру. На ближайших заседаниях ЕЦБ можно без удивления наблюдать действия аналогичные американскому регулятору. Стоит также добавить, что число новых зараженных covid в Европе достигает абсолютных максимумов с начала пандемии: недельный показатель новых зараженных в регионе достиг более 2 млн кейсов, что сопоставимо с максимумами начала ноября прошлого года. Тем не менее прогресс в вакцинации населения дает о себе знать: число смертей снизилось примерно на треть по сравнению с прошлым годом.

Индексы снова на пороге обновления исторических максимумов, однако драйверов, которые будут толкать к новогоднему ралли, пока не наблюдается. 

На фоне отличного отчета по запасам от Минэнерго цены на нефть, напротив, ускорили снижение. Сейчас котировки опустились ниже 80$, а отмеченный ранее уровень поддержки на 77-79$ уже совсем близко. В СМИ появились также сообщения, что Администрация Байдена обратилась к некоторым крупнейшим странам-потребителям нефти с просьбой рассмотреть возможность высвобождения части своих запасов сырой нефти в рамках скоординированных усилий по снижению цен и стимулированию восстановления экономики. Раз уж ОПЕК сопротивляется, решили как-то сами. Пока больше похоже на эмоциональную реакцию, однако при удачном стечении обстоятельств, это может не только снизить цены на нефть, но и пошатнуть авторитет и силу картеля.

Инфляция в России обновляет новые максимумы - уже 8,1% (прошлый пик - 8,07%). Уже ни у кого не возникает вопросов относительно повышения ставки на декабрьском заседании. Пока, скорее всего, речь пойдет о 50-75 б.п., хотя намерения ЦБ к концу 2022 года вернуть инфляцию к цели в 4% могут привести к более решительным шагам.

Рубль вчера значительно укрепился на фоне небольшого ослабления геополитических рисков. Тем не менее, скрытый потенциал эскалации конфликта вполне допускаю. Особенно в свете того, что на западе «трубят» о том, что на границе с Украиной сконцентрировано 90’000 российских солдат.

Отечественные индексы вчера восстановились на фоне сообщений от немецких партнеров, что приостановка сертификации «Северного потока - 2» не имеет политической сущности. Тем не менее, остальной рынок, кроме Газпрома $GAZP, в совокупности отторговался около нулевых отметок.

С утра западные фьючерсы преимущественно прибавляют. Азиатские площадки снижаются. Цены на нефть теряют около 0,5%. Открытие торгов стоит ожидать чуть ниже уровней вчерашнего закрытия.

Сегодня ожидается публикация важной статистики:
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
16:30 - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб)

Отчетность представят:
до открытия рынка: $BABA, $JD, 
после закрытия рынка: $INTU, $AMAT, $WDAY
$BSPB, $MTLRP, $GCHE
____
Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов!

@armanalchik Открыть/Комментировать